2022年中國物流科技行業(yè)研究：數(shù)字化運輸管理平臺 -頭豹

?2023?2023LeadLeo研究報告|2023/012022ChinaLogisticsTechnologyIndustryResearch:Digitaltransportationmanagementplatform2022年の中國物流技術(shù)産業(yè)研究:デジタル輸送管理プラットム支機構(gòu)聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。2022年中國物流科技行業(yè)研究：數(shù)字化運輸管理平臺簽：智能設備、智能軟件、人工智能1 ?數(shù)字化運輸行業(yè)現(xiàn)狀19年的91%上升至2022年的94%，漲幅達3%，依然處于全球物流行業(yè)中最為熱門的技術(shù)?全球物流數(shù)字化業(yè)務商業(yè)價值占比?國際物流/多式聯(lián)運大趨勢速增長。貨幣政策、后疫情階段等因素，將促進中國大環(huán)境整體經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，預計2023年中國GDP率預期約為4.85%400-072-5588研究報告|2023/01物流系列義-----年45?oTMS?德邦快遞------------------------893?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列全球物流數(shù)字化運輸行業(yè)定義經(jīng)營智慧化03學口數(shù)字化運輸行業(yè)定義主要可化分為業(yè)務數(shù)字化、經(jīng)營智慧化、流程自動化三個部分，并且都需要通過相關底層技術(shù)應用支撐，從而實現(xiàn)物流數(shù)字化的各項功能數(shù)字化運輸行業(yè)通過底層技術(shù)支撐，促進傳統(tǒng)物流運輸行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化運營能力，使的物流相關業(yè)務數(shù)字化、物流業(yè)務流程自動化、物流經(jīng)營端可通關軟件查看貨車油耗、車輛的調(diào)度、GPS定位、胎溫胎壓檢測，全方面的監(jiān)管車輛信息。此外也將對貨車司機進行防疲勞檢測，減少潛在鎖都可保物丟失等不確定因素。數(shù)字化運輸行業(yè)以實現(xiàn)降低后臺管理成本，提升貨物裝載率、提高車輛有效運行時間、降低油費成本、保險成本為核心，綜合降低物流運輸過4?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列供應鏈設計(建模、仿真)理解決方案單位：百分比S口全球物流行業(yè)所應用的各類技術(shù)服務的占比，相較于2019年呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。例如電子數(shù)據(jù)交換自2019年的91%上升至2022年的94%，漲幅達3%，依然處于全球物流行業(yè)中最為熱門的技術(shù)服務全球物流行業(yè)中，所應用的主流技術(shù)分別為電子數(shù)據(jù)交換、TMS、可視化、ERPCRMSRM(建模、仿真)、預測分析、RFID、全球貿(mào)易管理解決方案和物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，這11種技術(shù)服務。其中ERP上升比例較為明顯，由2019年的59%上升至2022年的74%。其主要原因與疫情影響，企業(yè)對于資源整合、規(guī)劃、策略的重視程度不斷提升有著密不可分的關系。而TMS的應用占比相較于2019年的87%，下降到了86%，處于2022年的全球物流主流技術(shù)服務占比的第二位。而數(shù)據(jù)可視化、CRM/SRM、預測分析都有著不同程度的下降。但是管理系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、管理解決方案等系統(tǒng)類型的軟件應用，整體都保持著穩(wěn)步上升的趨勢。其主要原因與物流企業(yè)對于軟件應用類系統(tǒng)的認可度不斷提升，預計在人工成本支出、工作效率、運輸路線等方面，可節(jié)省10%至20%。5?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列單單位：百分比門檻市場空間盈利模式商業(yè)價值口通常情況下，在其他行業(yè)中伴隨著技術(shù)門檻的不斷提高，市場空間將逐步增大，行業(yè)壁壘高。而在全球物流數(shù)字化業(yè)務商業(yè)價值占比分析中，部分細分類別中的技術(shù)門檻的和市場空間成反比，因此可判斷相應的細分業(yè)務市場空間較小，且門檻過高。反觀供應鏈管理、在線訂艙、港口物流等部分業(yè)務時，可通過加快業(yè)務創(chuàng)新，進一步挖掘市場潛力，促進業(yè)務快速發(fā)展全球物流數(shù)字化業(yè)務商業(yè)價值占比分析中，可劃分為四個部分，分別為疏運運輸。