2022-2023年再生鋁行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年再生鋁行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄再生鋁行業(yè)概述再生鋁行業(yè)環(huán)境再生鋁行業(yè)現(xiàn)狀再生鋁行業(yè)發(fā)展趨勢再生鋁行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE再生鋁行業(yè)01再生鋁是指以廢鋁作為主要原料，經預處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產工序后得到鋁合金。鋁的抗腐蝕性強，在使用過程中損耗程度極低，且在多次重復循環(huán)利用后不會喪失其基本特性，具有極高的再生利用價值。除具有顯著的經濟優(yōu)勢外，再生鋁還能有效節(jié)約自然資源、保護生態(tài)環(huán)境。再生鋁定義發(fā)展歷程02上世紀70年代后期初步形成雛形。當時我國工業(yè)基礎薄弱，再生鋁發(fā)展規(guī)模較小。上世紀80年代在鋁需求旺盛的拉動下，我國再生鋁企業(yè)才開始快速發(fā)展，眾多小型再生鋁企業(yè)迅速成長。上世紀90年代外資開始進入中國再生鋁行業(yè)，中國再生鋁產業(yè)加快了與國際接軌的步伐。2020年在一系列政策推動下，循環(huán)經濟逐漸發(fā)展成為我因重要的經濟形式，我國再生鋁產量持續(xù)上升，我國再生鋁產量達到了740萬噸，再生鋁已經成為中國鋁工業(yè)的重要組成部分產業(yè)鏈分析04上游再生鋁行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，再生鋁行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈分析04中游再生鋁行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于再生鋁企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈分析04下游汽車制造業(yè)、鐵路及軌道車輛制造業(yè)、集裝箱制造業(yè)是鋁應用最廣、增長最快的三大領域，我國再生鋁行業(yè)以生產和銷售鋁合金錠為主，用于制造鋁合金車輪、發(fā)動機殼體等。近年來，在經濟快速發(fā)展與行業(yè)政策刺激等因素的作用下，我國汽車的產銷量不斷上升，用鋁金屬量也在不斷增加。但在高基數(shù)以及汽車的使用壽命不斷提升的作用下，國內汽車的產銷增速逐漸放緩。2020年我國汽車產量為2525萬輛，同比下降93%，下降幅度相較于2018年以來有所收窄。雖然交通占主導地位，但再生鋁的應用已向通訊領域快速發(fā)展。如手機中板用鋁合金材料，5G通信基站，還有最新看到的船舶充電樁，這標志著再生鋁產品應用領域不斷延伸。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》開展能源、冶金、化工等重點行業(yè)綠色化改造，不斷優(yōu)化工藝流程、改進技術裝備，降低大宗固廢產生強度。在鋼鐵冶金行業(yè)推廣“固廢不出廣”，加強全量化利用?！蛾P于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分英和處理設施發(fā)展規(guī)劃》推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產出率和回收利用率。推動可回收物資源化利用設施建設。各地要根據(jù)生活垃圾分類后可回收物笠量、種類等情況，綜含考慮環(huán)保要求、技術水平、區(qū)域協(xié)作等因素，推動建設一批技術水平高、示范性強的可回收物資源化利用項目，提升可回收物資源化利用率。政治環(huán)境202為再生鋁產業(yè)設定了在2025年達到1150萬噸的年產量目標。政治環(huán)境《“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》完善階梯電價分襠和加價標準。按鋁液綜合交流電耗（含義及計算方法見剛件）對電解鋁行業(yè)階裙電價進行分檔，分襠標準為每噸13650千瓦時。電解鋁企業(yè)鋁液綜合交流電耗不高于分檔標準的,鋁液生產用電量不加價，高于分檔標準的，每超過20千瓦時，鋁液生產用電量每千瓦時加價o.01元，不足20千瓦時的，按20千瓦時計算?！蛾P于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》加快再生有色金屬產業(yè)發(fā)展,完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網絡,提高再生有色金屬產量。加快推廣應用先進適用綠色低碳技術,提升有色金屬生產過程余熱回收水平，推動單位產品能耗持續(xù)下降?！?030年前碳達峰行動方案》新建、擴建銅鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等高耗能高排放項目，嚴格落實產能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產能控制政策?！吨泄仓醒雵鴦赵宏P于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》01020304政治環(huán)境經濟環(huán)境03經濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205全球再生鋁行業(yè)已經經歷了幾十年的發(fā)展，2019年全球再生鋁產量已達3300.20萬噸，全球再生鋁產量占鋁產量的比例已經從1950年代的20%提升到目前的375%，全球范圍內的再生鋁產量呈現(xiàn)增長趨勢。各國家和地區(qū)的發(fā)展不盡相同，總體來看，西方發(fā)達國家走在了前面，發(fā)達國家對鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規(guī)相對完善，廢鋁回收情況較好。發(fā)達國家的再生鋁產量已經普遍超過原鋁產量，2018年日本再生鋁產量占比達100%，美國、歐洲也實現(xiàn)了再生鋁的高效利用。行業(yè)驅動因素06政策支持市場需求穩(wěn)定增長廢鋁供應格局改善行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國家對資源、環(huán)保等問題給予了高度關注，2021年政府也相繼出臺了一系列政策對再生鋁行業(yè)發(fā)展進行規(guī)范和鼓勵。尤其是，國家發(fā)改委發(fā)布《關于印發(fā)“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃的通知》，通知中指出，到2025年，主要資源產出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低15%、16%左右，再生有色金屬產量達到2000萬噸，其中再生鋁1150萬噸。近年來，隨著整體國民經濟的快速發(fā)展，國民收入水平迅速提升，對汽車消費也大幅提升:同時，隨著《汽車節(jié)能減排規(guī)劃》的逐年實施、汽車用鋁合金的不斷普及，再生鋁行業(yè)迎來良好的發(fā)展機遇。自2000年鋁材產量突破200萬噸后，鋁材產量保持了快速增長，2001年-2019年鋁材產量復合增長率達到19%，鋁制品的使用周期一般為20年左右，2020年以后我國再生鋁資源將會更加豐富，為我國再生鋁行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01再生鋁已經成為中國鋁工業(yè)的重要組成部分，近年來，我國再生鋁產量占原鋁的比重為20%左右。