汽車(chē)配件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告十

汽車(chē)配件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告十2021年5月Page4目錄前言：智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈三大核心環(huán)節(jié)，商業(yè)化路徑逐步打開(kāi)7智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)：基建整車(chē)出行”7科技公司汽車(chē)業(yè)務(wù)布局的共性與個(gè)性8科技公司汽車(chē)業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑10汽車(chē)行業(yè)變革時(shí)代，科技巨頭入局12無(wú)人駕駛大勢(shì)所趨，催生產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇12軟件定義汽車(chē)，互聯(lián)網(wǎng)科技公司發(fā)展?jié)摿Υ?4作為汽車(chē)智能化背景下的新玩家，面臨1和車(chē)企的競(jìng)合15國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭加碼，加速對(duì)汽車(chē)行業(yè)的滲透18百度：三駕馬車(chē)智能汽車(chē)公司雙輪驅(qū)動(dòng)，大步邁入商業(yè)化階段18騰訊：聚焦智慧出行，打造以人為中心的未來(lái)交通27阿里：網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化齊發(fā)力，智已汽車(chē)成亮點(diǎn)36華為：定位于做汽車(chē)的增量部件，汽車(chē)產(chǎn)品有序落地45小米：資金、團(tuán)隊(duì)、小米生態(tài)為支撐，官宣進(jìn)軍智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)54市場(chǎng)建議57Page5圖表目錄圖：基建整車(chē)出行架構(gòu)7圖：科技公司五大業(yè)務(wù)條線(xiàn)8圖：車(chē)機(jī)手機(jī)互聯(lián)模式9圖：產(chǎn)業(yè)鏈10圖：全球產(chǎn)業(yè)鏈公司匯總10圖：科技公司汽車(chē)業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)架構(gòu)和體系13圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)13圖：出行供需公式13圖：共享出行Robotaxi發(fā)展階段13圖：智能汽車(chē)時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈重塑14圖：博世汽車(chē)電子電氣架構(gòu)15圖：2020年全球前十大車(chē)企市值和十年前比較16圖：特斯拉十年來(lái)市值增長(zhǎng)情況16圖：特斯拉商業(yè)模式16圖：特斯拉三大軟件創(chuàng)收模式16圖：NavigantResearch2020評(píng)選結(jié)果17圖：汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)池轉(zhuǎn)變17圖：百度汽車(chē)業(yè)務(wù)布局18圖：Apollo快速迭代20圖：Apollo三駕馬車(chē)20圖：Apollo智能車(chē)云20圖：智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用落地20圖：Apollo智能車(chē)聯(lián)量產(chǎn)第一21圖：小度助手新形象21圖：Apollo智駕22圖：Apollo智駕已開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)22圖：威馬與百度合作量產(chǎn)的全球首款車(chē)型威馬W622圖：Apollo智能駕駛量產(chǎn)路線(xiàn)圖，從泊車(chē)到城市出行全域功能22圖：Apollo智圖23圖：車(chē)路智行打造面向未來(lái)的交通23圖：百度智能交通引擎23圖：吉利SEA浩瀚智能進(jìn)化體驗(yàn)架構(gòu)24圖：百度Robotaxi推進(jìn)歷程25圖：百度Robotaxi多城運(yùn)營(yíng)顯露價(jià)值25圖：MaaS平臺(tái)亮相羊城26圖：Apollo多維拓展探索更多產(chǎn)品形態(tài)26圖：騰訊汽車(chē)業(yè)務(wù)布局28圖：騰訊智慧出行新業(yè)務(wù)架構(gòu)29圖：騰訊3.030圖：騰訊3.030圖：騰訊助力車(chē)企打造SmartCar30圖：騰訊和長(zhǎng)城汽車(chē)、仙豆智能深化戰(zhàn)略合作30圖：騰訊汽車(chē)流通服務(wù)升級(jí)31圖：騰訊自動(dòng)駕駛布局和定位31圖：騰訊自動(dòng)駕駛模擬仿真平臺(tái)——Sim32圖：騰訊高精地圖解決方案32圖：騰訊未來(lái)交通服務(wù)以人為中心”的交通行業(yè)全生命周期33圖：騰訊業(yè)務(wù)和能力圖譜33圖：騰訊發(fā)起“TIME生態(tài)合作伙伴計(jì)劃”34圖：打造汽車(chē)行業(yè)社交化營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)設(shè)施34圖：騰訊與吉利全方位深度戰(zhàn)略合作35圖：阿里汽車(chē)業(yè)務(wù)布局37圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)股權(quán)穿透圖38圖：斑馬智行到版本升級(jí)38Page6圖：斑馬智行五大改變38圖：斑馬打通用戶(hù)與服務(wù)、用戶(hù)與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)提供方，共創(chuàng)智行生態(tài)圈39圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)簽約一汽大眾40圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)整車(chē)合作伙伴40圖：阿里面向末端物流產(chǎn)品化的技術(shù)大圖40圖：小蠻驢專(zhuān)為末端物流打造41圖：小蠻驢運(yùn)營(yíng)便利41圖：智已汽車(chē)落戶(hù)浦東新區(qū)張江智能園區(qū)42圖：智已汽車(chē)重新定義未來(lái)的用戶(hù)企業(yè)形態(tài)42圖：智己汽車(chē)智能純電轎車(chē)43圖：智己汽車(chē)智能純電SUV43圖：智己汽車(chē)內(nèi)飾43圖：智己汽車(chē)超級(jí)電池43圖：阿里智慧交通布局44圖：享道出行完成A輪融資44圖：華為汽車(chē)業(yè)務(wù)布局45圖：HiCharger國(guó)內(nèi)版47圖：HiCharger海外版47圖：HI包含的的五大智能系統(tǒng)48圖：HI提供三大計(jì)算平臺(tái)三大操作系統(tǒng)48圖：MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)總體架構(gòu)49圖：華為MDC合作伙伴49圖：華為激光雷達(dá)產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間軸50圖：華為于上海車(chē)展中展示的激光雷達(dá)方案50圖：華為與賽力斯共同發(fā)布以DriveONE為基礎(chǔ)的智能增程純電動(dòng)力平臺(tái)51圖：DriveONE聚智突破，成就卓越體驗(yàn)51圖：華為通過(guò)挖潛持續(xù)提升電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力性能51圖：賽力斯發(fā)布自由遠(yuǎn)征版，續(xù)航1000+51圖：α-T外觀53圖：新寶駿RC-6智能駕駛53圖：小米將在年內(nèi)投億美元造車(chē)54圖：小米的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、智能生態(tài)54圖：雷軍投資的家電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)企業(yè)55圖：小米手表能夠作為蔚來(lái)車(chē)主的智能遙控器55表：各大車(chē)載操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介15表：百度在智能駕駛或者智能汽車(chē)方面相關(guān)舉措19表：百度智能交通引擎的多場(chǎng)景應(yīng)用24表：百度與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度26表：騰訊在智能駕駛或者智能汽車(chē)方面相關(guān)舉措29表：騰訊與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度35表：斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大事記37表：智已汽車(chē)以六大維度定義智能汽車(chē)42表：阿里與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度44表：華為造車(chē)?yán)锍瘫?6表：當(dāng)前搭載華為汽車(chē)產(chǎn)品的車(chē)型梳理52表：華為智能網(wǎng)聯(lián)和智能車(chē)云相關(guān)合作方53表：華為智能電動(dòng)、智能駕駛、智能座艙三端相關(guān)合作方53表：華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)總結(jié)54表：小米造車(chē)時(shí)間線(xiàn)55表：小米汽車(chē)有關(guān)的部分專(zhuān)利55表：重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè)及估值57Page7步打開(kāi)整車(chē)出行”-圖：“基建整車(chē)出行”架構(gòu)資料來(lái)源:汽車(chē)之家，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page8拉科技公司汽車(chē)業(yè)務(wù)布局的共性與個(gè)性圖：科技公司五大業(yè)務(wù)條線(xiàn)資料來(lái)源:各公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所測(cè)算基建端：約BPage9整車(chē)端：圖：車(chē)機(jī)手機(jī)互聯(lián)模式資料來(lái)源：汽車(chē)之家，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page10圖圖資料來(lái)源：蓋世汽車(chē)資料來(lái)源：波士頓咨詢(xún)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理出行端：科技公司汽車(chē)業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑Page圖：科技公司汽車(chē)業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑資料來(lái)源:各公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理為1Page12、、芯片、無(wú)人駕駛算法等；2）智能電動(dòng)，（底盤(pán)域/業(yè)務(wù)單元直流快充模塊等；3）智能座艙，3月汽車(chē)行業(yè)變革時(shí)代，科技巨頭入局無(wú)人駕駛大勢(shì)所趨，催生產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇政策引導(dǎo)疊加供求催化，無(wú)人駕駛是大勢(shì)所趨年2月部年達(dá)Page13圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)架構(gòu)和體系圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)資料來(lái)源:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理供求關(guān)系來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)居民的出行需求和供給方存在著缺口，無(wú)人駕駛和共>25km生活工作出行距離增加，出行需求快速增加。出行需求的增加必將要求總量和使用效率的提升。）公共交通工具方面，公交和地鐵等領(lǐng)域存在短板，年中國(guó)地鐵運(yùn)行線(xiàn)路總長(zhǎng)度為輕鐵，工具方面，年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)億輛，其中汽車(chē)保有量達(dá)億輛，千人保有量達(dá)輛，受限于道路和停車(chē)場(chǎng)等土地要素的短缺，城市保有量增長(zhǎng)存在瓶頸。程度削弱了居民的出行品質(zhì)，造成擁堵的路上交通和地鐵。如何提高現(xiàn)有資源的使用效率是解決出行矛盾的關(guān)鍵。智能駕駛和共享出行就是謀求提升資源使用率的供給端革命（我們?cè)谀暝掳l(fā)布了共享出行行業(yè)專(zhuān)題《共享汽車(chē)，年7月發(fā)布了智能駕駛行業(yè)專(zhuān)題《車(chē)式下，一方面勞動(dòng)力成本節(jié)約，另一方面車(chē)聯(lián)萬(wàn)物的模式下交通阻塞程度將大幅度降低，城市道路汽車(chē)運(yùn)載量有望增加，出行效率有望大幅提升。而終極的無(wú)人駕駛狀態(tài)下，共享出行將成為大勢(shì)所趨。圖：出行供需公式圖：共享出行Robotaxi發(fā)展階段資料來(lái)源:汽車(chē)之家，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源:蓋世汽車(chē)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理無(wú)人駕駛催生產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇，科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局無(wú)人駕駛時(shí)代重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，催生新興細(xì)分行業(yè)。隨著汽車(chē)和信息通信技術(shù)的深度融合，智能聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)成為人類(lèi)社會(huì)新的革命性發(fā)展引擎，其影響遠(yuǎn)Page14遠(yuǎn)超出了兩個(gè)行業(yè)本身。