2023年醫(yī)療污水處理行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：戈怡萍日期：2022-12-212023-2025年醫(yī)療污水處理行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義醫(yī)療污水主要是從醫(yī)院（綜合醫(yī)院、專業(yè)病院及其它類型醫(yī)院）的診療室、化驗室、病房、洗衣房、X片照相室和手術(shù)室等向自然環(huán)境或城市管道排放的污水。醫(yī)療污水來源及成分較為復(fù)雜，其含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學(xué)污染物和放射性污染等，并具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染等特征。因此，醫(yī)療污水未經(jīng)有效處理會成為疫病擴散的重要途徑。的醫(yī)療污水，不經(jīng)消毒、滅活等無害化處理，而直接排入城市下水道，往往會造成水、土壤的污染。因此，醫(yī)療污水排放情況更為復(fù)雜。正常情況下，醫(yī)療污水可按以下三種方式進(jìn)行分類:（1）醫(yī)院各部門的功能、設(shè)施和人員組成情況不同，醫(yī)療污水主要來自于診療室、化驗室、病房、X光照像室、手術(shù)室等不同部門科室產(chǎn)生的重金屬廢水、含油廢水、洗印廢水、放射性廢水等。此外，不同性質(zhì)醫(yī)院產(chǎn)生的污水也較為不同，例如傳染病醫(yī)院的污水情況更為復(fù)雜；（2）醫(yī)院各部門工作人員、病情患者等不同部門科室所產(chǎn)生的生活污水。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國各醫(yī)院平均每張病床每天可產(chǎn)生0.8噸生活污水；（3）制藥污水大致可分為三類:①生物合成制品，用微生物發(fā)酵生產(chǎn)的各種抗生素等藥物，廢水主要含有生物合成代謝產(chǎn)物，菌絲體殘留營養(yǎng)物質(zhì)及有機溶劑等；②化學(xué)合成制品，用化學(xué)合成方法生產(chǎn)的藥物和制藥中間體，廢水中含有種類繁多的化學(xué)物質(zhì)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療污水處理上游行業(yè)主要以污水治理設(shè)備原材料供應(yīng)商為主，其中環(huán)保材料廠商指專門生產(chǎn)環(huán)境污染防治、環(huán)境修復(fù)的各類基礎(chǔ)材料、土工合成材料廠商等。污水治理設(shè)備原材料供應(yīng)商包含的專用設(shè)備有:污水治理設(shè)備、鼓風(fēng)機、泵、管件、閥門、鋼材等通用設(shè)備材料制造商。膜材料、污水治理儀表儀器等專用設(shè)備材料制造商等。目前，中國上游原材料設(shè)備品種齊全，具有生產(chǎn)配套能力，但核心產(chǎn)品的技術(shù)水平和可靠性與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距，部分關(guān)鍵設(shè)備需要從國外進(jìn)口。此外，上游行業(yè)的市場競爭較為充分，短期內(nèi)不存在市場壟斷、行業(yè)限制等特殊因素。產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游呈現(xiàn)金字塔形，上游包括了大量的設(shè)備、機械、材料、藥劑類型(2,500種以上)，因此，上游行業(yè)競爭相對充分、產(chǎn)品替代性較強污水處理，市場高度分割，不存在對上游少數(shù)廠家嚴(yán)重依賴的情況。此外，上游對中游產(chǎn)品所需原材料的供應(yīng)相對充足，中游可通過向上游行業(yè)采購設(shè)備所需原材料，生產(chǎn)制造符合下游客戶方案要求的醫(yī)療污水處理環(huán)保設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療污水處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以醫(yī)療污水處理提供商為主。醫(yī)療污水提供商通常采取“醫(yī)療污水處理設(shè)施一體化”或“醫(yī)療污水處理土建化”來為下游醫(yī)療機構(gòu)提供服務(wù)。此外，醫(yī)療污水處理項目的初期設(shè)計、工程承包、設(shè)備采購及安裝等階段，多采取招投標(biāo)、詢價等方式，導(dǎo)致中游行業(yè)競爭狀況較為激烈?？傮w而言，由于中國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊，各地區(qū)醫(yī)療污水處理相關(guān)服務(wù)的市場化程度各異，整個醫(yī)療污水處理行業(yè)的市場化程度依然不高。中國水污染治理行業(yè)綜合利潤率近五年一直保持在10%~12%，較其他環(huán)保行業(yè)而言，利潤率較低。從產(chǎn)業(yè)特點、科技含量和服務(wù)的復(fù)雜程度來衡量，合理的行業(yè)利潤率區(qū)間在:城市污水處理利潤率:15%~35%；工業(yè)污水處理利潤率:8%~12%；醫(yī)療污水處理利潤率:15%~35%；污水污泥資源化利用利潤率:20%~50%。醫(yī)療污水處理行業(yè)作為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)服務(wù)的組成部分，因此醫(yī)療污水處理行業(yè)兼具公益性、區(qū)域壟斷性等特點。