珠寶首飾生產(chǎn)加工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

珠寶首飾生產(chǎn)加工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部等有關(guān)部門要充分發(fā)揮完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制部際聯(lián)席會(huì)議制度作用，強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)督辦落實(shí)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局要完善服務(wù)消費(fèi)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，建立健全網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式統(tǒng)計(jì)體系。完善配套方案，切實(shí)推動(dòng)本意見提出的各項(xiàng)任務(wù)措施落地見效。持續(xù)拓展文化和旅游消費(fèi)推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承創(chuàng)新，促進(jìn)出版、電影、廣播電視等高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展全域旅游，推動(dòng)紅色旅游、休閑度假旅游、工業(yè)旅游、旅游演藝等創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)非遺主題旅游發(fā)展。組織實(shí)施冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃。優(yōu)化完善疫情防控措施，引導(dǎo)公園、景區(qū)、體育場(chǎng)館、文博場(chǎng)館等改善設(shè)施和服務(wù)條件、結(jié)合實(shí)際延長(zhǎng)開放時(shí)間。鼓勵(lì)城市群、都市圈等開發(fā)跨區(qū)域的文化和旅游年票、聯(lián)票等。深入推進(jìn)文化和旅游消費(fèi)試點(diǎn)示范。積極落實(shí)帶薪休假制度，促進(jìn)帶薪休假與法定節(jié)假日、周休日合理分布、均衡配置。合理增加公共消費(fèi)健全常住地提供基本公共服務(wù)制度，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)。緊扣人民群眾急難愁盼，多元擴(kuò)大普惠性非基本公共服務(wù)供給。提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等公共服務(wù)支出效率。完善長(zhǎng)租房政策，擴(kuò)大保障性租賃住房供給。支持繳存人提取住房公積金用于租賃住房，繼續(xù)支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民提取住房公積金用于加裝電梯等自住住房改造。健全基本生活救助制度和專項(xiàng)救助制度，積極發(fā)展服務(wù)類社會(huì)救助，形成物質(zhì)+服務(wù)的多樣化綜合救助方式。落實(shí)好社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。珠寶行業(yè)主要壁壘（一）珠寶行業(yè)品牌建設(shè)壁壘品牌形象和品牌認(rèn)可度是影響珠寶消費(fèi)者消費(fèi)決策的重要因素，而品牌形象的樹立需要長(zhǎng)期、穩(wěn)定的品牌策略不斷強(qiáng)化和沉淀，新品牌在短時(shí)間內(nèi)難以對(duì)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有知名品牌形成沖擊。（二）珠寶行業(yè)銷售渠道建設(shè)壁壘作為觸達(dá)消費(fèi)者的最后一環(huán)，具備覆蓋面廣、響應(yīng)迅速、距離終端消費(fèi)者物理距離及心理距離近的渠道是品牌能夠廣泛觸達(dá)消費(fèi)者的關(guān)鍵。而銷售渠道的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)對(duì)資金、人才、管理、信息系統(tǒng)、商務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)等的綜合要求較高，這些要素均需要企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的積累。（三）珠寶行業(yè)供應(yīng)鏈管理壁壘國(guó)內(nèi)目前具備成熟的供應(yīng)鏈體系雖然降低了行業(yè)進(jìn)入門檻，但在面對(duì)市場(chǎng)不斷變化、設(shè)計(jì)快速迭代、消費(fèi)趨勢(shì)時(shí)刻更新的格局下，協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈高效運(yùn)作的能力是企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和貨品質(zhì)量的保障，也是新進(jìn)入珠寶行業(yè)企業(yè)面臨的較大壁壘。珠寶首飾行業(yè)面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）珠寶首飾行業(yè)發(fā)展的有利因素1、珠寶首飾行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持中國(guó)政府為鼓勵(lì)和發(fā)展珠寶玉石首飾行業(yè)，先后出臺(tái)了不少有利的政策措施。在宏觀政策及配套機(jī)制方面，《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》，《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》，重視強(qiáng)調(diào)消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用；上海鉆石交易所、上海黃金交易所先后投入運(yùn)行，黃金、白銀等貴金屬及其制品市場(chǎng)全面放開。在稅收政策方面，為加強(qiáng)我國(guó)珠寶首飾企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，國(guó)家先后頒布了《財(cái)政部海關(guān)總署國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整鉆石及上海鉆石交易所有關(guān)稅收政策的通知》《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于鉑金及其制品稅收政策的通知》和《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于黃金稅收政策問題的通知》等政策法規(guī)，實(shí)現(xiàn)了黃金交易增值稅即征即退，自上海鉆石交易所銷往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成品鉆石，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過4％的部分由海關(guān)實(shí)行即征即退。