工商業(yè)燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

工商業(yè)燃氣表產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

以京津冀、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市煤改氣工程，擴大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設(shè)施用煤和散煤。在城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等農(nóng)村地區(qū)燃氣管網(wǎng)覆蓋的地區(qū)推動天然氣替代民用散煤，其他農(nóng)村地區(qū)推動建設(shè)小型LNG儲罐，替代民用散煤。加快城市燃氣管網(wǎng)建設(shè)，提高天然氣城鎮(zhèn)居民氣化率。重點開展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區(qū)低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應(yīng)力區(qū)煤層氣資源勘查，為全國范圍煤層氣大規(guī)模開發(fā)提供堅實的資源基礎(chǔ)。加快煤層氣地面抽采，推進煤礦瓦斯規(guī)?；椴衫谩?020年，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。燃氣表行業(yè)面臨的機遇（一）燃氣表行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持根據(jù)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)〔2010〕32號）和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，智能煤氣表列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)目錄。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持有利于燃氣表行業(yè)的發(fā)展。天然氣消費量及其占能源消費總量的進一步提升，將極大的推動燃氣表行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)2021年3月5日政府工作報告，十四五期間，將深入推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，常住人口城鎮(zhèn)化率提高到65%。加強鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進燃氣下鄉(xiāng)，支持建設(shè)安全可靠的鄉(xiāng)村儲氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年（2021－2025年）規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快建設(shè)天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。國家發(fā)改委《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》明確，到2025年天然氣消費在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例達到12％左右，而截至2019年這一比例為8．1%。國家宏觀政策對天然氣消費的直接推動將促進燃氣表行業(yè)的發(fā)展。（二）NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推動燃氣表升級2017年以來，國家有關(guān)部門發(fā)布多項推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展政策，提出加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用。2020年5月，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點區(qū)域深度覆蓋，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到12億。2020年，工信部提出推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求。NB-IoT相比GPRS通訊技術(shù)，具有廣覆蓋、高增益、大連接、低功耗等特點，廣泛應(yīng)用于公用事業(yè)、智慧城市、移動支付等場景。我國現(xiàn)存智能燃氣表中，仍以IC卡燃氣表為主，NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)燃氣表占比較低。IC卡智能燃氣表一定程度上解決了抄表難的問題，但無法滿足當(dāng)前智慧城市和信息化建設(shè)的要求。NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍的擴大，物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升，將進一步推動燃氣表的升級。