隨著市場機制的引入，大量醫(yī)療污水處理項目通過政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議。目前，中國醫(yī)療污水處理行業(yè)主要采用EP和EPC的經(jīng)營模式，此模式下一般通過投標(biāo)獲取項目并提供專業(yè)服務(wù)。此外，隨著環(huán)保投資需求持續(xù)增加和投資規(guī)模的增大，更多社會資本參與環(huán)境治理項目的投資建設(shè)，行業(yè)市場化程度隨之提高，醫(yī)療污水處理行業(yè)在專業(yè)承包和總承包模式的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)BT、BOT等多種具有融資性質(zhì)的創(chuàng)新經(jīng)營模式。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游醫(yī)療污水處理行業(yè)下游以各級政府環(huán)衛(wèi)部門、各類醫(yī)療機構(gòu)等有污染防治需求的部門為主。由于中國污水處理相關(guān)法律不規(guī)范、群眾環(huán)保意識薄弱、各地區(qū)醫(yī)療污水直排等多因素，導(dǎo)致中國各大醫(yī)院存在“高污染，低治理”現(xiàn)狀。隨著中國醫(yī)療環(huán)保政策的日益嚴(yán)格以及中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，各級醫(yī)療機構(gòu)對環(huán)保投入的增加直接促進(jìn)了醫(yī)療污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國家環(huán)保部數(shù)據(jù)顯示，中國各地區(qū)醫(yī)療機構(gòu)每床所產(chǎn)生的污水平均每日為0.8噸，其中各級別的醫(yī)療機構(gòu)所產(chǎn)生的污水量不同，如三級醫(yī)院所產(chǎn)生的污水量平均每日每床0.9噸，二級醫(yī)院所產(chǎn)生的污水量平均每日每床0.8噸，一級醫(yī)院所產(chǎn)生的污水量平均每日每床0.6噸。各級醫(yī)院每天的污水排放總量平均為83萬m3/d，實際處理量為58.1萬m3/d，中國醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療污水平均處理率為70.6%，按現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放量67.9萬m3/d，達(dá)標(biāo)率為82%。各個地區(qū)間不同擁有率存在較大差異，東部較發(fā)達(dá)地區(qū)醫(yī)院污水處理率高達(dá)90%以上，而西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)醫(yī)院污水處理率僅為10%~30%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年(2016-2020)規(guī)劃綱要》投資近4,300億元，其中包括新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1,040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元目標(biāo)到2030年，力爭中國水環(huán)境質(zhì)量總體改善，水生態(tài)系統(tǒng)功能初步恢復(fù)。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善，生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán)。其中強調(diào)要強化城鎮(zhèn)生活污染治理，加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和改造，2020年底前達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)或再生利用要求。按照國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃要求，到2020年，中國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市的污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右提到要加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和管網(wǎng)建設(shè)改造，實現(xiàn)城鎮(zhèn)生活污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運行《水污染防治行動計劃》《“十二五”中國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》9行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境目前，50%的醫(yī)療機構(gòu)將醫(yī)療污水排入當(dāng)?shù)爻鞘械南滤老到y(tǒng)，有40%的醫(yī)療機構(gòu)將產(chǎn)生的污水排放到污水處理公司，2%的醫(yī)療機構(gòu)將產(chǎn)生的污水排放到其他公司，借助其他公司進(jìn)行污水處理，8%的醫(yī)療機構(gòu)將產(chǎn)生的污水直接排放到江流、湖泊等周邊環(huán)境中。