我國企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案研究

我國企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案研究

作戰(zhàn)室源自軍事領(lǐng)域，是情報(bào)交換、戰(zhàn)事研究、指揮控制的場所。古代軍事中常用石塊等物品把敵我雙方軍隊(duì)布置在地面或地圖上，用符號表示軍隊(duì)運(yùn)動，再針對敵方可能的對抗行動勾畫出戰(zhàn)術(shù)輪廓，這是作戰(zhàn)室解決方案的最早形態(tài)。隨著作戰(zhàn)室功能的增強(qiáng)，其解決方案逐步推廣到商業(yè)領(lǐng)域。微軟針對網(wǎng)景、福特針對通用和豐田等都設(shè)計(jì)了用于監(jiān)視競爭對手的作戰(zhàn)室解決方案。企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的解決方案是為便于把握事件的信息流程，利用圖、表、鏈接等可視化元素，實(shí)時監(jiān)控競爭情報(bào)過程，輔助企業(yè)決策的方案。shaker等提出有效的解決方案應(yīng)包括：①以圖表方式獲取和繪制決策過程和邏輯流程圖；②具有較高的信息密度和多維性；③預(yù)演行動的進(jìn)程；④跟蹤、監(jiān)視和預(yù)測事件；⑤涵蓋有效的安全保護(hù)措施[1]。在我國，企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案是個新課題，本研究針對我國企業(yè)的現(xiàn)狀，探討競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案，為此類研究提供指導(dǎo)。1我國企業(yè)對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的認(rèn)識分析為提出符合我國企業(yè)實(shí)際的競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案，本研究于2008年10月調(diào)查了我國企業(yè)對此問題的看法。調(diào)查發(fā)放問卷300份，收回有效問卷170份。被調(diào)查者涵蓋眾多行業(yè)，其中信息技術(shù)（27.06％）、制造業(yè)（15.89％）、金融業(yè)（14.12％）和商業(yè)（10.59％）的比例較高。從被調(diào)查者的職業(yè)來看，管理人員（27.65％）、銷售及市場開拓人員（22.35）、競爭情報(bào)工作人員和企業(yè)信息工作者（20.59％）所占比例較高。從受教育程度和專業(yè)技術(shù)職稱來看，本科及研究生所占比例為92.35％，中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)及以上的占67.65％。1.1組建作戰(zhàn)室的影響因素本次調(diào)查選擇了企業(yè)規(guī)模大小、企業(yè)所處的競爭環(huán)境、作戰(zhàn)室創(chuàng)建與實(shí)施成本幾個關(guān)鍵因素，以了解我國企業(yè)對組建競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的影響因素的看法，其結(jié)果如表1所示。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國規(guī)模較大的企業(yè)比較重視競爭情報(bào)工作，更愿意組建競爭情報(bào)作戰(zhàn)室，競爭環(huán)境激烈的企業(yè)為了迅速捕捉競爭環(huán)境變化的信息，也比較愿意組建作戰(zhàn)室，尤其當(dāng)作戰(zhàn)室創(chuàng)建與實(shí)施的成本較低時，企業(yè)組建作戰(zhàn)室的熱情更高。1.2實(shí)施作戰(zhàn)室的影響因素本次調(diào)查從企業(yè)高管的支持對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室順利實(shí)施的影響；聘請外部顧問參與、指導(dǎo)創(chuàng)建與實(shí)施對企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室項(xiàng)目成功的影響；決策者情報(bào)需求表述與其實(shí)際決策需要之間的差距對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的影響等方面入手，了解我國企業(yè)對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室成功實(shí)施的影響因素重要程度的判斷，調(diào)查結(jié)果如表2所示。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，要調(diào)動企業(yè)的高層管理者參與到作戰(zhàn)室的決策和實(shí)施過程中來，決策者要對企業(yè)的競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的實(shí)際需求做出深入的分析，以縮小需求表述與實(shí)際需求的差距。