責任保險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

責任保險行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506責任保險發(fā)展環(huán)境責任保險發(fā)展趨勢責任保險投資分析責任保險競爭格局責任保險現(xiàn)狀分析責任保險行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程責任保險行業(yè)概述01&&&責任保險行業(yè)定義責任保險屬于財產(chǎn)保險，以被保險人對第三方依法應負的民事賠償責任為保險標的，對被保險人過失侵權(quán)民事責任或違約責任承保，其中，侵權(quán)責任風險占主要地位。責任保險承保方式分為兩種:（1）作為主要險別單獨承保；（2）作為其他保險組成部分承保。依據(jù)承保責任區(qū)別，責任保險可劃分為公眾責任保險、雇主責任保險、產(chǎn)品責任保險、職業(yè)責任保險及其他責任保險（2-1責任保險行業(yè)的分類）。公眾責任保險:承保公眾責任風險的保險類別，以被保險人的公眾責任為保險標的，適用范圍廣泛。例如，酒店、主題公園、商場等在經(jīng)營過程中，需對每位顧客的人身安全承擔賠償責任，公眾保險責任適用于此類責任風險。雇主責任保險:承保雇主對雇員賠償責任的保險類別。依據(jù)雇傭合同，雇員在受雇期間發(fā)生的人身事故傷害，雇主應對此承擔賠償責任，雇主責任保險適用于此類責任風險。產(chǎn)品責任保險:承保產(chǎn)品責任的保險類別。因產(chǎn)品自身缺陷造成消費者人身傷害或財產(chǎn)損失，產(chǎn)品制造者、銷售者等相關主體需承擔賠償責任，產(chǎn)品責任保險適用于此類責任風險，如經(jīng)紀人、代理人、公估人等保險業(yè)執(zhí)業(yè)人員責任保險。職業(yè)責任保險:專業(yè)技術(shù)人員在為委托人提供專業(yè)服務過程中，需為因職業(yè)疏忽造成委托人或其他人發(fā)生人身傷害及財產(chǎn)損失承擔賠償責任，職業(yè)責任保險適用于承保此類責任風險。其他責任保險:除以上四類責任保險外，存在部分難以進行明確劃分的責任保險，如旅行社責任保險、物流責任保險等。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304萌芽階段（1950-1980年）1950年，中國人民保險公司推出中國最早的責任保險業(yè)務-汽車保險及第三者責任保險，是責任保險行業(yè)的發(fā)展起點。20世紀70年代后期，為滿足中國商品出口需求，中國人民保險公司開始探索產(chǎn)品責任保險路徑，中國第二個責任保險險種進入實操階段。此階段，中國責任保險業(yè)務量小，除汽車保險及第三者責任保險外，其他責任保險只涉及海外經(jīng)濟領域。高速發(fā)展階段（2014年至今）2014年，中國國務院發(fā)布《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》，明確提出發(fā)展養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險要求，發(fā)揮責任保險化解矛盾糾紛功能。2018年，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》，準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險，所繳納的保費在企業(yè)所得稅稅前扣除。在政策利好趨勢下，中國責任保險行業(yè)獲得進一步發(fā)展，市場前景廣闊。緩慢發(fā)展階段（1981-2002年）1981年，中國人民保險公司陸續(xù)推出公眾責任保險、雇主責任保險、產(chǎn)品責任保險、承運人責任保險、展覽會責任保險等近10種責任保險產(chǎn)品，責任保險依舊以附加險形式存在，多出現(xiàn)于海外經(jīng)濟領域。20世紀80年代末期，伴隨改革開放及社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展，中國法制體系日漸完善，為中國責任保險行業(yè)發(fā)展提供契機?！睹穹ㄍ▌t》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》、《醫(yī)療事故處罰條款》等民事法律法規(guī)進一步完善，促進公眾法律觀念、維權(quán)意識增強，為責任保險市場發(fā)展提供法律基礎，責任保險開始走進大眾生活。快速發(fā)展階段（2003-2016年）2003年，中國最高人民法院頒布《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》，闡述責任保險制度在合理分擔企業(yè)經(jīng)營風險、救濟受害人方面發(fā)揮雙重作用，可依法保護當事人合法權(quán)益。2006年，中國國務院發(fā)布《關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》，提出大力發(fā)展責任保險的要求，以發(fā)揮責任保險在安全保障、突發(fā)事件應急等方面的作用。兩項政策發(fā)布后，責任保險市場逐步活躍，保險企業(yè)加速開發(fā)責任保險產(chǎn)品并拓展責任保險市場。行業(yè)政策1鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)探索合作模式，開發(fā)適用于養(yǎng)老機構(gòu)經(jīng)營管理要求的綜合責任保險，以保障養(yǎng)老機構(gòu)運營效率及穩(wěn)健性。另外，針對老年活動中心、互助型社區(qū)養(yǎng)老服務中心等老年文體休閑活動場所，鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)發(fā)展與之相適應的責任保險。