轉塔式測試分選機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

轉塔式測試分選機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

以實現重點科技領域的戰(zhàn)略領先為目標，面向未來有望引領人類生活和工業(yè)生產實現跨越式發(fā)展的前沿方向，建立變革性技術科學基礎的培育機制，加強部署基因編輯、材料素化、神經芯片、超構材料、精準介觀測量等方面的基礎研究和超前探索，通過科學研究的創(chuàng)新和突破帶動變革性技術的出現和發(fā)展，為未來我國產業(yè)變革和經濟社會可持續(xù)發(fā)展提供科學儲備。發(fā)展可靠高效的公共安全與社會治理技術圍繞平安中國建設，以建立健全公共安全體系為導向，以提高社會治理能力和水平為目的，針對公共安全共性基礎科學問題、國家公共安全綜合保障、社會安全監(jiān)測預警與控制、重特大生產安全事故防控與生產安全保障、國家重大基礎設施安全保障、城鎮(zhèn)公共安全風險防控與治理、綜合應急技術裝備等方面開展公共安全保障關鍵技術攻關和應用示范，形成主動保障型公共安全技術體系。聚焦地震災害、地質災害、氣象災害、水旱災害、海洋災害等重大自然災害基礎理論問題，重點災種的關鍵技術環(huán)節(jié)和巨災頻發(fā)與高危險區(qū)域，開展重大自然災害監(jiān)測預警、風險防控與綜合應對關鍵科學技術問題基礎研究、技術研發(fā)和集成應用示范。運用現代科技改進社會治理方法和手段，開展社會治理公共服務平臺多系統(tǒng)和多平臺信息集成共享、政策仿真建模和分析技術研究，開展社會基礎信息、信用信息等數據共享交換關鍵技術和綜合應用技術研究。力爭到2020年，形成較為完備、可靠、高效的公共安全與社會治理技術體系，為經濟社會持續(xù)穩(wěn)定安全發(fā)展提供科技保障。（一）發(fā)展海洋資源高效開發(fā)、利用和保護技術按照建設海洋強國和21世紀海上絲綢之路的總體部署和要求，堅持以強化近海、拓展遠海、探查深海、引領發(fā)展為原則，重點發(fā)展維護海洋主權和權益、開發(fā)海洋資源、保障海上安全、保護海洋環(huán)境的重大關鍵技術。開展全球海洋變化、深淵海洋科學等基礎科學研究，突破深海運載作業(yè)、海洋環(huán)境監(jiān)測、海洋油氣資源開發(fā)、海洋生物資源開發(fā)、海水淡化與綜合利用、海洋能開發(fā)利用、海上核動力平臺等關鍵核心技術，強化海洋標準研制，集成開發(fā)海洋生態(tài)保護、防災減災、航運保障等應用系統(tǒng)。通過創(chuàng)新鏈設計和一體化組織實施，為深入認知海洋、合理開發(fā)海洋、科學管理海洋提供有力的科技支撐。加強海洋科技創(chuàng)新平臺建設，培育一批自主海洋儀器設備企業(yè)和知名品牌，顯著提升海洋產業(yè)和沿海經濟可持續(xù)發(fā)展能力。（二）發(fā)展空天探測、開發(fā)和利用技術發(fā)展新一代空天系統(tǒng)技術和臨近空間技術，提升衛(wèi)星平臺和載荷能力以及臨近空間持久信息保障能力，強化空天技術對國防安全、經濟社會發(fā)展、全球戰(zhàn)略力量部署的綜合服務和支撐作用。增強空天綜合信息應用水平與技術支撐能力，拓展我國地球信息產業(yè)鏈。加強空間科學新技術新理論研究，開展空間探測活動。開展新機理新體制遙感載荷與平臺、空間輻射基準與傳遞定標、超敏捷衛(wèi)星與空天地智能組網、全球空間信息精準獲取與定量化應用、高精度全物理場定位與智能導航、泛在精確導航與位置服務、量子導航、多源多尺度時空大數據分析與地球系統(tǒng)模擬、地理信息系統(tǒng)在線可視化服務、空間核動力等核心關鍵技術研究及示范應用。全面提升航天運輸系統(tǒng)技術能力，開展新概念運輸系統(tǒng)技術研究。