企業(yè)并購項目建議書

第頁共頁企業(yè)并購工程建議書企業(yè)并購工程建議書以下內(nèi)容從原文隨機摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完好內(nèi)容，僅供參考。及眾多資金雄厚的上市公司進(jìn)入。由于處于公用事業(yè)體制轉(zhuǎn)軌初期，各種政策不完善，行業(yè)進(jìn)入障礙主要是資金及政策限制，門檻較低。5、潛代品水的替代威脅較小，但也面臨著來自純潔水企業(yè)對生活用水的替代、凈化處理企業(yè)對工業(yè)用水的替代等。本建議書包括以下4個局部工程背景及對A公司咨詢需求的理解對我國水務(wù)行業(yè)商業(yè)時機的看法對解決A公司收買工程的整體思路及方案工程進(jìn)程方案及成果影響收買的各關(guān)聯(lián)因素關(guān)系圖咨詢工程施行程序收買中可能遇到的問題及解決方案收買方式確實定收買通?？刹扇≠Y產(chǎn)置換、現(xiàn)金收買股權(quán)、合資合作、承當(dāng)債務(wù)等方式獲取目的企業(yè)控制權(quán)，我們將根據(jù)收買方的戰(zhàn)略，選取適宜的方式，以最小代價到達(dá)其收買目的。收買的潛在風(fēng)險根據(jù)我們對中國水務(wù)行業(yè)的認(rèn)識和理解，以收買方式進(jìn)入水務(wù)行業(yè)可能存在以下風(fēng)險：被收買方管理層及員工的反對、目的企業(yè)的歷史包袱、____的`限制、潛在的收買競爭對手及收買后的業(yè)務(wù)整合風(fēng)險，假如是收買上市公司，還將面臨更多的法規(guī)及監(jiān)管程序限制。我們將采取以下對策降低和躲避上述風(fēng)險：一是通過對水務(wù)行業(yè)及目的企業(yè)的盡職調(diào)查，充分提醒目的企業(yè)隱藏的問題如網(wǎng)管陳舊、欠費、人員對改制收買的心理等，解決信息不對稱。二是充分利用咨詢公司的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，溝通相關(guān)各方關(guān)系降低各種阻礙。三是對目的企業(yè)估值，設(shè)計合理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對收買對手競爭。收買過程的協(xié)調(diào)收買過程將涉及律師、審計、評估協(xié)調(diào)及與被收買方的會談?？梢孕纬梢宰稍儏⒅\為總聯(lián)絡(luò)人的收買小組，協(xié)調(diào)解決收買中法律、財務(wù)等問題，充分利用法律政策妥善解決被購企業(yè)職工安置問題，協(xié)助與被收買方的會談。融資及支付我們將根據(jù)收買工程的詳細(xì)情況，設(shè)計適宜的融資構(gòu)造及支付方式，以降低收買本錢。收買后的整合收買能否成功的最后關(guān)鍵問題就是能否有效地完成整合以創(chuàng)造價值。整合涉及如何實現(xiàn)收買方與被購企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，采取何種營運方式實現(xiàn)財務(wù)目的及收買戰(zhàn)略目的，進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)后如何進(jìn)一步施行產(chǎn)業(yè)整合以不斷擴(kuò)張。針對上述問題，我們將運用咨詢參謀的豐富整合經(jīng)歷，對水務(wù)產(chǎn)業(yè)營運及價值鏈的深化研究，發(fā)現(xiàn)水務(wù)行業(yè)的投資時機，設(shè)計整合重組方案。目前我國水務(wù)企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的整合剛剛開場，BOT及TOT形式還不成熟，信息化程度還較低，存在大量業(yè)務(wù)創(chuàng)新時機，我們將利用自身優(yōu)勢向客戶提供創(chuàng)新的業(yè)務(wù)形式及產(chǎn)業(yè)整合途徑。以下內(nèi)容從原文隨機摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完好內(nèi)容，僅供參考。及眾多資金雄厚的上市公司進(jìn)入。由于處于公用事業(yè)體制轉(zhuǎn)軌初期，各種政策不完善，行業(yè)進(jìn)入障礙主要是資金及政策限制，門檻較低。5、潛代品水的替代威脅較小，但也面臨著來自純潔水企業(yè)對生活用水的替代、凈化處理企業(yè)對工業(yè)用水的替代等。本建議書包括以下4個局部工程背景及對A公司咨詢需求的理解對我國水務(wù)行業(yè)商業(yè)時機的看法對解決A公司收買工程的整體思路及方案工程進(jìn)程方案及成果影響收買的各關(guān)聯(lián)因素關(guān)系圖咨詢工程施行程序收買中可能遇到的問題及解決方案收買方式確實定收買通常可采取資產(chǎn)置換、現(xiàn)金收買股權(quán)、合資合作、承當(dāng)債務(wù)等方式獲取目的企業(yè)控制權(quán)，我們將根據(jù)收買方的戰(zhàn)略，選取適宜的方式，以最小代價到達(dá)其收買目的。收買的潛在風(fēng)險根據(jù)我們對中國水務(wù)行業(yè)的認(rèn)識和理解，以收買方式進(jìn)入水務(wù)行業(yè)可能存在以下風(fēng)險：被收買方管理層及員工的反對、目的企業(yè)的歷史包袱、____的限制、潛在的收買競爭對手及收買后的業(yè)務(wù)整合風(fēng)險，假如是收買上市公司，還將面臨更多的法規(guī)及監(jiān)管程序限制。我們將采取以下對策降低和躲避上述風(fēng)險：一是通過對水務(wù)行業(yè)及目的企業(yè)的盡職調(diào)查，充分提醒目的企業(yè)隱藏的問題如網(wǎng)管陳舊、欠費、人員對改制收買的心理等，解決信息不對稱。二是充分利用咨詢公司的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，溝通相關(guān)各方關(guān)系降低各種阻礙。三是對目的企業(yè)估值，設(shè)計合理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對收買對手競爭。收買過程的協(xié)調(diào)收買過程將涉及律師、審計、評估協(xié)調(diào)及與被收買方的會談。可以形成以咨詢參謀為總聯(lián)絡(luò)人的收買小組，協(xié)調(diào)解決收買中法律、財務(wù)等問題，充分利用法律政策妥善解決被購企業(yè)職工安置問題，協(xié)助與被收買方的會談。融資及支付我們將根據(jù)收買工程的詳細(xì)情況，設(shè)計適宜的融資構(gòu)造及支付方式，以降低收買本錢。收買后的整合收買能否成功的最后關(guān)鍵問題就是能否有效地完成整合以創(chuàng)造價值。整合涉及如何實現(xiàn)收買方與被購企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，采取何種營運方式實現(xiàn)財務(wù)目的及收買戰(zhàn)略目的，進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)后如何進(jìn)一步施行產(chǎn)業(yè)整合以不斷擴(kuò)張。針對上述問題，我們將運用咨詢參謀的豐富整合經(jīng)歷，對水務(wù)產(chǎn)業(yè)營運及價值鏈的深化研究，發(fā)現(xiàn)水務(wù)行