單向開環(huán)馬達(dá)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

單向開環(huán)馬達(dá)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

以增強(qiáng)制造業(yè)競爭力和滿足人民群眾日益增長的美好生活需要作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，推進(jìn)質(zhì)量文化和品牌建設(shè)，增強(qiáng)人民群眾獲得感。積極落實(shí)《促進(jìn)裝備制造業(yè)質(zhì)量品牌提升專項(xiàng)行動(dòng)指南》。實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，著力解決基礎(chǔ)零部件、電子元器件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，彌補(bǔ)質(zhì)量短板。加快推進(jìn)智能制造、綠色制造，提高生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。按照《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南》規(guī)劃，梳理產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級(jí)亟需的新技術(shù)、新裝備、新工藝目錄，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金及社會(huì)資金支持，提高裝備制造業(yè)的質(zhì)量水平。進(jìn)入VCM行業(yè)的壁壘（一）VCM行業(yè)技術(shù)壁壘智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代較快，隨著終端用戶對(duì)于拍攝體驗(yàn)的要求越來越高，攝像頭模組的生產(chǎn)技術(shù)和工藝也在不斷的快速更新，對(duì)VCM設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、良率控制提出了更為嚴(yán)格的要求。VCM生產(chǎn)企業(yè)需要不斷提高工藝水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)具備快速響應(yīng)客戶個(gè)性化需求的技術(shù)能力。VCM產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及的生產(chǎn)設(shè)備種類和工藝流程較多，根據(jù)客戶的不同需要，產(chǎn)品的規(guī)格、品類區(qū)別較大，其精細(xì)化的生產(chǎn)過程要求企業(yè)擁有多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，尤其是產(chǎn)品良率控制能力，才能生產(chǎn)出具有市場競爭力的高性價(jià)比產(chǎn)品。相對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)難以形成競爭優(yōu)勢，因此本行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。（二）VCM行業(yè)人才壁壘VCM行業(yè)具有產(chǎn)品精細(xì)度高、生產(chǎn)工序復(fù)雜、生產(chǎn)過程中良率控制難度大等特征，對(duì)操作工人的工藝技能和熟練程度、管理人才和技術(shù)人才的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都有較高的要求。企業(yè)需要一定周期和培訓(xùn)費(fèi)用來培養(yǎng)熟練工人，需要具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理人才，也需要大量負(fù)責(zé)技術(shù)更新迭代和質(zhì)量改進(jìn)的研發(fā)人員。VCM行業(yè)內(nèi)，高水平硬件軟件知識(shí)的技術(shù)人員，以及具有豐富研究、開發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)都是稀缺資源，這些對(duì)VCM市場新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的人才壁壘。（三）VCM行業(yè)客戶資源及認(rèn)證壁壘智能手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量要求近乎苛刻，VCM是攝像頭模組的必備組件，VCM廠商只有通過攝像頭模組廠商甚至是智能手機(jī)終端品牌廠商的相關(guān)資格認(rèn)證才能進(jìn)入攝像頭模組和智能手機(jī)的供應(yīng)鏈體系，成為某一品牌的合格供應(yīng)商。智能手機(jī)終端品牌廠商通常對(duì)供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，認(rèn)證周期長，其認(rèn)證對(duì)VCM廠商的生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理、產(chǎn)品良率、交期管理、工作環(huán)境甚至社會(huì)責(zé)任都有嚴(yán)格的要求，通過認(rèn)證后尚需小批量供貨測試達(dá)標(biāo)，才能成為正式合格供應(yīng)商。VCM生產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)入合格供應(yīng)商名單后，只有與攝像頭模組和智能手機(jī)終端品牌廠商建立穩(wěn)定合作關(guān)系，才能獲得穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)訂單，保證較高的盈利水平。一旦能夠進(jìn)入核心供應(yīng)商名單，經(jīng)過長期合作之后，雙方的供應(yīng)關(guān)系一般不會(huì)輕易改變，進(jìn)而增強(qiáng)了客戶黏性與穩(wěn)定性。對(duì)于已經(jīng)突破的新技術(shù)，攝像頭模組和智能手機(jī)終端品牌廠商也更傾向于第一時(shí)間與長期供應(yīng)商進(jìn)行合作，從而給競爭對(duì)手造成較高的進(jìn)入壁壘。