2023年汽車行業(yè)分析報告（含詳細圖表）

一、2023年汽車行業(yè)運行分析（一）總體市場需求增長速度全面大幅度滑坡，增速為2023年以來的最低水平。（二）汽車工業(yè)產值增速回落2023年汽車制造業(yè)增長速度保持了較快增長的勢頭，1-10月汽車制造業(yè)累計銷售產值完成37381.85億元，同比增長15.76%。上半年汽車工業(yè)增速逐漸回落，工業(yè)銷售產值增速比一季度回落了4.2個百分點，但6月份以來呈現企穩(wěn)態(tài)勢，工業(yè)銷售產值增速保持在15%左右的水平上，呈現平穩(wěn)較快增長。與上年同期相比，汽車制造業(yè)工業(yè)銷售產值增速大幅回落25個百分點，2023年的火爆行情不復存在，行業(yè)銷售進入平穩(wěn)增長態(tài)勢，由于政策刺激效應退去以及消費能量在前兩年集中釋放，需求增速出現回落屬正?，F象。圖12023年1-10月汽車制造業(yè)累計工業(yè)銷售產值及增速（三）汽車銷量微幅增長2023年我國汽車市場開局表現較好，1月份市場銷量達到189萬輛，再創(chuàng)歷史新高，同比增長13.81%。但隨后汽車市場呈現明顯降溫態(tài)勢，銷量增速大幅下滑，上半年汽車銷量累計增長3.35%，增速比一季度下降了4.73個百分點。下半年以來，汽車市場銷售表現平穩(wěn)，累計銷量增長速度維持在3.3%左右的水平上，保持微幅增長的態(tài)勢。1-10月份累計，全行業(yè)完成汽車銷售量1516.06萬輛，同比增長3.15%，增長速度比上年同期大幅度下滑30個百分點以上。由于政策刺激作用的退去，以及消費環(huán)境的改變，2023年汽車市場銷售相比較2023年出現明顯降溫，整體上呈現平穩(wěn)增長態(tài)勢。圖22023年1-10月我國汽車市場累計銷售量及增速分車型來看，2023年1-10月份汽車行業(yè)乘用車的累計銷售量為1176萬輛，同比增長5.86%；商用車累計銷量為340.06萬輛，同比下降5.25%。盡管乘用車增速比2023年有較大回落，但仍保持了一定的增長勢頭，而商用車銷量出現較大下滑，特別是運輸類貨車的市場銷售同比下降明顯，1-10月份貨車和半掛牽引車市場銷量分別同比下降3.15%和27.4%，降幅較大，主要是由于國家采取了從緊的貨幣政策，導致投資增速下滑，工業(yè)增速也有所回落，使得運輸類貨車的需求有較大下降?？蛙嚪矫?，1-10月客車市場銷量同比增長13.03%，是汽車市場表現較好的品種，銷量增速超過乘用車，這主要是由于節(jié)能汽車率先在公共交通領域展開，一些大城市大力發(fā)展公共交通，緩解城市擁堵，并促進節(jié)能減排，使得客車市場呈現了相對較為繁榮的景象。表12023年1-10月乘用車、商用車的銷售量及增速乘用車商用車累計值（萬輛）同比增長（%）累計值（萬輛）同比增長（%）1月152.916.1736.544.891-2月249.642.6065.911.601-3月384.399.07113.984.861-4月498.567.55154.831.081-5月602.86.14188.82-2.051-6月711.035.75221.49-3.671-7月812.375.89247.81-4.681-8月921.836.05276.53-4.811-9月1053.786.38309.57-4.791-10月1176.005.86340.06-5.25數據來源：中國汽車工業(yè)協會乘用車方面，2023年1-10月，轎車銷量達到824.66萬輛，同比增長7.95%；多功能乘用車（MPV）銷量為40.62萬輛，同比增長14.69%；運動型多用途乘用車（SUV）銷量達到126.01萬輛，同比增長18.09%；交叉型乘用車銷售完成184.71萬輛，同比下降9.82%。MPV和SUV繼續(xù)呈現較強的增長動力，與我國居民消費升級趨勢直接相關；轎車銷量保持一定水平的增長，顯示出居民汽車需求穩(wěn)定增長的態(tài)勢。交叉型乘用車銷量同比出現較大下降，主要是由于汽車下鄉(xiāng)政策效應退去，交叉型乘用車需求出現下滑所致。小排量乘用車依然是市場銷售的主力，2023年1-10月份，1.6升及以下乘用車銷售802.61萬輛，同比增長5.67%，高于行業(yè)增速2.52個百分點，占乘用車總量比重為68.1%，比上年同期下降0.32個百分點。其中1.6升及以下的轎車銷售585.18萬輛，同比增長10.53%，高于行業(yè)增速7.38個百分點，占轎車總量的比重為70.94%，比上年同期提高1.64個百分點。隨著油價的高企以及國家節(jié)能減排政策的推進，小排量汽車需求保持較快增長。（四）汽車出口保持快速增長，進口增速明顯回落2023年我國汽車出口形勢繼續(xù)表現良好，新興市場經濟體經濟回升較快為我國汽車出口提供了良好的外部環(huán)境。