整體而言，中國各地區(qū)的醫(yī)療污水處理率存在差異，尤其是地區(qū)偏遠(yuǎn)的一些衛(wèi)生院，社區(qū)衛(wèi)生中心等，其污水處理率甚至為零。此外，中國60%的醫(yī)院并沒有對具有嚴(yán)重危害性的醫(yī)療廢水進(jìn)行合理處置，忽略了廢水中病毒傳染可能導(dǎo)致的水污染惡性事件。同時，中國對于醫(yī)療機構(gòu)污水管理的綜合評價方式不夠科學(xué)，整改措施不能客觀地依據(jù)醫(yī)療機構(gòu)的實質(zhì)情況進(jìn)行。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。11行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)醫(yī)療污水處理行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為醫(yī)療污水處理行業(yè)的消費主力。12行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持中國環(huán)境保護(hù)總局于2020年2月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加大對醫(yī)療廢水和醫(yī)療垃圾監(jiān)管力度的緊急通知》，采取果斷措施加強醫(yī)療廢水和醫(yī)療垃圾的監(jiān)管工作。隨后又發(fā)布《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》，旨在進(jìn)一步防止二次污染，切斷傳播途徑。政策、經(jīng)濟影響程度不斷提升醫(yī)療污水處理屬于一項保護(hù)環(huán)境工程，醫(yī)療污水處理可提高中國醫(yī)療衛(wèi)生水平，預(yù)防疾病傳染等，并樹立環(huán)保醫(yī)院形象。此外，醫(yī)院污水處理同時也存在經(jīng)濟效益，醫(yī)療污水全面處理后產(chǎn)生的高質(zhì)量水源成為一種可利用的資源，可作為醫(yī)院內(nèi)冷卻水和鍋爐用水或作為再生加工用水。醫(yī)療污水處理提供商的最終目標(biāo)是經(jīng)過醫(yī)污水處理的水源可直接向附近河流排放，該情況下可大幅降低向公共下水道和處理機構(gòu)的污水排放，節(jié)省政府資源及費用。另一方面，中國人均水資源占有量低于世界平均水平且水污染的情況較為嚴(yán)重。水污染加劇了水資源短缺的矛盾，對工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成危害。因此從政策、經(jīng)濟等多方面都對醫(yī)療污水處理都存在驅(qū)動作用。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對醫(yī)療污水處理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。13行業(yè)驅(qū)動因素34醫(yī)療污水對環(huán)境影響愈加嚴(yán)重醫(yī)療機構(gòu)在運行過程中，不可避免地產(chǎn)生了具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的污水，醫(yī)院污水來源及成分復(fù)雜，不同部門科室排出的污水成分和水量也各不相同，涉及多種生物性、化學(xué)性或放射性污染。如果含有病原微生物的醫(yī)療污水，不經(jīng)過消毒、滅活等無害化處理，而通過市政廢水管道進(jìn)入廢水處理廠后，往往會造成造成水質(zhì)下降，并會影響整個地區(qū)的水源質(zhì)量，影響整個地區(qū)人群的健康，嚴(yán)重的會引發(fā)各種疾病，或?qū)е陆樗畟魅静〉谋┌l(fā)。因此，對于存在多種潛在傳染源的醫(yī)療污水采用醫(yī)療污水處理是未來環(huán)保行業(yè)的重要驅(qū)動因素，完善的醫(yī)療污水處理系統(tǒng)可減少醫(yī)療污水對環(huán)境及群眾產(chǎn)生的危害。行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對醫(yī)療污水處理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1415行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀由于醫(yī)療污水處理行業(yè)呈“碎片化”分布，市場集中度較低。因此，醫(yī)療污水處理行業(yè)目前缺少具體營業(yè)收入等相關(guān)數(shù)據(jù)，本文根據(jù)醫(yī)療污水提供商平均每套醫(yī)療污水處理設(shè)備的價格以及中國目前配備該設(shè)備的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量進(jìn)行估算，并按中國污水處理的平均增速6%作為核定增長速率，對中國醫(yī)療污水處理市場規(guī)模進(jìn)行評估。目前，根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查分析，中等規(guī)模大小二級醫(yī)院平均醫(yī)療污水處理為100立方以內(nèi)，醫(yī)療污水處理設(shè)備平均需要50-70萬。大型三甲醫(yī)院平均為800-1,000立方，醫(yī)療污水處理設(shè)備按5,000元/方作為計算，價格為400-500萬。