（四）VCM行業(yè)資金壁壘VCM行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要較大的資金投入量，包括前期購置生產(chǎn)線、租入或購置車間廠房、建設(shè)無塵車間、招聘員工、投入流動(dòng)資金等。智能手機(jī)光學(xué)創(chuàng)新日新月異，潛望式鏡頭模組、微云臺(tái)模組等不斷被突破，VCM廠商為跟上技術(shù)演進(jìn)步伐，需要持續(xù)進(jìn)行技術(shù)更新和產(chǎn)品升級(jí)，都需要較大規(guī)模的研發(fā)投入。這些都對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了一定的資金壁壘。加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升（一）提高原材料工業(yè)供給質(zhì)量深入實(shí)施《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案（2018-2020年）》。加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推廣清潔高效生產(chǎn)工藝，實(shí)施綠色化、智能化改造，鼓勵(lì)研發(fā)應(yīng)用全流程質(zhì)量在線監(jiān)測、診斷與優(yōu)化系統(tǒng)。加快高端材料創(chuàng)新，支持航空、核能、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域材料的生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)新材料應(yīng)用驗(yàn)證及推廣，形成高性能、功能化、差別化的先進(jìn)基礎(chǔ)材料供給能力。加快稀土功能材料創(chuàng)新中心和行業(yè)測試評(píng)價(jià)中心建設(shè)，支持開發(fā)稀土綠色開采和冶煉分離技術(shù)，加快稀土新材料及高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持開展重點(diǎn)原材料產(chǎn)品用戶滿意度調(diào)查，以用戶為中心不斷提升原材料供給質(zhì)量。（二）增強(qiáng)裝備制造業(yè)質(zhì)量競爭力積極落實(shí)《促進(jìn)裝備制造業(yè)質(zhì)量品牌提升專項(xiàng)行動(dòng)指南》。實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，著力解決基礎(chǔ)零部件、電子元器件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，彌補(bǔ)質(zhì)量短板。加快推進(jìn)智能制造、綠色制造，提高生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗。按照《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南》規(guī)劃，梳理產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級(jí)亟需的新技術(shù)、新裝備、新工藝目錄，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金及社會(huì)資金支持，提高裝備制造業(yè)的質(zhì)量水平。（三）促進(jìn)消費(fèi)品工業(yè)提質(zhì)升級(jí)貫徹落實(shí)《關(guān)于開展消費(fèi)品工業(yè)三品專項(xiàng)行動(dòng)營造良好市場環(huán)境的若干意見》。制定發(fā)布升級(jí)和創(chuàng)新消費(fèi)品指南，推動(dòng)輕工紡織等行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布。培育壯大個(gè)性化定制企業(yè)和平臺(tái)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展個(gè)性定制、規(guī)模定制、高端定制。持續(xù)開展紡織服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)園區(qū)（平臺(tái)）試點(diǎn)示范工作，提高創(chuàng)意設(shè)計(jì)水平，推動(dòng)產(chǎn)品供給向產(chǎn)品+服務(wù)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。支持重點(diǎn)產(chǎn)品與國外產(chǎn)品質(zhì)量及性能實(shí)物對(duì)比，支持臨床急需藥品先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和質(zhì)量提升，開展嬰幼兒配方乳粉等關(guān)鍵領(lǐng)域質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，提供信息實(shí)時(shí)追溯和查詢服務(wù)，讓消費(fèi)者放心消費(fèi)。（四）推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)創(chuàng)新成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化。加快發(fā)展5G和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，深化信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件和平臺(tái)軟件開發(fā)應(yīng)用，提高軟件工程質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)信息安全水平。發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)。規(guī)范對(duì)智能終端應(yīng)用程序的管理，改善信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的用戶體驗(yàn)。