收納五金行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

收納五金行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展是五金行業(yè)的一大顯著特點(diǎn)。與產(chǎn)業(yè)集群地方、行業(yè)組織、企業(yè)開展共建，也是協(xié)會(huì)經(jīng)過多年探索實(shí)踐總結(jié)出的服務(wù)和引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的有效方式。目前，五金產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)總體勢頭良好，但也存在同質(zhì)化、低水平發(fā)展的問題。迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)專業(yè)化分工合作，協(xié)同配套完善價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，秉承共生、共享、共贏的行業(yè)競合理念，建立健全集群地的研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心、質(zhì)量檢測中心、信息數(shù)據(jù)中心、人才培訓(xùn)中心、物流中心，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。優(yōu)化營商環(huán)境，使企業(yè)家安心創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，避免企業(yè)外流和產(chǎn)業(yè)集群自生自滅的情況發(fā)生。在中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群統(tǒng)一進(jìn)行命名授牌管理的基礎(chǔ)上，探索產(chǎn)業(yè)集群共建新模式，在一些基礎(chǔ)好、特點(diǎn)鮮明、具有帶動(dòng)作用的地區(qū)，以建設(shè)合作區(qū)、先行區(qū)、試點(diǎn)區(qū)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群向縱深發(fā)展。以市場為導(dǎo)向，以消費(fèi)需求和消費(fèi)能力為依據(jù)，協(xié)調(diào)大眾化和個(gè)性化需求，提供消費(fèi)需求和消費(fèi)能力相適應(yīng)的五金產(chǎn)品有效供給。以創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展根本動(dòng)力，依靠科技進(jìn)步促進(jìn)科技成果與生產(chǎn)要素深度融合，提升全要素生產(chǎn)率，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與集約化增長。品牌影響力提升十三五期間，五金行業(yè)品牌集中度增強(qiáng)，市場影響力擴(kuò)大。在日用五金、烹飪器具、鎖具、燃?xì)庥镁?、吸排油煙機(jī)、廚房設(shè)備、衛(wèi)浴等主要涉及民用的行業(yè)形成了一批口碑好、競爭力強(qiáng)、用戶忠誠度較高的品牌；在工具五金、建筑五金等涉及生產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)域的品類形成了在業(yè)內(nèi)具有較高知名度和影響力的品牌；全行業(yè)已涌現(xiàn)出在國際上名列前茅的隱形冠軍企業(yè)；部分實(shí)力雄厚的企業(yè)收購了一批國際知名品牌；還有一批企業(yè)成功上市登陸資本市場。堅(jiān)持共建原則，強(qiáng)化專業(yè)化服務(wù)與分工合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展是五金行業(yè)的一大顯著特點(diǎn)。與產(chǎn)業(yè)集群地方、行業(yè)組織、企業(yè)開展共建，也是協(xié)會(huì)經(jīng)過多年探索實(shí)踐總結(jié)出的服務(wù)和引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的有效方式。目前，五金產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)總體勢頭良好，但也存在同質(zhì)化、低水平發(fā)展的問題。迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)專業(yè)化分工合作，協(xié)同配套完善價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，秉承共生、共享、共贏的行業(yè)競合理念，建立健全集群地的研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心、質(zhì)量檢測中心、信息數(shù)據(jù)中心、人才培訓(xùn)中心、物流中心，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。優(yōu)化營商環(huán)境，使企業(yè)家安心創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，避免企業(yè)外流和產(chǎn)業(yè)集群自生自滅的情況發(fā)生。在中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群統(tǒng)一進(jìn)行命名授牌管理的基礎(chǔ)上，探索產(chǎn)業(yè)集群共建新模式，在一些基礎(chǔ)好、特點(diǎn)鮮明、具有帶動(dòng)作用的地區(qū)，以建設(shè)合作區(qū)、先行區(qū)、試點(diǎn)區(qū)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群向縱深發(fā)展。搭建行業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，提升為行業(yè)和會(huì)員企業(yè)的服務(wù)能力和服務(wù)水平。推進(jìn)以協(xié)會(huì)為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研用全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟建立。