2023年機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告

2023年機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、機(jī)器人基本知識(shí) PAGEREFToc363370593\h31、機(jī)器人的組成 PAGEREFToc363370594\h32、應(yīng)用對(duì)象 PAGEREFToc363370595\h33、應(yīng)用行業(yè) PAGEREFToc363370596\h34、應(yīng)用領(lǐng)域特點(diǎn) PAGEREFToc363370597\h35、服務(wù)機(jī)器人分類 PAGEREFToc363370598\h4二、機(jī)器人主要企業(yè) PAGEREFToc363370599\h4三、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動(dòng)力 PAGEREFToc363370600\h6三、全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 PAGEREFToc363370601\h61、全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局 PAGEREFToc363370602\h62、全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模 PAGEREFToc363370603\h7四、國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模 PAGEREFToc363370604\h7五、國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求規(guī)模 PAGEREFToc363370605\h8六、未來出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī) PAGEREFToc363370606\h101、工業(yè)機(jī)器人成本問題——人工成本對(duì)比 PAGEREFToc363370607\h102、165Kg焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化成本分析 PAGEREFToc363370608\h103、成本與市場(chǎng)的關(guān)系 PAGEREFToc363370609\h11七、規(guī)?；袌?chǎng)應(yīng)用的難點(diǎn) PAGEREFToc363370610\h12八、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的最大挑戰(zhàn) PAGEREFToc363370611\h12九、機(jī)器人本土企業(yè)成功要素 PAGEREFToc363370612\h13一、機(jī)器人基本知識(shí)1、機(jī)器人的組成2、應(yīng)用對(duì)象焊接、噴涂、涂膠、碼垛、搬運(yùn)、裝配、檢測(cè)、分揀、包裝等。3、應(yīng)用行業(yè)汽車、電子、食品、醫(yī)藥、物流、玻璃、注塑、化工、紡織、航空航天、機(jī)床等。4、應(yīng)用領(lǐng)域特點(diǎn)1）大批量、流水化2）簡(jiǎn)單、繁瑣、高強(qiáng)度3）買得起用得起4）工序明確5）有技術(shù)和管理能力（團(tuán)隊(duì)，有使用和基本維護(hù)能力）5、服務(wù)機(jī)器人分類二、機(jī)器人主要企業(yè)國(guó)際主流品牌：庫(kù)卡、柯馬、史陶比爾、發(fā)那科、安川電機(jī)、川崎、那智不二越、歐地希、愛德普、倍福、UR等。自主品牌機(jī)器人企業(yè)：沈陽(yáng)新松、廣州數(shù)控、安徽埃夫特、南京埃斯頓、唐山開元、昆山華恒、青島諾力達(dá)、萬豐科技、新時(shí)達(dá)、高威科、瑞宏、利迅達(dá)、嘉騰電子、眾拓、上海沃迪、機(jī)科發(fā)展、廣州萬世德、樂佰特、上海電氣、時(shí)代試金、廊坊智通、上海會(huì)通、英集斯、北自控等。海外主流機(jī)器人核心技術(shù)和關(guān)鍵部件供應(yīng)商：歐德神思、納博特斯克、哈默納科、住友、上銀、憶特斯等。本土機(jī)器人核心技術(shù)和關(guān)鍵部件供應(yīng)商：南通振康、蘇州綠的、眾合天成、廈門至工、聯(lián)宜電機(jī)、洛陽(yáng)維斯格、成都卡普諾、南寧宇立、北京諾亦騰等。高等院校：上海交大、北自所、中科院深圳院、電子科大、中國(guó)電科院、廣東工大等。1）KUKA（德國(guó)->上海）全球機(jī)器人制造技術(shù)最高，最大負(fù)載3KG~1000KG（6軸），圍轉(zhuǎn)半徑從635-3900毫米。目前年產(chǎn)量超1萬臺(tái)，全球累計(jì)銷量15萬臺(tái)（自重負(fù)載比越小越好，分界線1/3）；針對(duì)科研和教育的移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)：全向移動(dòng)平臺(tái)；5軸機(jī)器人；實(shí)時(shí)以太網(wǎng)通訊；開放式接口；手臂及平臺(tái)可以單獨(dú)使用。2）史陶比爾（瑞士->杭州）最新研發(fā)的響應(yīng)速度最快，每分鐘200次（提高速度等級(jí)必須解決的問題：輕量化、定位、圖像采集、識(shí)別、抗震動(dòng)能力）3）柯馬（意大利->上海）第三代“中空腕”機(jī)器人系列：焊接生產(chǎn)線兩側(cè)的對(duì)稱布局；可不停頓持續(xù)工作8年；最多比同類機(jī)器人節(jié)約25%以上能源4）UniversalROBOTS（尤傲）：丹麥，帶自保護(hù)功能、不需要圍欄5）那智不二越：機(jī)器人高端品牌，超高速。