（三）海外市場燃氣表市場需求空間較大在歐洲地區(qū)，燃氣表智能化升級成長空間較大，在亞洲地區(qū)，印度燃氣表需求增長潛力較大。中國燃氣表產(chǎn)品具有成本低、供貨高效、性價比高等特點，國內(nèi)燃氣表生產(chǎn)企業(yè)未來將成為燃氣表國際市場的有力競爭者。面臨的挑戰(zhàn)（一）大幅增加天然氣消費量難度較大十三五期間中國能源轉(zhuǎn)型面臨很大挑戰(zhàn)，天然氣是中國能源轉(zhuǎn)型最為重要和現(xiàn)實的抓手，但相比于其他能源，其發(fā)展也面臨嚴峻挑戰(zhàn)。提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例存在較大不確定性，按照原有發(fā)展模式顯然無法實現(xiàn)，需各方強有力的協(xié)同，并研究制定大力鼓勵天然氣利用的支持政策。（二）國內(nèi)勘探投入不足國內(nèi)天然氣資源豐富、探明率低，還處在勘探早期，具備快速增儲上產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。由于地質(zhì)工作程度和資源稟賦不同，油氣領(lǐng)域勘探開發(fā)主體較少，區(qū)塊退出和流轉(zhuǎn)機制不健全，競爭性不夠等原因，石油公司勘探主要集中在資源豐度高的地區(qū)，新區(qū)新層系風(fēng)險勘探，頁巖氣等非常規(guī)資源勘探投入不足。一些國內(nèi)企業(yè)通過走出去已獲得國外區(qū)塊，積累了技術(shù)和管理經(jīng)驗，但國內(nèi)準入仍存在諸多限制，制約了多元資本投入。同時，國際油價持續(xù)下跌，石油企業(yè)上游領(lǐng)域投資減少，更直接影響國內(nèi)天然氣儲產(chǎn)量增加。（三）體制機制制約和結(jié)構(gòu)性矛盾問題突出隨著天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，部分原有政策已不適應(yīng)新的發(fā)展形勢，儲氣能力嚴重滯后，保供難度日益增加?？碧介_發(fā)和管道輸送環(huán)節(jié)主體少，競爭不足，管道運營不透明，難以實現(xiàn)第三方市場主體公平接入。行業(yè)行政壟斷和區(qū)域分割比較嚴重，輸配環(huán)節(jié)過多，費用過高，最終用戶沒有獲得實惠。市場化體制機制不健全，競爭性環(huán)節(jié)競爭不夠充分，價格變化難以完全真實反映市場供求關(guān)系。進口高價合同氣難以消納，企業(yè)背負經(jīng)營壓力，天然氣供應(yīng)風(fēng)險加大。法律法規(guī)體系不健全不完善，行業(yè)監(jiān)管越位和缺位現(xiàn)象同時并存。（四）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)繁重，管道保護工作難度加大十三五期間天然氣管道及儲氣設(shè)施建設(shè)任務(wù)艱巨，協(xié)調(diào)難度加大。隨著城鎮(zhèn)化率逐年提高，城鎮(zhèn)范圍不斷擴大，管道建設(shè)運行過程中與城鄉(xiāng)規(guī)劃的矛盾時有發(fā)生，管道占壓情況比較嚴重，第三方破壞、損傷現(xiàn)象突出，管道安全風(fēng)險加大。燃氣表行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢（一）燃氣表產(chǎn)品發(fā)展簡介燃氣表作為燃氣計量器具，19世紀起源于歐洲，其產(chǎn)生和發(fā)展與燃氣使用和工業(yè)技術(shù)變革密切相關(guān)。燃氣表市場依然以膜式燃氣表計量為主，部分市場開始試用基于超聲波計量技術(shù)的燃氣表（主要采用日本松下超聲波模組）。長遠來看，在管網(wǎng)市場，能量計量是燃氣計量儀表發(fā)展的趨勢，國內(nèi)尚處于標準制定階段。2019年5月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》提出國家推行天然氣能量計量計價。采用能量計量更能體現(xiàn)不同天然氣品質(zhì)的差別，相比體積計量更能體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和公平公正。（二）燃氣表產(chǎn)業(yè)鏈概況燃氣表行業(yè)上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門、電子元器件等零部件配套企業(yè)，下游為燃氣運營商。行業(yè)生產(chǎn)膜式燃氣表、智能燃氣表、氣體流量計，并自行生產(chǎn)主要零部件。燃氣表生產(chǎn)企業(yè)主要分為：（1）智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，如重慶前衛(wèi)表業(yè)、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實業(yè)等；（3）綜合性燃氣表生產(chǎn)企業(yè)，同時銷售膜式燃氣表和智能燃氣表，如重慶市山城燃氣設(shè)備、真蘭儀表等。下游燃氣運營商主要包括兩類：（1）跨區(qū)域經(jīng)營的燃氣運營商，其中較大的有五大燃氣集團，包括昆侖能源、中國燃氣、華潤燃氣、新奧能源、港華燃氣；（2）擁有地方燃氣專營權(quán)的地方燃氣企業(yè)，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會、地級、縣級地方燃氣企業(yè)。