支持重大基礎(chǔ)性、共性技術(shù)研究，支持對(duì)行業(yè)影響的關(guān)鍵產(chǎn)品、技術(shù)、裝備的開發(fā)與應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，細(xì)化支持和鼓勵(lì)政策，設(shè)立相關(guān)專項(xiàng)扶持資金、明確財(cái)稅政策予以支持。協(xié)調(diào)地方重點(diǎn)推動(dòng)五金行業(yè)智能制造示范工廠建設(shè)。搭建行業(yè)專業(yè)人才交流平臺(tái)，為行業(yè)內(nèi)人才需求提供保障。支持建立高端五金產(chǎn)業(yè)園區(qū)，整合完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成聚集效應(yīng)、品牌效應(yīng)、成本效應(yīng)。在產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善的珠三角、長三角地區(qū)，優(yōu)先對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)機(jī)構(gòu)在建設(shè)五金產(chǎn)業(yè)園區(qū)具體事項(xiàng)方面提供與部門的協(xié)調(diào)服務(wù)。大力扶持行業(yè)平臺(tái)建設(shè)，對(duì)全國性及地方五金行業(yè)協(xié)會(huì)、研究服務(wù)機(jī)構(gòu)、公共服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、線上展銷服務(wù)平臺(tái)給予必要的支持和服務(wù)。充分發(fā)揮展會(huì)的貿(mào)易、展示窗口作用，把由協(xié)會(huì)與德國科隆展覽公司聯(lián)合主辦的中國國際五金展和協(xié)會(huì)獨(dú)家主辦的中國國際廚衛(wèi)家居博覽會(huì)辦成具有行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)和晴雨表作用的專業(yè)高端品牌展會(huì)。繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)定規(guī)模、提升內(nèi)涵、加強(qiáng)服務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值的辦展方針和市場導(dǎo)向與技術(shù)導(dǎo)向相結(jié)合的定位，促進(jìn)交易、交流、交友，更好地發(fā)揮展會(huì)對(duì)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的獨(dú)特作用。五金制造行業(yè)的周期性特征家居五金和戶外家具行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期以及居民消費(fèi)能力密切相關(guān)，同時(shí)也在一定程度上受到房地產(chǎn)行業(yè)的影響。但由于大量存量住宅家居升級(jí)需求的存在，家居五金和戶外家具行業(yè)還有較強(qiáng)的內(nèi)在增長性，形成了相對(duì)持續(xù)平穩(wěn)的發(fā)展趨勢，不存在明顯的周期性特征。全面貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立高質(zhì)量發(fā)展意識(shí)五金制品行業(yè)已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，提高全要素生產(chǎn)率，但也應(yīng)著力解決好行業(yè)在多年快速發(fā)展過程中積累的問題和存在的短板。目前行業(yè)急需解決的突出的問題是：低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，擁有自主品牌的中高端產(chǎn)品供給不足，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，質(zhì)量穩(wěn)定度不高。尤其在國內(nèi)市場，除吸油煙機(jī)、燃?xì)庠罹哂擅褡迤放普紦?jù)高端市場外，其他五金制品的高端市場特別是工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專業(yè)領(lǐng)域，基本由國際知名品牌壟斷。造成這一問題的主要原因是：對(duì)五金行業(yè)屬性認(rèn)知不夠全面；質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)；理水平不高；研發(fā)設(shè)計(jì)、創(chuàng)新能力和投入不足；生產(chǎn)方式、設(shè)備、工藝改造提升力度不夠；自主核心技術(shù)及知名品牌欠缺；根本上是各方面人才匱乏。這些問題如果還得不到有效解決，將會(huì)嚴(yán)重制約行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。因此要有壯士斷腕的勇氣和決心，告別以往的發(fā)展方式。首要的是更新觀念，提升對(duì)行業(yè)的認(rèn)知。我國五金制品行業(yè)，既為消費(fèi)者提供日常生活用品，也為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供專用產(chǎn)品。獨(dú)特的行業(yè)屬性對(duì)企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量都有很高的要求。行業(yè)已由傳統(tǒng)、簡單的勞動(dòng)密集型發(fā)展為多品種、應(yīng)用領(lǐng)域廣、技術(shù)復(fù)雜程度高的綜合型現(xiàn)代制造業(yè)。必須樹立人才立業(yè)、質(zhì)量興業(yè)、創(chuàng)新強(qiáng)業(yè)的理念，走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能制造、綠色發(fā)展之路，把行業(yè)從追求數(shù)量、速度轉(zhuǎn)到依靠提高人員隊(duì)伍素質(zhì)，大力發(fā)揚(yáng)企業(yè)家精神和工匠精神，以及科技進(jìn)步、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率的發(fā)展模式上來。