自重負(fù)載比非常優(yōu)秀，高端日本品牌、比日企同行產(chǎn)品貴40%左右三、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動(dòng)力背景：新一輪工業(yè)革命呼喚著機(jī)器人發(fā)展；市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)、小批量多品種客戶定制、勞動(dòng)力成本不斷上升、新技術(shù)突破進(jìn)步。長(zhǎng)期因素：1）人工成本（其中老齡化對(duì)可引申到服務(wù)型機(jī)器人）；2）國(guó)際制造環(huán)境，客戶定制、柔性制造、成本效率、全球資源整合成為核心要素；3）特殊領(lǐng)域（軍事空間、精細(xì)外科、危險(xiǎn)作業(yè)，機(jī)器人不可替代性）當(dāng)前影響因素：企業(yè)自身產(chǎn)品需求健康、人工費(fèi)與機(jī)器人成本、工作環(huán)境與勞動(dòng)糾紛等。決定機(jī)器人發(fā)展的3大關(guān)鍵要素：“人工費(fèi)”、“工作環(huán)境”及“可靠性品質(zhì)”。三、全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況1、全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨頭全球占有率60-80%，在中國(guó)更高。美國(guó)軍用、醫(yī)療與家政服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占有服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)60%。中國(guó)本土產(chǎn)品與外資產(chǎn)品技術(shù)差距10年以上。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，能做100臺(tái)算起步，500臺(tái)盈虧平衡，1000臺(tái)賺錢；上規(guī)模后，部件采購(gòu)成本會(huì)下降很多。盡管目前國(guó)產(chǎn)單臺(tái)20/8萬，外資單臺(tái)40/15萬，但若批量訂貨，外資單臺(tái)平均成本會(huì)直線下降，這是其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。2、全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球工業(yè)機(jī)器人40年形成了約16萬臺(tái)套，85億/255億美元市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)5年3-5萬臺(tái)套，50億/200億人民幣，廣義簡(jiǎn)易機(jī)械手、經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人以及自動(dòng)化設(shè)備5-10倍。圖SEQ圖\*ARABIC1：全球工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子行業(yè)應(yīng)用最多四、國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模目前世界與中國(guó)大約工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)160萬臺(tái)套/5-10萬臺(tái)套，60-100億美元/50-100億人民幣，將帶動(dòng)8-10倍成套設(shè)計(jì)、相關(guān)工裝、零部件、技術(shù)培訓(xùn)等市場(chǎng)。中國(guó)2023年工業(yè)機(jī)器人銷售量22577臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%，成為繼日本、韓國(guó)之后的全球第三大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量26902臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.2%，產(chǎn)值達(dá)39億元，加上配套產(chǎn)品產(chǎn)值為190億元。據(jù)IFR預(yù)測(cè)，到2023年，中國(guó)有望成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。IFR預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量35000臺(tái)。中國(guó)本體制造企業(yè)35家，其中內(nèi)資26家。2023年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)年產(chǎn)量均小于500臺(tái)。2023年本土品牌機(jī)器人銷量?jī)H1112臺(tái)，獨(dú)資及合資品牌銷量高達(dá)25790臺(tái)，市占率分別為4%和96%。五、國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求規(guī)模未來中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的需求將非常龐大，可參考中國(guó)對(duì)機(jī)床的需求。中國(guó)、馬來西亞、泰國(guó)的機(jī)器人密度相當(dāng)，都在20臺(tái)左右；普及率較高的國(guó)家為日韓德，都在150-200臺(tái)左右。