2022中國保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告中南財(cái)大燕道數(shù)科20224100商業(yè)調(diào)研報(bào)告

企業(yè)研究報(bào)告行業(yè)文檔手冊2022年4月商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊前

言中

道

財(cái)推商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

新冠肺炎疫情正重塑經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行模式，帶來社會(huì)生活深刻變革。“十四五”開局之年，百年未有之大變局之際，中國保險(xiǎn)業(yè)交出什么樣的答卷？未來何去何從？

2021年，全球新冠疫情繼續(xù)發(fā)酵，國際形勢深刻演變，大國關(guān)系深度調(diào)整，能源危機(jī)、通脹危機(jī)和供應(yīng)鏈危機(jī)輪番登場，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。中國經(jīng)濟(jì)雖擁“全球疫情控制標(biāo)桿”之光環(huán)，借“全產(chǎn)業(yè)鏈”之優(yōu)勢，擔(dān)當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)引擎之重任，但也難改長期下行之趨勢。

站在新起點(diǎn)，處在新階段，保險(xiǎn)業(yè)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段和現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，被國家寄予厚望。經(jīng)濟(jì)好，保險(xiǎn)會(huì)好；經(jīng)濟(jì)不好，保險(xiǎn)要更好。中國從站起來到富起來再到強(qiáng)起來的過程，也是中國保險(xiǎn)業(yè)從站起來到富起來再到強(qiáng)起來的過程。在國際形勢日趨復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)矛盾突出的大背景下，中國保險(xiǎn)行業(yè)如何乘“雙循環(huán)”、“高質(zhì)量發(fā)展”和“共同富?！钡葢?zhàn)略之東風(fēng)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、體現(xiàn)應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)值得期待。

中南財(cái)大風(fēng)險(xiǎn)管理研究團(tuán)隊(duì)肩負(fù)為國獻(xiàn)策之擔(dān)當(dāng)，秉承為行業(yè)謀劃之情懷，長期致力于宏觀經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、以及保險(xiǎn)發(fā)展研究，此次攜手保險(xiǎn)科技新秀燕南

數(shù)科經(jīng)

出本報(bào)告，以期為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)綿薄之力。

報(bào)告整理近十年保險(xiǎn)市場發(fā)展數(shù)據(jù)，從市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、新興業(yè)態(tài)、政策時(shí)勢等多個(gè)層面對(duì)我國保險(xiǎn)行業(yè)

分析報(bào)告文檔

2行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔研究報(bào)告撰寫規(guī)范A

課題研究進(jìn)入結(jié)題階段，撰寫研究報(bào)告成為最重要的工作。寫作研究報(bào)告，除了課題研究與實(shí)驗(yàn)要有充分的基礎(chǔ)以外，首先要確定研究報(bào)告的文體類型。課題研究報(bào)告屬于教育科研應(yīng)用文體。這類文體包括學(xué)術(shù)論文、調(diào)查報(bào)告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報(bào)告等等。如果課題是對(duì)某種教育現(xiàn)象進(jìn)行的調(diào)查，就應(yīng)寫作調(diào)查報(bào)貨：如果課題為實(shí)驗(yàn)研究，就應(yīng)寫作實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告：如果既有理論研究又有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的，研究報(bào)告就要二者兼顧。我市“十一五”立項(xiàng)課題，大都屬于實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告，也有部分是調(diào)查報(bào)告的，少部分是理論與實(shí)驗(yàn)研究都有的，很少有單純進(jìn)行理論研究的。行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊1452814339中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)56417036978411137

20235

1722215488

4525744900

42645

38017

36581

309592428310000

500020000150005000045000400003500030000250002006

2007

2008

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2015

2016

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2018

2019

2020

20212006-2021年總保費(fèi)收入（億元）總保費(fèi)收入5

小幅下降

近十五年來保費(fèi)收入整體呈

上升趨勢。

2006

保

險(xiǎn)

業(yè)

“

國

十

條

”