（三）發(fā)展深地極地關鍵核心技術圍繞深地極地探測開發(fā)的技術需求，重點研究深地資源勘探理論和技術裝備，開展極地環(huán)境觀測和資源開發(fā)利用。從構造背景、深部過程、成礦規(guī)律、勘探技術和成礦信息提取等方面開展全鏈條研究，深化對成礦過程的全面理解，提高深部資源探測能力，構建深地資源保障供應的資源可持續(xù)發(fā)展模式。研究海冰-海洋-大氣的稠合變化機理和極區(qū)環(huán)境變化對全球的影響，重點研究對我國氣候和災害性天氣的影響機理；探索和了解極區(qū)的油氣、礦產、漁業(yè)、航道資源并評估資源潛力和商業(yè)價值；開發(fā)耐低溫環(huán)境的儀器裝備，發(fā)展極區(qū)自動觀測網的組網技術，形成對極區(qū)的持續(xù)觀測能力；通過在極區(qū)觀測網、海底資源開發(fā)、深冰芯鉆探等領域的國際合作，探索設立大型極區(qū)國際合作研究計劃，提高我國極地科研水平和技術保障條件。部署啟動新的重大科技項目面向2030年，再選擇一批體現國家戰(zhàn)略意圖的重大科技項目，力爭有所突破。從更長遠的戰(zhàn)略需求出發(fā)，堅持有所為、有所不為，力爭在航空發(fā)動機及燃氣輪機、深?？臻g站、量子通信與量子計算、腦科學與類腦研究、國家網絡空間安全、深空探測及空間飛行器在軌服務與維護系統(tǒng)、種業(yè)自主創(chuàng)新、煤炭清潔高效利用、智能電網、天地一體化信息網絡、大數據、智能制造和機器人、重點新材料研發(fā)及應用、京津冀環(huán)境綜合治理、健康保障等重點方向率先突破。按照成熟一項、啟動一項的原則，分批次有序啟動實施?？萍紕?chuàng)新2030-重大項目與國家科技重大專項，形成遠近結合、梯次接續(xù)的系統(tǒng)布局。在電子信息領域，形成涵蓋高端芯片及核心軟硬件研制、前沿技術突破和信息能力構建的整體布局；在先進制造領域，形成涵蓋基礎材料、關鍵技術、重大戰(zhàn)略產品和裝備研發(fā)的整體布局；在能源領域，形成涵蓋能源多元供給、高效清潔利用和前沿技術突破的整體布局；在環(huán)境領域，形成由單一污染治理轉向區(qū)域綜合治理的系統(tǒng)技術解決方案；在農業(yè)領域，形成兼顧前沿技術突破和解決種業(yè)發(fā)展基本問題的整體布局；在生物和健康領域，形成涵蓋重大疾病防治、基礎健康保障服務和前沿醫(yī)療技術突破的整體布局；在太空海洋開發(fā)利用領域，形成涵蓋空間、海洋探測利用技術的整體布局。已有國家科技重大專項和新部署的科技創(chuàng)新2030-重大項目要進一步加強與其他科技計劃任務部署的銜接，完善和創(chuàng)新項目組織實施模式，改進項目管理體制，明確管理責任，優(yōu)化管理流程，提高管理效率。完善監(jiān)督評估制度，定期開展評估。加強動態(tài)調整，加強地球深部探測等候選重大科技項目的儲備論證。發(fā)展支撐商業(yè)模式創(chuàng)新的現代服務技術面向互聯(lián)網+時代的平臺經濟、眾包經濟、創(chuàng)客經濟、跨界經濟、分享經濟的發(fā)展需求，以新一代信息和網絡技術為支撐，加強現代服務業(yè)技術基礎設施建設，加強技術集成和商業(yè)模式創(chuàng)新，提高現代服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平。圍繞生產性服務業(yè)共性需求，重點推進電子商務、現代物流、系統(tǒng)外包等發(fā)展，增強服務能力，提升服務效率，提高服務附加值。加強網絡化、個性化、虛擬化條件下服務技術研發(fā)與集成應用，加強文化產業(yè)關鍵技術研發(fā)。大力開展服務模式創(chuàng)新，重點發(fā)展數字文化、數字醫(yī)療與健康、數字生活、教育與培訓等新興服務業(yè)。圍繞企業(yè)技術創(chuàng)新需求，加快推進工業(yè)設計、文化創(chuàng)意和相關產業(yè)融合發(fā)展，提升我國重點產業(yè)的創(chuàng)新設計能力。