根據海關統計，1-10月我國累計出口汽車68.26萬輛，同比大幅增長54.78%，其中小轎車出口增長最為快速，1-10月份小轎車出口量累計達到30.52萬輛，同比大幅增長123.6%，增速比上年有很大提升；小客車1-10月份累計出口量為5.31萬輛，同比增速達到62.9%，繼續(xù)保持快速增長勢頭。進口方面，受國內汽車銷售明顯降溫的影響，汽車進口增速也出現較大回落。1-10月我國汽車累計進口82.19萬輛，同比增長27.5%，增速比上年同期回落84.1個百分點。其中小轎車和四輪驅動輕型越野車進口量分別為33.06萬輛和34.07萬輛，分別同比增長20.8%和21%，增長速度均比上年同期大幅回落，但與國內汽車銷量增速相比，汽車進口增速仍相對較快，反映出進口汽車依舊具有較強的市場需求。1-10月份小客車的進口規(guī)模為12.52萬輛，增長速度達到79.0%，增速繼續(xù)保持較高水平。表22023年1-10月汽車進出口數量及增速出口量（萬輛）同比增長（%）進口量（萬輛）同比增長（%）汽車68.2654.7882.1927.50四輪驅動輕型越野車2.3427.8034.0721.00小轎車30.52123.6033.0620.80小客車5.3162.9012.5279.00數據來源：海關統計二、15年中國汽車市場分析 三、2023年汽車市場主要影響因素（一）汽車市場遭遇較為冷淡的政策環(huán)境2023-2023年我國汽車市場經歷了一段黃金時期，在購置稅優(yōu)惠、以舊換新補貼、汽車下鄉(xiāng)補貼、節(jié)能汽車補貼等一系列刺激汽車消費政策的鼓勵下，我國居民汽車消費熱情獲得集中釋放，汽車銷量增長速度在2023年和2023年分別達到45.5%和32.4%。進入2023年，我國汽車市場政策環(huán)境發(fā)生了很大改變，首先是國家的一系列鼓勵汽車消費的刺激政策大部分都已退出，只有節(jié)能汽車補貼政策繼續(xù)發(fā)揮作用，但2023年10月1日起國家調高了節(jié)能汽車補貼的能耗標準，使受補貼車型范圍有很大縮減，政策刺激效應大為減弱導致汽車市場需求明顯降溫，直接影響汽車銷量增速的下滑，其中影響較大的是汽車下鄉(xiāng)補貼政策的取消，直接導致1-10月份輕卡等交叉型乘用車銷量同比下降；其次是個別城市開始對汽車購買實行一定的限制措施，主要是以北京為代表，對汽車牌照不再無限制供應，而是實行抽簽的方式，這在一定程度上限制了汽車需求。繼北京之后，貴陽也采取了類似的措施以緩解城市交通擁堵問題。整體上，2023年的汽車市場遭遇了較為冷淡的政策環(huán)境，鼓勵政策的退出以及限購政策的出臺，使得汽車消費熱情受到較大抑制，導致汽車銷量增長速度相比于2023年和2023年出現明顯回落。圖32023年以來我國汽車年銷售量及增速（二）投資增速下滑導致貨車銷量同比下降2023年以來汽車市場相對疲弱，貨車特別是半掛牽引車的市場銷量下滑幅度超過20%，主要與投資增速下滑、經濟增長降溫直接相關。2023-2023年間，為拉動經濟走出金融危機的低谷，中央實施了4萬億投資計劃，包括房地產和鐵路、公路、機場等基礎設施投資大幅增長，使得2023年和2023年的固定資產投資增速分別達到30.5%和24.9%，直接拉動了商用車特別是貨車、半掛牽引車等車型銷量的大幅增長，2023年和2023年國內貨車銷量分別增長40.95%和35.53%。2023年以來，受成本推動以及輸入性通脹因素的影響，我國物價增長較快，宏觀調控的重點從保增長轉向控通脹，國家連續(xù)動用利率和準備金率政策收緊了貨幣供應和信貸，導致2023年實際投資增速出現下降，對貨車的需求也明顯降溫。此外，上年基數較高也是貨車銷售出現較大下降的一個原因。（三）居民汽車消費需求恢復穩(wěn)定的增長水平從根本上來說，我國汽車市場近年來的快速發(fā)展源于居民收入水平大幅提高后消費結構開始加快升級，因此盡管政策性因素催化了汽車需求的集中爆發(fā)，但政策效應退去后，居民消費結構升級的因素依然發(fā)揮基礎性作用，促進汽車市場保持一定的增長水平。1-10月份汽車市場月平均銷量達到151.9萬輛，比上年平均月銷量有所提高，汽車市場規(guī)模依舊很大。根據國家統計局的社會消費品零售總額統計，1-10月份全國規(guī)模以上零售企業(yè)汽車零售總額達到16569億元，累計同比增長15.6%。汽車零售月度增速呈現穩(wěn)中有升的勢頭，整體增速保持平穩(wěn)。9月份由于存在節(jié)能補貼車型能耗標準即將提高的因素，出現了一定的集中搶購，導致汽車零售總額增速比前8個月有所上升，但到了10月份，隨著政策刺激效應退去，汽車銷售增速出現回落，市場整體恢復了較為穩(wěn)定的增長。