農藥產業(yè)發(fā)展分析報告

農藥產業(yè)發(fā)展分析報告

病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產品農藥殘留超標，影響農產品質量安全。保障農產品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產的過程控制。產的過程控制，關鍵是要控制農殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農藥減量使用、科學使用，保障農產品質量安全。重點是藥、械、人三要素協(xié)調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數(shù)學模型和會商機制，實現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監(jiān)測預警的時效性和準確性。構建病蟲監(jiān)測預警體系按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數(shù)學模型和會商機制，實現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監(jiān)測預警的時效性和準確性。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥?？茖W采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。我國農藥行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）我國農藥行業(yè)總體競爭格局總體上看，和全球農藥工業(yè)競爭格局相比，我國農藥行業(yè)集中度低，參與者眾多。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2020年，我國規(guī)模以上的農藥制造企業(yè)共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國農藥前20強企業(yè)在2020年合計銷售額為1，120．52億元，占全行業(yè)的比重為49．13%，除安道麥、揚農化工、潤豐股份、中農立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業(yè)銷售規(guī)模均在50億以下，企業(yè)體量小，我國農藥行業(yè)整體呈現(xiàn)大市場，小企業(yè)的競爭格局。由于經(jīng)營模式上的差異，我國農藥行業(yè)在原藥、制劑市場上的競爭特點有所不同。原藥主要以制劑生產廠商或其他原藥生產企業(yè)為客戶，生產過程技術、工藝要求復雜，是否具有足夠的技術實力和生產規(guī)模以滿足客戶對產品質量、交期和價格的要求是競爭的關鍵因素。同時，由于各類型的原藥在生產工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術壁壘，技術壁壘越高的產品上能夠參與競爭的企業(yè)越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農藥經(jīng)銷商、農資服務站等，最終用戶為廣大農戶，客戶數(shù)量眾多，應用場景復雜，是否擁有豐富的產品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競爭的關鍵因素。受限于經(jīng)營規(guī)模和資源的限制，我國農藥企業(yè)一般為單一的原藥企業(yè)或者制劑企業(yè)，但已有部分企業(yè)形成了原藥制劑一體化發(fā)展的經(jīng)營布局。在國際市場上，我國農藥企業(yè)借助較強的化工基礎和配套設施、人力資源優(yōu)勢，已占據(jù)較大的市場份額。我國農藥行業(yè)與全球農藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農藥需求已成為影響我國農藥產品價格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術實力有限，國內農藥企業(yè)一般只能作為國際客戶的原料供應商，出口仍以面向國外農藥企業(yè)的非專利原藥、中間體、貼牌制劑產品為主，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國外終端市場實現(xiàn)自有品牌制劑產品出口的企業(yè)較少。（二）我國農藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢隨著終端市場需求出現(xiàn)結構性變化、我國環(huán)保監(jiān)管不斷加強，我國農藥產業(yè)已進入一個產業(yè)結構調整和轉型的新時期，落后產能被加快淘汰，具備技術、規(guī)模、資金等優(yōu)勢的行業(yè)領先企業(yè)優(yōu)勢不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。在市場集中度不斷提高的過程當中，原藥制劑一體化也成為行業(yè)內主流的發(fā)展趨勢。原藥制劑一體化企業(yè)通過產業(yè)鏈延伸同時涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比具備產業(yè)鏈優(yōu)勢，一方面通過制劑領域能夠直接掌控終端市場，獲得更強的盈利能力，一方面通過自主原藥生產有著充分的經(jīng)營主動權，可以規(guī)避原藥供應不足或者原藥價格的大幅波動。在行業(yè)原藥產能得到充分優(yōu)化的背景下，國內領先的原藥企業(yè)為進一步提升發(fā)展空間，充分利用規(guī)模產能優(yōu)勢，紛紛加強制劑業(yè)務的發(fā)展力度。在國際市場上，隨著相當一部分國內企業(yè)成功介入全球農藥產業(yè)鏈，為國際農藥企業(yè)提供原藥及制劑產品，中國農藥行業(yè)的整體影響力逐步提升，已有多家國內企業(yè)在部分產品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業(yè)不斷擴大產品體系、開展國際國內并購，我國農藥企業(yè)在國際上的重要性日漸提升。AgroPages發(fā)布的2020年全球農化企業(yè)TOP20榜單，11家中國企業(yè)入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山。（三）我國農藥行業(yè)市場化程度當前，我國對于農藥生產企業(yè)的設立采取較為嚴格的行政審批制度，但行業(yè)內仍然有著為數(shù)眾多的現(xiàn)存企業(yè)，競爭充分，形成了成熟的市場定價機制。由于出口已成為我國農藥企業(yè)的主要銷售渠道之一，我國農藥行業(yè)與全球農藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農藥供求情況已成為影響我國農藥產品價格的重要因素。整體而言，我國農藥行業(yè)的市場化程度較高。影響農藥行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素（一）影響農藥行業(yè)發(fā)展的有利因素1、農藥行業(yè)國家產業(yè)政策積極引導始終堅持農業(yè)基礎地位毫不動搖，堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產出高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農業(yè)現(xiàn)代化道路，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農藥、實施農藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產業(yè)政策，《到2020年農藥使用量零增長行動方案》、《關于加大改革創(chuàng)新力度加快農業(yè)現(xiàn)代化建設的若干意見》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農村經(jīng)濟發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全國農業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃》、《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2020年版）》等中，對農藥生產和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵和推動我國農藥產業(yè)加快轉型升級。