原來(lái)由傳統(tǒng)整車(chē)巨頭搭建的行業(yè)壁壘被慢慢攻克，新興電動(dòng)車(chē)企（特斯拉）入局，傳統(tǒng)巨頭（豐田、）轉(zhuǎn)型，首先帶動(dòng)了傳統(tǒng)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)（整車(chē)和零部件）的產(chǎn)品更迭，然后催生出一系列應(yīng)用層面的新智能汽車(chē)時(shí)代5大玩家擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù)一席之地。針對(duì)自動(dòng)駕駛和出行服務(wù)，5）移動(dòng)服務(wù)提供商分為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)/服務(wù)商（如谷歌）與現(xiàn)移動(dòng)服務(wù)提和供應(yīng)商在原有技術(shù)上向汽車(chē)領(lǐng)域拓展以鞏固壟斷地位，通過(guò)軟硬件結(jié)合促進(jìn)商-管管-能車(chē)云；管即智能網(wǎng)聯(lián)；端則從最初的車(chē)機(jī)擴(kuò)展到了智能駕駛、智能座艙、智的方式在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域全面布局，更專(zhuān)注于前端自動(dòng)駕駛技術(shù)，同時(shí)開(kāi)放（遠(yuǎn)程服務(wù)OS（操作系統(tǒng)）切入，與汽車(chē)整合程度更深，把握入口，根據(jù)場(chǎng)景整合資源構(gòu)建生態(tài)，最終實(shí)現(xiàn)智能交通；同時(shí)，基于其電商業(yè)務(wù)，逐步自交、娛樂(lè)應(yīng)用生態(tài)和豐富的資源，從車(chē)載應(yīng)用方案切入；且為彌補(bǔ)技術(shù)不足、圖：智能汽車(chē)時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈重塑資料來(lái)源:車(chē)百智庫(kù)，羅蘭貝格，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理軟件定義汽車(chē)，互聯(lián)網(wǎng)科技公司發(fā)展?jié)摿Υ笥蚩刂破麟娮与姎饧軜?gòu)-）以博/智5個(gè)子系統(tǒng)。后續(xù)演變成車(chē)企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結(jié)構(gòu)中的骨EEA把汽車(chē)中的各類(lèi)傳感器、Page15配系統(tǒng)完美地整合在一起，完成運(yùn)算、動(dòng)力和能量的分配，實(shí)現(xiàn)整車(chē)的各項(xiàng)智能化功能。圖：博世汽車(chē)電子電氣架構(gòu)資料來(lái)源:博世，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理年的表：各大車(chē)載操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)合作主機(jī)廠(chǎng)/零部件供應(yīng)商QNX是黑莓旗下的一款嵌入式系統(tǒng)，代、福特、日產(chǎn)、奔馳、哈曼等端車(chē)型；）兼容性較差QNX它是一種商用的類(lèi)Unix實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，目標(biāo)市場(chǎng)主要是嵌入式系統(tǒng)POSIX和UNIX務(wù)、支持多線(xiàn)程和多CPU的操作系統(tǒng)Linux應(yīng)用生態(tài)不完善，技術(shù)支持差豐田、日產(chǎn)、特斯拉等谷歌開(kāi)發(fā)的基于Linux架構(gòu)的系統(tǒng)，Linux系統(tǒng)“微軟發(fā)布的位多任務(wù)嵌入式操作點(diǎn)開(kāi)源，易于OEM移動(dòng)終端生態(tài)完善安全性、穩(wěn)定性較差，無(wú)法適配儀表盤(pán)等安全性要求高的部件高度模塊化的開(kāi)發(fā)流程使得開(kāi)發(fā)用戶(hù)越來(lái)越少，應(yīng)用匱乏，逐步亞迪、博泰、英偉達(dá)等AndriodWinCE在當(dāng)時(shí)實(shí)時(shí)性出色，應(yīng)用開(kāi)發(fā)便利Sync1Sync2等1）兼容性、穩(wěn)定性、安全性較好；2）依托阿里通Linux系統(tǒng)內(nèi)核開(kāi)發(fā)，面向互聯(lián)AliOS與安卓系統(tǒng)太過(guò)相似；利用方面可能成為主機(jī)廠(chǎng)的顧慮AliOS基于全場(chǎng)景分布式平臺(tái)，多設(shè)備之間無(wú)縫流轉(zhuǎn)低時(shí)延、安全性高華為鴻蒙是第一款基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式OS，可多終端應(yīng)用相對(duì)起步較晚，車(chē)機(jī)布局仍需一些等待時(shí)間資料來(lái)源:蓋世汽車(chē)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理作為汽車(chē)智能化背景下的新玩家，面臨1和車(chē)企的競(jìng)合汽車(chē)智能化背景下的新玩家地位有望提升全球車(chē)企十年市值變遷，新興汽車(chē)制造企業(yè)（軟硬兼具）企業(yè)嶄露頭角。年全球車(chē)企市值排名前十排名車(chē)企中，特斯拉作為新興汽車(chē)制造企業(yè)以?xún)|美元的市值超豐田位居全球第一，遠(yuǎn)超大眾、寶馬等百年傳統(tǒng)車(chē)企，這家成立不到億美元到億Page16美元的飛躍，市值十年復(fù)合增速高達(dá)，蔚來(lái)作為造車(chē)新勢(shì)力的代表，以?xún)|美元的高市值排名第四?？v觀其余傳統(tǒng)車(chē)企，除豐田、戴姆勒、大眾和上汽集團(tuán)市值尚保持穩(wěn)健增長(zhǎng)以外，本田市值縮水。汽車(chē)行業(yè)格局演變?nèi)詫⒊掷m(xù)，第一類(lèi)企業(yè)（偏硬件的傳統(tǒng)車(chē)企）市值大多發(fā)生了不同幅度的下滑，第二類(lèi)企業(yè)（軟硬兼具的新興造車(chē)企業(yè)）以特斯拉、蔚來(lái)為代表嶄露頭角，第三類(lèi)企業(yè)（偏軟件類(lèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）以谷歌、蘋(píng)果、華為等為代表，大部分定位于軟件（操作系統(tǒng)、生態(tài)應(yīng)用等）提供商，在整車(chē)制造方面多數(shù)選擇和傳統(tǒng)第一類(lèi)企業(yè)合作。我們認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)格局演變?nèi)詫⒊掷m(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，第二類(lèi)和第三類(lèi)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位有望日益提升。圖：2020年全球前十大車(chē)企市值和十年前比較圖：特斯拉十年來(lái)市值增長(zhǎng)情況20201231市值（億美元）20101231市值（億美元）特斯拉市值（億美元）66897000600050004000300020001000070006000500040003000200010007575235741852803153202530390資料來(lái)源:Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源:Wind，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理芯圖：特斯拉商業(yè)模式圖：特斯拉三大軟件創(chuàng)收模式FSD付費(fèi)模式：特斯拉車(chē)型在售出后標(biāo)配Autopilot輔助駕駛功能，而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)、智能召喚的FSD全自動(dòng)駕駛功能需付費(fèi)使用。FSD單價(jià)并未固定，過(guò)去一年內(nèi)特斯拉FSD售價(jià)經(jīng)過(guò)多次提價(jià)（國(guó)外1萬(wàn)美元，國(guó)內(nèi)6.4萬(wàn)元），成為特斯拉利潤(rùn)的重要來(lái)源軟件應(yīng)用商城：類(lèi)似手機(jī)應(yīng)用商城（in-app-purchase），可即時(shí)購(gòu)買(mǎi)性能升級(jí)軟件包（包括輔助駕駛功能、FSD及各類(lèi)性能升級(jí)包），通過(guò)OTA進(jìn)行升級(jí)。（例如$2000百公里加速升級(jí)AccelerationBoost、$2000MCU升級(jí)、$300座椅加熱）訂閱服務(wù)：2019Q4推出定價(jià)9.9美元/月的車(chē)聯(lián)網(wǎng)高級(jí)連接服務(wù)（PremiumConnectivity），包括流媒體、卡拉OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計(jì)劃在年底推出定價(jià)100美元/月的FSD套件訂閱服務(wù)，為FSD的使用提供另一選擇。資料來(lái)源:公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源:公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page173年-圖：NavigantResearch2020評(píng)選結(jié)果圖：汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)池轉(zhuǎn)變收入，萬(wàn)億美元3.74.75.35.8380利潤(rùn)，十億美元33630322660%40%203574%83%99%16%17%26%20172025新興利潤(rùn)池2030傳統(tǒng)利潤(rùn)池資料來(lái)源:蓋世汽車(chē)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源:波士頓資訊公司，搜狐新聞，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理和BEV以及按需出行；傳統(tǒng)利潤(rùn)池包括傳統(tǒng)零部件、銷(xiāo)售、汽車(chē)金融以及汽車(chē)后市場(chǎng)。入局者面臨1和車(chē)企的競(jìng)合在谷歌、蘋(píng)果、華為等偏軟件類(lèi)巨頭企業(yè)進(jìn)入智能汽車(chē)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，主要面1TIER1經(jīng)歷一個(gè)多世紀(jì)的汽車(chē)行業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)模式的變遷，積累了大量的傳統(tǒng)零部件，有成熟的供應(yīng)體系和穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系，也不斷加大對(duì)智能駕駛技術(shù)的研發(fā)投入，多數(shù)全球龍頭零部件企業(yè)研發(fā)支出比例在自動(dòng)駕駛新技術(shù)領(lǐng)域。另一方面在一定程度上還將面臨整車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，考慮到后續(xù)汽車(chē)核心功能將由軟件定義，整車(chē)廠(chǎng)對(duì)軟件業(yè)務(wù)重視度提升。以大眾為主的整車(chē)企業(yè)已經(jīng)著手建立自己的軟件架構(gòu)，年6月份大眾集團(tuán)宣布成立軟件部門(mén)。根據(jù)規(guī)劃，大眾集團(tuán)將在年前對(duì)投資545.94自研比例將從此前不到10%提升至，部門(mén)目前有互聯(lián)汽車(chē)和設(shè)備平臺(tái)”“智能車(chē)身和駕駛艙”“自動(dòng)駕駛”“車(chē)輛運(yùn)動(dòng)和能源”以及“數(shù)字業(yè)務(wù)和出行服務(wù)五個(gè)業(yè)務(wù)單元，其所有功能都將用于開(kāi)發(fā)車(chē)機(jī)系統(tǒng)。Page18蘋(píng)果、谷歌和華為的體量與全球零部件巨頭、整車(chē)企業(yè)基本對(duì)等，甚至更為強(qiáng)大，未來(lái)的話(huà)語(yǔ)權(quán)走向或許會(huì)令合作伙伴心存隱憂(yōu)，但是后二者傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于精密硬件研發(fā)和供應(yīng)鏈管理，在軟件方面又不得不借力優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，比如谷歌開(kāi)放汽車(chē)聯(lián)盟（技互聯(lián)網(wǎng)新入局者和傳統(tǒng)企業(yè)的典型關(guān)系。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭加碼，加速對(duì)汽車(chē)行業(yè)的滲透“智能汽車(chē)公司”雙輪驅(qū)動(dòng)，大步邁入商業(yè)化階段百度布局汽車(chē)領(lǐng)域目前已經(jīng)在Robotaxi、、小度助手等多點(diǎn)開(kāi)花。從業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)線(xiàn)開(kāi)啟多城運(yùn)營(yíng)，做無(wú)人化共享出行的服務(wù)商。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，百度與零部件供應(yīng)商、芯片算法公司、整車(chē)企業(yè)展開(kāi)廣泛緊密合作。圖：百度汽車(chē)業(yè)務(wù)布局資料來(lái)源:公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理注：產(chǎn)業(yè)鏈為歷年與百度合作過(guò)的梳理，參考公開(kāi)信息歷史追溯：布局汽車(chē)領(lǐng)域已久，Robotaxi陸續(xù)落地百度在汽車(chē)領(lǐng)域早已布局。年百度啟動(dòng)無(wú)人駕駛車(chē)項(xiàng)目；年月，年建完整的年3月成立智能駕駛事業(yè)群組（IDG4月首次發(fā)布計(jì)劃；年9月，百度與一汽紅旗合作的紅旗EVRobotaxi駛上長(zhǎng)沙，這款車(chē)被認(rèn)為是中國(guó)第一款前裝量產(chǎn)的；年，百度在北京、長(zhǎng)沙、滄州開(kāi)放Page19Robotaxi自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)；年1月，百度宣布與吉利合作組建智能電動(dòng)汽車(chē)公司；年2月9聯(lián)手廣州黃埔區(qū)推出全球首個(gè)支持多車(chē)型的的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（）平臺(tái)。