電動釘槍行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

電動釘槍行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

按照國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，支持沿海地區(qū)轉(zhuǎn)型升級和內(nèi)陸沿邊地區(qū)承接轉(zhuǎn)移，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)有序開展國際產(chǎn)能合作，推動國際合作與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級良性互動。鼓勵企業(yè)以更加開放的姿態(tài)，積極融入全球產(chǎn)業(yè)分工合作，更好地利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源，努力提升加工貿(mào)易在全球價值鏈中的地位。電動工具行業(yè)發(fā)展的特征和趨勢（一）電動工具行業(yè)小型化，無繩化，鋰電化電動工具大都是手持進(jìn)行操作，因此除了要求電動工具有較高的性能外，還要求其輕巧、操作舒適、對操作者和環(huán)境沒有危害。小型化和無繩化的電動工具在使用上能更好地滿足以上要求。無繩類電動工具在上世紀(jì)六十年代就已問世，但受限于動力和續(xù)航能力較弱、購置成本較高，早期市場上的電動工具多以交流電動力產(chǎn)品為主。近年來，隨著鋰電池技術(shù)的不斷發(fā)展，無繩類電動工具市場快速發(fā)展。2019年全球無繩電動工具市場規(guī)模為168．51億美元，年均復(fù)合增速達(dá)到6%以上，占全球電動工具市場規(guī)模的一半以上。未來，全球無繩類電動工具市場占比有望進(jìn)一步提升。而目前國內(nèi)無繩電動工具占國內(nèi)市場的比重仍處于低位，未來的發(fā)展空間巨大?，F(xiàn)今普遍采用的充電電池包括鉛酸電池、鎳氫/鎳鎘電池以及可充式鋰離子電池等。鉛酸電池由于體積、壽命、安全性和能量密度等一系列問題，已經(jīng)逐步退出便攜式動力源市場，可充式鋰離子電池是大容量動力源的未來發(fā)展方向之一。鋰離子電池是一種電極主要由鋰金屬或鋰合金制成，電解液為非水電解質(zhì)溶液的二次電池，主要依靠鋰離子（Li+）在正極和負(fù)極之間移動以完成充放電過程。充電時，鋰離子從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。鋰電池具有電量儲備大、重量輕便、壽命長、充電時間短等優(yōu)點(diǎn)，正逐漸取代鎳鎘電池，進(jìn)一步助推電動工具小型化和無繩化發(fā)展。2020年鋰電類電動工具在無繩類電動工具中的滲透率已高達(dá)90%，逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年全球電動工具鋰電池出貨量為22GWh，預(yù)計2026年出貨規(guī)模將增至60GWh，呈現(xiàn)較快增長。未來，我國在電動工具市場的鋰電子電池供應(yīng)有望進(jìn)一步提升。（二）電動工具行業(yè)國內(nèi)自有品牌興起發(fā)展初期，我國電動工具企業(yè)普遍采用OEM和ODM模式為國外客戶提供生產(chǎn)和設(shè)計服務(wù)，這些合作模式為國內(nèi)的電動工具企業(yè)創(chuàng)造了商業(yè)機(jī)會。依托生產(chǎn)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)與跨國企業(yè)廣泛合作，從而學(xué)習(xí)國外領(lǐng)先設(shè)計工藝及生產(chǎn)技術(shù)，大大提高了自身產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)管理能力。目前國內(nèi)主流產(chǎn)品已能滿足正常生產(chǎn)、生活的功能需求，產(chǎn)品品質(zhì)與國際一線品牌相差較小，中國電動工具生產(chǎn)的整體水平與發(fā)達(dá)國家的差距正在不斷縮小。經(jīng)過多年的發(fā)展，電動工具行業(yè)整體的生產(chǎn)運(yùn)營能力不斷加強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)實(shí)力逐漸提升，規(guī)模企業(yè)已經(jīng)兼具了自主創(chuàng)新和生產(chǎn)制造實(shí)力。因此，這些有實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展積極調(diào)整經(jīng)營策略，將重心轉(zhuǎn)向自有品牌的開拓與創(chuàng)新上，在為國際品牌提供OEM和ODM服務(wù)的同時逐漸發(fā)展OBM業(yè)務(wù)，建立自身產(chǎn)業(yè)鏈和品牌優(yōu)勢。在目前的全球電動工具市場格局中，StanleyBlack&Decker（史丹利?