16行業(yè)市場規(guī)模截至2015年，中國有污水處理設(shè)施的醫(yī)院4,935家，按5%的三級醫(yī)院、95%除三級外的醫(yī)院數(shù)據(jù)以及6%的市場增速進(jìn)行估算（按設(shè)備營收計），由2015年的28.5億元人民幣增長至2019年的35.9億元人民幣，年均復(fù)合增長率為6.1%。醫(yī)療污水處理行業(yè)穩(wěn)定增長的原因:隨著中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)療污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應(yīng)的推動下，未來行業(yè)的集中度將逐步提高。未來五年中國醫(yī)療污水處理市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，到2024年突破148億元人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到6.2%。17行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊醫(yī)療污水處理行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，醫(yī)療污水處理行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，醫(yī)療污水處理行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于醫(yī)療污水處理行業(yè)的發(fā)展18流通環(huán)節(jié)有待完善醫(yī)療污水處理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致醫(yī)療污水處理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，醫(yī)療污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。醫(yī)療污水處理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事醫(yī)療污水處理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，醫(yī)療污水處理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對醫(yī)療污水處理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范醫(yī)療污水處理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用醫(yī)療污水處理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證醫(yī)療污水處理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：醫(yī)療污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)療污水處理行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的醫(yī)療污水處理行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土醫(yī)療污水處理行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。20Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入醫(yī)療污水處理行業(yè)，對醫(yī)療污水處理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。醫(yī)療污水處理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入醫(yī)療污水處理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局中國醫(yī)療污水處理可以細(xì)分為環(huán)保行業(yè)中的污水處理細(xì)分子行業(yè)，且醫(yī)療污水處理只占污水處理企業(yè)的20%的營業(yè)收入。因此，分析醫(yī)療污水處理行業(yè)市場競爭格局必須從污水處理行業(yè)的市場競爭格局出發(fā)。通過對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，目前，中國污水處理企業(yè)大都為中小型民營企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場集中度較低，能夠提供成套醫(yī)療污水處理設(shè)備及系統(tǒng)解決方案的企業(yè)較少。但少數(shù)企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢，在某些細(xì)分市場形成了一定的市場競爭優(yōu)勢。除中國企業(yè)外，歐美企業(yè)憑借強大的技術(shù)、資金支持，占據(jù)高端醫(yī)療污水處理設(shè)備市場，是中國污水處理行業(yè)的重要組成部分。