和

2014年“新國十條”出臺(tái)，

中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展兩次提速。

2021年，在疫情和車險(xiǎn)綜改

背景下，代理人數(shù)量下滑，

原保費(fèi)遞增的態(tài)勢被打破。

2021年保費(fèi)收入達(dá)到44900億元，相較2020年下降357億元。商業(yè)分析研究報(bào)告文檔0

分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊17.513.811.2中南財(cái)經(jīng)-1.3數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)總保費(fèi)增速

二度為負(fù)

十五年間,保費(fèi)增速大幅波動(dòng)。

呈現(xiàn)出“周期性”特征。

繼2011年之后，2021年總保費(fèi)

增速二次為負(fù)。

2018年，保費(fèi)增速大幅下降。

原保監(jiān)會(huì)134號(hào)文2017年10月1

日正式實(shí)施，年金險(xiǎn)和萬能險(xiǎn)

銷量大幅下滑，壽險(xiǎn)負(fù)增長。

2021年，壽險(xiǎn)二度出現(xiàn)負(fù)增長；

車險(xiǎn)保費(fèi)受疫情、綜改等因素

影響出現(xiàn)負(fù)增長。624.739.130.420.027.520.015.010.0

5.0

0.0

-5.030.025.045.040.035.02006-2021年總保費(fèi)收入增速（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

18.2

14.5

12.2

8.0

6.1

3.9

-0.8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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2019

2020

2021分析報(bào)告文檔研究報(bào)告撰寫規(guī)范B

課題規(guī)劃的研究內(nèi)容是課題研究報(bào)告的引言部分，這部分內(nèi)容主要體現(xiàn)了課題組如何按照教育科研的程序?qū)逃龁栴}進(jìn)行規(guī)劃研究的。只有寫好引言部分的內(nèi)容才能為課題研究報(bào)告打好學(xué)術(shù)基礎(chǔ)，為課題研究構(gòu)建起嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)邏輯。因此，引言的內(nèi)容體現(xiàn)了課題組的學(xué)術(shù)功底，體現(xiàn)了課題研究的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)，也是課題組學(xué)習(xí)研究的具體體現(xiàn)。引言部分可分為問題的提出、對(duì)問題規(guī)劃研究的邏輯建構(gòu)、課題的研究過程與研究方法三個(gè)層面十一個(gè)條日的問題。這些內(nèi)容的表述程序構(gòu)成一個(gè)逐層推進(jìn)的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬄?lián)系。行業(yè)文檔手冊總保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)失衡程度加深

人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占比繼續(xù)上

升，總保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)與成熟

市場相比有差距。

2021年，我國總保費(fèi)為44900億元，其中人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為33229億元，占比高達(dá)74%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11671億元，

占比進(jìn)一步降至26%。

美國2020年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)占比為47.3%。34.436.135.632.928.226.928.327.326.426.065.663.964.467.171.873.171.772.773.674.010.0

0.020.030.040.060.050.070.080.020122013201420152016中南財(cái)經(jīng)

2017

20182019202020212012-2021年總保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)（%）財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比人身險(xiǎn)占比7商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

分析報(bào)告文檔數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)排名2017保費(fèi)收入2018保費(fèi)收入2019保費(fèi)收入2020保費(fèi)收入1美國13771美國14694美國14035美國160882中國大陸5414中國大陸5749中國大陸6283中國64473日本4221日本4406日本4141日本41854英國2833英國3365英國3040英國34595法國2416法國2580法國2478德國25586德國2230德國2415德國2251法國23987韓國1812韓國1790韓國1806韓國18948意大利1555意大利1703意大利1501意大利16379加拿大1195加拿大1279加拿大1270加拿大140910分析報(bào)告文檔中國臺(tái)灣1175中國臺(tái)灣1219中國臺(tái)灣1220中國臺(tái)灣1146行業(yè)文檔手冊

2017-2020年全球保費(fèi)收入規(guī)模排名（億美元）數(shù)據(jù)來源：瑞再sigma、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理

