2020大健康行業(yè)分析調(diào)研

2020年大健康行業(yè)分析

調(diào)研報(bào)告2020年2月3.3 3.3 大健康進(jìn)入大面積推廣應(yīng)用階段 174.14 4.14 大健康與各行業(yè)融合化 283.2 3.2 中國大健康行業(yè)市場規(guī)模前景預(yù)測 171.大健康行業(yè)概況及市場分析1.1大健康市場規(guī)模分析1.2大健康行業(yè)結(jié)構(gòu)分析1.3大健康行業(yè)PEST分析1.4大健康行業(yè)特征分析1.5大健康行業(yè)國內(nèi)外對比分析1.1大健康市場規(guī)模分析1.2大健康行業(yè)結(jié)構(gòu)分析1.3大健康行業(yè)PEST分析1.4大健康行業(yè)特征分析1.5大健康行業(yè)國內(nèi)外對比分析2.大健康行業(yè)存在的問題分析11TOC\o"1-5"\h\z研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新不足 11產(chǎn)業(yè)鏈分散、商業(yè)模式落后 11產(chǎn)業(yè)法規(guī)有待完善 12政策體系不健全 12基礎(chǔ)工作薄弱 13地方認(rèn)識(shí)不足，激勵(lì)作用有限 13產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢 13與用戶的互動(dòng)需不斷增強(qiáng) 14管理效率低 14盈利點(diǎn)單一 15供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 15消費(fèi)市場沒有完全打開 16大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 163.1中國大健康行業(yè)市場驅(qū)動(dòng)因素分析16

3.1中國大健康行業(yè)市場驅(qū)動(dòng)因素分析16政策將會(huì)持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展 18細(xì)分化產(chǎn)品將會(huì)最具優(yōu)勢 183.6大健康產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)遇 183.7大健康人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊193.6大健康產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)遇 183.7大健康人才培養(yǎng)市場大、國際合作前景廣闊19TOC\o"1-5"\h\z巨頭合縱連橫，行業(yè)集中趨勢將更加顯著 20建設(shè)上升空間較大，需不斷注入活力 21行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸 21大健康行業(yè)發(fā)展趨勢 23宏觀機(jī)制升級 23服務(wù)模式多元化 23新的價(jià)格戰(zhàn)將不可避免 23社會(huì)化特征增強(qiáng) 23信息化實(shí)施力度加大 24生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放 2425呈現(xiàn)集群化分布254.8各信息化廠商推動(dòng)"大健康"建設(shè)4.8各信息化廠商推動(dòng)"大健康"建設(shè)262626政府采購政策加碼4.10政策手段的獎(jiǎng)懲力度加大274.11大健康行業(yè)高科技化274.12大健康行業(yè)精準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化274.13大健康行業(yè)智能化274.154.15大健康行業(yè)國際化 285.大健康行業(yè)競爭分析296.5.1中國大健康行業(yè)品牌競爭格局分析5.2中國大健康行業(yè)競爭強(qiáng)度分析5.3初創(chuàng)公司大獨(dú)角獸領(lǐng)銜5.4上市公司雙雄深耕多年大健康產(chǎn)業(yè)投資分析6.1中國大健康技術(shù)投資趨勢分析6.2中國大健康行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)6.3中國大健康行業(yè)投資收益29293031313132331.1.大健康行業(yè)概況及市場分析1.1大健康市場規(guī)模分析大健康產(chǎn)業(yè)是指與維持健康、修復(fù)健康、促進(jìn)健康相關(guān)的一系列健康產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)提供和信息傳播等產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)稱，具體包括五大細(xì)分領(lǐng)域：一是以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；二是以藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)；三是以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)；四是以健康檢測評估、咨詢服務(wù)、調(diào)理康復(fù)和保障促進(jìn)等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)；五是以養(yǎng)老市場為主的健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。截止至2019年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為8.78萬億元。初步測算2020年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)突破10萬億元，達(dá)到10.1萬億元。預(yù)計(jì)2021年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到11.38萬億元。未來五年(2020-2024)年均復(fù)合增長率約為12.55%，并預(yù)測在2024年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到15.59萬億元。