百得）、BOSCH（博世）、Makita（牧田）等大型跨國企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額，而國內(nèi)的電動工具企業(yè)正積極通過收購歐美本土銷售商的方式，開始建立海外品牌和銷售體系。另外，隨著電動工具產(chǎn)品通過跨境電商平臺銷售的興起，國內(nèi)電動工具企業(yè)布局線上銷售業(yè)務(wù)以發(fā)展自有品牌。內(nèi)銷市場中，外資品牌產(chǎn)品已逐漸被國內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)的中高端產(chǎn)品所代替，國產(chǎn)品牌市場占有率逐年提高。隨著我國電動工具行業(yè)自有品牌的興起，可以預(yù)見在未來一段時間，內(nèi)外銷市場的競爭格局將發(fā)生變化，國產(chǎn)品牌有希望進(jìn)入國際一線品牌的行列。（三）電動工具行業(yè)國內(nèi)需求市場全面擴(kuò)大電動工具被普遍應(yīng)用于航天航空、高鐵建設(shè)、船舶制造、汽車工業(yè)等先進(jìn)裝備制造業(yè)領(lǐng)域以及建筑道路、裝飾裝潢、木業(yè)加工、金屬加工等生產(chǎn)領(lǐng)域。目前，無論是在專業(yè)級和工業(yè)級領(lǐng)域，還是在DIY領(lǐng)域，電動工具的下游市場需求都在全面提升。首先，我國目前正在產(chǎn)業(yè)升級的過程中，先進(jìn)制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力發(fā)展帶動了工業(yè)用電動工具需求量的增加。2019年，我國工業(yè)用電動工具銷售收入達(dá)到847億元，十年間年復(fù)合增速達(dá)20%以上。其次，電動工具已成為歐美家庭提高生產(chǎn)效率所必要配備的工具。而在我國，隨著全面小康和城鎮(zhèn)化水平的推進(jìn)，居民消費(fèi)水平和品質(zhì)要求逐漸提升。房地產(chǎn)行業(yè)的迅猛發(fā)展催生了大量的舊屋改造和家裝需求，機(jī)動車人均配置水平的提高也加大了汽車售后維修需求。而人們對裝飾裝潢、維修品質(zhì)的要求的提高，都給家用類電動工具行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2019年，我國家用電動工具銷售收入達(dá)到565億元，且仍呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。（四）電動工具行業(yè)電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用如果說電機(jī)是電動工具心臟的話，那么電子控制技術(shù)就是電動工具的中樞神經(jīng)系統(tǒng)。它不僅能夠提高工具本身的操作性能，而且能夠改善加工質(zhì)量，增強(qiáng)使用靈活性，增加產(chǎn)品附加值。從最初的電子調(diào)速、控速技術(shù)到大力發(fā)展電子控制技術(shù)，開發(fā)機(jī)電一體化的智能電動工具，再到電子保護(hù)（軟啟動和軟停止）技術(shù)，電子技術(shù)的應(yīng)用使電動工具的性能和加工質(zhì)量大大提高。目前電子技術(shù)還主要應(yīng)用在大型企業(yè)生產(chǎn)的高端設(shè)備中。隨著相關(guān)電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的完善和電動工具領(lǐng)域電子技術(shù)的逐漸成熟，未來電子技術(shù)在電動工具行業(yè)的應(yīng)用會更加普及。（五）電子商務(wù)助推電動工具行業(yè)發(fā)展在數(shù)字化技術(shù)和制造技術(shù)融合的背景下，互聯(lián)網(wǎng)對電動工具行業(yè)的滲透逐漸深入。電動工具企業(yè)紛紛試水電子商務(wù)，通過第三方平臺開設(shè)線上門店，以期拓寬產(chǎn)品銷售渠道，快速建立全國甚至全球化的營銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌的塑造。同時，電動工具企業(yè)通過電商平臺能夠更加直接地接觸終端用戶，有利于企業(yè)深入了解市場并增強(qiáng)對市場變化的反應(yīng)能力，從而不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合，提升企業(yè)的核心競爭力。其中，跨境電商作為新興的電商貿(mào)易方式，也成為了諸多電動工具企業(yè)拓展線上平臺的選擇之一。在國家產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)下，跨境電商模式通過商業(yè)模式的創(chuàng)新提高外貿(mào)效率，降低經(jīng)營成本，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢?；驹瓌t（一）始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保持加工貿(mào)易政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，明確發(fā)展預(yù)期，改善環(huán)境，鼓勵加工貿(mào)易企業(yè)根植中國、長期發(fā)展。