20212022中國(guó)跨境出口B2C電商白皮書品質(zhì)篇202203

商業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告企業(yè)行業(yè)分析方案研究報(bào)告2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商白皮書——品質(zhì)篇億歐智庫(kù)

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Intelligence,

March

2022

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告序言INTRODUCTION疫情后的新常態(tài)在對(duì)全球消費(fèi)者的消費(fèi)行為帶來極大顛覆和對(duì)全球零售格局帶來深遠(yuǎn)影響的同時(shí)，也加速了全球產(chǎn)業(yè)的分化、供應(yīng)鏈重構(gòu)。復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)中國(guó)跨境電商行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，目前正經(jīng)歷的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期也給跨境電商行業(yè)帶來了許多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)跨境電商出海已歷經(jīng)十余年，受益于國(guó)家對(duì)于跨境電商的持續(xù)政策支持、數(shù)字化水平的不斷提升，許多跨境電商企業(yè)已初具規(guī)模，積累了較強(qiáng)的產(chǎn)品。但品牌價(jià)值不高、利潤(rùn)承壓等正逐漸成為制約部分企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的阻礙。因此，億歐智庫(kù)發(fā)布《2020-2021中國(guó)跨境出口B2C電商白皮書——品質(zhì)篇》，旨在為跨境電商行業(yè)帶來最新的洞察，并推動(dòng)對(duì)于“品質(zhì)中國(guó)”的關(guān)注。

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告目錄CONTENTS31.

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展概覽

1.1

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.2

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

1.3

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展機(jī)遇2.

跨境出口電商行業(yè)格局

2.1

跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)

2.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式3.

跨境出口電商營(yíng)銷現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

3.1

跨境出口電商營(yíng)銷現(xiàn)狀——

品牌

3.2

跨境出口電商營(yíng)銷現(xiàn)狀——

產(chǎn)品

3.3

跨境出口電商營(yíng)銷現(xiàn)狀——

用戶

3.4

跨境出口電商增長(zhǎng)趨勢(shì)4.

跨境出口電商最佳實(shí)踐

4.1

跨境電商平臺(tái)——新蛋

Newegg

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告商業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是指調(diào)查和收集有關(guān)商業(yè)市場(chǎng)需求、消費(fèi)者行為、競(jìng)爭(zhēng)狀況、市場(chǎng)趨勢(shì)等方面的信息，從而為企業(yè)決策者提供有助于確定市場(chǎng)方向和制定營(yíng)銷策略的實(shí)用數(shù)據(jù)和建議。在當(dāng)今商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，商業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。商業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的形式和內(nèi)容可因行業(yè)和目標(biāo)而異，通常包括市場(chǎng)情況、產(chǎn)品特色、消費(fèi)者行為和需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其策略等方面的信息。針對(duì)不同的信息，企業(yè)可以采用各種方式來獲取市場(chǎng)數(shù)據(jù)，如調(diào)查問卷、訪談、觀察等方式。在調(diào)研報(bào)告中，企業(yè)需要對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，得出結(jié)論和建議，并據(jù)此提供具體的市場(chǎng)營(yíng)銷策略和行動(dòng)方案。此外，企業(yè)還應(yīng)該對(duì)己行動(dòng)的效果及時(shí)追蹤和評(píng)估，并針對(duì)性地調(diào)整和完善市場(chǎng)策略。商業(yè)市場(chǎng)調(diào)研過程中，我們首先需要考慮的是需要確定的目標(biāo)。調(diào)研目標(biāo)應(yīng)據(jù)此制定市場(chǎng)調(diào)研方案。通常包括需求滿足度、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品可行性和客戶類型等。調(diào)研計(jì)劃的其他方面包括調(diào)研方式、調(diào)研時(shí)期和成本等。商業(yè)調(diào)研分析報(bào)告作用4中國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)入“新常態(tài)”，正經(jīng)歷新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期。電商貿(mào)易繼續(xù)成為驅(qū)動(dòng)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，?duì)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)面較大?？缇吵隹陔娚绦袠I(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈個(gè)環(huán)節(jié)趨向融合，企業(yè)逐漸向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、本土化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變，新零售、直播營(yíng)銷等創(chuàng)新模式持續(xù)滲透。2020年新冠疫情為全球疫情發(fā)展帶來沖擊，但同時(shí)缺凸顯了跨境電商的優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者大規(guī)模轉(zhuǎn)向線上消費(fèi)，刺激了全球電商零售行業(yè)的快速發(fā)展，全球電子商務(wù)的滲透率和銷售額不斷提升。跨境出口電商行業(yè)發(fā)展概覽

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告8.68

10.0611.9915.4819.38

21.7827.6132.0936.0239.9843.9948.040201510

5302540352014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的滲透融合、推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)，從而重塑跨境電商行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域與環(huán)節(jié)。隨著大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用于跨境貿(mào)易、生產(chǎn)、物流和支付，電子支付更加便利，全球物流更加快捷，海關(guān)監(jiān)管流程更加優(yōu)化，跨境貿(mào)易逐步實(shí)現(xiàn)智慧型轉(zhuǎn)型。據(jù)SlideShare發(fā)布的2021數(shù)字全球報(bào)告，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)48.8億。而在疫情的沖擊下，全球消費(fèi)需求猛增，電商特有的“免接觸”模式迅速切中消費(fèi)者心理痛點(diǎn)，進(jìn)一步加速用戶線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，成為眾多消費(fèi)者的主要消費(fèi)渠道。eMarketer報(bào)告顯示，2021年全球在線零售銷售額達(dá)4.938萬(wàn)億美元，較2020增長(zhǎng)16.2%，占全球零售的19.6%。預(yù)計(jì)到2025年，全球在線銷售額將增至7.39萬(wàn)億美元。5而大部分在線零售額都是由第三方平臺(tái)提供的。近年，第三方銷售平臺(tái)的消費(fèi)者支出占在線零售的2/3。受疫情影響，線上購(gòu)物受到了全球消費(fèi)者的青睞。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，從2020年4月起，英國(guó)、意大利、德國(guó)、西班牙的線上消費(fèi)訂單同比提升100%-200%。在電商市場(chǎng)較為成熟的美國(guó)，消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興趣大幅度提升，47%的消費(fèi)者表示對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物更有興趣。同時(shí)，在線零售占零售額之比也在攀升，從2020年Q2-Q4，美國(guó)各季度的在線零售額占零售額之比較同期增長(zhǎng)最低超30%；2021年Q1-Q4占比有所下滑，但也平均占比維持在13.2%，較2019年的10.7%也存在較大幅度的增長(zhǎng)。消費(fèi)者線上消費(fèi)的意愿和消費(fèi)支出同步增長(zhǎng)，消費(fèi)粘性與消費(fèi)習(xí)慣逐漸形成。長(zhǎng)期來看，疫情培養(yǎng)的線上買家的消費(fèi)2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

1.1

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.1

跨境電商動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式保持高速增長(zhǎng)

習(xí)慣將是不可逆的。

億歐智庫(kù)：2014-2025年全球電商銷售額情況及預(yù)測(cè)5045

市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）

數(shù)據(jù)來源：Statista資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析CAGR

+16.8%

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告中國(guó)跨境電商行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)，后疫情時(shí)代以出口占主導(dǎo)的跨境貿(mào)易強(qiáng)勢(shì)來襲。中國(guó)跨境電商以出口占主導(dǎo)，比接近七成，且跨境電商出口增速遠(yuǎn)超進(jìn)口，高達(dá)69.3%。2021年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)到1.98萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%；市場(chǎng)采購(gòu)出口增長(zhǎng)32.1%。6最新數(shù)據(jù)顯示，2020年通過海關(guān)跨境電子商務(wù)管理平臺(tái)驗(yàn)放進(jìn)出口清單24.5億票，同比增長(zhǎng)63.3%

。2021年，我國(guó)國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成21億件，

同比增長(zhǎng)14.6%。中國(guó)跨境電商行業(yè)借助技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)商品和服務(wù)的跨境交易并淡化國(guó)際貿(mào)易國(guó)界，在消費(fèi)全球化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的1.1

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇31.75%33.73%29.73%27.78%10

5

01520

6.32016

8.3201711.1201814.4201918.42020

件數(shù)（億件）

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家郵政局資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析33.1%46.3%8.1%29.9%

13.5%2800033580

19.9%

901844982

20151200654994

20161757163029

20171899071010

20182467580325

201997000

2020112420

2021E出口交易規(guī)模（億元）進(jìn)口交易規(guī)模（億元）出口增速%

浪潮中具備強(qiáng)勁的成長(zhǎng)動(dòng)能。億歐智庫(kù)：中國(guó)進(jìn)出口跨境電商交易規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、網(wǎng)經(jīng)社

億歐智庫(kù)：2016-2020年中國(guó)國(guó)際及港澳臺(tái)快遞數(shù)量

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告一、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是企業(yè)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的窗口。它有利于企業(yè)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，如市場(chǎng)供求情況、市場(chǎng)最新趨勢(shì)、消費(fèi)者的要求以及本企業(yè)產(chǎn)品的銷售情況等方面的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。二、它為企業(yè)客觀判斷自身的競(jìng)爭(zhēng)能力，調(diào)整經(jīng)營(yíng)決策、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃提供了依據(jù)，企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中要想明確自身所處的位置，就要做市場(chǎng)調(diào)查，從市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中獲取準(zhǔn)確的信息。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層在考慮開發(fā)新產(chǎn)品，決定產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、品種、花色時(shí)也要先做市場(chǎng)調(diào)查。三、有助于整體宣傳策略需要，為企業(yè)市場(chǎng)地位和產(chǎn)品宣傳等提供信息和支持。四、通過市場(chǎng)調(diào)查所獲得的資料，除了可供了解目前市場(chǎng)的情況之外，還可以對(duì)市場(chǎng)變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而可以提前對(duì)企業(yè)的應(yīng)變作出計(jì)劃和安排，充分地利用市場(chǎng)的變化，從中謀求企業(yè)的利益。商業(yè)調(diào)研分析報(bào)告作用7國(guó)際關(guān)系局勢(shì)愈發(fā)復(fù)雜，中國(guó)出口貿(mào)易受阻。今年國(guó)際關(guān)系局勢(shì)復(fù)雜，中國(guó)貿(mào)易摩擦、“五眼聯(lián)盟”遏制中國(guó)出口、