積極推動(dòng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)大力引導(dǎo)推動(dòng)行業(yè)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)端和銷售端的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，并通過協(xié)會(huì)設(shè)立的數(shù)字化促進(jìn)委員會(huì)嫁接相關(guān)優(yōu)勢平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、高校和科研院所以及線上經(jīng)銷商等，打通生產(chǎn)端、銷售端、用戶端的連接匹配。實(shí)現(xiàn)五金制品行業(yè)十四五發(fā)展目標(biāo)，前景光明任務(wù)艱巨。全行業(yè)要以十九屆五中全會(huì)精神和十四五規(guī)劃為指引，以市場和客戶需求為導(dǎo)向，以過硬的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量為根本，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力為保障，在為消費(fèi)者提供滿意的產(chǎn)品選擇的同時(shí)，早日實(shí)現(xiàn)建設(shè)五金制造強(qiáng)國的目標(biāo)。戶外家具行業(yè)發(fā)展概況戶外家具主要包括椅、凳、沙發(fā)、床榻、吊床、遮陽傘等，是人們拓展活動(dòng)邊界、調(diào)節(jié)生活情趣、陶冶情操、享受生活的重要工具，體現(xiàn)了人們對(duì)時(shí)尚休閑生活的追求，具有實(shí)用、舒適、安全、耐久、美觀等特征，應(yīng)用場景主要包括庭院、陽臺(tái)、陽光房、公園、廣場、酒店、度假區(qū)以及餐廳等。戶外家具市場成長、發(fā)展于歐美等發(fā)達(dá)國家，歐美市場目前仍是戶外家具的主要市場。在歐美國家，隨著休閑生活理念逐漸成為主流生活理念，追求自我、追求美好生活品質(zhì)的理念深入人心，戶外家具逐漸成為人們的日常生活家具。戶外家具及用品由簡單的桌椅板凳，逐步發(fā)展成為多種類、多款式的產(chǎn)品。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球戶外家具市場規(guī)模為142億美元，2020年市場規(guī)模達(dá)到了192億美元，2016-2020年全球戶外家具市場規(guī)模的復(fù)合增長率為7．83%，并預(yù)計(jì)到2025年規(guī)模將達(dá)到254億美元，市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。由于歐美發(fā)達(dá)國家的人力資源成本較高，戶外家具行業(yè)整個(gè)價(jià)值鏈中的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。目前我國已經(jīng)成為世界最大的戶外家具、戶外休閑用品生產(chǎn)及出口國，我國戶外家具出口區(qū)域主要集中在歐洲、北美、澳洲以及亞太等地區(qū)。國內(nèi)戶外家具生產(chǎn)企業(yè)較多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，主要分布在廣東、江浙、上海等地區(qū)。2020年我國戶外家具市場規(guī)模已達(dá)到33．2億元，同比增長18．15%，增速高于全球戶外家具市場。隨著收入水平的提高以及生活理念的變化，國內(nèi)戶外家具市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到63．1億元。進(jìn)入五金制造行業(yè)的主要壁壘（一）五金制造行業(yè)品牌壁壘隨著消費(fèi)理念的變化，在家居五金及戶外家具產(chǎn)品的選擇上，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格、外觀、功能及服務(wù)方面提出更高的要求，而品牌的知名度和美譽(yù)度則凝聚了外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、用戶口碑、配套服務(wù)等信息，知名品牌已逐漸成為高質(zhì)量、高品位、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的象征。品牌知名度和美譽(yù)度的形成是長期累積的過程，企業(yè)通過多年持續(xù)、良好的經(jīng)營，可以在消費(fèi)者心中逐步建立起較高的品牌知名度和美譽(yù)度。相比較已經(jīng)在市場上經(jīng)營多年，并擁有良好品牌認(rèn)知度和忠誠度的企業(yè)而言，新進(jìn)入企業(yè)需要花費(fèi)更長的時(shí)間和更多的投入，才有機(jī)會(huì)獲得與前者相類似的品牌影響力。因此，品牌是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。（二）五金制造行業(yè)銷售渠道壁壘家居五金以及戶外家具企業(yè)銷售渠道的覆蓋面和下沉程度直接影響產(chǎn)品的銷售規(guī)模，家居五金以及戶外家具行業(yè)主要通過經(jīng)銷、直銷和電商渠道開展銷售。從經(jīng)銷渠道來看，考慮到新進(jìn)入企業(yè)尚未在市場上獲得良好的聲譽(yù)，優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商選擇新進(jìn)入企業(yè)作為加盟對(duì)象會(huì)較為謹(jǐn)慎。同時(shí)考慮到經(jīng)銷商培訓(xùn)和管理方面的因素，建立一個(gè)有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，需要大量的人才和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)搭建完善、穩(wěn)定、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，因此經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)是行業(yè)重要壁壘之一。從直銷渠道來看，企業(yè)需要與客戶建立良好的合作關(guān)系，知名客戶對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)及銷售規(guī)模、資金實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、供貨時(shí)間和供貨能力等方面有著嚴(yán)格的要求，新進(jìn)企業(yè)很難滿足以上要求成為合格供應(yīng)商。