家具業(yè)行業(yè)分析報(bào)告

中國(guó)家具制造行業(yè)分析報(bào)告組長(zhǎng)：張福強(qiáng)組員：楊藝劉太桂楚凱曲鵬云書(shū)目Part1調(diào)研背景Part2內(nèi)部分析Part3外部分析Part4市場(chǎng)分析Part5五、將來(lái)中國(guó)家具市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)家具制造行業(yè)分析調(diào)研背景近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活水平漸漸提高，家具制造行業(yè)得到較快發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)收入規(guī)模增長(zhǎng)快速：2000年我國(guó)規(guī)模以上家具制造企業(yè)收入為327.50億元，占GDP的比重為0.33%；至2014年已達(dá)到7,187.35億元，占當(dāng)年GDP比重為1.13%。2000年~2014年，我國(guó)規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為24.68%，增長(zhǎng)速度較快。2000-2014年中國(guó)規(guī)模以上家具制造企業(yè)收入與占GDP的比重。消費(fèi)者對(duì)于家具產(chǎn)品的需求主要來(lái)源于兩個(gè)方面：一方面源自住宅用新居裝修產(chǎn)生的家具產(chǎn)品需求，新居裝修主要包括對(duì)毛坯房的裝修及對(duì)精裝修新居的改造等；另一方面源自住宅用舊房重新裝修帶來(lái)的家具產(chǎn)品置換需求，舊房重新裝修主要包括舊房整體翻新及舊房局部裝修等。2014年新居裝修帶來(lái)的家具消費(fèi)需求占家具消費(fèi)市場(chǎng)的56%，舊房重新裝修帶來(lái)的家具需求則占家具消費(fèi)市場(chǎng)的44%。目前，我國(guó)家具企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低，將來(lái)隨著家具行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)集中度將逐步提高，優(yōu)勢(shì)品牌將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。將來(lái)，品牌將成為定制家具產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素之一，因此品牌經(jīng)營(yíng)是行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心和重點(diǎn)。加強(qiáng)自主品牌管理和品牌建設(shè)，形成清楚的品牌定位和品牌內(nèi)涵，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌附加值，成為將來(lái)定制家具行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。二、內(nèi)部分析中國(guó)家具行業(yè)產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)，到2012年達(dá)11300億元，占世界家具總產(chǎn)值的70%，年出口量世界第一中國(guó)家具工業(yè)已形成了肯定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，呈現(xiàn)較為明顯的集群化格局，國(guó)內(nèi)大家具集群產(chǎn)量已占到全國(guó)家具產(chǎn)量的98%大部分家具企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、半自動(dòng)化制造。借鑒仿照國(guó)際先進(jìn)家具制造、設(shè)計(jì)技術(shù)，工藝水平低，家具檔次低。政策環(huán)境：進(jìn)出口關(guān)稅、退稅支持“十二五規(guī)劃”擴(kuò)大內(nèi)需保障安居工程加快，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間大，國(guó)外環(huán)保指令影響出口。關(guān)稅吸引國(guó)外品牌進(jìn)駐，加劇競(jìng)爭(zhēng)《加工貿(mào)易禁止類(lèi)商品書(shū)目》等法規(guī)出臺(tái)引起原木、人力成本等上升、經(jīng)濟(jì)環(huán)境：經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)家具產(chǎn)品需求，制造業(yè)占GDP產(chǎn)值40%以上，汲取大量勞動(dòng)力產(chǎn)值連續(xù)5年世界第一，出口量世界第一，國(guó)際市場(chǎng)潛力大國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略由出口主導(dǎo)向內(nèi)需主導(dǎo)型調(diào)整、占國(guó)際市場(chǎng)份額7成以上的家具制造強(qiáng)國(guó)沖擊中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際金融危機(jī)影響出口。社會(huì)環(huán)境：獨(dú)特的民族特征，創(chuàng)新設(shè)計(jì)的來(lái)源，人口環(huán)境影響市場(chǎng)份額，消費(fèi)觀念縮短家具運(yùn)用周期，增大需求量。般來(lái)說(shuō)，家具市場(chǎng)和平均國(guó)民生產(chǎn)總值是有關(guān)系的。高收入當(dāng)然會(huì)消費(fèi)比較多的家具購(gòu)置費(fèi)用，但卻不是肯定的。有些地區(qū)或民族對(duì)購(gòu)買(mǎi)家具比較感愛(ài)好，這和該民族的文化、生活方式、居住環(huán)境等都有關(guān)系。目前國(guó)內(nèi)家具最大的供應(yīng)地是廣東。廣東的家具生產(chǎn)，1997年占全國(guó)總產(chǎn)量的25%，其中40%供應(yīng)其他省市，30%省內(nèi)自銷(xiāo)，30%出口。家具在中國(guó)人心目中占有什么位置呢？上海的博華公司曾對(duì)820人做過(guò)調(diào)查。(見(jiàn)表)臺(tái)灣的人均國(guó)民生產(chǎn)總值為12265美元，但人均家具消費(fèi)只有54美元；反之，韓國(guó)的人均國(guó)民生產(chǎn)總值為9511美元，人均消費(fèi)卻高達(dá)97美元。美國(guó)家具消費(fèi)全球第一，人均年家具消費(fèi)300美元。2002年零售額高達(dá)669億美元。2003年美國(guó)家具零售市場(chǎng)增長(zhǎng)3.1%，零售額達(dá)到689億美元。