檸檬酸鉀行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

檸檬酸鉀行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

深入開展農(nóng)藥獸藥殘留、重金屬污染綜合治理。開展化肥農(nóng)藥使用量零增長行動，全面推廣測土配方施肥、農(nóng)藥精準高效施用。加快高效、低毒、低殘留農(nóng)藥新品種研發(fā)和推廣，實施高毒、高殘留農(nóng)藥替代行動。實施獸用抗菌藥治理行動，逐步淘汰無殘留限量標準和殘留檢測方法標準的獸藥及其制劑。嚴格落實農(nóng)藥獸藥登記和安全使用制度，推行高毒農(nóng)藥定點經(jīng)營和實名購買制度。推進重金屬污染源頭治理，摸清土壤污染分布情況，開展污染耕地分級分類治理。修訂食品安全法、獸藥管理條例等10部法律法規(guī)，制修訂20余部食品安全部門規(guī)章，6個?。▍^(qū)、市）出臺了食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理地方性法規(guī)。最高人民法院、最高人民檢察院出臺關于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋，最高人民法院出臺審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定。國家衛(wèi)生計生委清理食品標準5000項，整合400項，發(fā)布新的食品安全國家標準926項、合計指標1．4萬余項。農(nóng)業(yè)部新發(fā)布農(nóng)藥殘留限量指標2800項，清理413項農(nóng)藥殘留檢驗方法。食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當嚴格落實法定責任和義務遵守相關法律法規(guī)和標準，采取多種措施，確保生產(chǎn)過程整潔衛(wèi)生并符合有關標準規(guī)范，確保生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)信息采集留存真實、可靠、可溯源。建立健全食品安全管理制度，配備食品安全管理人員。主動監(jiān)測已上市產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，及時報告風險隱患，依法召回、處置不符合標準或存在安全隱患的食品。食品添加劑行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）食品添加劑行業(yè)中高端食品添加劑需求上升由于公眾對食品衛(wèi)生安全的關注度日益增加以及國家對食品添加劑行業(yè)的監(jiān)管趨嚴，下游食品飲料等行業(yè)對中高端食品添加劑的需求將明顯上升，部分低端食品添加劑將逐步被淘汰。以防腐劑為例，山梨酸鉀可參與人體新陳代謝作用，最后被氧化成水和二氧化碳，不會在人體內(nèi)蓄積，在防腐過程中，具有較好的抑菌、防腐效果，同時又能保持食品原有的營養(yǎng)成分以及色、香、味不發(fā)生改變。山梨酸鉀基于其防腐、穩(wěn)定、安全的優(yōu)越性，近年來已經(jīng)被國內(nèi)外食品行業(yè)廣泛應用。（二）食品添加劑行業(yè)集中度提升隨著國家對安全環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大和消費者對食品安全衛(wèi)生及食品品質(zhì)的要求不斷提高，行業(yè)開始調(diào)整分化，行業(yè)集中度將逐步提高。未來食品添加劑行業(yè)將進一步向高端化、品牌化發(fā)展，這將給在品牌、市場、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金、人才及管理等方面具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)帶來更多的發(fā)展紅利和發(fā)展空間?；驹瓌t（一）預防為主堅持關口前移，全面排查、及時發(fā)現(xiàn)處置苗頭性、傾向性問題，嚴把食品安全的源頭關、生產(chǎn)關、流通關、入口關，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性食品安全風險的底線。（二）風險管理樹立風險防范意識，強化風險評估、監(jiān)測、預警和風險交流，建立健全以風險分析為基礎的科學監(jiān)管制度，嚴防嚴管嚴控風險隱患，確保監(jiān)管跑在風險前面。（三）全程控制嚴格實施從農(nóng)田到餐桌全鏈條監(jiān)管，建立健全覆蓋全程的監(jiān)管制度、覆蓋所有食品類型的安全標準、覆蓋各類生產(chǎn)經(jīng)營行為的良好操作規(guī)范，全面推進食品安全監(jiān)管法治化、標準化、專業(yè)化、信息化建設。