取消普惠制待遇等，都對(duì)我國(guó)外貿(mào)環(huán)境造成了一定的影響。此外，國(guó)際市場(chǎng)抵制“中國(guó)制造”的呼聲層出不窮，中國(guó)應(yīng)用app、平臺(tái)遭部分國(guó)家抵制的現(xiàn)象屢見不鮮，國(guó)外部分政客、媒體宣揚(yáng)反華思想及不實(shí)言論，諸如此類的不平等對(duì)待對(duì)中國(guó)品牌和中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的國(guó)際形象產(chǎn)生了一系列負(fù)面影響。2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

1.2

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)1.2

疫情沖擊尚未結(jié)束，全球化變革帶來挑戰(zhàn)

疫情加速全球產(chǎn)業(yè)分化、供應(yīng)鏈重構(gòu)。

由于疫情的持續(xù)影響，2021年中國(guó)跨境

貿(mào)易企業(yè)的營(yíng)銷渠道嚴(yán)重受阻，面臨獲

取流量難、物流慢、成本提高、合規(guī)風(fēng)

險(xiǎn)高等諸多問題。

從跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈來看，跨境物流是產(chǎn)

業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中最重要，也是最薄弱的一

個(gè)環(huán)節(jié)。由于涉及國(guó)際轉(zhuǎn)運(yùn)、貿(mào)易政策

等因素，本就存在著配送時(shí)效和基礎(chǔ)配

套設(shè)施薄弱的問題，而在疫情的持續(xù)影

響下，這些問題進(jìn)一步凸顯。

由于疫情導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈中斷，使國(guó)

際運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力大幅削減，尤其是海外物

流服務(wù)效率及服務(wù)能力大幅下降，導(dǎo)致

整個(gè)跨境供應(yīng)鏈的成本大幅提高、周期

大幅拉長(zhǎng)，物流時(shí)效難以得到保障。

更為嚴(yán)重的是，疫情的暴發(fā)正在沖擊全

球供應(yīng)鏈布局，并將進(jìn)一步影響原有的

產(chǎn)業(yè)鏈格局，其中電子等行業(yè)首當(dāng)其沖。

美國(guó)謀求制造業(yè)回流、歐洲落地“碳關(guān)

稅”、歐盟“VAT增值稅”、地緣政治

沖突不斷爆發(fā)等，使得全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?/p>

嚴(yán)重。

可以預(yù)見，疫情后很多國(guó)家的政策會(huì)更

加轉(zhuǎn)向內(nèi)向發(fā)展、自主發(fā)展和安全發(fā)展。

同時(shí)，企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略會(huì)重新調(diào)整，減

少跨國(guó)性的價(jià)值環(huán)節(jié)，提高產(chǎn)業(yè)鏈的集

聚，加快供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)布局，以應(yīng)對(duì)各

種不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。另外，數(shù)字化進(jìn)程

將加速，大網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)在全球化互聯(lián)

互通中的重要性更為突顯。資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告平臺(tái)、媒體政策收緊，賣家面對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)考驗(yàn)。2021年4月以來，亞馬遜對(duì)平臺(tái)商家進(jìn)行了史上最嚴(yán)厲的一波“封號(hào)潮”。據(jù)深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止至2021年7月底，亞馬遜平臺(tái)對(duì)逾5萬(wàn)家中國(guó)賣家，實(shí)施了封號(hào)懲罰，店鋪和品牌被封，賬號(hào)的資金和貨物也被凍結(jié)，被暫停銷售的賣家的年總銷售額超過

10

億美元，對(duì)中國(guó)商家的封禁已造成行業(yè)損失金額預(yù)估逾千億元人民幣。而據(jù)亞馬遜方表示，封號(hào)的原因大多是由于“不當(dāng)使用評(píng)論功能”、“向消費(fèi)者索取虛假評(píng)論”、“通過禮品卡操縱8從短期來看，“封號(hào)風(fēng)波”會(huì)對(duì)中國(guó)跨境電商企業(yè)的銷售收入造成一定影響。從長(zhǎng)期來看，“封號(hào)潮”對(duì)“野蠻發(fā)展”的國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)敲響了警鐘，如何轉(zhuǎn)變?cè)性鲩L(zhǎng)方式、同時(shí)更好進(jìn)行海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、適應(yīng)海外環(huán)境和時(shí)勢(shì)變化、更好維護(hù)自身合法權(quán)益等都將成為中國(guó)賣家的新課題。通過刷單刷好評(píng)、模仿抄襲等“野蠻發(fā)展”時(shí)期的增長(zhǎng)模式無(wú)法持續(xù)。以消費(fèi)者為出發(fā)點(diǎn)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，憑借產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、質(zhì)量和服務(wù)去積累海外消費(fèi)者的口碑和好評(píng)，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)是跨境電商企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展之道。1.2

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇2020年跨境電商的“逆勢(shì)而上”，吸引諸多新賣家入局跨境電商行業(yè)，部分外貿(mào)工廠、國(guó)內(nèi)電商也紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場(chǎng)。而新玩家的大量涌入，將不可避免的搶占物流、FBA庫(kù)容等資源。此外，人才稀缺、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)也是眾多賣家不可回避的巨大挑戰(zhàn)。41%32%24%24%

13%11%11%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%平臺(tái)治理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)物流履約風(fēng)險(xiǎn)政策變化風(fēng)險(xiǎn)資金運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論”等違規(guī)行為。

億歐智庫(kù)：2021跨境電商企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)來源：國(guó)金證券、專家訪談

新玩家頻繁涌現(xiàn)，行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重。

Finbold數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜2021年新增

295000名新賣家。意味著，僅就亞馬遜

平臺(tái)而言，每天新入第三方賣家達(dá)3734

名，平均每小時(shí)達(dá)155名?；诖?，至

2021年底，約有140萬(wàn)新賣家將可能加

入亞馬遜市場(chǎng)。資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告跨境電商制度體系基本成熟，積極發(fā)展對(duì)外貿(mào)易新業(yè)態(tài)。近年來，中國(guó)不斷加碼對(duì)跨境電商的扶持。自2015年以來，國(guó)務(wù)院分五批設(shè)立了105家跨境電商綜試區(qū)，基本覆蓋全國(guó)，形成了陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的發(fā)展格局；此外，先后出臺(tái)的免征部分出口貨物稅費(fèi)、推廣跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)（B2B）出口監(jiān)管試點(diǎn)等政策擴(kuò)大了受益外貿(mào)企業(yè)的范圍，降稅費(fèi)等政策傾斜拓展外貿(mào)發(fā)展空間，并進(jìn)一步簡(jiǎn)化了出口報(bào)關(guān)程序、降低物流成本、提高了我國(guó)跨境出口周轉(zhuǎn)率。92021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

1.3

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展機(jī)遇1.3

跨境電商市場(chǎng)日益成熟，

多重因素利好政策導(dǎo)向稅收政策支付結(jié)算檢疫通關(guān)???財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于完善跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策的通知》財(cái)關(guān)稅（2018）49號(hào)。財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》財(cái)稅（2018）103號(hào)。財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售出口稅收政策的通知》財(cái)稅（2013）96號(hào)。??海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)出口商品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》海關(guān)總署公告2018年第194號(hào)。海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于實(shí)時(shí)獲取跨境電子商務(wù)平臺(tái)企業(yè)支付相關(guān)原始數(shù)據(jù)有關(guān)事宜的公告》海關(guān)總署公告2018年第165號(hào)。???國(guó)務(wù)院，2021年3月發(fā)布《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)》：加快發(fā)展跨境電商，鼓勵(lì)建設(shè)海外倉(cāng)，保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。國(guó)務(wù)院，2021年7月發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》：在全國(guó)適用跨境電商B2B直接出口、跨境電商出口海外倉(cāng)監(jiān)管模式，便利跨境電商進(jìn)出口退換貨管理。依托海外倉(cāng)建立覆蓋全球、協(xié)同發(fā)展的新型外貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)。商務(wù)部，2021年11月發(fā)布《“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》：積極擴(kuò)大進(jìn)口、優(yōu)化出口，推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。支持加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)，包括促進(jìn)跨境電商持續(xù)健康發(fā)展、發(fā)揮外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)帶動(dòng)作用、加快海外倉(cāng)發(fā)展等。??國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》匯發(fā)（2019）13號(hào)

：從事跨境電商的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算。國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于開展支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》匯發(fā)（2015）7號(hào)資料來源：羅蘭貝格、專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析分配消費(fèi)跨境出口電商的發(fā)展與中國(guó)“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)高度契合。

國(guó)際循環(huán)

生產(chǎn)

生產(chǎn)分配消費(fèi)國(guó)內(nèi)循環(huán)

流通

流通

國(guó)內(nèi)大循環(huán)

為主體擴(kuò)大有效投資、擴(kuò)大內(nèi)需，同時(shí)歡迎外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)

相互促進(jìn)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)的資源要素對(duì)接與互動(dòng)，逐步形成國(guó)際大循環(huán)新格局。

