新能源汽車帶來較大市場增量 2022年我國熱管理行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)

新能源汽車帶來較大市場增量2022年我國熱管理行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)熱管理本質(zhì)就是通過熱量傳遞進(jìn)而達(dá)到對溫度的掌握，熱量傳遞是指由于溫度差引起的能量轉(zhuǎn)移，主要有傳導(dǎo)、對流和輻射等三種方式。

熱量傳遞三種方式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在熱管理方案中，主要應(yīng)用的零部件分為閥類、換熱器類、泵類、壓縮機(jī)類、傳感器類、管路以及其他運(yùn)用較多的部件幾個大類。

熱管理核心零部件

類別

名稱

閥門類

膨脹閥（熱力/電子)、三通閥、雙向閥、四通換向閥、冷媒電磁閥等

換熱器類

冷凝器、散熱器、蒸發(fā)器、PTC加熱器等

泵類

電子水泵等

壓縮機(jī)類

電動渦旋式壓縮機(jī)等

其他冷卻部件

風(fēng)扇、蓄液器及管路等

其他部件

掌握器、傳感器及支架等

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

汽車是一個特別簡單的系統(tǒng)，由上萬個不同材料的零部件組成，而每個零部件的工作溫度和材料耐受溫度都不盡相同。新的車以及新熱管理系統(tǒng)，都將給熱管理行業(yè)較大市場。例如新能源汽車熱管理與傳統(tǒng)汽車相比，新增了電池?zé)峁芾?、整車空調(diào)系統(tǒng)制熱環(huán)節(jié)、電驅(qū)動及電子功率件冷卻環(huán)節(jié)，并且新能源汽車熱管理要求更為嚴(yán)格。

新能源車熱管理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不同溫度下的電池性能表現(xiàn)

分類

溫度范圍

充電

放電

電池性能

低溫特性

0℃

小電流或禁止

小電流

降低

中溫特性

0-20℃

正常

正常

無影響

20-35℃

正常

正常

高效工作區(qū)間

35-40℃

正常

正常

無影響

高溫性能

45℃

功率減半

功率減半

影響壽命及牢靠性

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會

為此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，為熱管理行業(yè)帶來寬闊的增量空間，產(chǎn)業(yè)迎來契機(jī)。依據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛、120.6萬輛，同比分別下降2.3%、4.0%；2022年1-11月，新能源汽車生產(chǎn)完成111.9萬輛，同比下降0.1%；銷售完成110.9萬輛，同比增長3.9%。其中，純電動汽車銷售完成89.4萬輛，同比增長4.4%；插電式混合動力汽車銷售完成21.4萬輛，同比增長1.8%；燃料電池汽車銷售完成948輛，同比下降29.1%。

2022-2022年1-11月我國新能源汽車銷量及產(chǎn)銷率統(tǒng)計(jì)狀況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2022年1-11月中國新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

而在企業(yè)方面，我國新能源車熱管理廠商憑借著成本優(yōu)勢以及和本土整車廠商良好的合作關(guān)系，有望快速搶占熱管理市場。目前，我國從事熱管理產(chǎn)品相關(guān)的企業(yè)有三花智控、銀輪股份、奧特佳、中鼎股份等。

我國部分企業(yè)新能源汽車熱管理產(chǎn)品狀況

上市公司

類型

產(chǎn)品

三花智控

部件/系統(tǒng)

電子膨脹閥、電子水泵、換熱器等

銀輪股份

部件

水冷板、電池冷卻器、前端模塊等

系統(tǒng)

熱泵空調(diào)系統(tǒng)

奧特佳

系統(tǒng)

空調(diào)系統(tǒng)

部件

電動壓縮機(jī)

中鼎股份

部件

冷卻管路

飛龍股份

部件

電子水泵

數(shù)據(jù)來源：相關(guān)公司公告

與此同時，在汽車電氣化以及新能源汽車政策補(bǔ)貼紅利下，國內(nèi)廠商加速推動熱管理項(xiàng)目，并且利用本土優(yōu)勢來快速搶占市場，從而進(jìn)一步縮短與國際廠商的差距。

我國熱管理企業(yè)項(xiàng)目定點(diǎn)狀況

企業(yè)名稱

公告時間

客戶

項(xiàng)目狀況

銀輪股份

2022.5

吉利

公司將為PMA平臺的車型供應(yīng)熱交換總成產(chǎn)品，估計(jì)2022年開頭供貨，量產(chǎn)周期內(nèi)合計(jì)供貨量估計(jì)約為338萬套

2022.11

長安福特

公司將為BEV-A平臺車型供應(yīng)電池冷卻水板，估計(jì)2022年開頭供貨，生命周期內(nèi)總供貨量估計(jì)約為24萬套

2022.12

吉利

公司將為BE12純電動平臺開發(fā)、制造液冷板，估計(jì)2022年開頭批量供貨，依據(jù)客戶猜測，生命周期內(nèi)總銷售額估計(jì)約為11.5億元