大健康行業(yè)結(jié)構(gòu)分析大健康行業(yè)的行業(yè)機(jī)構(gòu)主要由原料及服務(wù)生產(chǎn)商、產(chǎn)品及服務(wù)集成商、設(shè)計(jì)規(guī)劃商、行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)代理、行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商與消費(fèi)者等組成。令原料及服務(wù)生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)上游產(chǎn)品與服務(wù)，主要包括產(chǎn)品與服務(wù)的原廠商，包括各類原料廠商。令產(chǎn)品及服務(wù)集成商，負(fù)責(zé)中間服務(wù)集成，主要為上游服務(wù)的再加工，上游服務(wù)的集成。令設(shè)計(jì)規(guī)劃商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計(jì)，主要為整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供設(shè)計(jì)與規(guī)劃。令行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)代理，負(fù)責(zé)行業(yè)代理，主要包括代理上游產(chǎn)業(yè)提供的服務(wù)、產(chǎn)品。令行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商與消費(fèi)者，主要是行業(yè)經(jīng)銷商以及產(chǎn)品與服務(wù)的消費(fèi)者。大健康行業(yè)PEST分析政策因素：?中央印發(fā)的《大健康行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確要求到2020年大健康行業(yè)將增加30%，各地方出臺(tái)了地方政策，提高行業(yè)滲透率。?2019年大健康行業(yè)成為政策紅利的市場，國務(wù)院政府報(bào)告指出大健康行業(yè)將會(huì)有利于提高民眾生活質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)因素：?大健康行業(yè)持續(xù)需求火熱，資本利好大健康領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展長期向好。?下游行業(yè)交易規(guī)模增長，為大健康行業(yè)提供新的發(fā)展動(dòng)力。?2018年居民人均可支配收入28228元，同比實(shí)際增長6.5%，居民消費(fèi)水平的提高為大健康行業(yè)市場需求提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。社會(huì)因素：?傳統(tǒng)大健康行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與大健康的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。?90后、00后等各類人群，逐步成為大健康行業(yè)的消費(fèi)主力。技術(shù)因素：?科技賦能VR、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、大健康、5G等逐步從一線城市過渡到2、3、4線城市，實(shí)現(xiàn)大健康行業(yè)科技體驗(yàn)的普及化。?大健康行業(yè)引入ERP、OA、EAP等系統(tǒng)，優(yōu)化信息化管理施工環(huán)節(jié)，提高了行業(yè)效率。大健康行業(yè)特征分析通過對比大健康屬性和核心服務(wù)模式，可將中國整體大健康行業(yè)分為五類。他們分別為創(chuàng)新型大健康、創(chuàng)投型大健康、媒體型大健康、產(chǎn)業(yè)型大健康和服務(wù)型大健康。此外，由于大健康行業(yè)仍處于初級探索階段，整體服務(wù)模式與運(yùn)營模式并不完全成熟。也存在例如產(chǎn)業(yè)+娛樂、創(chuàng)投+游戲等復(fù)合型大健康類型。隨著大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策紅利淡出行業(yè)舞臺(tái)，大健康服務(wù)類型回歸商業(yè)本質(zhì)。如何依托自身運(yùn)營能力實(shí)現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，從而達(dá)到投資回報(bào)或商業(yè)落地的目的，成為行業(yè)核心探討問題。在各類大健康中，由于產(chǎn)業(yè)型大健康多由企業(yè)主導(dǎo)，且與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合較為緊密。所以具有更高的商業(yè)落地可行性。成為行業(yè)核心探索方向之一。⑥）產(chǎn)業(yè)賦能下的杠桿效應(yīng)最為杷著著力打造生態(tài)輸出01核心商業(yè)驅(qū)動(dòng)/@投資回報(bào)是最終目的⑥）產(chǎn)業(yè)賦能下的杠桿效應(yīng)最為杷著著力打造生態(tài)輸出01核心商業(yè)驅(qū)動(dòng)/@投資回報(bào)是最終目的主要聚焦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域媒慘型戶業(yè)型窗崎大健康行業(yè)國內(nèi)外對比分析國內(nèi)外大健康的目標(biāo)客戶都鎖定在早期、特定行業(yè)、具有商業(yè)前景的企業(yè)，致力于為其提供成長初期缺乏的資源，以協(xié)助其實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值快速增長。根據(jù)價(jià)值鏈管理理論，可將商業(yè)模式內(nèi)涵拆分為價(jià)值定位、價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值實(shí)現(xiàn)與價(jià)值傳遞等維度。盡管在這四個(gè)維度內(nèi)國內(nèi)外外大健康存在普遍的核心訴求，但受限于體制、經(jīng)濟(jì)與文化等方面差異，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)大健康的探索方向及落地形式有所不同。