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告商品和服務(wù)是由生產(chǎn)者轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者而形成市場(chǎng)行銷活動(dòng)的鏈接方式，或投資者對(duì)自己確立的項(xiàng)日存有疑惑，而委請(qǐng)專業(yè)的調(diào)查人員或第三者，作有系統(tǒng)地、客觀地、廣泛地且持續(xù)地搜集相關(guān)資料，加以記錄，分析，衡量與評(píng)估，提供相關(guān)分析，結(jié)論與建議，以供企業(yè)經(jīng)營(yíng)者決策參考之行為。市場(chǎng)調(diào)研范圍1·市場(chǎng)研究：市場(chǎng)潛在需求量，消費(fèi)者分布及消費(fèi)者特性研究。2.產(chǎn)品研究：產(chǎn)品設(shè)計(jì)，開發(fā)及試驗(yàn)；消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品形狀、包裝、品味等喜好研究；現(xiàn)有產(chǎn)品改良建議，競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的比較分析。3,銷售研究：公司總體行銷活動(dòng)研究，設(shè)計(jì)及改進(jìn)。4.消費(fèi)購(gòu)買行為研究：消費(fèi)者購(gòu)買動(dòng)機(jī)，購(gòu)買行為決策過程及購(gòu)買行為特性研究。5.廣告及促銷研究：測(cè)驗(yàn)及評(píng)估商品廣告及其它各種促銷之效果，尋求最佳促銷手法，以促進(jìn)消費(fèi)者有效購(gòu)買行為。6.行銷環(huán)境研究：依人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治及科技等因素變化及未來變化走勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及企業(yè)行銷策略的影響。7.銷售預(yù)測(cè)：研究大環(huán)境演變，競(jìng)爭(zhēng)情況及企業(yè)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于市場(chǎng)銷售量作長(zhǎng)期與短期預(yù)測(cè)，為企業(yè)擬定長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之用。商業(yè)調(diào)研分析報(bào)告作用RCEP拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)。2020年11月，由東盟十國(guó)以及中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭共15個(gè)國(guó)家共同參與的“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)”正式簽署。根據(jù)RCEP協(xié)定的關(guān)稅承諾，各成員之間貨物貿(mào)易關(guān)稅減讓以立即降至零關(guān)稅、10年內(nèi)降至零關(guān)稅的承諾為主。RCEP生效實(shí)施后，將推動(dòng)我國(guó)三分之一的對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。RCEP減免關(guān)稅的措施主要將為出口跨境電商企業(yè)帶來利好。關(guān)稅的減免有望降低我國(guó)跨境電商企業(yè)出口商品在進(jìn)口國(guó)的稅費(fèi)成本，進(jìn)而為海外市場(chǎng)的用戶帶來更加優(yōu)惠的價(jià)格，提高出口商品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。10此外，RCEP的簽訂將顯著優(yōu)化區(qū)域內(nèi)整體營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步促使區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的優(yōu)化和整合，促進(jìn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動(dòng)，強(qiáng)化成員間生產(chǎn)分工合作拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈進(jìn)一步發(fā)展。其中，鼓勵(lì)搭建跨境電商發(fā)展服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)配套物流服務(wù)體系建設(shè)以及支持和建設(shè)更多的海外倉(cāng)，將促進(jìn)區(qū)內(nèi)跨境電商市場(chǎng)從野蠻生長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)向規(guī)范發(fā)展，并圍繞跨境電商形成一個(gè)緊密的生態(tài)鏈和服務(wù)鏈，繼而促進(jìn)我國(guó)跨境電商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。RCEP在傳統(tǒng)原產(chǎn)地證書的基礎(chǔ)上，增加了經(jīng)核準(zhǔn)的出口商聲明以及出口商的自主聲明，這標(biāo)志未來原產(chǎn)地證明將從政府審核簽發(fā)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐云髽I(yè)信用為基1.3

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展機(jī)遇2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

礎(chǔ)的自主聲明模式，在提高通關(guān)便利性

的同時(shí)，對(duì)企業(yè)原產(chǎn)地管理也提出了更

高的合規(guī)性要求。億歐智庫(kù)：RCEP項(xiàng)下其他締約方對(duì)中國(guó)降稅承諾情況降稅模式（比例）

日本

韓國(guó)立即降為零

57%

50.4%最終降為零

88%

86%部分降稅

0%

1.1%例外產(chǎn)品

12%

12.9%東盟馬來西亞、越南、新加坡、泰國(guó)、印尼、菲律賓、文萊老撾、柬埔寨、緬甸

澳大利亞

新西蘭74.9%29.9%75.3%65.4%90.5%86.3%98.2%91.8%5.5%

0%1.1%8.2%

4%13.7%

0.7%

0%

數(shù)據(jù)來源：RECP協(xié)定資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告歐美成熟市場(chǎng)給予新貴平臺(tái)成長(zhǎng)空間縱觀全球市場(chǎng)，以北美（美國(guó)、加拿大）及歐洲（英國(guó)、德國(guó)、西班牙、法國(guó)）為代表的成熟市場(chǎng)，經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展，已形成良好的電子商務(wù)生態(tài)，電商用戶滲透率、電商用戶數(shù)增長(zhǎng)率及人均國(guó)民生產(chǎn)總值都處于全球領(lǐng)先水平，看似已是跨境出口電商行業(yè)中的“紅?！?。實(shí)際上，“紅?！眱H存在于部分細(xì)分領(lǐng)域，主推歐美市場(chǎng)并聚焦于潮流服裝、消費(fèi)電子等品類的跨境出口電商迭出，意味著成熟市場(chǎng)的“大蛋糕”仍待新進(jìn)入者共同切分，新貴平臺(tái)如新蛋Newegg仍有很大成長(zhǎng)空間。“一帶一路”沿線需求旺盛，成為拓海外市場(chǎng)新“藍(lán)海”?！耙粠б宦贰敖ㄔO(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)了中國(guó)與合作伙伴的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，中國(guó)與“一帶一路”相關(guān)國(guó)家在貿(mào)易、投資、國(guó)際產(chǎn)能合作等方面取得了一系列重要成果。2020年，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家之間的進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)1%。2021年，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的進(jìn)出口總值達(dá)到11.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1123.6%，高出外貿(mào)整體增速2.2個(gè)百分點(diǎn)。此外，“一帶一路”已推動(dòng)?xùn)|盟成為我國(guó)最大貿(mào)易伙伴，入駐東南亞的跨境電商數(shù)量甚至超過日韓。過去5年，東南亞已全球電子商務(wù)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。2020年，東南亞日均電商訂單數(shù)超過500萬(wàn)，電商活躍用戶增長(zhǎng)至1.5億人，電商規(guī)模達(dá)740億美元；2021年電商規(guī)模超1200億美元，同比增長(zhǎng)62%。目前東南亞（除新加坡）零售電商滲透率均低于5%，其中最大電商市場(chǎng)印尼的滲透率相對(duì)較高，達(dá)到4.26%，但對(duì)標(biāo)中國(guó)（24.9%）和英國(guó)（19.3%）等成熟電商市場(chǎng)來看，東南亞電商市場(chǎng)潛力巨大，仍存在8-10倍的提升空間。據(jù)Bain預(yù)測(cè)，2025年?yáng)|南亞地區(qū)電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2340億美元。其他沿線國(guó)家，如印度、俄羅斯、中東歐等有望成為跨境電商市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，這些地區(qū)電商消費(fèi)需求日益劇增，已成為跨境貿(mào)易企業(yè)不可忽視的機(jī)遇。拉美、中東等市場(chǎng)的企業(yè)均不足20%，未來將有極大拓展空間。2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

62.5%57.7%38.5%

27.9%

23.1%

16.3%

15.4%

15.4%

13.5%12.0%

北美

歐洲東南亞

日韓俄羅斯

非洲

拉美

澳洲

中東

中亞億歐智庫(kù)：2020年中國(guó)跨境電商企業(yè)市場(chǎng)分布

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署資料來源：專家訪談、《東南亞跨境電商發(fā)展研究報(bào)告》、Bain、公開資料、億歐智庫(kù)分析1.3

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告深度結(jié)合供應(yīng)鏈服務(wù)的中國(guó)品牌受世界認(rèn)可，海外影響力攀升。當(dāng)前數(shù)字貿(mào)易蓬勃發(fā)展，成為了國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)的新引擎。依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)和海外市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利，中國(guó)品牌在短短的數(shù)年間便達(dá)到了中國(guó)傳統(tǒng)制造企業(yè)在海外市場(chǎng)的影響力。傳統(tǒng)品牌通過深度結(jié)合供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)在品牌服務(wù)、渠道分銷、物流倉(cāng)儲(chǔ)等全鏈路的數(shù)字基建能力，有望實(shí)現(xiàn)全球化的市場(chǎng)布局，搶占海外增量市場(chǎng)。一些跨境電商平臺(tái)提供全新的供應(yīng)鏈服務(wù)模式，幫助中國(guó)品牌更好地出口。如Shopify官方發(fā)布的自動(dòng)化營(yíng)銷機(jī)器人，幫助品牌進(jìn)行社交媒體廣告發(fā)布、專頁(yè)推文等；又如新蛋Newegg，即提供營(yíng)銷服務(wù)又提供物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，尤其是2021年新蛋Newegg與上海洋山特殊綜保區(qū)簽署合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首單走通跨境電商國(guó)際大平臺(tái)1210模式，為品牌提供關(guān)內(nèi)境外前置海外倉(cāng)服務(wù)，貨物存12放于國(guó)內(nèi)的前置倉(cāng)，由新蛋Newegg提供臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)、出境清關(guān)、國(guó)際運(yùn)輸、國(guó)外進(jìn)口清關(guān)，并送到新蛋Newegg在美國(guó)的海外倉(cāng)，海外消費(fèi)者在新蛋Newegg平臺(tái)下單即可享受本地配送。跨境電商輪零售試點(diǎn)范圍逐漸擴(kuò)大、跨境電商綜試區(qū)數(shù)量進(jìn)一步提升。2021年3月，商務(wù)部、發(fā)改委等多部門下發(fā)通知，將跨境電商零售試點(diǎn)擴(kuò)大到所有自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、跨境電商綜試區(qū)、綜合保稅區(qū)、進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)、保稅物流中心（B

型）所在城市及區(qū)域，允許相關(guān)地區(qū)開展保稅進(jìn)口業(yè)務(wù)。2022年新增的跨境電商綜試區(qū)，位于廣東、江蘇、浙江、安徽、山東、江西、湖北、陜西、四川、云南、新疆和內(nèi)蒙古12省區(qū)，主要是東部沿海省份，特別是粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)的城市。中部和西部省份、“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)的跨境電商綜試區(qū)也進(jìn)一步增加。1.3

跨境出口電商行業(yè)發(fā)展機(jī)遇2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇112222446270353025201510