為集思廣益，也可聘請外部專家和顧問來指導(dǎo)作戰(zhàn)室的實(shí)施工作，這些措施都有利于競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的成功實(shí)施。1.3作戰(zhàn)室方法與技術(shù)的影響本次調(diào)查從模擬技術(shù)（角色扮演、計(jì)算機(jī)模擬、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等）；決策支持技術(shù)（專家系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)輔助決策系統(tǒng)）；信息資源集成（如數(shù)據(jù)庫、知識庫等）；虛擬空間和交流形式（網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)視頻會議、虛擬社區(qū)、論壇、聊天室等）；利用內(nèi)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部信息共享、溝通和協(xié)同工作；通過外聯(lián)網(wǎng)達(dá)到企業(yè)與供應(yīng)商、業(yè)務(wù)伙伴或重要客戶的協(xié)同合作與共享信息等6個方面入手，了解我國企業(yè)對于競爭情報(bào)作戰(zhàn)室中采用的方法與技術(shù)支持的重要程度的認(rèn)識，調(diào)查結(jié)果如表3所示。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方便作戰(zhàn)室搜集、傳播、發(fā)布信息，加快作戰(zhàn)室信息流運(yùn)轉(zhuǎn)的速度；信息資源集成技術(shù)有利于作戰(zhàn)室的協(xié)調(diào)合作，整合異地資源；模擬技術(shù)能提高作戰(zhàn)室的信息可視化程度；決策技術(shù)對于作戰(zhàn)室的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)分析、決策制定都有幫助。本次調(diào)查了解了我國企業(yè)對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的認(rèn)識，為我國企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案的設(shè)計(jì)提供了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。在制定作戰(zhàn)室解決方案的過程中，要注意得到高管人員的支持和外部顧問的幫助，要清晰地表達(dá)需求，靈活地使用各種技術(shù)。2原型設(shè)計(jì)型競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案目前設(shè)計(jì)我國企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的難點(diǎn)在于，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模、發(fā)展水平、競爭情報(bào)基礎(chǔ)參差不齊，無法用一種模式來指導(dǎo)此項(xiàng)工作。如上述調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)組建實(shí)施競爭情報(bào)作戰(zhàn)室與企業(yè)所處的競爭環(huán)境的激烈程度、企業(yè)自身規(guī)模大小和競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的創(chuàng)建與實(shí)施成本具有密切關(guān)系，因此，本研究按這3個指標(biāo)，將我國企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的解決方案設(shè)計(jì)為原型設(shè)計(jì)型、任務(wù)應(yīng)對型、協(xié)調(diào)合作型、虛擬演練型4種類型，如圖1所示。A類企業(yè)所在的競爭環(huán)境較為平緩，企業(yè)的規(guī)模較小。企業(yè)的高層管理人員對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的實(shí)施成本和投入較為敏感，其構(gòu)建策略的關(guān)鍵在于嚴(yán)格控制成本。對于A類企業(yè)，其首選的解決方案為原型設(shè)計(jì)型。其建設(shè)步驟如圖2所示。2.1需求分析通常，當(dāng)決策者發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨重要情況或競爭環(huán)境將發(fā)生改變時，就會產(chǎn)生建設(shè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的需求。