農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統(tǒng)四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預防控制病蟲發(fā)生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應用現(xiàn)代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農(nóng)藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預報，堅持達標防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數(shù)學模型和會商機制，實現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監(jiān)測預警的時效性和準確性。我國農(nóng)藥行業(yè)供需狀況（一）我國農(nóng)藥供給情況我國已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。21世紀以來，伴隨著國內(nèi)國際農(nóng)藥需求持續(xù)釋放，國內(nèi)形成了龐大的農(nóng)藥產(chǎn)能，國家統(tǒng)計局的數(shù)字表明我國化學農(nóng)藥年產(chǎn)量已超過200萬噸。從2010-2021年的情況來看，國內(nèi)農(nóng)藥年產(chǎn)量在2016年達到高峰；然而，相當一部分農(nóng)藥產(chǎn)能由于建設理念落后、技術水平有限、環(huán)保投入不足、忽視市場容量，在激烈的市場競爭和國內(nèi)乃至全球日趨嚴格的環(huán)保監(jiān)管當中被淘汰出局。總體上，隨著過剩、落后、高污染的產(chǎn)能被不斷出清，我國農(nóng)藥行業(yè)供給側改革形成了良好的成效，行業(yè)和社會、生態(tài)環(huán)境的關系得到了協(xié)調(diào)，同時行業(yè)供需格局也得到持續(xù)改善。（二）我國農(nóng)藥需求情況我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口數(shù)量和農(nóng)作物播種面積位居世界前列。但受制于人多地少、大量國土生態(tài)環(huán)境脆弱、城市化進程中城鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)爭地，我國農(nóng)業(yè)種植面積已接近飽和，2000-2021年我國農(nóng)作物總播種面積從156．30百萬公頃緩慢增長到168．70百萬公頃，年均復合增長率僅為0．36%，2015年以后基本沒有顯著增長。與此同時，伴隨著國民經(jīng)濟水平和居民消費能力的快速提升，我國對各類農(nóng)產(chǎn)品的需求量不斷擴大，這一矛盾下我國農(nóng)業(yè)持續(xù)運用各種科技手段保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、提升農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)，為國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的應用基礎。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防病治蟲、促進糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關重要。進入21世紀以來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量一度呈快速上升趨勢，從2000年到2013年我國年農(nóng)藥使用量從127．95萬噸增長到180．77萬噸。在這一趨勢當中，由于過度依賴傳統(tǒng)化學農(nóng)藥、施藥方法不科學、整體管理不到位，存在著一定程度上的農(nóng)藥過度使用，帶來生產(chǎn)成本增加、農(nóng)產(chǎn)品殘留超標、作物藥害、環(huán)境污染等問題。為此，原農(nóng)業(yè)部應2015年農(nóng)村工作會議的精神制定了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》，提出到2020年單位防治面積農(nóng)藥使用量控制在近三年平均水平以下，力爭實現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長。在國家政策的推動下，近年來我國農(nóng)藥利用率得到了有效提高。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國農(nóng)藥利用率從2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，農(nóng)藥使用總量保持平穩(wěn)。在控制農(nóng)藥使用總量、淘汰落后過剩產(chǎn)能的國家政策指導下，我國農(nóng)藥行業(yè)積極進行轉(zhuǎn)型升級，眾多企業(yè)開展了新品種、新工藝的開發(fā)工作，挖掘了國際國內(nèi)市場對各類型農(nóng)藥產(chǎn)品的需求。同時，國內(nèi)農(nóng)業(yè)終端市場對低毒、環(huán)境友好、高效農(nóng)藥的需求隨著人們對食品安全、環(huán)境安全的關注而持續(xù)增長，一系列新品種得到應用推廣。例如，擬除蟲菊酯類農(nóng)藥使得單位面積上的農(nóng)藥使用量由幾百克每公頃，下降到幾克每公頃，用藥量相比傳統(tǒng)有機磷農(nóng)藥減少了2個數(shù)量級，因此其附加值也遠遠高于有機磷農(nóng)藥。在以上條件的推動下，國內(nèi)農(nóng)藥市場依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。推進綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術模式，解決技術不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術推廣應用。二是建設一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設一批綠色防控示范區(qū)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)響品牌，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，帶動大面積推廣應用。三是培養(yǎng)一批技術骨干。以農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社、基層植保機構為重點，培養(yǎng)一批技術骨干，帶動農(nóng)民科學應用綠色防控技術。此外，大力開展清潔化生產(chǎn)，推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收利用，減輕農(nóng)藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營模式農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，最終通過產(chǎn)品的銷售實現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。創(chuàng)制型經(jīng)營模式對企業(yè)的技術和資金實力要求很高，需要投入大量資源持續(xù)進行專利農(nóng)藥原藥及相關制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營模式的企業(yè)主要為國際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊。這些企業(yè)一方面通過具有知識產(chǎn)權的新產(chǎn)品在保護期內(nèi)的獨家權利獲得壟斷利潤，一方面憑借知名品牌、先進的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營銷網(wǎng)絡進行各類農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。仿制型經(jīng)營模式圍繞著非專利農(nóng)藥產(chǎn)品進行生產(chǎn)、銷售。企業(yè)通過規(guī)模效應以及改進技術與工藝，在保障質(zhì)量的基礎上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本，采購化工原料和中間體進行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場容量較大、競爭溫和、具有良好技術基礎的非專利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎。目前我國農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主，農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少，原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達國家還存在較大的差距，需要不斷加大研發(fā)投入，才能達到發(fā)達國家對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標準。制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥，而是向上游企業(yè)采購原藥，添加各類助劑并使用適當?shù)膹团涔に嚰庸?，生產(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品，面向農(nóng)藥使用的終端市場進行銷售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高，能夠適應農(nóng)藥終端市場小批量、多批次、多品種的制劑需求。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，起著防治有害生物、應對突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用，剛性需求較強，行業(yè)不存在明顯的周期性特征。未來全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一，全球農(nóng)藥市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結構的差異，同時也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害危害程度的不同，從而產(chǎn)生對農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥消費具有明顯的地域性特征。在全球市場上，農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國，如巴西、美國、中國、日本等，新興市場正在逐漸成為驅(qū)動力。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．8萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響，農(nóng)藥制劑使用具有明顯的季節(jié)性，在我國，每年3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期，同時也是農(nóng)藥制劑銷售的主要季節(jié)；對農(nóng)藥原藥產(chǎn)品而言，由于其下游客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)，并不直接面向終端用戶，因此農(nóng)藥使用的季節(jié)性變化對其影響相對較小。從全球市場看，單一市場季節(jié)性較為明顯，但南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場的季節(jié)性影響能夠在一定程度上相互抵消，全球市場的季節(jié)性并不明顯。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）中國農(nóng)藥行業(yè)目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展的推動下，我國農(nóng)藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。特別是進入21世紀以來，隨著國內(nèi)化學工業(yè)體系的逐漸成熟和農(nóng)業(yè)科技推廣應用體制不斷完善，我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)形成了龐大的規(guī)模。2010-2017年，我國化學農(nóng)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當前，我國農(nóng)藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產(chǎn)、制劑加工的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)超過2，000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產(chǎn)企業(yè)1，500多家，可生產(chǎn)原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的同時，也在國際市場上占據(jù)了重要地位。（二）主流農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展情況除草劑是我國產(chǎn)量最大的農(nóng)藥品種。然而，由于我國除草劑產(chǎn)品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內(nèi)市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會嚴重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現(xiàn)抗逆性下降、產(chǎn)量下降等現(xiàn)象，對下茬作物產(chǎn)生交叉影響，并且導致土壤、水源的污染，如果連續(xù)使用將會使土壤變得板結。2015年5月，世界衛(wèi)生組織下屬的國際癌癥研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德國拜耳發(fā)表聲明表示，將支付最高達109億美元的賠款，以了結總計超過10萬起有關除草劑致癌的訴訟。目前，草甘膦等除草劑在多個國家被禁用，自2014年斯里蘭卡首個禁用草甘膦開始，截至2019年已經(jīng)有超過30個國家禁用。草甘膦禁用留下的市場空白急需符合環(huán)保要求的新產(chǎn)品填充，甜菜寧、甜菜安、乙氧呋草黃等產(chǎn)品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市場具備比較優(yōu)勢，具備廣闊市場空間。近年來我國除草劑產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2013-2020年，我國除草劑產(chǎn)量從175．50萬噸下降到100．40萬噸。同期，殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量略有波動，在農(nóng)藥總產(chǎn)量的占比中較為穩(wěn)定。