開展重大科學考察與調查面向重要科學問題、農業(yè)可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)恢復與重建、自然災害的防災減災、國家權益維護和重大戰(zhàn)略需求，組織開展跨學科、跨領域、跨區(qū)域的重大科學考察與調查，獲得一批基礎性、公益性、系統(tǒng)性、權威性的科技資源。在我國重要地理區(qū)、生態(tài)環(huán)境典型區(qū)、國際經濟合作走廊以及極地、大洋等重點、特殊和空白地區(qū)，開展科學考察與調查，摸清自然本底和動態(tài)變化狀況，為原始性創(chuàng)新、重大工程建設和國家決策提供支撐。半導體產行業(yè)發(fā)展態(tài)勢自從上世紀70年代半導體產業(yè)在美國形成規(guī)模以來，半導體產業(yè)總共經歷了三次產業(yè)遷移：第一次是從20世紀80年代開始，由美國本土向日本遷移，成就了東芝、松下、日立、東京電子等知名品牌；第二次是在20世紀90年代到21世紀初，由美國、日本向韓國以及中國臺灣遷移，造就了三星、海力士、臺積電、日月光等大型廠商；目前，全球正經歷半導體產業(yè)鏈的第三次轉移，由中國臺灣、韓國向中國大陸遷移，持續(xù)的產能轉移不僅帶動了中國大陸集成電路整體產業(yè)規(guī)模和技術水平的提高，為集成電路裝備制造業(yè)提供了巨大的市場空間，也促進了我國集成電路產業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，集成電路產業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為我國裝備制造業(yè)產業(yè)的擴張和升級提供了機遇。根據SEMI（國際半導體產業(yè)協(xié)會）數據顯示，中國大陸半導體設備市場在2013年之前占全球比重小于10%，2014-2017年提升至10-20%，2018年之后保持在20%以上，2020年中國大陸在全球市場占比實現26．30%，較2019年增長了3．79個百分點，2021年中國大陸在全球市場占比實現28．86%，中國大陸半導體設備市場份額保持上升趨勢。測試設備市場需求主要來源于下游封裝測試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)和芯片設計企業(yè)，其中又以封裝測試企業(yè)為主。根據SEMI數據顯示，從2015年開始，我國大陸集成電路測試設備市場規(guī)模穩(wěn)步上升，其中2020年我國大陸集成電路測試設備市場規(guī)模為91．35億元，2015-2020年復合增長率達29．32%，高于同期全球半導體測試設備年復合增長率（2019年全球半導體設備銷售額較2018年下降7．40%，全球半導體測試設備銷售額較2018年下降約11%）。隨著我國集成電路產業(yè)規(guī)模的不斷擴大以及全球產能向我國大陸地區(qū)轉移的加快，集成電路各細分行業(yè)對測試設備的需求還將不斷增長，國內集成電路測試設備市場需求上升空間較大。加強國家重大科技設施建設聚焦能源、生命、粒子物理和核物理、空間和天文、海洋、地球系統(tǒng)和環(huán)境等領域，以提升原始創(chuàng)新能力和支撐重大科技突破為目標，依托高等學校、科研院所布局建設一批重大科技基礎設施，支持依托重大科技基礎設施開展科學前沿問題研究。加強運行管理，推動大科學裝置等重大科技基礎設施與國家實驗室等緊密結合，強化大科學裝置等國家重大科技基礎設施績效評估，促進開放共享。圍繞生態(tài)保障、現代農業(yè)、氣候變化和災害防治等國家需求，建設布局一批野外科學觀測研究站，完善國家野外觀測站體系，推動野外科學觀測研究站的多能化、標準化、規(guī)范化和網絡化建設運行，促進聯(lián)網觀測和協(xié)同創(chuàng)新。