高密度單晶電池組件行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

高密度單晶電池組件行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

支持多晶硅生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸、破碎、分揀、清洗、包裝等環(huán)節(jié)的機(jī)械化與自動(dòng)化；實(shí)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)排放和危險(xiǎn)源的自動(dòng)檢測(cè)與監(jiān)控、安全生產(chǎn)的全方位監(jiān)控，建立多晶硅生產(chǎn)在線應(yīng)急指揮聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。提升鑄錠爐、單晶爐等自動(dòng)化水平，研究長(zhǎng)晶自動(dòng)控制系統(tǒng)，推廣自動(dòng)噴涂、自動(dòng)倒角、金剛線截?cái)唷㈤_方和磨面自動(dòng)上下料以及自動(dòng)檢測(cè)等設(shè)備。鼓勵(lì)金剛線切割、自動(dòng)插片、自動(dòng)粘膠、全自動(dòng)硅片清洗及自動(dòng)分選機(jī)、自動(dòng)粘脫膠設(shè)備等應(yīng)用。提升工序間自動(dòng)化傳輸和流水線作業(yè)能力。在有條件的城鎮(zhèn)建筑屋頂（如公共建筑、商業(yè)建筑、廠礦建筑、設(shè)施建筑等），采取引導(dǎo)、企業(yè)自愿、金融支持、社會(huì)參與的方式，或引入社會(huì)資本出租屋頂、EMC節(jié)能服務(wù)合同管理等多種商業(yè)模式，建設(shè)獨(dú)立的就地消納分布式建筑屋頂光伏電站和建筑光伏一體化電站，促進(jìn)分布式光伏應(yīng)用發(fā)展。積極開展市、縣、開發(fā)區(qū)一級(jí)的城市級(jí)分布式建筑光伏電站示范工程建設(shè)，由組織和引導(dǎo)作為公共建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智能光伏建筑大數(shù)據(jù)在線監(jiān)測(cè)管理。在光照資源優(yōu)良、電網(wǎng)接入消納條件好的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，結(jié)合新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、舊城鎮(zhèn)改造、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷等渠道，統(tǒng)籌推進(jìn)居民屋頂智能光伏應(yīng)用，形成若干光伏小鎮(zhèn)、光伏新村。積極在有條件的農(nóng)村地區(qū)小型建筑、獨(dú)立農(nóng)舍推廣光伏取代燃煤取暖技術(shù)應(yīng)用。加強(qiáng)綜合政策保障，統(tǒng)籌推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展（一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和政策協(xié)同工業(yè)和信息化部會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家能源局、扶貧辦等建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，密切協(xié)作配合，探索體制機(jī)制創(chuàng)新，共同研究解決行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)中遇到的重大問題，推動(dòng)行動(dòng)計(jì)劃順利實(shí)施。結(jié)合自身職責(zé)確定年度工作目標(biāo)，確保行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)措施落實(shí)到位。各地工業(yè)和信息化、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、能源、扶貧等主管部門要高度重視智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因地制宜制定實(shí)施方案，建立地方協(xié)調(diào)工作機(jī)制，明確各部門資源投入，積極形成合力，聯(lián)合開展試點(diǎn)示范，科學(xué)組織實(shí)施。（二）推動(dòng)智能光伏試點(diǎn)應(yīng)用開展多元化智能光伏試點(diǎn)示范，培育一批國(guó)家智能光伏示范企業(yè)，支持若干行業(yè)特色智能光伏項(xiàng)目建設(shè)。引導(dǎo)光伏企業(yè)與軟件開發(fā)、信息管理、系統(tǒng)集成及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等企業(yè)共同參與試點(diǎn)示范建設(shè)，鼓勵(lì)光伏企業(yè)與信息、交通、建筑、農(nóng)業(yè)、能源、扶貧等領(lǐng)域企業(yè)探索可推廣可復(fù)制的智能光伏建設(shè)模式。相關(guān)部門適時(shí)對(duì)各地工作實(shí)施進(jìn)展和效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并向全國(guó)推廣。