人機(jī)交互設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

人機(jī)交互設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

鼓勵各地設(shè)立專項(xiàng)扶持和創(chuàng)新資金，支持NB-IoT和Cat1專用芯片、模組、設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)工作，提高芯片研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，滿足規(guī)模出貨需求；打造NB-IoT完整產(chǎn)業(yè)鏈，提供滿足市場需求的多樣化產(chǎn)品和應(yīng)用系統(tǒng)；進(jìn)一步降低NB-IoT模組成本，2020年降至與2G模組同等水平；加大Cat1芯片和模組研發(fā)工作，推動模組成本降低，促進(jìn)規(guī)模應(yīng)用。到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋；移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億；推動NB-IoT模組價(jià)格與2G模組趨同，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端向NB-IoT和Cat1遷移；打造一批NB-IoT應(yīng)用標(biāo)桿工程和NB-IoT百萬級連接規(guī)模應(yīng)用場景。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃鼓勵各地在工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)、智慧城市、美麗鄉(xiāng)村以及城市道路橋梁、市政管網(wǎng)、綜合管廊、交通物流、綠地景觀等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中統(tǒng)籌考慮智慧應(yīng)用需求，提前做好移動物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)施建設(shè)或預(yù)留空間。制定發(fā)展路線圖順應(yīng)移動通信技術(shù)更迭規(guī)律、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及資源高效利用要求，以NB-IoT與Cat1協(xié)同承接2G/3G物聯(lián)連接，提升頻譜利用效率。在保障存量物聯(lián)網(wǎng)終端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平的同時，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。加快云管邊端協(xié)同的服務(wù)平臺建設(shè)支持基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)移動物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力開放，支持物聯(lián)感知設(shè)備快速接入，支撐海量并發(fā)應(yīng)用場景；引導(dǎo)行業(yè)應(yīng)用企業(yè)搭建設(shè)備整合智能化、設(shè)備及數(shù)據(jù)管理智能化、系統(tǒng)運(yùn)維智能化的垂直行業(yè)應(yīng)用平臺，逐步形成移動物聯(lián)網(wǎng)平臺體系，進(jìn)一步降低移動物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的開發(fā)成本和連接復(fù)雜度，滿足復(fù)雜場景應(yīng)用需求。鼓勵有能力的企業(yè)建設(shè)開放實(shí)驗(yàn)室，為中小企業(yè)提供測試、驗(yàn)證及開發(fā)支持等服務(wù)。開展移動物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究面向不同垂直行業(yè)應(yīng)用環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，重點(diǎn)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算、高精度定位、智能傳感、安全芯片、小型化低功耗智能儀表、跨域協(xié)同等新興關(guān)鍵技術(shù)研究，并開展相關(guān)試驗(yàn)。制定移動物聯(lián)網(wǎng)與垂直行業(yè)融合標(biāo)準(zhǔn)推動NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)納入ITUIMT-20205G標(biāo)準(zhǔn)；面向智能家居、智慧農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造、能源表計(jì)、消防煙感、物流跟蹤、金融支付等重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)終端、平臺等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施，提升行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化水平。規(guī)范移動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展秩序支持開展移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評估測試，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量契合用戶需求，促進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提質(zhì)增效。