一旦決定要建設(shè)作戰(zhàn)室，就要爭取企業(yè)全體人員特別是企業(yè)的高管層的支持，并召開高層會議討論競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的戰(zhàn)略定位，進(jìn)行目標(biāo)分析和功能分析，確定競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的基本功能，如實(shí)現(xiàn)情報(bào)采集、對手分析、情報(bào)共享、危機(jī)預(yù)警、環(huán)境監(jiān)視等。2.2原型設(shè)計(jì)由于我國企業(yè)應(yīng)用競爭情報(bào)作戰(zhàn)室還不普遍，可采用委托開發(fā)的方式，選擇咨詢公司提供比較成熟的競爭情報(bào)作戰(zhàn)室原型。委托開發(fā)有利于引進(jìn)受托方的先進(jìn)技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn)，建立成熟的系統(tǒng)原型架構(gòu)。采用的技術(shù)架構(gòu)比較標(biāo)準(zhǔn)化，致力于創(chuàng)造一個低成本的安全可靠的運(yùn)營環(huán)境。我國企業(yè)可以從國外競爭情報(bào)作戰(zhàn)室委托開發(fā)的成功案例中吸取經(jīng)驗(yàn)。例如，SAIC公司為美國國防部高級研究規(guī)劃署建立了作戰(zhàn)室，并雇傭了“星際之旅”的布景設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)房間，建造能迅速在戰(zhàn)場上安裝的具有先進(jìn)模塊化的指揮與控制設(shè)備。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，信息工具和技術(shù)對作戰(zhàn)室效能的發(fā)揮有很大影響，我國企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)自身的需求來選擇建設(shè)模擬型或數(shù)字型的作戰(zhàn)室。信息基礎(chǔ)較差的企業(yè)可以選擇設(shè)計(jì)模擬型作戰(zhàn)室，只需配置一些簡單的裝備，例如，借助幾張地圖，幾個畫板和一些模型，在紙張、泡沫板或磁性白板上繪制并展示信息邏輯流程圖。信息基礎(chǔ)較好的企業(yè)可選擇專用數(shù)字化的軟件、硬件，把在紙上捕獲和顯示的信息流轉(zhuǎn)換成數(shù)字格式的軟件，創(chuàng)建數(shù)字型作戰(zhàn)室。較好的方法是用開放式體系結(jié)構(gòu)把這些工具集成起來，允許用戶選擇所需要的專門工具，也允許用戶根據(jù)進(jìn)展升級或改變這些工具。2.3原型開發(fā)原型開發(fā)階段的工作重點(diǎn)是設(shè)計(jì)系統(tǒng)的功能模塊。例如，將作戰(zhàn)室分為競爭情報(bào)采集、競爭環(huán)境監(jiān)測、競爭對手分析、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃等模塊。采集模塊的架構(gòu)要圍繞獲取和搜集關(guān)于競爭對手、行業(yè)協(xié)會、政府主管部門、聯(lián)盟者、供應(yīng)商、顧客等利益相關(guān)者的全方位、綜合性的情報(bào)；競爭環(huán)境監(jiān)測模塊的架構(gòu)要圍繞監(jiān)測競爭環(huán)境中能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的因素；競爭對手分析模塊的架構(gòu)就要圍繞搜集、分析、跟蹤、預(yù)測競爭對手的活動、行為、能力和目標(biāo)，制定應(yīng)對競爭對手行動的方案與措施；競爭戰(zhàn)略規(guī)劃模塊的架構(gòu)要圍繞為戰(zhàn)略決策提供具體的規(guī)劃方案，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略愿景。最后，設(shè)計(jì)好系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)后要將各部件、各模塊無縫連接起來，形成一個有機(jī)的整體，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的整合。2.4測試與評估競爭情報(bào)作戰(zhàn)室完成建設(shè)后還應(yīng)對其進(jìn)行試運(yùn)行，及時發(fā)現(xiàn)平臺存在的故障和問題。系統(tǒng)的安全測試要隨時監(jiān)控整個系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。對于一般問題，可以采用系統(tǒng)自動監(jiān)控程序，設(shè)置各種系統(tǒng)參數(shù)，自動監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)，自行排查各種故障，對于無法解除的故障自動通知管理員及時解決，這樣不會給企業(yè)造成重大損失。由于這套競爭情報(bào)作戰(zhàn)室的解決方案實(shí)施成本較低，又可借助外包獲得成熟的競爭情報(bào)作戰(zhàn)室原型，對于資金短缺、競爭情報(bào)水平不高的我國中小企業(yè)來說，可以作為優(yōu)選方案。3任務(wù)應(yīng)對型競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案如圖1所示，B類企業(yè)所處的競爭環(huán)境變化迅速，經(jīng)常會遇到臨時性、突發(fā)性、緊急性的情況。