抗倍特替代板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

抗倍特替代板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

建設50個建筑垃圾資源化利用示范城市。推行建筑垃圾源頭減量，建立建筑垃圾分類管理制度，規(guī)范建筑垃圾堆放、中轉(zhuǎn)和資源化利用場所建設和運營管理。完善建筑垃圾回收利用政策和再生產(chǎn)品認證標準體系，推進工程渣土、工程泥漿、拆除垃圾、工程垃圾、裝修垃圾等資源化利用，提升再生產(chǎn)品的市場使用規(guī)模。培育建筑垃圾資源化利用行業(yè)骨干企業(yè)，加快建筑垃圾資源化利用新技術(shù)、新工藝、新裝備的開發(fā)、應用與集成。人造板行業(yè)發(fā)展趨勢（一）綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念近年來，我國大力推進綠色環(huán)保，健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系，環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控。人造板因其甲醛含量成為環(huán)保重點關(guān)注領域，國家對于人造板企業(yè)排污管控也愈發(fā)嚴格。在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標等現(xiàn)象時有發(fā)生。環(huán)保督查將倒逼人造板行業(yè)加速推進環(huán)保設施改造提升，人造板企業(yè)必須踐行清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展理念，推進產(chǎn)業(yè)升級成為環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，以適應未來更加嚴格的人造板工業(yè)污染物排放標準的要求。同時，隨著下游節(jié)能家居、綠色家居等理念得到貫徹，綠色環(huán)保人造板產(chǎn)品將越來越受到消費者的青睞，綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念，產(chǎn)品綠色認證將成為未來發(fā)展的必然要求。（二）人造板行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，定制化、功能化趨勢提速我國人造板市場競爭激烈，倒逼人造板企業(yè)不斷提升自主創(chuàng)新能力，同時，消費升級步伐進一步加快，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速推進，低端生產(chǎn)能力和產(chǎn)品不斷淘汰，定制化、個性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場需求加速發(fā)展，定制化模式重要性日益凸顯。隨著個性化、定制化應用領域的逐步擴大，自主創(chuàng)新能力增強，也促進環(huán)保板、無醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、鏤銑板及其他各種特殊用途的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，差異化細分市場逐步形成，定制化、功能化產(chǎn)品將成為未來人造板行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。（三）品牌化建設是人造板行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較高階段即創(chuàng)立自主品牌，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，都需要品牌的支撐，具有自主品牌是企業(yè)成功走向國際市場的標志。我國人造板行業(yè)仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)不能形成規(guī)模效益，產(chǎn)品也仍以中低端為主，產(chǎn)品質(zhì)量整體有待提升。目前，我國涉足國際市場的人造板企業(yè)已有很多，但具有國際知名品牌的企業(yè)仍寥寥無幾。人造板市場競爭已由差異化共存逐步代替同質(zhì)化競爭，原本以價格戰(zhàn)為主要競爭手段的時代也已不在，在新的競爭模式中，差異化的品牌建設將成為人造板企業(yè)在各細分領域脫穎而出的重要手段。（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，刨花板占比有望提高在人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，膠合板目前占比最高，木材相對利用效率也較低；刨花板占比最低，但其結(jié)構(gòu)均勻，加工性能好，可以根據(jù)需要加工成大幅面的板材，是定制家居的主要基材，還可以在裝配式建筑中作為受力構(gòu)件使用。我國刨花板生產(chǎn)能力逐年上升，2015年為1，974萬立方米/年，2021年達到3，895萬立方米/年，年均復合增長率達11．99%，但仍無法完全滿足國內(nèi)需求，較為依賴進口。