提升開放水平，優(yōu)化投資環(huán)境，著力吸引更高技術(shù)水平、更大增值含量的加工制造和生產(chǎn)服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到我國。（二）著力推動轉(zhuǎn)型升級以市場為導(dǎo)向，發(fā)揮企業(yè)主體作用，加快轉(zhuǎn)型升級，提高盈利水平。發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，鼓勵綠色集約發(fā)展，支持加工貿(mào)易企業(yè)向海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域集中，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，提升國民福利水平。（三）大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動營造創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，提升國際競爭力。創(chuàng)新發(fā)展方式，促進(jìn)加工貿(mào)易企業(yè)與新型商業(yè)模式和貿(mào)易業(yè)態(tài)相融合，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力，加快培育競爭新優(yōu)勢。（四）合理統(tǒng)籌內(nèi)外布局按照國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，支持沿海地區(qū)轉(zhuǎn)型升級和內(nèi)陸沿邊地區(qū)承接轉(zhuǎn)移，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)有序開展國際產(chǎn)能合作，推動國際合作與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級良性互動。（五）不斷優(yōu)化營商環(huán)境深化加工貿(mào)易體制機(jī)制改革，完善管理制度，建立健全與開放型經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的管理體系。加強(qiáng)法治化、國際化、便利化營商環(huán)境建設(shè)，深化人文交流，提升服務(wù)水平，助力創(chuàng)新發(fā)展。深化與一帶一路沿線國家產(chǎn)業(yè)合作支持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)到勞動力和能源資源豐富的國家建立生產(chǎn)基地，發(fā)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易和加工貿(mào)易。支持在重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)、邊境城市、邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)積極承接加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移。電動工具行業(yè)的技術(shù)水平與特點(diǎn)經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)電動工具行業(yè)已從早期的為知名電動工具品牌商提供代加工服務(wù)，逐步發(fā)展形成自主設(shè)計和研發(fā)能力，并逐漸建立自有品牌。目前，電動工具已在安全性和功能性的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)小型化、無繩化和鋰電化。未來，電動工具的產(chǎn)品設(shè)計將更加新穎、安全性能將更加完善，并將不斷應(yīng)用新型環(huán)保材料和鋰電池技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的低耗環(huán)保和輕巧便攜。電動工具行業(yè)特有的經(jīng)營模式現(xiàn)階段，國內(nèi)電動工具企業(yè)主要以O(shè)EM和ODM的經(jīng)營模式為大型跨國電動工具企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)和代加工服務(wù)，少數(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和營銷能力的企業(yè)通過多年的積累已逐步轉(zhuǎn)型，開始建立和發(fā)展自有品牌。其中OEM模式完全根據(jù)下游客戶的設(shè)計進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)，自身不具有品牌和設(shè)計能力，經(jīng)營情況受下游客戶的影響較大；ODM模式則要求企業(yè)具有較強(qiáng)的設(shè)計能力，其產(chǎn)品議價能力也更強(qiáng)，從而企業(yè)能夠提升自身競爭力，降低對于下游企業(yè)的依賴性。