圖42023年1-10月限額以上零售企業(yè)汽車商品累計零售總額及增長二、2023年上半年中國汽車市場第十二屆北京國際車展于2023年4-5月在中國國際展覽中心召開，眾多新車和豪華車的華麗亮相讓汽車愛好者們大呼過癮的同時，也悄然改變著整個中國汽車市場的品牌格局。2023年上半年中國汽車市場上，大眾排名品牌關注榜榜首，且領先優(yōu)勢明顯，雪佛蘭和現代分列榜單的第二和第三位?！な袌霭l(fā)展現狀：2023年第一季度，中國汽車市場產銷量均大幅提高；而在第二季度，汽車產銷量均明顯走低。·品牌關注格局：大眾以11.7%的關注比例領跑品牌關注榜，雪佛蘭和現代分列第二和第三位；與第一季度相比，第二季度品牌格局變化較大，福特、奔馳、寶馬和奧迪均進入了榜單?！ぎa品關注格局：緊湊型車成市場主流，關注比例超三成；20萬元以下的產品受市場關注；進口汽車關注比例明顯提升；手動變速產品受寵，關注比例達51.8%?！ぐ咐治觥蟊姡?023年上半年，大眾品牌在第一季度走勢跌幅較大，第二季度走勢逐漸平穩(wěn)；緊湊型車的市售產品數量最多，并占據了大眾54.2%的市場關注份額。（一）市場發(fā)展現狀·第二季度產銷量均走低2023年上半年，中國汽車市場的整體產銷量先漲后跌。在產量方面，1-3月份，中國汽車市場的產量保持較快的增長勢頭，3月份達到上半年的最高值188.1萬，而在4-5月份，產量下降明顯，6月份銷量跌至153.1萬。在銷量方面，第一季度汽車銷量處于明顯上升態(tài)勢，銷量最高為3月的183.9萬輛，但在第二季度銷量跌幅較大，到6月僅有157.8萬輛。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同月份產銷量對比·SUV銷量增長勢頭迅猛2023年上半年，乘用車的總銷量從1月份的116.1萬輛增長到到6月份的128.5萬輛，月復合增長率為2.1%。其中SUV的銷量增長態(tài)勢最為明顯，從1月份的12.6萬輛增長到6月份的18.0萬輛，月復合增長率達到了7.6%。從具體的銷量情況來看，轎車的銷量一直排在各類型乘用車的首位，其中3月份的銷量最高，達93.56萬輛，但在6月份銷量下滑至88.6萬輛。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同類型乘用車銷量走勢填調查，贏音箱：你是否看好節(jié)能汽車與新能源汽車？第2頁：品牌關注：大眾領跑品牌榜單（二）品牌關注格局·大眾領跑品牌關注榜2023年上半年，中國汽車市場關注度最高的品牌依舊是大眾，它以11.7%的關注比例領跑品牌關注榜，與第二名的差距達6.5個百分點。雪佛蘭和現代分列第二和第三位，關注比例分別為5.2%和4.6%。自主品牌中，奇瑞和長安上榜，分列榜單的第八和第十位。(圖)2023年上半年中國汽車市場品牌關注比例排行

·品牌關注榜變動大品牌關注榜上，2023年第二季度與第一季度相比變動較大。由于北京車展在第二季度召開，使得眾多豪華車品牌的關注比例急速升高，其中有德系三駕馬車之稱的奔馳、寶馬和奧迪都是在第二季度進入榜單。而福特在3月份發(fā)布旗下的?？怂怪?，排名也是有了明顯提升，排在第二季度品牌榜單的第六位。表2023年上半年中國汽車市場品牌關注比例對比排名2023年第一季度2023年第二季度品牌關注比例品牌關注比例1大眾12.8%大眾11.2%2雪佛蘭5.7%雪佛蘭4.9%3現代4.9%起亞14.5%4起亞4.1%豐田14.3%5豐田3.9%現代24.2%6日產3.8%福特new4.2%7本田3.6%本田4.0%8鈴木3.5%奔馳new3.9%9比亞迪3.4%寶馬new3.3%10奇瑞3.3%奧迪new3.2%—其他51.0%其他52.3%第3頁：產品關注：緊湊型車關注超三成（三）產品關注格局(一)車型結構·緊湊型車關注超三成2023年上半年中國汽車市場中，最受用戶關注的車型是緊湊型車，作為最常見的家用車車型，它占據了超過三層的市場關注份額，關注比例達到了31.3%。排在第二位的是小型車，關注比例為19.1%。SUV和中型車的關注比例分別為15.7%和12.1%，分列榜單的第三和第四位。其他車型的關注比例均不超過5%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同車型產品關注比例分布(二)汽車廠商·南北大眾占據前二廠商關注度方面，大眾的兩家合資企業(yè)占據了廠商關注榜的前兩名，其中一汽-大眾以5.5%的關注比例奪得榜首，而上海大眾以5.3%的關注比例位居次席。北京現代、東風悅達起亞和通用雪佛蘭分列第三至第五位，關注比例分別為4.2%、4.1%和3.6%。值得注意的是，奇瑞汽車、長安汽車(000625,股吧)和比亞迪(002594,股吧)三家自主廠商上榜，分別排在榜單的第六、第七和第十位。