充分發(fā)揮社會服務(wù)監(jiān)督作用，及時妥善處理用戶反映的服務(wù)問題，激勵企業(yè)不斷提升服務(wù)質(zhì)量。鼓勵企業(yè)制定長期發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展，規(guī)范市場行為，形成良好的競爭發(fā)展氛圍。物聯(lián)網(wǎng)硬件市場概況物聯(lián)網(wǎng)硬件是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的重要載體，物聯(lián)網(wǎng)的功能實(shí)現(xiàn)通常要求硬件具備信息采集、處理、連接等能力，以實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能，通常包括計(jì)算、通信、傳感等功能模塊及設(shè)備。根據(jù)IoTAnalytics統(tǒng)計(jì)，2021年企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)總體支出增長22．4%，達(dá)到1，579億美元，預(yù)計(jì)2022年全球物聯(lián)網(wǎng)支出將增長23%。其中，物聯(lián)網(wǎng)硬件支出占比35%，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)支出占比36%，物聯(lián)網(wǎng)軟件支出占比26%。根據(jù)億歐智庫對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)價(jià)值分布的測算，傳感及通信硬件生產(chǎn)商在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布中占比約30%-40%，通信服務(wù)提供商占比約5%-10%，垂直行業(yè)應(yīng)用解決方案（含智能硬件）占比約30%-40%。（一）邊緣計(jì)算硬件市場概況作為云計(jì)算的重要補(bǔ)充，邊緣計(jì)算當(dāng)前已經(jīng)在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中扮演著不可或缺的角色。隨著邊緣計(jì)算的發(fā)展，一方面，越來越多的技術(shù)原廠投身其中，使邊緣計(jì)算的硬件能力得到快速提升，以覆蓋更廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景；另一方面，隨著邊緣計(jì)算的廣泛采用，其應(yīng)用成本也在進(jìn)一步降低，邊緣計(jì)算具備廣闊的發(fā)展空間和市場前景。根據(jù)IDC2022年發(fā)布的《全球邊緣計(jì)算支出報(bào)告》，至2022年，全球在邊緣計(jì)算上的支出預(yù)計(jì)將達(dá)到1，760億美元，較2021年增長14．8%。硬件和服務(wù)支出將占所有邊緣支出的85%。企業(yè)和服務(wù)提供商在邊緣解決方案的硬件、軟件和服務(wù)上的支出預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到近2，740億美元。1、單板計(jì)算機(jī)市場概況單板計(jì)算機(jī)是基于印制電路板構(gòu)建的微型計(jì)算機(jī)，包括微處理器、內(nèi)存、以太網(wǎng)、輸入/輸出接口等。單板計(jì)算機(jī)幫助開發(fā)者將其產(chǎn)品設(shè)計(jì)快速推向市場，而無需付出較高的開發(fā)新硬件成本，開發(fā)者能更專注于軟件創(chuàng)新，因此越來越多地應(yīng)用于人工智能算法的開發(fā)。單板計(jì)算機(jī)需求增長的最重要因素之一是工業(yè)自動化的普及。單板計(jì)算機(jī)兼具數(shù)據(jù)采集、處理和指令輸出等功能，在工業(yè)自動化中主要應(yīng)用于生產(chǎn)設(shè)備的智能控制，即根據(jù)預(yù)置的算法與實(shí)時的數(shù)據(jù)對生產(chǎn)設(shè)備下達(dá)指令，使工業(yè)控制更加精細(xì)、高效。機(jī)器人技術(shù)、可編程邏輯控制器（PLC）、監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集以及其他各種新技術(shù)的引入導(dǎo)致工業(yè)自動化程度的提高，而工業(yè)自動化又可通過提高生產(chǎn)力和效率來降低總體制造成本。基于此，工業(yè)自動化在全球增速強(qiáng)勁，并強(qiáng)勢推動未來單板計(jì)算機(jī)市場的增長。根據(jù)美國商業(yè)資訊統(tǒng)計(jì)，2020年全球單板計(jì)算機(jī)市場的市場規(guī)模為27．87億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到48億美元。預(yù)計(jì)全球單板計(jì)算機(jī)市場在預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為8．08%。2、邊緣計(jì)算服務(wù)器市場概況邊緣計(jì)算服務(wù)器是承載邊緣計(jì)算的功能的服務(wù)器設(shè)備。常見的邊緣計(jì)算服務(wù)器由計(jì)算、存儲相關(guān)硬件、網(wǎng)絡(luò)模塊及邊緣計(jì)算軟件組成，可為人工智能計(jì)算提供高性能及快速響應(yīng)能力，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的實(shí)時智能處理和深度學(xué)習(xí)能力。根據(jù)IDC《全球邊緣支出指南》預(yù)測，2024年全球邊緣計(jì)算市場將達(dá)到2，506億美元，2019-2024年預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為12．5%。