5504540201520162018201920202022億歐智庫(kù)：中國(guó)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)新增數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告隨著各種問題的不斷出現(xiàn)，對(duì)策建議類調(diào)研報(bào)告成為了越來越重要的工具，可以幫助企業(yè)和組織制定有效的戰(zhàn)略和方案。本次調(diào)研共收集了31篇有關(guān)對(duì)策建議類調(diào)研報(bào)告，發(fā)現(xiàn)了一些有趣且關(guān)鍵的共性和差異。首先，從研究?jī)?nèi)容來看，這些報(bào)告所關(guān)注的問題是非常多樣化的。其中有些報(bào)告關(guān)注的是社會(huì)問題和政策，如貧困和教育問題，而另外一些報(bào)告則更加關(guān)注企業(yè)和組織的內(nèi)部問題，如管理和市場(chǎng)營(yíng)銷。這種多樣性并不能算是這些報(bào)告的缺陷，相反，它說明我們的社會(huì)和組織面臨的挑戰(zhàn)十分繁多，需要我們從各個(gè)方面入手才能夠解決問題。其次，這些報(bào)告在調(diào)查方法和數(shù)據(jù)分析方面也存在差異。大部分的報(bào)告采用了定性和定量結(jié)合的方式，通過問卷調(diào)查、實(shí)地考察和專家訪談等方式收集數(shù)據(jù)。然而，也有一些報(bào)告采用了更為創(chuàng)新的技術(shù)，如大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)。這些新技術(shù)雖然還處于試驗(yàn)階段，但它們可能會(huì)以越來越多的方式成為調(diào)研方法的重要組成部分。最后，這些報(bào)告在對(duì)策和建議方面表現(xiàn)出了不同的風(fēng)格和實(shí)用性。有些報(bào)告提出了具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的行動(dòng)方案，而另外一些則更注重于針對(duì)特定問題提供現(xiàn)實(shí)可行的解決方案。這些不同的風(fēng)格反映了報(bào)告的作者們的不同經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景，并吸引了各個(gè)方面的讀者。商業(yè)調(diào)研分析報(bào)告作用13中國(guó)跨境電商行業(yè)“百花齊放”。中國(guó)正在由傳統(tǒng)外貿(mào)模式向跨境外貿(mào)模式進(jìn)行升級(jí)，模式的升級(jí)，不僅僅是渠道的變化，而是在本質(zhì)上整個(gè)外貿(mào)的主導(dǎo)權(quán)和服務(wù)體系都在發(fā)生根本性的變化?？梢灶A(yù)見的是，跨境外貿(mào)帶動(dòng)了跨境生態(tài)的變化，除了跨境電商本身，跨境物流、跨境營(yíng)銷和跨境金融等都成為中國(guó)的企業(yè)可以主導(dǎo)的外貿(mào)服務(wù)業(yè)。數(shù)字化能力將幫助中國(guó)和全球的供應(yīng)鏈體系迅速融合，極大促進(jìn)跨境電商的高速發(fā)展。跨境出口電商行業(yè)格局

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告B跨境電商行業(yè)生態(tài)圈實(shí)現(xiàn)融合式發(fā)展。按終端客戶類型，跨境電商可分為B2B模式和B2C模式；按商品所有權(quán)歸屬，跨境電商可分為平臺(tái)型和自營(yíng)型；按經(jīng)營(yíng)品類來看，跨境電商可分為垂直類和綜合類；按運(yùn)營(yíng)模式來看，跨境電商可分為貿(mào)易型和產(chǎn)品型。目前出口B2C已取代B2B成為在線采購(gòu)的主流趨勢(shì)。在獨(dú)立站、直播短視頻、社交媒體的帶動(dòng)下，跨境電商DTC模式出現(xiàn)爆

發(fā)式增長(zhǎng)，為出海企業(yè)創(chuàng)造了全新鏈路，跨境電商進(jìn)入多模式并行階段，同時(shí)形成全新的跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)。此外，在整個(gè)跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中還包括相關(guān)的服務(wù)型生態(tài)，如跨境電商物流服務(wù)企業(yè)、跨境支付機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷及代運(yùn)營(yíng)企業(yè)等。14中國(guó)跨境出口電商作為新業(yè)態(tài)已經(jīng)步入快速成長(zhǎng)期，是助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)、品牌升級(jí)的重要抓手。在戰(zhàn)略布局上品牌化布局、多渠道經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型都在加速進(jìn)行；在營(yíng)銷方面精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、本土化運(yùn)營(yíng)等開始受到重視和實(shí)踐應(yīng)用；在宏觀政策上國(guó)家持續(xù)出臺(tái)利好政策，多次強(qiáng)調(diào)“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局”概念，以及RCEP協(xié)定的推進(jìn)，跨境電商行業(yè)前景廣闊。2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

2.1

跨境出口電商行業(yè)生態(tài)2.1

跨境外貿(mào)帶動(dòng)了跨境生態(tài)的變化，跨境物流、跨境營(yíng)銷和跨境金融，都成為中國(guó)的企業(yè)可以主導(dǎo)的外貿(mào)服務(wù)業(yè)資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析跨境電商跨境電商交易跨境電商服務(wù)出口進(jìn)口軟件服務(wù)金融支付物流倉(cāng)儲(chǔ)營(yíng)銷服務(wù)綜合及其他自營(yíng)開放億歐智庫(kù)：跨境電商細(xì)分業(yè)態(tài)

平臺(tái)型

2

C

DTC自營(yíng)型C2CB2BB2C

平臺(tái)型信息服務(wù)平臺(tái)交易服務(wù)平臺(tái)

平臺(tái)型

自營(yíng)+平臺(tái)開放

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告4.06跨境倉(cāng)儲(chǔ)物流是跨境出口電商的基礎(chǔ)，和下游的驅(qū)動(dòng)?？缇畴娚坦?yīng)鏈服務(wù)具備一定自有商流能力的供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)，可以站在整體供應(yīng)鏈優(yōu)化角度，滿足客戶在電商和傳統(tǒng)外貿(mào)方面多種供應(yīng)鏈服務(wù)訴求，是供應(yīng)鏈的計(jì)劃者與整合者，旨在提高供應(yīng)鏈整體協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)?？缇畴娚踢\(yùn)力提供商提供服務(wù)主要包括攬收、干線、派送等;運(yùn)輸方式可細(xì)分為公路、航空、鐵路等，旨在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定服務(wù)品質(zhì)、交付時(shí)效及成本最優(yōu)。15跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施提供商主要包括物流地產(chǎn)及物流科技企業(yè)，物流地產(chǎn)企業(yè)提供倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、貨站資源等產(chǎn)品與服務(wù)，物流科技企業(yè)提供物流硬件設(shè)備、智慧軟件服務(wù)等產(chǎn)品與服務(wù)，旨在提升供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)效率?？缇畴娚叹C合物流提供商同時(shí)提供兩個(gè)以上基礎(chǔ)物流服務(wù)環(huán)節(jié)的綜合物流供應(yīng)商，通過物流服務(wù)的整合提供或定制或標(biāo)準(zhǔn)化的跨境物流服務(wù)產(chǎn)品，如跨境快遞、專線服務(wù)、海外倉(cāng)配服務(wù)等；一般會(huì)有路向

、區(qū)域或行業(yè)側(cè)重，旨在以客戶為核心提供一體化的物流解決方案。2.1

跨境出口電商行業(yè)生態(tài)2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇資料來源：羅蘭貝格、專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析1.3517.04%

1.5820.25%

1.918.42%

2.2520.00%

2.715.93%

3.1313.74%14.04%14.04%

4.63

3.560432120152016201720182019202020212022E

2023E增長(zhǎng)率%

億歐智庫(kù)：中國(guó)跨境電商物流行業(yè)規(guī)模5數(shù)據(jù)來源：Choice市場(chǎng)需求

變化

合規(guī)性要求提高規(guī)范化全球中心倉(cāng)生態(tài)

產(chǎn)品式全段服務(wù)

環(huán)節(jié)式配套服務(wù)

行業(yè)表現(xiàn)：海外倉(cāng)、保稅

倉(cāng)增加

行業(yè)表現(xiàn)：平臺(tái)物流比重增加SKU增加滿足

成本降低時(shí)效性增強(qiáng)

應(yīng)

對(duì)對(duì)第三方物流商合規(guī)性要

求提高不合規(guī)企業(yè)被淘汰，行業(yè)

被重新洗牌智能機(jī)

器人無(wú)人機(jī)

送貨智能分倉(cāng)

及調(diào)撥大數(shù)據(jù)應(yīng)用（訂單與顧客服務(wù)、智能入庫(kù)、智能

揀貨、智能優(yōu)化算法）

…隨機(jī)存儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化、過程數(shù)字化、流程可視化、交付可追蹤化等

技術(shù)跨境電商物流交易規(guī)模（萬(wàn)億元）

億歐智庫(kù)：倉(cāng)儲(chǔ)解決方案

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告應(yīng)對(duì)需求變化增量→存量軟件升級(jí)服務(wù)跨境軟件服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。集系統(tǒng)信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想于一體，圍繞市場(chǎng)的導(dǎo)向，對(duì)企業(yè)擁有的綜合資源進(jìn)行平衡和優(yōu)化管理，使得企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全方位地發(fā)揮能力，從而取得最好的效益（定量效益：重降本增16目前市場(chǎng)中的跨境軟件ERP服務(wù)主要包括訂單管理系統(tǒng)（OMS）、物流管理系統(tǒng)（DMS）、倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)（WMS）、客戶管理系統(tǒng)（CRM）、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（FMS）以及供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）等主要模塊功能。2.1

跨境出口電商行業(yè)生態(tài)2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇現(xiàn)階段，跨境軟件服務(wù)呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)，功能多集中于OMS+DMS+WMS三個(gè)方面，能夠完整布局到FMS、CRM、SCM的相對(duì)較少。對(duì)于中小型的跨境企業(yè)，在結(jié)合軟件企業(yè)實(shí)力背景的基礎(chǔ)下，軟件應(yīng)用的篩選可依據(jù)PIECES系統(tǒng)選型（發(fā)現(xiàn)軟件需求），以及FACE系統(tǒng)選型（篩選匹配軟定量效益銷售庫(kù)存采購(gòu)主生產(chǎn)

計(jì)劃物料需求計(jì)劃

制造財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款

資金應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)總賬成本分銷管理生產(chǎn)管

理人員/客戶

管理財(cái)務(wù)管理FMS

定量效益OMS+DMS+WMS

人員培訓(xùn)

及分配

客戶管理

及其他CRM

定性效益SCM

彈性企業(yè)組織架構(gòu)、管理決策支持、財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)信息分析、電子數(shù)據(jù)接口、開放界面定性+定量效益定量效益定性效益降低庫(kù)存資

金占比提高庫(kù)存資

金周轉(zhuǎn)率

降低庫(kù)存

誤差

減少裝配

面積

減少加班

工時(shí)減少短缺件

提高交貨

履約增加利潤(rùn)提高數(shù)據(jù)處

理速度經(jīng)營(yíng)等方面

科學(xué)決策業(yè)務(wù)流程充

足增效企業(yè)管理規(guī)

范化提高員工能

動(dòng)性新型共享合

作等效；定性效益：重企業(yè)管理決策）。

億歐智庫(kù)：跨境軟件生態(tài)

WMS倉(cāng)儲(chǔ)端

DMS

物流端

FMS

支付端

軟件基

礎(chǔ)服務(wù)

OMS生產(chǎn)/采購(gòu)端

CRM數(shù)

客戶端

供應(yīng)鏈整合

SCM基礎(chǔ)信息集成系統(tǒng)

輔助企業(yè)降本增效→反哺企業(yè)決策資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析數(shù)據(jù)挖掘、處理、

分析、呈現(xiàn)

字

化

通

路?

