出風口行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

出風口行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

由電驅(qū)系統(tǒng)骨干企業(yè)組織建設，研發(fā)新型輪邊直驅(qū)動力系統(tǒng)集成與控制、輕量化等關鍵技術，采用改進型扁線繞組、多層磁鋼等先進技術工藝生產(chǎn)直驅(qū)電機，開展直驅(qū)電機和減速裝置冷卻系統(tǒng)、輕量化和振動噪聲一體化設計，提高生產(chǎn)工藝和設備技術水平。由通信設備龍頭企業(yè)組織建設，自主研發(fā)集成高性能處理器、FPGA芯片、實時操作系統(tǒng)的自動駕駛域控制器，滿足高級別智能汽車配套需求，形成批量生產(chǎn)能力。汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因汽車零部件行業(yè)利潤水平主要受上游原材料價格和下游一級零部件供應商和整車廠價格變動的影響。（一）整車價格變化影響汽車零部件行業(yè)利潤一般供應新車型和改款車型初期，汽車售價較高，汽車零部件利潤水平較高，隨著替代車型原有車型降價，主機廠為了保證其利潤水平，要求一級供應商相應產(chǎn)品每年降價一定比例，同時一級供應商也會將該降價傳遞至二級供應商。汽車零部件供應商中的優(yōu)秀企業(yè)，由于具備較強的開發(fā)能力，能緊跟整車廠更新的步伐，參與到新車型的配套開發(fā)中，其利潤水平受影響較小。（二）原材料價格波動影響汽車零部件行業(yè)利潤汽車零部件行業(yè)屬于材料密集型行業(yè)，在該細分行業(yè)中，通常情況下各種原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較高。因此，原材料價格波動，對汽車零部件行業(yè)影響較大。智能汽車軟硬件技術突破工程（一）車載芯片產(chǎn)業(yè)化項目由車載芯片骨干企業(yè)組織建設，自主研制面向智能汽車的整車控制單元系列芯片、車載總線系列芯片、高精度融合導航芯片及模塊，芯片主頻、總線速度、抗干擾能力和工作溫度范圍等性能達到國際先進水平。（二）視覺增強系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目由汽車電子骨干企業(yè)組織建設，開發(fā)生產(chǎn)集高性能車規(guī)級攝像頭、視覺增強技術、信息處理系統(tǒng)于一體的視覺增強系統(tǒng)。產(chǎn)品具備高精度車道線偏離識別、碰撞預警及全景泊車等功能，誤警率低于3次/千公里。（三）自動駕駛控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目由通信設備龍頭企業(yè)組織建設，自主研發(fā)集成高性能處理器、FPGA芯片、實時操作系統(tǒng)的自動駕駛域控制器，滿足高級別智能汽車配套需求，形成批量生產(chǎn)能力。加強智能汽車創(chuàng)新能力建設依托國家重點實驗室、工程研究中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心等研發(fā)機構，優(yōu)化創(chuàng)新能力布局，建設智能汽車創(chuàng)新合作生態(tài)。推進國家智能汽車技術試驗評價中心建設，建立智能汽車虛擬評價、在環(huán)測試、實路測試等檢驗檢測能力。依托新型城鎮(zhèn)化和道路交通設施等重大工程建設，建立智能汽車技術應用示范基地，開展示范運行驗證。汽車行業(yè)市場競爭格局我國汽車行業(yè)在多年的發(fā)展下，產(chǎn)業(yè)和資源經(jīng)歷了不斷地整合，使得行業(yè)集中度不斷提高。在乘用車市場，市場資源逐漸向頭部品牌靠攏。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年國內(nèi)自主品牌汽車集團乘用車市場份額分別為42．1%、39．2%、38．4%及44．4%。前十名國內(nèi)自主品牌汽車集團銷量市占率分別為37．57%、36．15%、36．06%及41．06%，乘用車自主品牌汽車集團表現(xiàn)穩(wěn)定。上汽、吉利、長安、長城穩(wěn)居前四，其余品牌如東風、奇瑞等也常年位列前十，乘用車整車行業(yè)整體行業(yè)集中度較高。汽車零部件行業(yè)技術水平及技術特點我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗積累，在產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力方面較以往有大幅提高，并且培育了一批具有開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。