日本、韓國(guó)成品油市場(chǎng)分析報(bào)告

日本、韓國(guó)成品油市場(chǎng)分析報(bào)告

日本、韓國(guó)是石油消費(fèi)國(guó)，原油主要依靠進(jìn)口，對(duì)成品油市場(chǎng)實(shí)行逐步開放戰(zhàn)略，通過立法以及設(shè)立分銷商經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等手段，對(duì)成品油流通實(shí)施比較嚴(yán)格的監(jiān)管，有效地愛護(hù)了國(guó)內(nèi)石油工業(yè),保證了石油供應(yīng)平安，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序。

一、日本、韓國(guó)成品油市場(chǎng)基本狀況

（一）日本成品油市場(chǎng)基本狀況

2002年，日本國(guó)內(nèi)成品油銷售量為2.4億噸。全國(guó)有石油精煉企業(yè)19家，其中，12家為專業(yè)精煉企業(yè)，7家為精煉與銷售一體化企業(yè)。全國(guó)有成品油批發(fā)企業(yè)11家，其中，前3家的市場(chǎng)份額為53%，市場(chǎng)集中度較高。到2003年3月底，全國(guó)有加油站51294座（1994年最多時(shí)為60421座），平均單站加油量4680噸；其中，運(yùn)用批發(fā)商品牌的有4.1萬座，占加油站總數(shù)的80%，品牌集中度可見一斑。日本的加油站普遍供應(yīng)便利店、汽車修理保養(yǎng)等服務(wù)，這些服務(wù)逐步成為加油站的主要利潤(rùn)源。日本流淌加油點(diǎn)從1977年的5000個(gè)左右逐步削減到2000年的1900個(gè)左右,到2001年已經(jīng)全部取締。從1998年起，日本起先發(fā)展自助式加油站，到2003年3月底發(fā)展到2522座，約占加油站總數(shù)的5%。日本人認(rèn)為，與歐美國(guó)家比日本的自助式加油站比例偏低，以后還要加快發(fā)展。

2002年日本成品油批發(fā)企業(yè)銷售份額構(gòu)成資料來源:日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省

（二）韓國(guó)成品油市場(chǎng)基本狀況

2002年，韓國(guó)成品油銷售量為10500萬噸。韓國(guó)有成品油精煉企業(yè)5家，成品油流通渠道以中間商為主，中間商市場(chǎng)份額達(dá)88.2%，煉油企業(yè)干脆銷售僅占11.8%。截至2002年底，韓國(guó)有成品油代理店329個(gè)（具有批發(fā)權(quán)的企業(yè)，既可以從事批發(fā)經(jīng)營(yíng)，也可以從事零售經(jīng)營(yíng)，以批發(fā)經(jīng)營(yíng)為主），登記加油站11138個(gè)，實(shí)際營(yíng)業(yè)加油站10828個(gè)，平均單站加油量6000噸左右（考慮流淌加油點(diǎn)因素）；其中，運(yùn)用四大煉油企業(yè)品牌的加油站占95.8%，分布狀況是：SK占35.7%，LG占26.8%，現(xiàn)代占19.9%，S-OiL（雙龍）占13.4%。1993年11月韓國(guó)取消了城市馬路旁2公里半徑內(nèi)只設(shè)1個(gè)加油站的限制，目前加油站數(shù)量增加較快，出現(xiàn)總量過剩和布局不合理現(xiàn)象，加油站的便利服務(wù)從布局上看也比較零亂。1997年成品油市場(chǎng)放開前批發(fā)企業(yè)必需與煉廠合資合作才能批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)放開后供應(yīng)商和進(jìn)口商數(shù)量增加，批發(fā)企業(yè)總量也急劇增加。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)資源部留意到了分銷企業(yè)總量過剩和布局不合理的狀況，當(dāng)前主要靠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、城市功能區(qū)劃或道路變更來自然淘汰，有些加油站特殊是無品牌的加油站已經(jīng)出現(xiàn)自然削減的趨勢(shì)。2002年，韓國(guó)有流淌加油點(diǎn)7085個(gè)，主要銷售煤油和燃料油,2002年起先出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)萎縮,預(yù)料流淌加油點(diǎn)在大城市將逐步削減。

