高阻燃耐火電纜行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

高阻燃耐火電纜行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

各有關(guān)部門，行業(yè)協(xié)會和用戶單位要密切關(guān)注電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，加強調(diào)查研究，重視發(fā)揮市場機制作用，調(diào)動社會各方面的積極性，加強對質(zhì)量提升工作的總結(jié)，不斷探索實踐符合監(jiān)管工作實際、符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的質(zhì)量提升工作新機制。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持推動、市場引導(dǎo)、社會參與及企業(yè)為主體的原則，建立實施電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量綜合整治長效機制，通過落實企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任、完善產(chǎn)業(yè)政策約束機制、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善市場競爭環(huán)境、強化質(zhì)量誠信建設(shè)，進一步提升企業(yè)質(zhì)量自律水平、監(jiān)管水平、行業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品總體質(zhì)量水平。電線電纜行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）電線電纜行業(yè)的周期性電線電纜行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展形勢密切相關(guān)，受電力、能源、交通、通信及工程建筑等諸多支柱性產(chǎn)業(yè)景氣度的影響較大?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》明確，將鞏固提升高鐵、電力裝備、新能源、船舶等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。隨著以上發(fā)展規(guī)劃的實施，電線電纜行業(yè)具有較長的景氣周期。（二）電線電纜行業(yè)的區(qū)域性電線電纜產(chǎn)品的運輸成本較高，電線電纜企業(yè)存在較明顯的運輸半徑。我國東南部及沿海等地區(qū)受國家發(fā)展進程影響，經(jīng)濟發(fā)展迅猛，城市化進程較快，電線電纜需求量大。經(jīng)過長期快速發(fā)展，我國電線電纜產(chǎn)業(yè)已形成以江蘇、浙江、安徽、廣東、上海等地區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)集群，存在一定的區(qū)域性特征。（三）電線電纜行業(yè)的季節(jié)性電線電纜產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括電力、軌道交通、建筑工程、能源開采及通信等領(lǐng)域。電網(wǎng)施工、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程建設(shè)等受冬季天氣或春節(jié)假期影響，一般在每年一季度會放緩施工進度，電線電纜產(chǎn)品的供貨進度相應(yīng)受到影響。因此前述因素對電線電纜產(chǎn)品的銷售存在一定的季節(jié)性影響。加強總結(jié)提升各有關(guān)部門，行業(yè)協(xié)會和用戶單位要密切關(guān)注電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，加強調(diào)查研究，重視發(fā)揮市場機制作用，調(diào)動社會各方面的積極性，加強對質(zhì)量提升工作的總結(jié)，不斷探索實踐符合監(jiān)管工作實際、符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的質(zhì)量提升工作新機制。加強協(xié)同配合各地相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和電網(wǎng)公司要在本地的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本地實際，按照聯(lián)合工作組的統(tǒng)一部署，切實加大電線電纜質(zhì)量提升工作落實力度，制定質(zhì)量提升工作方案和配套措施，認(rèn)真抓好落實，進一步加強信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)對本區(qū)域電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的綜合整治，確保質(zhì)量提升工作取得實效。電線電纜行業(yè)進入壁壘（一）電線電纜行業(yè)資質(zhì)壁壘我國對電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營列入生產(chǎn)許可證管理的電線電纜產(chǎn)品，必須取得省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》。其次，國家對部分電線電纜產(chǎn)品實施強制性產(chǎn)品認(rèn)證，企業(yè)從事生產(chǎn)和銷售列入強制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄中的電線電纜產(chǎn)品，必須獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的CCC認(rèn)證。在國際市場上，尤其是歐美發(fā)達國家對電線電纜產(chǎn)品也建立了嚴(yán)格的準(zhǔn)入認(rèn)證體系，如美國UL認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、德國TüV認(rèn)證等，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)高、審核嚴(yán)格且審核周期較長。