表：百度在智能駕駛或者智能汽車(chē)方面相關(guān)舉措時(shí)間事項(xiàng)年年年啟動(dòng)百度無(wú)人駕駛車(chē)項(xiàng)目，開(kāi)始高精地圖研發(fā)工作。9月，與寶馬簽署合作協(xié)議，共同致力于推進(jìn)高度自動(dòng)化駕駛技術(shù)的研究。月，百度無(wú)人駕駛車(chē)國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)城市、環(huán)路及高速道路混合路況下的全自動(dòng)駕駛。月，百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部成立。年3月，發(fā)布"智能汽車(chē)戰(zhàn)略”，包括智慧互聯(lián)、智慧地圖以及智慧服務(wù)。7月，百度與烏鎮(zhèn)旅游舉行戰(zhàn)略簽約儀式，宣布雙方在景區(qū)道路上實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。9月，百度無(wú)人車(chē)獲得美國(guó)加州政府頒發(fā)的全球第張無(wú)人車(chē)上路測(cè)試牌照。月，李彥宏首次對(duì)外宣布，百度轉(zhuǎn)型成為一家AI公司，“構(gòu)建完整的AI開(kāi)放生態(tài)”是重心，而自動(dòng)駕駛是開(kāi)放生態(tài)的重要組成部分。3月，成立智能駕駛事業(yè)群組（）。年3月，蔚來(lái)完成新一輪融資，百度資本、騰訊共同領(lǐng)投。4月，百度首次發(fā)布Apollo計(jì)劃，向汽車(chē)行業(yè)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域提供開(kāi)放的軟件平臺(tái)。4月，百度宣布與博世正式簽署基于高精地圖的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略合作，開(kāi)發(fā)更加精準(zhǔn)實(shí)時(shí)的自動(dòng)駕駛定位系統(tǒng)。6月，奇瑞汽車(chē)與百度在美國(guó)硅谷簽訂《奇瑞-百度戰(zhàn)略合作備忘錄》，雙方將在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、高度自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域深化合作。8月，江淮汽車(chē)向百度交付臺(tái)江淮瑞風(fēng)S3用于高精度地圖數(shù)據(jù)的采集。面向量產(chǎn)，Apollo發(fā)布了自主泊車(chē)（ValetParking）、無(wú)人作業(yè)小車(chē)（MicroCar）、自動(dòng)接駁巴士（MiniBus）三套自動(dòng)駕駛解決方案，幫助開(kāi)發(fā)者三個(gè)月內(nèi)打造屬于自己的“阿波龍”。年2Apollo無(wú)人車(chē)亮相央視春晚，在港珠澳大橋開(kāi)跑。7月，百度與金龍客車(chē)合作開(kāi)發(fā)的級(jí)自動(dòng)駕駛巴士“阿波龍”量產(chǎn)下線(xiàn)。月，百度阿波羅與一汽紅旗聯(lián)合宣布將量產(chǎn)中國(guó)首批級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)。Apollo自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)亮相長(zhǎng)沙，完成中國(guó)首例L3/L4級(jí)多車(chē)型自動(dòng)駕駛車(chē)輛在高速公路場(chǎng)景下的協(xié)同演示。7月，百度正式發(fā)布Apollo版本、無(wú)人駕駛出租車(chē)項(xiàng)目ApolloGoApollo企業(yè)版對(duì)無(wú)人駕駛小巴、自主泊車(chē)、小度車(chē)載進(jìn)行升級(jí)。9月，百度與一汽紅旗合作的紅旗EVRobotaxi駛上長(zhǎng)沙，這款車(chē)被認(rèn)為是中國(guó)第一款前裝量產(chǎn)的Robotaxi。月，百度在長(zhǎng)沙舉辦“Apollo首屆生態(tài)大會(huì)”，發(fā)布項(xiàng)新品和解決方案，注重“開(kāi)放”與“生態(tài)”。4,百度在長(zhǎng)沙全面開(kāi)放ApolloRobotaxi自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)。年年8,百度在滄州開(kāi)放Apollo自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)。9月，百度在北京正式開(kāi)放自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)。月，百度與廣汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在現(xiàn)有高精地圖及自動(dòng)駕駛合作基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化在自主泊車(chē)技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)以及RoboTaxi無(wú)人駕駛出租車(chē)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的合作。月，威馬汽車(chē)和百度Apollo平臺(tái)開(kāi)發(fā)打造的威馬第三款智能純電動(dòng)SUV面世，新車(chē)計(jì)劃于2021年發(fā)售。1月，宣布與吉利合作組建智能電動(dòng)汽車(chē)公司。1月WeLabAVP自主泊車(chē)方案的威馬W6亮相，百度Apollo自動(dòng)駕駛方案邁入大規(guī)模商業(yè)落地階段。1月26日，BlackBerry宣布將進(jìn)一步深化與合作伙伴百度的戰(zhàn)略協(xié)作，百度的高精地圖將搭載QNX?Neutrino?實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，并在廣汽新能源Aion系列即將發(fā)布的全新車(chē)型中批量生產(chǎn)。年2月9日，百度Apollo聯(lián)手廣州黃埔區(qū)推出全球首個(gè)支持多車(chē)型的的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（MaaS）平臺(tái)。資料來(lái)源:百度官網(wǎng)，網(wǎng)易新聞，深網(wǎng)騰訊新聞，搜狐新聞，蓋世汽車(chē)，GeekCar，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理業(yè)務(wù)布局：基于平臺(tái)，提供樂(lè)高式解決方案的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。百度已從原來(lái)集中力量研發(fā)百度造車(chē)業(yè)務(wù)兩手抓汽車(chē)業(yè)務(wù)，涵蓋基建整車(chē)出行全過(guò)程，業(yè)務(wù)布局全面。Page20圖：Apollo快速迭代圖：Apollo三駕馬車(chē)以ACE智能交通引擎為代表性的解決方案智能交通智駕智艙智云智圖汽車(chē)智能化Apollo三駕馬車(chē)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域Robotaxi業(yè)務(wù)線(xiàn)資料來(lái)源：Apollo開(kāi)發(fā)者社區(qū)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理具備領(lǐng)先的全棧智能化能力，廣州模式開(kāi)啟自動(dòng)化網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管智能車(chē)云方面，智云圍繞的三大核心價(jià)值鏈—造好車(chē)、賣(mài)好車(chē)和整的汽車(chē)云解決方案，助力開(kāi)啟之門(mén)，建立智能化能力，提前打造出領(lǐng)先一代的智能汽車(chē)，智能化時(shí)間可以整整縮短一代車(chē)，效率得到顯著提高，成本大幅降低。智能網(wǎng)聯(lián)方面，攜手廣州開(kāi)啟數(shù)字交通運(yùn)營(yíng)商模式及自動(dòng)駕駛示范運(yùn)營(yíng)模式，并在黃埔區(qū)落地。廣州模式是中國(guó)最豐富的智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用落地，包含數(shù)字孿生云控平臺(tái)、無(wú)人車(chē)服務(wù)管理、智能網(wǎng)聯(lián)營(yíng)運(yùn)車(chē)管理、精細(xì)化智慧路口、協(xié)同式智能車(chē)聯(lián)、城市、交管大腦、有呼必應(yīng)八大應(yīng)用，是百度智能交通引擎的首個(gè)體系級(jí)落地。黃埔區(qū)的路側(cè)感知體系和云端引擎已啟動(dòng)運(yùn)行，不僅可通過(guò)度小鏡、百度地圖等車(chē)內(nèi)服務(wù)觸點(diǎn)為普通車(chē)用戶(hù)提供高精度實(shí)時(shí)道路信息等網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)，還可通過(guò)場(chǎng)景化的車(chē)端、路端和云端算法聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)例如泥頭車(chē)等商用車(chē)的監(jiān)管升級(jí)，開(kāi)啟中國(guó)首個(gè)車(chē)路云的自動(dòng)化網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管。圖：Apollo智能車(chē)云圖：智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用落地資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理整車(chē)端：各領(lǐng)域重磅級(jí)拳頭產(chǎn)品齊飛）智艙：發(fā)布人機(jī)共駕時(shí)代的“小度助手”和百度地圖汽車(chē)版Page21Q2L車(chē)聯(lián)網(wǎng)盒子合作后，克薩斯、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、現(xiàn)代、起亞等超過(guò)家車(chē)企合作，合作上市車(chē)型超過(guò)款，實(shí)現(xiàn)超過(guò)萬(wàn)臺(tái)車(chē)輛的搭載。在年智能新車(chē)市場(chǎng)占比第一，無(wú)論合作車(chē)企品牌汽車(chē)銷(xiāo)量還是搭載車(chē)型數(shù)量，百度智能車(chē)聯(lián)均處于行業(yè)首位。重磅發(fā)布“小度助手”和“百度地圖汽車(chē)版兩大產(chǎn)品，預(yù)計(jì)到年搭載智能車(chē)聯(lián)能力的車(chē)將超1億輛。融入新交互、新智能、新場(chǎng)景、新生態(tài)四方面內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)在用戶(hù)體驗(yàn)、車(chē)企商業(yè)模式及開(kāi)發(fā)者共贏關(guān)系三方面全面領(lǐng)先一代，助力向賣(mài)軟件與服務(wù)轉(zhuǎn)型，開(kāi)拓收入增長(zhǎng)引擎，幫助伙伴業(yè)務(wù)持續(xù)升級(jí)；小度助手還將通過(guò)高度集成的新運(yùn)營(yíng)工具集，賦能車(chē)企全周期用戶(hù)運(yùn)營(yíng)。）百度地圖汽車(chē)版核心能力包括融合定位、電動(dòng)車(chē)出行服務(wù)化、場(chǎng)景出行服務(wù)化等，提供三橫一縱全方位地圖解決方案，讓車(chē)企量產(chǎn)更加簡(jiǎn)單。目前，Apollo智能車(chē)聯(lián)與億咖通科技共同定制開(kāi)發(fā)的百度地圖汽車(chē)版已全面落地吉利汽車(chē)，首款車(chē)型星瑞在月完成。圖：Apollo智能車(chē)聯(lián)量產(chǎn)第一圖資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理）智駕：讓自動(dòng)駕駛商業(yè)化腳步更快、范圍更廣行車(chē)端，從到，從泊車(chē)域到行車(chē)域，智駕發(fā)布了領(lǐng)航域拓展到了行車(chē)領(lǐng)域，即領(lǐng)航輔助駕駛。級(jí)純視覺(jué)自動(dòng)駕駛城市道路閉環(huán)解決方案Lite級(jí)該方案搭載了純視覺(jué)傳感器方案，完全兼容和，通過(guò)數(shù)據(jù)回傳和應(yīng)ANP有支持高速、快速路、城市環(huán)路Highway-ANP、支持A-B點(diǎn)完整行駛能力的Highway-ANP2.0以及支持城市道路行駛能力的Urban-ANP1.0實(shí)現(xiàn)擁有中高頻的乘用車(chē)輔助駕駛能力。未來(lái)3-5年智駕產(chǎn)品預(yù)計(jì)前裝量產(chǎn)搭載萬(wàn)臺(tái)。Lite選擇純視覺(jué)級(jí)無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)對(duì)復(fù)雜城市場(chǎng)景，是安全和成本綜合權(quán)衡后的結(jié)果。我們認(rèn)為，百度通過(guò)壓強(qiáng)視覺(jué)技術(shù)研發(fā)獲得純視覺(jué)L4級(jí)閉環(huán)能力，通過(guò)大規(guī)模用戶(hù)和成熟供應(yīng)鏈體系的生態(tài)合作伙伴迭代出性?xún)r(jià)比更優(yōu)的產(chǎn)品，可以率先實(shí)現(xiàn)智能駕駛商業(yè)化。在激Page22圖：Apollo智駕圖：Apollo智駕已開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理泊車(chē)端，為幫助全面滿(mǎn)足最后一公里用戶(hù)需求，百度推出的軟硬一體解決方案，百度成為量產(chǎn)訂單中國(guó)市及商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)等建立了強(qiáng)大百度推出了、及三大泊車(chē)產(chǎn)品。實(shí)現(xiàn)了級(jí)別自主泊車(chē)的國(guó)內(nèi)第一個(gè)量產(chǎn)，同時(shí)，通過(guò)低成本成熟傳感器方案，百度產(chǎn)品具備強(qiáng)大進(jìn)化能力。目前，智駕商業(yè)化進(jìn)展迅速，智駕已開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)，與廣汽、先和百度合作量產(chǎn)這套系統(tǒng)，1月日，威馬W6已在湖北黃岡威馬工廠(chǎng)正式量產(chǎn)下線(xiàn)，是全球首款搭載（Parking）自主泊車(chē)的量產(chǎn)車(chē)型；1月日，由威馬汽車(chē)主辦的“WeLab威馬科技開(kāi)放日”在上海舉自主泊車(chē)方案的威馬W6Apollo自動(dòng)駕駛方案邁共同開(kāi)啟了造車(chē)新勢(shì)力與科技公司合作的新范式。