繼電器行業(yè)技術(shù)壁壘分析

繼電器行業(yè)技術(shù)壁壘分析

繼電器行業(yè)技術(shù)壁壘繼電器行業(yè)的專業(yè)性和技術(shù)性較高，會(huì)在以下幾個(gè)方面形成技術(shù)壁壘：①產(chǎn)品專利保護(hù)，繼電器行業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)充分的市場(chǎng)，市場(chǎng)主流的廠商已經(jīng)形成了大量專利對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，后進(jìn)入者很難繞開(kāi)這些專利形成自己獨(dú)特的產(chǎn)品，從而構(gòu)成專利保護(hù)壁壘；②生產(chǎn)制造技術(shù)，通常繼電器產(chǎn)品單位價(jià)格較低，因此需要大批量的生產(chǎn)才能通過(guò)規(guī)?；行У臄偙〕杀?，同時(shí)，越來(lái)越多的產(chǎn)品定制化生產(chǎn)又要求生產(chǎn)線的柔性化，成熟的繼電器廠商對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)的掌握及擁有優(yōu)良的設(shè)備能夠有效的平衡規(guī)?；蛡€(gè)性化的需求，由此形成了生產(chǎn)技術(shù)的壁壘。繼電器行業(yè)概況技術(shù)特點(diǎn)及現(xiàn)狀繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開(kāi)關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。它起源于20世紀(jì)60年代中后期，是在英國(guó)、澳大利亞和美國(guó)的一些學(xué)者的倡導(dǎo)下開(kāi)始進(jìn)行研究的。60年代中期，有人提出用小型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的設(shè)想，但是由于當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)的價(jià)格昂貴，同時(shí)也無(wú)法滿足高速繼電保護(hù)的技術(shù)要求，因此沒(méi)有在保護(hù)方面取得實(shí)際應(yīng)用，但由此開(kāi)始了對(duì)計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)理論計(jì)算方法和程序結(jié)構(gòu)的大量研究，為后來(lái)的繼電保護(hù)發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)技術(shù)在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破，大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展，使得微型處理器和微型計(jì)算機(jī)進(jìn)入了實(shí)用階段。價(jià)格的大幅度下降，可靠性、運(yùn)算速度的大幅度提高，促使計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究出現(xiàn)了垃圾。在70年代后期，出現(xiàn)了比較完善的微機(jī)保護(hù)樣機(jī)，并投入到電力系統(tǒng)中試運(yùn)行。80年代，微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面日趨成熟，并已在一些國(guó)家推廣應(yīng)用。90年代，電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展到了微機(jī)保護(hù)時(shí)代，它是繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展歷史過(guò)程中的第四代。我國(guó)的微機(jī)保護(hù)研究起步于20世紀(jì)70年代末期、80年代初期，盡管起步晚，但是由于我國(guó)繼電保護(hù)工作者的努力，進(jìn)展卻很快。經(jīng)過(guò)10年左右的奮斗，到了80年代末，計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)，特別是輸電線路微機(jī)保護(hù)已達(dá)到了大量實(shí)用的程度。我國(guó)對(duì)計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究過(guò)程中，高等院校和科研院所起著先導(dǎo)的作用。從我國(guó)繼電器應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車(chē)仍是繼電器最大市場(chǎng)。據(jù)繼電器市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告顯示，需求量最大是通用繼電器，特別是高靈敏度，小型，超小型PCB繼電器，小功率繼電器等。從市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，繼電器是一個(gè)量大，服務(wù)面廣，技術(shù)含量不高，利潤(rùn)微薄，市場(chǎng)潛力較大的竟?fàn)幮孕袠I(yè)。我國(guó)繼電器行業(yè)雖經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，但產(chǎn)品總體水平與世界先進(jìn)水平尚有較大的差距，主要表現(xiàn)為：1）設(shè)計(jì)水平低、軍品品種少、環(huán)境適應(yīng)性差、可靠性水平低，不能完全滿足武器裝備和高技術(shù)作戰(zhàn)的要求。通用繼電器質(zhì)量一致性差，品種更新?lián)Q代慢，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，不能滿足國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的需求，也不能完全替代進(jìn)口。2）自主開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新能力低：對(duì)共性技術(shù)研究不深不廣，技術(shù)力量未得充分發(fā)揮，支撐技術(shù)薄弱，是影響新品研制速度的主要原因。3）生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，自動(dòng)化水平低，工藝控制手段能力更差，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量一致性和可靠性，使服務(wù)成本升高。4）管理水平低，管理人員綜合素質(zhì)低，經(jīng)營(yíng)模式陳舊，尤其是管理思想變革慢，與技術(shù)發(fā)展不相適應(yīng)。5）CAD仍處低等級(jí)應(yīng)用、CAM和CAT處于起步階段，產(chǎn)品研制周期長(zhǎng)，與整機(jī)更新?lián)Q代快的要求不相適應(yīng)。材料應(yīng)用跟不上繼電器技術(shù)發(fā)展要求。6）材料失效物理分析不廣不深；國(guó)產(chǎn)材料品種少，關(guān)鍵材料尚無(wú)生產(chǎn)廠家，如阻燃細(xì)塑料安裝線及壓敏帶仍需進(jìn)口；適應(yīng)繼電器要求的材料改制設(shè)備更是落后、不全，特別是材料軋制。測(cè)試技術(shù)與手段有待提高和完善。繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈繼電器是指當(dāng)電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉?、磁、光、熱、聲等參量）達(dá)到某一規(guī)定值時(shí)，能使電路輸出參量發(fā)生預(yù)定階躍變化的一種自動(dòng)斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應(yīng)外界輸入?yún)⒘康母袘?yīng)機(jī)構(gòu)，對(duì)被控電路實(shí)現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，以及對(duì)輸入量大小進(jìn)行比較、判斷和轉(zhuǎn)換功能的中間比較機(jī)構(gòu)。繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，下游被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，其中家用電器、汽車(chē)、通信設(shè)備與新能源技術(shù)是繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。繼電器上游行業(yè)分析以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法。2021年中國(guó)銅材產(chǎn)量為2123．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3．8%；2022年1-9月我國(guó)銅材產(chǎn)產(chǎn)量為1636．6萬(wàn)噸。我國(guó)鐵礦石近幾年的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)，2021年我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量為9．81億噸；2022年第一季度的產(chǎn)量達(dá)到2．56億噸。工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，近年來(lái)中國(guó)工程塑料需求量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年我國(guó)工程塑料產(chǎn)量約680萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．3%，未來(lái)需求量將繼續(xù)逐步提升。中國(guó)繼電器行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀就我國(guó)繼電器整體格局而言，我國(guó)有近400家各類(lèi)繼電器生產(chǎn)廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產(chǎn)能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場(chǎng)14．1%的市場(chǎng)份額（2019年數(shù)據(jù)），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場(chǎng)集中度較高，國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)第二。根據(jù)數(shù)據(jù)，高壓直流繼電器CR3占據(jù)了全球7成以上的市場(chǎng)份額；宏發(fā)股份作為國(guó)內(nèi)繼電器龍頭占比達(dá)23%左右。受益于國(guó)內(nèi)新能源車(chē)自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，高壓直流繼電器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由自主品牌主導(dǎo)，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局。預(yù)計(jì)隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質(zhì)量要求提升，市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產(chǎn)量和價(jià)格與上游原材料以及零部件密切相關(guān)，其中銅材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來(lái)看，在產(chǎn)量方面，近五年來(lái)我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，能為繼電器制造企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為652．7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．9%。在價(jià)格方面，2020年1-6月，我國(guó)銅的價(jià)格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢(shì)，在3-4月觸底后開(kāi)始反彈，5-6月逐步回升，6月國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價(jià)為46772元/噸。中游方面：1959年，我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步，經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展，我國(guó)的繼電器行業(yè)已經(jīng)成為能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的成熟產(chǎn)業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到291億元?，F(xiàn)階段，我國(guó)繼電器行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有三友聯(lián)眾集團(tuán)、宏發(fā)股份、航天電器與匯港繼電器等。下游方面：家電市場(chǎng)的起暖回升和智能化趨勢(shì)為繼電器行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，電力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)和智能化改造為繼電器行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)為繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了持久動(dòng)力，新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)前景。繼電器中游行業(yè)分析2020年受疫情影響下全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但智能電網(wǎng)、智能家居、新能源等新興產(chǎn)業(yè)受政策帶領(lǐng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，依舊帶動(dòng)繼電器發(fā)展，使得繼電器產(chǎn)量只出現(xiàn)小幅度下降。中國(guó)仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，約占全球總產(chǎn)出的50%，2021年中國(guó)繼電器產(chǎn)量約為93億個(gè)，同比上漲4．3%。我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)起步始于1959年，經(jīng)過(guò)六十余年的發(fā)展，我國(guó)繼電器行業(yè)已成為能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的成熟產(chǎn)業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及政策扶持，我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模更是保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；其中2021年我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到305億元。全球繼電器銷(xiāo)售額呈現(xiàn)整體增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要得益于汽車(chē)、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及新能源、人工智能（AI）、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為繼電器開(kāi)辟了新的下游市場(chǎng)；從2019-2021年宏發(fā)股份以及航天電器的繼電器營(yíng)收收入來(lái)看，航天電器該業(yè)務(wù)的營(yíng)收始終遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于宏發(fā)股份；2021年宏發(fā)股份和航天電器的繼電器營(yíng)收分別為86．