（四）社會共治全面落實企業(yè)食品安全主體責任，嚴格落實地方府屬地管理責任和有關部門監(jiān)管責任。充分發(fā)揮市場機制作用，鼓勵和調(diào)動社會力量廣泛參與，加快形成企業(yè)自律、社會協(xié)同、公眾參與的食品安全社會共治格局。開展食品安全師制度試點鼓勵食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建設規(guī)?；o材料和食品加工、配送基地，加強供應鏈管理，發(fā)展連鎖經(jīng)營、集中采購、標準化生產(chǎn)、統(tǒng)一配送等現(xiàn)代經(jīng)營方式。加強冷鏈物流基礎設施建設，提升冷鏈物流管理標準和管理水平。鼓勵企業(yè)按照良好生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范組織生產(chǎn)，實施危害分析和關鍵控制點體系、良好生產(chǎn)規(guī)范、食品安全管理體系、食品防護計劃等自愿性質(zhì)量管理規(guī)范，通過相關認證的可以在其產(chǎn)品包裝上予以標識。鼓勵和支持食品生產(chǎn)經(jīng)營小作坊、小攤販、小餐飲改善生產(chǎn)經(jīng)營條件。加強食品品牌建設。建立最嚴謹?shù)氖称钒踩珮藴鼠w系加快制修訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展和監(jiān)管急需的食品基礎標準、產(chǎn)品標準、配套檢驗方法標準、生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生規(guī)范等。加快制修訂重金屬、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留等食品安全標準。密切跟蹤國際標準發(fā)展更新情況，整合現(xiàn)有資源建立覆蓋國際食品法典及有關發(fā)達國家食品安全標準、技術法規(guī)的數(shù)據(jù)庫，開展國際食品安全標準比較研究。加強標準跟蹤評價和宣傳貫徹培訓。鼓勵食品生產(chǎn)企業(yè)制定嚴于食品安全國家標準、地方標準的企業(yè)標準，鼓勵行業(yè)協(xié)會制定嚴于食品安全國家標準的團體標準。依托現(xiàn)有資源，建立食品安全標準網(wǎng)上公開和查詢平臺，公布所有食品安全國家標準及其他相關標準。整合建設監(jiān)測抽檢數(shù)據(jù)庫和食品毒理學數(shù)據(jù)庫，提升標準基礎研究水平。將形成技術標準作為組織實施相關科研項目的重要目標之一，并列入食品科研重要考核指標，相關成果可以作為專業(yè)技術資格評審依據(jù)。衡量食品添加劑行業(yè)核心競爭力的關鍵指標衡量食品添加劑企業(yè)核心競爭力的關鍵指標包括工藝水平、質(zhì)量控制和客戶群，只有具備先進生產(chǎn)工藝、良好的質(zhì)量控制體系和優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶群的企業(yè)才具備較強的競爭力。食品添加劑企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產(chǎn)工藝及工藝過程控制水平直接影響產(chǎn)品的純度和原材料轉化率，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標準體系日趨完善，食品添加劑產(chǎn)品質(zhì)量標準將會進一步提高。同時，社會公眾對于食品安全重視程度逐步加強，選擇食品時愈發(fā)謹慎和嚴格，對食品衛(wèi)生問題容忍度日益降低。食品添加劑直接添加在食品、飲料和藥品等與人民群眾身體健康直接相關的產(chǎn)品中，消費者和下游食品、飲料和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)對食品添加劑的產(chǎn)品質(zhì)量愈發(fā)關注，這些因素都給食品添加劑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提出了更高的要求。只有在原材料采購、生產(chǎn)流程、倉儲物流等方面具備良好質(zhì)量控制體系的企業(yè)，才會受到下游客戶及消費者的青睞。優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶群是企業(yè)的核心競爭力之一。由于食品添加劑和消費者的健康息息相關，所以下游食品、飲料和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)在選擇食品添加劑供應商時十分關注添加劑的質(zhì)量保障以及合作的長期性和穩(wěn)定性，通常會在確定供應商前對諸多候選者進行嚴格、慎重的考察、遴選。因此只有在市場經(jīng)過長期耕耘的企業(yè)，才能積累一定的品牌知名度，獲得客戶的信任。