到2024年，服務(wù)（包括專業(yè)和配置服務(wù)）將占所有邊緣支出的46．2%。硬件為第二大技術(shù)類別，占支出份額的32．2%，而其余21．6%將用于邊緣相關(guān)軟件。從國內(nèi)市場來看，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國半年度邊緣計(jì)算服務(wù)器市場（2022年上半年）跟蹤報(bào)告》顯示，2022年上半年，中國邊緣計(jì)算服務(wù)器整體市場規(guī)模達(dá)到16．8億美元，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到42．7億美元，同比增長25．6%。IDC預(yù)計(jì)，2021-2026年中國邊緣計(jì)算服務(wù)器市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到23．1%，高于全球的22．2%。（二）網(wǎng)絡(luò)通信硬件市場概況1、通信模組市場概況通信模組需要對不同芯片、器件進(jìn)行再設(shè)計(jì)與集成，涉及多種通信協(xié)議/制式、體積、功耗與工藝，核心部件通常為基帶處理器及射頻模塊，可用于網(wǎng)關(guān)、基站或內(nèi)置于硬件設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行通信，從而實(shí)現(xiàn)硬件設(shè)備與云端服務(wù)器的互通互連。根據(jù)MarketWatch預(yù)測，全球物聯(lián)網(wǎng)通信模組市場規(guī)模2021年為41．88億美元，到2028年將達(dá)到99．6億美元，復(fù)合年增長率為13．2%，市場空間廣闊。根據(jù)中國信通院預(yù)測，到2022年中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場規(guī)模為231．8億元，占無線通信模組比例為49．8%，復(fù)合增速達(dá)到28．92%；低功耗廣域網(wǎng)模組市場規(guī)模為157．9億元，占無線通信模組比例為36．2%，復(fù)合增速達(dá)到60．12%；局域物聯(lián)網(wǎng)模組市場規(guī)模為75．8億元，占無線通信模組比例為16．3%，復(fù)合增速達(dá)到12．53%。2、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)市場概況物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)與路由器原理相似，由于本地設(shè)備和技術(shù)具有不同的接口，需要通過網(wǎng)關(guān)進(jìn)行轉(zhuǎn)換以適應(yīng)的協(xié)議和外部網(wǎng)絡(luò)連接。例如家庭路由器通過將局域網(wǎng)到互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議套件（TCP/IP）與廣域網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）連接從而實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)連接。物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)聚合來自物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中設(shè)備的傳感器數(shù)據(jù)，在傳感器協(xié)議之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并向處理節(jié)點(diǎn)傳輸，其亦向終端節(jié)點(diǎn)傳達(dá)來自處理節(jié)點(diǎn)的指令。根據(jù)GlobalMarketInsight統(tǒng)計(jì)，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)市場價(jià)值達(dá)75億美元，預(yù)計(jì)到2027年將超過200億美元，預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率超過15%。邊緣部署將成為物聯(lián)網(wǎng)集成和與連接設(shè)備的關(guān)鍵組成部分。據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，亞太地區(qū)或?qū)⒊蔀槿蜃钪匾奈锫?lián)網(wǎng)市場，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到110億的設(shè)備連接量。基于連接設(shè)備數(shù)迅速增長，亞太地區(qū)對物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)的需求也將大幅增加。（三）智能傳感硬件市場概況1、傳感器市場概況由于起步晚基礎(chǔ)弱，我國工業(yè)傳感器存在核心元器件技術(shù)缺失、創(chuàng)新能力弱等問題，國內(nèi)工業(yè)傳感器廠商競爭主要集中在低端市場，高端市場被美國、德國、日本等外資企業(yè)長期占據(jù)。近年來，隨著國產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策助力，國產(chǎn)傳感器正在快速追趕，向高端市場進(jìn)發(fā)。當(dāng)前，傳感器正在向智能化、微型化、多功能、低功耗、高精度等方向發(fā)展，傳感器的高端化趨勢是市場規(guī)模增長的重要驅(qū)動力。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)NextMoveStrategyConsulting預(yù)測，2019-2030年，全球傳感器行業(yè)規(guī)模將從1，638．4億美元增長至4，262．0億美元，行業(yè)增速長期保持在5%以上，市場空間廣闊。