但B類企業(yè)的規(guī)模不大，無法投入過多的經(jīng)費(fèi)，適宜于建設(shè)任務(wù)應(yīng)對型作戰(zhàn)室，任務(wù)應(yīng)對型作戰(zhàn)室可以隨時支持這類突發(fā)性、緊急性的任務(wù)。我國的這類企業(yè)可從國外成功案例中吸取建設(shè)此類作戰(zhàn)室的經(jīng)驗(yàn)。例如，美國海灣州際公用事業(yè)公司，就曾有過一個電子化作戰(zhàn)室，作戰(zhàn)室通過計(jì)算機(jī)顯示屏監(jiān)視鄰近單位的賣電價(jià)格，當(dāng)價(jià)格合適時，作戰(zhàn)室人員就通知管理層，由他們決定是否購買[2]。又如，1996年MCI為贏得美國最后一個聯(lián)合拍賣的直播衛(wèi)星電視系統(tǒng)的許可證，把位于拍賣中心外面的一輛巴士汽車改造為作戰(zhàn)室。除了實(shí)時制定戰(zhàn)略，還可以使用擾頻無線電話與拍賣現(xiàn)場的投標(biāo)人進(jìn)行溝通[3]。目前，我國企業(yè)競爭情報(bào)的搜集方式較為單一化，使得獲取的情報(bào)效率不高。針對此種狀況，下面以一種專門應(yīng)對信息采集任務(wù)的作戰(zhàn)室——四分衛(wèi)作戰(zhàn)室的解決方案為例加以說明。四分衛(wèi)作戰(zhàn)室提供了一種系統(tǒng)而集中的信息搜集方法，在“四分衛(wèi)”的領(lǐng)導(dǎo)下，在各種會議上有效地實(shí)施情報(bào)搜集活動。其工作流程如圖3所示[1]。圖3四分衛(wèi)作戰(zhàn)室解決方案為明確競爭情報(bào)需求，四分衛(wèi)團(tuán)隊(duì)首先去訪問企業(yè)部門經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃人員、高層管理人員，了解基本信息要素（EEIs）。EEIs詳述了涉及競爭情報(bào)計(jì)劃和目的的總體需求，然后確定能夠提供或滿足需求的那些人（被稱為目標(biāo)）。一旦會議開始，作戰(zhàn)室就要成為指揮所和控制室。四分衛(wèi)負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和設(shè)計(jì)各種情報(bào)活動，四分衛(wèi)團(tuán)隊(duì)在與目標(biāo)談話或互動中搜集情報(bào)，情報(bào)搜集員和作戰(zhàn)室成員同四分衛(wèi)團(tuán)隊(duì)保持聯(lián)絡(luò)，并隨時調(diào)整互動和會議活動的計(jì)劃，分析專家協(xié)助四分衛(wèi)團(tuán)隊(duì)管理一些信息，編寫報(bào)告并通過電子郵件發(fā)回總部。此種競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案較為靈活，成本不高，可對特定的競爭情報(bào)任務(wù)做出迅速而有效的反應(yīng)，適合于我國企業(yè)應(yīng)對動態(tài)的競爭環(huán)境，以及緊急性、突發(fā)性的競爭情報(bào)需求。4協(xié)調(diào)合作型競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案在圖1中，C類企業(yè)所處的競爭環(huán)境較為平緩，企業(yè)規(guī)模較大，其高層管理人員對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室建設(shè)比較重視，愿意投入較多的經(jīng)費(fèi)，期望利用競爭情報(bào)作戰(zhàn)室來加強(qiáng)情報(bào)交流與合作以及增強(qiáng)協(xié)調(diào)能力。因此，對于C類企業(yè)的競爭情報(bào)作戰(zhàn)室，可以考慮采用協(xié)調(diào)合作型的解決方案，構(gòu)建協(xié)作情報(bào)網(wǎng)絡(luò)。其框架如圖4所示。協(xié)調(diào)合作型作戰(zhàn)室的技術(shù)含量較高，我國企業(yè)可以從國外的一些成功案例中吸取建設(shè)此類作戰(zhàn)室的經(jīng)驗(yàn)。例如，福特公司為了賣出更多的金牛汽車，建立了作戰(zhàn)室，專門負(fù)責(zé)相關(guān)的情報(bào)指揮和控制工作。其操作人員使用電話銀行和計(jì)算機(jī)與全國特許經(jīng)銷商采取統(tǒng)一的行動，最終賣出了比設(shè)立作戰(zhàn)室前多出兩倍的商品數(shù)量[4]。調(diào)查表明，目前我國企業(yè)競爭情報(bào)的技術(shù)水平較為落后。協(xié)調(diào)合作型作戰(zhàn)室要突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)競爭情報(bào)各個環(huán)節(jié)的技術(shù)協(xié)同整合。信息搜集可使用互聯(lián)網(wǎng)、社會網(wǎng)絡(luò)搜集。信息存儲可利用信息資源集成技術(shù)（如數(shù)據(jù)庫、知識庫等）。