4G基站結構件產業(yè)發(fā)展意見

4G基站結構件產業(yè)發(fā)展意見

近年來，國內龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。關鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應主機行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業(yè)強化關鍵鑄件的研發(fā)生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度高韌性鋁合金汽車結構件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領域都有了較大突破；多數領域關鍵鑄件已實現自主化制造，產品質量穩(wěn)步提高，國際競爭力也明顯加強。鑄件材質結構加速優(yōu)化調整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。、智能制造將加速助推產業(yè)轉型升級在國家發(fā)展數字化經濟、加快實施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經成為發(fā)展趨勢，通過可以促進企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉型升級發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優(yōu)化控制，實現降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業(yè)強度的目標，讓鑄造業(yè)在產業(yè)鏈中更具競爭力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產模式，通過典型企業(yè)示范帶動行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。汽車零部件行業(yè)特點及發(fā)展趨勢（一）汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個零部件構成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業(yè)內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。（二）汽車零部件行業(yè)分工明確，呈現專業(yè)化、規(guī)?；卣髌嚵悴考袠I(yè)具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照零件、部件、系統(tǒng)總成的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等方面，二、三級供應商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產品附加值、優(yōu)化產品等方式擺脫同質化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產、裝配模式逐步轉變?yōu)閷Ｗ⒄図椖垦邪l(fā)設計，汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯合開發(fā)，根據整車廠的要求開發(fā)生產。在專業(yè)化分工背景下，逐步形成專業(yè)化、規(guī)模化的汽車零部件制造企業(yè)。（三）汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展為響應節(jié)能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規(guī)。根據國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達27．5%；歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協議，在歐盟范圍內推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標示制度；美國發(fā)布了輕型汽車燃料經濟性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經濟性達到56．2mpg。根據國際鋁業(yè)協會的相關數據，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關關系，汽車質量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著電動車的產銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動車發(fā)展的一個重要因素。根據國際鋁業(yè)協會的相關數據，電動車的重量與耗電量呈正相關關系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車續(xù)航里程的關鍵因素，純電動汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢下電動車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。實現輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現減重效果遞增的態(tài)勢；從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復合材料，無論應用技術還是運行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據賽瑞研究的數據，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。加強鑄造工藝數值模擬仿真技術研究與應用我國已經建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質，相對完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產鑄造數值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴展到生產全流程的模擬仿真，并在實際生產中發(fā)揮了越來越重要的作用。鑄造數值模擬既要加強全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎研究，又要加強鑄造工藝數值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數字化平臺的開發(fā)，還要在重點領域關注鑄造工藝數值模擬個性化需求，如定向凝固、蠟模充填、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復合鑄造等數值模擬技術；同時要開展鑄造工藝數值模擬的應用化研究，如鑄造熱物性參數數據庫的建設。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動化生產線，部分企業(yè)建成了數字化生產車間，少數企業(yè)走在了智能鑄造領域的前沿，如發(fā)動機缸體數字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項目打造出行業(yè)細分領域的成熟模式，并通過示范引領推進行業(yè)加快智能制造的實施。通過智能制造的建設，在減少用工成本、提升產品質量、減少能耗物耗、提高生產效率、改善勞動環(huán)境等方面都取得了較好的效果。國產鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業(yè)新建項目和技改提升的需求，我國鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業(yè)加大自主研發(fā)投入，通過技術引進、消化吸收以及國外收購等多種措施，形成一批自主研發(fā)能力較強的骨干制造企業(yè)；行業(yè)也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團化發(fā)展趨勢初顯。