飼料行業(yè)集中度進一步提高形成差異化競爭格局研究

飼料行業(yè)集中度進一步提高，形成差異化競爭格局研究

2015年，全國蛋白飼料原料總消費量6750萬噸，進口依存度超過80%，比2010年提高了10個百分點。其中，豆粕5050萬噸，基本依靠進口大豆生產(chǎn)，菜籽粕1060萬噸，30%依靠進口菜籽生產(chǎn)，魚粉150萬噸，85%靠進口。未來5年，我國蛋白飼料原料需求預(yù)計年均增長100～125萬噸，約為十二五期間的一半；種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進，部分地區(qū)推廣糧改豆和苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草種植，將適度提高自給能力；再加上進口品種和來源地增加，蛋白飼料原料供應(yīng)的穩(wěn)定性有望得到改善。但是，我國耕地資源優(yōu)先用于保障口糧絕對安全和谷物基本自給，蛋白飼料原料依靠進口的格局不會改變。鼓勵飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展，通過股份合作等方式與養(yǎng)殖場戶結(jié)成利益共同體，在促進養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場戶提供專業(yè)化服務(wù)和融資擔(dān)保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)體系建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。促進蛋白飼料原料進口品種和來源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進口，積極開拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應(yīng)潛力。加強蛋白飼料原料供需形勢監(jiān)測分析，建立權(quán)威專業(yè)的信息發(fā)布機制，增加對蛋白飼料原料國際貿(mào)易價格的影響力。加強合成氨基酸新品種推廣應(yīng)用，推動飼料配方中減少蛋白原料添加比例。飼料行業(yè)集中度進一步提高，形成差異化競爭格局隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化逐漸提升，作為上游的飼料行業(yè)也由過去依賴廣告宣傳營銷、拓寬渠道等傳統(tǒng)競爭方式逐步向產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)能力轉(zhuǎn)變?？總鹘y(tǒng)低價競爭的小飼料生產(chǎn)企業(yè)因食品安全性及環(huán)保性不足、服務(wù)水平低、市場應(yīng)對能力弱等原因而逐漸被邊緣化，大型企業(yè)將憑借自身在采購議價能力、產(chǎn)品研發(fā)、自動化生產(chǎn)、及時響應(yīng)客戶需求、綜合運營等方面的專業(yè)化水平及規(guī)模化生產(chǎn)能力，贏得更大的市場份額。行業(yè)集中度將進一步提高，且形成以差異化產(chǎn)品及服務(wù)為綜合實力的競爭格局。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快2015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個，比2010年減少4071個。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56．5%，分別比2010年增加18家和14．5個百分點，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范全面實施，全國共創(chuàng)建部級示范企業(yè)83家，省級示范企業(yè)238家。飼料企業(yè)走出去發(fā)展步伐明顯加快，在境外投資建設(shè)飼料廠上百個，銷售收入近百億元。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定提高營養(yǎng)改良型酶制劑生產(chǎn)水平，加快研發(fā)具有抗氧化、抗應(yīng)激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制劑。開發(fā)具有耐酸、耐熱等不同特點的微生物制劑，以及滿足不同動物種類、不同生長階段差異化需求的微生物制劑。加強藥食同源類植物功能挖掘，鼓勵提取工藝穩(wěn)定、功能成分清楚、應(yīng)用效果明確的產(chǎn)品申報新飼料添加劑。開發(fā)飼用多糖和寡糖產(chǎn)品。制定完善質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和評價技術(shù)規(guī)范，引導(dǎo)新型飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。（二）研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產(chǎn)品集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術(shù)，發(fā)展改善動物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料產(chǎn)品，促進畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》嚴格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用，開發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開發(fā)與地方特色動物產(chǎn)品、功能性動物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。（三）構(gòu)建精準(zhǔn)配方技術(shù)體系以主要畜禽品種為對象，完善動物營養(yǎng)需要、飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)消化利用率動態(tài)預(yù)測模型。以近紅外光譜等技術(shù)為基礎(chǔ)，完善飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)快速定量檢測方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，針對飼料企業(yè)日常積累的實測數(shù)據(jù)建立收集、匯總和挖掘機制。按照引導(dǎo)支持、技術(shù)機構(gòu)協(xié)調(diào)組織、飼料企業(yè)自愿參與的原則，組織開展精準(zhǔn)配方技術(shù)示范。提升飼料加工水平（一）提升飼料加工裝備水平以專業(yè)化、大型化、自動化、智能化、高效低耗、綠色環(huán)保、安全衛(wèi)生為導(dǎo)向，推動飼料加工裝備升級。提高原料接收、粉碎、調(diào)質(zhì)、膨化、膨脹、冷卻、干燥、篩分、包裝、碼垛等關(guān)鍵設(shè)備的可靠性、使用壽命、智能化和自清潔水平。在飼料企業(yè)推廣碼垛裝備等智能機械裝備。提高飼料加工裝備及其控制系統(tǒng)的通用化、系列化、模塊化水平，降低使用和維修費用。（二）推廣精細加工工藝將飼料加工工藝學(xué)與動物營養(yǎng)學(xué)有機結(jié)合，按照細分品種、細分階段、精細飼養(yǎng)的要求，構(gòu)建適宜加工工藝及質(zhì)量安全指標(biāo)體系，推動飼料產(chǎn)品細分加工。適應(yīng)飼料生產(chǎn)節(jié)能降耗的需要，改進粉碎、熱加工等關(guān)鍵工藝。完善液態(tài)飼料、軟顆粒、膏狀等新形態(tài)飼料加工工藝。針對水分、粉碎粒度、混合均勻度等關(guān)鍵指標(biāo)，發(fā)展飼料加工質(zhì)量在線監(jiān)測與控制技術(shù)。