燃氣運營商與燃氣表制造商之間的合作模式主要包括：（1）單一供銷關(guān)系，燃氣表制造商入圍燃氣企業(yè)合格供應(yīng)商，向燃氣企業(yè)銷售產(chǎn)品；（2）股份合作，燃氣企業(yè)成為燃氣表制造商的股東或與燃氣表制造商合資辦廠，如中國燃氣通過下屬企業(yè)參股威星智能，中國燃氣下屬企業(yè)與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發(fā)展燃氣與金卡智能合資成立廣州金燃智能系統(tǒng)，昆明煤氣（集團）控股與先鋒電子合資成立昆明金質(zhì)先鋒智能儀表等。燃氣表客戶主要由大型的跨區(qū)燃氣運營商和地方性燃氣企業(yè)組成，燃氣運營商具備區(qū)域性的燃氣經(jīng)營權(quán)，在燃氣表采購中具有較強的話語權(quán)。燃氣運營商向上游拓展與燃氣表制造商合資辦廠生產(chǎn)燃氣表對燃氣表行業(yè)具有一定影響。燃氣表制造商與燃氣運營商合資生產(chǎn)燃氣表一定程度上將其他燃氣表競爭對手排除在該合資方的供應(yīng)體系之外，燃氣表制造商在建立穩(wěn)定的銷售渠道，取得合資企業(yè)投資收益的同時，放棄一部分產(chǎn)品收益。燃氣運營商通過合資企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，攫取上游部分產(chǎn)品收益，并取得合資企業(yè)投資收益。真蘭儀表原直接向中國燃氣銷售燃氣表，與中國燃氣合資設(shè)立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷售燃氣表用零部件，河北華通生產(chǎn)燃氣表產(chǎn)品并向中國燃氣銷售，真蘭儀表取得零部件產(chǎn)品銷售收益，并與中國燃氣共享對河北華通股權(quán)投資收益。中國燃氣控股河北華通并將其納入合并報表，其原直接采購燃氣表轉(zhuǎn)為采購零部件自行生產(chǎn)燃氣表。盡管真蘭儀表對中國燃氣銷售燃氣表變?yōu)殇N售零部件，產(chǎn)品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過與中國燃氣的股權(quán)合作，穩(wěn)定了與中國燃氣合作關(guān)系。通過股權(quán)合作方式，河北華通與威星智能已成為中國燃氣燃氣表主要供應(yīng)商。燃氣表制造商與燃氣表需求量較大的燃氣運營商進行股權(quán)合作，可實現(xiàn)合作雙方的共贏。隨著市場競爭的進一步加劇，燃氣運營商與燃氣表制造商股權(quán)合作可能進一步增加，選擇燃氣表需求量大的燃氣運營商進行股權(quán)合作，有利于燃氣表制造商搶占市場，穩(wěn)定銷售渠道。燃氣表行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因燃氣表產(chǎn)品對安全性和計量準確性要求較高，具有一定準入門檻，具有較強技術(shù)實力、管理能力和一定業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)能保持相對較好利潤水平。燃氣表產(chǎn)品包括膜式燃氣表和智能燃氣表兩大類。智能燃氣表是在膜式燃氣表的基礎(chǔ)上添加智能模塊后的升級產(chǎn)品，技術(shù)壁壘高于膜式燃氣表，因此毛利率高于膜式燃氣表。近年來，NB-IoT燃氣表的應(yīng)用，提升了智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)的毛利率。燃氣表產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括民用和工商業(yè)用，工商業(yè)用燃氣表用量少，單價高，毛利率相對較高。隨著國家城鎮(zhèn)保障性安居工程、環(huán)境污染的治理及大力推進清潔能源的應(yīng)用、以及大體量超過10年燃氣表的置換、物聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍擴大等因素的驅(qū)動，市場對性能優(yōu)異的物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表的需求將越來越大。產(chǎn)品性能穩(wěn)定、智能化程度高、服務(wù)能力強的物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表生產(chǎn)企業(yè)仍能夠維持相對較高的利潤水平。發(fā)展機遇能源生產(chǎn)和消費革命將進一步激發(fā)天然氣需求。在經(jīng)濟增速換檔、資源環(huán)境約束趨緊的新常態(tài)下，能源綠色轉(zhuǎn)型要求日益迫切，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進入油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，優(yōu)化和調(diào)整能源結(jié)構(gòu)還應(yīng)大力提高天然氣消費比例。提出大力推進生態(tài)文明建設(shè)，對加大天然氣使用具有積極促進作用。《巴黎協(xié)定》的實施，將大大加快世界能源低碳化進程，同時，國家大力推動大氣和水污染防治工作，對清潔能源的需求將進一步增加。（一）新型城鎮(zhèn)化進程加快提供發(fā)展新動力十三五城鎮(zhèn)化率目標為60%，城鎮(zhèn)化率每提高一個百分點，每年將增加相當(dāng)于8000萬噸標煤的能源消費量。