圖：威馬與百度合作量產(chǎn)的全球首款車(chē)型——威馬W6圖：Apollo智能駕駛量產(chǎn)路線(xiàn)圖，從泊車(chē)到城市出行全域功能資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理）智圖：打造全域智駕地圖產(chǎn)品體系，一張鴻圖、面向未來(lái)Apollo地圖，還有用于城市治理的動(dòng)態(tài)孿生地圖。百度智能地圖提供百度亞米級(jí)出更直觀、更安全、更精準(zhǔn)的導(dǎo)航產(chǎn)品，從而極大提升百度地圖在各個(gè)場(chǎng)景下的導(dǎo)航服務(wù)。融合導(dǎo)航出行、車(chē)輛控制、影音娛樂(lè),信息百科100+廣泛場(chǎng)Page23景支持全語(yǔ)音交互，打造eyes-free的豐富車(chē)生活體驗(yàn)。高精地圖已蟬聯(lián)市占率第一名多年，成為眾多頭部車(chē)企的選擇。年是Apollo智圖量產(chǎn)上車(chē)的第一年，根據(jù)年月發(fā)布的報(bào)告，包括車(chē)載導(dǎo)航地圖、高級(jí)智圖系列持續(xù)獲得市占率第一名，并成為特斯拉、本田、吉利、蔚來(lái)、威馬等全球頭部車(chē)企的選擇，在已提早布局、占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)的情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)市占率還將進(jìn)一步擴(kuò)大，百度預(yù)計(jì)在未來(lái)3年內(nèi)搭載其高精地圖的車(chē)輛將超過(guò)萬(wàn)輛。圖：Apollo智圖資料來(lái)源:汽車(chē)之心，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理4）智能交通：發(fā)布“智慧交通”變革百度“智能交通引擎”依托百度多年在人工智能、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同方面的深厚積累和領(lǐng)先實(shí)踐，集自動(dòng)駕駛生態(tài)和百度能力全力賦能城市交通，采用“”總體架構(gòu)，是國(guó)內(nèi)外第一個(gè)車(chē)路行融合的自主、全棧、開(kāi)放、可控的一體化解決方案。采用“”總體架構(gòu)，包含1個(gè)數(shù)字底座，包括小度車(chē)載OS等未來(lái)交通基礎(chǔ)設(shè)施；2個(gè)智能引擎，自動(dòng)駕駛引擎和車(chē)路協(xié)同引擎；N個(gè)應(yīng)用生態(tài)，包括智能信控、智能停車(chē)、交通治理、智能公交、智交通引擎的數(shù)字底座搭建起“車(chē)-路-云圖”一體化融會(huì)互通的底層基礎(chǔ)設(shè)施，智能引擎是車(chē)路行一體化得以運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力源泉，應(yīng)用生態(tài)服務(wù)于公安交管、交通運(yùn)輸、城市管理、應(yīng)急管理等部門(mén)。圖：車(chē)路智行——打造面向未來(lái)的交通圖：百度智能交通引擎資料來(lái)源：《Apollo智能交通白皮書(shū)》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：《Apollo智能交通白皮書(shū)》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page24租、自主泊車(chē)、園區(qū)自動(dòng)駕駛車(chē)輛等多場(chǎng)景得到應(yīng)用。表：百度智能交通引擎的多場(chǎng)景應(yīng)用應(yīng)用場(chǎng)景車(chē)路協(xié)同場(chǎng)景描述通過(guò)整合道路側(cè)多元感知數(shù)據(jù)，依托路側(cè)本地邊緣計(jì)算超高算力、強(qiáng)實(shí)時(shí)、深度學(xué)習(xí)計(jì)算特性，融合多場(chǎng)景語(yǔ)義理解、動(dòng)態(tài)高精地圖、邊云協(xié)同框架、億級(jí)移動(dòng)出行用戶(hù)終端觸達(dá)能力，滿(mǎn)足未來(lái)交通自動(dòng)駕駛車(chē)輛規(guī)?；瘧?yīng)用、協(xié)同云控應(yīng)用需求，在全國(guó)多個(gè)城市已開(kāi)展示范應(yīng)用。北京、長(zhǎng)沙、保定已上線(xiàn)百度智能信控系統(tǒng)，其中保定市由A1驅(qū)動(dòng)的智能信控系統(tǒng)能有效降低路口和干線(xiàn)交通延誤，主干線(xiàn)道路最高行程延4%聯(lián)合愛(ài)泊車(chē)推出，是市場(chǎng)份額第一的路側(cè)高位視頻停車(chē)方案首創(chuàng)者，能有效提升車(chē)位周轉(zhuǎn)率、緩解交通擁堵。北京、石家莊、張家口等多個(gè)城市口落地智能停車(chē)系統(tǒng)，該方案已占據(jù)全國(guó)智能停車(chē)45%的市場(chǎng)份額，覆蓋全國(guó)8+泊位、600+車(chē)輛，日訂單數(shù)30萬(wàn)＋，落地城市停車(chē)收費(fèi)率從提升至，一二線(xiàn)城市1年內(nèi)就可收回建設(shè)成本。國(guó)內(nèi)已經(jīng)啟動(dòng)智能公交示范工程，通過(guò)與手機(jī)端、智能站牌、調(diào)度系統(tǒng)互通，將出行信息、候車(chē)信息與公交調(diào)度融合，使公交線(xiàn)路更符合出行20%。百度全面賦能貨運(yùn)車(chē)輛，提升貨運(yùn)安全等級(jí)，預(yù)防駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛等危險(xiǎn)駕駛行為；結(jié)合道路實(shí)況可提供盲區(qū)預(yù)警、團(tuán)霧、雨雪等危險(xiǎn)路段預(yù)警；在特定路段還可開(kāi)展更高級(jí)別自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)編隊(duì)行駛、自動(dòng)駕駛等功能。在節(jié)能降耗方面，智能貨運(yùn)車(chē)輛可節(jié)省10%的油耗，商用后每車(chē)運(yùn)營(yíng)成本可減少智能信控智能停車(chē)智能公交智能貨運(yùn)智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案小度車(chē)載OS，集云、端、芯等功能于一體，為量產(chǎn)前裝車(chē)機(jī)、CarLife手機(jī)投屏、準(zhǔn)前裝車(chē)機(jī)及智能后視鏡等產(chǎn)品提供路口紅綠燈通行引導(dǎo)、車(chē)輛碰撞預(yù)警、ARADAS輔助駕駛等服務(wù)。同時(shí)，基于小度車(chē)載OS，構(gòu)建先進(jìn)的智能座艙系統(tǒng)，通過(guò)語(yǔ)音、手勢(shì)等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)內(nèi)中控、儀表、后視鏡、HUD、空調(diào)座椅等設(shè)備的智能控制。北京、長(zhǎng)沙、廣州、滄州等城市率先開(kāi)展Robotaxi車(chē)輛應(yīng)用示范。其中，長(zhǎng)沙攜手百度落地了國(guó)內(nèi)首個(gè)Robotaxi試運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)，普通市民通過(guò)APP即刻預(yù)約試乘體驗(yàn)。截至2019年月底，長(zhǎng)沙累計(jì)實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)次以上的安全載客出行。同時(shí)長(zhǎng)沙100公里的城市道路實(shí)現(xiàn)車(chē)路協(xié)同改造后，路段的通行效率提升30%Robotaxi成為長(zhǎng)沙的新名片。自主泊車(chē)系統(tǒng)采用“車(chē)端改造”和“車(chē)端+場(chǎng)端改造”兩種技術(shù)路線(xiàn)，實(shí)時(shí)提供自車(chē)坐標(biāo)、云端全局調(diào)度、高精度地圖更新、增強(qiáng)性感知等能力，具備多種停車(chē)場(chǎng)景適應(yīng)性。百度員工已經(jīng)在百度多個(gè)辦公區(qū)間實(shí)現(xiàn)最后一公里自主泊車(chē)。2020年威馬汽車(chē)搭截L4級(jí)自主泊車(chē)車(chē)型即將面世。智能車(chē)聯(lián)智能出租自主泊車(chē)園區(qū)新物種包括自動(dòng)駕駛巡檢車(chē)、游覽車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、販賣(mài)車(chē)、快遞車(chē)等低速車(chē)輛，可為園區(qū)提供全天候的作業(yè)車(chē)輛和自動(dòng)駕駛通勤體驗(yàn)。百度Apollo9成數(shù)萬(wàn)單物流配送，并在抗擊COVID-19肺炎疫情中發(fā)揮了作業(yè)。園區(qū)自動(dòng)駕駛車(chē)輛資料來(lái)源:Apollo智能交通白皮書(shū)》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5吉利強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建智能汽車(chē)公司年1月。圖：吉利SEA浩瀚智能進(jìn)化體驗(yàn)架構(gòu)資料來(lái)源:吉利汽車(chē)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page25商業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，百度業(yè)務(wù)線(xiàn)、兩手抓。一方面通過(guò)推動(dòng)Robotaxi技術(shù)，推出、、Uber聚焦于完全無(wú)人駕駛，缺乏短期內(nèi)能夠商業(yè)落地的項(xiàng)目，百度項(xiàng)目“Go”正在加速商業(yè)化運(yùn)營(yíng)在Robotaxi已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3個(gè)城市的常態(tài)化開(kāi)放運(yùn)營(yíng)，是中國(guó)唯一一家在多城開(kāi)啟Robotaxi和Robobus運(yùn)營(yíng)的公司，接待乘客超過(guò)萬(wàn)名，其中單城日訂單峰值達(dá)到2703單，整體用戶(hù)滿(mǎn)意度超過(guò)近期，百度將和首汽約車(chē)聯(lián)合發(fā)布，首汽約車(chē)將成為國(guó)內(nèi)率先開(kāi)放自動(dòng)駕駛服務(wù)的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，無(wú)需預(yù)約，任何人都Robotaxi商業(yè)化合作新模式。此外，百度與紅旗已經(jīng)建立了一條十萬(wàn)級(jí)的產(chǎn)線(xiàn)，這條產(chǎn)線(xiàn)從車(chē)輛層面保障了Robotaxi可以實(shí)現(xiàn)快速規(guī)?；夭渴?。圖：百度Robotaxi推進(jìn)歷程圖：百度Robotaxi多城運(yùn)營(yíng)顯露價(jià)值資料來(lái)源：《ApolloGO2020運(yùn)營(yíng)報(bào)告》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：《ApolloGO2020運(yùn)營(yíng)報(bào)告》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2月9日，全球首個(gè)服務(wù)多元出行的自動(dòng)駕駛MaaS平臺(tái)亮相羊城，開(kāi)放五種自動(dòng)駕駛車(chē)型。自動(dòng)駕駛（MobilityasaService，出行即服務(wù)）平臺(tái)，即自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)，能將各種形式的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)集成，結(jié)合平臺(tái)策略為用戶(hù)推薦合適的自動(dòng)駕駛出行方式。以黃埔區(qū)云上花市活動(dòng)知識(shí)城分會(huì)場(chǎng)為例，百度在九龍湖廣場(chǎng)、鳳凰湖居民社區(qū)兩地部署了余輛無(wú)人車(chē)，包括Robotaxi、Robobus、阿波龍（MinibusApollocop、新物種5GoAPP上提前預(yù)約自動(dòng)駕駛出行，感受未來(lái)科技的便利。未來(lái)，百度將在黃埔區(qū)部署上百臺(tái)自動(dòng)駕駛車(chē)輛，近千個(gè)自動(dòng)駕駛接駁站點(diǎn)。Page26圖：MaaS平臺(tái)亮相羊城圖：Apollo多維拓展探索更多產(chǎn)品形態(tài)資料來(lái)源：Apollo智能駕駛，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：《ApolloGO2020運(yùn)營(yíng)報(bào)告》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理產(chǎn)業(yè)鏈：與產(chǎn)業(yè)鏈廣泛緊密合作近年來(lái)，百度與零部件供應(yīng)商、芯片算法公司、整車(chē)企業(yè)展開(kāi)廣泛緊密合作。零部件供應(yīng)商方面，百度入股禾賽，持股7.88%，積極布局激光雷達(dá)，并與簽訂為期三年的供貨協(xié)議，將為百度提供用于自動(dòng)駕駛應(yīng)用的Prime激光雷達(dá)傳感器。芯片算法公司方面，百度與英特爾、英偉達(dá)、、對(duì)不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合作。整車(chē)企業(yè)方面，百度已經(jīng)與多家車(chē)企進(jìn)行不同程度的深入合作，與吉利成立智能汽車(chē)公司、與一汽紅旗的合作推動(dòng)Robotaxi下具備級(jí)別自動(dòng)駕駛能力的新車(chē)等，百度汽車(chē)業(yè)務(wù)商業(yè)化進(jìn)程可期。此外，百度已經(jīng)與德賽西威、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、沃爾沃、、大眾、戴姆勒等在自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面展開(kāi)合作。表：百度與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度公司時(shí)間合作內(nèi)容零部件百度與禾賽一起推出名為Pandora的無(wú)人車(chē)開(kāi)發(fā)者套件，可以幫助開(kāi)發(fā)者迅速為無(wú)人車(chē)搭建一套感知系統(tǒng)，以提升其開(kāi)發(fā)進(jìn)度，Pandora套件將于2018年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2017.12禾賽科技助力百度進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)ApolloRobotaxi道、對(duì)行人能夠自動(dòng)減速禮讓。