高壓成套設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

高壓成套設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃變壓器進出口情況近年來我國變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠(yuǎn)高于進口量，進出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國變壓器進口數(shù)量為6．31億個，進口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個，出口金額為28．17億美元。變壓器成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器行業(yè)發(fā)展概況中國變壓器行業(yè)一共經(jīng)歷了四個發(fā)展時期：①20世紀(jì)50年代初起步階段。中國變壓器采用熱軋硅鋼片，所生產(chǎn)的變壓器主要模仿前蘇聯(lián)，沒有自主研發(fā)變壓器的能力，生產(chǎn)硅鋼片的技術(shù)有限，材料穩(wěn)定性和技術(shù)性能不高；②20世紀(jì)90年代初期培育階段。中國原電力部門提出采用更新改造高能耗配電變壓器的技術(shù)裝備政策，針對中國電網(wǎng)高損耗的現(xiàn)狀提出重新設(shè)計變壓器的要求。③20世紀(jì)90年代中期基礎(chǔ)階段。中國開發(fā)出了S9型配電變壓器，與之前的變壓器系列相比損耗下降幅度較大，但其性能仍然落后于國外先進水平。④21世紀(jì)初快速發(fā)展階段。中國研發(fā)水平不斷突破，變壓器制造技術(shù)突飛猛進，單變?nèi)萘靠蛇_(dá)到1，500兆伏安，電壓等級最高可達(dá)1，100千伏，已經(jīng)成為世界頂級變壓器制造國家，并向美國、巴西、巴基斯坦、坦桑尼亞、中國香港地區(qū)、南斯拉夫等國家和地區(qū)出口。變壓器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景（一）我國變壓器行業(yè)的現(xiàn)狀分析自十五以來，我國電力需求增長迅速，電力供應(yīng)緊張，來自全國電網(wǎng)的高速建設(shè)和政府對固定資產(chǎn)的投資拉動大了輸變電設(shè)備的市場需求。大發(fā)展帶來了大繁榮，龐大的電力建設(shè)資金給變壓器行業(yè)（包括變壓器、互感器、電抗器、調(diào)壓器、組件制造廠）帶來了機遇和挑戰(zhàn)，促使行業(yè)得到了有史以來的大發(fā)展。目前國內(nèi)具有一定規(guī)模的變壓器生產(chǎn)廠家有近1000家，可制造變壓器、互感器、電抗器、調(diào)壓器及其配套組件等各種產(chǎn)品，年產(chǎn)量接近1．4億KVA。據(jù)統(tǒng)計，在變壓器總產(chǎn)量13383萬KVA中，年產(chǎn)量2000萬KVA的企業(yè)有1家，年產(chǎn)量1000—2000萬KVA的企業(yè)有2家，年產(chǎn)量200—600萬KVA的企業(yè)有11家，年產(chǎn)量100—200萬KVA的企業(yè)有14家，（即年產(chǎn)量100萬KVA以上企業(yè)共有28家，合計生產(chǎn)9983萬KVA，約占當(dāng)年變壓器總產(chǎn)量的74．6%）；總產(chǎn)量50—100萬KVA的企業(yè)有22家，（合計生產(chǎn)1321萬KVA，約占當(dāng)年變壓器總產(chǎn)量9．8%）。上述50家企業(yè)變壓器總產(chǎn)量約占當(dāng)年變壓器總產(chǎn)量的84%，產(chǎn)業(yè)集中度比較高。（二）變壓器行業(yè)歷年出口情況在經(jīng)歷了2003～2005年的徘徊后，我國變壓器行業(yè)在近兩年迎來了出口增長的高峰時期，2006年出口額對2005年增長達(dá)到25．7％，2007年更是比2006年增長超過了39％，歷史性的達(dá)到了18．4億美元，短短兩年間，出口額接近翻番。另據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年1～5月，我國變壓器出口額已經(jīng)達(dá)到9．6億美元，比07年同期的6．7億美元增長了43％。從我國變壓器行業(yè)出口市場分布看，我國變壓器出口市場集中度較高，而且以發(fā)達(dá)國家和地區(qū)為主。按出口額計算，接近60%的變壓器產(chǎn)品出口到了中國香港、美國、日本、德國和韓國五個國家和地區(qū)，而且特別是中國香港市場，占據(jù)了22％的份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它國家，是我國變壓器行業(yè)出口的第一大市場。（三）中國電力變壓器發(fā)展特點分析我國電力變壓器行業(yè)主要呈現(xiàn)內(nèi)外資企業(yè)競爭激烈及產(chǎn)品更新?lián)Q代周期變短的特點。從企業(yè)角度來看，較多外資大型跨國集團加大中國市場拓展力度，與此同時，國內(nèi)電力變壓器生產(chǎn)企業(yè)也積極拓展市場，競爭較為激烈。