國外大健康更注重創(chuàng)客文化及高技術(shù)投資回報(bào)，傾向于以獲取企業(yè)股份或拋售在企業(yè)股票收獲溢價(jià)作為主要的盈利方式，并形成持續(xù)自助經(jīng)營能力，通過技術(shù)積累與項(xiàng)目展示收獲口碑；國內(nèi)大健康緊密圍繞政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)價(jià)值定位制定預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，通過打通產(chǎn)學(xué)研加速資源交換與聚焦，為企業(yè)獲得收益，不斷積累資源與品牌影響力形成雪球效應(yīng)。國外大健康國內(nèi)大健康目/1zV1大AN-J、. 1--11n/v /習(xí).價(jià)值定位聚焦于發(fā)掘早期初創(chuàng)型企業(yè)并助力J其成長，快速提升其商業(yè)價(jià)值促進(jìn)創(chuàng)客文化形成，獲得高技術(shù)商業(yè)回報(bào)響應(yīng)宏觀及產(chǎn)業(yè)政策號召，吸引資源導(dǎo)入價(jià)值創(chuàng)造通過提供服務(wù)、資本增值、社會(huì)回報(bào)獲得有形及無形價(jià)值技術(shù)交易、股權(quán)價(jià)值回報(bào)為主增值服務(wù)、資金補(bǔ)貼為主價(jià)值實(shí)現(xiàn)尋找合理的商業(yè)邏輯與實(shí)現(xiàn)渠道，獲得企業(yè)成長與收益獲得的雙贏股份轉(zhuǎn)讓、IPO等獲取收益政府補(bǔ)貼、稅收分成、培訓(xùn)…….價(jià)值傳遞形成品牌效應(yīng)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)和初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)散傳播價(jià)值理念宣傳、技術(shù)交流政府站臺(tái)、雙創(chuàng)活動(dòng)、人脈推大健康行業(yè)存在的問題分析研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新不足相對于國際上先進(jìn)的醫(yī)療醫(yī)藥水平，國內(nèi)外在創(chuàng)新研發(fā)上還存在較大差距?？v觀我國大健康產(chǎn)業(yè)，低水平的重復(fù)生產(chǎn)等問題十分嚴(yán)重，特別是研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新不足。技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，個(gè)性化服務(wù)不足，健康行業(yè)仿制現(xiàn)象頻出，高新技術(shù)缺乏等問題都阻礙著大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。并且大健康產(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)，例如：人工智能在健康醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用、大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療領(lǐng)域的布局、現(xiàn)代制藥技術(shù)在大健康領(lǐng)域的應(yīng)用等。各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有所屬的技術(shù)要求，這些技術(shù)與健康醫(yī)療領(lǐng)域的融合程度將直接決定著我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量。因此，在大健康產(chǎn)業(yè)的部署上，要針對不同的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行全面的技術(shù)研發(fā)，不僅要積極引進(jìn)較發(fā)達(dá)國家低成本研發(fā)的優(yōu)勢，更要充分發(fā)揮研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的力量。產(chǎn)業(yè)鏈分散、商業(yè)模式落后目前，我國大健康產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，大健康產(chǎn)業(yè)鏈在各個(gè)環(huán)節(jié)上都顯得比較分散，對應(yīng)的資源分布也相對分散，這意味著必須通過大量的資源整合將各個(gè)環(huán)節(jié)有效地連接在一起。而當(dāng)前的市場競爭力正在由產(chǎn)業(yè)運(yùn)營優(yōu)勢向資本運(yùn)營優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢必需要尋找相應(yīng)的資金、資源、技術(shù)和渠道等方方面面的有效結(jié)合途徑。除此之外，我國大健康產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式也比較單一和落后，落后的商業(yè)模式勢必會(huì)成為制約大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的桎梏。發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)者是基礎(chǔ)，因?yàn)橄M(fèi)者的需求決定市場的容量。大健康畢竟屬于新興產(chǎn)業(yè)，市場還需要一個(gè)逐漸適應(yīng)的過程。大多數(shù)健康廠商規(guī)模較小，缺乏對競爭力產(chǎn)品、核心技術(shù)、健康服務(wù)傳播路徑等的系統(tǒng)整合，不能通過提供完整的健康解決方案和成功的商業(yè)模式，讓消費(fèi)者真正持久的擁有健康。因此，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須闖出一種以“設(shè)計(jì)+推廣產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)+信息”的創(chuàng)新商業(yè)模式，同時(shí)，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)也需要思考如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的升級換代。