魔鏡市場情報2021內(nèi)衣市場白皮書58

12-30YEAR

ENDWORK魔鏡內(nèi)衣機(jī)會點(diǎn)魔

-

鏡

-

市

-

場

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情

-

報

2

0

2

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1

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竹YEARENDWORKPART-01REPORT??新消費(fèi)時代，人們的消費(fèi)習(xí)慣被重塑，大家更加關(guān)心小眾、功能概念的服飾產(chǎn)品，這使得服裝賽道被劃分的越來越細(xì)，產(chǎn)品的功能性和直觀體驗(yàn)感影響消費(fèi)。而作為服裝市場的衍生——內(nèi)衣市場，也不斷涌入新消費(fèi)品牌，如設(shè)計師品牌里性、大胸品牌奶糖派等細(xì)分新品牌借助資本和平臺的扶持，迅速搶占市場，內(nèi)衣競爭激烈加劇；然而隨著流量打法的逐漸失靈，留存品牌如何維護(hù)好產(chǎn)品，并持續(xù)打造和輸出符合市場趨勢的概念產(chǎn)品，以及對于初創(chuàng)品牌而言，如何抓住機(jī)會點(diǎn)進(jìn)研究背景

入市場是目前品牌需要深入思考的問題。

研究目的基于以上背景，本研究期望：????一級類目（女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服）以內(nèi)衣市場、文胸市場為研究核心，尋找新品牌機(jī)會點(diǎn)為主線：聚焦無尺碼內(nèi)衣代表品牌Ubras，從用戶反饋、品牌認(rèn)知等角度，分析和預(yù)測未來品牌的增長重點(diǎn)，并結(jié)合重點(diǎn)社交平臺對內(nèi)衣賽道的輿情表現(xiàn)，如從人群、場景、風(fēng)格等維度，洞察新品牌在內(nèi)衣賽道的機(jī)會點(diǎn)，并提出具體產(chǎn)品設(shè)計方案。

研究方法以魔鏡電商（淘寶+天貓）電商數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合桌面研究、電商輿情、社交輿情交叉分析，形成機(jī)會建議天貓類目：……………

產(chǎn)品

品類

價格段定位購買/使用場景

購買人群

第一步市場和競爭洞察第三步

機(jī)會點(diǎn)洞察魔鏡取數(shù)規(guī)則說明：1.本次研究選取了淘寶和天貓平臺內(nèi)衣類目：女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服2.對重點(diǎn)類目：女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸二級類目進(jìn)行重點(diǎn)分析電商數(shù)據(jù)處理規(guī)則說明：1.將所有評論文本按照首字母降序后，人工抽樣3000條數(shù)據(jù)并對其進(jìn)行逐一打標(biāo)簽，對其中的差評、人群信息進(jìn)行維度歸納和整理；2.在已處理的3000條抽樣電商數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，對每個維度進(jìn)行語義聯(lián)想，去搜索所有電商評論中包含此維度的條數(shù)；社交輿情處理規(guī)則說明：1.時間維度及數(shù)據(jù)量：爬取近三個月與“推文中含有文胸”、“胸罩”、“內(nèi)衣”、“Bra”、“胸衣”等關(guān)鍵字的相關(guān)推文，并對top10000點(diǎn)贊量條推文進(jìn)行文本分析

……主要成果：得到針對于初創(chuàng)品牌而言的內(nèi)衣市場新機(jī)會點(diǎn)，或針對于留存品牌而言的創(chuàng)新發(fā)展方向PART-01REPORT

市場機(jī)會點(diǎn)+品牌玩法洞察

第二步重點(diǎn)品牌研究小紅書消費(fèi)者社交輿情洞察

討論熱點(diǎn)-詞云

多維度分析

場景

人群

第四步機(jī)會點(diǎn)/創(chuàng)新點(diǎn)

內(nèi)衣線上市場市場規(guī)模/增速

品類

品牌

市場集中度

文胸線上市場市場規(guī)模/增速

價格分布

市場集中度

高增長品牌屬性分析

…………Ubras

品牌發(fā)展

品類結(jié)構(gòu)

品牌認(rèn)知

用戶反饋PART-01創(chuàng)新點(diǎn)匯總初創(chuàng)品牌很難在各個方向都做到很有競爭力；可行的方案是在“基礎(chǔ)需求”、“個性需求”或“場景需求”中找一個方向做到極致，同時在其他方向沒有明顯短板。例如：A方案：主打運(yùn)動內(nèi)衣，定位中高價位段150~180元，產(chǎn)品設(shè)計和品質(zhì)要靠近“LORNA

JANE”、“VFU”、“安德瑪”、“l(fā)ululemon”；同時舒適、合身、時尚上做出一些亮點(diǎn)，用品質(zhì)打敗暴走蘿莉，用顏值打敗lululemon。B方案：針對特定人群（小胸/平胸，或大胸）推出少數(shù)幾款SKU，把這類特定人群舒適、合身的用戶體驗(yàn)提升到新的高度。同時在產(chǎn)品面料等方向上盡可能找到一些新的差異點(diǎn)。缺點(diǎn)在于市場空間較難評估，優(yōu)點(diǎn)在于一旦服務(wù)好特定人群品牌能夠快速傳播。C方案：主打“性感時尚”風(fēng)格，參考國外的時尚內(nèi)衣品牌。缺點(diǎn)在于市場空間較難評估，突出設(shè)計和個性意味著不能依賴爆款；優(yōu)點(diǎn)在于一組商品獲得成功后品牌可以快速傳播并占領(lǐng)消費(fèi)者心智。D方案：主打“科技/皮膚學(xué)級環(huán)保內(nèi)衣”，在面料上尋找差異點(diǎn)，從純天然面料（非石油化工）、超裸感、抗菌、透氣、滋潤等護(hù)理角度吸引消費(fèi)者。缺點(diǎn)在于初創(chuàng)品牌較難拿到市場上成熟度較高的面料，優(yōu)點(diǎn)在于新面料具有營銷點(diǎn)，能夠幫助品牌建立品牌即品類的認(rèn)知。E方案：主打“隱形”功能，推出隱形內(nèi)衣，在產(chǎn)品穿法上尋找多樣性（滿足不同場景和服裝款式）和簡化點(diǎn)（穿法不復(fù)雜）。滿足無痕隱身、塑形、防滑包裹等需求。缺點(diǎn)在于需要對消費(fèi)者需求進(jìn)行深入洞察，產(chǎn)品生命周期依賴文化及時尚趨勢的變遷，優(yōu)點(diǎn)在于一組商品成功后可快速占領(lǐng)消費(fèi)者心智。YEAR

ENDWORK12-30魔鏡內(nèi)衣機(jī)會點(diǎn)魔鏡市場情報2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月YEAR2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ENDWORKPART-01REPORT?

規(guī)模：淘寶天貓平臺內(nèi)衣市場整體表現(xiàn)平穩(wěn)，大促期間帶動消費(fèi)明顯，2021年全年銷售額達(dá)963.2億元；?

增速：受疫情影響，2021Q1同比增長顯著，之后同比有所回落，2021年全年同比增速為-0.4%。類目說明：內(nèi)衣指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服”類目2019.1-2021.12天貓?zhí)詫殐?nèi)衣市場銷售趨勢2021年天貓?zhí)詫殐?nèi)衣市場增速1500010000500002500020000100

80

60

40

20

0160140120銷售量銷售額銷售額（億元）銷售量（萬件）

0%-40%-80%80%40%同比環(huán)比YE2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/ARENDWORKPART-01REPORT?

2021年內(nèi)衣市場，文胸作為TOP1品類，呈波動上升趨勢（+13.0%），2021年全年銷售額220.9億元，占

比達(dá)21.51%；此外TOP4品類短襪/打底襪/絲襪/美腿襪（新）也呈現(xiàn)小范圍增長（+3.5%），全年銷售額

達(dá)186.9億元，銷售額占比18.09%；TOP5其余品類均呈負(fù)增長。?

