工礦燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

工礦燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

選擇高海拔、嚴(yán)寒等特殊場所，開展室內(nèi)外不同場所、不同領(lǐng)域、不同環(huán)境的半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范。拓展LED照明產(chǎn)品應(yīng)用范圍，推動LED在智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車照明、文化旅游、水處理、可見光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，滿足不同應(yīng)用需求。強(qiáng)化半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和維護(hù)工作，根據(jù)市場和技術(shù)變化及時(shí)加以調(diào)整和完善，研究建立智能照明標(biāo)準(zhǔn)體系框架。制修訂LED照明產(chǎn)品檢測、性能、安全、規(guī)格接口等國家標(biāo)準(zhǔn)，研究制定LED與OLED照明器具、照明系統(tǒng)術(shù)語和定義、智慧照明系統(tǒng)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和應(yīng)用。圍繞智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、可見光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，開展標(biāo)準(zhǔn)研究。針對技術(shù)領(lǐng)先、使用范圍廣、暫時(shí)沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的新型LED照明產(chǎn)品，積極培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。十二五期間，我國多部門、多舉措共同推進(jìn)半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得了明顯成效。關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。2015年，功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過150lm/W；自主知識產(chǎn)權(quán)的硅襯底功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過140lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效超過85lm/W，室外照明產(chǎn)品光效超過110lm/W；白光OLED面板燈光效達(dá)到53lm/W。智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED、可見光通信等新的發(fā)展方向和應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展。拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用選擇高海拔、嚴(yán)寒等特殊場所，開展室內(nèi)外不同場所、不同領(lǐng)域、不同環(huán)境的半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范。拓展LED照明產(chǎn)品應(yīng)用范圍，推動LED在智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車照明、文化旅游、水處理、可見光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，滿足不同應(yīng)用需求。全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新趨勢目前，全球半導(dǎo)體照明技術(shù)從追求光效向提升光品質(zhì)、光質(zhì)量和多功能應(yīng)用等方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，從照明、顯示逐步向汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域擴(kuò)展。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，半導(dǎo)體照明相比傳統(tǒng)照明節(jié)能效果顯著提升。2015年，國際上功率型白光LED器件光效達(dá)到160lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效達(dá)到107lm/W，室外照明產(chǎn)品光效達(dá)到96lm/W；白光OLED面板燈光效達(dá)到60lm/W。發(fā)達(dá)國家通過強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范LED市場應(yīng)用，實(shí)施一系列推廣應(yīng)用政策，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢資源逐步向骨干龍頭企業(yè)集聚，企業(yè)并購加速，從業(yè)內(nèi)并購逐漸轉(zhuǎn)向跨界融合。企業(yè)服務(wù)模式不斷創(chuàng)新，從產(chǎn)品制造商逐步向產(chǎn)品、服務(wù)系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)型升級加速。隨著數(shù)字化、智能化加快發(fā)展，半導(dǎo)體照明出現(xiàn)技術(shù)交叉、產(chǎn)業(yè)跨界融合的發(fā)展趨勢。特別是隨著智能照明技術(shù)的逐步成熟，將在今后一段時(shí)期與半導(dǎo)體照明深度融合，為全球半導(dǎo)體照明行業(yè)帶來新的巨大變革。LED照明行業(yè)競爭格局目前，全球LED產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，形成以亞洲、北美洲和歐洲三大區(qū)域?yàn)楹诵牡漠a(chǎn)業(yè)格局。北美洲、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的LED照明行業(yè)在渠道運(yùn)營、品牌建設(shè)等方面具備先發(fā)優(yōu)勢，亞洲區(qū)域照明廠商則主要承接歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移過來的產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，以代工制造為主?；谳^為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，以我國為代表的亞洲地區(qū)已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)制造中心。