泡沫玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

泡沫玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動建議

堅持質(zhì)量優(yōu)先，發(fā)展高端復(fù)合產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。高端產(chǎn)品是工藝思想、高端設(shè)備、精細化管理的結(jié)晶，高端復(fù)合產(chǎn)品應(yīng)用擯棄單獨產(chǎn)品的限制，發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)勢集合而成。通過高端復(fù)合提升產(chǎn)品品質(zhì)，也同時提升了行業(yè)的管理水平、工藝路線、裝備制造水平，形成行業(yè)高質(zhì)量的路徑。服務(wù)于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實現(xiàn)國家碳中和、碳達峰重要手段。我國現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標準的提升，保溫材料還將承擔更加重要的作用。基于裝配式建筑的保溫材料應(yīng)用技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的重點。深入貫徹落實《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》和國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、工業(yè)和信息化部等16部門《關(guān)于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》，結(jié)合絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，加快建立優(yōu)化存量、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)長效機制。做好協(xié)會平臺，更好服務(wù)行業(yè)積極協(xié)助和爭取部門制定有利于行業(yè)發(fā)展的、有利于結(jié)構(gòu)優(yōu)化的和有利于補短板的各種扶持、支持政策，主動制定各產(chǎn)業(yè)鼓勵，限制，淘汰的工藝技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)目錄，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整。準確傳達政策精神，確保政令通暢，提升自主創(chuàng)新能力，突破關(guān)鍵核心技術(shù)。是關(guān)系我國發(fā)展全局的重大，也是形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體的關(guān)鍵。要組織行業(yè)力量，瞄準世界領(lǐng)先技術(shù)組織，對關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，開展研發(fā)與實施攻關(guān)。推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，維護產(chǎn)業(yè)鏈安全，及時分析行業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)判，預(yù)測預(yù)警做出導(dǎo)向，積極推進行業(yè)生態(tài)環(huán)保、組織實施節(jié)能減排達標，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，組織絕熱行業(yè)標準化管理體制創(chuàng)新和標準化技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。積極建議并推進有關(guān)部門增加行業(yè)短缺的新型產(chǎn)業(yè)、符合低碳節(jié)能產(chǎn)業(yè)的標準制定。絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）泡沫玻璃市場概況根據(jù)QYResearch研究報告，全球泡沫玻璃市場規(guī)模在2019年達8．83億美元，預(yù)計2026年將達到12．76億美元，預(yù)測期內(nèi)年復(fù)合增長率為5．4％。在工業(yè)、建筑領(lǐng)域良好的防火、防水、耐化學腐蝕、防蛀、不易老化、導(dǎo)熱系數(shù)低、機械強度高等性能是泡沫玻璃行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素。此外，隨著未來環(huán)境保護要求趨嚴，以及新的應(yīng)用領(lǐng)域開拓，泡沫玻璃的市場需求將持續(xù)增長。從國內(nèi)市場來看，2004年以前，泡沫玻璃產(chǎn)品應(yīng)用市場主要是工業(yè)設(shè)備、儲罐管道絕熱節(jié)能領(lǐng)域。自2004年起，泡沫玻璃逐步在國內(nèi)建筑節(jié)能領(lǐng)域得到應(yīng)用。2009年電視臺大火、2010年上海膠州路大火、2011年沈陽皇朝大酒店大火之后，泡沫玻璃等絕熱節(jié)能材料在我國受到關(guān)注。根據(jù)中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會發(fā)布的《2019中國絕熱節(jié)能材料行業(yè)經(jīng)濟運行分析》，2019年我國泡沫玻璃產(chǎn)能近70萬立方米，產(chǎn)量60萬立方米。根據(jù)中國建材報發(fā)布的《絕熱節(jié)能材料行業(yè)：質(zhì)量+創(chuàng)新開啟綠色智能化發(fā)展新征途》，2020年我國泡沫玻璃產(chǎn)能95萬立方米，產(chǎn)量55萬立方米。根據(jù)中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會發(fā)布的《2021年絕熱材料行業(yè)經(jīng)濟運行分析》，2021年我國泡沫玻璃產(chǎn)能100萬立方米，產(chǎn)量60萬立方米，產(chǎn)能分布主要在河北、江蘇、浙江、河南、安徽、蘭州等。從總體來看，近幾年我國泡沫玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量穩(wěn)步增長，行業(yè)有較大的發(fā)展空間。（二）硬質(zhì)聚氨酯泡沫市場概況聚氨酯的產(chǎn)業(yè)化開始于20世紀40年代，其發(fā)展歷程可以分為三個階段：二戰(zhàn)后至20世紀70年代，是聚氨酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期，此段時間產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率達到23%，聚氨酯工藝從德國向美國等主要經(jīng)濟體擴散；20世紀80年代到20世紀90年代，是聚氨酯產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)增長期，此段時間產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率為4．6%；20世紀90年代至今，全球聚氨酯產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率為6．7%，聚氨酯工業(yè)開始由發(fā)達國家向發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在此期間，中國超越美國成為世界最大的聚氨酯制品消費國。全球知名調(diào)研機構(gòu)GlobalMarketInsights統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球聚氨酯市場規(guī)模超過595億美元，預(yù)計2019年至2026年的復(fù)合年增長率將超過5．8%，2026年市場規(guī)模將達931億美元。2014年，我國聚氨酯產(chǎn)量達966萬噸，消費量達960萬噸，2020年我國聚氨酯產(chǎn)量達1，400萬噸以上，消費量達1，200萬噸以上，2014年-2020年產(chǎn)量和銷量復(fù)合增長率分別為6．38%和3．79%，我國目前已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國，也是最大的聚氨酯市場之一。