此外TOP5品類中，保暖套裝表現(xiàn)出明顯的季節(jié)特征，銷量主要集中在9月到來年1月份。類目說明：內(nèi)衣指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服”類目2019.1-2021.12天貓?zhí)詫殐?nèi)衣市場TOP5品類的銷售趨勢2021年天貓?zhí)詫殐?nèi)衣市場不同

品類銷售額（億元）及占比25201510

5

03530銷售額億元文胸睡衣/家居服套裝平角褲短襪/打底襪/絲襪/美腿襪（新）保暖套裝

平角褲,

213.4

,18.84%

睡衣/家居服套裝,

186.9

,

18.09%

其他,

60.2

,

22.26%

保暖套裝,131.3

,

6.07%

短襪/打底襪/絲襪/

美腿襪（新）,

179.5

,

13.24%文胸,220.9

,

21.51%乳貼塑身上衣睡裙保暖上裝文胸0肚兜YEARENDWORKPART-01REPORT-50%(10)60?

從細(xì)分品類來看，基于小基數(shù)增長紅利，以及全棉時代、奶糖派等新銳品牌帶動，針對特定人群的少女文

胸呈現(xiàn)出高增長的趨勢；?

隨著婚禮、約會場景中露肩服裝的需求升高，以及受直角肩等審美趨勢的影響，乳貼、插片/胸墊等內(nèi)衣周

邊配件越來越受關(guān)注，內(nèi)衣需求變得更加多樣化、精致化；?

此外，具有“塑身”效果的品類也呈現(xiàn)正增長，視覺經(jīng)濟(jì)、多元化審美下“提臀”、“縮胸”需求值得關(guān)

注。

200%

同

比

增

速滾動年銷售額（億元）400%類目篩選：選擇女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服類目下保持正增長的二級類目進(jìn)行展示，氣泡大小表示均價。220YEARENDWORKPART-01REPORT?

經(jīng)典品牌如南極人、貓人、恒源祥銷售表現(xiàn)良好，但增長乏力，而新銳品牌Ubras、蕉內(nèi)、有棵樹、內(nèi)外

則增長強(qiáng)勁，同比增速均超50%。?

TOP10品牌中，有5個品牌的明星品類為平角褲，男女式內(nèi)褲市場需求較大且競爭激烈，其中蕉內(nèi)憑借科

技定位，推出u型囊袋設(shè)計的男士內(nèi)褲帶動增長；此外Ubras、內(nèi)外憑借時下大熱的無尺碼內(nèi)衣概念銷量大

增，躋身TOP10

。品牌2021銷售額

（億元）增長率市場份額明星產(chǎn)品商品主要標(biāo)簽明星品類

1

2

3

4

5

6

7

8

910

南極人

Ubras

MiiOW/貓人

恒源祥

Bananain/蕉內(nèi)

Uniqlo/優(yōu)衣庫

浪莎Septwolves/七匹狼

有棵樹

NEI

WAI/內(nèi)外63.6526.4219.6418.7416.3410.5410.28

8.04

6.52

6.44

-44%

+69%

-2%

16%

+61%

-5%

13%

0.8%+126%+137%6.61%2.74%2.04%1.95%1.70%1.09%1.07%0.83%0.68%0.67%

女式純棉抗菌內(nèi)褲

無尺碼背心式文胸

石墨烯抗菌男士內(nèi)褲男士純棉保暖內(nèi)衣套裝

莫代爾男士平角內(nèi)褲

無鋼圈文胸

薄款連褲絲襪

男士純棉內(nèi)褲女式純棉中腰無痕內(nèi)褲

云朵無尺碼文胸親膚竹節(jié)棉，純棉抑菌，吸濕排

汗無尺碼方便選擇，點(diǎn)膠粘合無縫

線，固定不跑杯透氣面料，石墨烯抗菌內(nèi)襠，一

片式無痕

100%純棉，立體剪裁，抗菌除

異味無側(cè)縫、臀縫設(shè)計，獨(dú)立U型囊

袋空間輕薄無鋼圈，舒適無束縛，立體

罩杯

輕薄透氣，防勾耐磨，高彈石墨烯抗菌，單向?qū)瘢L絨棉

親膚面料抗菌襠部，彈力薄腰邊，立體剪

裁不要選尺碼，擁抱云朵感，一片

式簡潔裁剪

平角褲

文胸

平角褲

保暖套裝

平角褲

文胸連褲襪/打底襪

平角褲

平角褲

文胸YE2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月/ARENDWORK銷

10億元PART-01REPORT?

TOP1品牌南極人在內(nèi)衣市場占據(jù)優(yōu)勢，銷售額占比遙遙領(lǐng)先，但隨著品牌力的稀釋，而呈現(xiàn)逐漸下降趨勢。?

其余TOP品牌銷售額均平穩(wěn)上升，新銳品牌Ubras、蕉內(nèi)銷售額占比不斷增加。161412

6

4

2

0售額

8南極人UbrasMiiOW/貓人恒源祥Bananain/蕉內(nèi)南極人UbrasMiiOW/貓人恒源祥Bananain/蕉內(nèi)2019.1-2021.12內(nèi)衣市場TOP5品牌銷售趨勢2019.1-2021.12內(nèi)衣市場TOP5品牌銷售額占比變化

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%PART-01內(nèi)衣市場總結(jié)市場整體情況：2021年天貓?zhí)詫毴陜?nèi)衣市場銷售額達(dá)963.2億元，同比增速為-0.4%

，整體表現(xiàn)不佳；細(xì)分品類情況：TOP5品類中僅有文胸和短襪/打底襪/絲襪/美腿襪（新）

市場呈現(xiàn)正增長；從高增長細(xì)分品類來看，少女文胸呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，各家新銳內(nèi)衣品牌相繼推出少女系列、子品牌；而隨著女性視覺經(jīng)濟(jì)的影響、時裝風(fēng)格的發(fā)展、露肩服裝的熱賣，以及受直角肩等審美趨勢的影響，乳貼、插片/胸墊等內(nèi)衣周邊配件越來越受關(guān)注，內(nèi)衣需求變得更加多樣化、精致化；此外，具有“塑身”效果的內(nèi)衣品類也增長明顯，“社交需求”、“顏值關(guān)注”、“個性審美”促使“提臀”、“縮胸”需求升高。品牌情況：南極人、貓人、恒源祥、七匹狼等品牌主要滿足消費(fèi)者的“基礎(chǔ)內(nèi)衣需求”，但品牌老化和品牌力稀釋明顯，后續(xù)增長乏力；新銳品牌在原產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，主要從尺碼選擇困難、不夠舒適等產(chǎn)品痛點(diǎn)入手，并對產(chǎn)品賣點(diǎn)、場景融合、品牌價值進(jìn)行升級，獲得高速增長?？赡艿姆较颍弘S著ubras帶動文胸市場進(jìn)行新一輪無尺碼革新后，頭部文胸品牌也將觸手觸及到保暖內(nèi)衣市場，并對面料、尺碼、設(shè)計上進(jìn)行升級9比如無尺碼保暖內(nèi)衣），未來塑形內(nèi)衣、可外穿家居服、功能性/功能面料內(nèi)衣可能會迎來升級和進(jìn)一步發(fā)展，并持續(xù)打造符合市場消費(fèi)概念的產(chǎn)品，市場競爭持續(xù)激烈。YEAR

ENDWORK12-30魔鏡內(nèi)衣機(jī)會點(diǎn)魔鏡市場情報Y2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月EARENDWORKPART-01REPORT?

天貓?zhí)詫毼男厥袌?021年表現(xiàn)亮眼，

全年銷售額達(dá)213.4億元，同比增長13.0%。?

受2020年疫情影響，2021年Q1銷售額同比增長較快，其余三季度呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。類目說明：內(nèi)衣指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目2019.1-2021.12天貓?zhí)詫毼男厥袌鲣N售趨勢2021年天貓?zhí)詫毼男厥袌鲈鏊?00025002000

銷1500

售

量10005000

35

30

25銷

20售額

15

10

5

0銷售額（億元）銷售量（萬件）120%

80%

40%

0%

-40%

-80%同比環(huán)比2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月YEARENDWORK

0-100,37.42%200-300,

13.03%300-400,

3.22%1.38%>500,6.59%PART-01REPORT?

近三年，0-100元低價位產(chǎn)品銷售額占比較大，但市場份額逐漸被100-200元價位段產(chǎn)品擠壓，文胸市場

價格逐步提升；?

2021年，有88.8%的產(chǎn)品位于300元以下價位段，其中100-200元價位段占比最大，達(dá)到38.36%，TOP品

牌Ubras、內(nèi)外均價均在此價位段，500元以上代表品牌為波亞婷，產(chǎn)品主打天然乳膠杯和桑蠶絲里料。類目說明：內(nèi)衣指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目2021年天貓?zhí)詫毼男厥袌鰞r格段分布

400-500,0%

100-200,

38.36%30%20%10%40%70%60%50%

2019.1-2021.12文胸市場價位段銷售額占比變化100%

90%

80%0-100100-200200-300300-400400-500500以上YEARENDWORKPART-01REPORT?