當(dāng)前我國城鎮(zhèn)化水平仍然偏低，新型城鎮(zhèn)化對高效清潔天然氣的需求將不斷增長，加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將積極促進天然氣利用。（二）資源基礎(chǔ)為天然氣增產(chǎn)提供保障我國天然氣資源探明程度僅19%，仍處于勘探早期，剩余經(jīng)濟可采儲量3．8萬億立方米，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增長趨勢。目前我國已相繼發(fā)現(xiàn)并建成了四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達木和近海海域等大型氣區(qū)。四川磨溪氣田已建成投產(chǎn)，南海陵水氣田、川西彭州氣田、川南頁巖氣田等一批大中型氣田處于前期評價或產(chǎn)能建設(shè)期，這批氣田將成為今后天然氣上產(chǎn)的主要構(gòu)成。頁巖氣等非常規(guī)氣初步實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)。國際天然氣供應(yīng)逐漸總體寬松。近年來，國際油氣勘探開發(fā)技術(shù)不斷取得突破，美國頁巖氣革命使世界天然氣供需格局發(fā)生深刻變化，天然氣供應(yīng)寬松，價格大幅下跌，國際天然氣供應(yīng)寬松態(tài)勢。（三）為我國引進境外天然氣資源創(chuàng)造了良好外部條件油氣體制改革步伐加快。油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網(wǎng)建設(shè)運營機制、落實基礎(chǔ)設(shè)施公平接入、形成市場化價格機制、完善行業(yè)管理和監(jiān)管等方面深入推進，更充分發(fā)揮市場在資源配置中決定性作用，公平競爭開放有序的現(xiàn)代油氣市場體系將逐步形成。加強基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和資源評價加強常規(guī)、非常規(guī)天然氣資源調(diào)查評價，重點加強主要含油氣盆地的地質(zhì)勘查，進一步深化成熟勘查區(qū)塊的精細勘查，加強老氣區(qū)的新領(lǐng)域深度挖潛。堅持新地區(qū)、新領(lǐng)域、新深度、新層位油氣地質(zhì)調(diào)查，提交一批后備選區(qū)。加強頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)資源地質(zhì)調(diào)查工作，推動基礎(chǔ)理論創(chuàng)新和復(fù)雜地區(qū)勘查技術(shù)突破。進入燃氣表行業(yè)的主要壁壘（一）燃氣表行業(yè)技術(shù)壁壘燃氣表生產(chǎn)商已經(jīng)發(fā)展成為集硬件和軟件于一體的企業(yè)。硬件方面，計量精確性、安全性、耐久性、可靠性等是衡量燃氣表性能的關(guān)鍵指標，以上指標的實現(xiàn)取決于燃氣表生產(chǎn)商的生產(chǎn)工藝水平及技術(shù)創(chuàng)新能力。隨著燃氣表行業(yè)的發(fā)展，燃氣企業(yè)對燃氣表的性能要求越來越高。軟件方面，信息安全技術(shù)、通信技術(shù)、智能控制技術(shù)等對智能燃氣表產(chǎn)品競爭力具有重要影響。生產(chǎn)自動抄表、智能遠程管理、階梯氣價、混合計費等多功能的智能燃氣表并進行持續(xù)技術(shù)升級，需要一定的技術(shù)積累。燃氣表的硬件和軟件技術(shù)對新進入企業(yè)構(gòu)成一定的技術(shù)壁壘。（二）燃氣表行業(yè)安全壁壘燃氣表屬于社會公用計量器具，使用范圍廣，涉及人口眾多，流經(jīng)燃氣表的燃氣若發(fā)生泄漏會造成安全隱患，危害公眾的生命財產(chǎn)安全，造成嚴重的不良后果。燃氣表的密封性是決定燃氣表是否安全的重要性能，為了生產(chǎn)出密封性良好的燃氣表，需要從結(jié)構(gòu)設(shè)計、原材料選擇、壓封工藝、制造流程、檢測方法等全流程進行質(zhì)量控制。新進入企業(yè)較難在短時間內(nèi)生產(chǎn)出滿足以上要求的燃氣表，燃氣表安全性對其存在一定的進入壁壘。（三）燃氣表行業(yè)市場壁壘在燃氣表市場，燃氣運營商是燃氣表生產(chǎn)商的主要下游客戶，燃氣運營商中企業(yè)和大規(guī)模合營企業(yè)居多，一般會對燃氣表生產(chǎn)商進行現(xiàn)場考核、測評后，通過招投標形式來確定入圍供應(yīng)商名錄，市場信譽度高、生產(chǎn)工藝水平先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、歷史運營穩(wěn)定的燃氣表生產(chǎn)商方能脫穎而出。先進入燃氣表領(lǐng)域的生產(chǎn)商具有先發(fā)優(yōu)勢，在市場中具有一定地位，新進入企業(yè)需要較長的時間才能達到燃氣運營商的招標要求從而獲得客戶訂單，存在較強的市場壁壘。（四）燃氣表行業(yè)資質(zhì)壁壘計量行政部門對全國計量工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，對計量器具實行強制檢定，凡制造在全國范圍內(nèi)從未生產(chǎn)過的計量器具新產(chǎn)品，必須經(jīng)過定型鑒定，定型鑒定合格后，應(yīng)當(dāng)履行型式批準手續(xù)，頒發(fā)證書。燃氣表生產(chǎn)商需要具備較成熟的研發(fā)