（三）加大多元化資金投入發(fā)揮光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)充分特點(diǎn)，支持建立智能光伏領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，探索和社會(huì)資本合作（PPP）模式，形成合作、開放、創(chuàng)新氛圍，通過市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)多方資本促進(jìn)智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充分利用財(cái)政相關(guān)專項(xiàng)資金、地方財(cái)政資金等渠道，推動(dòng)相關(guān)資源集約化整合和精準(zhǔn)投放，加大對(duì)智能光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度。（四）促進(jìn)光伏市場(chǎng)規(guī)范有序發(fā)展逐步完善智能光伏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證等體系，推動(dòng)智能光伏標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展。深入實(shí)施《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃，建立智能光伏產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄，促進(jìn)試點(diǎn)示范應(yīng)用。加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)、中介機(jī)構(gòu)等對(duì)消費(fèi)者的使用培訓(xùn)服務(wù)，進(jìn)一步支持智能光伏進(jìn)入千家萬戶。完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)（一）建立健全智能光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系以《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》為基礎(chǔ)，加快智能光伏標(biāo)準(zhǔn)體系研究。重點(diǎn)開展智能化光伏組件、接線盒、逆變器、控制器、追蹤系統(tǒng)、戶用光伏系統(tǒng)等產(chǎn)品及測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)及管理系統(tǒng)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、智能制造工廠/數(shù)字化車間模型標(biāo)準(zhǔn)、智能制造關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、智能制造設(shè)備故障信息數(shù)據(jù)字典標(biāo)準(zhǔn)、制造過程在線檢測(cè)、追溯及數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)等智能生產(chǎn)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究。加強(qiáng)光伏系統(tǒng)智能運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)研究，包括智能清洗、智能巡檢、智能排障等，制定智能運(yùn)維平臺(tái)設(shè)計(jì)及評(píng)價(jià)規(guī)范，規(guī)范光伏系統(tǒng)運(yùn)維平臺(tái)通信接口、數(shù)據(jù)格式、傳輸協(xié)議等。（二）加快建設(shè)智能光伏公共服務(wù)平臺(tái)圍繞智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，開展一批關(guān)鍵性、前沿性技術(shù)研發(fā)；支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設(shè)國(guó)家級(jí)智能光伏檢測(cè)認(rèn)證公共服務(wù)平臺(tái)，圍繞智能光伏各環(huán)節(jié)開展檢測(cè)認(rèn)證、評(píng)級(jí)等服務(wù)，為電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型提供依據(jù)；支持地方、園區(qū)、龍頭企業(yè)等建設(shè)一批公共服務(wù)平臺(tái)，開展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、財(cái)稅政策、戰(zhàn)略研究等科技及專業(yè)服務(wù)；支持智能光伏領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)建立一批智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵(lì)為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場(chǎng)應(yīng)用及推廣等扶持。開展智能光伏電站應(yīng)用示范在符合光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃要求的前提下，優(yōu)先支持基于智能光伏的先進(jìn)光伏產(chǎn)品，鼓勵(lì)結(jié)合領(lǐng)跑者基地建設(shè)開展智能光伏試點(diǎn)，在大型光伏電站及分布式應(yīng)用中積極推廣。鼓勵(lì)結(jié)合荒山荒地和沿海灘涂綜合利用、采煤沉陷區(qū)等廢棄土地治理等多種方式，因地制宜開展智能光伏電站建設(shè)，促進(jìn)光伏發(fā)電與其他產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合。