客戶界面?

客戶銷（渠道管理）?

客戶市（渠道分析）……

服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化

產(chǎn)品功能定制化跟蹤產(chǎn)品從制造/采購(gòu)端到客戶端的整個(gè)過程

件）來解決。億歐智庫(kù)：跨境軟件服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

商業(yè)智能

BI

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告海外營(yíng)銷方式大致可分為站內(nèi)營(yíng)銷及站外營(yíng)銷。站內(nèi)營(yíng)銷——第三方平臺(tái)站內(nèi)推廣站內(nèi)，即通過廣告或促銷進(jìn)行營(yíng)銷，需要注重把控營(yíng)銷的投入產(chǎn)出比。站內(nèi)在前期對(duì)產(chǎn)品的測(cè)試和轉(zhuǎn)化率的測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較低。因此大多企業(yè)推廣途徑是先站內(nèi)再站外。新蛋Newegg平臺(tái)貼近北美消費(fèi)者的使用習(xí)慣，側(cè)重于單品的運(yùn)營(yíng)和類目、活動(dòng)曝光，更適合品質(zhì)商品的精品化運(yùn)營(yíng)；速賣通則是重店鋪，以擁有海量SKU的鋪貨型賣家居多；亞馬遜的平臺(tái)規(guī)則更適合長(zhǎng)生命周期，并能在所屬類目取得更高的排名來獲得更多流量和曝光。站外營(yíng)銷——獲取流量搜索營(yíng)銷SEM，指當(dāng)用戶利用搜索引擎查詢信息時(shí)，通過搜索引擎付費(fèi)營(yíng)銷PPC或搜索引擎優(yōu)化SEO的手段，使?fàn)I銷內(nèi)容展現(xiàn)在目標(biāo)用戶面前，通過用戶點(diǎn)擊訪問目標(biāo)網(wǎng)站達(dá)到營(yíng)銷目的的一種網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷手段。廣告聯(lián)盟Affiliate

Program是一種國(guó)外流行的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷模式，例如Google17Adsense及諸多第三方聯(lián)盟。郵件營(yíng)銷EDM是企業(yè)向目標(biāo)客戶發(fā)送EDM郵件，通過郵件溝通渠道與消費(fèi)者建立聯(lián)系，達(dá)到促進(jìn)銷售的目的。通常EDM營(yíng)銷是僅次于SEO，ROI第二高的一種營(yíng)銷渠道。社交營(yíng)銷利用社交媒體建立人與人直接的關(guān)系，創(chuàng)造了口碑傳播的途徑。同時(shí)社交媒體提供了更為豐富的創(chuàng)意表現(xiàn)形式。紅人營(yíng)銷利用“網(wǎng)絡(luò)紅人”KOL的流量吸引消費(fèi)者。值得注意的是網(wǎng)紅營(yíng)銷的重要性開始被跨境電商企業(yè)關(guān)注，有14%的企業(yè)已經(jīng)開始運(yùn)用網(wǎng)紅營(yíng)銷打開海外市場(chǎng)。視頻營(yíng)銷則是順應(yīng)視頻移動(dòng)化、資訊視頻化和視頻社交化的趨勢(shì)，其中短視頻營(yíng)銷正在成為新的品牌營(yíng)銷風(fēng)口。程序化營(yíng)銷指運(yùn)用程序化技術(shù)的手段將媒體廣告流量中的每次曝光機(jī)會(huì)進(jìn)行管理，支持采用程序化的方式進(jìn)行廣告采買、投放及后續(xù)的數(shù)據(jù)回收。從而使整個(gè)營(yíng)銷傳播的過程數(shù)字化，通過數(shù)據(jù)觀察管理，有效管理營(yíng)銷的輸出。2.1

跨境出口電商行業(yè)生態(tài)2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇55%32%32%

16%

14%

13%

12%

11%

6%

5%

4%3%0%20%40%60%

Google

YouTube

Tiktok

Yandex

PinterestSnapchat

43%

35%

33%29%

14%11%2%0%

10%

20%

30%

40%

50%平臺(tái)競(jìng)價(jià)引流

社交營(yíng)銷

SEO站外付費(fèi)廣告

網(wǎng)紅營(yíng)銷

EDM

其他億歐智庫(kù)：2021年跨境電商企業(yè)營(yíng)銷方式占比

億歐智庫(kù)：企業(yè)海外營(yíng)銷主要平臺(tái)應(yīng)用情況

數(shù)據(jù)來源：招商證券、專家訪談資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告選擇營(yíng)銷渠道時(shí)需要考慮傳播效果、渠道特性、及區(qū)域優(yōu)勢(shì)。傳播效果。選擇營(yíng)銷渠道時(shí)，ROI的高低是企業(yè)首要考慮的因素。渠道的受眾大小（如DAU等數(shù)據(jù)）是傳播效果的前提，F(xiàn)acebook和Google之所以成為跨境電商營(yíng)銷渠道的首選，主要原因就是受眾廣，能有效地且快速規(guī)?；挠|達(dá)相關(guān)受眾。渠道受眾與產(chǎn)品受眾匹配度也是重要考量因素，展示產(chǎn)品后能否帶動(dòng)用戶。因此，線上化、社交化、內(nèi)容化的媒體渠道更適合獨(dú)立站賣家。營(yíng)銷渠道特性。平臺(tái)的特性和用戶屬性是否契合決定了投放的精確度。不同類型的平臺(tái)受眾目的不同。常規(guī)的社交平臺(tái)，用戶更愿意看到具有設(shè)計(jì)感的商鋪或者來自KOL的推薦；短視頻類的平臺(tái)用戶則更需要輕松娛樂的方式。182021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇2.1

跨境出口電商行業(yè)生態(tài)數(shù)據(jù)洞察社交營(yíng)銷搜索營(yíng)銷用戶體驗(yàn)商業(yè)交易數(shù)據(jù)治理開放數(shù)據(jù)跨境營(yíng)銷服務(wù)

采購(gòu)決策鏈（更注重用戶體驗(yàn)）數(shù)字廣告

直復(fù)營(yíng)銷消費(fèi)者分析層數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)層

數(shù)據(jù)中臺(tái)存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)數(shù)字營(yíng)銷發(fā)起點(diǎn)第一方數(shù)據(jù)獨(dú)立站數(shù)據(jù)

第二方數(shù)據(jù)外部平臺(tái)數(shù)據(jù)第三方數(shù)據(jù)

CRM營(yíng)銷內(nèi)容采購(gòu)

洞察工具

數(shù)據(jù)挖掘工具、可視化

工具、營(yíng)銷Ai工具等互動(dòng)式營(yíng)銷

內(nèi)容制作

營(yíng)銷測(cè)量

精算營(yíng)銷成本，通過數(shù)據(jù)

驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷閉環(huán)的核心環(huán)節(jié)渠道層

合

規(guī)

前

提資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

直接流量,

37.47%

顯示廣告流量,

7.00%郵件流量,

2.25%搜索流量,39.19%

社交流量,

10.65%TikTok和Snapchat的用戶以30歲以下的年輕用戶為主，廣告也需要更加新奇有創(chuàng)意的方式展現(xiàn)；而對(duì)于專業(yè)類媒體，更適合做有針對(duì)性專業(yè)性的評(píng)測(cè)、類目匯總等形式。營(yíng)銷渠道的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。營(yíng)銷渠道在特定區(qū)域可能更受歡迎，如韓國(guó)的Line、俄羅斯的VK等。因此在選擇營(yíng)銷渠道時(shí)，需要根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)，考慮平臺(tái)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，針對(duì)性地進(jìn)行選擇。未來中國(guó)跨境營(yíng)銷將以合規(guī)化為前提，通過數(shù)據(jù)層、分析層、渠道層相結(jié)合的精細(xì)化營(yíng)銷，達(dá)到跨境品牌沉淀和持續(xù)生效的目的。

億歐智庫(kù)：營(yíng)銷流量來源

（紅人、社交等外鏈）引薦流量,

3.44%

數(shù)據(jù)來源：Morketing、SimilarWeb億歐智庫(kù)：跨境營(yíng)銷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

營(yíng)銷自動(dòng)化

營(yíng)銷管理資源整合和管理器作用

內(nèi)容管理

數(shù)據(jù)分析

市場(chǎng)洞察、內(nèi)容評(píng)估、社交

洞察、營(yíng)銷分析、智能定價(jià)等數(shù)據(jù)源

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告35.06%9142.323.02%5797.9跨境金融機(jī)構(gòu)千帆竟發(fā)，助力跨境電商揚(yáng)帆出海。跨境金融包含了符合高頻、碎片、小額、海量等特征的跨境支付、保險(xiǎn)、信貸服務(wù)等。其中跨境支付不同于傳統(tǒng)的TT和LC銀行支付通道；跨境保險(xiǎn)區(qū)別于傳統(tǒng)外貿(mào)FOB模式，圍繞著跨境外貿(mào)CIF特點(diǎn)的運(yùn)輸責(zé)任險(xiǎn)和覆蓋大部分的跨境交易的售后服務(wù)產(chǎn)品險(xiǎn)；跨境信貸則更需要新型風(fēng)控模式的供應(yīng)鏈金融。2021年，作為跨境電商發(fā)展支撐的跨境電商支付業(yè)務(wù)引來了發(fā)展良機(jī).2016年至2022年跨境支付市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.66%。192.1