2021年，文胸市場CR5由15.7%增長為16.8%，市場集中度的升高主要由Ubras帶動；?

TOP1品牌Ubras表現(xiàn)強(qiáng)勢，全年銷售額為18.9億元，市場份額達(dá)8.9%（+

42.8%

）；TOP2品牌內(nèi)外較去

年提升了8個名次，全年銷售額為4.8億元，同比增長達(dá)134.7%。類目說明：內(nèi)衣指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目2021文胸CR5市場份額及活躍品牌數(shù)量Top5品牌2021年銷售數(shù)據(jù)及同比變化15.70%16.83%6.21%8.87%508467760%2%4%6%8%14%12%10%18%16%20202021CR5Ubras品牌數(shù)量品牌銷售額(萬元)市場份額排名Ubras內(nèi)外189,295.58(+61.5%)48,044.24(+134.7%)8.9%(+42.8%)2.3%(+108.3%)1(--)2(8↑)曼妮芬45,910.44(+30.8%)2.2%(+15.6%)3(1↑)南極人40,314.54(+4.5%)1.9%(-7.4%)4(1?)波亞婷31,933.13(-20.8%)1.5%(-29.9%)5(3?)奶糖派NEI蘭卓麗遐Miss有棵樹歌姿婷YEARENDWORK-100%100%300%500%900%1100%1300%1500%

寶

貝

平

均

價

格

段SIX

RABBIT/六只兔子

0

700%銷售額同比增速PART-01REPORT類目及數(shù)據(jù)說明：內(nèi)衣指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目，銷售額占比大于0.1%、銷售額同比增速大于50%的TOP品牌，氣泡大小表示銷售額1700%1900%???2021年文胸市場高增長（>50%）品牌主要集中在0-100元價位段，代表品牌有歌姿婷，主打高顏值舒適調(diào)整型文胸；100-200元價位段高增長品牌共有6個，值得關(guān)注的是有棵樹，該品牌從哺乳內(nèi)衣、無肩帶內(nèi)衣等細(xì)分品類切入，聚焦哺乳、婚慶、時尚場景，使得品牌快速成長；均價200元以上的高增長品牌共有3個，其中高增長海外品牌VICTORIA’S

SECRET/維多利亞的秘密整體升級，宣布新品牌代言人（楊冪、何穗），并強(qiáng)調(diào)時尚與舒適的結(jié)合，推出婚嫁和運(yùn)動系列。其中熱賣產(chǎn)品款式上從肩帶入手，推出logo肩帶u型美背系列帶動增長。

350YEARENDWORK-50.0%

0調(diào)整運(yùn)動PART-01REPORT類目說明：文胸指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目，氣泡大小表示均價側(cè)收吸汗按摩

定型哺乳豐胸速干

抗菌50.0%250.0%150.0%(50)

50義乳200

無痕250聚攏

300同比增速隱形

上托

美背

100

150

2021年銷售額（千萬元）2021年天貓?zhí)詫毼男厥袌霾煌a(chǎn)品功能的銷售額、同比增速、均價情況400900

功能大胸顯小銷售額(萬元)

50,505.70

均價91.84透氣防走光防滑15,718.14

4,261.51

2,535.07112.77119.39

83.80無縫防震塑型238.63118.25

21.34

82.10

64.36102.402021年新增功能屬性銷售數(shù)據(jù)

48000

%350.0%30000%?

在產(chǎn)品功能方面，抗菌、速干功能滿足了消費(fèi)者的精細(xì)化體感需求，具有更健康、防過敏、更干爽等特點(diǎn)，

呈現(xiàn)高增長的態(tài)勢，其中抗菌功能產(chǎn)品的價格偏高，功能細(xì)化和消費(fèi)進(jìn)階同步促進(jìn)挖掘單客價值空間；此

外，聚攏、無痕仍然是消費(fèi)者最關(guān)注的文胸功能。?

新增功能中，大胸顯小、透氣、防走光、防滑等功能備受關(guān)注，銷售額均在1千萬元以上。維天然乳膠桑蠶絲滌綸粘纖氨綸5粘膠磁療布YEARENDWORKPART-01REPORT類目說明：文胸指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目，氣泡大小表示均價040同

100%比增速

50%

0%

-50%

-100%2021年銷售額（億元）錦綸

50?

在罩杯里料方面，錦綸、棉、聚酯纖維等常見面料的銷售額最高，莫代爾纖維憑借供應(yīng)鏈的成熟、親膚透

氣的膚感特點(diǎn)呈高速增長的態(tài)勢；?

此外天然乳膠和桑蠶絲憑借抑菌透氣、絲滑舒適等純天然的特性而增長明顯。

2021年天貓?zhí)詫毼男厥袌霾煌直锪系匿N售額、同比增速、均價情況

1600%

200%

150%青年女性（7-18歲）中年女性老年女性YEARENDWORKPART-01REPORT類目說明：文胸指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目，氣泡大小表示均價-25%-15%-20%

0%

-5%-10%0同比增速2021年銷售額（億元）?

在適用人群方面，青少年女性（>18歲）是文胸的消費(fèi)主體，其市場規(guī)模和增速較為亮眼，2021年銷售額

為195.0億元，占比達(dá)91.4%，其中青年女性的經(jīng)濟(jì)能力和消費(fèi)能力最強(qiáng)，產(chǎn)品均價在以下五類人群中最高，

為109.7元；此外，少女人群也值得進(jìn)一步挖掘，培養(yǎng)該用戶群體對品牌的忠誠度和認(rèn)知度，盡早占領(lǐng)用戶

心智，并陪伴成長，引導(dǎo)消費(fèi)進(jìn)階；?

老年女性消費(fèi)乏力，呈現(xiàn)負(fù)增長的態(tài)勢。

2021年天貓?zhí)詫毼男厥袌霾煌m用人群的銷售額、同比增速、均價情況

15%

10%

5%160//YEARENDWORKPART-01REPORT?

在產(chǎn)品風(fēng)格方面，性感風(fēng)格銷量最高，2021年銷售額達(dá)到64億元；性感和甜美風(fēng)格更便于與“視覺經(jīng)濟(jì)

（美妝/時尚穿衣風(fēng)格）”融合，蕾絲、花邊是這類產(chǎn)品的主要特征，但舒適性相對較差，產(chǎn)品溢價空間小，

未來舒適性和面料的整體提升或是機(jī)會點(diǎn)；而相對來說，“都市、極簡、簡約”風(fēng)格的產(chǎn)品均價更高，都

市女性更愿為“自在”買單。類目說明：文胸指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目64億1億5244萬

2649萬

2449萬

2431萬

2268萬637萬484萬437萬300萬257萬9159億

101

8211億6510億

1067億881165065119117698882948020014050

0250性感簡約甜美運(yùn)動奢華法式休閑日系歐美都市極簡可愛復(fù)古公主宮廷情趣12010080

均

價60

元40

200銷售

150額千萬

100元銷售額均價2021年天貓?zhí)詫毼男厥袌霾煌a(chǎn)品風(fēng)格的銷售額、均價情況YE2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月/ARENDWORKPART-01REPORT?

近三年來看，無鋼圈文胸銷售額高于有鋼圈文胸，隨著女性意識的覺醒，無鋼圈、無尺碼內(nèi)衣銷售額不斷

走高，此外有鋼圈文胸也逐漸發(fā)生迭代和升級，軟鋼圈內(nèi)衣開始獲得市場青睞；?

其中無尺碼文胸從2020.3月起銷售額開始增長，2021全年無尺碼內(nèi)衣銷售額達(dá)18.4億元，同比增長90.5%。2019.1-2021.12天貓?zhí)詫毼男厥袌黾?xì)分品類的銷售趨勢無尺碼內(nèi)衣

20

15

銷

售10

額

億

5

元

0

-5類目說明：文胸指淘寶天貓平臺“女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服>文胸”類目有鋼圈無鋼圈無尺碼????ubras率先推出無尺碼內(nèi)衣，解決用戶尺碼選擇難題。無尺碼內(nèi)衣多采用超彈面料，可高倍拉伸回彈。專利背心式外觀，一片式剪裁。通過一件內(nèi)衣滿足多種身材需求，可多場景使用，降低購買門檻。YEARENDWORKPART-01REPORT?