在市場方面，我國汽車零部件企業(yè)目前已基本能夠滿足整車配套及售后服務市場日益增長的需求，并且逐步具備了各系統(tǒng)零部件的開發(fā)能力，以及部分高端零部件尖端技術的引進和消化能力。但整體上，我國汽車零部件行業(yè)的企業(yè)實力偏弱，與國外成熟企業(yè)相比，在關鍵工藝、質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍然有一定的差距；行業(yè)整體技術水平存在較大的提升空間，自主開發(fā)能力相對不足，對技術輸入有較強的依賴性，系統(tǒng)開發(fā)和超前開發(fā)的能力相對較弱；產(chǎn)品方面，高端零部件較少，產(chǎn)品在主要集中在中低端配件或關鍵配件的次要部分。完善智能汽車測試評價技術重點研發(fā)適應我國國情的具有復雜環(huán)境感知及場景定位、合理決策與控制、交通行為預測等功能的智能汽車測試評價體系架構，虛擬仿真、硬件在環(huán)仿真、實車道路等測試技術和驗證工具，整車級、系統(tǒng)級、零部件級測試評價方法；構建全面反映我國道路環(huán)境和駕駛行為的測試基礎數(shù)據(jù)庫。汽車零部件行業(yè)進入壁壘（一）汽車零部件行業(yè)技術與人才壁壘汽車行業(yè)供應鏈金字塔結(jié)構中，汽車零部件廠商的層級越高，對研發(fā)技術和產(chǎn)品工藝的要求也越高，而高附加值也將為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢及相對較高的利潤率。汽車零部件制造涉及模具設計、自動化控制、材料成型等多領域技術，且對生產(chǎn)工藝精密程度要求嚴格。同時，隨著國民經(jīng)濟水平的提高，汽車消費者對汽車舒適性、安全性、環(huán)保節(jié)能以及科技含量方面的要求日益提高，整車制造商為了滿足市場需求，在強化自身產(chǎn)品優(yōu)勢的基礎上，對汽車零部件供應商的技術創(chuàng)新能力、質(zhì)量控制水平等方面的要求也越來越嚴格。因此，零部件供應商只有經(jīng)過多年的技術積累，具有一批高素質(zhì)且經(jīng)驗豐富的技術人員，才可具備整車廠所需的專業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應能力，在行業(yè)取得較好的發(fā)展。新進入企業(yè)在缺乏一定技術積累的情況下，部分產(chǎn)品的質(zhì)量和性能難以滿足客戶需求，只能從事簡單零部件產(chǎn)品的設計與開發(fā)，整體利潤率較低，生存空間較小。（二）汽車零部件行業(yè)市場準入資質(zhì)壁壘通過嚴格的供應商認證，得到市場準入資質(zhì)是進入本行業(yè)競爭的必要條件。汽車行業(yè)對其零部件供應商的質(zhì)量管理體系有著嚴格的標準，在通過IATF16949國際質(zhì)量體系第三方認證的基礎上，還必須通過汽車零部件廠商各自嚴格的供應商開發(fā)操作流程和其自身考評，才能進入整車廠的供應體系，獲得爭取某一特定領域汽車零部件定點的機會。在成為下游廠商供應體系內(nèi)成員后，下游廠商通常會根據(jù)自身的質(zhì)量管理要求對供應商的研發(fā)水平、工藝過程、質(zhì)量控制、財務狀況、物流管控、采購體系和安全環(huán)保等方面訂立嚴格的考核標準，通過評定后，合格供應商還需配合整車進行產(chǎn)品的開發(fā)，在經(jīng)歷開發(fā)設計、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗、整車實驗等多個環(huán)節(jié)后才能進行批量供貨。因此，新供應商進入其采購體系需要花費漫長時間和巨大成本，存在較高的準入門檻。（三）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對資金充裕性要求較高，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：首先，下游客戶對生產(chǎn)規(guī)模、加工水平和產(chǎn)品質(zhì)量等方面要求較高，零部件企業(yè)尤其是一級配套供應商需要大量置建廠房、擴張生產(chǎn)線并購入高端生產(chǎn)設備及精密檢測設備實現(xiàn)規(guī)模效應與高質(zhì)量生產(chǎn)；其次，在與整車制造廠家形成穩(wěn)定業(yè)務關系后，零部件廠家需要大量采購原材料滿足生產(chǎn)需求，且整車廠家的信用期相對較長，這都將對零部件廠家造成流動資金壓力；此外，為保持自主研發(fā)及同步開發(fā)的能力，不斷提升技術水平，零部件供應商需要投入大量資金用于購買試驗設備、配備研發(fā)人員，進行項目研究。