其中干線運輸中，對于技術(shù)門檻體現(xiàn)在運輸管理系統(tǒng)(TMS)、運營規(guī)劃系統(tǒng)、車隊管理系統(tǒng)、物流網(wǎng)絡建模等軟件類操作系統(tǒng)，而自動駕駛在大型公路運輸中的應用并不普遍，但隨著相關技術(shù)成熟度的不斷提升，將來大型貨車對于自動駕駛的應用將逐步滲透。供應鏈管理在全球數(shù)字化業(yè)務商業(yè)價值占比中的綜合能力較強，各方企業(yè)對于供應鏈管理業(yè)務布局正滲透率較高，達31%至35%，并呈逐年上升需求，也是促進物流行業(yè)加速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐和運營能力的重要的考量標準。6?2023LeadLeo口口中國公路運輸市場特點分析中，通過運輸貨物類型的不同可劃分為：業(yè)務特點都是不同的中國公路運輸結(jié)構(gòu)中，整車運輸主要以提供整車裝卸，托運至收貨方。服務對象通常為大型的B端客戶為主，而物流費用通常較高，對于物流企業(yè)而言，在總的收入結(jié)構(gòu)占比之大，達53%，因此是物流行業(yè)中的主要收不同，對于物流企業(yè)在合理規(guī)劃車輛裝載，卸貨順序、車輛承載等諸多維度有著較高的行業(yè)經(jīng)驗水平，同時，也是避免貨物在運輸途中造成零擔貨物損壞的重要標準之一。此外，零擔貨物由于貨物品類繁雜，時效性需求相對較弱，因此客戶在物流費用支出上承擔的費用相對較少，市場需求旺盛，行業(yè)內(nèi)的具備一定規(guī)模的企業(yè)包括德邦快遞、順豐快運、壹米滴答。快遞行業(yè)服務對象多以C端客戶和小件包裹為核心，其特點包括高時效性、IT、供應鏈管理、倉儲都有著較高的行業(yè)要求，準入門檻在物流行業(yè)內(nèi)較高，主流的快遞服務行業(yè)研究報告|2023/01物流系列象7?2023LeadLeo數(shù)字貨運平臺數(shù)字貨運平臺主要以助力物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)，實現(xiàn)降本增效、保障運輸安全、拓展各項增值服務，并確保上下游供應鏈關系穩(wěn)定。此外，對于中小型物流企業(yè)，前期在物流IT開發(fā)費用支出無法承擔的情況下，可通過物流相關的數(shù)字貨運平臺，實現(xiàn)傳統(tǒng)物流業(yè)務上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。并通過平臺端提供的多元化、多樣化、個性化的方式，形成全新的商業(yè)新模式，以及新的商業(yè)生態(tài)圈零擔網(wǎng)絡管理零擔網(wǎng)絡管理，主要是針對不同貨物類型進數(shù)字貨運平臺數(shù)字貨運平臺主要以助力物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)，實現(xiàn)降本增效、保障運輸安全、拓展各項增值服務，并確保上下游供應鏈關系穩(wěn)定。此外，對于中小型物流企業(yè)，前期在物流IT開發(fā)費用支出無法承擔的情況下，可通過物流相關的數(shù)字貨運平臺，實現(xiàn)傳統(tǒng)物流業(yè)務上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。并通過平臺端提供的多元化、多樣化、個性化的方式，形成全新的商業(yè)新模式，以及新的商業(yè)生態(tài)圈零擔網(wǎng)絡管理零擔網(wǎng)絡管理，主要是針對不同貨物類型進行的物流細分行業(yè)的業(yè)務劃分。并根據(jù)零擔貨物類型而建立的網(wǎng)絡組織架構(gòu)。系統(tǒng)通過貨物的特性，重量、體積、地點等維度，對其進行分析，選出最優(yōu)的配送路線SaaSTMSSaaSTMS部署于云端，前期資金投入小、部署效率高、標準化配置程度高。相對與傳統(tǒng)TMS在技術(shù)優(yōu)勢、資源配置、成本支出上，都有著較為明顯的提升。是目前物流行業(yè)內(nèi)主流的云端物流管理系統(tǒng)國際物流/多式聯(lián)運中國作為傳統(tǒng)制造業(yè)大國，目前已處于傳統(tǒng)行業(yè)全面實現(xiàn)數(shù)字化專線的關鍵階段，而國際物流企業(yè)在提升國際供應鏈能力，并在物流服務、物流倉儲、物流配送、物流調(diào)度等環(huán)節(jié)上都有著直接關系。國際物流/多式聯(lián)運的發(fā)展，將有效助力傳統(tǒng)物流行業(yè)實現(xiàn)，數(shù)據(jù)互通、互助。伴隨著全球貿(mào)易基本已駐底，有望逐步復蘇，中國有望成為全球貿(mào)易需求主要地區(qū)，從而促使中國國際物流/多式聯(lián)運行業(yè)快速發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)主要以提供無線通信技術(shù)，對信息網(wǎng)絡平臺中的車輛進行車輛動態(tài)的監(jiān)控，保障車主、車輛的安全和交通運行的效率車后生態(tài)成熟的車后生態(tài)將為車主提供各類車輛服務，例如運費保費、用車金融、保險、ETC等配套運營增值服務，建立全新的商用車后生態(tài)研究報告|2023/01物流系列??