當前，隨著國內(nèi)國際市場對農(nóng)藥的需求日漸多樣化、環(huán)保趨嚴加快了對劇毒、高中毒農(nóng)藥的淘汰，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)正在不斷調(diào)整產(chǎn)品體系，從追求產(chǎn)量規(guī)模向追求高附加值方向發(fā)展。（三）中國農(nóng)藥主要為非專利產(chǎn)品我國是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)品絕大部分是非專利品種，自主開發(fā)的專利農(nóng)藥的品種和數(shù)量較為有限。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、山東、浙江、湖北、四川是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．80萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。同時，在各個區(qū)域內(nèi)，地方政府積極引導農(nóng)藥企業(yè)搬遷入園，進一步提升了農(nóng)藥企業(yè)的集聚水平，從而有利于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高回收率、減少污染物產(chǎn)生、開發(fā)三廢治理技術設備。不過，高度集中的農(nóng)藥工業(yè)布局，也放大了風險事項（安全、環(huán)保等）對國內(nèi)農(nóng)藥整體供應的影響。我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）我國農(nóng)藥行業(yè)總體競爭格局總體上看，和全球農(nóng)藥工業(yè)競爭格局相比，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度低，參與者眾多。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2020年，我國規(guī)模以上的農(nóng)藥制造企業(yè)共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國農(nóng)藥前20強企業(yè)在2020年合計銷售額為1，120．52億元，占全行業(yè)的比重為49．13%，除安道麥、揚農(nóng)化工、潤豐股份、中農(nóng)立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業(yè)銷售規(guī)模均在50億以下，企業(yè)體量小，我國農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)大市場，小企業(yè)的競爭格局。由于經(jīng)營模式上的差異，我國農(nóng)藥行業(yè)在原藥、制劑市場上的競爭特點有所不同。原藥主要以制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)為客戶，生產(chǎn)過程技術、工藝要求復雜，是否具有足夠的技術實力和生產(chǎn)規(guī)模以滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交期和價格的要求是競爭的關鍵因素。同時，由于各類型的原藥在生產(chǎn)工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術壁壘，技術壁壘越高的產(chǎn)品上能夠參與競爭的企業(yè)越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多，應用場景復雜，是否擁有豐富的產(chǎn)品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競爭的關鍵因素。受限于經(jīng)營規(guī)模和資源的限制，我國農(nóng)藥企業(yè)一般為單一的原藥企業(yè)或者制劑企業(yè)，但已有部分企業(yè)形成了原藥制劑一體化發(fā)展的經(jīng)營布局。在國際市場上，我國農(nóng)藥企業(yè)借助較強的化工基礎和配套設施、人力資源優(yōu)勢，已占據(jù)較大的市場份額。我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農(nóng)藥需求已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術實力有限，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)一般只能作為國際客戶的原料供應商，出口仍以面向國外農(nóng)藥企業(yè)的非專利原藥、中間體、貼牌制劑產(chǎn)品為主，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國外終端市場實現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少。（二）我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢隨著終端市場需求出現(xiàn)結構性變化、我國環(huán)保監(jiān)管不斷加強，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進入一個產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時期，落后產(chǎn)能被加快淘汰，具備技術、規(guī)模、資金等優(yōu)勢的行業(yè)領先企業(yè)優(yōu)勢不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。在市場集中度不斷提高的過程當中，原藥制劑一體化也成為行業(yè)內(nèi)主流的發(fā)展趨勢。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，一方面通過制劑領域能夠直接掌控終端市場，獲得更強的盈利能力，一方面通過自主原藥生產(chǎn)有著充分的經(jīng)營主動權，可以規(guī)避原藥供應不足或者原藥價格的大幅波動。在行業(yè)原藥產(chǎn)能得到充分優(yōu)化的背景下，國內(nèi)領先的原藥企業(yè)為進一步提升發(fā)展空間，充分利用規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢，紛紛加強制劑業(yè)務的發(fā)展力度。在國際市場上，隨著相當一部分國內(nèi)企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為國際農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，中國農(nóng)藥行業(yè)的整體影響力逐步提升，已有多家國內(nèi)企業(yè)在部分產(chǎn)品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業(yè)不斷擴大產(chǎn)品體系、開展國際國內(nèi)并購，我國農(nóng)藥企業(yè)在國際上的重要性日漸提升。AgroPages發(fā)布的2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，11家中國企業(yè)入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山。（三）我國農(nóng)藥行業(yè)市場化程度當前，我國對于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設立采取較為嚴格的行政審批制度，但行業(yè)內(nèi)仍然有著為數(shù)眾多的現(xiàn)存企業(yè)，競爭充分，形成了成熟的市場定價機制。