2002年韓國(guó)成品油流通狀況圖資料來源：韓國(guó)產(chǎn)業(yè)資源部

二、日本、韓國(guó)成品油市場(chǎng)監(jiān)管體制與法律制度

（一）日本狀況

日本成品油流通的管理部門是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，煉油企業(yè)、進(jìn)出口企業(yè)、批發(fā)企業(yè)、加油站都要得到經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省注冊(cè)批準(zhǔn)才能經(jīng)營(yíng)，只能銷售符合政府規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的成品油，違規(guī)經(jīng)營(yíng)將被注銷經(jīng)營(yíng)資格且肯定年限內(nèi)不得申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)成品油業(yè)務(wù)。加油站建設(shè)要符合城市規(guī)劃要求、危急品管理有關(guān)規(guī)定等法律法規(guī)，一站一證。

日本對(duì)石油行業(yè)上下游分開立法，上游領(lǐng)域主要適用《石油自然氣資源開發(fā)法》，規(guī)定石油自然氣資源開采的批準(zhǔn)程序等。下游領(lǐng)域主要適用《石油業(yè)法》，規(guī)范石油煉制、進(jìn)口和銷售等業(yè)務(wù)。

（二）韓國(guó)狀況

韓國(guó)成品油流通的主管部門是產(chǎn)業(yè)資源部，從事煉油和石油進(jìn)出口的企業(yè)必需符合規(guī)定的資格條件，并到產(chǎn)業(yè)資源部注冊(cè)，代理店(批發(fā)企業(yè))經(jīng)營(yíng)由省級(jí)政府負(fù)責(zé)按注冊(cè)條件注冊(cè)，加油站經(jīng)營(yíng)由市縣級(jí)政府負(fù)責(zé)注冊(cè)。一般代理店的設(shè)立條件主要是：注冊(cè)資金1億韓幣，不少于700噸的庫容，不少于50噸的運(yùn)輸設(shè)施。加油站的設(shè)立條件以漢城為例：不少于40噸的儲(chǔ)油設(shè)施，不少于4個(gè)加油槍。

韓國(guó)規(guī)范石油勘探開發(fā)上游領(lǐng)域的基本法律是《石油開發(fā)法》，規(guī)范石油煉制、進(jìn)出口和銷售等下游領(lǐng)域的基本法律是《石油事業(yè)法》。《石油事業(yè)法》規(guī)定了成品油從業(yè)者的詳細(xì)資質(zhì)條件，規(guī)定成品油從業(yè)者要擔(dān)當(dāng)石油儲(chǔ)備的義務(wù)，保證成品油供需平衡、穩(wěn)定，維護(hù)消費(fèi)者的利益。

此外，兩國(guó)在成品油油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、平安標(biāo)準(zhǔn)、石油儲(chǔ)備、消防和危急品管理等方面也都有比較健全完善的相關(guān)配套法律法規(guī)。如日本《汽油及其它燃料油質(zhì)量限制法》規(guī)定，禁止銷售不合格的汽油和其他燃料油產(chǎn)品，零售商擔(dān)當(dāng)質(zhì)量限制責(zé)任，進(jìn)口商和煉油廠擔(dān)當(dāng)質(zhì)量再擔(dān)保責(zé)任，對(duì)加油站采納質(zhì)量合格標(biāo)識(shí)體系。