中國(guó)需求@2023：進(jìn)口22023臺(tái)、富士康10000臺(tái)、本土1000臺(tái)，合計(jì)約33000臺(tái)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求增長(zhǎng)迅猛25-30%，年需求量2-3萬臺(tái)套。沿海需求高于內(nèi)地需求，民企需求高于國(guó)企需求。預(yù)計(jì)2023-2023年機(jī)器人增量年均增長(zhǎng)36%（累計(jì)增速23%）需求地域分布：2023年華東占45%、華北占17%，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的銷售收入水平高度相關(guān)。機(jī)器人需求測(cè)算舉例舉例：浙江省農(nóng)民工2500萬人假設(shè)：1/3行業(yè)可使用機(jī)器人、1/3企業(yè)可使用機(jī)器人、1/3工位可使用機(jī)器人那么，機(jī)器人需求=2500/3/3/3=96萬臺(tái)補(bǔ)充：每臺(tái)代替3個(gè)人，而且可能一班8變2班，所以精確需求約96萬臺(tái)的1/6到1/3之間用戶選用機(jī)器人法則：（1）一次購(gòu)買成本不超過3個(gè)工人年工資總額（2）維護(hù)成本不高于1個(gè)工人的年工資（3）生產(chǎn)效率大于人工2倍以上六、未來出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī)多數(shù)用戶認(rèn)為理想的采購(gòu)條件是單臺(tái)機(jī)器人能替代3個(gè)工位，同時(shí)兩年內(nèi)回收投資工業(yè)機(jī)器人的成本逐年遞減4%，而勞動(dòng)力成本正逐年遞增，預(yù)計(jì)在單臺(tái)成本=單個(gè)勞動(dòng)力成本時(shí)，機(jī)器人需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。1、工業(yè)機(jī)器人成本問題——人工成本對(duì)比汽車領(lǐng)域：點(diǎn)焊與弧焊，國(guó)內(nèi)165kg/6-8kg，20/8萬，國(guó)外40/15萬機(jī)械加工：上下料搬運(yùn)，20kg，國(guó)內(nèi)12萬，國(guó)外20萬，拋光加工大件/小件，20/10萬，國(guó)外60/20萬物流搬運(yùn)，200kg，國(guó)內(nèi)20萬，國(guó)外40萬，電子裝配165kg點(diǎn)焊機(jī)器人成本：29萬@2023；24萬@2023Scara機(jī)器人投資回報(bào)期：1.2年@2023；2.5月@20232、165Kg焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化成本分析國(guó)產(chǎn)化，優(yōu)化配套廠家資源，批量材料加工件效率，1000臺(tái)套將由32萬元降到18萬元左右（降到了56%）。3、成本與市場(chǎng)的關(guān)系打通上下游，降低機(jī)器人及成套設(shè)備的成本是加速上述拐點(diǎn)到來，支撐市場(chǎng)井噴發(fā)展的必由之路。方法：外力介入，雙管齊下：外力1——政府補(bǔ)貼給用戶、或采用租賃，降低用戶投資門檻外力2——高端制造業(yè)，長(zhǎng)期投入，實(shí)現(xiàn)部件國(guó)產(chǎn)化、自主化，大幅度降低成本，降低定價(jià)。七、規(guī)?；袌?chǎng)應(yīng)用的難點(diǎn)1、機(jī)器人只是一個(gè)平臺(tái)工具，需要對(duì)接產(chǎn)品操作環(huán)境、工藝等。2、產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性（材料，設(shè)計(jì)，部件，制造，工藝處理，老化調(diào)試，使用習(xí)慣），8-10年大修(平均無故障MTBF：外資5萬h，國(guó)產(chǎn)8000h)。汽車生產(chǎn)線對(duì)高可靠機(jī)器人極其重要3、核心零部件是關(guān)鍵，主要分為高精度機(jī)器人減速機(jī)、高性能交直流伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器、高性能機(jī)器人控制器三大類。4、技術(shù)與商務(wù)創(chuàng)新是出路。八、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的最大挑戰(zhàn)1、當(dāng)務(wù)之急：從潛在市場(chǎng)培育為產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，需從觀念上轉(zhuǎn)變生產(chǎn)、組織流程上；2、機(jī)器人智能化，適用不同的應(yīng)用；3、機(jī)器人價(jià)格還需下降，通過技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化達(dá)到；4、電子產(chǎn)業(yè)用機(jī)器人需要系統(tǒng)整合的快速性；5、降低成本是最大的挑戰(zhàn)，價(jià)格應(yīng)還包括集成和程序成本；6、售后服務(wù)體系和積極性也是一個(gè)重要的問題；7、最大挑戰(zhàn)是我們自己公司、自己行業(yè)。九、機(jī)器人本土企業(yè)成功要素1、有主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)，或者政府持續(xù)資金支持2、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)3、有批量化生產(chǎn)+管理經(jīng)驗(yàn)4、有市場(chǎng)拓展?fàn)I銷能力；5、