刨花板是人造板產(chǎn)品中唯一進口量大于出口量的品類，2021年我國出口刨花板類產(chǎn)品57．40萬噸，進口刨花板類產(chǎn)品73．52萬噸。近年來木材進口價格隨著國外木材限伐及出口政策變化不斷上升，導致膠合板制造企業(yè)成本上升，發(fā)展放緩，膠合板占有率預計呈下滑趨勢，而定制家居景氣度提升以及國家裝配式建筑相關(guān)政策的推出將提升刨花板需求，從而推動刨花板市場份額的提升。人造板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達上百種。人造板產(chǎn)品具有幅面大、結(jié)構(gòu)性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點，在家具、裝飾、裝修、建筑等領域具有廣闊的應用空間。人造板的誕生標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。我國是世界人造板生產(chǎn)、消費和進出口貿(mào)易的第一大國，但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問題嚴重、市場集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內(nèi)生增長動力，逐步轉(zhuǎn)向由總量擴張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。近年來，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，整線生產(chǎn)智能化水平逐步提高。2022年度，全國建成投產(chǎn)7條纖維板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力165萬立方米/年，建成投產(chǎn)19條刨花板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力500萬立方米/年；截至2022年底，全國307家纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有344條纖維板生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為4，778萬立方米/年，其中廣西生產(chǎn)能力占比14．6%，位居全國第一；保有314條刨花板生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為4，148萬立方米/年，其中廣西生產(chǎn)能力占比9．3%，位居全國第三。隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展有序推進，人造板行業(yè)生產(chǎn)端和消費復蘇明顯，全國品牌、區(qū)域品牌競爭力逐漸顯現(xiàn)，消費升級步伐進一步加快，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，定制化、個性化、多樣化市場需求加速發(fā)展。城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設工程以直轄市、省會城市、計劃單列市及人口較多的城市為重點，選擇約60個城市開展廢舊物資循環(huán)利用體系建設。統(tǒng)籌布局城市廢舊物資回收交投點、中轉(zhuǎn)站、分揀中心建設。在社區(qū)、商超、學校、辦公場所等設置回收交投點，推廣智能回收終端。合理布局中轉(zhuǎn)站，建設功能健全、設施完備、符合安全環(huán)保要求的綜合型和專業(yè)型分揀中心。統(tǒng)籌規(guī)劃建設再生資源加工利用基地，推進廢鋼鐵、廢有色金屬、報廢機動車、退役光伏組件和風電機組葉片、廢舊家電、廢舊電池、廢舊輪胎、廢舊木制品、廢舊紡織品、廢塑料、廢紙、廢玻璃、廚余垃圾等城市廢棄物分類利用和集中處置，引導再生資源加工利用項目集聚發(fā)展。鼓勵京津冀、長三角、珠三角、成渝等重點城市群建設區(qū)域性再生資源加工利用基地。人造板行業(yè)面臨機遇與風險（一）人造板行業(yè)面臨機遇1、舊改推進有利于帶動人造板的市場需求舊改即城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。2017年，我國各地開始進行老舊小區(qū)整治改造項目，在15個城市開展改造試點，項目的目的是為全國老舊小區(qū)改造提供可復制、可推廣的經(jīng)驗；2018年，老舊小區(qū)改造規(guī)劃相繼進入了實施階段。2019年來以來，政策連續(xù)提及舊改。2019年3月，《政府工作報告》中提出要大力進行改造提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)；2019年4月，住建部、財政部、發(fā)改委三部委發(fā)文《關(guān)于做好2019年老舊小區(qū)改造工作的通知》，對老舊小區(qū)的改造相關(guān)配套基礎設施提出了明確規(guī)定；2019年6月，常務會議明確要加快改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，并對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造安排補助資全，鼓勵金融機構(gòu)和地方積極探索，以可持續(xù)方式加大金融對老舊小區(qū)改造的支持；2020年7月，《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》，提出到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制，到十四五期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。