2、珠寶首飾行業(yè)自律不斷加強(qiáng)國(guó)家制定和修訂了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如《珠寶玉石名稱》《珠寶玉石鑒定》《鉆石分級(jí)》《金銀飾品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》以及《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》GB/T25071-2010國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)提高我國(guó)珠寶行業(yè)的整體水平、促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)起到積極作用。3、珠寶首飾行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及人均可支配收入上升隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，居民人均可支配收入也不斷上漲，2014年至2022年，我國(guó)居民人均可支配收入從20，167元增長(zhǎng)至36，883元。伴隨著居民可支配收入的提高，我國(guó)居民消費(fèi)者在滿足基本生活需要的基礎(chǔ)上，逐漸增加對(duì)可選擇消費(fèi)品的消費(fèi)。珠寶首飾作為可選擇消費(fèi)品，在我國(guó)市場(chǎng)將有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。（二）珠寶首飾行業(yè)發(fā)展的不利因素1、珠寶首飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度較低我國(guó)珠寶市場(chǎng)自本世紀(jì)初開始一直保持著旺盛的需求，廣闊的市場(chǎng)空間使得各方資本紛紛進(jìn)入。目前來看，雖然我國(guó)珠寶首飾行業(yè)頭部品牌集中度近年來穩(wěn)步提升，但總體而言企業(yè)仍眾多而分散，相較日本、中國(guó)香港等成熟市場(chǎng)而言集中度低，行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)不突出。很多廠商只追求短期利益，在產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)上投入不足，用價(jià)格戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)，嚴(yán)重影響了行業(yè)秩序和行業(yè)整體規(guī)范性。2、珠寶首飾行業(yè)融資渠道相對(duì)單一珠寶行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，產(chǎn)品及原材料單位價(jià)值較高。行業(yè)內(nèi)其他主體特別是部分小微企業(yè)、個(gè)體工商戶存在融資渠道相對(duì)單一且成本較高的情況，一定程度上制約了業(yè)務(wù)拓展的步伐和規(guī)模。珠寶首飾行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（一）珠寶首飾行業(yè)集中度持續(xù)提升當(dāng)前珠寶首飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，不但存在眾多內(nèi)地品牌相互競(jìng)爭(zhēng)，港資及外資品牌的進(jìn)駐也加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度。此外，行業(yè)內(nèi)還存在較多知名度較低的珠寶企業(yè)，以上企業(yè)普遍銷售規(guī)模較小、分布較為分散，導(dǎo)致當(dāng)前珠寶首飾行業(yè)集中度較低。而資金實(shí)力和品牌影響力對(duì)珠寶首飾品牌企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，是其拓展渠道的基礎(chǔ)。由于普通的消費(fèi)者對(duì)珠寶首飾的質(zhì)量和價(jià)值難以鑒別，大多數(shù)消費(fèi)者在購買珠寶首飾時(shí)，只能依靠對(duì)珠寶首飾品牌的知名度和信任度來判斷。因此，對(duì)于珠寶首飾企業(yè)來說，其資金實(shí)力越強(qiáng)、品牌的美譽(yù)度越高，就越能直接帶動(dòng)產(chǎn)品銷量的增加，這促使整個(gè)市場(chǎng)份額逐步向知名品牌聚集，行業(yè)集中度不斷提高。2015年以來中國(guó)內(nèi)地珠寶行業(yè)的CR10逐年增加，2019年CR10為22．7%，2020年已達(dá)到25．5%。根據(jù)萬聯(lián)證券研究所，2022年，我國(guó)黃金珠寶行業(yè)CR10為29．70%，較2020年繼續(xù)提升6．6個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中趨勢(shì)持續(xù)。通過布局線下門店搶占市場(chǎng)份額和渠道資源，仍是頭部珠寶企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張的重要策略。周大福自2018年開始實(shí)施新城鎮(zhèn)計(jì)劃后，其門店數(shù)量由2019年初的3，085家增長(zhǎng)至2022年6月末的5，797家；老鳳祥在門店數(shù)量上亦持續(xù)增長(zhǎng)，其銷售終端由2019年初的3，521家增長(zhǎng)至2022年6月末的5，055家。加盟商資源及門店資源在未來預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。（二）珠寶首飾行業(yè)渠道拓展成為競(jìng)爭(zhēng)核心隨著產(chǎn)業(yè)化分工深化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈，純粹的制造業(yè)務(wù)在珠寶產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不斷下降，設(shè)計(jì)開發(fā)、銷售渠道和品牌運(yùn)營(yíng)價(jià)值不斷增強(qiáng)。因此，通過快速擴(kuò)張建立全國(guó)范圍的銷售渠道從而獲得銷售主動(dòng)權(quán)，為品牌帶來更多溢價(jià)，成為更多品牌的必然選擇。而隨著互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)的普及和網(wǎng)絡(luò)購物對(duì)于年輕一代的影響，線上渠道也成為各珠寶品牌渠道建設(shè)的重點(diǎn)之一。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模全球最大、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力世界領(lǐng)先。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告的數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)網(wǎng)上零售額13．