明確要求大力實施安全生產(chǎn)責任保險，增強事故預防功能要求中國銀保監(jiān)會等保險監(jiān)管機構(gòu)對保險公司開發(fā)火災公眾責任保險業(yè)務進行指導，并鼓勵保險機構(gòu)發(fā)揮火災風險評估、管控、預防等功能，要求火災易發(fā)及高危單位購買火災公眾責任保險。鼓勵醫(yī)療機構(gòu)參加醫(yī)療責任保險、患者參加醫(yī)療意外保險，充分發(fā)揮保險產(chǎn)品在醫(yī)療糾紛中第三方賠付及風險分擔作用。《關于加快發(fā)展商業(yè)養(yǎng)老保險的若干意見》《關于印發(fā)消防安全責任制實施辦法的通知》《醫(yī)療糾紛預防和處理條例》《關于推進城市安全發(fā)展的意見》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤根據(jù)原中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“原中國保監(jiān)會”）數(shù)據(jù)，中國財產(chǎn)保險保費收入逐年增長，由2014年的7,204億元增長到2018年的10,770.1億元，年復合增長率為10.6%。伴隨公眾保險意識提升，未來五年，財產(chǎn)保險保費收入規(guī)模將以7.1%的年復合增長率保持增長態(tài)勢。2023年，財產(chǎn)保險保費收入規(guī)模有望達到15,617.3億元。責任保險屬于財產(chǎn)保險，其產(chǎn)品具有雙重保障功能，應用范圍廣，涉及領域眾多。得益于政策利好、下游市場需求增長等因素，中國責任保險市場規(guī)模逐年增長，由2014年的253億元增長到2018年的590.8億元，年復合增長率為26%。2018年10月，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》，準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險，所繳納的保費在企業(yè)所得稅稅前扣除。此項稅收優(yōu)惠政策，將有助于促進中國責任保險市場規(guī)模進一步增長，2023年，責任保險市場規(guī)模有望達到1,184億元。2）本土責任保險企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了責任保險行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）責任保險行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得責任保險的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標題115頁驅(qū)動因素標題215頁驅(qū)動因素標題415頁驅(qū)動因素標題3責任保險是一種特殊的保險產(chǎn)品，可應用于食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量、城市安全、養(yǎng)老服務等多個領域。中國政府及有關部門在多個領域的政策中，支持開發(fā)相關責任保險產(chǎn)品，并鼓勵企業(yè)、事業(yè)單位、個人等積極參保，充分發(fā)揮責任保險的風險分擔作用（4-1中國責任保險行業(yè)相關政策）。政策支持、責任保險產(chǎn)品具有雙重保障功能、稅收政策驅(qū)動責任保險行業(yè)發(fā)展、下游需求促進新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)等是行業(yè)主要驅(qū)動因素由于責任保險以被保險人對第三方依法應負的民事賠償責任為保險標的，在實際賠償過程中，責任保險直接承擔了被保險人應負的民事賠償責任，間接補償受到損害的第三方。根據(jù)《中華人民共和國保險法》第65條，責任保險的被保險人對第三方造成損害時，保險人可依據(jù)相關規(guī)定直接將保險金賠償給該第三方。以物流責任保險為例，物流業(yè)屬于高風險產(chǎn)業(yè)，在存儲、包裝、裝卸、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)內(nèi)均存在客戶財產(chǎn)損失、他人人身傷害等風險，此風險使物流企業(yè)承擔難以的賠償壓力。物流責任保險可有效解決物流企業(yè)的困境，分擔物流企業(yè)在運輸環(huán)境需承擔的風險。此外，物流責任保險在為物流企業(yè)提供保障的同時，為遭受財產(chǎn)損失或人身傷害的受害人提供賠償，間接保障了受害者權(quán)益。2018年10月，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》（以下簡稱“《公告》”），準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險所需繳納的保費，在企業(yè)所得稅稅前扣除。此項政策的實施，可為企業(yè)節(jié)省購買責任保險費用支出，促進企業(yè)購買責任保險的積極性。責任保險產(chǎn)品應用范圍廣，涉及食品安全、家政服務、醫(yī)療領域、環(huán)境保護、社會治安等多個領域。由于交通事故、醫(yī)療事故、環(huán)境污染、產(chǎn)品及服務造成損失等問題時常發(fā)展，各領域內(nèi)均存在難以協(xié)調(diào)的矛盾與社會糾紛。責任保險憑借其產(chǎn)品特性，可同時為被保險人、受害人提供保障，分擔潛在風險，能有效調(diào)節(jié)各方矛盾。另外，中國政府及有關主管部門極其關注責任保險產(chǎn)品開發(fā)，在家政服務、食品安全等政策中，多次鼓勵開發(fā)相關領域的責任保險產(chǎn)品。