因此，行業(yè)的新進入者難以在短期內(nèi)滿足眾多規(guī)范性文件的要求并通過認(rèn)證，將面臨一定的資質(zhì)壁壘。（二）電線電纜行業(yè)品牌和客戶壁壘隨著電線電纜行業(yè)的發(fā)展逐漸成熟，行業(yè)已經(jīng)從原來的無序競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨似焚|(zhì)的競爭。電線電纜企業(yè)需憑借品牌知名度和產(chǎn)品美譽度，才能與優(yōu)質(zhì)客戶形成良好穩(wěn)定的合作關(guān)系；其中電網(wǎng)類客戶等大型企業(yè)還會對供應(yīng)商的歷史業(yè)績及信譽度、產(chǎn)品應(yīng)用項目經(jīng)驗、綜合服務(wù)水平等情況等多方面進行審核，只有具有相關(guān)生產(chǎn)檢測能力、良好的商業(yè)信用和財務(wù)狀況、良好的合同履約及售后服務(wù)能力等，才能取得投標(biāo)資格。因此，品牌和穩(wěn)定客戶的形成需要長期的投入和積累，行業(yè)的新進入者將面臨較高的品牌和客戶壁壘。（三）電線電纜行業(yè)技術(shù)壁壘電線電纜產(chǎn)品型號、種類眾多，產(chǎn)品生產(chǎn)需要經(jīng)過拉絲、絞線、絕緣、成纜、鎧裝、外護套等工藝流程；對于部分特殊或高端的電線電纜產(chǎn)品，還需要有耐高溫、耐輻照、耐腐蝕及安全、環(huán)保等復(fù)合型要求；客戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、原材料選擇及加工技術(shù)等方面也存在一定的定制化需求。產(chǎn)品的多樣性和特殊性、生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性、客戶定制化的需求對企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)方面形成了較高的技術(shù)壁壘。（四）電線電纜行業(yè)資金壁壘電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，從生產(chǎn)線投入、原材料采購、技術(shù)與工藝研發(fā)、市場渠道布局及訂單執(zhí)行都需要大量的資金支持。一方面，由于電線電纜行業(yè)的上游原材料銅、鋁的價值較高且價格波動頻繁，一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨的交易方式或給予較短的信用期；另一方面，下游企業(yè)或大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶一般有一定賬期，部分客戶還有質(zhì)保金要求。上下游賬期錯配，需要進入企業(yè)具備較高的資金規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率，因此行業(yè)的新進入者將面臨較高的資金壁壘。電線電纜行業(yè)競爭格局（一）全球電線電纜行業(yè)競爭格局全球電纜領(lǐng)先企業(yè)主要分布在歐美日等地區(qū)，以意大利普睿司曼集團為代表的行業(yè)巨頭，憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢，通過全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購?fù)黄频乩硐拗茢U大規(guī)模，進一步提升其在全球范圍內(nèi)的市場影響力，并聚焦高端產(chǎn)品獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價格波動及資金壓力逐漸退出。領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高，其中，發(fā)達國家市場已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競爭的格局。此外，隨著我國電線電纜產(chǎn)業(yè)的崛起，我國的電線電纜企業(yè)也逐漸在世界線纜行業(yè)占有一席之地。根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會和線纜信息研究院2022年12月發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，全球電線電纜制造商10強分別為普睿司曼、耐克森、亨通光電、LS電纜、中天科技、住友電工、南方線纜、上上電纜、寶勝股份、遠東股份，其中中國企業(yè)占到5家，中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實力已得到提升。（二）國內(nèi)電線電纜行業(yè)競爭格局經(jīng)歷了數(shù)十年的快速發(fā)展，我國電線電纜行業(yè)已經(jīng)邁入成熟期，技術(shù)與規(guī)模門檻提高，制造技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭更多體現(xiàn)在效率的競爭。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國規(guī)模以上電線電纜企業(yè)超過4，000家。隨著市場監(jiān)管約束更趨完善、市場優(yōu)勝劣汰機制作用顯現(xiàn)，將進一步壓縮低效劣質(zhì)企業(yè)的生存空間，市場和資源將進一步向具有品牌影響力、創(chuàng)新引領(lǐng)能力和成本競爭能力強的優(yōu)勢企業(yè)集中。按2021年度銷售收入劃分，我國電線電纜行業(yè)的競爭局面逐漸呈現(xiàn)出三個競爭梯隊。第一梯隊主要為國內(nèi)大型企業(yè)、知名跨國企業(yè)以及在我國的合資、獨資企業(yè)，年銷售收入在100億元以上，其主要憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)高端電線電纜市場占據(jù)重要地位，且經(jīng)營規(guī)模較大，產(chǎn)品種類豐富；第二梯隊主要為區(qū)域內(nèi)知名度較高的企業(yè)，年銷售收入在10億元以上，這些企業(yè)主要通過不斷地累積客戶口碑、招投標(biāo)經(jīng)驗及加大研發(fā)投入，形成一定規(guī)模，在區(qū)域市場、細(xì)分領(lǐng)域占有一定的市場份額；第三梯隊為其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對較小，整體競爭力相對較弱，多以價格競爭為主。