跨境出口電商行業(yè)生態(tài)2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析0.40.2

0安全性到賬速度提現(xiàn)方式匯率受限于中國(guó)金融政策監(jiān)管層面，小額跨境支付通道中萬(wàn)里匯和pingpong增速較快；跨境供應(yīng)鏈小貸尚未形成新的風(fēng)控體系模型；跨境保險(xiǎn)尚待跨境電商交易量的規(guī)?；涂缇澄锪骱？者\(yùn)的產(chǎn)品化。億歐智庫(kù)：跨境支付企業(yè)選擇因素

費(fèi)率

1

0.8

0.6第三方跨境

支付公司付款方收款方匯款公司境內(nèi)外銀行及其他

金融機(jī)構(gòu)

國(guó)際卡組織

渠道合作跨境收款公司

分發(fā)

渠道合作服務(wù)通道

資金清算結(jié)購(gòu)匯交付匯款增值服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提款匯款匯款技術(shù)支持軟件供應(yīng)商硬件供應(yīng)商資金清算

金融科技服務(wù)商億歐智庫(kù)：跨境支付行業(yè)示意圖

監(jiān)管機(jī)構(gòu)：銀保監(jiān)會(huì)、外匯管理局

12953.23452.4

15.17%140001200010000

8000

6000

4000

2000201720212022E

2018

2019市場(chǎng)規(guī)模（億元）2020

增速%億歐智庫(kù)：中國(guó)三方跨境支付市場(chǎng)規(guī)模

11246.9

33.34%

24.35%

6856.4

4662.7

18.26%

0

2016數(shù)據(jù)來源：易觀

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告政策支持體現(xiàn)出口電商市場(chǎng)規(guī)模及其重要性，增強(qiáng)后續(xù)成長(zhǎng)空間的明確性。跨境電商出口海關(guān)申報(bào)方式原以“0110”一般貿(mào)易為主。隨著跨境電商商業(yè)模式的逐漸成熟，海關(guān)總署增設(shè)“9610”跨境貿(mào)易電子商務(wù)、“1039”市場(chǎng)采購(gòu)兩種貿(mào)易方式以細(xì)化統(tǒng)計(jì)。隨著B2B及B2C出口電商規(guī)模逐步擴(kuò)大及外貿(mào)新模式的逐步擴(kuò)展，海關(guān)原有監(jiān)管的模式已無(wú)法滿足統(tǒng)計(jì)需求。同時(shí)，海關(guān)總署增設(shè)“9710”跨境電商B2B直接出口、“9810”跨境電商出口海外倉(cāng)兩種貿(mào)易方式，以提升B2B出口跨境電商的通關(guān)便利。至此，B2B出口電商首次在海關(guān)監(jiān)管層面從一般貿(mào)易方式中剝離，并作了清晰20界定。其中“9710”與“9810”方式主要區(qū)別在于物流渠道是否采用海外倉(cāng)，體現(xiàn)跨境電商出口海外倉(cāng)市場(chǎng)的規(guī)模及其重要性。“1210”為最后設(shè)置的，與“9610”等互補(bǔ)，適用于對(duì)于高頻商品、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率快、對(duì)保質(zhì)期要求不高的商品，需要在設(shè)立的跨境電商貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)，建立保稅倉(cāng)。以新蛋Newegg為例，其中國(guó)上海建立洋山特殊綜保區(qū)保稅倉(cāng)，首單走通1210

B

to

海外倉(cāng)模式，享受到了更為快捷的服務(wù)。新監(jiān)管模式試行后，跨境電商進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、規(guī)范化，不僅更加直觀體現(xiàn)外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)和發(fā)展形勢(shì)，助推外貿(mào)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；同時(shí)也為相關(guān)部門出臺(tái)配套政策提供數(shù)據(jù)支持。2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

2.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式2.2

多種經(jīng)營(yíng)模式并存，跨境電商“百花齊放”方式代碼

0110

9610

1039

1210

9710

9810

設(shè)置日期

N/A2014-01-242014-07-012014-07-302020-06-122020-06-12

代碼含義

一般貿(mào)易跨境貿(mào)易電子商務(wù)，簡(jiǎn)稱“電子商務(wù)”，適用于境內(nèi)個(gè)人或電子商務(wù)企業(yè)通過電子商務(wù)交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交易，并采用“清單核放、匯總申報(bào)”模式辦理通關(guān)手續(xù)的電子商務(wù)零售進(jìn)出口商品(通過海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域或保稅監(jiān)管場(chǎng)所一線的電子商務(wù)零售進(jìn)出口商品除外)。全(簡(jiǎn))稱“市場(chǎng)采購(gòu)”，僅限于在義烏市市場(chǎng)集聚區(qū)(范圍為義烏國(guó)際小商品城、義烏市區(qū)各專業(yè)市場(chǎng)和專業(yè)街)內(nèi)采購(gòu)的出口商品。保稅跨境貿(mào)易電子商務(wù)，簡(jiǎn)稱“保稅電商”。適用于境內(nèi)個(gè)人或電子商務(wù)企業(yè)在經(jīng)海關(guān)認(rèn)可的電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨境交易，并通過海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域或保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出的電子商務(wù)零售進(jìn)出境商品(海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場(chǎng)所與境內(nèi)區(qū)外(場(chǎng)所外)之間通過電子商務(wù)平臺(tái)交易的零售進(jìn)出口商品不適用該監(jiān)管方式)?？缇畴娮由虅?wù)企業(yè)對(duì)企業(yè)直接出口，簡(jiǎn)稱“跨境電商B2B直接出口”，適用于跨境電商B2B直接出口的貨物。跨境電子商務(wù)出口海外倉(cāng)，簡(jiǎn)稱“跨境電商出口海外倉(cāng)”，適用于跨境電商出口海外倉(cāng)的貨物。

應(yīng)用場(chǎng)景跨境進(jìn)出口跨境進(jìn)出口

B2B、

B2C出口保稅B2B、B2C進(jìn)出口

B2B出口

B2B出口億歐智庫(kù)：海關(guān)總署監(jiān)管方式代碼及含義

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告29.80%跨境電商具有減少流通環(huán)節(jié)、精準(zhǔn)營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì)。相比傳統(tǒng)跨境貿(mào)易而言，跨境電商的核心優(yōu)勢(shì)在于減少流通環(huán)節(jié)，提升供應(yīng)鏈效率。對(duì)于生產(chǎn)端，出口跨境電商具備小批量、高頻次的特點(diǎn)，可滿足更多樣的市場(chǎng)需求；對(duì)于銷售端，出口跨境電商跨境電商企業(yè)可通過積累貿(mào)易雙方的身份信息、行為模式等信息搭建數(shù)據(jù)體系，以大數(shù)據(jù)為依托，更好地匹配供需，優(yōu)化服務(wù)；對(duì)于物流端，出口跨境電商多采用包裹化的方式，具備快速且高效的優(yōu)點(diǎn)。再者，跨境電商企業(yè)可通過積累貿(mào)易雙方的身份信息、行為模式等信息搭建數(shù)21跨境直發(fā)模式簡(jiǎn)單，利于品牌出海，未來增長(zhǎng)潛力大。DTC（Direct

To

Consumer）營(yíng)銷是指直接面對(duì)消費(fèi)者的營(yíng)銷模式，它包括任何以終端消費(fèi)者為目標(biāo)而進(jìn)行的傳播活動(dòng)，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在更接近消費(fèi)者，更關(guān)注消費(fèi)行為的研究。由于品牌不與中間商合作，獨(dú)立完成營(yíng)銷、銷售和出貨的整個(gè)流程，砍掉了中間商，品牌的售價(jià)往往低于市場(chǎng)價(jià)格，利潤(rùn)普遍較高，易于打造品牌。DTC對(duì)于供應(yīng)鏈的要求相對(duì)比較低，引流更加精準(zhǔn)，容易減少對(duì)垃圾流量的引入，更容易產(chǎn)生復(fù)購(gòu)率；同時(shí)有利于幫助賣家直接和客戶溝通，增強(qiáng)消費(fèi)粘性。2.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇傳統(tǒng)外貿(mào)跨境電商供應(yīng)商外貿(mào)商采購(gòu)商分銷商零售商消費(fèi)者供應(yīng)商跨境B2B平臺(tái)零售商/本地電商據(jù)體系，以大數(shù)據(jù)為依托，更好地匹配供需，優(yōu)化服務(wù)。

億歐智庫(kù)：跨境電商模式30%20%10%

0%

51.90%

40.40%跨境電商B2C平臺(tái)

一般貿(mào)易線下渠道

跨境電商B2B平臺(tái)

25%獨(dú)立站6.70%

其他

億歐智庫(kù)：跨境電商企業(yè)渠道布局情況60%50%40%

數(shù)據(jù)來源：CBNDATA資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)商營(yíng)銷服務(wù)商支付服務(wù)商

跨境B2C平臺(tái)

DTC獨(dú)立站

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告根據(jù)Salesforce觸的2019“聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者狀況報(bào)告”顯示，全球范圍內(nèi)73%的受訪者希望能直接從品牌和零售商處直接購(gòu)買產(chǎn)品，直銷模式尤其受到年輕一代的追捧。DTC品牌未來在電商上的增長(zhǎng)有兩部分組成：進(jìn)入該細(xì)分市場(chǎng)的新買家的購(gòu)買，和老買家所增加的支出。2021年美國(guó)有8730萬(wàn)14歲以上的消費(fèi)者在DTC平臺(tái)上進(jìn)行購(gòu)買，同比增長(zhǎng)10.3%，同時(shí)，每位買家的支出增長(zhǎng)12.7%，達(dá)203美元。2022年，DTC電子商務(wù)買家的數(shù)量將達(dá)到里程碑式的數(shù)字——1.034億?？缇持卑l(fā)的玩家主要包括商業(yè)專線、郵政及商業(yè)快遞三個(gè)類型的玩家。目前，郵政依然占據(jù)主要跨境直發(fā)份額，