在下游需求、政策激勵雙重驅(qū)動下，各種新型責任保險產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02責任保險發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國責任保險行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國政府高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)獲得快速發(fā)展。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2018年，中國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)99.7萬個，其中，醫(yī)院數(shù)量為3萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)超90萬個。中國共有衛(wèi)生人員1,230.7萬人，其中，衛(wèi)生技術(shù)人員959萬人，占總衛(wèi)生人員的77.3%。此外，中國人口增長、平均壽命延長、收入提高等因素，均推動了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進步。與此同時，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)面臨醫(yī)患關系緊張的局面。例如，公眾對醫(yī)療技術(shù)存在過高期望，易將現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)難以對抗的疾病歸結(jié)為醫(yī)生的失職，對醫(yī)生存在不理解、不信任情緒，從而引發(fā)醫(yī)療糾紛。醫(yī)患矛盾與糾紛不利于社會穩(wěn)定，影響社會和諧發(fā)展，與之相對應的醫(yī)療責任保險，可為醫(yī)院及其醫(yī)務人員分擔責任風險，緩解醫(yī)患矛盾。近年來中國經(jīng)濟迅猛發(fā)展，人民生活水平顯著提高，促進食品行業(yè)快速發(fā)展。食品行業(yè)發(fā)展過程中，食品安全面臨多種問題:①環(huán)境污染對食品安全的影響日漸明顯，體現(xiàn)在農(nóng)藥殘留超標、微生物重金屬污染等方面；②部分食品生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任意識不強，因生產(chǎn)經(jīng)營者違法成本低、公眾維權(quán)成本高而在食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在假冒偽劣等不規(guī)范行為；③中國食品安全風險監(jiān)測評估預警等基礎工作薄弱；④基層部門對食品安全的監(jiān)管力量、技術(shù)手段不足。這些問題的存在影響中國居民飲食安全，為此，中國政府不斷增強對食品安全問題的重視。2019年5月，中共中央、國務院發(fā)布《關于深化改革加強食品安全工作的意見》，要求建立最嚴格的標準、實施最嚴格的監(jiān)管、實行最嚴厲的處罰、堅持最嚴肅的問責，加強生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任落實，積極投保食品安全責任保險。在政策的推動下，食品安全領域責任保險的需求將持續(xù)釋放。11行業(yè)社會環(huán)境2018年6月，中共中央、國務院發(fā)布《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，要求發(fā)展環(huán)境污染責任保險，逐步在環(huán)境污染高風險領域建立環(huán)境污染強制責任保險制度，促進了中國環(huán)境保護事業(yè)取得重大成效。2019年5月，中國生態(tài)環(huán)境部公布的《2018年中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》顯示，2018年，中國環(huán)境空氣質(zhì)量達標的城市有121個，占全部城市數(shù)量的35.8%，相比2017年增加了6.5%。中國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“優(yōu)”和“良”的縣域面積占國土面積47%，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“一般”的縣域面積占國土面積28%。按照《中華人民共和國地表水環(huán)境質(zhì)量標準》，依據(jù)地表水水域環(huán)境功能，水質(zhì)級別由高往低依次分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五類。2018年，中國地表水監(jiān)測的1,935個水質(zhì)斷面中，Ⅰ～Ⅲ類占比為70%，比2017年上升1%?？梢?，中國環(huán)境質(zhì)量正逐步改善，但現(xiàn)有環(huán)境狀態(tài)仍不理想。由以上數(shù)據(jù)可得，2018年中國環(huán)境空氣質(zhì)量不達標的城市數(shù)量占總城市數(shù)量的62%，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“較差”及“差”的縣域面積占國土面積35%，地表水水質(zhì)屬于Ⅳ~Ⅴ類的占比為29.0%。此外，工業(yè)污染、面源污染問題嚴重，持續(xù)影響食品安全、飲水安全，受害范圍廣，易引發(fā)環(huán)境糾紛。責任保險可應用于環(huán)境污染領域，為責任主體承擔賠償責任，且保障受害者的權(quán)益。環(huán)境糾紛頻發(fā)，將帶動責任保險需求增長，推進環(huán)境污染強制責任保險政策落實。