自有品牌模式則要求企業(yè)兼具研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力，同時建立自有品牌和銷售渠道，是三種模式中最具經(jīng)營自主性和企業(yè)競爭力的模式。進(jìn)入電動工具行業(yè)的主要壁壘電動工具行業(yè)屬于技術(shù)密集、資金密集行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)歷經(jīng)多年，培養(yǎng)和積累了較強(qiáng)的研發(fā)與創(chuàng)新能力、完善的營銷售后網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和良好的市場聲譽(yù)，新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘日漸提高。（一）電動工具行業(yè)技術(shù)壁壘目前，國內(nèi)電動工具行業(yè)以O(shè)EM和ODM業(yè)務(wù)模式為主，行業(yè)下游客戶主要為國際知名電動工具品牌和零售商，其不僅要求電動工具性能優(yōu)良，還要求能夠符合人體工程學(xué)設(shè)計、安全性高、質(zhì)量可靠穩(wěn)定。隨著工業(yè)化發(fā)展的演進(jìn)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，客戶對于產(chǎn)品提出了越來越高的功能和精度要求，這就需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠根據(jù)市場需求快速反應(yīng)并投入研發(fā)生產(chǎn)。另外，在生產(chǎn)工藝上，電動工具行業(yè)需要綜合運(yùn)用齒輪加工、電機(jī)制造、精密鋁件加工、注塑以及組裝等多種生產(chǎn)工藝，需要的工藝設(shè)備規(guī)格多、精密程度高。因此，要保持高水準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝，需要企業(yè)能夠配備一批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，同時配置一系列精密的檢測儀器，并建立完善的研發(fā)流程和質(zhì)量控制體系。核心研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)制造工藝的積累和完善，需要一個較長的過程，對于潛在的新進(jìn)入者來說，短期內(nèi)很難做到，因此，行業(yè)的技術(shù)壁壘相應(yīng)提高。（二）電動工具行業(yè)市場準(zhǔn)入壁壘歐洲美洲和亞太是電動工具的主要消費(fèi)市場，也是我國電動工具的主要出口地區(qū)。這些國家和地區(qū)對于電動產(chǎn)品的安全和環(huán)保均有較高要求，在市場準(zhǔn)入方面設(shè)置了多重認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，安全標(biāo)準(zhǔn)上有GS認(rèn)證、歐盟的CE認(rèn)證和EMC認(rèn)證、美國的UL認(rèn)證和ETL認(rèn)證、日本的PSE認(rèn)證、韓國的KC認(rèn)證等，環(huán)保認(rèn)證有如ROHS、PAHs、REACH認(rèn)證等。行業(yè)準(zhǔn)入條件的提高，使得潛在的新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)獲得相應(yīng)的資質(zhì)，提高了其進(jìn)入壁壘。（三）電動工具行業(yè)品牌壁壘出于對產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和服務(wù)穩(wěn)定性等綜合考量，下游的電動工具品牌商及零售商對于生產(chǎn)制造商的選擇非常慎重，尤其是如StanleyBlack&Decker（史丹利?百得）、BOSCH（博世）、Makita（牧田）等全球領(lǐng)先的企業(yè)。生產(chǎn)制造商不僅要達(dá)到行業(yè)較高的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，還需要通過下游客戶嚴(yán)格的資格審查，包括企業(yè)管理水平、快速響應(yīng)能力、及時交貨能力、質(zhì)量管控水平、研發(fā)和設(shè)計能力、社會責(zé)任履行情況、經(jīng)營穩(wěn)定性以及合作關(guān)系確立后的定期審核等方面。只有通過了資格審查，生產(chǎn)制造商才能夠進(jìn)入下游客戶的合格供應(yīng)商名錄。一旦成為合格供應(yīng)商，下游客戶便會與其形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通常不會輕易改變供應(yīng)商。尤其是對于ODM模式而言，在與客戶合作過程中，生產(chǎn)制造商掌握了產(chǎn)品研發(fā)改良的方向和技術(shù)，能夠更加快速地響應(yīng)、甚至預(yù)判客戶的采購需求。