2、智能傳感設(shè)備市場概況智能傳感設(shè)備是一種涉及測量技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、計(jì)算技術(shù)、信息處理技術(shù)、微電子學(xué)和材料科學(xué)等多種學(xué)科結(jié)合的新型傳感器系統(tǒng)。相比于傳統(tǒng)傳感器，智能傳感設(shè)備增加了微處理器元件，能夠通過算法模型修正采集的數(shù)據(jù)，有效提升在數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性與可靠性，且能夠同時采集多種維度的信息，具備更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力。部分智能傳感器還可集成傳輸功能，可對采集、處理好的數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸。根據(jù)MarketsandMarkets的報(bào)告《按類型、技術(shù)、最終用戶行業(yè)和地區(qū)劃分的智能傳感設(shè)備市場（2022-2027年）》預(yù)測，全球智能傳感設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的458億美元增長到2027年的1，045億美元，復(fù)合年增長率為17．9%。工業(yè)4．0及物聯(lián)網(wǎng)的普及將有助于智能傳感器的廣泛使用，國防、汽車、醫(yī)療、智慧工業(yè)、智慧樓宇和消費(fèi)類電子是智能傳感設(shè)備的主要應(yīng)用領(lǐng)域。除以上應(yīng)用外，氣象與環(huán)境監(jiān)測也是智能傳感設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。氣象與環(huán)境傳感器可實(shí)現(xiàn)氣象與環(huán)境數(shù)據(jù)的自動觀測和傳輸，觀測的項(xiàng)目包括溫度、濕度、氣壓、風(fēng)、雨、能見度、云高、雷電、天氣現(xiàn)象等等，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋國民經(jīng)濟(jì)各個方面，主要包括氣象局、航空、減災(zāi)防災(zāi)、水利水文、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。根據(jù)MarketsandMarkets預(yù)測，2021年至2027年，全球環(huán)境傳感器的市場規(guī)模將從14億美元增長至27億美元，復(fù)合增長率為10．3%。（四）物聯(lián)網(wǎng)硬件行業(yè)競爭格局物聯(lián)網(wǎng)硬件屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及傳感、通信、計(jì)算、交互等多種硬件功能，具有技術(shù)選擇多、產(chǎn)品種類及形態(tài)豐富、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等特點(diǎn)，目前尚未出現(xiàn)橫跨全產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模企業(yè)。行業(yè)內(nèi)競爭主要集中在各個細(xì)分功能領(lǐng)域，如通信模組領(lǐng)域的廣和通、移遠(yuǎn)通信等。當(dāng)前全球物聯(lián)網(wǎng)第一大技術(shù)來源國為中國。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月15日，中國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利數(shù)量為200，268項(xiàng)，占全球物聯(lián)網(wǎng)專利數(shù)量的45．58%。從專利數(shù)量來看，中美兩國是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新的主要陣地。從我國物聯(lián)網(wǎng)專利申請數(shù)量的省份分布來看，廣東省物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利的申請數(shù)量最多，截至2021年12月15日，共計(jì)申請33，637項(xiàng)；其次是江蘇省，共計(jì)申請21，608項(xiàng)。我國物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)業(yè)主要分布在長三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)，以上地區(qū)專業(yè)人才多、海內(nèi)外資本投入量大且具有龐大的消費(fèi)市場，電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地方企業(yè)間競爭充分。從價(jià)值鏈角度，不同環(huán)節(jié)的競爭程度差異較大。生產(chǎn)制造商的競爭最為激烈，主要由于國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，生產(chǎn)環(huán)節(jié)門檻較低，只需要簡單的貼片、焊接設(shè)備及模具即可完成生產(chǎn)，因而我國物聯(lián)網(wǎng)硬件制造商數(shù)量眾多，產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈；研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)一般對企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和資本投入有較高要求，同時針對產(chǎn)品性能要求嚴(yán)格，需要較多人力物力投入，門檻較高，且不同