政策環(huán)境中央辦公廳、國務院辦公廳中共中央、國務院國務院辦公廳《關于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》支持保險公司通過股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等方式促進保安服務產(chǎn)業(yè)鏈整合，開發(fā)責任保險、治安保險、社區(qū)綜合保險等新型產(chǎn)品。要求落實工程質(zhì)量責任，加強工程質(zhì)量責任保險制度建設，提高工程風險預防及分擔功能。依據(jù)休閑健身特點、各年齡段人群運動習慣與身體狀況，支持并引導保險公司開發(fā)場地責任保險，推動青少年參加體育活動相關責任保險的發(fā)展?！蛾P于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》《關于加強社會治安防控體系建設的意見》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03責任保險現(xiàn)狀分析03行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)原中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“原中國保監(jiān)會”）數(shù)據(jù)，中國財產(chǎn)保險保費收入逐年增長，由2014年的7,204億元增長到2018年的10,770.1億元，年復合增長率為10.6%。伴隨公眾保險意識提升，未來五年，財產(chǎn)保險保費收入規(guī)模將以7.1%的年復合增長率保持增長態(tài)勢。2023年，財產(chǎn)保險保費收入規(guī)模有望達到15,617.3億元。責任保險屬于財產(chǎn)保險，其產(chǎn)品具有雙重保障功能，應用范圍廣，涉及領域眾多。得益于政策利好、下游市場需求增長等因素，中國責任保險市場規(guī)模逐年增長，由2014年的253億元增長到2018年的590.8億元，年復合增長率為26%。2018年10月，中國國家稅務總局發(fā)布《關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》，準許企業(yè)購買雇主責任險、公眾責任險等責任保險，所繳納的保費在企業(yè)所得稅稅前扣除。此項稅收優(yōu)惠政策，將有助于促進中國責任保險市場規(guī)模進一步增長，2023年，責任保險市場規(guī)模有望達到1,184億元。15行業(yè)發(fā)展趨勢04責任保險發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素企業(yè)對責任保險存在誤解精算專業(yè)人才缺乏高端產(chǎn)品發(fā)展落后精算專業(yè)人才可確保責任保險行業(yè)有序發(fā)展，但中國精算專業(yè)人才供給嚴重不足。精算師是為保險公司分析風險、量化財務影響的數(shù)學專業(yè)人員，從事保險費、保險額、賠付金、退休金、年金、分紅等數(shù)據(jù)的計算。根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國銀保監(jiān)會”）數(shù)據(jù):截至2018年4月底，中國有978名正精算師，1,123名準精算師。根據(jù)北美精算師協(xié)會（SOA）數(shù)據(jù)，截至2017年12月底，美國有11,728名正精算師，7,784人名準精算師?？梢?，中國精算專業(yè)人才數(shù)量與美國精算專業(yè)人才數(shù)量存在較大差距。責任保險保費收入在中國保險總保費收入中占比極低，其原因在于企業(yè)對責任保險存在以下兩點誤解:（1）維護公眾安全、治理環(huán)境污染、保障食品安全等涉及公共利益的任務，是中國政府及相關主管部門的職責;（2）投保人與受益人不是同一群體。投保人向保險公司支付責任保險保費，當發(fā)生損害事故時，第三方受害人獲得經(jīng)濟賠償。投保人未享受到直接的經(jīng)濟賠償，購買責任保險是為公眾安全買單。在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，責任保險行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于責任保險行業(yè)的發(fā)展流通環(huán)節(jié)有待完善責任保險產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致責任保險行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，責任保險行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。責任保險產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事責任保險行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，責任保險行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對責任保險行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土責任保險行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，責任保險的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。責任保險行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。