保費(fèi)收入規(guī)模

全球排名穩(wěn)定

我國保費(fèi)收入規(guī)模穩(wěn)居全球

第二。

自2017年我國保費(fèi)收入超過

日本躋身世界第二以來，連

續(xù)四年占據(jù)全球第二保費(fèi)市

場份額，持續(xù)穩(wěn)定地為全球

保險(xiǎn)市場貢獻(xiàn)中國力量。

2020年主要發(fā)達(dá)國家保費(fèi)收

入均有所回升。

8商業(yè)分析研究報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔研究報(bào)告撰寫規(guī)范C從我市進(jìn)入課題鑒定程序所提交的研究報(bào)告來看，這項(xiàng)內(nèi)容存在問題較多。課題的問題表述不清楚，或者表述不當(dāng)，課題研究報(bào)告就失去了基礎(chǔ)，鑒定也就難以通過。問題表述不當(dāng)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.沒有表述問題。只交代了課題研究的背景，沒有把問題交代清楚。沒有問題表述的課題研究成果就不能算是真實(shí)的研究成果。只有把問題表述清楚、準(zhǔn)確、真實(shí)，才有進(jìn)行真正意義的研究。2.問題的表達(dá)大而空。雖然表達(dá)了問題，但不從教育實(shí)際問題入手的，只是寬泛或者概括地表達(dá)了一般的問題，是從我國、我省的角度表達(dá)的，很多課題研究報(bào)告只是把搜集到的有關(guān)問題表述粘貼過來，沒有根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行分，沒有本校的實(shí)際問題。問題的表達(dá)大而空，不具體也不明確，課題研究中很難把握，使課題研究失去了研究的真實(shí)基礎(chǔ)，甚至失去了方向和目標(biāo)。3.問題的表達(dá)單一概略。雖然表達(dá)了本校的問題，但只有觀察性概述性表達(dá)，缺乏實(shí)證性表達(dá)，缺乏數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)問題的研究方式比較單一，科學(xué)性不強(qiáng)。行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)10數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理注：保險(xiǎn)密度=某地區(qū)保費(fèi)收入/某地區(qū)總?cè)丝跀?shù)保險(xiǎn)密度略有下降

我國保險(xiǎn)密度整體呈上升趨

勢。十年增長1.67倍。

從2012年至2021年，中國保

險(xiǎn)密度增長態(tài)勢良好，保險(xiǎn)

密度從1257元/人增長至

3360元/人。

受疫情和車險(xiǎn)綜改的影響，

2021年保險(xiǎn)密度略有下降。1,2571,3681,5991,9032,4102,8312,9253,2613,4603,3601,5001,000

500

02,0003,0002,5004,0003,50020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保險(xiǎn)密度（元/人）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔手冊行業(yè)中南財(cái)經(jīng)11數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理注：保險(xiǎn)深度=某地區(qū)保費(fèi)收入/某地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值保險(xiǎn)深度降幅明顯

近十年來，保險(xiǎn)深度從快速增長到盤整起伏。

2021年保險(xiǎn)深度降幅明顯。

未達(dá)“新國十條”目標(biāo)。

自2017年達(dá)到近幾年峰值后

小幅下降，2020年回暖再次

達(dá)到近幾年高點(diǎn)4.45%。但2021年保險(xiǎn)深度回調(diào)至4.15%。2.912.903.163.544.184.464.224.304.454.152.502.003.003.504.004.505.0020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保險(xiǎn)深度（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔手冊行業(yè)中南財(cái)經(jīng)12數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國與全球平均保險(xiǎn)密度差距縮小

2010年以來，中國保險(xiǎn)密度快速增長，繼續(xù)向全球平均數(shù)靠攏。與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距。

2021年，我國保險(xiǎn)密度為520美元/人，相較于全球平均保險(xiǎn)密度661美元/人，我國保險(xiǎn)密度仍有較大上升空間。175180199221260305363419442465529520604636633625637607614641663671671661100