集成電路專用設備行業(yè)主要情況（一）全球半導體設備市場主要集中在中國大陸、中國臺灣地區(qū)2021年度，全球半導體設備銷售額達1，026．4億美元。從地區(qū)分布來看，2021年度中國大陸是半導體設備的最大市場，達到296．2億美元，占全球市場的比重為28．86%；韓國則以249．8億美元的銷售額位居第二，占比24．34%；排名第三的是中國臺灣，銷售額為249．4億美元，占比為24．30%。（二）半導體專用設備國產化率仍處于較低水平近年來，在國家政策的拉動和支持下，我國半導體產業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平。中國大陸半導體專用設備企業(yè)銷售規(guī)模雖然不斷增長，但先進設備制造仍然相對薄弱，自給率還處于較低的水平。根據中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據，2020年國產半導體設備銷售額為213億元，自給率約為17．78%。目前，全球半導體專用設備生產企業(yè)主要集中于歐美和日本等，中國大陸半導體專用設備仍主要依賴進口。專用設備作為集成電路產業(yè)發(fā)展的基石，大量依賴進口不僅嚴重制約我國集成電路的產業(yè)發(fā)展，也成為我國電子信息安全的重大隱患。中國半導體行業(yè)要實現從跟隨走向引領的跨越，設備產業(yè)將是重要環(huán)節(jié)。半導體設備國產化將大幅降低我國芯片制造商的投資成本，提高我國芯片制造競爭力。國產優(yōu)勢設備企業(yè)的崛起對完善國內集成電路產業(yè)鏈、打破國外產品的技術和市場壟斷、提升我國集成電路制造裝備的自主創(chuàng)新能力和國際競爭力也有著重要的戰(zhàn)略意義。集成電路行業(yè)發(fā)展影響因素（一）集成電路行業(yè)發(fā)展的有利因素1、政策指引疊加國家基金支持，國內半導體市場迎來黃金發(fā)展期集成電路裝備行業(yè)是國家產業(yè)政策鼓勵和重點支持發(fā)展的行業(yè)。2006年，將核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品以及極大規(guī)模集成電路制造技術及成套工藝列為《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》的01、02專項。2014年，國務院發(fā)布《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，《綱要》著重布局IC設計、IC制造、先進封測和國產裝備材料四大任務，提出到2020年，集成電路產業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，到2030年，產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平，實現跨越發(fā)展。除了政策指引半導體產業(yè)發(fā)展外，2014年國家設立了集成電路產業(yè)投資基金（大基金），大基金一期注冊資本987．2億元，投資總規(guī)模達1，387億元，撬動5，145億元的社會融資，共計帶來約6，500億元資金進入集成電路行業(yè)。2019年10月22日國家集成電路產業(yè)投資基金二期股份有限公司（簡稱國家大基金二期）注冊成立，注冊資本2，041．5億元，預計會帶來更多的社會資金進入集成電路行業(yè)。國家大基金二期重點支持龍頭企業(yè)做大做強、產業(yè)聚集以及下游應用，其中對刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業(yè)保持高強度的持續(xù)支持。