VCM行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）VCM行業(yè)的周期性VCM目前主要應(yīng)用于智能手機(jī)，智能手機(jī)作為消費(fèi)電子其需求主要受國民收入、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及技術(shù)革新等因素影響，在宏觀經(jīng)濟(jì)處于上行通道時(shí)，市場需求較大，帶動(dòng)VCM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量增加；宏觀經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，消費(fèi)者購買力下降，市場需求受到抑制，企業(yè)產(chǎn)銷量減少。本行業(yè)具有一定的周期性特征。近年來，智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求增速放緩，但較大的市場規(guī)模仍可支撐我國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國智能手機(jī)始終保持著較高的出貨量和全球占比，帶動(dòng)攝像頭模組及VCM需求不斷增長，為VCM行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)，減弱了下游消費(fèi)電子產(chǎn)品市場周期性波動(dòng)所導(dǎo)致的本行業(yè)周期性特征。（二）VCM行業(yè)的區(qū)域性目前長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)形成了較為完善的攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈，音圈馬達(dá)制造企業(yè)也主要集中在東部沿海區(qū)域。受內(nèi)地招商引資力度加大和沿海地區(qū)人工成本快速上升的影響，陸續(xù)有部分企業(yè)將產(chǎn)能設(shè)立到內(nèi)陸地區(qū)，北京、河南、遼寧等地區(qū)也聚集了部分VCM生產(chǎn)企業(yè)。本行業(yè)目前區(qū)域性特征逐步弱化。（三）VCM行業(yè)的季節(jié)性VCM行業(yè)在出貨量及銷售收入上具備一定的季節(jié)性特征。一般而言，智能手機(jī)廠商的新機(jī)型發(fā)售通常會(huì)帶來階段性的銷售高峰；每年的國慶、圣誕、元旦、電商平臺(tái)及線下零售商促銷期間，智能手機(jī)消費(fèi)需求也會(huì)增加。總體上智能手機(jī)下半年的出貨量及銷售收入高于上半年。VCM作為智能手機(jī)的上游行業(yè)，會(huì)根據(jù)下游需求合理安排生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售相對(duì)于終端產(chǎn)品市場周期有一定的提前，VCM生產(chǎn)企業(yè)通常下半年的銷售收入高于上半年。本行業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性特征。發(fā)揮品牌促進(jìn)作用引導(dǎo)企業(yè)建立以質(zhì)量為基礎(chǔ)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，豐富品牌內(nèi)涵，提升品牌形象。鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)建立健全品牌培育專業(yè)化服務(wù)體系，制定宣貫品牌培育管理體系標(biāo)準(zhǔn)，完善品牌培育成熟度評(píng)價(jià)機(jī)制，以品牌培育推動(dòng)企業(yè)從質(zhì)量合格向追求用戶滿意躍升。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設(shè)，引導(dǎo)集群內(nèi)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、創(chuàng)新協(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)作、資源共享，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級(jí)。加強(qiáng)品牌宣傳推廣，引領(lǐng)消費(fèi)需求，增強(qiáng)消費(fèi)信心，促進(jìn)企業(yè)加快質(zhì)量升級(jí)?；驹瓌t（一）堅(jiān)持質(zhì)量提升與滿足需求相結(jié)合以增強(qiáng)制造業(yè)競爭力和滿足人民群眾日益增長的美好生活需要作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，推進(jìn)質(zhì)量文化和品牌建設(shè)，增強(qiáng)人民群眾獲得感。（二）堅(jiān)持企業(yè)主體與營造環(huán)境相結(jié)合推動(dòng)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量主體責(zé)任，嚴(yán)守質(zhì)量底線，提高質(zhì)量水平，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給。優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，加快人才培養(yǎng)，強(qiáng)化專業(yè)支撐，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，激發(fā)企業(yè)質(zhì)量提升動(dòng)力。（三）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新相結(jié)合提升技術(shù)創(chuàng)新能力，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向關(guān)鍵共性技術(shù)、中高端產(chǎn)品和服務(wù)集聚，提高產(chǎn)品的安全性、可靠性和環(huán)境適應(yīng)性。促進(jìn)質(zhì)量管理創(chuàng)新，推廣先進(jìn)質(zhì)量管理方法和工具，提高質(zhì)量管理的水平。（四）堅(jiān)持全面推進(jìn)與分業(yè)施策相結(jié)合完善覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量提升協(xié)作機(jī)制。聚焦行業(yè)質(zhì)量突出問題，精準(zhǔn)施策，提升原材料供給質(zhì)量，增強(qiáng)裝備制造質(zhì)量競爭力，加快消費(fèi)品提質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。