因此，行業(yè)競爭者若不具備較強的資金實力，難以進入汽車零部件制造領域。（四）汽車零部件行業(yè)管理體系壁壘汽車零部件行業(yè)具有多品種、定制化供貨、交貨周期短等特點，對行業(yè)采購管理、生產(chǎn)管理、銷售管理和研發(fā)管理等方面都形成了較大考驗。只有具備完善、系統(tǒng)管理水平的企業(yè)才能持續(xù)保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和供貨的及時性，滿足整車廠嚴格的質(zhì)量要求。另一方面，基于精益化管理模式的推廣，現(xiàn)有汽車零部件制造企業(yè)能夠有效發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢控制生產(chǎn)成本，獲取并持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。完善的管理體制、行之有效的精益化生產(chǎn)模式，是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營活動中不斷積累形成的，對于擬進入汽車零部件行業(yè)的新企業(yè)，管理經(jīng)驗上的差距是其短時間內(nèi)難以突破的重要壁壘。建立智能汽車基礎技術體系和數(shù)據(jù)庫重點研發(fā)汽車與通信、電子、人工智能、交通等領域交叉融合的智能汽車系統(tǒng)技術架構，環(huán)境感知、路徑規(guī)劃、車輛控制、自主學習、交通預測等汽車人工智能基礎技術，人機界面、控制權限切換、控制互補等人機交互及人機共駕技術，數(shù)據(jù)采集、存儲、挖掘、應用、共享等大數(shù)據(jù)技術；加快建設覆蓋全國的智能汽車典型場景庫和大數(shù)據(jù)基礎系統(tǒng)。汽車零部件行業(yè)市場競爭格局我國汽車零部件行業(yè)市場集中度低，單體規(guī)模較小，技術含量低。零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國內(nèi)企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國大陸、采埃孚集團、日本電裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據(jù)著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國零部件企業(yè)中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55．21%。在技術及附加值方面，由于我國零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品，在涉及到發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子電器等高附加值、高技術含量的細分領域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。隨著汽車零部件行業(yè)市場競爭日益激烈，行業(yè)結(jié)構開始調(diào)整，行業(yè)集中度也在逐步提高，未來零部件供應商集團化發(fā)展的趨勢日益明朗。我國汽車零部件行業(yè)競爭格局中，以供應商層次劃分，一級配套供應商直接向整車廠供應總成系統(tǒng)，二、三級配套供應商是一級配套供應商的上游企業(yè)，為其提供相應總成中的部分零部件。目前在我國占據(jù)優(yōu)勢地位的合資整車廠，其一級配套供應商主要以跨國零部件供應商在國內(nèi)的獨資或合資企業(yè)為主，這些世界級零部件生產(chǎn)商實力強大、資金雄厚，經(jīng)營管理水平高，擁有先進的產(chǎn)品技術，并與跨國整車集團有原供關系，具有很強的競爭力；二、三級配套供應商則大多為內(nèi)資企業(yè)。先進動力電池研制及高效回收利用工程（一）先進動力電池及系統(tǒng)集成由動力電池制造骨干企業(yè)組織實施，重點研制高能量密度車用動力電池、滿足車輛低溫工作環(huán)境的寬溫域高性能動力電池，加快突破單體批量化生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關鍵技術，開展正負極材料、高性能隔膜及功能性電解液等關鍵材料產(chǎn)業(yè)化。（二）專用制造裝備產(chǎn)業(yè)化項目由動力電池