電控系統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

電控系統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

鑄造行業(yè)國(guó)際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達(dá)到世界先進(jìn)水平，中國(guó)鑄件以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)正在贏得更多國(guó)際中高端鑄件市場(chǎng)份額；為適應(yīng)全球制造業(yè)布局調(diào)整以及貿(mào)易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過收購(gòu)國(guó)外工廠或走出國(guó)門自行建廠深度參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國(guó)際化步伐，部分高端產(chǎn)品已進(jìn)入工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。十三五期間，國(guó)內(nèi)鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機(jī)、靜壓造型和樹脂砂設(shè)備等領(lǐng)域，收購(gòu)了國(guó)際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國(guó)品牌的鑄造裝備正在走向世界。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)；在輕量化發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設(shè)的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，在鑄件市場(chǎng)中的占比將持續(xù)增長(zhǎng)。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在國(guó)家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、加快實(shí)施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進(jìn)新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經(jīng)成為發(fā)展趨勢(shì)，通過可以促進(jìn)企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關(guān)鍵工序自動(dòng)化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過程管理的智能優(yōu)化控制，實(shí)現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強(qiáng)度的目標(biāo)，讓鑄造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中更具競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產(chǎn)模式，通過典型企業(yè)示范帶動(dòng)行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國(guó)已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對(duì)完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國(guó)產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴(kuò)展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強(qiáng)全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺(tái)的開發(fā)，還要在重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個(gè)性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮?、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬?gòu)?fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時(shí)要開展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達(dá)到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預(yù)見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對(duì)回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關(guān)數(shù)據(jù)。價(jià)格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場(chǎng)化程度較高，價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)供求等各因素的影響。2020年以來國(guó)內(nèi)上游鋁原料價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。（二）下游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域。在通信領(lǐng)域，移動(dòng)通信技術(shù)的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇；在汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長(zhǎng)。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇鑄件市場(chǎng)取決于主機(jī)行業(yè)需求以及參與國(guó)際市場(chǎng)的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國(guó)內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對(duì)鑄件的需求相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)際出口市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當(dāng)前全球制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟，歐美再工業(yè)化實(shí)施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國(guó)家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國(guó)內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國(guó)、越南等一帶一路國(guó)家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年，我國(guó)僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過六千條；同時(shí)，受汽車輕量化對(duì)鋁鎂輕合金鑄件需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，壓鑄機(jī)數(shù)量快速增長(zhǎng)，近十年我國(guó)進(jìn)口壓鑄機(jī)數(shù)量達(dá)到1685臺(tái)。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間有限、國(guó)際市場(chǎng)需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對(duì)鑄件需求增速放緩，鑄造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，另外，國(guó)家強(qiáng)化了對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的污染防治。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和環(huán)保要求日益嚴(yán)格的環(huán)境下，我國(guó)鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級(jí)分化走勢(shì)。一批企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技改提升、實(shí)施精細(xì)化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國(guó)際先進(jìn)地位，并逐步成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬噸以上的企業(yè)超過千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設(shè)明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實(shí)現(xiàn)了一定程度的正增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。國(guó)產(chǎn)鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業(yè)新建項(xiàng)目和技改提升的需求，我國(guó)鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業(yè)加大自主研發(fā)投入，通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收以及國(guó)外收購(gòu)等多種措施，形成一批自主研發(fā)能力較強(qiáng)的骨干制造企業(yè)；行業(yè)也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)初顯。中頻感應(yīng)電爐、鋁合金燃?xì)馊刍癄t等熔化設(shè)備向更高效節(jié)能方向發(fā)展，自動(dòng)定量澆注設(shè)備、金屬液轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)在企業(yè)得到更廣泛應(yīng)用；靜壓造型線、垂直造型線、水平脫箱線、粘土砂砂處理成套設(shè)備、自硬砂成套設(shè)備、制芯設(shè)備的研發(fā)與制造水平均有了很大提升；國(guó)內(nèi)已成功開發(fā)了6000t大噸位壓鑄機(jī)，智能壓鑄島在壓鑄企業(yè)得到推廣應(yīng)用，差壓、擠壓和半固態(tài)成套裝備也取得了較大突破并正得到深化應(yīng)用；砂型噴墨打?。?DP）、砂型切削及復(fù)合成形設(shè)備發(fā)展迅猛，帶動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域智能化工廠的建設(shè)發(fā)展。近年來，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)走出國(guó)門收購(gòu)國(guó)際知名鑄造設(shè)備制造企業(yè)，中國(guó)鑄造裝備在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。新能源汽車產(chǎn)業(yè)概況（一）全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況隨著環(huán)境問題愈發(fā)受到重視，碳中和已經(jīng)成為眾多國(guó)家和地區(qū)的政策目標(biāo)之一，發(fā)展新能源汽車對(duì)于控制碳排放具有十分重要的意義，新能源汽車已成為各國(guó)在交通領(lǐng)域長(zhǎng)期支持的發(fā)展方向。當(dāng)前全球新能源汽車行業(yè)總體處于成長(zhǎng)期較早階段，隨著各國(guó)政府的大力支持與技術(shù)的日益進(jìn)步，全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，根據(jù)《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》數(shù)據(jù)顯示，2012年~2020年，全球新能源汽車銷量年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近50%。截至2020年末，全球新能源汽車的滲透率僅為4．0%，未來隨著新能源汽車?yán)m(xù)航技術(shù)的不斷突破、充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善及各國(guó)政策的持續(xù)推動(dòng)，全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將不斷增加，滲透率將持續(xù)提升。全球新能源汽車目前已初步形成以中國(guó)、歐洲和美國(guó)為核心的市場(chǎng)發(fā)展格局，根據(jù)中信證券研究報(bào)告顯示，2020年中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，占據(jù)全球市場(chǎng)總份額的比例為41%，歐洲與美國(guó)分別位列二、三位，占據(jù)全球市場(chǎng)總份額的比例分別為40%和11%。新能源汽車行業(yè)較易受到政策影響而產(chǎn)生較大波動(dòng)，中國(guó)、歐洲和美國(guó)也出臺(tái)了一系列的政策持續(xù)支持新能源汽車的發(fā)展。2020年，我國(guó)政府通過了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了未來15年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，提出要加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持；歐盟最嚴(yán)排放法規(guī)已于2020年1月1日起正式實(shí)施，汽車制造商在歐盟所生產(chǎn)的95％的新車，二氧化碳排放量須從之前的130g/km降至95g/km，同時(shí)歐盟也通過提升補(bǔ)貼強(qiáng)度大力扶持新能源汽車發(fā)展；美國(guó)新一屆政府上臺(tái)推行綠色新政，美國(guó)重返《巴黎協(xié)定》，并計(jì)劃在2050年之前達(dá)到凈零排放，其中交通部門的電動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的重要舉措。隨著全球主要國(guó)家和地區(qū)政策支持力度不斷加碼，新能源汽車行業(yè)未來具有較高的確定性發(fā)展空間。（二）我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況新能源汽車是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年的規(guī)劃和培育，取得了積極成效，在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零件、電機(jī)、電控、電池以及整車等方面都取得了實(shí)質(zhì)性突破，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2014年~2021年，我國(guó)新能源汽車銷量從7．5萬輛增加至352．1萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為73．30%；截至2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居全球第一，累計(jì)銷售超過900萬輛。整體而言，我國(guó)新能源汽車行業(yè)仍處于發(fā)展初期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-203