主要目標(biāo)到2022年，制造業(yè)質(zhì)量總體水平顯著提升，質(zhì)量基礎(chǔ)支撐能力明顯提高，質(zhì)量發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)質(zhì)量工作體系更加高效。建設(shè)一批國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)配套的標(biāo)準(zhǔn)群引領(lǐng)行業(yè)質(zhì)量提升，推動(dòng)不少于10個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域建立質(zhì)量分級(jí)工作機(jī)制，完善重點(diǎn)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量追溯機(jī)制，提高企業(yè)質(zhì)量和品牌的競爭力。發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)作用發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)質(zhì)量提升的支撐與引領(lǐng)作用，提高上下游產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同性和配套性，推動(dòng)建立覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)群。加快重點(diǎn)領(lǐng)域質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、綠色設(shè)計(jì)與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。鼓勵(lì)地方結(jié)合本地區(qū)自然條件等特殊要求組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體制定滿足多層次市場需求和創(chuàng)新需求的標(biāo)準(zhǔn)，支持具有創(chuàng)新性、先進(jìn)性和國際性的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范，支持地方開展標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航質(zhì)量提升工作，支持行業(yè)和企業(yè)參與國際標(biāo)準(zhǔn)化工作，與國際先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。音圈馬達(dá)行業(yè)未來發(fā)展趨勢未來幾年，全球及中國音圈馬達(dá)行業(yè)將向以下幾個(gè)方向發(fā)展：1）雙攝/多攝智能手機(jī)逐步普及推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。全球雙攝手機(jī)已逐步普及，三攝和四攝手機(jī)也已推出市場，多攝手機(jī)滲透率逐步提升，為音圈馬達(dá)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2025年全球VCM消費(fèi)量達(dá)39．4億顆，中國消費(fèi)量有望達(dá)11．9億顆。2）光學(xué)防抖馬達(dá)滲透率逐步上升。在智能手機(jī)攝像領(lǐng)域，自動(dòng)對(duì)焦技術(shù)已經(jīng)成為核心技術(shù)之一。未來自動(dòng)對(duì)焦技術(shù)的發(fā)展主要以提高對(duì)焦速度、縮小對(duì)焦模組空間、降低功耗以及增加用戶穩(wěn)定性體驗(yàn)為主，音圈馬達(dá)則從傳統(tǒng)彈片式馬達(dá)、閉環(huán)馬達(dá)逐漸向OIS光學(xué)防抖馬達(dá)發(fā)展，以解決拍照模糊的問題，并提升拍照和錄像的圖像穩(wěn)定度。3）VCM產(chǎn)品研發(fā)前置。由于VCM應(yīng)用于智能手機(jī)型號(hào)參差不齊，所適用參數(shù)規(guī)格繁雜等因素，導(dǎo)致VCM具有型號(hào)較多、工藝復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)。VCM制造行業(yè)企業(yè)未來將進(jìn)一步提高與攝像頭模組及終端手機(jī)廠商進(jìn)行產(chǎn)品同步研發(fā)的緊密度，VCM廠商按照終端智能手機(jī)、攝像頭模組廠商提出的關(guān)鍵參數(shù)、外觀設(shè)計(jì)、性能特點(diǎn)等提前進(jìn)行材料選購、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、冶具開發(fā)和指標(biāo)測試，達(dá)成關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù)后，與下游攝像頭模組廠商開始同步生產(chǎn)。4）中國VCM市場份額將快速增長。隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策支持，我國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，國產(chǎn)智能手機(jī)在全球市場份額不斷提高，我國已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)制造生產(chǎn)基地，這為國內(nèi)VCM企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。國產(chǎn)智能手機(jī)廠商已經(jīng)開始規(guī)模化采用搭載國產(chǎn)VCM產(chǎn)品的攝像頭模組，國產(chǎn)VCM進(jìn)口替代比例進(jìn)一步提高。與國際VCM廠家相比，國產(chǎn)VCM廠商具有成本、服務(wù)和交付能力強(qiáng)的三大優(yōu)勢，在中低端手機(jī)產(chǎn)品線開始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等國際VCM廠家，并逐步突破高端市場。隨著國產(chǎn)VCM品牌崛起、市場競爭力增強(qiáng)，配合手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢，未來國內(nèi)VCM企業(yè)市場份額有