減速機產業(yè)分析報告

減速機產業(yè)分析報告

廣大企業(yè)主動適應新常態(tài)，積極應對新挑戰(zhàn)，堅持開展結構性調整，尋找新動能。堅持專精特發(fā)展，重視提質增效，從價格競爭向性能質量競爭和產業(yè)鏈協(xié)同競爭轉變。企業(yè)進行高水平的技術改造，采用新技術、新裝備、新工藝，顯著提高生產效率和產品質量。企業(yè)依法經營和承擔社會責任的意識、環(huán)保和安全生產意識明顯加強，努力建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過不同程度地在技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面的實踐，推動企業(yè)向更高水平更強實力發(fā)展。改革開放以來，多種所有制企業(yè)并存，極大地釋放了產業(yè)紅利。在科技教育體制改革中，對計劃經濟時期形成的產業(yè)基礎共性技術研究和推廣支持力度明顯減弱，技術創(chuàng)新主體轉向企業(yè)，形成碎片化。機械通用零部件產業(yè)中小企業(yè)數(shù)量龐大，這些企業(yè)研究力量薄弱，由于競爭原因，企業(yè)研發(fā)能力對外開放度很低，加上知識產權保護意識普遍提高，技術流動性受到限制，造成同質化低水平重復投資嚴重。要想提高全行業(yè)技術水平，就必須處理好技術協(xié)同和同業(yè)競爭之間關系，加強基礎共性技術研究和供給，形成協(xié)同發(fā)展之勢。推進結構調整，加快產業(yè)升級聚焦細分，做精做強。專業(yè)化、精品化、特色化是機械通用零部件產業(yè)新的特征。產業(yè)結構調整的關鍵在于產品結構調整，在于提升企業(yè)的專精特新水平。企業(yè)應在細分市場上下狠功夫，選擇世界對標企業(yè)和對標產品，制定趕超技術路線圖和行動計劃，提升企業(yè)和行業(yè)的綜合競爭力，推進專精特新產業(yè)結構向更高層次發(fā)展。汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)是國民經濟重要的支柱產業(yè)，產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動力大、反映了國家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達國家經濟增速放緩和汽車市場飽和，全球汽車市場結構不斷調整，市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達國家轉移到中國、印度、巴西等新興市場國家，帶動了新興國家汽車產業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國汽車產量在全球汽車產量的占比為32．50%，是全球第一大汽車生產基地。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實現(xiàn)產業(yè)化，成為當前世界汽車產業(yè)發(fā)展的最大焦點。新能源汽車近年來在世界范圍內得到長足的發(fā)展，國內也相應推出了鼓勵新能源汽車產業(yè)發(fā)展的多項政策措施，新能源汽車的發(fā)展勢頭良好，產品逐步得到了市場的認可。當前我國新能源汽車市場以混合動力汽車為主?；旌蟿恿ζ?，一般是指油電混合動力汽車，即采用傳統(tǒng)的內燃機（柴油機或汽油機）和電動機作為動力源，也有的發(fā)動機經過改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。而隨著電池技術的進步，新能源汽車將逐漸往純電動汽車方向發(fā)展。2016-2020年間，新能源汽車續(xù)航里程和性能表現(xiàn)逐步升級，各國政府推出扶助政策和激勵措施。2020年全球新能源汽車年銷量達到324萬輛，增長率為46．61%。未來，隨著全球部分國家碳排放標準的趨嚴，新能源汽車仍將保持高速增長。根據(jù)Bloomberg2020年發(fā)布的《全球電動汽車展望》數(shù)據(jù)顯示，預計全球電動汽車的銷量在2030年增至2，500萬輛，到2040年預計將達到5，400萬輛。（一）國內新能源汽車市場發(fā)展情況近年來，我國新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。截至2018年，我國新能源汽車銷量已達到125．62萬輛，同比增長61．67%。2019至2020年，受中美經貿摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國新能源汽車銷量增速放緩。2021年，我國新能源汽車市場回暖，實現(xiàn)強勁增長，年銷量達352．05萬輛，同比增長157．48%。新能源汽車占汽車市場的份額也在2021年實現(xiàn)突破，新能源汽車年銷量占當年汽車年銷量的13．40%，首次超過10%。長期來看，新能源汽車是未來汽車行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。2019年12月工信部發(fā)布《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》意見稿，規(guī)劃2025年新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的25%。