隨著合作時間的延續(xù)，雙方之間建立了互相的信任和認(rèn)可，合作關(guān)系更加穩(wěn)固。對于潛在的新進(jìn)入者，由于短時間內(nèi)難以通過下游客戶的資格審查，并且缺乏與客戶的合作經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)成了一定的品牌壁壘。（四）電動工具行業(yè)資本壁壘為了能夠承接和按時交付下游客戶的產(chǎn)品訂單，生產(chǎn)制造商需要具備一定的生產(chǎn)能力，意味著其需要投入大量的資金用于固定資產(chǎn)投資以形成規(guī)?；a(chǎn)，如建造廠房、購買機(jī)器設(shè)備等。而規(guī)模的擴(kuò)大有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)，從而進(jìn)一步提升盈利水平。同時，為了積極應(yīng)對下游市場的需求變化，生產(chǎn)制造商同樣需要投入大量的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行模具開發(fā)、樣品試制、檢測認(rèn)證等。對于潛在的新進(jìn)入者而言，需要具備較強(qiáng)的資本實(shí)力才能參與競爭，構(gòu)成了一定的資本壁壘。（五）電動工具行業(yè)人才壁壘電動工具行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、研發(fā)技術(shù)和企業(yè)經(jīng)營管理的深度融合，不僅需要專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員、有操作資質(zhì)的熟練技術(shù)工人，還需要具有豐富經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)管理人員和市場銷售人員。人才的培養(yǎng)需要經(jīng)過較長時間的積累，對于潛在的新進(jìn)入者而言，構(gòu)成了一定的人才壁壘。電動工具行業(yè)的區(qū)域性、周期性和季節(jié)性特點(diǎn)（一）電動工具行業(yè)區(qū)域性從國際市場看，電動工具行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。目前，歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是電動工具市場需求和消費(fèi)的最主要市場。隨著中國等發(fā)展中國家電動工具的廣泛應(yīng)用，該等地區(qū)的需求存在較大的增長空間。供給方面，中國是電動工具行業(yè)重要的生產(chǎn)制造國家，目前我國的電動工具產(chǎn)地主要分布在浙江、江蘇等地。（二）電動工具行業(yè)周期性和季節(jié)性電動工具的下游行業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、制造加工業(yè)、建筑裝飾、汽車維修等行業(yè)的景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響，進(jìn)而產(chǎn)生對電動工具的需求變化。因此，電動工具行業(yè)具有一定的周期性。但是，歐美發(fā)達(dá)國家以及中國等新興市場對電動工具的廣泛應(yīng)用，在一定程度上弱化了周期性的問題。全年來看，電動工具的產(chǎn)品銷售情況平穩(wěn)，季節(jié)性不明顯。電動工具行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電動工具行業(yè)面臨的機(jī)遇1、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推電動工具行業(yè)發(fā)展《中國制造2025》提出堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本的基本方針，三步走最終進(jìn)入世界制造強(qiáng)國前列。十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要進(jìn)一步提出深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，鼓勵東部地區(qū)加快推進(jìn)現(xiàn)代化，發(fā)揮創(chuàng)新要素集聚優(yōu)勢，加快在創(chuàng)新引領(lǐng)上實(shí)現(xiàn)突破，率先實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2020年我國工業(yè)增加值達(dá)到31．31萬億元，連續(xù)十一年位居世界第一制造業(yè)大國。電動工具行業(yè)作為設(shè)備制造的基礎(chǔ)工具，在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，正迎來廣闊的發(fā)展前景，對于具有研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力的企業(yè)也將在轉(zhuǎn)型中獲得更多的機(jī)