市場新進入者除了必須擁有高質(zhì)量產(chǎn)品外，需要經(jīng)過長期不斷的市場積累，才能樹立良好品牌形象，積累一批優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶群。食品添加劑行業(yè)的發(fā)展前景及需求分析食品添加劑的應用領域非常廣泛，主要用于食品、飲料、飼料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、煙草和日化等行業(yè)，受益于經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，消費者健康觀念的不斷提升和食品、飲料和飼料等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，食品添加劑行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。（一）食品添加劑食品行業(yè)需求食品行業(yè)是食品添加劑需求量最大的行業(yè)，既可用于防腐保鮮，又可用于改善食品的色香味，食品行業(yè)的快速發(fā)展對食品添加劑行業(yè)有巨大的帶動作用。中國輕工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國食品制造業(yè)營業(yè)收入為17，106．24億元，2021年已增長至21，381．70億元，年復合增長率5．74%。隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)健增長及居民對食品可口性、安全性的要求不斷提高，下游食品行業(yè)對食品添加劑的需求也將持續(xù)穩(wěn)步增長。（二）食品添加劑飲料行業(yè)需求飲料行業(yè)是食品添加劑的重要應用領域之一，在飲料中加入食品添加劑，主要目的是改善其品質(zhì)，提高飲料的色香味感官質(zhì)量和延長飲料的保存期，如在飲料中加入山梨酸鉀等防腐劑可以延長保質(zhì)期，鞏固產(chǎn)品質(zhì)量，加入檸檬酸鉀等酸度調(diào)節(jié)劑可以改善酸度。食品添加劑在飲料行業(yè)的應用較為廣泛。中國輕工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國飲料制造業(yè)營業(yè)收入為4，769．00億元，到2021年已增長至5，499．78億元，年復合增長率3．63%。受疫情影響，2020年全國飲料制造業(yè)營業(yè)收入有所下滑，但2021年恢復增長。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費水平的不斷提升及消費結構的升級，我國飲料行業(yè)呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，對防腐劑等各類食品添加劑的需求也將穩(wěn)步增長。（三）食品添加劑飼料行業(yè)需求飼料被霉菌及霉菌毒素污染已成為飼料行業(yè)生產(chǎn)中不可忽視的問題。在飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、運輸及貯存過程中，由于霉菌及霉菌毒素對飼料不同程度的污染，從而造成巨大的經(jīng)濟損失。在飼料中添加防腐防霉劑是預防霉變的重要措施，丙酸鹽（丙酸鈉、丙酸鈣、丙酸銨）、山梨酸鉀等食品防腐劑均可被當做飼料防腐防霉劑使用，用以降低飼料中霉菌的數(shù)量，抑制霉菌毒素的產(chǎn)生，預防飼料貯存期間營養(yǎng)成分的損失，防止飼料發(fā)霉變質(zhì)并延長貯存時間。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和中國飼料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量從2017年的22，167．32萬噸增長至2021年的29，344．30萬噸，年復合增長率7．26%，飼料總產(chǎn)量總體保持穩(wěn)健增長，《全國飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》將提高飼料安全保障水平作為主要任務之一，未來隨著飼料工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及對飼料安全要求的逐步提高，丙酸鈣和山梨酸鉀等飼料防腐防霉劑具有較好的發(fā)展空間。（四）食品添加劑醫(yī)藥行業(yè)需求食品添加劑在醫(yī)藥行業(yè)的應用也比較廣泛，如山梨酸鉀可用于靜脈注射藥劑及營養(yǎng)液的防腐；檸檬酸鉀在醫(yī)藥工業(yè)中可用于低血鉀癥和鉀缺乏癥及堿化尿液；氯化鉀在醫(yī)藥工業(yè)中可用作利尿劑及防治缺鉀癥的藥物，隨著我國人口老齡化程度不斷加深及人們對生命健康的關注度不斷提升，近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年-2021年，我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增速分別為12．