中國數(shù)字貨運行業(yè)關系圖譜可劃分為數(shù)字貨運平臺、數(shù)字化運輸管理平臺智智慧車聯(lián)生態(tài)數(shù)字化運輸管理平臺數(shù)字貨運平臺8?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列關系)前期投入成本低、維護容易、簡化)前期投入成本低、維護容易、簡化IT基礎設施，并且可以實現(xiàn)提高化策SaaS運輸管理系統(tǒng)(TMSMS口中國SaaSTMS的優(yōu)勢可分為四個部分，分別為運輸規(guī)劃與決策、高效執(zhí)行運輸計劃、運輸數(shù)據(jù)可視化以及運輸成本把控。而SaaSTMS與傳統(tǒng)TMS之間的區(qū)別在于，SaaS的特性帶給TMS更低的前期成本投入，從而提高物流企業(yè)的投入產(chǎn) (1)運輸規(guī)劃與決策：企業(yè)端對于車輛配送貨物時，需要對相應車輛進行路徑規(guī)劃，為司機選擇最合理的配送行駛路線，以實現(xiàn)提高收發(fā)貨效率，提升企業(yè)端整體運營能力。(2)高效執(zhí)行運輸計劃：未按照規(guī)劃路線行駛車輛，企業(yè)端可即時收到反饋，并與相應車輛進行溝通，了解情況。高效的執(zhí)行運輸計劃可大幅降低倉儲運輸配合過程中的時間成本，完成智能調(diào)度，充分釋放企業(yè)運力資源，提高運營效益。(3)運輸數(shù)據(jù)可視化：通過對運輸車輛的實時定位、運輸路線的監(jiān)控等方式，實施多維度監(jiān)控，助力企業(yè)實現(xiàn)運輸數(shù)據(jù)可視化。(4)運輸成本把控：通過系統(tǒng)方式，提高工作效率，減少人為差錯率以及管理成本。中國物流行業(yè)貨運量多年處于世界領先地位，而如何實現(xiàn)降低物流總費用在GDP中的比重，擺脫惡性價格戰(zhàn)，實現(xiàn)良性競爭態(tài)勢將成其主要發(fā)展方向。而SaaSTMS系統(tǒng)的進入有效降低了成本支出，進一步促使中小企業(yè)與大型物流企業(yè)的契合度。9?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列化、信息化、集中度的行業(yè)水平和標準500-3000KG利潤中等(規(guī)模效應一般)需求類型：ToB>30-500KG 利潤中等(規(guī)模效應一般)需求類型：ToB單價高電商件/商務件<31KG利潤高(規(guī)模效應強)需求類型：ToC遞口零擔貨物在中國貨物類型占比中要大于快遞類型貨物，小于整車類型貨物，處于物流行業(yè)內(nèi)腰部地位，同時也是中國公路運輸重要組成部分之一。但是由于此類貨物的類型、重量、體積都有所不同，零擔貨物并未有嚴格的標準化規(guī)格，因此造成零擔貨物管理效率低、運輸成本高、集中度低等問題，而中國零擔網(wǎng)絡管理平臺的建立將有效促進零擔物流行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，促進需求端企業(yè)在應物流行業(yè)內(nèi)通常按照貨物重量和體積將貨物劃分為快遞、零擔、整車，三種貨物類型，其中零擔還可劃分為小票零擔和大票零擔，分別為大于30KG小于500KG的貨物為小票零擔。大票零擔則為大于500KG小于3000KG的貨物。相關零擔的主要的需求零擔網(wǎng)絡管理平臺的建立，將有效的解決零擔貨物標準化、信息化、集中度都較低的問題，例如，零擔貨物需要多次卸貨，對于整條線路的卸貨路線需要得到優(yōu)化，將減少運輸途中造成的時間浪費，運輸成本上升等問題。并且將助力需求端企業(yè)提高訂單準確率以及降低倉儲成本。中國零擔貨物占物流貨物總市場比的35%，呈平穩(wěn)上升趨勢，對于零擔網(wǎng)絡物流綜合管理平臺的需求旺盛。目前賽道內(nèi)的頭部企業(yè)有德邦快遞、壹米滴答、順豐快運、安能以及德坤。?2023LeadLeo15%口額同比增速0-10%5015%口額同比增速0-10%500額研究報告|2023/01物流系列中國國際物流/多式聯(lián)運將打破原有的數(shù)據(jù)孤島，建立多式互聯(lián)互通，促進中國進出口外貿(mào)易的平穩(wěn)增長單位：億美元單單位：億美元口人民幣匯率適度走弱，對外貿(mào)易總體經(jīng)營環(huán)境逐步緩解。中國出口量同比增長7.1%，伴隨著出口貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展快速前行，高效、高價值商品加速上行，高端消費、能源出口等高端產(chǎn)品制造正在加速增長。