無尺碼文胸TOP品牌中，TOP1品牌Ubras占據(jù)了70%市場份額，優(yōu)勢明顯，TOP2品牌內(nèi)外增長顯著，占

據(jù)20%市場份額。

2021年天貓?zhí)詫殹盁o尺碼”內(nèi)衣市場TOP5品牌情況概覽品牌2021銷售額

（萬元）增長率明星產(chǎn)品商品主要標(biāo)簽市場份額12345

Ubras

NEI

WAI/內(nèi)外

Bananain/蕉內(nèi)

都市麗人LUCKMEEY/幸棉127,376.85

36,310.54

3,651.85

1,966.85

1,020.17

47.41%

13倍107.23%

62倍

∞升級云朵無尺碼背心式文胸

云朵無尺碼文胸

空氣無尺碼文胸

無尺碼vbra

隨心杯內(nèi)衣free系列果凍條軟支撐，升級固定杯，無痕無束

縛不用選尺碼，擁抱云朵感，高彈貼合創(chuàng)

新面料

V型內(nèi)搭方便，舒壓寬肩帶，背心設(shè)計

3D立體杯型，樹脂膠粘合不跑位，輕

盈裸膚感裸感無痕，立體可拆卸杯墊，24h清爽

透氣70.1%20.0%

2.0%

1.1%

0.6%PART-01文胸市場總結(jié)市場整體情況：天貓?zhí)詫毼男厥袌?021年表現(xiàn)亮眼，

全年銷售額達(dá)213.4億元，同比增長13.0%；ubras帶動市場集中度小幅上漲，CR5由2020年的15.70%上漲為16.83%；主流價格段價格走高，100-200元價位段逐漸取代0-100元價位段成為市場主流；100-200元價位段競爭激烈，高增長品牌多集中在此價位段，除ubras、內(nèi)外外，有棵樹、遐、好奇蜜斯等高增長品牌也集中在此價位段。消費(fèi)趨勢（功能、里料、人群、風(fēng)格）：從功能屬性上看，“抗菌”類具有護(hù)理特性的功能增長明顯，消費(fèi)者對于體感的需求更加細(xì)致化、品質(zhì)化；而對于潮酷一代，更追求個性、時尚、高級感，更傾向于購買大胸顯小的屬性產(chǎn)品；從里料屬性來看，除莫代爾纖維外，“天然”特性的乳膠、桑蠶絲里料增長也較為明顯，符合消費(fèi)者追求自然、可循環(huán)的消費(fèi)心理，預(yù)測未來可持續(xù)綠色纖維將進(jìn)一步取代石油化工纖維，文胸市場將面臨“材料主義”革新；從人群屬性上看，青年女性消費(fèi)價值最高，但少女人群價值值得進(jìn)一步挖掘，培養(yǎng)該用戶群體對品牌的忠誠度和認(rèn)知，并陪伴成長，引導(dǎo)消費(fèi)進(jìn)階；從風(fēng)格上看，性感、甜美風(fēng)格便于與“網(wǎng)紅（美妝、穿衣風(fēng)格）”屬性融合，蕾絲、花邊是這類產(chǎn)品的主要特征，但舒適性相對較差，產(chǎn)品溢價空間小，網(wǎng)紅款的舒適性和面料整體提升或是機(jī)會點(diǎn)；而相對來說，“都市、極簡、簡約”風(fēng)格的產(chǎn)品均價更高，都市女性更愿為“自在”買單?？赡艿姆较颍簾o尺碼內(nèi)衣市場存在天花板，款式升級空間不大，用材和塑形等方面存在空間，軟支撐、軟鋼圈仍是市場主流，健康、可持續(xù)面料、塑形、護(hù)理或是未來文胸市場發(fā)展主題。YEAR

ENDWORK12-30魔鏡內(nèi)衣機(jī)會點(diǎn)魔鏡市場情報YEARENDWORK如推出深v款式“深v小浪花”無尺碼內(nèi)衣技術(shù)升級，推出軟支撐無尺碼內(nèi)衣PART-02REPORT0.240.690.743.003.784.522019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q42021-Q12019年末期，疫情、直播爆發(fā)等復(fù)合因素影響，促使消費(fèi)者更傾向于線上“無尺碼”內(nèi)衣消費(fèi)，無尺碼內(nèi)衣成為爆款品類。無尺碼內(nèi)衣體感升級，包括適合夏季穿著的涼感無尺碼內(nèi)衣，適合大碼人群的無痕內(nèi)衣面料多樣化，推出蕾絲款內(nèi)衣，無尺碼內(nèi)衣款式升級，推出背鉤式無尺碼內(nèi)衣

7.01三元2021-Q22021-Q32021-Q4無尺碼款式升級，

拓展品類，推出

無尺碼“肌底

衣”，空氣層打

底褲

8.02

拓展運(yùn)動場景，推出

運(yùn)動內(nèi)衣、運(yùn)動外穿

打底褲

26.92億元（+75.23%）7.77進(jìn)一步覆蓋通勤、輕運(yùn)動場景

7.62?

從銷售數(shù)據(jù)來看，從2020Q2開始ubras銷售額提升明顯，隨后品牌對背心款無尺碼爆款產(chǎn)品進(jìn)行款式、體

感的多樣化升級，并不斷拓展新品類，切入保暖場景如推出肌底衣，利用美妝化的產(chǎn)品命名拉近與消費(fèi)者

的距離；?

隨后推出空氣層打底褲、運(yùn)動外穿打底褲，拓展通勤和輕運(yùn)動場景，帶動品牌進(jìn)一步增長；?

2021年品牌旗艦店銷售額為26.9億元，同比增長75.2%。品養(yǎng)薰居服物金士精品/營生巾/紙/香衣/家購裝/女用其他士內(nèi)女產(chǎn)婦衣/男婦裝/孕士內(nèi)女洗護(hù)清孕潔劑/衛(wèi)1%

…2530銷售

20額$

15億元

10'

5

079%

4%3%10%3%內(nèi)衣/家居服各子類目銷售額分布

1%文胸文胸套裝保暖褲保暖套裝保暖上裝塑身美體褲其他??從類目結(jié)構(gòu)來看，目前ubras產(chǎn)品銷售額主要集中在女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服類目，并開始拓展到孕產(chǎn)婦用品和洗護(hù)清潔類目；從內(nèi)衣下各子類目銷售額占比來看，相較于2020年，

2021年ubras重點(diǎn)發(fā)力保暖場景，保暖套裝類產(chǎn)品（如：無尺碼肌底衣）的銷售額占比相對升高。

2021Ubras官方旗艦店各品類銷售額分布

2021（外圈）/2020（內(nèi)圈）女士內(nèi)衣/男士數(shù)據(jù)來源：Ubras品牌天貓旗艦店銷售數(shù)據(jù)

0%79%

4%

3%

4%6%

無尺碼系列胸型劃分：小胸

款/大胸款

款式劃分：背鉤款/

抹胸款/美背款

面料劃分：光面款/

棉感款/蕾絲網(wǎng)紗款+62.3%PART-02REPORT哺乳文胸內(nèi)衣褲除菌洗劑哺產(chǎn)檢褲配件保暖上裝塑身連保暖褲文胸套裝123~20~4YEARENDWORK7000%PART-02REPORT類目篩選：選擇Ubras官方旗艦店2021年同比增長超過50

%的二級類目進(jìn)行展示，氣泡大小表示均價。女裝>褲子2000%插片/胸墊

(1)

-200%同比增速滾動年銷售額（億元）2021年Ubras旗艦店細(xì)分品類銷售額、同比增速和均價表現(xiàn)∞所屬一級類

目細(xì)分品類2021銷售額

（萬元）明星產(chǎn)品市場份額女士內(nèi)衣/男士

內(nèi)衣/家居服睡褲家居褲1,149.33歐陽娜娜同款鐳射打

孔高腰5分打底褲0.5%塑身腰封/腰夾

塑身分體套裝7.564.17魚鱗骨防駝背一體織

隱形塑腰免穿內(nèi)衣內(nèi)褲塑身衣<0.1%<0.1%洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)

衣物清潔劑/護(hù)