從產(chǎn)品角度來看，由于技術(shù)更新?lián)Q代的速度較快，產(chǎn)品品種、水平及容量有較大提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期變短。（四）中國電力變壓器產(chǎn)量波動變化據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國變壓器總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到175600．0萬千安伏，同比增長20．6%。2020年，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601．2萬千安伏。（五）國內(nèi)電力變壓器競爭梯隊大致形成市場集中度低從整體上看，中國變壓器行業(yè)競爭激烈，外資跨國公司搶占了很大市場份額，國內(nèi)變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長。中低端變壓器市場競爭激烈。中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營;保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，形成第二陣營;以江蘇華鵬變壓器、青島青波變壓器、順特電氣、山東達(dá)馳電氣股份、杭州錢江電氣集團等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。從我國變壓器企業(yè)變壓器的銷售收入占總變壓器的銷售收入來看，在我國電力變壓器行業(yè)中，規(guī)模化、集約化、大型集團骨干企業(yè)如特變電工、中國西電、保變，占據(jù)市場份額接近10%。其中，特變電工市場份額為4．09%，處于領(lǐng)先地位。但總體來看，我國電力變壓器市場仍較為分散，市場集中度較低。為適應(yīng)和滿足市場需求，許多電力變壓器制造廠家為不斷改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能，從國外引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，加強對新工藝新材料的探索，其發(fā)展呈現(xiàn)大容量、高電壓;環(huán)保型、小型化、便攜化及高阻抗方向發(fā)展，預(yù)計我國電力變壓器發(fā)展前景較好。變壓器產(chǎn)品主要原材料包括取向硅鋼片、變壓器油及配套件、銅線、鋼板、絕緣紙板。其中取向硅鋼片約占生產(chǎn)成本的35%；變壓器油及配套件約占生產(chǎn)成本的27%；銅線約占生產(chǎn)成本的19%；鋼板約占生產(chǎn)成本的5%；絕緣紙板約占生產(chǎn)成本的3%。電力變壓器的性能、質(zhì)量直接關(guān)系到電力系統(tǒng)運行的可靠性和運營效益。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2014年以來，我國每年的損失量基本維持在3000億千瓦小時以上的水平。其中，變壓器損耗約占輸配電電力損耗的40%，具有較大節(jié)能潛力。具體從市場份額情況來看，在我國電力變壓器行業(yè)中，規(guī)模化、集約化、大型集團骨干企業(yè)如特變電工、中國西電、保變，占據(jù)市場份額接近10%。其中，特變電工市場份額為4．09%，處于領(lǐng)先地位。但總體來看，我國電力變壓器市場仍較為分散，市場集中度較低。變壓器成本構(gòu)成情況變壓器產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等。其中銅材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大，為30%；其次為取向硅鋼片（這是因為取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高），占比為25%。（一）銅材料銅材料是銅材的一種，是以純銅或銅合金制成各種形狀的材料，包括棒、線、板、帶、條、管、箔等。近年來，隨著我國科技水平的不斷發(fā)展進步及銅制造技術(shù)也越來越成熟，我國銅行業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國銅材產(chǎn)量2124萬噸，同比下降0．9%。（二）取向硅鋼取向硅鋼一般指冷軋取向硅鋼，是一種應(yīng)用于變壓器（鐵芯）制造行業(yè)的重要硅鐵合金。取向硅鋼生產(chǎn)工藝線路較長、工藝控制窗口窄、具有工藝復(fù)雜和難度大的特點，產(chǎn)品具有較高的科技含量?；谏鲜鎏攸c，取向硅鋼的批量穩(wěn)定生產(chǎn)具有非常高的門檻，根據(jù)中國金屬學(xué)會電工鋼分會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國取向硅鋼產(chǎn)能約180萬噸，產(chǎn)量157．62萬噸，產(chǎn)量同比增長10．29%，產(chǎn)能利用率為87．57%。20