20182019百度投資禾賽與AI加速芯片的開(kāi)發(fā)商地平線(xiàn)的合作項(xiàng)目，研發(fā)更高性能的激光雷達(dá)感知方案。禾賽遞交招股說(shuō)明書(shū)，百度作為第二大機(jī)構(gòu)投資方，持股7.88％。2020.012020.10VelodyneVelodyneAlphaPrime激光雷達(dá)傳感器。百度與大陸簽署合作框架協(xié)議，將在自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和智能交通領(lǐng)域就技術(shù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用方面展開(kāi)全方位的戰(zhàn)略2017.052017.062016.07百度與博世簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在自動(dòng)駕駛、智能交通、智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。德賽西威與百度智慧汽車(chē)簽訂合作協(xié)議，雙方將在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域展開(kāi)深度跨界合作。德賽西威與百度合作從BCU和MapAuto兩個(gè)維度展開(kāi)，在高精地圖與自定位、汽車(chē)環(huán)境感知、決策等領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)，共同打造支撐汽車(chē)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的專(zhuān)用計(jì)算平臺(tái)量產(chǎn)產(chǎn)品。2017.062019.07芯片算和邊緣優(yōu)化英特爾平臺(tái)和解決方案，從而進(jìn)一步改變百度客戶(hù)消費(fèi)內(nèi)容和體驗(yàn)服務(wù)的方式。2016百度世界大會(huì)上，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛宣布將與百度合作，基于人工智能開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛平臺(tái)。2017.07Apollo提供參考硬件。百度將利用ADI在A2B/C2BDSPApollo計(jì)劃的自動(dòng)駕駛感知與導(dǎo)航應(yīng)用中開(kāi)展廣泛合作。MobileyeApollo開(kāi)源項(xiàng)目及ApolloPilot商用項(xiàng)目中部署RSS）模型。此外，百度還計(jì)劃采用Mobileye的環(huán)繞式計(jì)算機(jī)視覺(jué)工具作為其視覺(jué)感知解決方案。ADI2018.072018.072018.012021.012019.072020.09MobileyeBlackBerry通信公司BlackBerryQNX行業(yè)領(lǐng)先的ISO26262ASIL-D認(rèn)證安全操作系統(tǒng)(OS)成為百度Apollo自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)的底層應(yīng)用。BlackBerry于1月QNX?Neutrino?實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，并在廣汽新能源Aion系列即將發(fā)布的全新車(chē)型中批量生產(chǎn)。AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，百度與吉利宣布在智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛等領(lǐng)域展開(kāi)全面戰(zhàn)略合作，從吉利博越PRO開(kāi)始，吉利汽車(chē)將全面搭載融合小度車(chē)載交互系統(tǒng)的GKUI19系統(tǒng)。領(lǐng)克汽車(chē)更新車(chē)機(jī)系統(tǒng)，把智能語(yǔ)音喚醒由此前的科大訊飛切換為百度的小度，車(chē)載導(dǎo)航也從原本的高德地圖換為了百度地圖。整車(chē)企業(yè)A億元人民幣。2020.102021.011月日，百度作為全球領(lǐng)先的人工智能平臺(tái)型公司，宣布正式組建一家智能汽車(chē)公司，以整車(chē)制造商的身份進(jìn)軍汽Page27車(chē)行業(yè)，吉利控股集團(tuán)將成為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。2017.072018.04中國(guó)一汽與百度簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將就“汽車(chē)＋互聯(lián)網(wǎng)”的合作模式展開(kāi)進(jìn)一步探索。一汽集團(tuán)就與騰訊簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方的合作重點(diǎn)將圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)及與平臺(tái)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品或?qū)⒙氏葢?yīng)用于中國(guó)一汽的紅旗品牌轎車(chē)。一汽集團(tuán)與百度達(dá)成合作，共同發(fā)布了一款全新的級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型。雙方曾表示，將在2019年小批量下線(xiàn)這款級(jí)別自動(dòng)駕駛乘用車(chē)。百度與一汽紅旗合作的紅旗EVRobotaxiRobotaxi落地并開(kāi)展規(guī)?；d客運(yùn)營(yíng)。2018.112019.092020.04一汽與百度簽署深度戰(zhàn)略合作協(xié)議，緊密?chē)@技術(shù)、數(shù)據(jù)、人才、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等領(lǐng)域開(kāi)展合作，助力中國(guó)一汽的數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2019.042020.122017.102018.042018.07廣汽宣布聯(lián)合百度量產(chǎn)級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛廣汽AionS，搭載百度高精地圖產(chǎn)品。廣汽集團(tuán)與百度簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同進(jìn)行智能駕駛、智能車(chē)聯(lián)、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)方面相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的開(kāi)拓。北汽與百度宣布在自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)等領(lǐng)域達(dá)成集團(tuán)層面戰(zhàn)略合作，全面打造“人工智能＋汽車(chē)”生態(tài)。比亞迪正式加入Apollo開(kāi)放平臺(tái)，成為第位生態(tài)合作伙伴。百度宣布與比亞迪聯(lián)合打造開(kāi)放車(chē)輛認(rèn)證平臺(tái)。在地圖方面，百度地圖汽車(chē)版將覆蓋比亞迪全系車(chē)型；百度將為比亞迪L3級(jí)別智能駕駛提供完整解決方案，雙方計(jì)3Pro已被百度預(yù)定作為Apollo的測(cè)試車(chē)輛進(jìn)行示范道路測(cè)試。2018.092017威馬完成的10億美元B輪融資中，百度以百度資本和百度集團(tuán)兩大主體分別領(lǐng)投和跟投，Apollo2.0計(jì)劃，威馬成為加入Apollo計(jì)劃最早的新能源車(chē)企之一。百度集團(tuán)在威馬億元的C輪融資中領(lǐng)投。2018.012019.03威馬汽車(chē)完成D輪融資，由上汽領(lǐng)投，百度等跟投。百度ApolloAVP宣布在威馬下一代車(chē)型上量產(chǎn)，使威馬成為全球最快落地、最早量產(chǎn)級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車(chē)品牌。2020ApolloApollo平臺(tái)開(kāi)發(fā)打造的第三款全新智能純電動(dòng)SUV首次亮相?？蓪?shí)現(xiàn)在特定場(chǎng)景下具備級(jí)別自動(dòng)駕駛能力，計(jì)劃于2021年發(fā)售。1月WeLabAVPW6Apollo自動(dòng)駕駛方案邁入大規(guī)模商業(yè)落地階段。2020.092020.122021.012014201520172018現(xiàn)代起亞汽車(chē)與百度建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。現(xiàn)代起亞旗下車(chē)型搭載智能互聯(lián)產(chǎn)品“百度CarLife現(xiàn)代起亞旗下車(chē)型搭載了智能手機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)“BaiduMapAuto”和對(duì)話(huà)式語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)“DuerOSAuto現(xiàn)代起亞汽車(chē)和百度簽署智能車(chē)聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議?，F(xiàn)代正式宣布與百度Apollo智能車(chē)聯(lián)合作全面升級(jí)，未來(lái)現(xiàn)代起亞在華銷(xiāo)售的全部車(chē)型及進(jìn)口車(chē)型都將搭載小度車(chē)載領(lǐng)克新車(chē)型上市，新車(chē)型采用了“新生態(tài)車(chē)機(jī)系統(tǒng)”，該系統(tǒng)作為億咖通科技與百度Apollo合作一周年的成果，雙方共同合作推進(jìn)這一系統(tǒng)在領(lǐng)克02、冠軍版，領(lǐng)克03+冠軍定制版車(chē)型上落地。2020.102020.082016.082016.112017.042018.01奇瑞聯(lián)合百度推出基于奇瑞汽車(chē)的一款全電式無(wú)人駕駛汽車(chē)。奇瑞與百度合作開(kāi)發(fā)的無(wú)人駕駛汽車(chē)進(jìn)行國(guó)內(nèi)首次開(kāi)放城市道路試運(yùn)營(yíng)。奇瑞與百度簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，繼續(xù)深化智能汽車(chē)領(lǐng)域合作。Apollo自動(dòng)駕駛技術(shù)的奇瑞艾瑞澤5在美國(guó)拉斯維加斯舉行的消費(fèi)電子展（CES）首次亮相。奇瑞與百度在智能駕駛、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)達(dá)成合作共識(shí)。據(jù)悉，未來(lái)雙方將深化合作，小度車(chē)載將逐步搭載在奇瑞所有品牌車(chē)型上。2020.01PSA2019.072018.012018.082018.10百度與吉利和豐田聯(lián)手，在人工智能和自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)合作，吉利和豐田已經(jīng)加入百度Apollo。長(zhǎng)城與百度簽署車(chē)聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面進(jìn)行全面升級(jí)。長(zhǎng)安與百度簽署合作框架協(xié)議，雙方將圍繞智能化、新能源、品牌、出行等領(lǐng)域展開(kāi)深層次合作。雙方將積極探索在自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的深度合作，共建自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)及智慧交通的技術(shù)、商業(yè)生態(tài)。沃爾沃成為百度第一個(gè)深度定制聯(lián)合開(kāi)發(fā)展開(kāi)此類(lèi)合作的國(guó)際合作伙伴。2018.11ApolloApolloe-Golf車(chē)型進(jìn)行各項(xiàng)自動(dòng)駕駛功能的測(cè)試。2018.112018.07百度與戴姆勒正式宣布將在自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深化戰(zhàn)略合作。資料來(lái)源:百度，Apollo，蓋世汽車(chē)，汽車(chē)之心，太平洋汽車(chē)，愛(ài)卡汽車(chē)，搜狐新聞，界面新聞，新京報(bào)，氪，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理總體來(lái)看，百度對(duì)汽車(chē)業(yè)務(wù)深耕已久，已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化加速階段。百度的汽車(chē)交通（以業(yè)智能化；另一方面，與吉利合資車(chē)成立智能電動(dòng)車(chē)公司，與特斯拉、蘋(píng)果等公Robotaxi業(yè)務(wù)線(xiàn)多、騰訊：聚焦智慧出行，打造以人為中心的未來(lái)交通騰訊汽車(chē)業(yè)務(wù)布局聚焦智慧出行?；ǘ?，騰訊車(chē)聯(lián)方面推出生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的核心載體之一——FeatureCar（功Page28能汽車(chē)）到Smart臺(tái)、開(kāi)發(fā)云平臺(tái)和高精度地圖平臺(tái)三大基礎(chǔ)平臺(tái)和自動(dòng)駕駛核心技術(shù)套件，落1月與吉利就年家主流車(chē)企展開(kāi)合作，落地超款量產(chǎn)車(chē)型。圖：騰訊汽車(chē)業(yè)務(wù)布局資料來(lái)源:公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理騰訊在智能汽車(chē)領(lǐng)域的布局在年以前以投資為主，年投資四維圖新、；年投資自動(dòng)駕駛公司Zoox；年通過(guò)旗下黃河投資以17.78億美元在公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)了特斯拉年成立自動(dòng)駕駛中心，開(kāi)始發(fā)力智慧出行，年月確立“四橫兩縱一中Car”正式升級(jí)為1.0汽車(chē)智能系統(tǒng)，目前已更新至。