生巾/紙/香薰

理劑8.60便攜裝內(nèi)衣褲清洗液<0.1%2021年ubras新進(jìn)入細(xì)分品類情況??從高增長品類上看，得益于小基數(shù)增長紅利，哺乳相關(guān)、塑形相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)良好；其中塑形類產(chǎn)品品類及sku較多，相較于以往塑形類產(chǎn)品的高束縛性、不隱形、穿脫不便等痛點(diǎn)，ubras則從舒適、隱形無痕、簡單如廁等角度升級產(chǎn)品，推出提臀褲、束腰收副乳上衣、后脫式收腹提臀免穿內(nèi)衣連體衣，從女性關(guān)注的副乳、臀部、腹部等重點(diǎn)部位入手，解決穿衣痛點(diǎn)。NO.關(guān)鍵詞詞頻NO.關(guān)鍵詞詞頻NO.關(guān)鍵詞詞頻1內(nèi)衣1281711蕾絲196921浪花13592無尺碼880112均碼193222疊加12923無鋼圈516213品牌179923可選12784文胸486114雙十一169224本命年12765無痕410115到手162525京東12676合集287316同款160426抗菌12537好價269917娜娜146827直播12508提花256818歐陽146628胸墊12339菱格256519保暖139229旗艦店122510背心式222220面料139030透氣1212YEARENDWORKPART-02REPORT??分享者對于ubras的主要品牌認(rèn)知為“無尺碼”、“無鋼圈”、“無痕”、“背心式”、“好價”，可見品牌的核心賣點(diǎn)、主打款式明確，消費(fèi)者對產(chǎn)品的認(rèn)知度也較高；此外，隨著品牌對保暖場景、產(chǎn)品功能、面料的關(guān)注，相關(guān)關(guān)鍵詞，如“保暖”、“抗菌”、“透氣”、“蕾絲”、“提花”的討論聲量也較高。

Ubras品牌印象?

Ubras在消費(fèi)者心中定位為開創(chuàng)了“無尺碼”

概念，具有“無痕”、“無鋼圈”特點(diǎn)，

和“明星同款”高話題度的新銳品牌；

Ubras商品印象?Ubras高聲量文胸款式為“背心式”文Ubras社交平臺相關(guān)推文

*TOP100詞云

胸，“無痕”“透氣”功能聲量較高，

隨著消費(fèi)人群的拓展，品牌逐漸推出

應(yīng)對冬季需求的“保暖”產(chǎn)品，和更

多面料選擇如“蕾絲”、“抗菌”面

料等。*社交推文市場：近三月ubras在全平臺上的相關(guān)推文，共49259條2021/10/142021/10/172021/10/202021/10/232021/10/262021/10/292021/11/12021/11/42021/11/72021/11/102021/11/132021/11/162021/11/192021/11/222021/11/252021/11/282021/12/12021/12/42021/12/72021/12/102021/12/132021/12/162021/12/192021/12/222021/12/252021/12/282021/12/312022/1/32022/1/62022/1/92022/1/12YEARENDWORKPART-02REPORT20040060012001000

800近三月Ubras推文發(fā)布趨勢微博小紅書2962發(fā)文數(shù)Ubras在各平臺發(fā)文數(shù)微博

抖音21990小紅書

78067.62

4.4701.55互動量Ubras在各平臺互動量（萬）微博抖音小紅書抖音

產(chǎn)品：深v蕾

絲美背內(nèi)衣?

近三月，品牌的推文主要集中在微博平臺，多為引流、優(yōu)惠促轉(zhuǎn)化類推文為主，12月推文高點(diǎn)的主要引流

產(chǎn)品為深v蕾絲美背內(nèi)衣，受雙十一購物節(jié)、年貨節(jié)影響，11月、12月、1月均存在較多新品預(yù)熱和優(yōu)惠推

文發(fā)布的情況；?

抖音發(fā)文量在三大主流社交平臺中最低，僅為微博發(fā)文量的3.5%，但互動量是微博的6.7%。*社交推文市場：近三月ubras在微博、抖音、小紅書上的相關(guān)推文，共25724條YEARENDWORKPART-02REPORT?

Top3高互動推文都來自微博平臺，主要以一只視頻多款產(chǎn)品的賣點(diǎn)講解和價值觀輸出為主要內(nèi)容。?

在內(nèi)容投放上，

ubras選擇推文作者粉絲量都高于500w+的高影響力紅人來引爆產(chǎn)品熱度，通過抽獎、優(yōu)惠

卷等活動將產(chǎn)品熱度/互動量推到峰值。?

受中國新年、年貨節(jié)影響，本命年紅色內(nèi)衣套裝、肌底衣產(chǎn)品露出較高，其中肌底衣的賣點(diǎn)提煉主要為“保

暖性”和“美膚性”（氨基酸面料抗干燥），對時尚性、保暖性有要求的90后、95后具有較大吸引力。序號

1

2

3

標(biāo)題

重回冬季bra自由|

我太會買了更新！！我越來越理性消費(fèi)了，買東西會更追求實(shí)際的質(zhì)量和使用體驗(yàn)，今年Ubras出的#我的2022紅#

大紅盒就是這種感覺肌底衣還你細(xì)膩?zhàn)虧?！不再“金毛獅王”本命年選“紅品禮盒”更是開啟一整年好運(yùn)！鏈接

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作者

遲池chichi

菜菜kana栗子超可愛呦

賬號

類型美妝博主原創(chuàng)視頻

博主美妝博主平臺

微博

微博

微博

內(nèi)容優(yōu)惠卷發(fā)放、視頻好物推

薦

好物推薦優(yōu)惠卷發(fā)放、視頻好物推

薦互動量

2.9w

2.5w

2.2w*社交推文市場：近三月ubras在微博、抖音、小紅書上的相關(guān)推文，共25724條YEARENDWORK

抖音

明星、紅人內(nèi)容種草推文特點(diǎn)：?

品牌主要利用明星、紅人的粉絲基礎(chǔ)，主

要通過產(chǎn)品賣點(diǎn)梳理、時尚穿搭分享等方

式使消費(fèi)者種草新品，例如肌底衣等。

小紅書

中腰部達(dá)人好物分享、穿

搭分享推文特點(diǎn)：?

有關(guān)于ubras產(chǎn)品的推文類型主要為多品

類好物合集、穿搭分享等等，主要通過中

腰部達(dá)人來觸達(dá)消費(fèi)者，話題多為#提高

幸福感#、#好物#、#穿搭#等等。

微博

明星效應(yīng)、直播福利推文特點(diǎn)：?

品牌善于利用微博平臺的明星效應(yīng)，通過官宣劉雯為新代言人，使新品肌底衣在相關(guān)推文中高頻露出。?

日常發(fā)文借助微博kol和省錢博主做引流、

渠道轉(zhuǎn)化。PART-02REPORTYEARENDWORKPART-02REPORT?

商品名稱：【歐陽娜娜同款】Ubras無尺碼背心式文胸?zé)o痕無鋼圈內(nèi)衣女士胸罩?

2021年銷量：246萬+?

頁面價格：139/件?

有效參考評論條數(shù)：6310條

Ubras熱賣單品：↓

主要參數(shù)：↓YEARENDWORKPART-02REPORT01000200030004000500060007000

提及競品

代言人贈品及相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品品質(zhì)

客服服務(wù)

價格

場景

包裝及物流

產(chǎn)品外觀

人群

復(fù)購

情感用料及產(chǎn)品特點(diǎn)?

從消費(fèi)者評價維度來看，“用料及產(chǎn)品特點(diǎn)”的提及度最高，舒適、透氣、柔軟等體驗(yàn)感給消費(fèi)者留下較深印象。?

從情感維度看，大部分消費(fèi)者為產(chǎn)品的無尺碼和舒適度買單，但仍有6.4%的消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品“不好”、“一般般”。?

其中明確表示復(fù)購的評論，如包含“回購”、“第二次”、“多次”、“回頭客”等評論在6310條有效評論中，占比達(dá)12.7%。?