中頻感應電爐、鋁合金燃氣熔化爐等熔化設備向更高效節(jié)能方向發(fā)展，自動定量澆注設備、金屬液轉運系統(tǒng)在企業(yè)得到更廣泛應用；靜壓造型線、垂直造型線、水平脫箱線、粘土砂砂處理成套設備、自硬砂成套設備、制芯設備的研發(fā)與制造水平均有了很大提升；國內已成功開發(fā)了6000t大噸位壓鑄機，智能壓鑄島在壓鑄企業(yè)得到推廣應用，差壓、擠壓和半固態(tài)成套裝備也取得了較大突破并正得到深化應用；砂型噴墨打?。?DP）、砂型切削及復合成形設備發(fā)展迅猛，帶動了相關領域智能化工廠的建設發(fā)展。近年來，國內龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。行業(yè)發(fā)展的主要成績產業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產量達5195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔材料、鑄造設備、鑄造模具和鑄件生產協同發(fā)展，有力地保障了產業(yè)整體規(guī)模的相對平穩(wěn)；受主機行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。汽車零部件市場概況（一）汽車零部件行業(yè)主要由日本、德國和美國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導，中國汽車零部件企業(yè)與國際龍頭企業(yè)差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現專業(yè)性、獨立性、經營全球化的特點，主要分布在美國、日本、德國。根據中國汽車報社公布的2020年全球汽車零部件企業(yè)百強榜，全球汽車零部件前十的企業(yè)除濰柴集團位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國內；百強企業(yè)中日本、德國和美國零部件企業(yè)最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業(yè)起步晚，但處于不斷進步中，中國汽車零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、先進制造能力、快速反應能力、同步研發(fā)能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業(yè)差距逐步縮小，有11家企業(yè)進入全球汽車零部件百強榜。（二）汽車零部件產業(yè)逐步向新興市場轉移，采購實現全球化當前，美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優(yōu)勢，隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移。伴隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化，整車廠及一級供應商對所需的零部件按產品質量、價格、交期等條件在全球范圍內擇優(yōu)采購，不再局限于僅采購本國零部件產品，而零部件企業(yè)也不再局限于僅供應給本國的下游企業(yè)，將其產品面向全球銷售。（三）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，受益于整車制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業(yè)在過去十年內也實現了較快增長。2011年~2017年，我國汽車產銷量處于不斷增長態(tài)勢，汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)銷售收入由2011年的1．98萬億元增至2017年的3．88萬億元，年均復合增長率達到11．89%；2018年和2019年，受汽車整車產銷量下滑的影響，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入較2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入實現了逆勢上漲，較2019年增加552．95億元，增幅為1．55%。十四五期間，我國經濟將保持向好趨勢，消費需求將不斷提升，未來我國汽車產銷量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿易摩擦帶來關稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產業(yè)再分工承接制造產業(yè)轉移加快，制造成本、貿易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據不完全統(tǒng)計，近十年，我國僅砂型鑄造生產線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產效率，企業(yè)鑄造生產能力也在不斷提高。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉移，中國鑄造產業(yè)的市場競爭將進一步加劇。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產影響因素多等特點；《全國安全生產專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產的發(fā)展理念，企業(yè)將主動作為，推動新工藝和新技術廣泛應用，在安全生產相關法律法規(guī)和技術支撐下，安全生產的整體水平會有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應國家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標準的控制要求，國家對生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域制定了更為嚴格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測要求更高，各級環(huán)保部門對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會進一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內將涌現更多的綠色鑄造企業(yè)，同時也將有相當數量的企業(yè)無法適應新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進，集群（園區(qū)）建設將更加規(guī)范和有序。產業(yè)布局加速調整十三五期間，在物流成本等市場要素驅動下，我國鑄造產業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調整步伐。在京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)經濟一體化發(fā)展的進程中，鑄造產業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產業(yè)基地。關鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應主機行業(yè)和重大裝備對高端鑄件的需求，我國鑄造工藝技術水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術取得了較大突破。企業(yè)強化關鍵鑄件的研發(fā)生產，百萬千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬千瓦600℃等級超超臨界汽輪機機組超高壓外缸、高壓內缸、高壓主氣門及高中壓調節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機鑄件，百萬伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機械液壓鑄件，超大型機床球墨鑄鐵件，高強度