(圖)2023年上半年中國汽車市場廠商關注比例排行(三)車系排行·起亞K2位居車系榜榜首車系關注度方面，起亞旗下的小型車起亞K2奪得了車系關注榜的冠軍，關注比例為1.93%。排在第二位的是現代旗下的瑞納，關注比例為1.78%。科魯茲和?？怂狗至械谌偷谒奈?，關注比例分別為1.71%和1.70%，兩者僅相差0.01個百分點。大眾有三款車系進入前十，分別是速騰、朗逸和Polo。(圖)2023年上半年中國汽車市場車系關注比例排行第4頁：價格段：20萬元以下占七成(四)價格段結構·20萬以下產品累計關注超七成2023年上半年中國汽車市場上，20萬元以下的產品累計占據了超過七成的市場關注份額。其中5-10萬元價格段的關注比例最高，達33.2%。10-15萬元價格段的產品排在第二，關注比例為20.9%。100萬元以上價格段的產品雖然價格高昂，但市場關注比例卻不低，達到了6.6%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同價格段產品關注比例分布(五)產品特征1、產品類別·進口汽車關注比例提升從車型類別來看，進口汽車的關注比例在本年度的第二季度有了較大幅度的提高，關注比例比第一季度提高了7.5個百分點，達21.2%。這是因為在4-5月舉辦的北京國際車展上，眾多進口汽車在展臺上的亮相十分搶眼，這在一定程度上增加了進口汽車在市場上的關注度。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同類別產品關注比例對比2、車體結構·三廂車受市場青睞從車體結構上來看，三廂車依舊是國人最愛，它占據了近一半的市場關注份額，關注比例達48.8%。兩廂車排在第二，關注比例為21.3%。近期關注度急升的SUV排在第三位，關注比例為15.9%。其他車體結構類型的產品關注比例均不超過4%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同車體結構產品關注比例分布第5頁：排量結構：1.1-1.6L排量受寵3、排量結構·1.1-1.6L排量關注比例最高盡管國家政策一再向小排量汽車傾斜，但小排量汽車市場的前景依然撲朔迷離。2023年上半年中國汽車市場上，1.1-1.6L排量產品的關注比例達51.9%，占據了超過五成的市場關注份額。排在第二的是1.7-2.0L排量的產品，其關注比例為24.0%。2.1-3.0L排量的產品排在第三，關注比例為10.2%。1.0L及以下和3.0L以上排量的產品關注比例均不超過10%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同排量產品關注比例分布4、變速箱結構·手動變速產品關注比例最高在汽車的變速箱方面，經濟省油的手動變速(MT)的產品關注比例達到51.8%，占據市場主流地位。而使用自動變速(AT)的產品的關注比例為34.5%，排在第二。另外，雙離合變速(DCT)、無級變速(CVT)和機械自動變速(AMT)等產品也日漸受到市場的關注，關注比例分別為6.2%、4.1%和2.4%。(圖)2023年上半年中國汽車市場不同變速箱產品關注比例分布第6頁：案例分析：大眾第二季度較平穩(wěn)（四）案例分析—大眾(一)品牌走勢·大眾第二季度走勢平穩(wěn)大眾汽車是第一批在中國開展業(yè)務的國際汽車制造商之一。自從它在1984年進入中國市場以來，就一直保持著在中國汽車市場中的領先地位。2023年第十二屆北京國際車展上，大眾汽車品牌攜31輛明星展車亮相車展舞臺，向中國消費者展示了它作為全球汽車行業(yè)領先者的實力。2023年第一季度，大眾的品牌關注比例走勢跌幅較大，從1月份的14.4%到3月份的10.8%，它的關注比例累計降低了3.6個百分點。但在第二季度，大眾品牌走勢逐漸趨于平穩(wěn)，關注比例穩(wěn)定在11%-12%之間。(圖)2023年上半年中國汽車市場大眾品牌關注比例走勢(二)產品結構·緊湊車型關注比例高2023年上半年中國汽車市場大眾品牌中，緊湊型車的產品數量是最多的，達1296款。中型車和小型車分列第二和第三，產品數量分別為864款和439款。豪華車和跑車的產品數量較少，僅有124款和69款。從產品的關注比例來看，緊湊型車的市場關注比例最高，它占據了大眾54.2%的市場關注份額，代表車系有速騰、朗逸和捷達等。中型車以18.9%的關注比例排在第二，代表車系有邁騰和帕薩特等。以Polo為代表的小型車和以途觀為代表的SUV排在第三和第四位，關注比例分別為11.7%和9.6%。(圖)2023年上半年中國汽車市場大眾產品結構分析填調查，贏音箱：你是否看好節(jié)能汽車與新能源汽車？