LED照明行業(yè)中的國際知名品牌，大部分具有幾十甚至上百年的發(fā)展歷程，憑借技術(shù)及品牌營銷等優(yōu)勢，主要通過ODM/OEM模式向中國制造企業(yè)采購LED照明產(chǎn)品，進(jìn)行全球化布局。根據(jù)年報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，2021財(cái)年國際品牌商昕諾飛（SIGNIFY）、朗德萬斯（LEDVANCE）、ACUITYBRANDS及美國合保（HUBBELL）銷售收入分別為68．60億歐元、102．17億元、34．61億美元及41．94億美元，在國際市場具備領(lǐng)先的市場地位。近年來，部分國際品牌積極進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，如飛利浦將照明業(yè)務(wù)分拆至昕諾飛；昕諾飛收購全球知名電氣設(shè)備和服務(wù)商伊頓（Eaton）旗下的照明業(yè)務(wù)主體庫珀照明；歐司朗將旗下朗德萬斯照明品牌出售給木林森股份有限公司。隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的加速整合，行業(yè)逐漸成熟，頭部品牌商集中度將進(jìn)一步提升，全球市場面臨更多的機(jī)遇。以立達(dá)信、陽光照明、得邦照明等為代表的國內(nèi)照明企業(yè)，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢、設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)及質(zhì)量管控優(yōu)勢等，獲得國際品牌商的認(rèn)可，主要以O(shè)DM模式經(jīng)營并銷售LED照明產(chǎn)品，滿足品牌商日趨復(fù)雜的功能需求。國內(nèi)LED照明制造商已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，承擔(dān)LED照明產(chǎn)品開發(fā)、制造的關(guān)鍵職能；同時(shí)，基于與國際知名品牌商的緊密合作關(guān)系，國內(nèi)LED照明生產(chǎn)商業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，推動了我國照明技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)、出口快速增長。LED照明行業(yè)的周期性特征（一）LED照明行業(yè)周期性隨著LED照明技術(shù)的逐漸成熟及受國際節(jié)能減排觀念的影響，LED照明應(yīng)用市場具備較大的增量和替換空間，市場需求呈現(xiàn)快速上漲的趨勢，整體而言周期性不明顯。（二）LED照明行業(yè)區(qū)域性目前，隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，國內(nèi)的LED照明企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、制造方面已形成獨(dú)特的規(guī)?；瘍?yōu)勢，成為全球LED照明產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地，國內(nèi)的LED照明企業(yè)主要集中在東南沿海地區(qū)，形成珠三角、長三角和閩贛地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群。國際方面，北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家的LED照明企業(yè)主要側(cè)重渠道建設(shè)和品牌運(yùn)營，全球照明市場形成以亞洲、北美及歐洲為主的產(chǎn)業(yè)布局。整體而言行業(yè)區(qū)域性特征明顯。我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長十二五期間，我國多部門、多舉措共同推進(jìn)半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得了明顯成效。關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。2015年，功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過150lm/W；自主知識產(chǎn)權(quán)的硅襯底功率型白光LED器件產(chǎn)業(yè)化光效超過140lm/W；LED室內(nèi)照明產(chǎn)品光效超過85lm/W，室外照明產(chǎn)品光效超過110lm/W；白光OLED面板燈光效達(dá)到53lm/W。智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、紫外LED、可見光通信等新的發(fā)展方向和應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長十二五期間，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)值平均年增長率約30%。2015年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)4245億元人民幣，同比增長21%；LED功能性照明產(chǎn)值達(dá)1550億元，同比增長32%；LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只，國內(nèi)銷量約28億只，占國內(nèi)照明產(chǎn)品市場的比重約為32%；LED照明產(chǎn)品出口額約120億美元，同比增長15%。我國已成為世界LED芯片的主要產(chǎn)地。（二）標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證漸成體系發(fā)布了一批半導(dǎo)體照明相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢測能力逐步提升。開展了半導(dǎo)體照明產(chǎn)品安全、節(jié)能等認(rèn)證工作，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工作取得進(jìn)展。我國半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)化工作處于世界前列，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)、檢測和技術(shù)服務(wù)走出去，在國際標(biāo)準(zhǔn)制定上已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和組織管理經(jīng)驗(yàn)。（三）產(chǎn)業(yè)格局初步形成以LED為主營業(yè)務(wù)的主板上市公司數(shù)量從2010年的2家增長到2015年的25家，我國大陸2家企業(yè)躋身全球半導(dǎo)體照明十大芯片、封裝企業(yè)之列。