信息分析與預(yù)測可以使用戰(zhàn)爭游戲、頭腦風(fēng)暴、SWOT分析、模擬技術(shù)、決策支持技術(shù)等，作為情報(bào)分析的工具。信息傳播與交流可利用企業(yè)的平臺內(nèi)聯(lián)網(wǎng)、外聯(lián)網(wǎng)，還可以引入可視化技術(shù)，以多維的展示方式清晰地識別情報(bào)之間的相互關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。協(xié)調(diào)合作型作戰(zhàn)室可以實(shí)現(xiàn)情報(bào)采集、對手分析、信息共享、危機(jī)預(yù)警、環(huán)境監(jiān)視等功能。調(diào)查還表明，我國企業(yè)傳統(tǒng)的競爭情報(bào)工作方式較為封閉，與其他機(jī)構(gòu)或部門的聯(lián)系較少。協(xié)調(diào)合作型作戰(zhàn)室是開放式的人員協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，可發(fā)揮作戰(zhàn)室的情報(bào)采集、分析、預(yù)測人員、學(xué)術(shù)界、政府和咨詢機(jī)構(gòu)的專家甚至客戶、企業(yè)的合作伙伴（如供應(yīng)商、銷售商）不同人員的專長，以此形成協(xié)作效益。由于這套競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)較為周全，可以建立高效的競爭情報(bào)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，因此，適合于我國較大型企業(yè)進(jìn)行競爭情報(bào)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)合作。5虛擬演練型競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案圖1表明，D類企業(yè)規(guī)模較大，所處的競爭環(huán)境變化迅速，企業(yè)期望獲得創(chuàng)新性的競爭情報(bào)服務(wù)，以滿足迅速變化的商業(yè)策略和要求。其作戰(zhàn)室的戰(zhàn)略目標(biāo)定位于創(chuàng)造新的能力，可采用虛擬演練型競爭情報(bào)作戰(zhàn)室解決方案。5.1設(shè)立方式我國企業(yè)可以依據(jù)3種方式設(shè)立虛擬演練型作戰(zhàn)室：1）利用遠(yuǎn)程訪問、全球視頻會議。J.Underwood認(rèn)為，如果作戰(zhàn)室可以虛擬化，能提供遠(yuǎn)程訪問和全球視頻會議，這將是很有益的[5]。2）利用電子郵件等工具建立虛擬作戰(zhàn)室。K.F.Curley指出，分布式團(tuán)隊(duì)需要一個虛擬團(tuán)隊(duì)室，以幫助他們協(xié)調(diào)配合，完成全部項(xiàng)目中的每一個復(fù)雜部分[6]。3）依靠企業(yè)網(wǎng)站。J.D.Frame也指出，作戰(zhàn)室逐漸地虛擬化并已經(jīng)變形為網(wǎng)站。網(wǎng)站的作用在于提供了一個關(guān)于企業(yè)信息的中央知識倉庫[7]。5.2平臺設(shè)計(jì)虛擬演練型作戰(zhàn)室的平臺設(shè)計(jì)是作戰(zhàn)室設(shè)計(jì)的關(guān)鍵，此平臺由競爭情報(bào)的規(guī)劃模塊、采集模塊、分析模塊和服務(wù)模塊組成。作戰(zhàn)室人員使用各種方法、技術(shù)支持作戰(zhàn)室模塊工作。虛擬作戰(zhàn)室通過外部應(yīng)用接口與企業(yè)的數(shù)據(jù)庫、知識庫、資料庫、各種信息系統(tǒng)（如ERP、CRM等）以及內(nèi)聯(lián)網(wǎng)、外聯(lián)網(wǎng)、萬維網(wǎng)連接，相互交換信息和數(shù)據(jù)。如圖5所示。1）情報(bào)規(guī)劃模塊。用戶在競爭情報(bào)規(guī)劃模塊中設(shè)置關(guān)鍵情報(bào)需求，進(jìn)行分解和分析。我國的企業(yè)競爭情報(bào)用戶可在每個關(guān)鍵情報(bào)需求下自行設(shè)置相關(guān)主題，由系統(tǒng)自動將符合該需求的最新情報(bào)推送至該用戶參考。該模塊可以有效輔助我國的競爭情報(bào)用戶針對自己企業(yè)和決策的特點(diǎn)進(jìn)行競爭情報(bào)搜集與分析。2）情報(bào)采集模塊。情報(bào)采集模塊可以根據(jù)我國企業(yè)競爭情報(bào)用戶指定的情報(bào)源，利用信息采集技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、文件系統(tǒng)等多種信息源中全面、實(shí)時地獲取所需的各種情報(bào)信息，傳送至情報(bào)分析模塊進(jìn)行處理。3）情報(bào)分析模塊。在情報(bào)分析模塊中，系統(tǒng)根據(jù)用戶設(shè)置的分類過濾規(guī)則和關(guān)聯(lián)規(guī)則，對采集到的各種情報(bào)進(jìn)行自動分類、過濾、去重，與各種信息自動建立關(guān)聯(lián)。按照情報(bào)的不同類型和專業(yè)設(shè)置分析索引，然后對情報(bào)進(jìn)行加工分析，供其進(jìn)行情報(bào)編輯