三、日本、韓國(guó)開放成品油市場(chǎng)的主要做法

（一）日本的主要做法

日本于1955年加入GATT，1995年轉(zhuǎn)入WTO。1996年4月以前，日本始終實(shí)施作為《石油業(yè)法》的特殊法規(guī)而存在的《特定石油制品進(jìn)口暫定措施法》，對(duì)進(jìn)口成品油實(shí)行注冊(cè)制，規(guī)定成品油進(jìn)口商必需具備替代生產(chǎn)實(shí)力（即當(dāng)進(jìn)口中斷時(shí)能在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類油品）、儲(chǔ)備實(shí)力（即當(dāng)市場(chǎng)供應(yīng)驚慌時(shí)能用國(guó)內(nèi)設(shè)施儲(chǔ)備的同類油品保證市場(chǎng)供應(yīng)）、質(zhì)量調(diào)整實(shí)力（即有實(shí)力將進(jìn)口油品的質(zhì)量調(diào)制成符合國(guó)內(nèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的油品）。符合這三項(xiàng)條件的企業(yè)事實(shí)上只有國(guó)內(nèi)較大的煉油企業(yè)和煉油銷售企業(yè)。通過該法的實(shí)施，日本油品進(jìn)口商的數(shù)量很少，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被幾家大型煉油企業(yè)所限制。與此同時(shí)，對(duì)成品油零售商實(shí)行注冊(cè)管理，要求必需獲得批發(fā)商簽發(fā)的供應(yīng)保證書才能經(jīng)營(yíng)，從而保證國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)。1996年，為使國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)接軌，日本政府廢除了《特定石油制品進(jìn)口暫定措施法》，取消了零售商必需獲得批發(fā)商簽發(fā)的供應(yīng)保證書的制度，對(duì)成品油進(jìn)口商實(shí)行資格審查制度，限制規(guī)定有所放寬，但保留了儲(chǔ)備實(shí)力和質(zhì)量保證兩項(xiàng)條件，有效地防止了國(guó)外成品油的大量涌入，合理愛護(hù)了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)。日本通產(chǎn)省于1996年4月和1998年10月先后兩次提高了進(jìn)口成品油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，世界上多數(shù)煉油企業(yè)在短期內(nèi)都難以達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)要求。

日本開放成品油市場(chǎng)的主要步驟

（二）韓國(guó)的主要做法

韓國(guó)在開放成品油市場(chǎng)之前，先在SK、LG、現(xiàn)代、雙龍和仁川公司等五大石油公司之間引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加國(guó)內(nèi)石油公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。1992年7月，對(duì)國(guó)內(nèi)加油站實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)管理制度，規(guī)定加油站只能經(jīng)營(yíng)其注冊(cè)商標(biāo)的汽油和柴油。加油站可以選擇的注冊(cè)商標(biāo)僅局限于國(guó)內(nèi)幾家大型石油公司，從而使國(guó)內(nèi)石油公司限制國(guó)內(nèi)成品油零售市場(chǎng)。1993年11月，取消加油站的間距限制。國(guó)內(nèi)五大石油公司起先大舉興建加油站，使加油站總量從1992年的4953座激增至1997年的1.06萬座，單站加油量下降，經(jīng)營(yíng)成本上升。1996年，取消國(guó)內(nèi)加油站的商標(biāo)注冊(cè)管理制度，起先實(shí)行進(jìn)口商資格審查制度。1997年1月，放開國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格和銷售毛利限制。國(guó)內(nèi)石油公司之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，成品油出廠價(jià)大大降低，利潤(rùn)向零售環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，一些批發(fā)商也轉(zhuǎn)向零售市場(chǎng)。盡管獨(dú)立零售商可以通過自己的品牌經(jīng)營(yíng)進(jìn)口成品油，但成品油銷售網(wǎng)絡(luò)仍舊為國(guó)內(nèi)五大石油公司所限制。主要因?yàn)椋皇谴蟛糠旨佑驼厩肥凸镜膫鶆?wù)；二是政府規(guī)定銷售商必需具備相當(dāng)于60天銷量的成品