從聚氨酯消費結(jié)構(gòu)上看，2020年，我國聚氨酯制品消費最多的是聚氨酯軟泡、聚氨酯硬泡和彈性體，分別占聚氨酯制品消費總量的27%、26%、20%。聚氨酯硬泡已成為聚氨酯類產(chǎn)品的主要消費形態(tài)之一。聚氨酯復(fù)合材料作為聚氨酯材料的下游新興市場，受益于其優(yōu)異的高性能，近年來增長迅速，根據(jù)GlobalIndustryAnalysts預(yù)測數(shù)據(jù)，全球聚氨酯復(fù)合材料2020年市場規(guī)模預(yù)計為5．907億美元，預(yù)計到2027年將達到8．185億美元。絕熱節(jié)能材料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因絕熱節(jié)能材料由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，各企業(yè)根據(jù)市場需求發(fā)展產(chǎn)品，形成充分的競爭格局。眾多國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要在絕熱節(jié)能材料細分領(lǐng)域競爭，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢地位不明顯，具有完整絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)較少。同時，與發(fā)達國家絕熱節(jié)能材料下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內(nèi)絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域有待進一步開發(fā)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面已取得了長足的發(fā)展，但存在行業(yè)產(chǎn)能集中度不高、小企業(yè)比例過大、產(chǎn)品研發(fā)力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。未來，隨著絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域的逐步拓展，部分擁有核心技術(shù)產(chǎn)品和廣泛客戶基礎(chǔ)的企業(yè)，其市場份額將逐步擴大。因此，具有一定研發(fā)能力，規(guī)模較大的企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、產(chǎn)品差異化、研發(fā)能力及較強的綜合服務(wù)能力，能夠收獲更多對產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求更高的高端客戶，因此擁有較高的利潤水平。從行業(yè)整體來看，以上分化將進一步持續(xù)，行業(yè)集中度將逐步提高，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進一步加強，利潤水平也將進一步提高。從行業(yè)內(nèi)來看，硬質(zhì)聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產(chǎn)品，利潤水平受上游原材料價格影響較大；泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等，采購價格相對較低且穩(wěn)定，利潤水平主要受生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等影響。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)周期性行業(yè)泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫絕熱節(jié)能產(chǎn)品本身的周期性并不十分顯著，但其主要下游應(yīng)用領(lǐng)域石油化工、天然氣行業(yè)受到整體宏觀經(jīng)濟形勢、下游基礎(chǔ)建設(shè)投資等因素影響，具有較強的周期性。在宏觀經(jīng)濟尤其是固定投資增速較高的狀況下，行業(yè)擴張速度和利潤增長速度較高；如宏觀經(jīng)濟增速放緩，外加環(huán)保等壓力疊加，則可能導(dǎo)致行業(yè)進入周期性的調(diào)整。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)季節(jié)性和區(qū)域性從工業(yè)領(lǐng)域石油煉化、LNG等下游行業(yè)看，泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能產(chǎn)品的需求主要集中在七大煉化生產(chǎn)基地等沿海地段、LNG接收站等沿海沿江地區(qū)；建筑領(lǐng)域需求端沒有明顯區(qū)域性。發(fā)展面臨的機遇一是伴隨著開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，將開始全面大規(guī)模國民經(jīng)濟建設(shè)，對屬于建筑材料的絕熱節(jié)能材料將產(chǎn)生巨大的需求。十四五時期，國家對京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)等國家級區(qū)域重大戰(zhàn)略以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的不斷推進，需要龐大的建筑材料作為保障，絕熱節(jié)能材料也是不可或缺的。在房地產(chǎn)方面，明確不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，調(diào)控以穩(wěn)為主，房地產(chǎn)投資增速仍將保持較強的韌性。因此，絕熱材料的需求剛性支撐有望在十四五得以延續(xù)。二是以國內(nèi)大循環(huán)為主體的新發(fā)展格局戰(zhàn)略為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來了發(fā)展機遇，要加快加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。十四五時期，隨著新發(fā)展格局的戰(zhàn)略推進，國內(nèi)市場主導(dǎo)國民經(jīng)濟循環(huán)特征更加明顯，經(jīng)濟增長的內(nèi)需潛力不斷釋放，建筑保溫工業(yè)保溫產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈將深度融合，模式創(chuàng)新不斷加強，供給體系對國內(nèi)需求的適配性也將持續(xù)提升。必將促進絕熱材料行業(yè)朝著高端化、綠色化、智能化、服務(wù)化全方位發(fā)展。三是綠色發(fā)展助推行業(yè)技術(shù)進步和升級。隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和設(shè)備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。四是碳達峰、碳中和的拉動效應(yīng)。氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生態(tài)系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節(jié)能減排成為實現(xiàn)目標的重要手段，建筑節(jié)能工業(yè)設(shè)備節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面，絕熱材料是建筑應(yīng)用節(jié)能和工業(yè)設(shè)備管道節(jié)能的重要保障，也必然是國家雙碳達標的重要推手，也是絕熱節(jié)能面臨的重要機遇。建設(shè)多層次人才培養(yǎng)保障體系注重行業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)，支持高校、科研院所、企業(yè)建立綜合性人才培訓體系，加強基礎(chǔ)研究人才創(chuàng)新能力的教育培養(yǎng)，培育一批具有愛國情懷、基礎(chǔ)研究水平高、創(chuàng)新能力強的人才。鼓勵創(chuàng)新人才激勵保障機制，穩(wěn)定專業(yè)人才隊伍對青年人才開辟特殊支持渠道。積極開展國際科技合作與交流，培養(yǎng)一批在國際領(lǐng)域具有較大