推動(dòng)光伏基礎(chǔ)材料生產(chǎn)智能升級(jí)支持多晶硅生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸、破碎、分揀、清洗、包裝等環(huán)節(jié)的機(jī)械化與自動(dòng)化；實(shí)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)排放和危險(xiǎn)源的自動(dòng)檢測(cè)與監(jiān)控、安全生產(chǎn)的全方位監(jiān)控，建立多晶硅生產(chǎn)在線應(yīng)急指揮聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。提升鑄錠爐、單晶爐等自動(dòng)化水平，研究長(zhǎng)晶自動(dòng)控制系統(tǒng)，推廣自動(dòng)噴涂、自動(dòng)倒角、金剛線截?cái)?、開方和磨面自動(dòng)上下料以及自動(dòng)檢測(cè)等設(shè)備。鼓勵(lì)金剛線切割、自動(dòng)插片、自動(dòng)粘膠、全自動(dòng)硅片清洗及自動(dòng)分選機(jī)、自動(dòng)粘脫膠設(shè)備等應(yīng)用。提升工序間自動(dòng)化傳輸和流水線作業(yè)能力。開展智能光伏交通應(yīng)用示范推動(dòng)交通領(lǐng)域光伏電站及充電樁示范建設(shè)，鼓勵(lì)光伏發(fā)電在公路聲屏障、公路交通指示標(biāo)志、太陽能路燈、公路服務(wù)區(qū)（停車場(chǎng)）、公交場(chǎng)站、港口碼頭、航標(biāo)等導(dǎo)助航設(shè)施、海上工作躉船、海島工作站點(diǎn)等領(lǐng)域的應(yīng)用。探索光伏和新能源汽車融合應(yīng)用路徑。我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況（一）光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況近年來，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)鞏固在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在硅料、硅片、電池片和組件四個(gè)環(huán)節(jié)的全球產(chǎn)量排名中，多家中國(guó)企業(yè)均處于前列。在產(chǎn)品技術(shù)方面，182/210大硅片開始量產(chǎn)，N型電池加速商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。我國(guó)光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、HJT和IBC等高效電池生產(chǎn)技術(shù)上先后取得突破，不斷刷新電池效率的世界紀(jì)錄。光伏企業(yè)通過自動(dòng)化改造，使用機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)提升生產(chǎn)效率，降低用工成本。組件企業(yè)主要通過應(yīng)用自動(dòng)串焊機(jī)、自動(dòng)擺串機(jī)、智能層壓機(jī)、EL圖片自動(dòng)分析等一系列設(shè)備和技術(shù)推動(dòng)組件智能制造。頭部企業(yè)已采用智能計(jì)算、自動(dòng)化預(yù)測(cè)和分析控制等技術(shù)，對(duì)光伏制造過程進(jìn)行智能化管控，實(shí)現(xiàn)節(jié)約成本、提質(zhì)增效。在產(chǎn)業(yè)布局方面，我國(guó)光伏企業(yè)通過海外建廠，應(yīng)對(duì)歐美貿(mào)易保護(hù)政策。據(jù)中國(guó)新能源海外發(fā)展聯(lián)盟發(fā)布的《2018中國(guó)新能源國(guó)際發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已形成東南亞、歐洲兩大海外光伏制造基地群。東南亞光伏制造基地群主要涉及越南、泰國(guó)和馬來西亞，歐洲光伏制造基地群主要涉及德國(guó)和希臘。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方面，耗能較高、對(duì)電價(jià)敏感的多晶硅和拉棒環(huán)節(jié)向能源供應(yīng)豐富、電價(jià)更低的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，而硅片、電池片及組件的生產(chǎn)則集中在配套完善、人才資源豐富的中東部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)布局愈加合理。光伏行業(yè)進(jìn)入整合階段，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，中小廠商和落后產(chǎn)能正在退出市場(chǎng)。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）數(shù)據(jù)，2019年光伏行業(yè)有21%的廠商遭到淘汰，退出市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量超過此前3年的總和。在多晶硅料環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、能源條件和成本等方面的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)愈加明顯。2021年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到70．5萬噸，較2020年的54萬噸/年增長(zhǎng)30．