4%、7．4%、4．5%和20．10%，均高于同期GDP增速，醫(yī)藥行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)健增長將帶動各類食品添加劑需求的持續(xù)穩(wěn)健增長。除食品、飲料、飼料和醫(yī)藥行業(yè)外，食品添加劑還廣泛應用于農(nóng)業(yè)、煙草和日化等行業(yè)。如山梨酸鉀可用于護膚品等化妝品的防腐，磷酸二氫鉀和氯化鉀在農(nóng)業(yè)領域均可以作為鉀肥使用。以上行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為食品添加劑行業(yè)創(chuàng)造了新的市場空間和利潤增長點。綜上，行業(yè)產(chǎn)品下游應用廣泛且發(fā)展良好，行業(yè)產(chǎn)品市場發(fā)展前景良好。民以食為天，食以安為先，隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及人們生活水平的不斷提升，人們對于食品安全的重視程度越來越高，對食品安全提出了更高層次的要求。然而，伴隨著食品安全問題的頻繁發(fā)生，人們對于食品安全也懷有一定的憂慮，尤其是三聚氰胺、蘇丹紅等事件影響較大也因此引發(fā)了人們對于食品添加劑安全性的持續(xù)關注。國內(nèi)外均允許使用食品添加劑，我國一套完善的食品添加劑監(jiān)督管理和安全性評價制度，對列入我國國家標準的食品添加劑，均進行了安全性評價，并經(jīng)過食品安全國家標準評審委員會食品添加劑專業(yè)委員會嚴格審查，公開向社會及有關部門征求意見，確保其技術必要性和安全性。為了規(guī)范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，國家衛(wèi)生和計劃生育委員會根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》的有關規(guī)定，制定頒布了《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2014）。該標準規(guī)定了食品中允許使用的添加劑品種，并詳細規(guī)定了使用范圍、使用量；同時，該標準明確了食品添加劑的使用原則，規(guī)定了食品添加劑使用時應符合以下基本要求：（a）不應對人體產(chǎn)生任何健康危害；（b）不應掩蓋食品腐敗變質(zhì)；（c）不應掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑；（d）不應降低食品本身的營養(yǎng)價值；（e）在達到預期效果的前提下盡可能降低在食品中的使用量。違禁使用非法添加物，即在食品加工生產(chǎn)過程中，違規(guī)使用化工原料或藥物等非法添加物替代食品添加劑。如三聚氰胺、紅心鴨蛋、瘦肉精等事件的出現(xiàn)，就是因為不良企業(yè)為謀取經(jīng)濟收益，濫用化學原料與藥物，在食品加工生產(chǎn)中肆意添加，給食品安全造成嚴重影響，直接危害到消費者的身心健康。根據(jù)《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2014）的規(guī)定，每一種食品添加劑都有明確的使用范圍，超范圍使用食品添加劑，將導致食品安全風險。如個別單位生產(chǎn)的玉米面饅頭，并沒有合理加入玉米面，而是通過檸檬黃進行加工生產(chǎn)。檸檬黃添加劑僅限定于膨化食品、冰淇淋、果汁飲料中添加使用，不允許在面粉類食品中應用。由于超范圍使用食品添加劑，對消費者權益造成嚴重侵害。食品添加劑的安全應用，需嚴格遵循《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760-2014），確保食品添加劑的使用劑量，不可超出限定的最大使用值。若超量使用食品添加劑，可能會影響食品安全與質(zhì)量，對消費者的身心健康產(chǎn)生一定影響。使用食品添加劑時，必須對使用劑量進行精確計量，個別企業(yè)由于缺乏精準的計量設備，導致食品添加劑的超量使用。綜上，嚴格按照規(guī)定的使用范圍和使用量使用食品添加劑，食品添加劑本身是安全的，對于食品非法添加和濫用食品添加劑的行為應嚴厲打擊。食品添加劑行業(yè)技術的發(fā)展趨勢隨著我國自動化技術的不斷發(fā)展以及國家對企業(yè)環(huán)保要求的不斷提高，食品添加劑行業(yè)的技術水平也不斷提升和革新，行業(yè)朝著自動化、節(jié)能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。