在年6月重磅舉行的年度發(fā)布會(huì)上，生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛虛擬仿真平臺(tái)Sim2.0汽傳祺）等領(lǐng)域在進(jìn)行合作。Page29表：騰訊在智能駕駛或者智能汽車(chē)方面相關(guān)舉措時(shí)間事項(xiàng)2014.052015.0911.73億元投資四維圖新，占股11.28%。騰訊車(chē)聯(lián)開(kāi)放平臺(tái)舉辦產(chǎn)品品鑒會(huì)，發(fā)布了三大產(chǎn)品體系：車(chē)聯(lián)ROM、車(chē)聯(lián)App和“我的車(chē)/MyCar”服務(wù)。騰訊投資硅谷的自動(dòng)駕駛公司Zoox，金額約為1億美元。騰訊內(nèi)部成立了自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室，并開(kāi)始在高精地圖、環(huán)境感知、融合定位、決策控制等領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)。20162017成立自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)中心，并對(duì)外公布“AIinCar”戰(zhàn)略，正式入局車(chē)聯(lián)網(wǎng)。騰訊通過(guò)旗下黃河投資以17.78億美元在公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)了特斯拉816.75萬(wàn)股股票，占股5%。蔚來(lái)汽車(chē)完成新一輪超過(guò)億美元融資，本輪融資由騰訊領(lǐng)投。2017.032017.112018.10進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，新建了一條針對(duì)汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)的重要業(yè)務(wù)線(xiàn)——騰訊智慧出行。AIinCarTAI汽車(chē)智能系統(tǒng)。2018.112019.042019.052019.062019.08提出“生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)價(jià)值主張，聚合騰訊及第三方內(nèi)容、服務(wù)生態(tài)，打通車(chē)前、中、后的無(wú)縫化體驗(yàn)。將車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)升級(jí)為T(mén)AI2.0。發(fā)布自動(dòng)駕駛模擬仿真平臺(tái)，加速推進(jìn)自動(dòng)駕駛和智慧城市的實(shí)現(xiàn)。發(fā)布車(chē)路協(xié)同開(kāi)源平臺(tái)，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用的快速落地。騰訊和廣汽等打造的如祺出行官宣上線(xiàn)。在解決方案的長(zhǎng)安騰訊智慧體驗(yàn)中心亮相；發(fā)布出行服務(wù)小程序。2019.112020.03搭載微信車(chē)載版的廣汽第二代傳祺GS4量產(chǎn)上市，正式走向消費(fèi)者。科恩實(shí)驗(yàn)室成為國(guó)內(nèi)首家加入GENIVI聯(lián)盟的安全團(tuán)隊(duì)。TAI3.0TADSim2.0步明確了騰訊作為智慧出行產(chǎn)業(yè)的“共建者”的角色和價(jià)值。2020化科技出行公司”的目標(biāo)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。2020.062020.092020.122021.01騰訊智慧出行與日立達(dá)成合作，共同致力于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、車(chē)輛信息安全等領(lǐng)域的服務(wù)開(kāi)發(fā)。騰訊與吉利合作升級(jí)，雙方將在智能座艙、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化底座、數(shù)字化新業(yè)務(wù)及低碳發(fā)展等領(lǐng)域展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作。資料來(lái)源：騰訊智慧出行，汽車(chē)之心，騰訊新聞，搜狐新聞，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理車(chē)路慧出行的業(yè)務(wù)架構(gòu)不斷延展和清晰，從人、車(chē)、路延伸到智慧交通的更廣闊的范疇，涵蓋出行服務(wù)、騰訊車(chē)聯(lián)、騰訊汽車(chē)云、騰訊自動(dòng)駕駛、智慧交通五大解決方案。騰訊在技術(shù)研究和用戶(hù)服務(wù)方面的深度積累，是智慧出行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的數(shù)字底座，基于騰訊在、云計(jì)算、5G、大數(shù)據(jù)四大領(lǐng)域的基礎(chǔ)建設(shè)，深度結(jié)合內(nèi)容、服務(wù)、社交三大超級(jí)生態(tài)，依托騰訊安全保障和騰訊位置服務(wù)兩大能力平臺(tái)，用一個(gè)超級(jí)ID貫穿用戶(hù)服務(wù)的全流程。圖：騰訊智慧出行新業(yè)務(wù)架構(gòu)資料來(lái)源:騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理基建端：騰訊車(chē)聯(lián)加速智能化，助力車(chē)企構(gòu)建“數(shù)字化護(hù)城河”）車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品：全新一代生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)布，成為生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略Page30包含兩個(gè)車(chē)載家生態(tài)合作伙伴，為用戶(hù)提供涵蓋出行全場(chǎng)景的豐富服務(wù)。通過(guò)云端生態(tài)開(kāi)放平APP萬(wàn)量級(jí)服務(wù)應(yīng)用擴(kuò)展空間，豐富車(chē)上服務(wù)生態(tài)，并結(jié)合場(chǎng)景感知、能力，為用戶(hù)帶來(lái)安全、自然的場(chǎng)2個(gè)月就能實(shí)現(xiàn)快速上車(chē)。圖：騰訊3.0圖：騰訊3.0一款車(chē)載生活助手，通過(guò)超級(jí)ID、社交關(guān)系騰訊隨鏈和微信支付的打通，可以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)在手機(jī)、行車(chē)機(jī)等多終端的服務(wù)體驗(yàn)，能夠隨著使用場(chǎng)景的切換而自然銜接。一站式聚合了騰訊內(nèi)外的內(nèi)容生態(tài)，包含QQ騰訊愛(ài)音樂(lè)、騰訊新聞、喜馬拉雅等，用戶(hù)通過(guò)一趣聽(tīng)個(gè)賬號(hào)可在手機(jī)、車(chē)端做到收藏同步、內(nèi)容續(xù)播。一套跨OS、云端輕量化的車(chē)載應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架，騰訊小基于微信小程序的基礎(chǔ)，結(jié)合場(chǎng)景感知、LBS場(chǎng)景能力，能夠讓300萬(wàn)量級(jí)的服務(wù)應(yīng)用輕松進(jìn)入車(chē)載服務(wù)生態(tài)。資料來(lái)源：騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理FeatureCar（功Car年7全域智慧服務(wù)生態(tài)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”后，騰訊與長(zhǎng)城汽車(chē)、仙豆智能三方攜手，共同規(guī)劃下一代“智能出行機(jī)器人”領(lǐng)先型產(chǎn)品。圍繞智能座艙、數(shù)據(jù)中臺(tái)、數(shù)字化用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、共享出行等領(lǐng)域展開(kāi)全方位深度合作，全方位支持長(zhǎng)城汽車(chē)數(shù)SmartCar，）通過(guò)騰訊車(chē)聯(lián)超級(jí)ID家-）結(jié)合對(duì)用戶(hù)的理解，對(duì)車(chē)輛行為、場(chǎng)景數(shù)據(jù)的挖掘，從“人找服務(wù)”到“服務(wù)年7年9訊將與長(zhǎng)城汽車(chē)、仙豆智能，圍繞生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、海外云服務(wù)、智能營(yíng)銷(xiāo)，以及城汽車(chē)向“全球化科技出行公司”的目標(biāo)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。圖：騰訊助力車(chē)企打造SmartCar圖：騰訊和長(zhǎng)城汽車(chē)、仙豆智能深化戰(zhàn)略合作資料來(lái)源：騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page31能力，具備多維度的用戶(hù)觸達(dá)能力，能夠?qū)⒂脩?hù)從公海引導(dǎo)到品牌的私域中，提供長(zhǎng)久、緊密的用戶(hù)服務(wù)，提升品牌忠誠(chéng)度和用戶(hù)的黏性。依托多年用戶(hù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)全域觸達(dá)、服務(wù)閉環(huán)，將汽車(chē)流通數(shù)字化升級(jí)為用戶(hù)為中心，助力車(chē)企構(gòu)建自己的數(shù)據(jù)中臺(tái)，提升精準(zhǔn)獲客能力。通過(guò)連接、全棧服務(wù)和智能數(shù)據(jù)中臺(tái)，讓用戶(hù)從有購(gòu)車(chē)意向、到店試駕體驗(yàn)、購(gòu)買(mǎi)成交、交付使用的全流程都能享受到精準(zhǔn)高效的數(shù)字化服務(wù)。圖：騰訊汽車(chē)流通服務(wù)升級(jí)資料來(lái)源:騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理整車(chē)端：騰訊自動(dòng)駕駛以三大基礎(chǔ)平臺(tái)為基礎(chǔ)，率先滿(mǎn)足高頻場(chǎng)景落地“不造車(chē)”的騰訊在自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)投入，騰訊自動(dòng)駕駛自年開(kāi)始成立布局，已經(jīng)形成仿真平臺(tái)、開(kāi)發(fā)云平臺(tái)和高精度地圖平臺(tái)三大基礎(chǔ)平臺(tái)和自動(dòng)駕駛核心技術(shù)套件。在車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域，騰訊還建立了未來(lái)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室，基于“應(yīng)用驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)”的理念，正在進(jìn)行5G-V2X車(chē)路協(xié)同平臺(tái)并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。圖：騰訊自動(dòng)駕駛布局和定位資料來(lái)源:騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理對(duì)自動(dòng)駕駛模擬仿真測(cè)試的需求以及行業(yè)痛點(diǎn)，以為自動(dòng)駕駛提供更加安全、Page32高效的開(kāi)發(fā)和測(cè)試方式為目標(biāo)，騰訊打造了一套內(nèi)置高精度地圖、虛實(shí)結(jié)合、線(xiàn)上線(xiàn)下一體的自動(dòng)駕駛模擬仿真平臺(tái)——Sim。目前，已經(jīng)與國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)（長(zhǎng)沙）測(cè)試基地、公安部交通管理科學(xué)研究所等機(jī)構(gòu)及全國(guó)多家頭部車(chē)企展開(kāi)合作，基于高精度地圖和模擬仿真技術(shù)，推行虛實(shí)結(jié)合的仿真測(cè)試，加速自動(dòng)駕駛研發(fā)落地。2.0場(chǎng)景庫(kù)有超過(guò)種場(chǎng)景類(lèi)型，基于技術(shù)，借助騰訊云并行加速加持，可以泛化生成萬(wàn)倍以上規(guī)模的2.0架構(gòu)的數(shù)據(jù)傳輸能力可以獲得倍速提升，減少的資源占用。圖：騰訊自動(dòng)駕駛模擬仿真平臺(tái)——Sim資料來(lái)源:騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理度地圖團(tuán)隊(duì)也完成了全國(guó)高速和快速路的地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)。騰訊高精度地圖解決方案，包括高精度地圖數(shù)據(jù)，車(chē)端應(yīng)用，和高精地圖云服務(wù)。合作伙伴和騰訊內(nèi)部的自動(dòng)駕駛技術(shù)、仿真技術(shù)都是對(duì)高精地圖解決方案的驗(yàn)證，以形成產(chǎn)品和質(zhì)量的循環(huán)。針對(duì)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)的需求，高精度地圖解決方案必須滿(mǎn)足目前車(chē)輛硬件和算力條件，在此基礎(chǔ)上才有落地的可能。圖：騰訊高精地圖解決方案資料來(lái)源:騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略：重磅發(fā)布“TIME生態(tài)計(jì)劃”智慧交通戰(zhàn)略重磅升級(jí)，助力建設(shè)“以人為中心”的未來(lái)交通Page33騰訊表示，未來(lái)交通將是以人為中心的，將車(chē)、路、云、網(wǎng)完美地融合在一起的交通生命體。騰訊將通過(guò)端邊云的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全域感知；實(shí)時(shí)建立物理世界的映射空間，達(dá)到全息孿生；搭建數(shù)字交通大腦，實(shí)現(xiàn)全局優(yōu)化；通過(guò)覆蓋超億用戶(hù)的數(shù)字交通管理、城市交通營(yíng)運(yùn)和交通出行服務(wù)等四個(gè)具體場(chǎng)景中，提供“以人為中心”的交通行業(yè)全生命周期解決方案，助力未來(lái)交通具備一流的設(shè)施、一流的技術(shù)、一流的管理和一流的服務(wù)能力。