ZDC申明：ZDC報告中的“品牌關注度排行”和“產品關注度排行”是通過分析ZOL專業(yè)IT網站包括新浪、搜狐、騰訊、網易、淘寶在內的79家網絡媒體和ZOL全國85家分站的用戶上網行為，統計各品牌及產品在一定時期內獲得的有效點擊率而得出的結果，因此排行反映的是一定時期內網站用戶對某品牌或某產品的點擊關注程度，廠商或經銷商可參照數據對其銷售情況進行參考和預測，但不能與其銷售情況完全等同。三、2023年下半年汽車行業(yè)展望（一）2023年汽車銷量將有所下降由于2023年四季度開始國家調高了補貼節(jié)能汽車的油耗標準，使得受補貼車型數量明顯減少，這對汽車銷售將產生進一步的抑制作用，同時由于上年四季度存在購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)等刺激政策退出前的搶購因素，導致基數較高，因此預計四季度的汽車銷量同比會出現小幅下降。展望2023年，我國汽車銷量仍會有所下降：首先，國民經濟減速趨勢已經形成，國內通脹水平依舊高企、歐美債務危機仍在蔓延等因素都使2023年的經濟增長困難增大，不確定性也進一步增強，宏觀經濟環(huán)境對汽車銷售不能形成有利的支撐；其次，前兩年高速增長的汽車市場很大程度上是受政策刺激效應的影響，2023年這些影響已經基本退去，汽車保有量的快速增長已經帶來了環(huán)境、能源等諸多方面的壓力，未來再次出臺鼓勵汽車消費的政策可能性很低，汽車市場需求缺乏有利的政策環(huán)境；第三，北京、上海等大城市汽車已經接近飽和，汽車銷售的增長空間繼續(xù)向二、三線城市擴展，但由于收入水平差異較大，二、三線城市的汽車市場空間相對較小，導致整體汽車需求增速下降；最后，經濟增長方式的轉變將降低對投資的過度依賴，提高消費對經濟增長的貢獻，這將使得投資增速進一步下滑，特別是房地產投資增速將明顯放緩，將使得商用車特別是貨車市場銷售進一步下降。綜合分析，我們預計2023年我國汽車銷量為1700萬輛左右，同比下降2.8%。（二）汽車消費與社會協調發(fā)展將成為汽車行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)根據交通運輸部的統計，截至2023年8月我國汽車保有量已經突破1億輛，2023年至2023年，汽車保有量年均增加951萬輛；2023年前8個月，汽車保有量增加983萬輛。保有量的急劇增長給能源、環(huán)境、交通帶來重大影響。目前，我國的車用汽柴油消費已占全國汽柴油消費的65%左右，每年新增石油消費量中約70%被新增汽車消耗。環(huán)境方面，根據環(huán)境保護部發(fā)布《2023年上半年環(huán)境保護重點城市環(huán)境空氣質量狀況》報告顯示，在113個環(huán)保重點城市中，45個城市空氣質量超標，汽車尾氣排放是影響部分大城市的空氣質量的重要因素；交通方面，上海、北京、貴陽等城市為治理城市交通擁堵，已經采取了限制牌照發(fā)放數量的方式控制汽車保有量的增長，城市交通擁堵已經成為各大城市都面臨的主要問題。盡管我國千人汽車保有量仍只有54輛左右，遠低于120輛的世界平均水平和發(fā)達國家?guī)装佥v的水平，但我國是人口大國，土地資源、能源、環(huán)境承載能力都相對有限，不能以汽車保有水平來衡量我國汽車市場發(fā)展階段。受綜合環(huán)境、能源、道路空間等條件的限制，我國汽車市場發(fā)展很難也不應保持過去幾年的高速增長態(tài)勢，如何協調汽車市場的發(fā)展與社會、環(huán)境的關系已經成為汽車行業(yè)發(fā)展面臨的重要問題，這一矛盾在未來將更為突出。（三）汽車出口困難增大2023年以來我國汽車出口保持了較快增長，但未來汽車出口環(huán)境存在較多的不利因素。首先，世界經濟籠罩在歐美國家債務危機的陰影下，危機國家短期內難以走出來，而且債務危機有可能進一步蔓延，新興市場國家經濟也呈減速趨勢，外部環(huán)境缺乏足夠的有利因素支持汽車出口保持高速增長。其次，世界經濟回升乏力導致國際貿易保護主義傾向進一步抬頭，與汽車出口形勢直接相關的是巴西政府9月份宣布將大幅提高汽車產品進口關稅稅率30個百分點以保護本國汽車產業(yè)，目前巴西是我國汽車出口的第一大市場，占我國汽車出口總量的比重超過10%，巴西政府的這一行動必將影響我國汽車出口增長。第三，我國汽車出口以低價競爭為主的特點沒有實質改善，在品牌經營、渠道建設及維修服務等方面的改善有限，出口可持續(xù)競爭力的培養(yǎng)依舊不夠。最后，原油價格高位運行、世界范圍內節(jié)能減排形勢的發(fā)展都不利于國際汽車市場的快速復蘇，這也將給我國汽車出口的進一步增長形成較大壓力。（四）汽車行業(yè)結構調整壓力進一步增大首先，我國汽車產業(yè)存在一定的結構性產能過剩問題。近兩年快速發(fā)展的汽車市場使得我國汽車行業(yè)出現過度樂觀的預期，各大汽車企業(yè)紛紛擴張產能力圖占領更大市場份額，地方政府為追求地方經濟的盡快發(fā)展，也都看上了汽車這個產業(yè)鏈長、經濟帶動作用強的產業(yè)，紛紛鼓勵上汽車投資項目，這些都導致我國汽車產能擴張迅速。