近年來，國家環(huán)保核查力度不斷加大，公眾對環(huán)保問題也日益關注，此外全球能源短缺問題日益突出，食品添加劑行業(yè)順應國家節(jié)能環(huán)保的要求，不斷加大研發(fā)投入，研制新的更節(jié)能環(huán)保的工藝和技術，以降低能耗，減少三廢排放，食品添加劑行業(yè)朝著節(jié)能化和環(huán)?；较蚍€(wěn)步發(fā)展。此外，因人工成本不斷提高，伴隨著自動化技術的發(fā)展，食品添加劑行業(yè)朝著自動化的方向發(fā)展，以提高生產(chǎn)效率，節(jié)省人工成本。進入食品添加劑行業(yè)的主要壁壘（一）食品添加劑行業(yè)工藝壁壘行業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在化學合成工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產(chǎn)工藝直接影響產(chǎn)品的純度和轉換率，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。核心生產(chǎn)工藝的差異決定了企業(yè)在行業(yè)中的地位。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、擁有成熟領先的工藝技術以及持續(xù)研發(fā)能力的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位，從而為行業(yè)設定了較高的工藝壁壘。（二）食品添加劑行業(yè)客戶壁壘食品添加劑的采購屬于典型的專家式采購，采購方有能力通過一系列的技術指標分析來確定一種產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在實際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價格，還包括質(zhì)量保證體系和長期穩(wěn)定的供貨能力等一系列的綜合評價體系。國際知名食品、飲料生產(chǎn)企業(yè)在選擇食品添加劑供應商時十分關注食品添加劑的質(zhì)量保障以及合作的長期性和穩(wěn)定性，通常會在確定供應商前對諸多候選者從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面進行嚴格、慎重的考察、遴選，認證時間通常都較長，更換成本較高，下游客戶對供應商的粘性較強。因此，客戶更換供應商往往特別慎重，除非原來的供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者不能滿足供貨需求，否則下游客戶對供應商的變更持十分謹慎的態(tài)度。長期供貨形成的商業(yè)信譽成為任何一個新進入者較難跨越的門檻。下游食品、飲料等生產(chǎn)企業(yè)對供應商綜合生產(chǎn)、管理能力的認同所耗費的時間和成本構成了進入本行業(yè)的客戶壁壘。（三）食品添加劑行業(yè)行政許可壁壘根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第十五條規(guī)定：從事食品添加劑生產(chǎn)活動，應當依法取得食品添加劑生產(chǎn)許可。申請食品添加劑生產(chǎn)許可，應當具備與所生產(chǎn)食品添加劑品種相適應的場所、生產(chǎn)設備或者設施、食品安全管理人員、專業(yè)技術人員和管理制度。隨著國家對食品添加劑行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴格，相關行政許可審批也將越來越嚴格，食品添加劑行業(yè)將構筑更高的行政許可壁壘。（四）食品添加劑行業(yè)質(zhì)量壁壘近年來，濫用食品添加劑和使用非法添加劑成為日益嚴重的公共安全問題，頻頻發(fā)生的食品安全事件引起社會公眾和監(jiān)管機構的高度關注和重視，2016年7月，國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關于進一步加強食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)管工作的通知》指出要以問題為導向，加強重點環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查并加大抽檢監(jiān)測力度，保障食品添加劑質(zhì)量安全，同時要指導食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)建立追溯體系，2019年9月，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《關于規(guī)范使用食品添加劑的指導意見》指出各地市場監(jiān)管部門應當加強監(jiān)督檢查和抽樣檢驗，重點檢查產(chǎn)品標準或者產(chǎn)品配方、