在政策指引與融資護航的雙保險下，國內半導體產業(yè)成果斐然，目前中芯國際14nm先進制程產品和長江存儲64層3DD均已實現量產，北方華創(chuàng)、中微公司、華峰測控等公司的半導體設備均已實現進口替代，國內半導體市場迎來發(fā)展黃金時期。國家鼓勵類產業(yè)政策和產業(yè)投資基金的落地實施，為本土集成電路及其裝備制造業(yè)提供了前所未有的發(fā)展契機，極大帶動了集成電路的投資與產業(yè)整合，為產業(yè)發(fā)展破解融資瓶頸提供了保障，有助于我國集成電路裝備業(yè)技術水平的提高和行業(yè)的快速發(fā)展。2、集成電路國產設備進口替代趨勢將越趨明顯雖然當前我國集成電路專用設備市場仍主要由國外知名企業(yè)所占據，但隨著我國集成電路產業(yè)的不斷發(fā)展，裝備制造業(yè)技術水平的不斷提高，集成電路的國產化勢必向著裝備國產化方向傳導。當前，我國集成電路產業(yè)上下游已經打通，產業(yè)生態(tài)體系已構筑完成，并形成了以海思半導體、中芯國際、長電科技為代表的本土設計、制造和封測領域優(yōu)勢廠商，具備實現集成電路專用設備進口替代并解決國內巨大市場缺口的基礎。同時，隨著我國集成電路產業(yè)發(fā)展階段逐步走向成熟，集成電路裝備業(yè)正逐步實現技術升級和產業(yè)結構調整，在專用設備的技術性能符合客戶要求的前提下，具備區(qū)位優(yōu)勢、性價比高的國產設備更容易得到客戶青睞。尤其是自2018年以來，中美貿易摩擦持續(xù)升溫，半導體供應鏈的安全日益受到重視，半導體設備自主化已迫在眉睫，美方限制將進一步刺激國內半導體企業(yè)加大對國產設備供應鏈扶持力度，國產半導體設備也得到更多的試用機會，進口替代明顯提速。因此，我國集成電路本土裝備行業(yè)面臨巨大的發(fā)展機遇，國產設備進口替代趨勢將越趨明顯，專用設備進口替代空間巨大。3、成本及響應速度等因素驅動各大集成電路廠商選擇本土優(yōu)勢設備企業(yè)產品隨著集成電路行業(yè)步入成熟發(fā)展階段，降低成本已成為各集成電路廠商提高自身競爭力的關鍵因素，測試作為貫穿于集成電路全產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其成本的降低可有效降低整個集成電路產品的成本。因此，采用產品性價比高、能滿足特定類型產品個性化需求并能夠提供及時、快速售后服務的國產測試設備已成為國內各集成電路廠商的重要選擇。4、本土封測企業(yè)、設計企業(yè)的崛起為本土測試設備制造業(yè)帶來更大的市場空間當前，我國集成電路產業(yè)已涌現出多個在細分領域中具備較強競爭優(yōu)勢的本土企業(yè)，如長電科技、華天科技、通富微電已進入全球封測企業(yè)前10名。封裝測試環(huán)節(jié)對測試機和分選機的需求量較大，而該等設備主要依賴進口，國內封測廠對高性價比的國產測試機、分選機產品存在較大需求。隨著本土封裝測試龍頭企業(yè)越來越多地通過海外并購整合等方式，從規(guī)模、渠道和技術實力等方面全面提升整體競爭力，本土封測企業(yè)經營規(guī)模不斷擴大，為本土測試設備制造業(yè)帶來更大的市場空間。此外，海思半導體、展訊通信、瀾起科技等本土芯片設計公司的崛起為集成電路專用設備行業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。在芯片設計環(huán)節(jié)，芯片設計公司一般需在設計完成后、批量生產前，使用測試設備對芯片樣品進行測試驗證。下游制造和封測廠商為保持與芯片設計公司對集成電路各項性能測試的協(xié)同，同時，為避免不同測試設備測試效果的差異，與其合作的晶圓制造廠商、封測廠商選擇測試設備時通常會將芯片設計公司使用的測試設備納入范圍。因此，本土芯片設計優(yōu)勢企業(yè)的崛起為本土裝備制造業(yè)帶來了巨大發(fā)展機遇。5、新型應用領域不斷涌現，帶動半導體設備行業(yè)快速發(fā)展，為技術超車創(chuàng)造機遇伴隨技術革新和產業(yè)升