并購整合成為趨勢，以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)逐步形成，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移。工業(yè)及服務(wù)業(yè)LED升級改造推動工業(yè)園區(qū)內(nèi)公共照明、廠區(qū)照明、廠房照明節(jié)能改造，應(yīng)用LED照明產(chǎn)品。鼓勵(lì)商貿(mào)流通、銀行金融、通訊、體育、文化等營業(yè)場所實(shí)施LED升級改造。制定《流通領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品推廣目錄》，將LED照明產(chǎn)品納入推廣目錄，引導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)采購、銷售LED照明等綠色產(chǎn)品。研究將符合條件的LED照明設(shè)備納入《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)優(yōu)惠所得稅目錄》，建立綠色供應(yīng)商目錄。進(jìn)入LED照明行業(yè)的主要壁壘（一）LED照明行業(yè)技術(shù)壁壘行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域戶外、工業(yè)及特種照明市場的產(chǎn)品，有別于家居、商業(yè)照明等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要根據(jù)實(shí)際使用環(huán)境的不同進(jìn)行有針對性的選型搭配或定制設(shè)計(jì)。中、大功率產(chǎn)品尤為關(guān)注安全性、穩(wěn)定性、差異化的配光設(shè)計(jì)及散熱等產(chǎn)品特性，技術(shù)難度更高。此外，細(xì)分照明行業(yè)產(chǎn)品迭代更新速度快，需緊跟市場趨勢進(jìn)行設(shè)計(jì)創(chuàng)新，如特種照明中球場燈需進(jìn)行超遠(yuǎn)距離投光設(shè)計(jì)，植物燈需實(shí)現(xiàn)對光譜的高精度分析，且隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，燈具智能化水平已成為廠商的核心競爭因素之一。因需進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入、長期技術(shù)積累和不斷技術(shù)創(chuàng)新，一般而言，先進(jìn)入細(xì)分照明領(lǐng)域的制造商產(chǎn)品規(guī)格、品類更為齊全，具備領(lǐng)先的中、大功率產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能更快響應(yīng)客戶的定制化需求，實(shí)現(xiàn)快速交付。而其他照明市場制造商較難以憑借規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)入上述細(xì)分照明領(lǐng)域，使得本行業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上具備較高的壁壘。（二）LED照明行業(yè)認(rèn)證壁壘國際市場上，歐美等國家對電磁兼容、安全防護(hù)、環(huán)保等要求較高，照明制造商需要滿足當(dāng)?shù)卣J(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在上述國際市場的銷售，如美國UL、DLC、FCC認(rèn)證，歐洲CE及ROHS認(rèn)證，澳洲SAA認(rèn)證等，上述認(rèn)證是進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龅谋匾疤?，也是國際品牌商對照明制造商資質(zhì)審核的重要依據(jù)之一，體現(xiàn)制造商的產(chǎn)品競爭力；在我國，LED照明產(chǎn)品屬于國家《實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》所列產(chǎn)品，企業(yè)生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品必須具有CCC認(rèn)證才能生產(chǎn)、銷售。因此，新進(jìn)入或潛在進(jìn)入的制造商缺乏長期經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)沉淀，其產(chǎn)品難以在較短時(shí)間內(nèi)通過嚴(yán)格的測試獲得相關(guān)認(rèn)證。（三）LED照明行業(yè)品牌客戶準(zhǔn)入壁壘戶外，工業(yè)及特種照明市場，制造商主要采用ODM和OEM模式與客戶展開合作。國際知名品牌商如昕諾飛、朗德萬斯等，通常具有嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核和管理體系。資質(zhì)審核方面，品牌商針對產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、功能等制定詳細(xì)、嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，制造商需要通過品牌商復(fù)雜的檢測和認(rèn)證后才可進(jìn)入品牌商的供應(yīng)鏈體系，進(jìn)入周期長達(dá)2-5年；管理方面，進(jìn)入品牌商供應(yīng)體系后，品牌商通過定期稽核的方式考察已進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系的制造商的生產(chǎn)合規(guī)性以及供貨能力。優(yōu)質(zhì)制造商通常兼具先進(jìn)的制造技術(shù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)。新進(jìn)入行業(yè)的制造商通常技術(shù)實(shí)力和響應(yīng)速度有限，難以獲得該類大客戶的認(rèn)可，因此本行業(yè)具備較強(qiáng)的品牌客戶準(zhǔn)入壁壘。（四）LED照明行業(yè)質(zhì)量管控壁壘工業(yè)，戶外照明主要為中、大功率且批量化安裝的產(chǎn)品，需適應(yīng)更苛刻的外部環(huán)境，其維護(hù)成本較其他照明產(chǎn)品更為昂貴，因而對燈具的質(zhì)量、穩(wěn)定性、良率及質(zhì)保期等提出更高的生產(chǎn)技術(shù)要求。在此要求下，采購工業(yè)、戶外照明產(chǎn)品的客戶也對材料品質(zhì)的精細(xì)管控、產(chǎn)品生產(chǎn)的制程控制、出貨控制及新產(chǎn)品的評審和測試等提出更為細(xì)化的生產(chǎn)管控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。先進(jìn)入行業(yè)的制造商一般已具備成熟的管理體系，針對不同燈種實(shí)行精細(xì)化的管理并達(dá)到相關(guān)質(zhì)量控制要求，并有能力給予客戶一定的質(zhì)保期作為售后保障。因此，新進(jìn)入行業(yè)的制造商由于缺乏長期的