國(guó)內(nèi)的狀況也是如此，各省市的消費(fèi)不肯定就反映出各省市的人均收入水平。國(guó)內(nèi)的人均國(guó)民生產(chǎn)總值是655美元，家具總消費(fèi)是546億元人民幣(65.94億美元)，人均消費(fèi)45.5元人民幣(5.48美元)，可以說(shuō)特別低。目前國(guó)際上流行這樣的一個(gè)預(yù)料，中國(guó)經(jīng)濟(jì)假如保持6%-8%的年增長(zhǎng)率，到2030年之前，中國(guó)的平均生產(chǎn)總值會(huì)達(dá)到3000美元，相當(dāng)于今日上海市的人均收入。而到那時(shí)，中國(guó)的總?cè)丝趹?yīng)當(dāng)達(dá)到16億，假如以簡(jiǎn)潔的計(jì)算方法，中國(guó)人均收入增加了4.58倍，家具市場(chǎng)也應(yīng)當(dāng)達(dá)到3320億元人民幣，相當(dāng)于今日美國(guó)的市場(chǎng)。我們的這個(gè)計(jì)算，相當(dāng)接近今日上海的消費(fèi)，因此是合乎邏輯的。外部分析原材料供應(yīng)商的議價(jià)實(shí)力一般家具構(gòu)成的主要材料實(shí)木、板材以及各種輔料油漆、五金件、玻璃、皮革等，存在特別顯著的差異和階段性的部分稀缺狀況，但原材料供應(yīng)商集中度偏低，較為分散，因此市場(chǎng)化程度高。家具企業(yè)在選擇原材料供應(yīng)商方面存在較大的空間。家具行業(yè)平均利潤(rùn)較高，不斷有新的材料供應(yīng)商加入顧客的議價(jià)實(shí)力強(qiáng)家具品牌眾多，家具產(chǎn)量不斷增加，略有供過(guò)于求的狀態(tài)，逐步由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)過(guò)渡。國(guó)內(nèi)家具企業(yè)間產(chǎn)品差異化很小，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈，下游客戶對(duì)家具產(chǎn)品的選擇性增大。政府選購(gòu) 、集團(tuán)選購(gòu) 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量要求高，議價(jià)實(shí)力強(qiáng)，四、市場(chǎng)分析據(jù)報(bào)道，在第八屆中國(guó)(大連)國(guó)際家具展組委會(huì)采訪時(shí)獲悉：中國(guó)家具生產(chǎn)廠家現(xiàn)已超過(guò)3萬(wàn)家，去年全行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1600億元左右，比前一年增長(zhǎng)了15%，出口額達(dá)50億美元，比上一年增長(zhǎng)了36%?？梢哉f(shuō)，中國(guó)已成為世界家具生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。中國(guó)(大連)國(guó)際家具展已經(jīng)舉辦了七屆，首屆展覽面積僅幾千平方米，參展商屈指可數(shù)。而7年后的第八屆展覽會(huì)面積超過(guò)2.5萬(wàn)平方米，有來(lái)自40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2000多家知名家具廠商參展。這也從一個(gè)側(cè)面折射出中國(guó)家具市場(chǎng)飛速成長(zhǎng)所帶來(lái)的活力和魅力。業(yè)內(nèi)專家指出，持續(xù)升溫的房地產(chǎn)熱和住宅裝修熱激活了中國(guó)潛力巨大的家具市場(chǎng)，既驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)業(yè)快速崛起，又吸引國(guó)際家具廠商紛至沓來(lái)?yè)屨忌虣C(jī)。專家還指出，中國(guó)家具市場(chǎng)貨源足夠，種類(lèi)豐富，而且家具消費(fèi)起先從大中城市向中小城鎮(zhèn)延長(zhǎng)。與此相應(yīng)，海外家具廠商也紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)。許多海外家具企業(yè)除了在中國(guó)內(nèi)地推銷(xiāo)家具成品外，還主動(dòng)投資設(shè)廠，實(shí)行“地銷(xiāo)地產(chǎn)”。臺(tái)灣家具制造商也特別青睞祖國(guó)大陸的投資環(huán)境和市場(chǎng)前景，據(jù)了解，迄今至少已有200家家具制造企業(yè)或家具五金公司在祖國(guó)大陸建立了生產(chǎn)線。香港則早已完成了家具產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地的大轉(zhuǎn)移，許多家具廠都移到了廣東、福建等地。五、將來(lái)中國(guó)家具市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1、家具家飾一體化隨著“輕裝修，重裝飾”的理念深化，越來(lái)越富有的國(guó)人對(duì)家居生活品質(zhì)的追求日益增加，傳統(tǒng)單一的家具經(jīng)營(yíng)模式將向家具、家飾一體化的經(jīng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變。2.家居環(huán)保概念深化家具及居家用品起先采納可再生材料，多種多樣的可循環(huán)利用的材料運(yùn)用在家具行業(yè)，將來(lái)更注意可持續(xù)發(fā)展。3.市場(chǎng)漸漸細(xì)分隨著家具品種的細(xì)分、專業(yè)化程度的不斷提高，中凹凸檔市場(chǎng)漸漸分化，專業(yè)化市場(chǎng)漸漸形成，傳統(tǒng)的家具營(yíng)銷(xiāo)模式如獨(dú)立店、連鎖店、大型超市將逐步依托電子商務(wù)，家具行業(yè)獲得新的有效營(yíng)銷(xiāo)模式。4.家具CBD模式接著發(fā)展家具行業(yè)的CBD是一種集制造、商貿(mào)、物流、園區(qū)社會(huì)為一體，具備有效集聚效果的產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的模式，最大化利用場(chǎng)地。5.家具企業(yè)品牌化發(fā)展通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新來(lái)進(jìn)行品牌創(chuàng)新，通過(guò)提高品質(zhì)來(lái)樹(shù)立品牌形象，形成了各具特色的品牌陣營(yíng)，由制造型向創(chuàng)建型轉(zhuǎn)型，增加品牌在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，這是將來(lái)家具企業(yè)發(fā)