銷售資料審核作業(yè)指引(地產(chǎn)公司標準化資料)

#目的審核銷售資料，規(guī)避項目銷售環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險隱患。適用范圍適用于公司各項目銷售資料的審核及使用環(huán)節(jié)。術(shù)語與定義銷售資料：銷售過程中使用的相關(guān)圖紙、說辭以及其他影音資料，包含銷售物料、廣告宣傳資料、銷售口徑、戶外廣告等內(nèi)容。銷售物料：平面圖、戶型圖、樓書、折頁、單張，模型類，認購書、合同范本等。廣告宣傳資料：電視電臺、網(wǎng)絡(luò)廣告、報紙、軟文、短信等。銷售口徑：對項目銷售過程中涉及項目介紹以及對客戶有銷售承諾的文字。戶外廣告：含戶外立柱、戶外看板、車身及站臺廣告、看樓班車等戶外性質(zhì)平面廣告。職責(zé)權(quán)限營銷部編制各類銷售資料，根據(jù)分權(quán)提交其他部門會簽、上報公司審批。組織示范區(qū)開放前及開盤前的風(fēng)險檢查，并對自查的風(fēng)險進行整改。規(guī)范銷售說辭和承諾，控制銷售風(fēng)險。處理日常發(fā)生的銷售風(fēng)險，并協(xié)助客服部對重大投訴及風(fēng)險進行處理與跟進。協(xié)調(diào)各部門對銷售物料的會簽及審批。其他部門（設(shè)計部、工程部、財務(wù)部、開發(fā)部、法務(wù)、客服部、物業(yè)公司）設(shè)計部對規(guī)劃設(shè)計類圖紙、文字進行會簽、審核。工程部對交樓時間等節(jié)點類資料進行會簽、審核。財務(wù)部對銷售資料中關(guān)于按揭方式、按揭銀行、認購書及合同范本等財務(wù)相關(guān)資料的審核。開發(fā)部對標準地名、房號等預(yù)售證辦理的相關(guān)材料進行會簽、審核。法務(wù)人員審核公司各類對外銷售資料的法律風(fēng)險。客服部對銷售物料、銷售口徑等進行會簽、審核。物業(yè)公司制定物業(yè)管理方案，擬定并發(fā)起《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》、《臨時管理規(guī)約》審核，并對銷售口徑以及物業(yè)管理方面的材料進行會簽、審核。各相關(guān)部門（設(shè)計部、工程部、財務(wù)部、開發(fā)部、法務(wù)、物業(yè)管理公司）參與開盤前風(fēng)險檢查與評估工作，對相關(guān)問題提出意見與解決方案。流程圖（無）關(guān)鍵活動描述銷售物料審核營銷物料制作的原始圖紙需由主責(zé)部門提供簽字確認版后，營銷部跟進使用。營銷部根據(jù)各部門提供的圖紙、數(shù)據(jù)等資料，編制銷售物料，編制完成并內(nèi)部審核后，提交公司各部門會簽。具體要求可參見設(shè)計部《營銷材料（設(shè)計類）輸出作業(yè)指引》。圖紙類型圖紙名稱使用說明銷售用圖表原圖項目總平圖項目效果圖戶型圖營銷部根據(jù)實際需要，與設(shè)計部明確圖紙內(nèi)容及提交時間要求（含變異戶型情況體現(xiàn)），設(shè)計部簽字確認。車位分布位置圖設(shè)計部提供簽字版車位圖紙及車位編號，物業(yè)公司與工程部現(xiàn)場確認后反饋信息并確認車位號。物業(yè)管理用房位置圖設(shè)計部、工程部、營銷部共同確認合同附圖戶型圖簽字版交樓標準審批流程批復(fù)后的簽字版6.1.3圖紙類圖紙名稱經(jīng)辦部門審核審批平面圖及鳥瞰圖營銷部設(shè)計部、客服部、法務(wù)營銷負責(zé)人銷售用戶型圖樓書折頁、單張其他規(guī)劃設(shè)計類圖紙