據(jù)初步統(tǒng)計，全國舊改包含老舊小區(qū)近16萬個，涉及居民超過4，200萬戶，建筑面積約為40億平方米，預估我國城鎮(zhèn)需綜合改造的老舊小區(qū)投資總額可高達4萬億元，如改造期為五年，每年可新增投資約8，000億元以上。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造將帶動人造板下游家具地板翻新、建筑裝飾等行業(yè)的發(fā)展進而促進人造板行業(yè)的發(fā)展，其將成為人造板業(yè)務新的需求增長點。2、人造板生產(chǎn)設備和技術(shù)創(chuàng)新不斷近年來，市場需求的轉(zhuǎn)變促使人造板行業(yè)技術(shù)和裝備不斷創(chuàng)新，人造板企業(yè)、科研院所及大學都致力于推動人造板行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。2021年度，全國共授權(quán)3，925件人造板工業(yè)生產(chǎn)及裝備的發(fā)明專利和實用新型專利，同比增加13．2%。其中涉及纖維板產(chǎn)業(yè)有958件，涉及刨花板產(chǎn)業(yè)有873件，涉及膠合板產(chǎn)業(yè)有1162件，這些創(chuàng)新成果將以創(chuàng)新之力引導和推動人造板產(chǎn)業(yè)不斷提高發(fā)展水平。3、國家政策大力支持，人造板行業(yè)快速發(fā)展木質(zhì)材料產(chǎn)品中，相對于實木板，人造板更符合綠色循環(huán)低碳、資源綜合利用、夯實生態(tài)根基的理念，資源節(jié)約明顯，屬于國家政策鼓勵支持的行業(yè)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。2021年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《十四五循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出要構(gòu)建林業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，推廣林上、林間、林下立體開發(fā)產(chǎn)業(yè)模式。推進種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、生物質(zhì)能、旅游康養(yǎng)等循環(huán)鏈接，鼓勵一二三產(chǎn)融合發(fā)展；2021年8月，國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)頒《十四五林業(yè)草原保護發(fā)展規(guī)劃綱要》，將鞏固提升人造板、木地板、木家具等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進木竹材精深加工，推進家具、人造板生產(chǎn)全過程智能化，支持木竹材加工、林產(chǎn)化工、制漿造紙等產(chǎn)業(yè)綠色化數(shù)字化改造，推廣節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)技術(shù)，加快淘汰落后產(chǎn)能。政策的支持也將進一步促進人造板行業(yè)的發(fā)展。（二）人造板行業(yè)面臨風險1、環(huán)保核查趨嚴倒逼人造板行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標等現(xiàn)象常常發(fā)生。近年來，我國環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控，對人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平也提出了高標準，在甲醛排放限量與檢測標準上與國際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔高昂的污染治理成本以及環(huán)保設施升級改造等成本，原有的經(jīng)營模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴將倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)被動調(diào)整。2、市場集中度較低，人造板行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，附加值低，高端產(chǎn)品市場占有率低，產(chǎn)品利潤不高。在當前激烈的市場競爭下，企業(yè)為了提高銷量并占有市場份額，不惜降低價格，薄利多銷，不利于行業(yè)健康發(fā)展?？