根據發(fā)改委的調查，國內30家主要汽車生產企業(yè)2023年的規(guī)劃產能超過3100萬輛，接近2023年國內汽車銷量的2倍。受能源供應緊張、城市交通擁堵等經濟社會因素的影響，國內汽車銷量繼續(xù)大幅擴張存在很強的制約，汽車產能存在過剩的風險。其次，國內汽車行業(yè)集中度不高。2023年我國汽車產銷量都達到世界第一的水平，但汽車行業(yè)布局相對分散，目前整車生產廠商超過120家，改裝廠加在一起有六七百家，而發(fā)達國家的汽車產能均集中在不超過5家汽車集團手中，集中度較高。同時我國120多家整車生產廠商中，大部分廠商的技術實力有限，產品集中在低端領域，很難適應汽車行業(yè)應對節(jié)能減排形勢的要求。未來汽車行業(yè)需要進一步提高集中度，改善產能結構，增強可持續(xù)發(fā)展能力，應對穩(wěn)定增長的汽車市場，并適應汽車行業(yè)與社會、環(huán)境協調發(fā)展的要求。最后，新能源汽車快速發(fā)展已經成為迫切要求。我國近兩年快速發(fā)展的市場需求已經明顯帶來了較大的能源壓力，新增加的汽車消耗了我國大部分新增的石油供給量，能源壓力正在制約汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，汽車行業(yè)必須尋找替代能源，新能源汽車的發(fā)展已經成為迫切要求。而我國目前新能源汽車產量不足萬輛，新能源汽車亟待實現技術突破和規(guī)模化商用，以促進汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2023年健康服務行業(yè)分析報告目錄一、綜述 PAGEREFToc370156108\h41、政策 PAGEREFToc370156109\h42、主要發(fā)展方向 PAGEREFToc370156110\h4（1）發(fā)展目標十分明確，涵蓋領域廣泛 PAGEREFToc370156111\h5（2）加大醫(yī)療服務領域開放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務 PAGEREFToc370156112\h5（3）重點扶持領域涵蓋廣泛 PAGEREFToc370156113\h6（4）著力加大服務業(yè)的開放力度 PAGEREFToc370156114\h6（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務 PAGEREFToc370156115\h7二、醫(yī)療服務 PAGEREFToc370156116\h71、放寬準入條件，明確法無禁止則準入 PAGEREFToc370156117\h72、公立醫(yī)院改制試點 PAGEREFToc370156118\h83、體制內外平等政策 PAGEREFToc370156119\h84、非公立醫(yī)療機構醫(yī)療服務價格實行市場調節(jié)價 PAGEREFToc370156120\h95、大力發(fā)展第三方服務 PAGEREFToc370156121\h96、其他服務業(yè) PAGEREFToc370156122\h10三、醫(yī)療器械 PAGEREFToc370156123\h11四、商業(yè)保險 PAGEREFToc370156124\h13五、醫(yī)療信息化 PAGEREFToc370156125\h15六、中醫(yī)藥 PAGEREFToc370156126\h15七、醫(yī)療旅游 PAGEREFToc370156127\h16一、綜述1、政策國務院印發(fā)《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》，力爭到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內涵豐富、結構合理的健康服務業(yè)體系，健康服務業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上。提出了促進健康服務業(yè)發(fā)展的政策措施。一是放寬市場準入，簡化緊缺型醫(yī)療機構和連鎖經營服務企業(yè)的審批、登記手續(xù)，放寬對營利性醫(yī)院市場準入和配置大型設備的限制。二是加強規(guī)劃布局和用地保障，擴大健康服務業(yè)用地供給，優(yōu)先保障非營利性機構用地。三是優(yōu)化投融資引導政策，鼓勵金融機構創(chuàng)新適合健康服務業(yè)特點的金融產品和服務方式。2、主要發(fā)展方向文件指出了主要發(fā)展方向：一是大力發(fā)展醫(yī)療服務。