圖：騰訊未來(lái)交通——服務(wù)“以人為中心”的交通行業(yè)全生命周期資料來(lái)源:《騰訊未來(lái)交通白皮書(shū)》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理為支撐以人為中心的交通行業(yè)全生命周期解決方案，騰訊構(gòu)建了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)能力圖譜——架構(gòu)。即：包括大數(shù)據(jù)、、騰訊云、和GIS的5交通大數(shù)據(jù)引擎及城市級(jí)仿真引擎等在內(nèi)的5大核心引擎；包括車(chē)路協(xié)同邊緣計(jì)算平臺(tái)，自動(dòng)駕駛云平臺(tái)及交通云控平臺(tái)等在內(nèi)3大能力平臺(tái)，以及包括內(nèi)容生態(tài)、社交生態(tài)、服務(wù)生態(tài)等在內(nèi)的3大泛在生態(tài)，以此實(shí)現(xiàn)人、車(chē)、路、網(wǎng)、云的全鏈路服務(wù)。根據(jù)科創(chuàng)板日版訪(fǎng)談信息，目前，這套智慧交通戰(zhàn)略戰(zhàn)略雖已形成實(shí)際技術(shù)能力，但由于國(guó)家智能交通規(guī)劃尚處于試點(diǎn)階段，離“推We雪松推測(cè)，這個(gè)階段可能會(huì)持續(xù)3-5年圖：騰訊WeTransport業(yè)務(wù)和能力圖譜資料來(lái)源:《騰訊未來(lái)交通白皮書(shū)》，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page34圍繞“新生態(tài)、新體驗(yàn)、新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、新人才”四維度，加碼智慧出行才”四大維度，發(fā)布了面向智慧出行領(lǐng)域的重磅舉措。1）新生態(tài)：正式發(fā)起TIME生態(tài)合作伙伴計(jì)劃，未來(lái)三年，將孵化至少個(gè)創(chuàng)新企業(yè)，全面支持個(gè)“小場(chǎng)景”開(kāi)發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新，與生態(tài)合作伙伴共同孵化超過(guò)年代摩比斯、π張江孵化器發(fā)起“創(chuàng)悅智行”聯(lián)合加速計(jì)劃，與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙）新體驗(yàn)：騰訊導(dǎo)航正式亮相，采用行業(yè)領(lǐng)先的車(chē)道級(jí)精準(zhǔn)識(shí)別和定位技術(shù)，讓導(dǎo)航指引標(biāo)識(shí)如“原生”一般營(yíng)銷(xiāo)：帶來(lái)了汽車(chē)社交化營(yíng)銷(xiāo)的全面思考，依托騰訊社交優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)騰訊內(nèi)外資源，推出了包含精準(zhǔn)獲客、樂(lè)銷(xiāo)車(chē)、企業(yè)微信汽車(chē)行業(yè)版和微信智慧店等能力和產(chǎn)品的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)矩陣；圖：騰訊發(fā)起“TIME生態(tài)合作伙伴計(jì)劃”圖：打造汽車(chē)行業(yè)社交化營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)設(shè)施資料來(lái)源：騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理產(chǎn)業(yè)鏈：騰訊的“汽車(chē)朋友圈”不斷擴(kuò)大數(shù)字化方面，騰訊希望助力所有車(chē)企、合作伙伴建設(shè)“數(shù)字化護(hù)城河”。年1月日，騰訊與吉利的合作再進(jìn)一步，未來(lái)，雙方將在智能座艙、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化底座、數(shù)字化新業(yè)務(wù)及低碳發(fā)展等領(lǐng)域展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作。騰訊將助力吉利完成“用戶(hù)全生命周期”數(shù)字化升級(jí)，打通產(chǎn)品研人為中心”的數(shù)字化服務(wù)體系。同時(shí)，雙方還著眼于可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，探索共建“碳中和”開(kāi)放平臺(tái)，通過(guò)科技手段、科學(xué)管理，推動(dòng)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈的低碳發(fā)展，為加速汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)展開(kāi)實(shí)踐，攜手提升企業(yè)汽、寶馬等在數(shù)字化方面進(jìn)行深入合作，推動(dòng)車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。Page35圖：騰訊與吉利全方位深度戰(zhàn)略合作資料來(lái)源:騰訊智慧出行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，騰訊生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)與長(zhǎng)安、廣汽、一汽、吉利、長(zhǎng)城、福特、理想、奔馳、寶馬、本田等車(chē)企展開(kāi)深度合作。騰訊小場(chǎng)景開(kāi)放平臺(tái)已經(jīng)或即新車(chē)上搭載。通過(guò)“生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)”解決方案，將騰訊內(nèi)外的超級(jí)生態(tài)帶入車(chē)內(nèi)，并與行業(yè)開(kāi)放共建生態(tài)，全力助推汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。從最早的廣汽、長(zhǎng)安，再到寶馬、長(zhǎng)城，騰訊的“汽車(chē)朋友圈”不斷擴(kuò)大。截至年月，騰訊智慧出行已與家主流車(chē)企展開(kāi)合作，落地超過(guò)款量產(chǎn)車(chē)型；在城市智慧交通領(lǐng)域，截至年6月，騰訊已經(jīng)為個(gè)城市、億用戶(hù)，提供乘車(chē)碼、乘車(chē)登記碼、實(shí)時(shí)公交等服務(wù)。表：騰訊與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度公司時(shí)間合作內(nèi)容零部件供2012.12騰訊、偉世通、廣汽研究院達(dá)成合作協(xié)議，三方將圍繞智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛展開(kāi)深入合作。偉世通2019.012019.042020.09騰訊與偉世通共同開(kāi)發(fā)的智能一體化駕駛座艙亮相上海車(chē)展。科技/互Bilibili2020.062020.062019.02共同推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商騰訊車(chē)聯(lián)宣布與中國(guó)聯(lián)通達(dá)成戰(zhàn)略合作，將推出騰訊車(chē)聯(lián)網(wǎng)“王卡”，并將發(fā)布車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品解決方案，共同打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)GTO全域智慧服務(wù)生態(tài)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”上，長(zhǎng)城汽車(chē)宣布將和騰訊一起，將長(zhǎng)城的汽車(chē)打造成為“智能出行機(jī)器2019.072020.042020.09上市，是長(zhǎng)城汽車(chē)、騰訊、仙豆智能三方合作的首款作品，搭載了Fun-life智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。騰訊和長(zhǎng)城、仙豆智能宣布深化戰(zhàn)略合作，圍繞生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、海外云服務(wù)、智能營(yíng)銷(xiāo)，以及AR導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛等前沿科技探索，共四大方向展開(kāi)新的合作。吉利與騰訊首次合作，攜手中國(guó)鐵路投資有限公司共同成立國(guó)鐵吉訊，基于高鐵出行場(chǎng)景為用戶(hù)提供多種站車(chē)一體化、線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同出行服務(wù)。2018吉利控股集團(tuán)戰(zhàn)略投資企業(yè)億咖通科技(ECARX)AI及云技術(shù)等領(lǐng)域合作。目前，騰訊車(chē)聯(lián)服務(wù)已經(jīng)陸續(xù)接入吉利汽車(chē)和領(lǐng)克多款車(chē)型。騰訊和吉利的合作再進(jìn)一步。未來(lái)，雙方將在智能座艙、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化底座、數(shù)字化新業(yè)務(wù)及低碳發(fā)展等領(lǐng)域展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作。20192021.01寶馬與騰訊達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)手推進(jìn)智慧出行服務(wù)體系，探索騰訊數(shù)字產(chǎn)品及服務(wù)與寶馬集團(tuán)車(chē)機(jī)端及手機(jī)端數(shù)字平臺(tái)的整2018.092019.072020.07寶馬與騰訊再度攜手，建立寶馬集團(tuán)中國(guó)高性能數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)。雙方進(jìn)一步拓展在數(shù)字化領(lǐng)域的合作，標(biāo)志著雙方合作關(guān)系再次升級(jí)，騰訊未來(lái)將更全面、更深入地助力寶馬中國(guó)的數(shù)字化國(guó)際著名品牌奔馳汽車(chē)制造商戴姆勒公司在其年度合作伙伴大獎(jiǎng)活動(dòng)上，將SpecialAwards大獎(jiǎng)?lì)C給騰訊“微信我的車(chē)”合作項(xiàng)目。V年9TIME”生態(tài)合作伙伴計(jì)劃之后，與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的落地“第一棒”。2017.022020.10Page362018.042018.102018.112019.032019.042019.052019.08騰訊與長(zhǎng)安汽車(chē)正式簽署智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)合資合作協(xié)議。長(zhǎng)安汽車(chē)首款深度搭載騰訊車(chē)聯(lián)TAI汽車(chē)智能系統(tǒng)的CS35上市。騰訊與長(zhǎng)安的合資公司“梧桐車(chē)聯(lián)”打造的首款智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)長(zhǎng)安CS85在廣州車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)正式亮相。梧桐車(chē)聯(lián)打造的首款智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)CS85COUPE正式上市，重磅合作產(chǎn)品接踵而至。騰訊與長(zhǎng)安汽車(chē)宣布成立聯(lián)合創(chuàng)新中心，圍繞車(chē)主生態(tài)、自動(dòng)駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域聯(lián)合開(kāi)展深入研究。騰訊攜手廣匯汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)簽署《四方戰(zhàn)略合作協(xié)議》中國(guó)國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)在重慶開(kāi)幕，長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)手騰訊在智博會(huì)期間展示雙方共同的智慧化成果。CS75PLUSCS85COUPE、CS35以及新發(fā)布的CS55集體亮相車(chē)展，由騰訊車(chē)聯(lián)提供技術(shù)助力，深度整合了騰訊車(chē)聯(lián)的基礎(chǔ)能力和核心生態(tài)資源。2019.112018.04中國(guó)騰訊與中國(guó)一汽簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)服務(wù)等八大方向開(kāi)展合作，共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)。2020.042017騰訊和廣汽自2017年開(kāi)啟戰(zhàn)略合作，廣汽傳祺GS4是最早搭載微信車(chē)載版的車(chē)型。GA6SUV——豪華智能超跑SUVAionLX。廣汽菲克此次車(chē)展全新發(fā)布的Jeep指揮官混動(dòng)版、Jeep指南者等車(chē)型，搭載騰訊車(chē)聯(lián)助力打造的新一代領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)。2019.042019.062019.112020.052019.042017.11騰訊與廣汽、廣州公交集團(tuán)、滴滴等合作方聯(lián)合打造的如祺出行正式上線(xiàn)，這是騰訊在共享出行領(lǐng)域的重要布局。GS4上市，在騰訊智慧出行的再次助力下，微信車(chē)載版也成功上車(chē)，產(chǎn)品層有了更豐富的生態(tài)注入。中國(guó)與騰訊簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共同探索騰訊TAI生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案在Honda車(chē)輛上的應(yīng)用。上海車(chē)展上首發(fā)亮相的增程式智能電動(dòng)車(chē)——理想即將搭載騰訊車(chē)聯(lián)TAI汽車(chē)智能系統(tǒng)。蔚來(lái)汽車(chē)完成新一輪超過(guò)億美元融資，本輪融資由騰訊領(lǐng)投騰訊控股通過(guò)全資子公司黃河投資認(rèn)購(gòu)公司本金總額為3000萬(wàn)美元，利率為的可轉(zhuǎn)債優(yōu)先股，債券可轉(zhuǎn)換為3.15百萬(wàn)股普通股。