電線電纜行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢（一）電線電纜全球電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、電線電纜全球市場呈現(xiàn)波動態(tài)勢，近年來需求持續(xù)復(fù)蘇2017年以來，全球電線電纜行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)出波動變化的趨勢。根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球金屬絕緣電線電纜行業(yè)市場規(guī)模為1，610億美元；2018年略有增長，市場規(guī)模達到1，720億美元；2019年全球市場規(guī)模小幅下降至1，640億美元；2020年全球金屬絕緣電線電纜市場需求量萎縮，市場規(guī)模下降至1，520億美元；2021年，隨著供應(yīng)限制的緩解和需求應(yīng)用的恢復(fù)，到2021年底，全球電線電纜需求復(fù)蘇，金屬絕緣電線電纜需求實現(xiàn)5．5%的增長。2、電線電纜重心逐步由發(fā)達國家向新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移隨著全球電線電纜市場不斷發(fā)展，高端市場逐漸向?qū)I(yè)化發(fā)展，中低端市場則逐漸趨向同質(zhì)化競爭。歐美日等地區(qū)工業(yè)化較早，早在二十世紀(jì)末就已經(jīng)形成了成熟的電纜產(chǎn)業(yè)鏈并貢獻了當(dāng)時全球大部分產(chǎn)能和需求，至今仍在全球供銷中占據(jù)重要位置，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并壟斷全球高端市場。近年來，隨著以中國為代表的新興市場經(jīng)濟的持續(xù)增長，世界電線電纜的生產(chǎn)與消費重心逐步向亞洲等新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移，帶動了中國、印度、越南、菲律賓等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)和消費國。3、電線電纜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，環(huán)保和安全成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢隨著世界各國對安全和環(huán)保問題的日益重視，安全及環(huán)保性能成為評價電線電纜產(chǎn)品性能的重要指標(biāo)。全球主要地區(qū)、國家和機構(gòu)均發(fā)布了電線電纜產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，例如美國UL認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、英國BASEC認(rèn)證及歐盟RoHS指令等。根據(jù)歐盟RoHS指令要求，在新投放市場的電子電器設(shè)備中有害物質(zhì)不得超過規(guī)定限值；中國對符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的電線電纜產(chǎn)品亦規(guī)定了有害物質(zhì)含量、無鹵、低煙、毒性、燃燒等要求。隨著人們對環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保電纜的研發(fā)與推廣也日益受到重視。（二）國內(nèi)電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、電線電纜行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來市場機遇作為主要的配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜行業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)極其重要的地位。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，我國電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會編制的《中國電線電纜行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)意見》，十三五期末的2020年，全行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約1．2萬億元，十三五期間年均復(fù)合增長率為5．3%，全行業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。2021年9月，《十四五新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》推動擴內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁。2021年12月召開的經(jīng)濟工作會議明確提出，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。相比傳統(tǒng)基建，新基建發(fā)端于高科技前沿，有利于推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升增長潛力且符合綠色發(fā)展的大趨勢。在國家新基建的環(huán)境下，特高壓電網(wǎng)、城際高鐵及軌道交通、新能源等成為電線電纜行業(yè)發(fā)展新動力，以上政策的實施將深度促進電線電纜行業(yè)發(fā)展。2022年1月，國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)的《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確了構(gòu)建綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的發(fā)展目標(biāo)，提出加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級和新型電力系統(tǒng)建設(shè)迭代發(fā)展，加快配電網(wǎng)改造升級。