79萬億元，同比增長(zhǎng)4%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額11．96萬億元，同比增長(zhǎng)6．2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27．2%。商務(wù)大數(shù)據(jù)對(duì)重點(diǎn)電商平臺(tái)監(jiān)測(cè)顯示，2022年，在18類監(jiān)測(cè)商品中，8類商品銷售額增速超過兩位數(shù)，其中金銀珠寶同比增長(zhǎng)27．3%、增幅居前。（三）珠寶首飾行業(yè)品牌化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯隨著國(guó)際及港資品牌的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)珠寶品牌在與之競(jìng)爭(zhēng)的十多年間已經(jīng)從初期的代工生產(chǎn)逐步向品牌塑造和渠道建設(shè)轉(zhuǎn)變。借助品牌調(diào)性、品牌歷史等賦予珠寶更多的內(nèi)涵將成為大型珠寶零售企業(yè)吸引消費(fèi)者、促成消費(fèi)決策的重要手段。越來越多的珠寶商開始認(rèn)識(shí)到品牌競(jìng)爭(zhēng)的重要性，通過品牌塑造，打造有區(qū)隔度和深層內(nèi)涵的珠寶品牌正成為國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)手段。隨著消費(fèi)文化和潮流快速迭代，市場(chǎng)也在迅速調(diào)整適應(yīng)不同消費(fèi)需求的過程中不斷細(xì)分。港資品牌周大福以多品牌布局的形式輻射不同消費(fèi)人群，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類客群需求的精準(zhǔn)匹配；位于北京的菜百股份近年來陸續(xù)與故宮、天壇、頤和園合作推出一系列文創(chuàng)IP產(chǎn)品，打造特色京味首飾；迪阿股份則以定制模式下鉆石婚戒的非標(biāo)屬性，凸顯鉆石婚戒的稀缺性和唯一性，強(qiáng)化品牌理念。以上企業(yè)根據(jù)不同的戰(zhàn)略定位進(jìn)行相應(yīng)的品牌營(yíng)銷，強(qiáng)化差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)份額。（四）珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)便于企業(yè)之間的直接交流和信息傳遞，擴(kuò)大各珠寶商之間的競(jìng)爭(zhēng)與合作，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供雄厚基礎(chǔ)。專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群的形成，使各種企業(yè)分工協(xié)作，能夠?yàn)樾袠I(yè)低成本和經(jīng)濟(jì)可靠的產(chǎn)業(yè)配套，使得像具有較強(qiáng)供應(yīng)鏈整合能力、品牌優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)的珠寶品牌企業(yè)迅速嶄露頭角，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)。推進(jìn)消費(fèi)平臺(tái)健康持續(xù)發(fā)展加快推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)中心城市培育建設(shè)。積極建設(shè)一批區(qū)域消費(fèi)中心，改善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境，提升流通循環(huán)效率和消費(fèi)承載力。支持有條件的地區(qū)依托自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)等，與國(guó)（境）外機(jī)構(gòu)合作建設(shè)涉外消費(fèi)專區(qū)。鼓勵(lì)各地區(qū)圍繞商業(yè)、文化、旅游、體育等主題有序建設(shè)一批設(shè)施完善、業(yè)態(tài)豐富、健康綠色的消費(fèi)集聚區(qū)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)現(xiàn)有步行街設(shè)施改造和業(yè)態(tài)升級(jí)，積極發(fā)展智慧商圈。推動(dòng)建設(shè)城市一刻鐘便民生活圈，優(yōu)化配置社區(qū)生活消費(fèi)服務(wù)綜合體。高水平辦好中國(guó)品牌日、全國(guó)消費(fèi)促進(jìn)月等活動(dòng)。支持各地區(qū)建立促消費(fèi)常態(tài)化機(jī)制，培育一批特色活動(dòng)品牌。持續(xù)辦好中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)、中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)、中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)、中國(guó)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì)。完善市內(nèi)免稅店政策，規(guī)劃建設(shè)一批中國(guó)特色市內(nèi)免稅店。充分挖掘縣鄉(xiāng)消費(fèi)潛力建立完善縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)、村為基礎(chǔ)的縣域商業(yè)體系。深入實(shí)施數(shù)商興農(nóng)、快遞進(jìn)村和互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城等工程，進(jìn)一步盤活供銷合作社系統(tǒng)資源，引導(dǎo)社會(huì)資源廣泛參與，促進(jìn)渠道和服務(wù)下沉。鼓勵(lì)和引導(dǎo)大型商貿(mào)流通企業(yè)、電商平臺(tái)和現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)向農(nóng)村延伸，推動(dòng)品牌消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)進(jìn)農(nóng)村。以汽車、家電為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)面向農(nóng)村開展促銷，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)，推進(jìn)充電樁（站）等配套設(shè)施建設(shè)。提升鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、文化體驗(yàn)、健康養(yǎng)老、民宿經(jīng)濟(jì)、戶外運(yùn)動(dòng)等服務(wù)環(huán)境和品質(zhì)。創(chuàng)新消費(fèi)業(yè)態(tài)和模式適應(yīng)常態(tài)化疫情防控需要，促進(jìn)新型消費(fèi)，加快線上線下