2019年再生鋁產量725萬噸，原鋁產量3504萬噸，再生鋁產量占比20.7%。2021年將達19.9%。原鋁屬于“高污染、高耗能和資源性”產品，由于再生鋁與原鋁產品替代性較強，隨著我國對環(huán)境保護力度的加強和大力發(fā)展循環(huán)經濟政策的實施，再生鋁占鋁產量的比例將會有所提升。市場規(guī)模03根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年中國再生鋁相關企業(yè)注冊量整體上呈現(xiàn)增長的趨勢，僅在2017年出現(xiàn)了下降，下降幅度為18.88%。2020年中國再生鋁相關企業(yè)注冊量增長至1290家，同比上升57%。2021年再生鋁相關企業(yè)注冊量有所下降，注冊量僅617家。廢鋁原材料主要依賴于進口，因此企業(yè)集中分布在沿?？诎兜貐^(qū)，形成的珠江三角洲、長江三角洲及環(huán)渤海區(qū)域等產業(yè)集聚區(qū)至今仍是國內再生鋁的主要產地和原材料集散地。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2021年底全國在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)7377家，其中廣東在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)最多達959家，廣西、山東排名第二和第三，在業(yè)/存續(xù)再生鋁相關企業(yè)分為有831家、668家。行業(yè)痛點04010203十九大報告指出:“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，建設現(xiàn)代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標”?，F(xiàn)代化經濟體系的本質特征包括創(chuàng)新性、再生性、生態(tài)性、系統(tǒng)性、規(guī)模性、精準性。再生鋁產業(yè)的亞態(tài)形式新，技術空間大，具有創(chuàng)新性;對廢鋁的再次回收、加工與應用，降低生態(tài)環(huán)境負載，具有再生性和生態(tài)性;內部產業(yè)鏈條清晰，構成循環(huán)經濟發(fā)展，具有系統(tǒng)性;產能逐漸集中，形成規(guī)模經濟，具有規(guī)模性;專注鋁金屬回收和鋁材料生產與研發(fā)，具有精準性。再生鋁產業(yè)需要牢牢抓住國家推進供給側結構性改革和建設現(xiàn)代化經濟體系機遇，在數(shù)量和質量上實現(xiàn)跨越式發(fā)展。從原料供給來看，1978一2019年，我國的城鎮(zhèn)化率由17.9%上升至60.6%，在城市快速發(fā)展的背后，20世紀八、九十年代以及新千年初期的大批建筑和城市電纜中的鋁制品進入老化和報廢期。此外，我國目前汽車保有量約為2020年1月，聯(lián)合國發(fā)布《2020年世界經濟形勢與展望》報告，指出2019年全球經濟增長率降至3%，為10年來最低水平。美國方面，特朗普上臺開始推行“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略，通過制造國際賈易摩擦、降低國內稅率、促進制造業(yè)回流等多種手段，拉升美國經濟，但這種依靠高赤字、高債務運轉的經濟模式是否具有穩(wěn)定性，仍然有待觀察。日本方面，2019年GDP增速僅為0.7%，經濟增長乏為，復蘇依舊艱難。歐洲方面，主要國家整體降速，法國“黃馬甲”運動、英國脫歐談判、西班牙加泰羅尼亞問題等均存在較大潛在風險。此外，進入2020年之后，新型冠狀肺炎疫情在我國發(fā)生，并呈現(xiàn)出向全球擴散化的趨勢，受疫情影響，2020年世界經濟發(fā)展的不確定性增強。再此環(huán)境之下，國際鋁市場需求疲軟，鋁企業(yè)競爭加劇，鋁價格風險波動增大，進而可能影響國內再生鋁企業(yè)的生產與經營。再生鋁產業(yè)發(fā)展處于推進高質量發(fā)展的攻關期再生鋁產業(yè)發(fā)展將迎來供需兩旺的雙重高峰期全球經濟下行壓力較大，國際競爭加劇行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范再生鋁行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用再生鋁行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證再生鋁行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：再生鋁行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土再生鋁行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，再生鋁行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為再生鋁行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，再生鋁行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的再生鋁行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土再生鋁行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。再生鋁行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產品質量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務再生鋁行業(yè)的競爭促進了產品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響再生鋁行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。02競爭趨勢與影響再生鋁行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。再生鋁行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2我國再生鋁企業(yè)數(shù)量在100-200家左右，隨著產業(yè)的規(guī)范化，不符合規(guī)定的“作坊”式企業(yè)被關停，單體新建項目產能規(guī)模不斷壯大，且在全國范圍內形成明顯的產業(yè)集聚區(qū)域。但是從行業(yè)整體來說產能集中度依然處于較低的水平，生產規(guī)模比較大的企業(yè)包括立中集團、華勁集團等，立中集團是國內再生鋁行業(yè)龍頭，其產量約占整個行業(yè)的6.29%。根據(jù)相關行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，產能在百萬噸級別的企業(yè)集團1家，產能超過30萬噸企業(yè)8家，10萬噸至30萬噸的19家，5萬噸至10萬噸的36家。再生鋁行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢再生鋁行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大再生鋁行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。再生鋁行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)