2022年3月30日，國家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步推進電能替代的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源[2022]353號），將電能替代范圍進一步擴大至全工業(yè)領(lǐng)域、全動力熱力環(huán)節(jié)、全交通領(lǐng)域、全建筑領(lǐng)域、全農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域。在電能替代政策的加持下，工業(yè)、交通等領(lǐng)域的線纜需求將快速攀升。在能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳的背景下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)及電網(wǎng)升級改造加快，電能替代政策催生對電線電纜的新需求，電線電纜行業(yè)將大有可為。2、電線電纜技術(shù)迭代及行業(yè)監(jiān)管加強，進一步優(yōu)化行業(yè)競爭格局國內(nèi)電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與電線電纜制造的企業(yè)數(shù)量較多。目前，國內(nèi)線纜行業(yè)的年總產(chǎn)值已超萬億元，但現(xiàn)階段國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展仍然面臨著結(jié)構(gòu)失衡的問題，即普通低端電線電纜競爭激烈，而高端產(chǎn)品的關(guān)鍵材料、核心技術(shù)及設(shè)備仍存在供應(yīng)斷鏈和進口依賴的問題。2017年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識到電線電纜的質(zhì)量是社會安全的生命線，須嚴(yán)防死守。2018年1月，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實全國開展電線電纜產(chǎn)品專項整治的要求，持續(xù)保持從嚴(yán)監(jiān)管的高壓態(tài)勢。在高質(zhì)量發(fā)展的宏觀發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)下，2022年3月，國家市場監(jiān)督管理總局、國資委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面加強電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導(dǎo)意見》，要求加強對重點電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，組織開展現(xiàn)場檢查和監(jiān)督抽查，嚴(yán)肅處置監(jiān)督抽查不合格企業(yè)。隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，疊加行業(yè)監(jiān)管加強，尾部產(chǎn)能逐漸出清，市場需求將向頭部企業(yè)逐漸集中。未來，生產(chǎn)技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的頭部企業(yè)有望進一步擴大其市場份額。3、電線電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的快速發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化等方向發(fā)展。國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、新能源汽車制造和軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的功能和質(zhì)量提出了更高的要求，國內(nèi)少數(shù)具備核心技術(shù)及自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，憑借產(chǎn)品技術(shù)、成本和本土化優(yōu)勢，將逐步擠占國際品牌的市場份額，進口替代趨勢將越來越明顯，并不斷促進我國電線電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。電線電纜行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展趨勢行業(yè)未來技術(shù)發(fā)展方向?qū)⒁允袌鲂枨鬄閷?dǎo)向，在電線電纜材料研究、工藝研究及應(yīng)用研究等方面滿足新應(yīng)用場景的需求?；A(chǔ)性和共性技術(shù)將朝綠色低碳、智能制造技術(shù)等方向發(fā)展。在關(guān)鍵材料領(lǐng)域，導(dǎo)體的合金化及微細(xì)化，高壓及超高壓屏蔽材料研究，工業(yè)柔性等特種電纜用絕緣與護套材料研究將是重點發(fā)展方向。在這些領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，將顯著改善我國電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、性能和結(jié)構(gòu)。電線電纜行業(yè)簡介電線電纜是用以傳輸電（磁）能、信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材類產(chǎn)品，被譽為國民經(jīng)濟的血管和神經(jīng)。電線和電纜并沒有嚴(yán)格的界限，通常將結(jié)構(gòu)簡單、無護層的產(chǎn)品稱為電線，其他的稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為導(dǎo)體+絕緣，其中也包括僅有導(dǎo)體而無絕緣層的裸電線；電纜的主要結(jié)構(gòu)為導(dǎo)體+絕緣+護套；導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和非金屬護層一般由塑料、橡皮和彈性體等材料制成，金屬護層一般由銅、鋁和鋼等材料制成。電線電纜廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑工程、能源開采、通信、艦船、石油化工等領(lǐng)域。電線電纜行業(yè)已成為國民