在國家政策的引導下，我國農藥產業(yè)正在不斷優(yōu)化產業(yè)布局，加速組織結構調整，推進兼并重組，提高產業(yè)集中度，提高自主創(chuàng)新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農藥剛性需求不斷凸顯農藥在農業(yè)生產當中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農藥市場有著良好的發(fā)展基礎。據(jù)PhillipsMcDougall的預測，到2022年全球作物用農藥銷售額有望達到646．26億美元。聯(lián)合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產出的直接需求，在此期間廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展而帶來的肉類生產需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現(xiàn)有耕地的糧食產量，大幅提升單位面積產出糧食的水平，種植者將更加依賴農藥等科技種植手段。全球農作物生產的耕作方式逐步趨于規(guī)?；?、產業(yè)化。由于中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)化、城市化不斷發(fā)展，大量農業(yè)人口向第二、第三產業(yè)轉移，耕作方式也逐漸轉變，從分散農戶的精耕細作向規(guī)?；?、專業(yè)化種植方向發(fā)展。和依靠經(jīng)驗進行勞作的分散農戶相比，集中化的農業(yè)種植者對農業(yè)科技、農業(yè)作物的關注度更高，有利于農藥產品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區(qū)蔓延、改變其傳播方式創(chuàng)造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農業(yè)生產的不利影響更為顯著。據(jù)《科學》雜志在2018年8月發(fā)表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農作物病蟲害發(fā)生面積和發(fā)生頻率逐年增長，發(fā)生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內將保持對農藥產品的剛性需求。3、專利農藥集中到期從歷史經(jīng)驗看，對于專利過期農藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟效益。專利農藥過期后，仿制企業(yè)開展相關產品的生產經(jīng)營，以較低的售價打開市場，同時持續(xù)通過工藝優(yōu)化、規(guī)模化生產降低成本，通過其自身渠道持續(xù)推廣，可推動相關產品應用不斷發(fā)展，快速擴大市場。專利農藥在過期后通常有15-20年的黃金周期。在應用實踐中得到了良好的市場反響，目前這些專利農藥即將度過保護期，將給仿制企業(yè)帶來巨大機遇。對于我國農藥企業(yè)，發(fā)展專利到期農藥品種不僅可以降低企業(yè)的研發(fā)投入和風險，也有助于我國農藥行業(yè)產業(yè)結構的調整。（二）影響農藥行業(yè)發(fā)展的不利因素1、農藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足我國農藥行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不夠完善，絕大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入集中于仿制領域，創(chuàng)制產品很少。在仿制領域，由于人才、資金的限制，具備關鍵中間體、催化劑相關技術研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術水平和生產效率。2、農藥行業(yè)產品結構尚待優(yōu)化經(jīng)過近年來的一系列調整，我國農藥行業(yè)的產品結構得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。從整體結構上看，全球2019年殺菌劑銷售額占作物保護農藥的比重達25．32%，而我國殺菌劑出口額只占全部出口的14．6%，與市場需求存在一定脫節(jié)。在細分產品上，部分大宗、熱點品種產能過剩，多家企業(yè)生產同一個品種，產品同質化現(xiàn)象突出；制劑劑型結構不合理，新型農藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產品中乳油產品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產品。產品結構的問題影響著我國相當一部分農藥企業(yè)的盈利能力和未來發(fā)展前景。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。技術路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統(tǒng)四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應用農業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預防控制病蟲發(fā)生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農藥替代高毒高殘留農藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應用生物農藥、高效低毒低殘留農藥，替代高毒高殘留農藥。開發(fā)應用現(xiàn)代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預報，堅持達標防治，適期用藥。按照農藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務組織、新型農業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機械與農藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。保護生態(tài)環(huán)境安全的需要我國農藥平均利用率僅為35%，大部分農藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農田生態(tài)環(huán)境安全。實施農藥減量控害，改進施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農業(yè)面源污染，保護農田生態(tài)環(huán)境，促進生產與生態(tài)協(xié)調發(fā)展?，F(xiàn)狀和形勢施用農藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農藥使用量總體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2012-2014年農作物病蟲害防治農藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農藥的過量使用，不僅造成生產成本增加，也影響農產品質量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實現(xiàn)農藥減量控害，十分必要。推進綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是