責任保險行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙責任保險行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升責任保險行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展責任保險行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范責任保險行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用責任保險行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證責任保險行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：責任保險行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土責任保險行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，責任保險行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面19行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范責任保險行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用責任保險行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證責任保險行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：責任保險行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土責任保險行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，責任保險行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為責任保險行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，責任保險行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的責任保險行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土責任保險行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。責任保險行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢責任保險產(chǎn)品多樣化受下游需求、政策利好等因素驅(qū)動，一些新型責任保險產(chǎn)品應運而生:（1）隨著電子商務、互聯(lián)網(wǎng)等科技發(fā)展，寧波市農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年逐漸加入電商行業(yè)，通過互聯(lián)網(wǎng)推廣“土特產(chǎn)”產(chǎn)品。在此過程中，寧波市農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年面臨“土特產(chǎn)”易變質(zhì)、損壞、水分流失等問題。為此，寧波團市委聯(lián)合寧波市人民政府金融工作辦公室、原中國保監(jiān)會寧波監(jiān)管局、中國人壽財險寧波市分公司等單位，于2017年4月推出中國首款“電商農(nóng)產(chǎn)品食品安全責任保險”產(chǎn)品；（2）由于室內(nèi)裝修造成環(huán)境污染問題日益嚴重，引起政府部門高度重視。伴隨經(jīng)濟發(fā)展與社會進步，各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷整合，逐漸催生新業(yè)態(tài)產(chǎn)品，拓寬消費領域。在此背景下，責任保險產(chǎn)品種類將逐步豐富，朝著多樣化方向發(fā)展。由于責任保險產(chǎn)品的特殊性，責任保險在保障受害者權(quán)益、化解社會矛盾、維護社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮巨大作用。根據(jù)訪談責任保險行業(yè)top3公司10年以上行業(yè)經(jīng)驗的專家了解，中國政府及相關政府部門多次強調(diào)責任保險在保護受害者權(quán)益、維護社會公平、分擔企業(yè)經(jīng)營風險等方面的作用，將逐步推動責任保險融入中國社會治理體系。通過梳理近四年中國政府及相關主管部門出臺的政策得知，中國政府及相關主管部門在食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、教育實習、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、養(yǎng)老服務等眾多領域強調(diào)發(fā)揮責任保險的風險分擔作用責任保險逐步融入中國社會治理體系行業(yè)趨勢聚焦投資業(yè)務責任保險行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。責任保險行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率機動車交通事故責任強制保險制度、疫苗責任強制保險制度已步入法治軌道。除機動車交通事故責任強制保險、疫苗責任強制保險之外，食品安全強制責任保險、環(huán)境污染強制責任保險已在中國部分地區(qū)開展試點工作。中國政府與地方政府共同發(fā)力，開展食品安全強制責任保險、環(huán)境污染強制責任保險試點工作。由于環(huán)境污染、食品安全等領域涵蓋范圍廣，涉及多種不確定因素，導致環(huán)境污染強制責任保險、食品安全強制責任保險法制化道路漫長。