但伴隨美國(guó)退出萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)后，終端費(fèi)率提升，且郵政系統(tǒng)自身在時(shí)效及服務(wù)上存在顯著短板。22與此同時(shí)，商業(yè)公司運(yùn)輸價(jià)格與時(shí)效均適中，隨著頭部專線公司在關(guān)鍵重點(diǎn)線路的供應(yīng)鏈打通和效率提升，將逐步形成在一定程度上的“標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)效保障”物流產(chǎn)品，具備更廣闊的機(jī)會(huì)。2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出構(gòu)建兩個(gè)時(shí)效圈的目標(biāo)，包括：“全球123快貨物流圈”，即國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)。目前，根據(jù)17TRACK的2020年12月份平均數(shù)據(jù)，中國(guó)跨境電商B2C出口直發(fā)模式對(duì)美國(guó)、德國(guó)、印尼和泰國(guó)市場(chǎng)的物流時(shí)效分別是18天、16天、14天和11天。億歐智庫(kù)根據(jù)專家訪談得知，若依靠空運(yùn)、快線等運(yùn)輸方式，跨境出口電商企業(yè)的物流時(shí)效控制在20天內(nèi)是合理的；但目前全球跨境電商空運(yùn)物流占比不超過30%，多數(shù)仍使用海運(yùn)、鐵運(yùn)等運(yùn)輸方式；受疫情影響，跨境出口電商依靠海運(yùn)、鐵運(yùn)等方式的物流時(shí)效在18-90天不等。30%

34%41%

44%47%

30%

34%

38%

30%

31%

35%

39%

30%

30%

28%

24%

26%

24%

27%

28%

22%

23%

20%17%提供清晰的退換貨政策

提供詳細(xì)的產(chǎn)品信息提供可信賴的第三方支付平臺(tái)

展示真實(shí)的用戶帶圖點(diǎn)評(píng)

提供清晰的送貨政策

對(duì)用戶點(diǎn)評(píng)作出回應(yīng)18-23歲24-39歲40-55歲56-65歲億歐智庫(kù)：消費(fèi)者更信任品牌官網(wǎng)的因素2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

數(shù)據(jù)來源：

Google谷歌和德勤、Similar

Web、App

Annie資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析2.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告集貨倉(cāng)1.

SKU/補(bǔ)貨管理2.

頭程跟蹤海外倉(cāng)模式顯著提升消費(fèi)體驗(yàn)，未來成長(zhǎng)趨勢(shì)明確。根據(jù)羅蘭貝格《疫情背景下中國(guó)跨境物流新機(jī)遇白皮書》指出，相比直郵模式，海外倉(cāng)在縮短物流時(shí)效、提升物流穩(wěn)定性、提供便捷的退貨逆向服務(wù)等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)能夠匹配跨境電商本地化、品質(zhì)化運(yùn)營(yíng)的需求，擁有更好的交付時(shí)效及物流服務(wù)體驗(yàn)。因此，過去幾年海外倉(cāng)占比持續(xù)增長(zhǎng)，且有進(jìn)一步提升空間。海外倉(cāng)模式下，我國(guó)出口貨物在集貨、分揀后統(tǒng)一運(yùn)輸完成清關(guān)離境，通過國(guó)際干線運(yùn)輸發(fā)至目的國(guó)的海外倉(cāng)。運(yùn)作流程主要分為頭程、庫(kù)內(nèi)、尾程三部分，分別負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)集貨送到海外倉(cāng)、倉(cāng)內(nèi)訂單操作及庫(kù)存管理、出倉(cāng)配送及售后服務(wù)。在運(yùn)營(yíng)層面，海外倉(cāng)可由大賣家自建或與第三方物流服務(wù)商合作共享資源，而位于目的國(guó)境內(nèi)關(guān)內(nèi)與關(guān)外的海外倉(cāng)分別發(fā)揮集貨倉(cāng)與保稅倉(cāng)的功能。暫存貨物在境外消費(fèi)者下單后交與本地快遞配23送，從而改善境外銷售的售前售后體驗(yàn)。海外倉(cāng)對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)改善明顯，成長(zhǎng)趨勢(shì)明確。利用海外倉(cāng)的代發(fā)模式對(duì)賣家、平臺(tái)、買家等而言，都可獲得相對(duì)優(yōu)勢(shì)的體驗(yàn)。對(duì)平臺(tái)而言，海外倉(cāng)模式可通過提升客戶體驗(yàn)強(qiáng)化客戶粘性，從而擴(kuò)大平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力，并強(qiáng)化對(duì)賣家與商品的管控力度；對(duì)賣家而言，采用海外倉(cāng)有利于庫(kù)存管理，可幫助降低一定倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸成本；對(duì)消費(fèi)者而言，海外倉(cāng)模式可減少等待時(shí)間，并便于享受與本土電商類似的退換貨等增值服務(wù)。此外，海外倉(cāng)還可還存在結(jié)合國(guó)內(nèi)前置倉(cāng)進(jìn)行更為便捷的跨境出口。關(guān)內(nèi)提供前置倉(cāng)進(jìn)行臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)、出境清關(guān)、國(guó)際運(yùn)輸、國(guó)外進(jìn)口清關(guān)，并送到境外海外倉(cāng)，這種模式更為高效便捷。根據(jù)海關(guān)總署披露的中國(guó)海外倉(cāng)數(shù)量來看，疫情后海外倉(cāng)數(shù)量達(dá)1800個(gè)，較疫情前海外倉(cāng)數(shù)量提升了1.8倍，且跨境商戶構(gòu)建或擴(kuò)建海外倉(cāng)的意愿不斷提升。2.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇資料來源：羅蘭貝格、專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析監(jiān)管倉(cāng)海外倉(cāng)管理系統(tǒng)外貿(mào)ERP/跨境電商平臺(tái)6.

上傳訂單5.

接單處理6.

自動(dòng)抓單7.

倉(cāng)庫(kù)訂單處理9.

運(yùn)單號(hào)同步中國(guó)境內(nèi)

自送

提貨訂艙報(bào)關(guān)集貨

集貨賣家

理貨

監(jiān)管倉(cāng)

理貨

出境申報(bào)

國(guó)際運(yùn)輸

入境清關(guān)

10.

尾程跟蹤

3/8.

庫(kù)存管理尾程配送入庫(kù)上架

普通倉(cāng)

簽收

運(yùn)輸

退換貨

買家揀選出庫(kù)

4.

下單億歐智庫(kù)：跨境電商海外倉(cāng)運(yùn)作流程

中國(guó)境外（含港澳臺(tái)）

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告34.30%24板等。海外倉(cāng)的運(yùn)營(yíng)能力將成為未來跨境物流企業(yè)制勝的關(guān)鍵。201920202.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式

億歐智庫(kù)：2020年中國(guó)海外倉(cāng)數(shù)量

疫情后增長(zhǎng)1.8倍

2000

1000數(shù)據(jù)來源：中國(guó)郵政速遞物流，海關(guān)總署，羅蘭貝格34.90%

38.40%34.90%23.30%

20.60%

23.30%23.30%39.70%8.25%漏發(fā)貨發(fā)錯(cuò)貨系統(tǒng)操作不便捷系統(tǒng)不穩(wěn)定客服慢、不專業(yè)退換貨不便2021年3月

25.60%14.00%

39.70%39.50%38.40%39.70%31.50%

60.80%59.40%頭程時(shí)效慢尾程時(shí)效慢倉(cāng)位不足庫(kù)存不準(zhǔn)上架時(shí)間長(zhǎng)（旺季）2018年3月2021年3月倉(cāng)儲(chǔ)效率定制/專業(yè)操作

48.80%

2018年3月

數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇整體來看，海外倉(cāng)需求持續(xù)景氣，但諸多痛點(diǎn)亟待解決，如海外倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)效率較低、專業(yè)化操作和特殊操作能力存在短

億歐智庫(kù)：海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)痛點(diǎn)梳理

2018

VS

2021

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告從電商運(yùn)營(yíng)的角度看，跨境B2C電商可以分為兩種模式：精品模式和泛品模式。海外消費(fèi)者傾向于更高效便捷的細(xì)分品類、精品型平臺(tái)。根據(jù)multiorders的一項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查，在最受消費(fèi)者喜愛的平臺(tái)中，除了亞馬遜和eBay等老牌電商平臺(tái)外，也包括如新蛋Newegg在內(nèi)的跨境電商新貴，以及Etsy，Wayfair等垂直類目的細(xì)分平臺(tái)。精品模式注重SKU數(shù)量控制以及產(chǎn)品品質(zhì)提升。精品電商精選高性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，集中公司優(yōu)質(zhì)資源打造少數(shù)核心產(chǎn)品。在精品模式下，供應(yīng)鏈管理是跨境B2C電商脫穎而出的關(guān)鍵：精品電商自主參與整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，追求產(chǎn)品差異化，在各個(gè)環(huán)節(jié)提升具備品牌特色的產(chǎn)品力。泛品模式注重產(chǎn)品品類多樣性，由于第三方平臺(tái)運(yùn)營(yíng)需要依靠平臺(tái)規(guī)則打造爆品，追隨市場(chǎng)熱度選品成為跨境B2C電商大賣模式下25產(chǎn)品是精品模式的核心，精品模式重研發(fā)，研發(fā)投入遠(yuǎn)超泛品模式。精品模式跨境電商行業(yè)整體研發(fā)投入在2%-7%，而泛品策略公司研發(fā)投入僅在0.2%-3%這一區(qū)間，