加快形成多元辦醫(yī)格局，落實鼓勵社會辦醫(yī)的各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化醫(yī)療服務資源配置，促進優(yōu)質資源向貧困地區(qū)和農村延伸。推動發(fā)展專業(yè)規(guī)范的護理服務。二是加快發(fā)展健康養(yǎng)老服務，推進醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構等加強合作，提高社區(qū)為老年人提供日常護理、慢性病管理、中醫(yī)保健等醫(yī)療服務的能力。三是積極發(fā)展健康保險。四是全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務。以及發(fā)展健康體檢咨詢、培育健康服務業(yè)相關支撐產業(yè)、大力發(fā)展第三方檢驗檢查、評價、研發(fā)等服務。（1）發(fā)展目標十分明確，涵蓋領域廣泛1、本次意見提出到2023年健康服務業(yè)總規(guī)模達到8萬億以上，按照目前占GDP5%左右的規(guī)模計算，未來行業(yè)增速將在15%左右。2、到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內涵豐富、結構合理的健康服務業(yè)體系，打造一批具國際競爭力的健康服務產業(yè)集群。明顯提高醫(yī)療服務能力，健康管理和服務水平，完善健康保險，提高商業(yè)保險在衛(wèi)生總費用中的比重，擴大健康服務相關產業(yè)規(guī)模，優(yōu)化健康服務業(yè)發(fā)展環(huán)境。（2）加大醫(yī)療服務領域開放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務本次意見涵蓋廣泛，主要對醫(yī)院、診斷檢驗、養(yǎng)老產業(yè)、商業(yè)保險、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢、服務外包、健康信息化、醫(yī)療器械等領域的市場準入，規(guī)劃布局和用地保障、投融資引導政策、財稅價格政策等方面以大力支持。積極支持社會資本進入醫(yī)療服務行業(yè)，并首次在細節(jié)上給予充分支持，明確法律法規(guī)沒有明令禁入的領域，都須向社會資本開放，對待非公立和公立機構一視同仁，有利于民營資本真正進入醫(yī)療服務領域，加快設立各類醫(yī)療機構的步伐。發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務包括推動中醫(yī)服務，包括推動醫(yī)療機構開設中醫(yī)服務和鼓勵藥店中醫(yī)坐診，開發(fā)藥食同用的中藥材和保健品等，有利于保健品和中藥材行業(yè)的長期發(fā)展。（3）重點扶持領域涵蓋廣泛此次促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見主要涉及醫(yī)院、診斷檢驗、健康信息化、養(yǎng)老產業(yè)、商業(yè)保險、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢、醫(yī)療器械、服務外包等幾個方面。（4）著力加大服務業(yè)的開放力度支持社會資本進入醫(yī)療服務行業(yè)，最初在2023年《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構意見》中系統提出，但始終未能涉及細節(jié)，由于缺乏具體的政策和措施，非公立醫(yī)院尤其是營利性醫(yī)院的發(fā)展在過去一直受到制約，此次意見明確要各地取消不合理的規(guī)定，加快落實非公立和公立醫(yī)療機構在市場準入、社保定點、重點?？平ㄔO、職稱評定、學術地位、等級評審、技術準入等方面同等對待的政策。加大服務業(yè)的開放力度有利于社會資本更快進入醫(yī)療服務領域。此外，該意見還鼓勵發(fā)展醫(yī)院管理集團，引導非公立醫(yī)療機構規(guī)?；l(fā)展，有利于連鎖?？坪途C合性醫(yī)院集團的發(fā)展。我們認為加大服務業(yè)開放力度將利好連鎖醫(yī)療機構：通策醫(yī)療、愛爾眼科，迪安診斷，達安基因，復星醫(yī)藥，金陵藥業(yè)，開元投資。（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務主要包括兩個方面：1、提升中醫(yī)藥服務能力，包括推動醫(yī)療機構中醫(yī)服務，鼓勵零售藥店提供中醫(yī)坐堂診療；2、開發(fā)中醫(yī)保健產品，包括種植中藥材及其產品研發(fā)和應用，推動中醫(yī)養(yǎng)生保健等。