在人群上，使用者年齡跨度大，上及“媽媽”，下及“女兒”。???????用料及產(chǎn)品特點(diǎn)：舒服、舒適、柔軟、透氣、輕薄等詞匯；情感：不錯、喜歡、推薦、一般般等詞匯，其中正面情感占比93.6%；復(fù)購：包含第二次、多次、回購、第三次等關(guān)鍵詞；人群：包含朋友、媽媽、姐妹、女兒、同事等關(guān)鍵詞；場景：夏天、搭衣服、睡覺、運(yùn)動、瑜伽等關(guān)鍵詞產(chǎn)品外觀：好看、白色、黑色、粉色等關(guān)鍵詞；贈品及相關(guān)產(chǎn)品：洗衣袋、小涼風(fēng)系列；?提及競對品牌：內(nèi)外Ubras熱賣單品評論關(guān)鍵詞各維度分布情況WORKYEARENDPART-02REPORT????????喜歡的馬卡龍色，材質(zhì)親膚，彈性大，包容度好，墊子柔軟有支撐。試穿舒適又回購，另外一個買了送給朋友。面料挺舒適柔軟，多次回購了，每個顏色都很好看。內(nèi)衣很好穿，已經(jīng)是第二次回購了。舒適度高，彈性大，最重要的是不變形。無痕穿著特舒服，多次回購，很喜歡，穿完不想再穿之前買的嘞的喘不上氣。穿著很舒服，不勒，夏天也比較涼快。希望下次回購能給一些優(yōu)惠。之前一直沒有入手，覺得是營銷好。拿到手后很驚喜，超級輕，幾乎沒有重量，面料舒服透氣，晚上睡覺穿也可以。無限回購！沒有失望，跟風(fēng)入手，回購了四條，換著穿，真的非常舒服，沒有任何束縛感，解放了，再也不想穿以前的內(nèi)衣了。這個是回購的第二個了，之前朋友推薦的，買了一個穿了真的非常舒服，買的是不拆卸的，洗了確實(shí)不走樣。

舒服

舒適

質(zhì)量

面料

顏色

夏天

柔軟

透氣

手感束縛感435102

63

52

49

44

44

41

34

32復(fù)購比例12.7%?

從6310條消費(fèi)者評論中，明確表示將復(fù)購或已復(fù)購的評論共有820條，占比12.7%。?

消費(fèi)者復(fù)購的主要原因有：舒適/舒服、產(chǎn)品質(zhì)量、面料舒服/材質(zhì)輕、夏天透氣、睡覺可穿、無束縛感、顏色無色差/好看等原因。復(fù)購關(guān)聯(lián)度TOP10關(guān)鍵詞分布

熱詞

聲量天貓平臺Ubras熱賣單品“復(fù)購”相關(guān)評論示例YEARDWOENRK9%?

3：特殊時期，如哺乳期、孕小胸/平胸,

12%?

1：在場景中，消費(fèi)者對夏季最禮物,

3%運(yùn)動,

13%夏天，40%PART-02REPORT熱詞

好看聲量

193胸墊款式白色黑色肩帶粉色膚色藍(lán)色綠色725858464029251918

哺乳期/孕期,

5%同事,

6%?

1：在人群中，有37%消費(fèi)者

表示買產(chǎn)品送人，如送長輩、

女友、女兒等等。

大胸,

產(chǎn)品進(jìn)行推薦，辦公室場景下

媽媽/婆婆，19%女兒/孩子,

11%

為關(guān)注，炎熱天氣下對內(nèi)衣的設(shè)

計及面料要求更高，需求更加精

細(xì)化。

?

2：內(nèi)衣具有搭配更多場景的可

睡覺,

16%

能，如穿搭、運(yùn)動瑜伽，且陪伴女朋友/老婆,

7%

朋友，27%

?

2：其中有33%的消費(fèi)者會對

分享值得關(guān)注。

期、生理期人群值得關(guān)注

瑜伽,

3%

冬天,

3%

時間加長，比如睡眠也無需脫除。

搭衣服，19%

總結(jié)?

1：除“好看”外，消費(fèi)者對于產(chǎn)品的

胸墊、款式、肩帶較為關(guān)注。?

2：其中消費(fèi)者對胸墊的關(guān)注最高，部

分消費(fèi)者認(rèn)為可拆卸胸墊易移位，升級

款固定杯墊后，使清洗時更方便，且不

易移位，但也有消費(fèi)者認(rèn)為與老款的差

別不大。?

“免拆的也就下面一點(diǎn)點(diǎn)固定住了，和

不免拆的差不多”。?

3：此外，消費(fèi)者對肩帶的關(guān)注也較高，

認(rèn)為寬肩帶更舒適、不會掉，可包住副

乳，但對于大領(lǐng)口或低胸穿著，細(xì)肩帶

則更合適。?

穿個方領(lǐng)的衣服，內(nèi)衣帶都會漏出來。外觀TOP10熱詞分布天貓平臺Ubras熱賣單品“人群/場景”分析?

從產(chǎn)品外觀來看，除顏色外，消費(fèi)者對胸墊、款式、肩帶最為關(guān)注，其中升級款固定杯墊清洗更方便。?

在人群維度，有33%占比為熟人推薦，有接近37%的消費(fèi)者非自用（送人），且因?yàn)殡[形、舒適等原因，產(chǎn)品的適用人群不僅包括年長者，

也包括青春期、高中少女。在場景維度，產(chǎn)品兼具時尚穿搭特性，且能覆蓋部分運(yùn)動瑜伽等場景，可穿著入眠提高了產(chǎn)品的體驗(yàn)感和生活

便利性。YEARENDWORKPART-02REPORT

Ubras和內(nèi)外的主要對比維度

主要對比維度

聲量

品質(zhì)（是否耐穿、變形、布料、束縛

7

感、支撐感、涼爽）

性價比

1

顏色

1

設(shè)計（胸墊是否免拆卸）1其他4?整體，我覺得Ubras比內(nèi)外的云朵內(nèi)衣要好穿，它的包裹?性要好一些，云朵內(nèi)衣穿久了會變型。同時買了兩個牌子的，一個是內(nèi)外，一個是這家，感覺性價比贏。?糾結(jié)內(nèi)外內(nèi)衣和這家，最終選擇ub！大愛蜜桃茶色！！?個人覺得沒有內(nèi)外的好穿，布料并不舒服。??還是比較喜歡內(nèi)外，內(nèi)外的穿上真是毫無束縛感。ubras比內(nèi)外的要軟乎一些，舒適感不錯，可是有種沒有內(nèi)外耐穿的感覺。??我買過內(nèi)外的，相比之下，內(nèi)外面料更舒服一點(diǎn)。內(nèi)外的，每次洗完都要重新調(diào)整墊片的位置，很不方便ubras內(nèi)外?

在提及競品維度上，在品質(zhì)方面消費(fèi)者更傾向于選擇內(nèi)外。?

而在性價比、顏色、杯墊人性化設(shè)計（固定杯墊）上更傾向于選擇ubras。WORKYEARENDPART-02REPORT負(fù)面評價維度分析天貓平臺Ubras熱賣單品“負(fù)面評價”

示例??價格：東西一般，感覺不值這個價價格：太一般了，和50.80元的，沒區(qū)別，謹(jǐn)慎入手?價格：很柔軟，不過應(yīng)該不值這個價格。?質(zhì)量：穿著還可以舒適度不錯，但是海綿透氣性一般，稍微出點(diǎn)汗，就會濕乎乎的感覺?質(zhì)量：一點(diǎn)不聚攏和提不上感覺扁扁的一點(diǎn)都不好看，而且我覺得質(zhì)量也不咋行，穿兩次就松松垮垮的，不值這個價?質(zhì)量：不好，不會回購，變形起球不好穿！藍(lán)色洗了發(fā)黃！?質(zhì)量：差評，洗完海綿變形，我確定沒有放錯海綿。海綿墊已經(jīng)變形了凹進(jìn)去非常難看?。?！?設(shè)計：穿上一般般，不收副乳，聚攏效果一般?設(shè)計：很一般，質(zhì)量感覺有點(diǎn)差，穿第一天下面都卷邊，罩杯沒有一點(diǎn)支撐力?營銷：唯一覺得反感的是，它們要發(fā)小紅書，拍上身照，再抽獎送贈品。維度具體表現(xiàn)聲量價格價格貴、性價比低48質(zhì)量面料松懈、氣球、不吸汗、透氣性差、

卷邊、勾絲、海綿變形31設(shè)計支撐性差、聚攏效果差、不收副乳、

海綿墊片明顯29服務(wù)客服服務(wù)差5營銷營銷太過、小紅書分享返現(xiàn)3?

從負(fù)面評價中，可以看到大部分消費(fèi)者主要因?yàn)閮r格過高、價格與質(zhì)量不匹配而打差評；?

質(zhì)量維度差評主要集中在面料、海綿上，主要出現(xiàn)的問題是面料易松懈、變形起球等；?