由于出口已成為我國農(nóng)藥企業(yè)的主要銷售渠道之一，我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農(nóng)藥供求情況已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價格的重要因素。整體而言，我國農(nóng)藥行業(yè)的市場化程度較高。促進農(nóng)業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)提質(zhì)增效。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務范圍、提高服務質(zhì)量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農(nóng)機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務組織。二是提升技術水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜嵤?、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內(nèi)部管理，規(guī)范服務行為。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢（一）農(nóng)藥行業(yè)整合趨勢增大我國農(nóng)藥總體產(chǎn)量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，不少企業(yè)存在技術裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。截至2019年8月，在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有有效農(nóng)藥登記證的企業(yè)2，213家，其中有原藥企業(yè)755家、制劑企業(yè)1，464家、衛(wèi)生制劑企業(yè)250家，但中國農(nóng)藥百強企業(yè)進入門檻僅4億元銷售額，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。我國農(nóng)藥行業(yè)距離《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的發(fā)展目標還有較大差距。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中年銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達到5個以上，年銷售額在20億元以上的企業(yè)達到30個以上，著力培育2-3個年銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。隨著農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)領先企業(yè)加大并購整合力度，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2017-2019年，我國農(nóng)藥前20強企業(yè)合計銷售額從848．72億元增長到988．86億元。2018年，利民化工作價8億元收購有60年歷史的河北威遠生物化工，布局阿維菌素相關產(chǎn)品鏈；江山股份第一大股東中化國際轉(zhuǎn)讓福華科技，轉(zhuǎn)讓價款共計18．03億元。同時，海外并購如利爾化學增資收購了賽科化工45%股權，紅太陽完成收購整合山東科信生物化學82．19%股權、并收購阿根廷Ruralco，和邦生物已購買澳洲農(nóng)業(yè)綜合ELD的6．25%股權。行業(yè)整合、企業(yè)兼并重組有助于提升農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。生產(chǎn)一個品類的農(nóng)藥需要多個中間體、原藥、制劑的供應，涉及多家企業(yè)和復雜的產(chǎn)業(yè)供應鏈，而幾家獨立企業(yè)的運營，勢必會造成各個環(huán)節(jié)的冗余。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購，可以提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的運行效率、節(jié)省成本，也有助于塑造相關企業(yè)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的定價權。集約化、規(guī)模化是農(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路，隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)正進入新一輪整合期。管理能力強、資金實力雄厚、技術有優(yōu)勢、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導力量。（二）新型環(huán)保農(nóng)藥需求增加從2015年起，農(nóng)業(yè)部在全國全面推進實施農(nóng)藥使用量零增長行動方案，關鍵是落實三改進三推進三減少一提高，大力推進農(nóng)藥減量控害，積極探索出產(chǎn)業(yè)高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路。在《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中，指出了十三五期間，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量將大幅減少，將培育2-3家銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。降低高毒農(nóng)藥產(chǎn)量，提高環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量；特殊污染物處理技術進一步提高和完善，三廢排放量減少50%，農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高5%，副產(chǎn)物資源化利用率提高50%，農(nóng)藥廢棄物處置率達到50%。在《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《十四五全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中，指出了十四五期間，將調(diào)整產(chǎn)品結構，支持發(fā)展高效低風險新型化學農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，逐步實現(xiàn)農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無害化。推行綠色清潔生產(chǎn)，鼓勵企業(yè)加強技術創(chuàng)新和工藝改造，淘汰落后生產(chǎn)技術和工藝設備，促進農(nóng)藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展。自2016年以來，受國家產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，實行去產(chǎn)能，清退落后產(chǎn)能，加之環(huán)保政策趨嚴，我國化學農(nóng)藥產(chǎn)量不斷下降，從2015年的374萬噸降至2018年的208萬噸，隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的重點和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無