從電商渠道來看，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，電商平臺(tái)成為企業(yè)直接對(duì)終端消費(fèi)者開展銷售的重要渠道，行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)經(jīng)過在線上數(shù)年的營銷和積累，已經(jīng)形成了較好的品牌效應(yīng)并積累了網(wǎng)絡(luò)用戶群，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的壁壘。（三）五金制造行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘對(duì)于家居五金和戶外家具行業(yè)，居民消費(fèi)水平持續(xù)提升促使其對(duì)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)功能、材質(zhì)環(huán)保性等方面的要求越來越高，在行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重的態(tài)勢下，業(yè)內(nèi)企業(yè)需敏銳捕捉行業(yè)產(chǎn)品的時(shí)尚設(shè)計(jì)趨勢，兼顧產(chǎn)品美觀、實(shí)用、耐用、環(huán)保等特點(diǎn)和要求，并充分結(jié)合客戶實(shí)際需求，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，企業(yè)產(chǎn)品的原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力以及將創(chuàng)新設(shè)計(jì)落地的工藝技術(shù)已成為提升綜合競爭實(shí)力的關(guān)鍵。（四）五金制造行業(yè)生產(chǎn)制造壁壘家居五金和戶外家具種類繁多，包括收納五金、基礎(chǔ)五金、廚衛(wèi)五金、戶外家具等，涉及拉籃、鉸鏈、水槽、戶外餐桌椅、戶外沙發(fā)、遮陽傘等產(chǎn)品系列，且產(chǎn)品的外觀、功能、規(guī)格等各不相同，企業(yè)的生產(chǎn)管理水平高低決定了企業(yè)能否根據(jù)繁雜的產(chǎn)品品類及規(guī)格需求編排科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃，并在生產(chǎn)過程中對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、庫存、質(zhì)量和成本等進(jìn)行有效的動(dòng)態(tài)控制。生產(chǎn)管理能力強(qiáng)的企業(yè)能縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高設(shè)備利用率和生產(chǎn)效率，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。培養(yǎng)精益化、柔性化的生產(chǎn)管理能力需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，需要企業(yè)投入大量的資金購買生產(chǎn)設(shè)備，并搭建較為完善的信息化系統(tǒng)以提升生產(chǎn)效率，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成以上設(shè)備、信息化系統(tǒng)的搭建。因此，生產(chǎn)制造能力是本行業(yè)企業(yè)發(fā)展面臨的重要壁壘。家居五金行業(yè)發(fā)展概況家居五金是指廣泛應(yīng)用于廚房、浴室、臥室等居家場景的各類五金產(chǎn)品，是現(xiàn)代家居用品的重要組成部分，具有耐用、防銹、防潮等特征，可分為收納五金、基礎(chǔ)五金、廚衛(wèi)五金等。收納五金將物品有序分類、儲(chǔ)存，如拉籃的合理使用可有效利用拐角空間和高層空間，使家居生活更加便捷舒適。在人口的不斷增加，住宅空間進(jìn)一步縮小的背景下，人們對(duì)于能充分利用居家空間，增加儲(chǔ)物的收納五金需求也隨之提高。而廚房是家庭生活中最繁忙的區(qū)域之一，現(xiàn)代廚房已由生存型逐漸向文明型、舒適型過渡，兼具烹飪、洗滌、儲(chǔ)藏等多項(xiàng)功能，水槽、櫥柜、灶具等都是廚房中最常見也是必備的五金制品。隨著社會(huì)需求的不斷變化以及材料與技術(shù)水平的不斷革新，家居五金行業(yè)企業(yè)在規(guī)模、管理、效益、產(chǎn)品種類、質(zhì)量和工藝技術(shù)等方面都有大幅的提升，家居五金行業(yè)向著系列化、智能化、易拆裝的方向發(fā)展。加之國家相關(guān)部門與行業(yè)協(xié)會(huì)不斷加快家居五金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，《家居用功能五金拉籃》《家用不銹鋼水槽》《全裝修及類似用途家居五金抽屜導(dǎo)軌》等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)家居五金的環(huán)保性、耐腐蝕性、耐久性等多方面提出了更高要求，同時(shí)，也對(duì)家居五金生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)家居五金行業(yè)的發(fā)展、提升家居五金行業(yè)競爭層次奠定基礎(chǔ)。另一方面，家居五金作為建筑及房屋裝修中的必要消費(fèi)品，在消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)者對(duì)中高端家居五金產(chǎn)品的需求不斷提升的背景下，我國家居五金行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國五金制品協(xié)會(huì)家居五金專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國家居五金產(chǎn)業(yè)已形成了超過2，000億元人民幣的規(guī)模，主要產(chǎn)區(qū)集中分布在珠三角和長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中，佛山地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)主要家居五金產(chǎn)業(yè)集群地之一。根據(jù)不同細(xì)分行業(yè)特性，分別制定產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展方向以工具五金、建筑五金、日用五金、拉鏈等為代表的傳統(tǒng)五金產(chǎn)業(yè)應(yīng)加快自動(dòng)化改造速度和