設(shè)計維度差評主要集中在支撐度、聚攏效果上，部分消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品不遮副乳，海綿片隱形效果差；以及過度營銷以及“催分享”使消費(fèi)

者產(chǎn)生逆反心理。PART-02Ubras輿情總結(jié)（該結(jié)論為橫向?qū)Ρ榷鄠€品牌后得出）電商布局：除無尺碼內(nèi)衣外，ubras積極拓展孕產(chǎn)婦消費(fèi)者，推出哺乳內(nèi)衣；此外品牌開始關(guān)注塑形產(chǎn)品（覆蓋孕產(chǎn)后期和愛美瘦身人群），對以往塑形產(chǎn)品的“高束縛性、不隱形、穿脫不便”等主要痛點(diǎn)進(jìn)行升級，主打健康塑形、健康悅己的理念。社交輿情：發(fā)文量較多，近三月以微博平臺為發(fā)文主導(dǎo)，重點(diǎn)以微博紅人來引爆新品熱度，并獲得高互動量，相較于其他品牌（內(nèi)外、愛慕等），ubras的內(nèi)容營銷更貼近消費(fèi)者，品牌對消費(fèi)者的理解勝于其他品牌。品牌在代言人選擇上有高端化、成熟化趨勢（劉雯），在產(chǎn)品營銷內(nèi)容上主打時尚、好搭配、功能強(qiáng)的賣點(diǎn)。電商輿情：復(fù)購高，賣點(diǎn)明顯/話題性/社交性使產(chǎn)品“熟人推薦占比”最高，多場景可穿戴，復(fù)蓋受眾廣，但質(zhì)量和價格是主要槽點(diǎn)?？赡馨l(fā)展方向：從文胸到打底內(nèi)衣，做新品類拓展，繼續(xù)在時尚易穿搭、輕運(yùn)動、功能附加（氨基酸面料、抗菌面料、塑形、科技感）上做嘗試；除無尺碼內(nèi)衣外，開始側(cè)重?zé)o尺碼“肌底衣”，用“肌底”（美妝化命名）喚起愛美女士的情感共鳴。在未來可能在傳統(tǒng)內(nèi)衣行業(yè)與貓人、南極人、紅豆等品牌pk。YEAR

ENDWORK12-30魔鏡內(nèi)衣機(jī)會點(diǎn)魔鏡市場情報熱詞聲量熱詞聲量熱詞聲量熱詞聲量熱詞聲量內(nèi)衣77408內(nèi)褲8466空杯4840哺乳期4050性感3101保暖內(nèi)衣16374大胸7530孕期4800尺碼3856種草3050蕾絲12302聚攏7119面料4508胸衣3840肩帶2989哺乳內(nèi)衣11447高級感6605寶藏4326秋冬3731承托2930無鋼圈11173顯小6593運(yùn)動內(nèi)衣4302使用感受3591本命年2906小胸10890親膚6390無痕內(nèi)衣4289內(nèi)內(nèi)3536軟糯2814內(nèi)衣褲10279舒服6251透氣4214平價3341分享2729保暖9724無痕6053鋼圈4101雙十一3274乳膠2726舒適8743推薦5451保暖衣4096罩杯3211下垂2681文胸8584好穿5172胸墊4063法式3167顏值2651YEARENDWORKPART-03REPORT

?

近三月，小紅書平臺有關(guān)于內(nèi)衣的推文共有19.3w條，其中哺乳內(nèi)衣的聲量較高，主要由待產(chǎn)包和母嬰品牌嫚熙在小紅書的投放所帶動，

隨著90后逐漸進(jìn)入育兒階段，“孕期和哺乳期的舒適/體面”的訴求，促使孕期/哺乳期內(nèi)衣在社交平臺的聲量逐漸走高；

?

此外保暖內(nèi)衣的聲量也較高，時尚化/年輕化的保暖內(nèi)衣成為秋冬季穿搭必備；

?

雖然消費(fèi)者對于無鋼圈、透氣、舒適的文胸更為青睞，但是大多舒適型文胸以犧牲“顏值”為代價，通過熱詞聲量來看，仍然有消費(fèi)者對

蕾絲、法式等具有高顏值、高級感特點(diǎn)的產(chǎn)品買單。且因?yàn)榇┮嘛L(fēng)格的多樣化、年輕化，文胸也需要迭代更多款式來應(yīng)對需求，比如無肩

帶文胸等。

小紅書“內(nèi)衣”TOP詞云數(shù)據(jù)來源：小紅書，爬取近三個月小紅書平臺上有含有“文胸”、“胸罩”、“內(nèi)衣”、“Bra”、“胸衣”等關(guān)鍵字的相關(guān)推文共使用192719條有效推文數(shù)據(jù)；YEARENDWORKPART-03REPORT?

對top高贊推文進(jìn)行品牌分析，lululemon出現(xiàn)的頻次較高，且與puma、優(yōu)衣庫都在“歐美穿搭/健身服出街”等話題中露出，奶糖派在

今年6月上新大胸哺乳內(nèi)衣，進(jìn)軍母嬰市場；芬斯迪娜、Goodbras定位差異化主要憑借隱形胸貼獲得關(guān)注。?

此外值得關(guān)注的是不少小眾品牌通過福利、互動等方式提高了社交聲量的同時，密切的溝通也使品牌更貼近消費(fèi)者。數(shù)據(jù)來源：小紅書，對高贊top10000條有效推文進(jìn)行分析；

5.6%

4.8%

4.7%

4.5%

3.9%

3.5%

3.4%

3.3%

3.2%

3.1%2.7%7.9%9.9%

15.0%14.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%lululemon

奶糖派

Ubras

有棵樹

幸棉

嫚熙

銀維

內(nèi)外

芬斯狄娜

PUMA

優(yōu)衣庫

怡倩

素肌良品

莫一蜜

Goobras小紅書高互動品牌賬號YEARENDWORKPART-03REPORT?

近半年，高互動推文主要來自穿搭/時尚博主，僅有一篇科普類推文來自品牌賬號怡倩內(nèi)衣，并帶來5w+的互動量（點(diǎn)贊+收藏+評論），

此外“純欲風(fēng)”內(nèi)衣合集、運(yùn)動內(nèi)衣、內(nèi)衣科普、女性社會問題討論的互動量較高；?

隨著z時代開始引領(lǐng)消費(fèi)，更多樣的穿衣風(fēng)格，如無性別、甜酷風(fēng)、純欲風(fēng)、健身服出街、更自由no

bra等開始主導(dǎo)審美。數(shù)據(jù)來源：小紅書，對高贊top10000條有效推文進(jìn)行分析；序號

1

2

3

4

標(biāo)題

純欲警告?5件春夏輕薄內(nèi)衣！大??小??都??

這4種內(nèi)衣空杯現(xiàn)象，你是哪一種?純欲睡衣??直男斬！仙女平價情趣內(nèi)衣家居服

為什么我不穿內(nèi)衣鏈接

LINK

LINK

LINK

LINK

作者

胡藝馨怡倩YIQIAN

雨七七

Lu.meng

賬號

類型穿搭博主品牌賬號時尚博主時尚博主

內(nèi)容純欲風(fēng)內(nèi)衣品牌、款式推薦

內(nèi)衣科普、穿衣指南

好物盤點(diǎn)、好物分享

社會問題討論互動量

8.3w

5.4w

5.3w

4.9w5辣妹運(yùn)動內(nèi)衣！巨美！大??給我買！LINK走向世界的彭美麗

時尚博主網(wǎng)紅品牌盤點(diǎn)3.1wYEARENDWORKPART-03REPORT數(shù)據(jù)來源：小紅書，對高贊top10000條有效推文進(jìn)行分析；?

除受季節(jié)影響外，消費(fèi)者對于內(nèi)衣的功能需求、款式風(fēng)格等也受場景影響。?

消費(fèi)者提及內(nèi)衣的場景主要集中在學(xué)校/居家/工作、運(yùn)動、母嬰、休閑娛樂、節(jié)日及婚禮等等，比如應(yīng)對宿舍、居家場景的睡眠內(nèi)衣；應(yīng)

對瑜伽、普拉提等運(yùn)動場景的有氧內(nèi)衣；以及在自拍場景下部分內(nèi)衣也成為對鏡自拍、氛圍感照片的必備單品。?

