理財(cái)經(jīng)理簽約培訓(xùn)-理財(cái)經(jīng)理管理辦法-

理財(cái)經(jīng)理管理辦法第一頁(yè)，共三十二頁(yè)。課程目標(biāo)使學(xué)員初步掌握公司理財(cái)經(jīng)理管理制度的相關(guān)內(nèi)容，明確晉升渠道，堅(jiān)定從業(yè)信心。第二頁(yè)，共三十二頁(yè)。ü

《理財(cái)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核3課程大綱目標(biāo)設(shè)立4第三頁(yè)，共三十二頁(yè)?！独碡?cái)經(jīng)理管理辦法》概述內(nèi)容簡(jiǎn)介管理架構(gòu)職級(jí)及名稱(chēng)職級(jí)架構(gòu)圖職責(zé)待遇第四頁(yè)，共三十二頁(yè)。制度精神發(fā)展空間多勞多得公平競(jìng)爭(zhēng)唯才是舉第五頁(yè)，共三十二頁(yè)。內(nèi)容簡(jiǎn)介第一章總則第二章管理架構(gòu)第三章人員管理第四章職級(jí)與義務(wù)第五章考核第六章委托報(bào)酬第七章行為規(guī)范第八章附則第六頁(yè)，共三十二頁(yè)。管理架構(gòu)省分公司銀行保險(xiǎn)部城區(qū)專(zhuān)營(yíng)單位（拓展部）總公司銀行保險(xiǎn)部縣（區(qū)）支公司銀行保險(xiǎn)部直轄市、計(jì)劃單列市分公司銀行保險(xiǎn)部市分公司銀行保險(xiǎn)部理財(cái)經(jīng)理主管理財(cái)經(jīng)理主管理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理第七頁(yè)，共三十二頁(yè)。

職級(jí)及名稱(chēng)

銷(xiāo)售系列助理理財(cái)經(jīng)理初級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理高級(jí)理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理管理系列理財(cái)經(jīng)理初級(jí)主管理財(cái)經(jīng)理中級(jí)主管理財(cái)經(jīng)理高級(jí)主管第八頁(yè)，共三十二頁(yè)。高級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售系列理財(cái)經(jīng)理初級(jí)主管理財(cái)經(jīng)理中級(jí)主管雙線發(fā)展晉升培訓(xùn)助推成長(zhǎng)理財(cái)經(jīng)理高級(jí)主管管理系列職級(jí)架構(gòu)初級(jí)理財(cái)經(jīng)理助理理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理第九頁(yè)，共三十二頁(yè)。各級(jí)理財(cái)經(jīng)理的義務(wù)(1/2)接受公司分配的銀行保險(xiǎn)客戶(hù)資源，并對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行整理、更新和完善；做好銀保業(yè)務(wù)續(xù)期保費(fèi)收取、到期通知、分紅通知書(shū)送達(dá)、滿(mǎn)期給付及轉(zhuǎn)保等公司或客戶(hù)委托代辦的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作；新市場(chǎng)的培育與開(kāi)拓，完成考核指標(biāo)；爭(zhēng)取銀?？蛻?hù)的轉(zhuǎn)介紹，積累準(zhǔn)客戶(hù)；第十頁(yè)，共三十二頁(yè)。各級(jí)理財(cái)經(jīng)理的義務(wù)(2/2)接受客戶(hù)咨詢(xún)，征求客戶(hù)對(duì)公司、對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和建議；積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷(xiāo)售工具；參加公司組織的各種相關(guān)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)；保守客戶(hù)信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；完成公司交辦的其他工作。第十一頁(yè)，共三十二頁(yè)。各級(jí)理財(cái)經(jīng)理可以享受的待遇

助理理財(cái)經(jīng)理初級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理高級(jí)理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理主管基本報(bào)酬√√√√√√√績(jī)效報(bào)酬√√√√√√√保險(xiǎn)保障

√√√√√√管理津貼

√第十二頁(yè)，共三十二頁(yè)。13

中國(guó)人壽的待遇

基本報(bào)酬——職級(jí)越高，待遇越高績(jī)效報(bào)酬——按勞取酬，人人平等保險(xiǎn)保障——無(wú)后顧之憂(yōu)各項(xiàng)獎(jiǎng)金——業(yè)績(jī)?cè)礁?，?jiǎng)勵(lì)越多第十三頁(yè)，共三十二頁(yè)。ü

《客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核3課程大綱目標(biāo)設(shè)立4第十四頁(yè)，共三十二頁(yè)。新人待遇基本報(bào)酬

績(jī)效報(bào)酬保險(xiǎn)保障5.4（5）第十五頁(yè)，共三十二頁(yè)。基本報(bào)酬基本報(bào)酬是指理財(cái)經(jīng)理每月收入的固定部分。基本報(bào)酬=基本報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)-日常行為規(guī)范扣款基本報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)如下表：

5.4（5）職級(jí)基本報(bào)酬初級(jí)理財(cái)經(jīng)理1.2S助理理財(cái)經(jīng)理S第十六頁(yè)，共三十二頁(yè)?？?jī)效報(bào)酬績(jī)效報(bào)酬是指理財(cái)經(jīng)理報(bào)酬中與業(yè)績(jī)掛鉤的部分。理財(cái)經(jīng)理績(jī)效報(bào)酬按月發(fā)放。