根據(jù)國元證券研究測算，2025年中國新能源汽車銷量將達到930萬輛，年均復合增長率超過25%，新能源汽車市場規(guī)模有望達到萬億級別。（二）汽車行業(yè)的發(fā)展對齒輪需求的影響汽車齒輪行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎和重要組成部分。隨著經濟全球化和產業(yè)分工的細化，汽車齒輪行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。汽車齒輪行業(yè)中，設計研發(fā)和加工能力是核心的競爭力來源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產和加工能力的關鍵指標，而新能源汽車的增長和普及將對齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場份額向具有國際競爭力的齒輪生產企業(yè)集中。由于石油儲量日趨緊缺和燃油車輛有害排放物成為城市空氣的主要污染源，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實現(xiàn)產業(yè)化，成為當前世界汽車產業(yè)發(fā)展的最大焦點。全球新能源汽車消費市場平穩(wěn)增長的趨勢，為國內齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展契機。我國齒輪行業(yè)得益于堅實的工業(yè)基礎和齊全的產業(yè)鏈，經過長期的實踐積累，已經具備較強的國際市場競爭能力，可以滿足汽車市場尤其是新能源汽車對齒輪高精度要求。隨著全球主要車輛齒輪及下游廠商的全球化采購和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術工藝、產品質量、品牌優(yōu)勢加速布局中國市場，這將帶動產品結構轉型升級，其采購本土化亦為國內齒輪生產企業(yè)帶來市場機遇。與此同時，國內自主品牌汽車的逐漸崛起，也會促進優(yōu)質配套零部件生產商的培育，齒輪產品作為其中的核心零部件，外包趨勢也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機遇。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，齒輪在汽車中主要應用于動力傳動系統(tǒng)，包括變速器、傳動軸等。傳統(tǒng)燃油車由于變速器結構較為復雜，單車齒輪使用數(shù)量約為12-18個，新能源汽車由于傳動系統(tǒng)結構較為簡單，單車齒輪使用數(shù)量為5-7個。假設2022-2025年全球/國內汽車市場產量同比增速在4%-6%之間，全球齒輪單車價值量為1，200元，國內齒輪單車價值量為900元。2025年，全球汽車齒輪市場規(guī)模有望超過1，128億元，國內市場有望達274億元。安防行業(yè)概況安防是隨著現(xiàn)代社會安全需求應運而生的產業(yè)，是社會公共安全體系的重要組成部分。安防領域涉及的范圍非常廣泛，包括：入侵報警系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、門禁消防系統(tǒng)、防爆安全檢查系統(tǒng)等；或由這些系統(tǒng)為子系統(tǒng)組合或集成的電子系統(tǒng)或網絡。其中門禁消防系統(tǒng)中的自動門等領域對于精密齒輪有很大的需求。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國安防行業(yè)總產值達到8，510億元，十三五期間年均增長率達到了10%以上。根據(jù)中安協(xié)發(fā)布的《中國安防行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，我國十四五期間安防市場年均增長率約為7%，2025年我國安防行業(yè)市場總額達到1萬億元以上。電動工具行業(yè)概況電動工具作為一種便攜的機械化工具，廣泛應用于建筑、機械、電力、石化、冶金、交通、農業(yè)等領域，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點。電動工具應用廣泛，隨著經濟的不斷發(fā)展，電動工具的需求量正在逐年增加，市場規(guī)模不斷增長。二十世紀90年代以來，隨著中國制造產業(yè)競爭力的提升，中國電動工具制造業(yè)也逐漸顯示出強大競爭力。經過二十多年的發(fā)展，中國電動工具行業(yè)在承接國際產業(yè)轉移的過程中不斷發(fā)展，已成為國際電動工具市場的主要供應國之一，中國目前已經成為世界上最主要的電動工具生產國和出口國。電動工具的品種繁多，當前世界上的電動工具已經發(fā)展到500多個品種。根據(jù)中國國家標準化管理委員會發(fā)布的《電動工具型號編制方法（GB/T9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農牧類、園藝類、礦山類以及其他類。2016-2019年，隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高，全球電動工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具市場規(guī)模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預計，2025年全球電動工具市場規(guī)模將達到497億美元。