71億元以及3．23億元。繼電器市場(chǎng)規(guī)模分析繼電器主要應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車(chē)制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域，流體電磁閥類(lèi)執(zhí)行件產(chǎn)品主要用于凈水器、智能衛(wèi)浴、洗碗機(jī)、洗衣機(jī)等其他家電廚衛(wèi)領(lǐng)域。繼電器行業(yè)在2000年以前基本是外資企業(yè)、臺(tái)資企業(yè)主導(dǎo)，后來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)才逐步介入。繼電器是重要的基礎(chǔ)電子元件，目前暫無(wú)可替代性產(chǎn)品，隨著疫情放開(kāi)，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其發(fā)展是取決于下游行業(yè)的市場(chǎng)需求。隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)由于新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等其他新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給繼電器開(kāi)辟了新的下游市場(chǎng)，分析師預(yù)計(jì)到2025年繼電器市場(chǎng)將達(dá)到502．7億元規(guī)模，2020-2025年五年平均增長(zhǎng)率約為5．2%。目前中國(guó)仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，有實(shí)力、成規(guī)模的企業(yè)少，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)繼電器行業(yè)眾多廠商中，大多數(shù)廠家經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費(fèi)用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結(jié)構(gòu)為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價(jià)格對(duì)于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開(kāi)主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結(jié)構(gòu)，整體原材料國(guó)內(nèi)供給穩(wěn)定。隨著新能源汽車(chē)持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長(zhǎng)，帶動(dòng)繼電器市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)。中國(guó)作為全球繼電器主要生產(chǎn)基地，目前市場(chǎng)規(guī)模約占全球54%市場(chǎng)，比占比持續(xù)提高，加之國(guó)內(nèi)疫情結(jié)束較早，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度遠(yuǎn)快于國(guó)外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占比將持續(xù)提高。繼電器的應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域向新興領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。繼電器產(chǎn)品由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，繼電器產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈不斷向高端延伸。在產(chǎn)品性能方面，向高靈敏度、低功耗、小體積等方向發(fā)展。電器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求繼電器是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開(kāi)關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著雙碳政策推進(jìn)，新能源汽車(chē)快速發(fā)展，2021年銷(xiāo)量達(dá)354．5萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)159%左右，整體滲透率持續(xù)上升，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、光伏領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、全球電表智能化、汽車(chē)智能化和新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，繼電器市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的發(fā)展。全球電磁繼電器制造商主要集中在中國(guó)、日本及歐美，其中，宏發(fā)股份市場(chǎng)占有率位列全球第一，OMRON、泰科電分別列全球第二位、第三位。在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開(kāi)關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器是具有隔離功能的自動(dòng)開(kāi)關(guān)元件，廣泛應(yīng)用于遙控、遙測(cè)、通訊、自動(dòng)控制、機(jī)電一體化及電力電子設(shè)備中，是最重要的控制元件之一。繼電器一般都有能反映一定輸入變量（如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等）的感應(yīng)機(jī)構(gòu)（輸入部分）;有能對(duì)被控電路實(shí)現(xiàn)通、斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)（輸出部分）;在繼電器的輸入部分和輸出部分之間，還有對(duì)輸入量進(jìn)行耦合隔離，功能處理和對(duì)輸出部分進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的中間機(jī)構(gòu)（驅(qū)動(dòng)部分）。當(dāng)下儲(chǔ)能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲(chǔ)能繼電器，隨著新能源發(fā)展帶動(dòng)高速增長(zhǎng)。目前中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43．4GW，同比增長(zhǎng)21．9%。預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至48．1GW。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費(fèi)用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結(jié)構(gòu)為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價(jià)格對(duì)于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開(kāi)主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結(jié)構(gòu)，整體原材料國(guó)內(nèi)供給穩(wěn)定。繼電器市場(chǎng)將會(huì)有一定程度的反彈，到2