7%，占全球總產(chǎn)能的91．1%；2021年，世界前五的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量之和為45．3萬噸，約占全球總產(chǎn)量的70．6%，產(chǎn)量高度集中。在硅片環(huán)節(jié)，薄片化+大尺寸技術(shù)迭代推動(dòng)頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，強(qiáng)化了頭部企業(yè)的規(guī)模、成本和市場(chǎng)話語權(quán)。2021年全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，前五家企業(yè)產(chǎn)能超過全球產(chǎn)能的74%。在電池片環(huán)節(jié)，目前處于由P型PERC技術(shù)向N型電池技術(shù)過渡的前期，頭部企業(yè)正在開展N型電池技術(shù)的研發(fā)和試生產(chǎn)。除自產(chǎn)電池外，頭部組件企業(yè)也外購電池，造成該環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度相對(duì)光伏行業(yè)其他環(huán)節(jié)較低，但也處于不斷趨于集中的狀態(tài)。2021年，全球前十大電池片企業(yè)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的76．3%，同比增長(zhǎng)10．1個(gè)百分點(diǎn)，其中9名為中國(guó)企業(yè)；全國(guó)前十大電池片企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的78．3%，同比提升10．1個(gè)百分點(diǎn)。由于新增產(chǎn)能的非硅成本更低、產(chǎn)品效率更高，老舊低效產(chǎn)能將在競(jìng)爭(zhēng)中加速退出。目前，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已具有規(guī)模效益，新進(jìn)入者的規(guī)模門檻更高，電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提高。在組件環(huán)節(jié)，需要較長(zhǎng)時(shí)間和較大投資樹立品牌和建設(shè)銷售渠道，品牌和渠道是組件環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，隨著高效組件技術(shù)不斷成熟，頭部組件企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，憑借成本、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)迅速提升市場(chǎng)份額。2021年，排名前五的企業(yè)組件產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的60．7%，同比增長(zhǎng)5．4個(gè)百分點(diǎn)，擴(kuò)張和滲透速度加快。（二）光伏應(yīng)用市場(chǎng)情況根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)54．88GW，盡管受到疫情影響，仍較2020年的48．2GW增長(zhǎng)14%。其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)25．6GW，較2020年降低21．7%；分布式光伏新增裝機(jī)29．3GW，較2020年提高88．9%。權(quán)威機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為2022年中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模將較2021年呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)，據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)新增光伏裝機(jī)將為105GW；根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)新增光伏裝機(jī)將超過75GW。加快先進(jìn)太陽能電池及部件智能制造推廣電池生產(chǎn)自動(dòng)制絨、自動(dòng)上下料、自動(dòng)導(dǎo)片機(jī)、自動(dòng)插片機(jī)等設(shè)備，提升智能感知銜接能力。鼓勵(lì)自動(dòng)串焊機(jī)、自動(dòng)擺串機(jī)、智能層壓機(jī)、自動(dòng)焊接機(jī)、自動(dòng)削邊機(jī)、自動(dòng)裝框機(jī)、自動(dòng)灌膠機(jī)、自動(dòng)磨角、雙玻組件自動(dòng)封邊等組件生產(chǎn)設(shè)備使用；研發(fā)并應(yīng)用疊層自動(dòng)焊機(jī)、接線盒自動(dòng)焊接、第二層EVA/背板自動(dòng)鋪設(shè)、自動(dòng)包裝、EL圖片自動(dòng)分析等設(shè)備。推動(dòng)逆變器檢測(cè)、包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)安裝等環(huán)節(jié)機(jī)械化、自動(dòng)化與智能化，建立完善的整機(jī)及各部件數(shù)據(jù)的記錄及質(zhì)量追溯機(jī)制，提升逆變器制造效率和產(chǎn)品可靠性；開發(fā)智能化逆變器產(chǎn)品，提升電站監(jiān)控運(yùn)維水平。提升智能光伏終端產(chǎn)品供給能力鼓勵(lì)研制具有優(yōu)化消除陰影遮擋功率損失、失配損失、消除