2022.1

江鈴

公司將為其供應(yīng)熱泵空調(diào)系統(tǒng)，估計(jì)2022年6月開頭供貨。依據(jù)客戶猜測，生命周期內(nèi)總銷售額估計(jì)約為6.87億元

2022.1

吉利

獲得吉利PMA-2平臺（SMART車型）熱泵空調(diào)項(xiàng)目的授權(quán)，該項(xiàng)目產(chǎn)品估計(jì)將于2022年開頭批量供貨。依據(jù)客戶猜測，生命周期內(nèi)銷售額估計(jì)6.95億元人民幣

2022.3

特斯拉

特斯拉將向公司選購汽車換熱模塊產(chǎn)品

三花智控

2022.10

戴姆勒

德國戴姆勒新能源電動汽車平臺和傳統(tǒng)汽車平臺電子水泵供貨商，全球銷量估計(jì)達(dá)到359萬臺，相關(guān)車型估計(jì)于2022年批量上市

2022.10

沃爾沃

沃爾沃新能源電動汽車平臺熱管理部件，估計(jì)全球銷售額累計(jì)達(dá)人民幣6億元

2022.11

蔚來

蔚來新能源電動汽車平臺熱管理部件，估計(jì)銷售額累計(jì)逾人民幣3億元

2022.1

蔚來

蔚來新能源電動汽車其次代量產(chǎn)車熱管理部件，估計(jì)銷售額累計(jì)逾人民幣11億元

2022.1

沃爾沃

沃爾沃新能源電動汽車平臺水冷板項(xiàng)目，估計(jì)銷售額累計(jì)逾人民幣6億元

2022.11

寶馬

德國寶馬新能源電動汽車平臺熱管理部件，全球銷售額估計(jì)約3000萬歐元

2022.3

大眾

大眾新能源電動汽車平臺水冷板項(xiàng)目，估計(jì)銷售額累計(jì)約人民幣9億元

2022.9

通用

通用汽車電子水泵，估計(jì)至2027年累計(jì)銷售額近10億元人民幣。

2022.11

通用

BEV3電池冷卻組件和多個熱管理閥類產(chǎn)品，6年生命周期估計(jì)銷售額累計(jì)近20億元

2022.12

寶馬

平臺CLAR/FAAR-WE的供貨商，生命周期內(nèi)銷售額合計(jì)約6億元人民幣，相關(guān)車型估計(jì)2022年量產(chǎn)

奧特佳

2022.12

蔚來

純電動汽車開發(fā)空調(diào)系統(tǒng)和冷卻模塊

2022.6

一汽大眾

電動空調(diào)壓縮機(jī)

2022.9

大眾

MEB的歐洲電動壓縮機(jī)，全球銷量估計(jì)將達(dá)到650萬臺

2022.11

比亞迪

電動車型電動壓縮機(jī)

2022.11

特斯拉

某型號電動汽車供應(yīng)汽車空調(diào)產(chǎn)品(HVAC)

2022.3

一汽大眾

為新能源汽車供應(yīng)電動空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)品

2022.2

北美某電動汽車廠商

汽車空調(diào)系統(tǒng)

2022.3

美國某電動汽車廠商

電動汽車熱泵空調(diào)，每年為本公司帶來約3億元人民幣的新增收入

2022.4

北汽新能源

為電動汽車供應(yīng)電動空調(diào)壓縮機(jī)，估量每年可為本公司帶來約1億元人民幣的新增收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

綜上所述，熱管理作為新能源汽車除三電系統(tǒng)單車價值量最大的系統(tǒng)，是傳統(tǒng)汽車熱管理的3-4倍，所以新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長為熱管理市場帶來進(jìn)展契機(jī)，并且估計(jì)2022年全球新能源熱管理市場規(guī)模有望達(dá)到218億元，2025年將達(dá)到874億元。

新能源熱管理產(chǎn)品價值量與市場規(guī)模

產(chǎn)品名

單車價值(元)

數(shù)量(個)

2022年全球市場規(guī)模(億元)

2025年全球市場規(guī)模(億元)

冷凝器

200-300

1

6

24

低溫水箱

400-600

1

12

48

水冷冷凝器

200

1

5

19

蒸發(fā)器

200-300

1

6

24

暖風(fēng)水箱

100-200

1

4

14

電池深冷器

200-600

1

10

38

電池冷卻板

500-800

1

16

62

儲液分別器

200

1

5

19

高電壓PTC

800-1500

2

55

221

電子水泵

100-200

2

7

29

鼓風(fēng)機(jī)

200-300

1

6

24

空調(diào)掌握器

300-500