爝f包裝綠色轉(zhuǎn)型推進行動強化快遞包裝綠色治理，推動電商與生產(chǎn)商合作，實現(xiàn)重點品類的快件原裝直發(fā)。鼓勵包裝生產(chǎn)、電商、快遞等上下游企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，支持建立快遞包裝產(chǎn)品合格供應商制度，推動生產(chǎn)企業(yè)自覺開展包裝減量化。實施快遞包裝綠色產(chǎn)品認證制度。開展可循環(huán)快遞包裝規(guī)?；瘧迷圏c，大幅提升循環(huán)中轉(zhuǎn)袋（箱）應用比例。加大綠色循環(huán)共用標準化周轉(zhuǎn)箱推廣應用力度。鼓勵電商、快遞企業(yè)與商業(yè)機構(gòu)、便利店、物業(yè)服務企業(yè)等合作設立可循環(huán)快遞包裝協(xié)議回收點，投放可循環(huán)快遞包裝的專業(yè)化回收設施。到2025年，電商快件基本實現(xiàn)不再二次包裝，可循環(huán)快遞包裝應用規(guī)模達1000萬個。人造板行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點經(jīng)過多年的快速發(fā)展，人造板行業(yè)技術(shù)已較為成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程大同小異，生產(chǎn)設備自動化程度高，技術(shù)水平主要體現(xiàn)在生產(chǎn)線精準化管理和產(chǎn)品性能差異化方面。根據(jù)設備自動化水平、技術(shù)工藝的差異，人造板生產(chǎn)設備主要分為連續(xù)平壓生產(chǎn)線、多層熱壓機生產(chǎn)線等，其中自動化水平領先、單線產(chǎn)能較大的連續(xù)平壓生產(chǎn)線由于其生產(chǎn)連續(xù)化、成品物理力學性能穩(wěn)定、節(jié)能節(jié)耗等優(yōu)勢已成為國內(nèi)人造板的主流生產(chǎn)線。產(chǎn)品性能方面，消費需求升級是人造板行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)的驅(qū)動力，為適應消費需求的改變，人造板新產(chǎn)品向差異化性能的方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：1、刨花板向高強度、輕質(zhì)化的方向發(fā)展；2、綠色環(huán)保、低甲醛、無醛化人造板更受青睞；3、特殊應用性能產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，如防潮、阻燃、防霉等；4、更注重原材料的資源綜合利用。塑料污染全鏈條治理專項行動科學合理推進塑料源頭減量，嚴格禁止生產(chǎn)超薄農(nóng)用地膜、含塑料微珠日化產(chǎn)品等危害環(huán)境和人體健康的產(chǎn)品，鼓勵公眾減少使用一次性塑料制品。深入評估各類塑料替代品全生命周期資源環(huán)境影響。因地制宜、積極穩(wěn)妥推廣可降解塑料，健全標準體系，提升檢驗檢測能力，規(guī)范應用和處置。推進標準地膜應用，提高廢舊農(nóng)膜回收利用水平。加強塑料垃圾分類回收和再生利用，加快生活垃圾焚燒處理設施建設，減少塑料垃圾填埋量。開展江河、湖泊、海岸線塑料垃圾清理，實施海洋垃圾清理專項行動。加強政策解讀和宣傳引導，營造良好社會氛圍。十四五時期面臨形勢從國際看，一方面綠色低碳循環(huán)發(fā)展成為全球共識，世界主要經(jīng)濟體普遍把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為破解資源環(huán)境約束、應對氣候變化、培育經(jīng)濟新增長點的基本路徑。美國、歐盟、日本等發(fā)達國家和地區(qū)已系統(tǒng)部署新一輪循環(huán)經(jīng)濟行動計劃，加速循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展布局，應對全球資源環(huán)境新挑戰(zhàn)。另一方面世界格局深刻調(diào)整，單邊主義、保護主義抬頭，疊加全球新冠肺炎疫情影響，全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和供應鏈受到非經(jīng)濟因素嚴重沖擊，國際資源供應不確定性、不穩(wěn)定性增加，對我國資源安全造成重大挑戰(zhàn)。從國內(nèi)看，十四五時期，我國將著力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，釋放內(nèi)需潛力，擴大居民消費，提升消費層次，建設超大規(guī)模的國內(nèi)市場，資源能源需求仍將剛性增長，同時我國一些主要資源對外依存度高，供需矛盾突出，資源能源利用效率總體上仍然不高，大量生產(chǎn)、大量消耗、大量排放的生產(chǎn)生活方式尚未根本性扭轉(zhuǎn)，資源安全面臨較大壓力。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源利用效率和再生資源利用水平的需求十分迫切，且空間巨大。當前，我國循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展仍面臨重點行業(yè)資源產(chǎn)出效率不高，再生資源回收利用規(guī)范化水平低，回收設施缺乏用地