研發(fā)投入差距明顯。新蛋Newegg、Shein等平臺(tái)的成功，來自于其持續(xù)地滿足和超越客戶的期待并提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，通過用戶精準(zhǔn)化、設(shè)計(jì)精細(xì)化及中心化引流的方式，實(shí)現(xiàn)最大程度的成本控制。獨(dú)立站的規(guī)模會(huì)持續(xù)上升，并且逐漸趨于精品化。精品模式或成為獨(dú)立站最終解法，深度運(yùn)營(yíng)細(xì)分類目，吸引客戶留存，積累口碑，最終真正達(dá)到賣家品牌化的目的。建設(shè)獨(dú)立站需要具備較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力，前期的技術(shù)開發(fā)以構(gòu)建成熟的網(wǎng)絡(luò)，中期廣告投放以達(dá)到精準(zhǔn)引流，再通過輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與服務(wù)增加客戶粘性、擴(kuò)大客戶群體，最終形成成熟的私域流量。2.2

跨境電商經(jīng)營(yíng)模式2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

平臺(tái)

亞馬遜

eBay新蛋Newegg

Etsy

Houzz

Manomano

Bonanza

品類

全品類

全品類

科技全品類

手工藝品

家裝產(chǎn)品家居飾品園藝產(chǎn)品

全品類精選產(chǎn)品市場(chǎng)全球全球北美北美美國(guó)西歐美國(guó)活躍用戶

3億

2.5億

4700萬(wàn)

3170萬(wàn)

2500萬(wàn)

350萬(wàn)

150萬(wàn)制勝的關(guān)鍵。

億歐智庫(kù)：2019年最受海外消費(fèi)者歡迎的平臺(tái)（部分）數(shù)據(jù)來源：Multiorders資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告26“品牌出?！币呀?jīng)到了最好的時(shí)機(jī)。隨著中國(guó)品牌開啟全球理念，中國(guó)力量在國(guó)內(nèi)迅速崛起的同時(shí)，也在海外市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。未來?yè)碛衅放屏?，在消費(fèi)者群體中構(gòu)建起明顯辨識(shí)度及忠誠(chéng)度的品牌才能夠擺脫流量及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)品牌，需要專注于創(chuàng)新和變革、生產(chǎn)差異化的品質(zhì)產(chǎn)品、滿足用戶的消費(fèi)需求、創(chuàng)造自身的品牌價(jià)值、建設(shè)強(qiáng)大的數(shù)字化能力等。品牌出海是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。中國(guó)品牌想立足于海外這個(gè)復(fù)雜又龐大的市場(chǎng)，還需做好充足準(zhǔn)備?？缇吵隹陔娚虪I(yíng)銷現(xiàn)狀及趨勢(shì)

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告“品牌”會(huì)成為跨境電商出口企業(yè)未來的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)企業(yè)出海經(jīng)歷了三個(gè)階段，從“傳統(tǒng)外貿(mào)”向“品牌出海”轉(zhuǎn)變。1990年至2010年為外貿(mào)時(shí)代，以價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)力，通過經(jīng)銷商和PC端電商銷往全球；2010年至2018年為移動(dòng)出海時(shí)代，消費(fèi)行為向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，軟件類企業(yè)加入；2019年至今為品牌出海時(shí)代，頭部品牌直面消費(fèi)者，渠道更加多元化，深化本地化運(yùn)營(yíng)，獲取品牌溢價(jià)?！坝袃r(jià)值”、“有意義”、“差異化”、“高質(zhì)量”的產(chǎn)品會(huì)成為“品牌出?！暗年P(guān)鍵。消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)偏好的轉(zhuǎn)變，尤其是疫情的來襲，很多品牌現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)體系無(wú)法適應(yīng)形勢(shì)的變化，因此27品牌本身的意義和價(jià)值在這樣的形勢(shì)下，對(duì)于消費(fèi)者愈發(fā)重要。只有“有價(jià)值”的品牌才能創(chuàng)造出長(zhǎng)期價(jià)值?！捌放瞥龊！彪m然目前處于孵化期，占整個(gè)出口電商的比例不大，但品牌化是必然經(jīng)歷的演化階段。從宏觀的發(fā)展歷程看，消費(fèi)品廠家隨著社會(huì)消費(fèi)水平的提升經(jīng)歷代工供應(yīng)、大宗貿(mào)易、渠道零售、品牌化、生態(tài)化的演化過程。中國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志，就是質(zhì)量與品牌。此前很多中國(guó)品牌以O(shè)EM、ODM方式，將產(chǎn)品出口到海外，中國(guó)企業(yè)也被貼上“品牌代工廠”的標(biāo)簽。而“全球化”則突出中國(guó)企業(yè)在海外以自主品牌，通過投資并購(gòu)、本地化運(yùn)營(yíng)等舉措，贏得海外消費(fèi)者的青睞和對(duì)品牌的認(rèn)同。2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇

3.1

跨境出口電商營(yíng)銷現(xiàn)狀——品牌3.1

品牌出海是一股確定的時(shí)代洪流34.20%

20.60%

17.70%

15.40%12.10%

改善和優(yōu)化用戶體驗(yàn)

加大品牌內(nèi)容力度

加大研究和測(cè)試力度

激活品牌代言人加倍投資人工智能等技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新50%+美國(guó)消費(fèi)者表示購(gòu)買決策受到品牌價(jià)值的影響35%+美國(guó)消費(fèi)者在首次購(gòu)買后會(huì)因?yàn)槠放苾r(jià)值與自身理念一致而傾向于再次購(gòu)買47%+全球網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者表示曾因?yàn)槠放苾r(jià)值違反了個(gè)人理念而改用其他品牌億歐智庫(kù)：品牌價(jià)值對(duì)美國(guó)消費(fèi)者的作用數(shù)據(jù)來源：Criteo

億歐智庫(kù)：英美品牌的突圍路徑

數(shù)據(jù)來源：Google及凱度BrandZTM中國(guó)全球化品牌資料來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告app

線旅游在app汽車戲家電尚航空備酒類子務(wù)電游商型時(shí)設(shè)銀交通行出費(fèi)動(dòng)子消移電容快內(nèi)線上智能行28賣家實(shí)現(xiàn)便捷高效的獨(dú)立站運(yùn)營(yíng)。依托于第三方平臺(tái)的技術(shù)支持，獨(dú)立站能夠更好地獲取自己的私域流量。品牌賣家通過高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，配合以品牌推廣為目的的營(yíng)銷活動(dòng)，塑造出頗具辨識(shí)度的品牌形象，以此獲得較高知名度，并進(jìn)一步形成品牌信任感和忠誠(chéng)度。隨著疫情的挑戰(zhàn)，很多品牌現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)體系無(wú)法適應(yīng)形勢(shì)急劇變化，所以品牌本身的意義和價(jià)值在這樣的形勢(shì)下，對(duì)于消費(fèi)者愈發(fā)重要。“有意義”的品牌通過滿足消費(fèi)者的需求、解決消費(fèi)者痛點(diǎn)，并在這一過程中打造吸引消費(fèi)者復(fù)購(gòu)的情感聯(lián)結(jié)。飛書深諾的數(shù)據(jù)顯示，2020年品牌賣家的廣告點(diǎn)擊率呈現(xiàn)穩(wěn)勢(shì)，意味著海外消費(fèi)者對(duì)品牌的關(guān)注并未因疫情而減弱。這之中，品牌信任感和忠誠(chéng)度發(fā)揮了重要作用。3.1

跨境出口電商營(yíng)銷現(xiàn)狀——品牌10%

9%

9%6%4

%

4

%

3

%

3

%2

%1%

1

%發(fā)達(dá)市場(chǎng)新興市場(chǎng)對(duì)總體品牌力貢獻(xiàn)對(duì)總體品牌力貢獻(xiàn)的增長(zhǎng)+33%+15%+10%+9%

+9%

+6%

+4%

+4%

+3%

+3%

+2%

+1%

+1%-2%0%

+1%0%

+2%

+3%

+1%

-2%

0%0%

-2%NA0%億歐智庫(kù)：2021年中國(guó)全球化品牌50強(qiáng)品牌力分布

33%

15%數(shù)據(jù)來源：Google及凱度BrandZTM中國(guó)全球化品牌資料來源：eMarketer、專家訪談、公開資料、億歐智庫(kù)分析2021-2022中國(guó)跨境出口B2C電商報(bào)告——品質(zhì)篇強(qiáng)品牌和好產(chǎn)品帶來高復(fù)購(gòu)和口碑影響，產(chǎn)品獲得更高的溢價(jià)，大幅提升利潤(rùn)空間。未來更有差異化、技術(shù)含量和設(shè)計(jì)感的品質(zhì)產(chǎn)品會(huì)成為“品牌出海”的主流。品牌出海是一股確定的時(shí)代洪流，也是一份長(zhǎng)期的事業(yè)，它的未來一定屬于有實(shí)力、有擔(dān)當(dāng)、對(duì)長(zhǎng)期價(jià)值最堅(jiān)持的中國(guó)品牌。渠道選擇并不是影響品牌力的核心要素，獨(dú)立站或三方平臺(tái)都可誕生優(yōu)質(zhì)品牌。起步階段，亞馬遜等第三方電商平臺(tái)可以輕量化投入撬動(dòng)更多流量。獲取了配套的物流、營(yíng)銷數(shù)字化能力的品牌，通過DTC形式可獲得更多經(jīng)營(yíng)自主性。此外，目前市場(chǎng)上存在第三方電商平臺(tái)幫助建立獨(dú)立站的模式。以新蛋Newegg為例，其開發(fā)的獨(dú)立站建站服務(wù)Newegg

Pattern以增值服務(wù)的形式提供給平臺(tái)的中國(guó)賣家，力圖幫助出海

商業(yè)調(diào)研公司分析報(bào)告71%67%67%64%38%8%美國(guó)、印度及中國(guó)品牌全球信任指數(shù)逆勢(shì)上升，中國(guó)品牌進(jìn)步尤為明顯。相比中國(guó)消費(fèi)者，海外消費(fèi)者更加看重品牌價(jià)值。然而，當(dāng)前中國(guó)跨境電商的品牌建設(shè)大多仍停留在初級(jí)階段，品牌價(jià)值觀的塑造及傳遞，對(duì)于大多數(shù)跨境電商而言仍是較大的挑戰(zhàn)。此外，中國(guó)跨境電商品牌更注重產(chǎn)品層面的效果