隨著電動工具市場不斷擴大，中國已然成為全球主要的電動工具產品出口國和全球電動工具生產基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。為滿足電動工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動工具生產企業(yè)如牧田集團、博世集團、創(chuàng)科集團、美國史丹利百得、日立工機等已經或計劃在中國設廠，直接在國內生產電動工具產品，這將相應加大國內配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。根據(jù)全球知名電動工具廠商披露的毛利率情況，扣除相應利潤后推算出電動工具零部件市場規(guī)模，再根據(jù)齒輪等產品在電動工具所有零部件成本占比測算電動工具齒輪的市場規(guī)模。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具市場規(guī)模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預計，2025年全球電動工具市場規(guī)模將達到497億美元。假設60%的電動工具裝配齒輪、齒輪箱、精密機械件等傳動部件，根據(jù)假設測算，2025年全球電動工具齒輪市場規(guī)模將達到35．26億美元。市場新形勢、新特點我國重大技術裝備發(fā)展迅速，成果斐然，有的領域優(yōu)勢顯現(xiàn)，但是，由于基礎不強，重大裝備技術基礎、原材料和零部件對外依賴強，空心化有增無減，產業(yè)安全潛在威脅嚴重。盡管逆國際化現(xiàn)象抬頭，但市場國際化大勢不會變，要保持做好國際國內兩個市場的信心和定力，并做好規(guī)避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預案。國內市場要關注新建工程帶來的增量和原有項目存量，既要開發(fā)適銷對路的產品，又要注重引領市場新技術新產品的開發(fā)，通過改變消費結構提升自身價值。產業(yè)發(fā)展方向我國重大技術裝備得力于全球化環(huán)境取得了長足的進步，在許多領域步入國際先進行列，但配套的零部件、元器件及其核心技術依賴進口，重大技術裝備空芯化十分嚴重，不僅付出了經濟上的代價，也存在被的產業(yè)安全隱患。造成這種現(xiàn)狀的原因很復雜，當前人們普遍認為是配套短板，希望相關產業(yè)能采取有效措施補短板，這對通用零部件產業(yè)是壓力、痛點和挑戰(zhàn)，更是機遇。近十幾年，產業(yè)轉型升級步伐加快，許多企業(yè)完成了從勞動密集型人工操作為主的半機械化向以機器為主的機械化轉化，機器換人促進勞動效率提高，操作人員勞動強度大幅度降低。自動化生產設備和生產線應用廣泛，數(shù)字化和信息化技術在進銷存管理及部分生產過程中得到應用。智能制造、工業(yè)互聯(lián)網、線上服務等在一些企業(yè)試點應用取得可喜進展，正在打造新型產業(yè)供應鏈并改變產業(yè)生態(tài)。我國通用零部件產業(yè)所需的裝備、技術方案提供商和人才缺乏，先進實用的技術產品供給不足，信息孤島聯(lián)通難度大，存在大量需要突破的難題。改革開放以來，多種所有制企業(yè)并存，極大地釋放了產業(yè)紅利。在科技教育體制改革中，對計劃經濟時期形成的產業(yè)基礎共性技術研究和推廣支持力度明顯減弱，技術創(chuàng)新主體轉向企業(yè)，形成碎片化。機械通用零部件產業(yè)中小企業(yè)數(shù)量龐大，這些企業(yè)研究力量薄弱，由于競爭原因，企業(yè)研發(fā)能力對外開放度很低，加上知識產權保護意識普遍提高，技術流動性受到限制，造成同質化低水平重復投資嚴重。要想提高全行業(yè)技術水平，就必須處理好技術協(xié)同和同業(yè)競爭之間關系，加強基礎共性技術研究和供給，形成協(xié)同發(fā)展之勢。產品發(fā)展重點齒輪及傳動裝置朝著高速度、高精度、高功率密度、抗疲勞、高可靠性、低噪聲、輕量化方向發(fā)展。重點開發(fā)：工業(yè)機器人精密減速器，軌道交通齒輪傳動裝置，高功率密度的盾構及硬巖掘進機配套減速機，新一代集成式AMT和大功率AT變速器，汽車驅動橋長壽命低噪聲螺旋錐齒輪，電動汽車無級變速器，航空發(fā)動機、燃氣輪機、直升機旋翼、深空探測高可靠性高精密齒輪傳動裝置，大型核電和超超臨界火電齒輪調速裝置，五兆瓦級風電齒輪箱，重型燃機負荷齒輪箱，大型船舶發(fā)電機組恒轉速輸出無級變速傳動系統(tǒng)。高端機床高速精密傳動裝置，醫(yī)療器械微小傳動裝置，基于互聯(lián)網的齒輪傳動智能運維系統(tǒng)，齒輪傳動設計制造集成系統(tǒng)與數(shù)據(jù)平臺；緊固件向高精度、高強度、高可靠性、耐腐蝕性、耐高低溫、輕量化、長壽命等方向發(fā)展，一些領域要求零缺陷，新材料應用前景廣闊。重點開發(fā)：長壽命高可靠性高速鐵路列車緊固件，海上風力發(fā)電配套大規(guī)格耐腐蝕緊固件，核電及重型燃氣輪機耐高溫高應力緊固件，航空航天緊固件，轎車高性能緊固件，汽車發(fā)動機緊固件，組合螺釘及組合緊固件、不銹鋼緊固件、鋁鈦合金緊固件、碳纖維緊固件、IT產業(yè)微型螺釘和M1以下微型緊固件、化學涂覆類緊固件等。高端鏈傳動產品主要朝著高精度、高速度、低噪聲、長壽命、高可靠性精密鏈傳動件和高強度、抗