目前，跨國水務(wù)巨頭、國有上市企業(yè)、民營企業(yè)構(gòu)成中國醫(yī)療污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體競爭格局1(1)國際環(huán)保企業(yè)隨著改革政策的頒布以及多元化投資主體進(jìn)入污水處理行業(yè)，國際水務(wù)巨頭包括威立雅水務(wù)集團、蘇伊士環(huán)境集團、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)集團等企業(yè)通過直接投資、控股、參股等多種方式大規(guī)模進(jìn)入中國污水處理市場。在大型項目中，跨國水務(wù)集團由于資本實力雄厚及技術(shù)先進(jìn)，具有較強的競爭優(yōu)勢。但在中小型項目中，由于管理成本相對較高，競爭優(yōu)勢不明顯。(2)國有企業(yè)隨著改革政策制度的陸續(xù)頒布，國有企業(yè)采用改制、并購等方式進(jìn)入污水處理行業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴張。大型國有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等通過并購等方式迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。(3)民營企業(yè)隨著市場化進(jìn)程的加快，中國鼓勵和引導(dǎo)資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域，以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的民營企業(yè)逐步走向?qū)I(yè)化，在細(xì)分市場上占據(jù)一定市場份額。隨著中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，全行業(yè)將由區(qū)域性競爭過渡到國際性的競爭。競爭格局223日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢法律編制更加全面中國最新的醫(yī)療污水處理明確了污水處理的兩條原則是以加強污染源管理，嚴(yán)防污染擴散、消毒滅菌，控制病毒繁殖擴散為主，并對消毒劑量等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。方案設(shè)計更加完善面對新型冠狀病毒，最新的醫(yī)療污水處理方案在設(shè)計時參考了“SARS技術(shù)方案”的框架，在完善了醫(yī)療污水處理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的同時，新型冠狀病毒技術(shù)方案增加了對污泥處理以及其他技術(shù)環(huán)節(jié)的明確要求，因此新型冠狀病毒技術(shù)方案在防止病毒二次擴散方面更加全面。此外，由于中國高鐵民航等運輸系統(tǒng)的快速發(fā)展，以及春運期間人口遷徙等，此次疫情不止傳播速度快，傳播的范圍也更廣，方案中還強調(diào)了加大農(nóng)村醫(yī)療污水處置的監(jiān)管力度，從更廣的空間范圍內(nèi)遏制病毒的傳播。污染源頭化處理中國醫(yī)療污水將會采用“加強污染源管理”的控制原則，對病人產(chǎn)生的排泄物必須采用專用的容器收集，進(jìn)行單獨的消毒處理，不得排入污水處理系統(tǒng)。對于已設(shè)有污水處理設(shè)施的醫(yī)院應(yīng)加強管理，對于未設(shè)有污水處理設(shè)施的醫(yī)院，增設(shè)污水處理設(shè)施，進(jìn)行消毒處理，禁止隨意排入環(huán)境。新型冠狀病毒情況下，最新的醫(yī)療污水處理將會按照傳染病醫(yī)療機構(gòu)污水進(jìn)行管控，強化殺菌消毒。相較“SARS技術(shù)方案”而言，最新的醫(yī)療污水處理將會更加重視源頭消毒，杜絕病毒的擴散，主要體現(xiàn)在如下兩點:強調(diào)污染源分類管理，嚴(yán)禁直接排放及非達(dá)標(biāo)排放;提高消毒的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)及排放標(biāo)準(zhǔn)，確保源頭殺滅病毒。聚焦投資業(yè)務(wù)醫(yī)療污水處理行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。醫(yī)療污水處理行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率24趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1法律編制更加全面中國最新的醫(yī)療污水處理明確了污水處理的兩條原則是以加強污染源管理，嚴(yán)防污染擴散、消毒滅菌，控制病毒繁殖擴散為主，并對消毒劑量等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。污染源頭化處理中國醫(yī)療污水將會采用“加強污染源管理”的控制原則，對病人產(chǎn)生的排泄物必須采用專用的容器收集，進(jìn)行單獨的消毒處理，不得排入污水處理系統(tǒng)。對于已設(shè)有污水處理設(shè)施的醫(yī)院應(yīng)加強管理，對于未設(shè)有污水處理設(shè)施的醫(yī)院，增設(shè)污水處理設(shè)施，進(jìn)行消毒處理，禁止隨意排入環(huán)境。新型冠狀病毒情況下，最新的醫(yī)療污水處理將會按照傳染病醫(yī)療機構(gòu)污水進(jìn)行管控，強化殺菌消毒