未來，伴隨中國政府及地方政府持續(xù)推進，環(huán)境污染、食品安全等強制責任保險產(chǎn)品將逐步納入法律體系，促進強制責任保險制度不斷完善。強制責任保險制度法制化行業(yè)典型企業(yè)05責任保險競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分責任保險行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：責任保險行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，責任保險行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。24責任保險行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于責任保險企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國責任保險行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國責任保險行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國責任保險行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國責任保險行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，責任保險企業(yè)對責任保險行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。責任保險行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是責任保險行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是責任保險行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，責任保險行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的責任保險行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，責任保險行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來責任保險行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術(shù)需求人才25隨著科技不斷發(fā)展，責任保險企業(yè)對責任保險行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。責任保險行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是責任保險行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是責任保險行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，責任保險行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的責任保險行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局責任保險歸屬于財產(chǎn)保險，專業(yè)責任保險公司數(shù)量極少，經(jīng)營責任保險業(yè)務的公司主要集中于財產(chǎn)保險公司。截至2018年，中國共80余家財產(chǎn)保險公司提供責任保險產(chǎn)品，產(chǎn)品種類近5,000個。由此，責任保險市場格局與財產(chǎn)保險市場格局存在緊密聯(lián)系。在財產(chǎn)保險市場中，財產(chǎn)保險公司數(shù)量逐年增加，其中，中資公司數(shù)量增長趨勢穩(wěn)定，由2009年的24家增長到2018年的66家。行業(yè)競爭格局財產(chǎn)保險行業(yè)市場集中度高，排名前五的財產(chǎn)保險公司市場份額維持在74%~75%的水平。中小企業(yè)由于存在資金力量不足、服務網(wǎng)點覆蓋范圍小、產(chǎn)品種類少、專業(yè)經(jīng)驗缺乏等劣勢，市場競爭力低。與財產(chǎn)保險行業(yè)一致，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司三家公司，憑借服務網(wǎng)點、專家質(zhì)量、產(chǎn)品種類、專業(yè)經(jīng)驗等優(yōu)勢，穩(wěn)居中國責任保險市場前三位。近十年來，三家公司責任保險市場份額維持在60%-70%的水平，反映了責任保險行業(yè)市場集中度高的現(xiàn)狀。責任保險受經(jīng)濟發(fā)展、公眾法律意識影響，業(yè)務多集中于北京、上海、江蘇、浙江等省市，區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)。從險種上看，公眾責任保險、雇主責任保險、產(chǎn)品責任保險、職業(yè)責任保險、個人責任保險五類產(chǎn)品保費收入最高，其中，公眾責任保險與雇主責任保險約占責任保險總保費收入的50%?？傮w而言，中國責任保險存在市場集中度高、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、個別險種規(guī)模大等特點。行業(yè)代表企業(yè)1長安責任保險股份有限公司（以下簡稱“長安責任保險”）是中國第一家專業(yè)責任保險公司，由中國住房和城鄉(xiāng)建設部牽頭成立于2007年9月，其注冊資本為16.2億元。長安