5.4（5）第十七頁(yè)，共三十二頁(yè)。18待遇福利保障永無(wú)后顧之憂(yōu)保險(xiǎn)保障（1/3）基本保障養(yǎng)老保障第十八頁(yè)，共三十二頁(yè)。保險(xiǎn)保障——基本保障(2/3)基本保障一《國(guó)壽綠洲團(tuán)體定期壽險(xiǎn)》和《國(guó)壽附加綠洲殘疾和燒傷團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)（A型）》職級(jí)：助理理財(cái)經(jīng)理、初級(jí)理財(cái)經(jīng)理保額：二萬(wàn)元基本保障二《國(guó)壽團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)（2007版）》職級(jí)：初級(jí)理財(cái)經(jīng)理保障項(xiàng)目：住院醫(yī)療計(jì)劃一第十九頁(yè)，共三十二頁(yè)。保險(xiǎn)保障——養(yǎng)老保障(3/3)養(yǎng)老保障《國(guó)壽銷(xiāo)售精英團(tuán)體養(yǎng)老年金保險(xiǎn)（分紅型）》獲得條件：1、與公司簽訂代理制合同；2、一年資以上；3、初級(jí)客戶(hù)經(jīng)理（或初級(jí)理財(cái)經(jīng)理）及以上職級(jí)。第二十頁(yè)，共三十二頁(yè)。ü

《客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核3課程大綱目標(biāo)設(shè)立4第二十一頁(yè)，共三十二頁(yè)。關(guān)于考核（1/4）每年度1、4、7、10月為考核月理財(cái)經(jīng)理按季度考核考核包括職級(jí)維持考核晉升考核第二十二頁(yè)，共三十二頁(yè)。關(guān)于考核（2/4）理財(cái)經(jīng)理的晉升考核

考核保費(fèi)保單續(xù)收率客戶(hù)開(kāi)發(fā)率金融理財(cái)師證品質(zhì)考評(píng)初級(jí)理財(cái)經(jīng)理2.0X85%15%－85分助理理財(cái)經(jīng)理1.2X－10%－80分第二十三頁(yè)，共三十二頁(yè)。關(guān)于考核（3/4）理財(cái)經(jīng)理的維持考核

考核保費(fèi)保單續(xù)收率客戶(hù)開(kāi)發(fā)率金融理財(cái)師證品質(zhì)考評(píng)初級(jí)理財(cái)經(jīng)理1X80%10%－80分第二十四頁(yè)，共三十二頁(yè)。關(guān)于考核（4/4）考核期起點(diǎn)與簽約或確認(rèn)職級(jí)時(shí)間不一致的處理助理理財(cái)經(jīng)理可以不參加第一個(gè)考核期的考核，但必須參加第二個(gè)考核期的考核。如參加第一個(gè)考核期的考核并通過(guò)，則晉升為初級(jí)理財(cái)經(jīng)理；如參加第二個(gè)考核期的考核未通過(guò)，給予一個(gè)寬限期（時(shí)間為一個(gè)考核期），如寬限期仍未通過(guò)考核，做解約處理。初級(jí)及以上職級(jí)理財(cái)經(jīng)理確認(rèn)職級(jí)時(shí)間距季度考核期結(jié)束日不足60天（含）的，可以不參加本季度考核；確認(rèn)職級(jí)時(shí)間距離季度考核期結(jié)束日超過(guò)60天的，參加本季度考核，考核業(yè)績(jī)計(jì)算以完整的季度考核期計(jì)算。第二十五頁(yè)，共三十二頁(yè)。ü

《客戶(hù)經(jīng)理管理辦法》概述1新人待遇2考核3課程大綱目標(biāo)設(shè)立4第二十六頁(yè)，共三十二頁(yè)。27目標(biāo)設(shè)立按勞取酬，多勞多得---我們要多努力解除后顧之憂(yōu)---我們要擁有保障通暢的渠道---我們要晉升第二十七頁(yè)，共三十二頁(yè)。28業(yè)務(wù)精英道路高級(jí)理財(cái)經(jīng)理

助理理財(cái)經(jīng)理

初級(jí)理財(cái)經(jīng)理中級(jí)理財(cái)經(jīng)理特級(jí)理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理3個(gè)月3個(gè)月3個(gè)月3個(gè)月3個(gè)月第二十八頁(yè)，共三十二頁(yè)。29主管之路

高級(jí)主管

初級(jí)主管中級(jí)主管6個(gè)月6個(gè)月第二十九頁(yè)，共三十二頁(yè)。30結(jié)語(yǔ)公司為我們提供了平臺(tái)市場(chǎng)為我們提供了機(jī)遇命運(yùn)掌握在自己的手中5.4（7）第三十頁(yè)，共三十二頁(yè)。謝謝！第三十一頁(yè)，共三十二頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)理財(cái)經(jīng)理管理辦法。使學(xué)員初步掌握公司理財(cái)經(jīng)理管理制度的相關(guān)內(nèi)容，明確晉升渠道，堅(jiān)定從業(yè)信心。第一章總則。第三章人員管理。第四章職級(jí)與義務(wù)。第五章考核。第六章委托報(bào)酬。第八章附則。做好銀保業(yè)務(wù)續(xù)期保費(fèi)收取、到期通知、分紅通知書(shū)送達(dá)、滿(mǎn)期給付及轉(zhuǎn)保等公司或客戶(hù)委托代辦的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作。爭(zhēng)取