我們認為通過中醫(yī)養(yǎng)生防未病治已病，是國家節(jié)省醫(yī)療資源的方式，有利于中醫(yī)藥產業(yè)和保健品行業(yè)的長期發(fā)展，利好康美藥業(yè)，湯臣倍健，東阿阿膠，同仁堂。二、醫(yī)療服務1、放寬準入條件，明確法無禁止則準入醫(yī)療服務業(yè)的準入標準得以明確，有望進入野蠻生長階段。2、公立醫(yī)院改制試點鼓勵企業(yè)、慈善機構、基金會、商業(yè)保險機構等以出資新建、參與改制、托管、公辦民營等多種形式投資醫(yī)療服務業(yè)。重點在于《意見》明確提出將在部分地區(qū)建立公立醫(yī)院改制試點。鼓勵各界投資醫(yī)療服務是之前一貫的政策，，但投資形式的敘述更為具體。3、體制內外平等政策非公立醫(yī)療機構與公立醫(yī)療機構在市場準入、社會保險定點、重點?？平ㄔO、職稱評定、學術地位、等級評審、技術準入、水電熱同價等方面實行平等對待的政策。市場準入、社會保險定點、重點專科建設、水電熱同價等方面的平等政策顯然有利于非公立醫(yī)療機構的建設。但制約非公立醫(yī)療機構發(fā)展的根本因素并不是以上因素，而是公立醫(yī)療機構的人才優(yōu)勢，因此職稱評定、學術地位等方面的平等政策才是非公立醫(yī)療機構能夠發(fā)展的根本保障。同時，《意見》的內容還包括促進人才流動的政策，例如，加快推進規(guī)范的醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，以及在人才培養(yǎng)、培訓和進修等給予非公立醫(yī)療機構支持，并探索公立醫(yī)療機構與非公立醫(yī)療機構在技術和人才等方面的合作機制。此外，公立醫(yī)院改制也是人才向非公立流動的一個重要來源。在以上人才流動政策的支持下，未來公立醫(yī)療機構的高端人才有望向非公立醫(yī)療機構流動，這是未來非公立醫(yī)療機構能夠最終發(fā)展壯大的根本保障，如果相關意見能夠得以貫徹實施，那么對于現行醫(yī)療服務體系的改變將是巨大的，非公立醫(yī)療機構的發(fā)展也將進入黃金時代。主營醫(yī)院業(yè)務的上市公司有通策醫(yī)療、愛爾眼科。從事醫(yī)院建設、潔凈手術室建設的上市公司尚榮醫(yī)療也將受益。兼營醫(yī)院業(yè)務的上市公司有復星醫(yī)藥、馬應龍、開元投資、金陵藥業(yè)、益佰制藥、誠志股份、雙鷺藥業(yè)、康美藥業(yè)、三精制藥、華潤三九等。4、非公立醫(yī)療機構醫(yī)療服務價格實行市場調節(jié)價非公立醫(yī)療機構醫(yī)療服務價格實行市場調節(jié)價是非公立相對于公立的一個最大的“不公平”，由于國家定位公立醫(yī)療機構主要保障基本醫(yī)療需求，因此對于醫(yī)療服務價格必然有所限制，因此公立醫(yī)療機構大多盈利很少。非公立醫(yī)療機構不受此限制，其盈利能力將大幅提高，也有利于吸引更多的投資進入醫(yī)療領域。在資金充裕的前提下，非公立醫(yī)療機構更容易發(fā)展高端醫(yī)療，并為高端人才支付更高的薪酬，從而在吸引人才方面具有更大的優(yōu)勢。如果說平等政策使得非公立與公立可以平等競爭，那么該項政策毫無疑問使得非公立醫(yī)療機構具有了巨大的優(yōu)勢，甚至是決定性的優(yōu)勢。5、大力發(fā)展第三方服務引導發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學檢驗中心和影像中心。支持發(fā)展第三方的醫(yī)療服務評價、健康管理服務評價，以及健康市場調查和咨詢服務。公平對待社會力量提供食品藥品檢測服務。鼓勵藥學研究、臨床試驗等生物醫(yī)藥研發(fā)服務外包。完善科技中介體系，大力發(fā)展專業(yè)化、市場化的醫(yī)藥科技成果轉化服務。（1）引導發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學檢驗中心和影像中心。利好檢測試劑（科華生物，達安基因，迪安診斷、博暉創(chuàng)新、陽普醫(yī)療等）和影像設備生產企業(yè)（華潤萬東、東軟集團、理邦儀器、新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療）。（2）公平對待社會力量提供食品藥品檢測服務。相關個股達安基因：公司與三元科技合資創(chuàng)立的廣東達元食品藥品安全技術公司，從事食品安檢產品的開發(fā)研究，公司持股40%。（3）鼓勵藥學研究、臨床試驗等生物醫(yī)藥研發(fā)服務外包（泰格醫(yī)藥）6、其他服務業(yè)發(fā)展健康體檢、咨詢等健康服務