貨幣政策、后疫情階段等因素，將促進中國大環(huán)境整體經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，預計2023年中國GDP年增長率預期約為4.85%中國貨物貿(mào)易出口總額呈現(xiàn)高增長趨勢，與其獨特的中國制造特點與優(yōu)市場信心正逐步回復。自2014年至2022年8月中國貨物貿(mào)易出口總額從15萬億元增長至21.4萬億元，呈現(xiàn)高增長趨勢。例如，工業(yè)同比增長4.2%、社會消費品零售總額同比增長5.4%、固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%，各項數(shù)據(jù)都得以平穩(wěn)增長。除此之外，全球各地區(qū)受能源危機影響，歐洲部分制造業(yè)正在逐步專業(yè)預計，東盟、歐盟、美國這三個地區(qū)將持續(xù)成為中國十大貿(mào)易出口的主要需求地區(qū)。?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列單單位：億美元0201920202021單位：萬億元4035302520159.859.191050201620172018201920202021亞2021202020195079.63147.52845.41677.11820口伴隨著人民幣國際支付應用場景的不斷增加，人民幣跨境收付金額在2021年已達36.6萬億元，并且與中國簽署人民幣互換協(xié)議的國家已增至40個。更多的資源出口國和工業(yè)制造國希望更加穩(wěn)定的經(jīng)濟增長，進而促使人民幣互換規(guī)模持續(xù)增加。RCEP成員的雙邊交易額成平穩(wěn)上升趨勢，與其穩(wěn)定的亞太地區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展有著密不可分的關系中國人民幣跨境收付金額自2016年的9.85萬億元增長至2021年的36.6萬億元，增長2.72倍。其主要原因與人民幣貨幣互換規(guī)模持續(xù)上升，互換協(xié)議、歐盟加息等通貨膨脹問題持續(xù)增強，人民幣將有望成為穩(wěn)定經(jīng)濟的重要手段。此外，人民幣已成為全球第四大活躍貨幣，并呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，預計人民幣將持續(xù)提高在國際支付場景中的占比。澳大利亞、新西蘭也都保持著平穩(wěn)上升趨勢。預計2023年個RCEP成員都將與中國經(jīng)濟往來更為密切，例如高端制造、能源出口、農(nóng)產(chǎn)品等。?2023LeadLeo研究報告|2023/01物流系列圖分析 出口商物流服務商 運輸服務商報關服務商口物流進口商倉儲管理內(nèi)陸港 清關服務商 海外倉進口清關 雙流運輸港口物流數(shù)字堆場物流需求對接跨境交付口國際物流/多式聯(lián)運將原有分離的各個組成部分深度融合，促使上下游各個信息交融和聯(lián)通。并將打破原有的數(shù)據(jù)孤島，建立多種聯(lián)運式的綜合服務平臺，助力物流企業(yè)服務水平的提高和降低企業(yè)運營成本各項業(yè)務深度融合，建立完整的多式聯(lián)運綜合服務平臺，并將這些服務和資源進行對接，其中包括完整的物流方案場景、全程的供應鏈管理、供應鏈金融場景等多種類型服務。例如，文景信息在提供綜合服務平臺時，其主打產(chǎn)品以一站式綜合信息服務、信息互聯(lián)互通、聯(lián)運費用標準化、現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新為其核心競爭力。并以實現(xiàn)物流全程透明可視、各環(huán)節(jié)資源快速銜接為核心，助力需求端企業(yè)在數(shù)字化進程中的穩(wěn)定前進的步伐。除此之外，多式聯(lián)運綜合服務平臺將解決國際物流過程中的貨損事故問島(信息不透明、溝通層級多)、集疏運能力差、本土化管理難等一系列問題。其中信息不透明的問題將得到較為明顯的提升，起到了實時監(jiān)控運價波動，合理安排貨物出運時間。并且將有效的協(xié)調(diào)運輸途中的各個環(huán)節(jié)，提高物流作業(yè)效率低下等問題。?2023LeadLeo400-072-5588研究報告|2023/01物流系列方法論◆頭豹研究院布局中國市場，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)的市場變化，已沉淀超過100萬行業(yè)研究價值數(shù)據(jù)元素，完成超過1萬個獨立的研究咨詢項目。◆頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，頭豹各行業(yè)研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革?！纛^豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后的邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來?！?/p>