（三）提高安全生產(chǎn)保障能力督促飼料企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全生產(chǎn)管理體系，加強員工安全生產(chǎn)技能培訓(xùn)。鼓勵飼料企業(yè)采用先進除塵工藝與設(shè)備，配備飼料生產(chǎn)安全動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。在生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》現(xiàn)場驗收過程中，加強安全生產(chǎn)條件、制度建設(shè)和執(zhí)行情況檢查。法治建設(shè)取得重大突破農(nóng)業(yè)部制定發(fā)布《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》等5個部門規(guī)章以及《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等9個規(guī)范性文件。新的飼料法規(guī)體系遵循提高門檻，減少數(shù)量；加強監(jiān)管，保證安全；轉(zhuǎn)變方式，增加效益的基本原則，進一步界定了管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營者的責(zé)任，完善了生產(chǎn)經(jīng)營使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制制度，明確了飼料生產(chǎn)中允許使用的原料范圍，加大了對違法行為的處罰力度。貫徹落實行政審批改革精神，將設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)的審批權(quán)限下放至省級飼料管理部門。雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強國邁進的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶對接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機構(gòu)人才裝備建設(shè)滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機制不健全，風(fēng)險管控和日常監(jiān)管沒有全面落實到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應(yīng)對大宗原料價格波動、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風(fēng)險和持續(xù)發(fā)展能力不強。飼料質(zhì)量安全要求更嚴格新時期加強飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，不僅要聚焦保障動物產(chǎn)品安全這個核心目標(biāo)，還要兼顧消費升級、環(huán)境安全等新要求。當(dāng)前，瘦肉精等老問題尚未徹底根治，新型非法添加物時有發(fā)現(xiàn)，飼料中霉菌毒素、重金屬污染等問題也時有暴露，安全隱患不容忽視。隨著城鄉(xiāng)居民收入增長，以功能和特色為特征的動物產(chǎn)品生產(chǎn)進入快速發(fā)展期，飼料產(chǎn)品需要質(zhì)量上配套提升。打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)，畜禽糞污治理任務(wù)艱巨，要求飼料產(chǎn)品綠色化發(fā)展，統(tǒng)籌兼顧減量排放、達標(biāo)排放等環(huán)保要求。特別是長期使用一些傳統(tǒng)飼料添加劑帶來的負面影響日益受到關(guān)注，需要采取更有效的措施促進規(guī)范使用和減量使用。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國共生產(chǎn)成套飼料加工機組1349套，其中時產(chǎn)10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機組總套數(shù)減少17%，時產(chǎn)10噸以上機組數(shù)增加61%，占比提高近1倍。飼料專業(yè)化和精細化加工快速發(fā)展，對飼料原料進行膨化、膨脹等預(yù)處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調(diào)質(zhì)、后熟化、液體后噴涂等先進工藝應(yīng)用日趨廣泛。碼垛機器人在大中型飼料企業(yè)快速推廣，散裝飼料在現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)普遍應(yīng)用。發(fā)展目標(biāo)飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競爭力明顯增強。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計達到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬噸；按動物品種分，豬飼料9400萬噸，肉禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產(chǎn)飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動物等其他飼料380萬噸。國產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達到國際先進水平，產(chǎn)值比2015年增加50%以上?！讹暳腺|(zhì)量安全管理規(guī)范》全面實施，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在96%以上，非法添加風(fēng)險得到有效控制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性重大質(zhì)量安全事件。豬生長育肥階段飼料轉(zhuǎn)化率平均達到2．7:1，商品白羽肉雞飼料轉(zhuǎn)化率達到1．6:1，蛋雞產(chǎn)蛋階段飼料轉(zhuǎn)化率達2．0:1，淡水魚餌料系數(shù)達到1．5:1，海水及肉食性魚餌料系數(shù)達到1．2:1。年產(chǎn)100萬噸以上的飼料企業(yè)集團達到40個，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達到60%以上。飼料企業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)融合發(fā)展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達到30%。飼料需求進入低速增長期從動物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術(shù)水平，實現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標(biāo)，需增加1600萬噸配合飼料消費。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)?；l(fā)展拉動飼料增產(chǎn)的潛力很??；生豬年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；部舍尫挪糠中枨?。從生產(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術(shù)進步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預(yù)計未來5年飼料消費年均增