騰訊再次通過(guò)全資子公司黃河投資買(mǎi)入蔚來(lái)汽車(chē)168ADS1000萬(wàn)美元，增持后騰訊持有蔚來(lái)汽車(chē)1.59股，持股比例達(dá)15.1%。2019.022019.062019.092020.051億美元總價(jià)購(gòu)買(mǎi)了蔚來(lái)2020年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)5000萬(wàn)美元。EX5-Z上市，背后有騰訊安全科恩實(shí)驗(yàn)室和騰訊安全專(zhuān)家咨詢(xún)中心的安全加持。S正式上市，深度融合騰訊系海量服務(wù)生態(tài)，包含五大功能：微信車(chē)載版，“愛(ài)趣聽(tīng)”、車(chē)載輕應(yīng)用“小場(chǎng)景”、云小微語(yǔ)音助手、騰訊地圖等。2020.05騰訊車(chē)聯(lián)與東風(fēng)柳汽在深圳簽署戰(zhàn)略合作，雙方秉承開(kāi)放、共生的原則，將在場(chǎng)景研究、車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、自動(dòng)駕駛、信息安全和云計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域達(dá)成深度合作。2018.092019.042019.06上海車(chē)展上，最新發(fā)布的東風(fēng)風(fēng)行T5L車(chē)型搭載了騰訊車(chē)聯(lián)TAI汽車(chē)智能系統(tǒng)的全套解決方案。騰訊與東風(fēng)的合作覆蓋智慧汽車(chē)及智慧出行的全領(lǐng)域，雙方將圍繞網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、汽車(chē)安全、自動(dòng)駕駛、智慧出行、智慧物流、聯(lián)合創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型七大領(lǐng)域開(kāi)展全方位合作，并成立東風(fēng)騰訊聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展汽車(chē)相關(guān)前沿技術(shù)研究。瑪莎拉蒂“跨界”騰訊車(chē)聯(lián)，共同打造全新的瑪莎拉蒂車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng)，成為首個(gè)使用騰訊車(chē)聯(lián)TAI生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)口超豪華汽車(chē)品牌?，斏?020.072020.11瑪莎拉蒂全新家族車(chē)型煥新上市，“三叉戟”全新家族背后均搭載了騰訊生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)TAI。資料來(lái)源:騰訊智慧出行，澎湃新聞，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理核心，面向汽車(chē)全行業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)放平臺(tái)斑馬智行。整車(chē)端重點(diǎn)在于智能座艙（固自身在共享出行領(lǐng)域的龍頭地位，年阿里已經(jīng)合作十余家車(chē)企，智慧物流業(yè)務(wù)、智能汽車(chē)業(yè)務(wù)導(dǎo)入可期。Page37圖：阿里汽車(chē)業(yè)務(wù)布局資料來(lái)源:公司公告，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理注：產(chǎn)業(yè)鏈為歷年與百度合作過(guò)的梳理，參考公開(kāi)信息基建端——網(wǎng)聯(lián)化：以“斑馬網(wǎng)絡(luò)”為核心，輻射更大市場(chǎng)斑馬網(wǎng)絡(luò)成立于年月，阿里巴巴為第一股東。年，阿里巴巴集團(tuán)和上汽集團(tuán)共同出資億元成立斑馬網(wǎng)絡(luò)。年8月，阿里巴巴和上汽集團(tuán)宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)，并將合作范圍擴(kuò)大至汽車(chē)出行平臺(tái)、自動(dòng)駕駛等（AliOS知識(shí)產(chǎn)權(quán)及業(yè)務(wù)注入斑馬，并成為斑馬網(wǎng)絡(luò)第一大股東。其次，新斑馬得到了阿里巴巴在技術(shù)資源上的全力支持，斑馬網(wǎng)絡(luò)背后有達(dá)摩院、阿里云等在技術(shù)實(shí)驗(yàn)室主任、元老張春暉出任斑馬網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席CEO。表：斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大事記時(shí)間事件2014.072015.032016.072017.032017.102017.122018.032018.072018.092018.112019.032019.07阿里巴巴集團(tuán)與上汽集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，開(kāi)展“智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)”項(xiàng)目合作。阿里巴巴集團(tuán)與上汽集團(tuán)投資億元成立斑馬網(wǎng)絡(luò)。全球首款搭載基于AliOS的斑馬智行系統(tǒng)的智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)榮威RX5上市。名爵智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)上市－名爵。斑馬網(wǎng)絡(luò)與神龍汽車(chē)簽署戰(zhàn)略合作，打造首款合資品牌的智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。全球汽車(chē)領(lǐng)域最大規(guī)模OTA空中升級(jí)啟動(dòng)（斑馬智行2.0萬(wàn)輛智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)）。與博世簽署戰(zhàn)略合作，攜手打造智慧出行方案首屆斑馬智行探索大會(huì)成功舉辦，斑馬黑科技AR輔助駕駛正式發(fā)布。斑馬網(wǎng)絡(luò)首輪融資簽約儀式舉行。行業(yè)首次汽車(chē)在線(xiàn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)“你好斑馬”暢行狂歡月成功舉辦，開(kāi)啟汽車(chē)運(yùn)營(yíng)元年。與上汽斯柯達(dá)合作簽約，明銳等多款車(chē)型搭載斑馬智行。智慧點(diǎn)餐上線(xiàn)。阿里巴巴和上汽集團(tuán)宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)，并將合作范圍擴(kuò)大至汽車(chē)出行平臺(tái)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)2019.082019.122020.08阿里巴巴與中國(guó)一汽戰(zhàn)略合作，攜手打造智聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。斑馬網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)車(chē)載小程序開(kāi)發(fā)者大賽。斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)布新一代汽車(chē)智能座艙系統(tǒng)斑馬智行5.0，預(yù)計(jì)明年初陸續(xù)上車(chē)；并與一汽大眾戰(zhàn)略簽約，共同打造跨產(chǎn)業(yè)融合數(shù)字化創(chuàng)新樣本。2020.09資料來(lái)源：斑馬網(wǎng)絡(luò)，獵云網(wǎng)，新浪科技，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page38圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)股權(quán)穿透圖阿里巴巴上汽集團(tuán)23.8549.5%1%25.65%5.41%4.59%41.3%2.87%0.72%2.15%2.87%12.03%28.07%資料來(lái)源:天眼查，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)放平臺(tái)——斑馬智行。年9月云棲大會(huì)上，斑馬發(fā)布斑馬智行和生態(tài)開(kāi)以及車(chē)載釘釘，讓汽車(chē)成為適合用戶(hù)的娛樂(lè)空間、親子空間、工作空間。車(chē)載小程序接入阿里巴巴及第三方服務(wù)生態(tài)，以主動(dòng)服務(wù)流形式體現(xiàn)，通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)智能，實(shí)現(xiàn)服務(wù)找人。AliOS全面開(kāi)放。在“全家桶”模式下，客戶(hù)需要的底層系統(tǒng)、應(yīng)用能力、UI界面、測(cè)試等都由斑馬網(wǎng)絡(luò)完成；而在生態(tài)賦能模式下，斑馬網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)底層操作系統(tǒng)及提供核心能力包，不負(fù)責(zé)整體交付，汽車(chē)合作伙伴可自主在地圖服務(wù)、感知服務(wù)、語(yǔ)音服務(wù)、通訊服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等能力包中進(jìn)行選擇。為支撐“生態(tài)賦能”合作模式，斑馬網(wǎng)絡(luò)推出開(kāi)發(fā)者平臺(tái)和能力開(kāi)放平臺(tái)。開(kāi)發(fā)者平臺(tái)將從面向汽車(chē)客戶(hù)逐步面向更多合作伙伴。年6能力將陸續(xù)全面開(kāi)放，合作伙伴可以充分定制產(chǎn)品。圖：斑馬智行到版本升級(jí)圖：斑馬智行五大改變斑馬智行1.0斑馬智行3.0斑馬智行5.0首創(chuàng)了地圖桌面，系統(tǒng)地設(shè)計(jì)了語(yǔ)音交互、車(chē)和IoT設(shè)備互聯(lián)協(xié)議。推出了對(duì)行業(yè)合作伙伴開(kāi)放的場(chǎng)景引擎，并引入了語(yǔ)音助手的形象化設(shè)計(jì)將地圖桌面升級(jí)為城市桌面，改變車(chē)上信息形態(tài)。不僅融入阿里服務(wù)生態(tài)，還面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放合作等，通過(guò)“五大改變”來(lái)重新定義車(chē)生活首次實(shí)現(xiàn)了AR導(dǎo)航新增AI語(yǔ)音自然連續(xù)對(duì)量產(chǎn)上車(chē)，首次把用車(chē)和出行服務(wù)場(chǎng)景化開(kāi)始了“服務(wù)找人”的實(shí)踐。話(huà)、聲音克隆、車(chē)家互聯(lián)、支付寶小程序、A-B平行世界、個(gè)性AI形象等黑科技功能。斑馬智行2.0斑馬智行4.0Page39資料來(lái)源：億歐汽車(chē)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：斑馬智行，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理整車(chē)端：打造智慧物流運(yùn)輸平臺(tái)，與上汽聯(lián)手打造“智已汽車(chē)”智能座艙方面，斑馬網(wǎng)絡(luò)面向汽車(chē)全行業(yè)提供智能斑馬將阿里巴巴智能操作系統(tǒng)ID實(shí)現(xiàn)汽車(chē)、AliOS2.0全景增強(qiáng)輔助駕駛、AR-Driving3.0、車(chē)城市/社區(qū)開(kāi)放平臺(tái)。目前已更新車(chē)家云上互聯(lián)技術(shù)，智慧家居云端生態(tài)可實(shí)時(shí)控制，從“單點(diǎn)智能”邁入“場(chǎng)景智能”時(shí)代。）智能出行，了解并預(yù)測(cè)車(chē)主需求，為車(chē)主智能選擇合適的線(xiàn)下服務(wù)商，隨時(shí)隨處提供全方位出行服務(wù)。目前支持智慧停車(chē)、智慧加油、斑馬自駕游、智慧點(diǎn)餐等多場(chǎng)景服務(wù)。圖：斑馬打通用戶(hù)與服務(wù)、用戶(hù)與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)提供方，共創(chuàng)智行生態(tài)圈資料來(lái)源:斑馬官方，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理目前斑馬網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭載在榮威、名爵、新寶駿等余個(gè)品牌多萬(wàn)輛智能汽車(chē)上。年9月9在3年內(nèi)汽車(chē)裝機(jī)量需要達(dá)年7年9AliOS裝機(jī)量為倍。Page40圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)簽約一汽大眾圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)整車(chē)合作伙伴資料來(lái)源：斑馬官方公眾號(hào)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：斑馬網(wǎng)絡(luò)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理智能化方面，打造智慧物流運(yùn)輸平臺(tái)，兩大業(yè)務(wù)形態(tài)雙線(xiàn)并進(jìn)阿里自動(dòng)駕駛定位于打造智慧物流運(yùn)輸平臺(tái)，讓物流更便捷高效。阿里選擇從物流切入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，是阿里經(jīng)濟(jì)體屬性下的必然選擇，淘寶、天貓、餓了么、盒馬等這些業(yè)務(wù)都離不開(kāi)物流配送。此外，阿里有菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)這樣的智慧物學(xué)習(xí)平臺(tái)架和基礎(chǔ)集群平臺(tái)組成，可大大提升自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)迭代的速度。云棲大會(huì)AutoDrive）硬件：阿里在傳感器上有較多布局，包括投資速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)、做定制化的開(kāi)發(fā)。計(jì)算平臺(tái)方面，做遠(yuǎn)程駕駛。自動(dòng)駕駛大腦系統(tǒng)、安全小腦系統(tǒng)，主要提供