6.1.4范本類資料類型圖紙名稱經(jīng)辦部門審核審批認購資料認購書營銷部財務(wù)部、客服部、法務(wù)、營銷負責(zé)人總經(jīng)理購房須知客服部、法務(wù)、營銷負責(zé)人總經(jīng)理簽約資料商品房買賣合同營銷部采用政府統(tǒng)一格式商品房買賣合同補充協(xié)議營銷部開發(fā)部、設(shè)計部、成本部口、財務(wù)部、客服部、法務(wù)、物業(yè)公司、營銷負責(zé)人總經(jīng)理房款分期付款補充協(xié)議標準范本營銷部財務(wù)部、客服部、法務(wù)、物業(yè)公司、營銷負責(zé)人總經(jīng)理借款協(xié)議書營銷部總經(jīng)理簽約須知營銷部總經(jīng)理收費標準營銷部總經(jīng)理6.1.5模型類模型名稱經(jīng)辦部門驗收區(qū)域模型營銷部設(shè)計部、客服部總規(guī)模型戶型單體模型其它模型廣告宣傳物料6.2.1廣告宣傳物料主要涵蓋為出街宣傳的信息、畫面，經(jīng)線下溝通后，抄送相關(guān)部門。宣傳物料經(jīng)辦部門抄送審批電視廣告（涉及后期承諾）營銷部客服部、法務(wù)營銷負責(zé)人電臺廣告（涉及后期承諾）短信（涉及后期承諾）

報紙廣告（涉及產(chǎn)品及后期承諾）營銷部設(shè)計部、客服部、法務(wù)營銷負責(zé)人網(wǎng)絡(luò)廣告（涉及產(chǎn)品及后期承諾）戶外廣告（涉及產(chǎn)品及后期承諾）微信（涉及產(chǎn)品及后期承諾）6.2.2出街廣告宣傳物料均需備份至營銷部平臺綜合管理員處，用于后期查詢及存檔。具體存檔的要求參見管理部《檔案管理工作指引》。銷售口徑營銷部各項目制定各自項目的銷售口徑（含百問百答、接待流程及口徑、call客口徑、促銷口徑等），并根據(jù)不同口徑涉及的內(nèi)容提交mip流程“內(nèi)部請示報告”流程）由設(shè)計部、工程部、開發(fā)部、財務(wù)部、客服部、法務(wù)、物業(yè)公司會簽確定后方可使用?？趶筋悓徟鷷灱皩徟砀袢缦拢盒麄魑锪辖?jīng)辦部門審核審批百問百答營銷部設(shè)計部、工程部、開發(fā)部、財務(wù)部、客服部、法務(wù)、物業(yè)公司營銷負責(zé)人紅線內(nèi)/外不利因素營銷部設(shè)計部、工程部、開發(fā)部、客服部、法務(wù)、物業(yè)公司營銷負責(zé)人促銷口徑（涉及后期承諾）營銷部客服部項目負責(zé)人Call客口徑（涉及后期承諾）接待流程及口徑、說辭營銷部項目負責(zé)人項目負責(zé)人新聞軟文及通稿各項目策劃需定期對銷售口徑類進行更新，并將更新后的文件及時報營銷部平臺綜合管理員處備案。對于紅線內(nèi)/外不利因素，由營銷部與設(shè)計部共同確認，并經(jīng)工程部、開發(fā)部、客服部、法務(wù)、物業(yè)公司簽字確認后進行公示。具體詳見《關(guān)于公示規(guī)劃紅線內(nèi)不利因素的管理辦法》以及《關(guān)于公示規(guī)劃紅線外不利因素的管理辦法》。重要節(jié)點前風(fēng)險自查重要節(jié)點前的風(fēng)險自查主要是指示范區(qū)開放、開盤等重大節(jié)點前的現(xiàn)場檢查、銷售口徑及銷售物料的糾紛及法律風(fēng)險檢查。現(xiàn)場檢查：確保開放前的現(xiàn)場包裝按質(zhì)按量完成，確保銷售物料及時到位。避免漏項，具體可參照《銷售示范區(qū)開放作業(yè)指引》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；對銷售口徑及銷售物料中涉及規(guī)劃設(shè)計、優(yōu)惠信息、促銷承諾等內(nèi)容聯(lián)合客服部進行檢查，規(guī)避法律風(fēng)險；檢查方法資料文字審查及核對；現(xiàn)場展示檢查；設(shè)計圖紙、設(shè)計變更等資料與銷售承諾的核對；銷售人員說辭、接待禮儀檢查；合作單位(銀行)相關(guān)接待禮儀、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)內(nèi)容檢查；示范區(qū)開放及開盤前的風(fēng)險防范工作先由營銷部按照銷售資料審核的要求自檢。自檢詳見《項目銷售風(fēng)險檢查表》對照檢查。風(fēng)險檢查后，對檢查評估需要整改或完善的內(nèi)容或問題，應(yīng)當(dāng)由營銷部跟進責(zé)任部門的整改實施，無法整改或完善的，應(yīng)當(dāng)由公司客服部