遠東股份2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告

遠東智慧能源股份有限公司(FarEastSmarterEnergyCo.,Ltd.)2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告二〇二三年四月遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告1股票，募集資金總額不超過380,000.00萬元(含本數(shù))。(本報告中如無特別說明，相關用語具有與《遠東智慧能源股份有限公司一、本次向特定對象發(fā)行的背景和目的(一)本次向特定對象發(fā)行的背景在大力發(fā)展清潔能源、上風電行業(yè)得到快速發(fā)展，根據(jù)全球風能理事會(GWEC)公布的數(shù)據(jù)，2022遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告2能和77.07%。公司的流動比率和速動比率處于同行業(yè)相對較低水平。公司有著改(二)本次向特定對象發(fā)行的目的。遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告3和實現(xiàn)碳中和目標進程中不可或缺的關鍵要素。據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟 計裝機規(guī)模逐年增加，截至2022年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為W二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項目的資金需求遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告42、銀行貸款等債務融資方式存在局限性3、股權融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式。三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性(一)本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當性。最終具體發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行取得上海證券交易所審核通過價的情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告5(二)本次發(fā)行對象的數(shù)量的適當性(三)本次發(fā)行對象的標準的適當性、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價的原則和依據(jù)20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易最終發(fā)行價格將在本次向特定對象發(fā)行取得上海證券交易所審核通過并經(jīng)遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告6股東大會授權范圍內(nèi)與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。(二)本次發(fā)行定價的方法和程序行方式的可行性(一)本次發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件(1)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得(2)本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，2、公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會認可；(2)最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告7(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，(4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司(5)控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法3、公司募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條的相關規(guī)定(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直(3)募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見公司本次發(fā)行符合《<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法>第九條、第十條、遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告8(1)上市公司申請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得(2)上市公司申請增發(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(3)通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)行股(二)確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)本次向特定對象發(fā)行股票尚需上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告9次發(fā)行方案的公平性、合理性。本次發(fā)行方案及相關文件在上海證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上項的干意見》(國發(fā)[2014]17號)以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)的有關遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告(一)本次發(fā)行對公司每股收益的影響(1)假設宏觀經(jīng)濟環(huán)境、證券市場情況沒有發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營(2)假設本次向特定對象發(fā)行于2023年11月底完成(該完成時間僅為假(3)假設本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為不超過公司發(fā)行前總股本的30%，含本數(shù))(最終發(fā)行的股份數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的實際發(fā)行的股份數(shù)量、(4)公司2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于上市公司股東的凈利潤分(5)不考慮本次向特定對象發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況(如營業(yè)收入、財務費用、投資收益等)的影響，不考慮利潤分配的影響；(7)本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時間僅為基于遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告(8)上述假設僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票對公司即期回報主要財務展狀2、對主要財務指標的影響2年度/2022年末2023年度/2023年末行前行后總股本(萬股)1,935.271,935.27288,515.86平歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)222扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)1,868.021,868.021,868.02基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益(元/股)歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)23737扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)1,868.028,148.228,148.22基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益(元/股)歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)20.420.42扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司1,868.0222股東的凈利潤(萬元)基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益(元/股)(二)對本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的風險提示度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的假設分析并非公司的盈(三)對本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取的具體填補措施遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告公司為智能纜網(wǎng)、智能電池、智慧機場龍頭/領軍企業(yè)，并致力成為全球領，遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告(四)相關主體出具的承諾、公司董事、高級管理人員出具的承諾；(2)本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不(3)本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；(4)本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責無關的投資、消費活動；(5)本人承諾由董事會或者董事會薪酬與績效委員會制定的薪酬制度與公(6)本人承諾未來公布的股權激勵計劃的行權條件與公司填補回報措施的(7)自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，若中國遠東智慧能源股份有限公司2022年度向特定對象