此外婚嫁場景也同樣值得關(guān)注，該場景社交屬性較強(qiáng)，對產(chǎn)品需求明確且細(xì)分（隱形內(nèi)衣、塑形內(nèi)衣），客單價值值得挖掘。6.7%

17.0%16.4%

19.2%19.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%學(xué)校/居家/工作

運(yùn)動

母嬰

休閑娛樂

節(jié)日及婚禮?學(xué)校/居家/工作：睡覺、宿舍、在家、????開學(xué)、居家、上班、通勤、職場；運(yùn)動：健身、瑜伽、跑步、跳繩、減肥、健身房、有氧、普拉提等；母嬰：哺乳、醫(yī)院、月子、喂奶、住院、漲奶、母乳喂養(yǎng)等；休閑娛樂：拍照、自拍、約會、酒店、旅行、逛街、度假、蹦迪等；節(jié)日及婚禮：七夕、禮物、婚禮、情人節(jié)、婚紗照、備婚等。YEARENDWORKPART-03REPORT數(shù)據(jù)來源：小紅書，對高贊top10000條有效推文進(jìn)行分析；?

在休閑娛樂場景中，拍照的聲量較高，與之相關(guān)聯(lián)且出現(xiàn)頻次較高的關(guān)鍵詞為婚紗照，吊帶等，也有不少消費(fèi)者選擇居家自拍，她們會更

傾向于選擇有“氛圍感”、“純欲感”、且“易搭配”的內(nèi)衣，大方展示性感的特質(zhì)，這也是不少小紅書內(nèi)衣品牌的主要露出方式。?

在逛街場景中，消費(fèi)者更傾向于選擇利于露肩的無肩帶內(nèi)衣，或是從“舒適度”出發(fā)選擇面料透氣的內(nèi)衣或運(yùn)動內(nèi)衣等。熱詞拍照約會旅行逛街蹦迪

高頻關(guān)聯(lián)詞語

婚紗照、吊帶、辣妹、胸衣蕾絲、七夕、小胸、無鋼圈、

顯瘦、法式

一次性內(nèi)褲無肩帶、運(yùn)動內(nèi)衣、吊帶、透

氣、內(nèi)衣店

無肩帶、抹胸、不掉、吊帶YEARENDWORKPART-03REPORT數(shù)據(jù)來源：小紅書，對高贊top10000條有效推文進(jìn)行分析；?

在款式風(fēng)格上，除運(yùn)動款式外，蕾絲憑借著

“精致”、“女性特質(zhì)”等特點(diǎn)而備受關(guān)注，而隨著背心式無尺碼內(nèi)衣的走紅，蕾絲也開始在

背心款式中使用，以期在舒適度和顏值上做平衡；?

此外相較于法式、日系、韓系、ins風(fēng)在內(nèi)衣市場的高影響度，國潮/中式風(fēng)格在內(nèi)衣市場還聲量較低，品牌或許可從設(shè)計師款、科技面料、

文化元素疊加等角度進(jìn)入市場。熱詞聲量熱詞聲量熱詞聲量熱詞聲量

運(yùn)動

蕾絲

背心

可愛

性感無肩帶

法式

時髦

抹胸

復(fù)古356615061277

816

780

702

681

555

420

410時尚溫柔簡約氣質(zhì)純欲休閑清新清爽浪漫緊身399397336312300281281262214203蝴蝶結(jié)

經(jīng)典設(shè)計師

薄款

甜美

韓系

優(yōu)雅純欲風(fēng)

氛圍

刺繡197195184184184178170170169158鏤空潮流科技碎花露背印花

ins條紋日系學(xué)院149146141140139138135134125124“蕾絲”相關(guān)推文討論點(diǎn)：平價、國貨、蕾絲設(shè)計防走光、一衣多穿“法式”相關(guān)推文討論點(diǎn)：小眾、法式風(fēng)格、輕薄透氣、抗菌面料、刺繡YEARENDWORKPART-03REPORT數(shù)據(jù)來源：小紅書，對高贊top10000條有效推文進(jìn)行分析；

5.1%

5.1%

3.1%

1.9%

1.5%

1.1%

1.0%0.8%0.6%

10.0%

8.3%

8.1%

6.6%5.5%39.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%男朋友/老公

學(xué)生

小個子

懶人

梨形身材

情侶

兒童

發(fā)育期

過敏

母嬰相關(guān)

大胸

少女小胸/平胸辣妹/辣媽

微胖人群相關(guān)關(guān)鍵詞中，孕期/哺乳期相關(guān)人群占比最高，達(dá)38.7%，從孕期到哺乳期經(jīng)歷較多階段且周期較長，但需求較難聚焦。

發(fā)育期少女內(nèi)衣的聲量也較高，使用場景包括“開學(xué)”等等，此外日系風(fēng)格

少女內(nèi)衣也受其它代際消費(fèi)者歡迎。此外，睡眠內(nèi)衣以及無需穿bra的吊帶能夠滿足懶人群體的高便捷度需求。

內(nèi)衣在約會場景中具有情感屬性，因此兩性關(guān)系影響內(nèi)衣的選擇（男友/老

公），此外情侶內(nèi)衣的場景也值得關(guān)注，但品牌需處理好兩性關(guān)系尺度，避

免有媚男嫌疑。YEARENDWORKPART-03REPORT傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??哺乳內(nèi)衣前搭扣設(shè)計，方便哺乳?加寬收副乳無鋼圈傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??顏色多樣多向調(diào)節(jié)、可根據(jù)自身大?小來調(diào)節(jié)加寬加長、哺乳扣、面料傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??價格便宜乳膠內(nèi)衣?哺乳內(nèi)衣可以向下兼容，非哺乳期也適用傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??包裹性好孕期防止下垂外擴(kuò)?

哺乳內(nèi)衣具有多功能、可調(diào)節(jié)的特點(diǎn)、且在面料升級、包裹性、支撐性上對產(chǎn)品提出更多要求，目前小紅書上對哺乳內(nèi)衣的討論聲量較高，

從淘寶天貓線上電商數(shù)據(jù)來看，目前top品牌為嫚熙，2021年全年品牌在哺乳內(nèi)衣品類的銷售額為4.0億元，占比25.1%。?

且哺乳內(nèi)衣的相關(guān)設(shè)計可以向下兼容到普通內(nèi)衣，彌補(bǔ)目前一片式無尺碼內(nèi)衣的支撐性、聚攏性不足的痛點(diǎn)。YEARENDWORKPART-03REPORT?

因?yàn)榇┮嘛L(fēng)格、款式更加多元，文胸也需要迭代更多款式來應(yīng)對需求，目前小紅書上對無肩帶內(nèi)衣的討論聲量也較高，從淘寶天貓線上電商

數(shù)據(jù)來看，目前代表品牌為芬斯狄娜，2021年全年品牌無肩帶內(nèi)衣銷售額為4127.7萬元，無肩帶內(nèi)衣市場CR5占比為6.1%，競爭較為劇烈。?

此外，在純欲風(fēng)、穿衣自由等輿論氛圍中，u型美背、可替換肩帶內(nèi)衣也都得到增長，內(nèi)衣與時尚、流行趨勢關(guān)系緊密。傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??不同的衣服如何配內(nèi)衣夏季吊帶裙較多，選擇無?肩帶內(nèi)衣不尷尬承托性好傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??大胸顯小較隱形?不掉傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??大胸聚攏、小胸顯大防滑、不掉傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??浪漫七夕如何選擇內(nèi)衣浪漫舒適，高顏值內(nèi)衣?適合吊帶、抹胸等衣服款式，約會必備YEARENDWORKPART-03REPORT?

從輿情關(guān)鍵詞來看，消費(fèi)者對產(chǎn)品的面料提及度也較高，目前小紅書上與“面料”相關(guān)的高贊推文提及的面料主要有雙拉面料、冰絲面料、

細(xì)紗網(wǎng)面料以及功能附加面料。比如ubras在面料中添加抑菌成分，提高易敏感人群的胸部體驗(yàn)感，對孕早期女性也較為友好；?

此外目前也有一些品牌推出具有護(hù)理特性面料的貼身產(chǎn)品。傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??深v設(shè)計雙拉面料傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??乳膠杯墊無鋼圈、收副乳?專利茶肌面料、抑菌、防止胸部敏感傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??細(xì)紗網(wǎng)面料性感、浪漫?內(nèi)衣+西裝搭配傳播點(diǎn)、種草點(diǎn)??免穿bra吊帶冰絲面料YEARENDWORKPART-03REPORT2,0001,6001,200

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