產(chǎn)業(yè)法規(guī)有待完善目前，我國大健康產(chǎn)業(yè)法規(guī)不完善，市場秩序混亂，假冒偽劣產(chǎn)品依然存在，標(biāo)準(zhǔn)和信息滯后等等問題，例如在現(xiàn)代中藥領(lǐng)域關(guān)于醫(yī)藥制造技術(shù)的監(jiān)控細(xì)則、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域臨床數(shù)據(jù)共享的政策法規(guī)、患者個(gè)人信息安全保護(hù)細(xì)則等相關(guān)政策都需要全面完善。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系的滯后在一定程度上造成了消費(fèi)者的“醫(yī)療信任危機(jī)”，再加上食品安全和保健品過度宣傳等問題凸顯，嚴(yán)重威脅我國醫(yī)療和大健康產(chǎn)業(yè)的安全健康發(fā)展。法律法規(guī)的不健全，就會(huì)導(dǎo)致無法可依，無章可循。在健康產(chǎn)業(yè)的熱潮下，許多地方企業(yè)都提出了雄心勃勃的投資計(jì)劃，無序開發(fā)、重復(fù)建設(shè)等現(xiàn)象比較普遍。政策體系不健全國內(nèi)大健康的政策體系、績效考核體系、以及執(zhí)法監(jiān)管體系仍很不完善，在體制、政策、法規(guī)方面有待進(jìn)一步健全。以大健康行業(yè)為例，雖然任務(wù)目標(biāo)定了，但是很多城市并沒有出臺(tái)相關(guān)措施。大健康行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)制度等措施都未出臺(tái)，產(chǎn)品和技術(shù)的操作準(zhǔn)則也沒有明確的指導(dǎo)。大健康行業(yè)空有地方的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，卻沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)規(guī)范性成為空談。另外，有利于大健康的價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)政策還不完善，基于市場的激勵(lì)和約束機(jī)制不健全，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不足，企業(yè)缺乏大健康行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力?；A(chǔ)工作薄弱大健康標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，大健康管理能力還不能適應(yīng)工作需要。地方認(rèn)識(shí)不足，激勵(lì)作用有限一些地方對大健康的緊迫性和艱巨性認(rèn)識(shí)不足，片面追求經(jīng)濟(jì)增長，對調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式重視不夠，不能正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與大健康的關(guān)系，大健康工作還存在思想認(rèn)識(shí)不深入、政策措施不落實(shí)、監(jiān)督檢查不力、激勵(lì)約束不強(qiáng)等問題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來，盡管我國政府頒布了有利于大健康的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對大健康主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵(lì)的大健康行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.8與用戶的互動(dòng)需不斷增強(qiáng)隨著用戶側(cè)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)側(cè)需求與服務(wù)的快速發(fā)展，尤其是隨著大健康行業(yè)技術(shù)的大量投產(chǎn)使用，大健康數(shù)據(jù)流和信息流的雙向互動(dòng)不斷加強(qiáng)，對行業(yè)運(yùn)行和管理將產(chǎn)生重大影響。一是需要重點(diǎn)研究由此帶來的傳統(tǒng)產(chǎn)品特性的改變，建立數(shù)學(xué)、物理模型，解決行業(yè)用戶迫切需要解決的相關(guān)問題；二是需要大力探索配套政策與商業(yè)運(yùn)營模式，適應(yīng)急速變幻的用戶需求，豐富服務(wù)內(nèi)涵，拓展大健康行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容，促進(jìn)大健康行業(yè)服務(wù)效率的提升，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。管理效率低首先缺乏管理工具，流程還靠線下。大健康行業(yè)相關(guān)企業(yè)的很多產(chǎn)業(yè)流程等都是線下通過表格來管理，各方需求都是通過電話進(jìn)行溝通，這種傳統(tǒng)的管理方式不僅效率低下，而且容易出錯(cuò)，也會(huì)造成人工成本的浪費(fèi)。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接導(dǎo)致運(yùn)營成本高，效率低下。其次運(yùn)營團(tuán)隊(duì)欠缺，管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于傳統(tǒng)的大健康行業(yè)的運(yùn)營方，仍然是靠行業(yè)增量紅利去盈利，比如一味的開拓增量市場等。對運(yùn)營的重視程度不夠，以至于運(yùn)營團(tuán)隊(duì)欠缺。另外也不像大部分互聯(lián)網(wǎng)公司那樣能吸引到優(yōu)秀的運(yùn)營人員，本身重資產(chǎn)輕運(yùn)營的模式也決定了大健康行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代走的很慢。最后資產(chǎn)認(rèn)識(shí)不清，變動(dòng)無跡可循。大健康行業(yè)除了硬件設(shè)備、各種資產(chǎn)設(shè)備以外，企業(yè)、用戶以及由此產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)，都是行業(yè)資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的原始情況，變動(dòng)情況，生命周期如果無記錄的話，就會(huì)導(dǎo)致管