02005004003006008007002010201120122013201420152016201720182019202020212010-2021年全球平均保險(xiǎn)密度（美元/人）中國保險(xiǎn)密度（美元/人）全球平均保險(xiǎn)密度（美元/人）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔研究報(bào)告撰寫規(guī)范D研究題目，界定核心概念。即對(duì)題目的研究內(nèi)涵和外延進(jìn)行界定，課題研究首先要“入題”。一個(gè)研究課題的題目，往往有幾個(gè)核心概念組成。如“關(guān)于中小學(xué)課堂教學(xué)時(shí)間成本與教學(xué)效益的研究與實(shí)驗(yàn)”應(yīng)當(dāng)由三個(gè)核心概念組成，“中小學(xué)課堂教學(xué)時(shí)間成本”、“中小學(xué)課堂教學(xué)效益”，包括兩者之間的關(guān)系，以及“研究與實(shí)驗(yàn)”，對(duì)課題核心概念內(nèi)涵和外延的界定，就基本上畫出了課題的研究范圍與重點(diǎn)解決的問題。初次主持課題研究者往往忽略了這項(xiàng)內(nèi)容，致使課題研究的內(nèi)涵和外延不夠清楚，重點(diǎn)也難以突出：還有就是立項(xiàng)題日過大，研究界限不清楚，或難以把握。手冊行業(yè)文檔13數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國與全球平均保險(xiǎn)深度差距明顯

全球平均保險(xiǎn)深度總體呈小幅

平穩(wěn)下降趨勢。

近5年中國保險(xiǎn)深度與全球平

均相比，差距未見縮小。中國仍然具有較大的進(jìn)步空間。

2021年我國與全球平均保險(xiǎn)深度的差距略微增大，我國保險(xiǎn)深度為4.15%，全球的平均保險(xiǎn)深度為5.96%。

（2019年美國11.4%，英國10.3%）3.532.942.912.903.163.544.184.464.224.304.454.156.526.236.145.976.026.126.156.106.015.996.005.961.000.002.004.003.005.006.007.0020102011201220152019202020212010-2021年全球平均保險(xiǎn)深度（%）

2013

2014中國保險(xiǎn)深度（%）中南財(cái)經(jīng)

2016

2017

2018

全球平均保險(xiǎn)深度（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局保險(xiǎn)賠付支出大幅增加

近十年來，我國保險(xiǎn)業(yè)賠付

支出規(guī)模持續(xù)增加，服務(wù)經(jīng)

濟(jì)社會(huì)作用增強(qiáng)。

2012年至2021年間，保險(xiǎn)賠付

支出從

4716億元

增長到

15609億元，十年增長2.3倍。

2021年我國保險(xiǎn)賠付支出大

幅提高。在我國保費(fèi)收入小

幅收縮的情況下，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持續(xù)經(jīng)營壓力增大。4,7166,2137,2168,67410,51611,17812,29712,89413,90715,6096,0004,0002,0008,00010,00014,00012,00018,00016,00020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保險(xiǎn)賠付支出（億元）15商業(yè)分析研究報(bào)告文檔0

分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局保險(xiǎn)賠付支出增速近期持續(xù)上升

保險(xiǎn)賠付支出增速一波三折，

整體呈下降趨勢。

連續(xù)提升。考慮到近三年保

費(fèi)收入下降的趨勢，保險(xiǎn)公

司經(jīng)營壓力增大。

2021年保險(xiǎn)賠付支出增速為12.2%。20.031.716.120.221.26.3

10.0中南財(cái)經(jīng)4.97.912.20.015.010.0

5.020.0

近三年，保險(xiǎn)賠付支出增速25.035.030.020122013201420152016201720182019202020212012-2021年原保險(xiǎn)賠付支出增速（%）16商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔手行業(yè)冊數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)賠付

支出趨勢趨同

分險(xiǎn)種來看，2012至2021年，

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出穩(wěn)定增長，

人身險(xiǎn)賠付支出波動(dòng)上升。

人身險(xiǎn)賠付歷經(jīng)2014至2016

年加速上漲之后，上升勢頭

放緩，2021年又加速增長。

2021年人身險(xiǎn)賠付支出上升

勢頭高于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)。2016

2017

201820122,816

20133,43920143,788

20154,194

中南財(cái)經(jīng)4,729

5,086

5,89720196,502

20206,95520217,687人身險(xiǎn)1,9002,7743,4284,4805,7866,0926,4006,3926,9527,921

0財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0002012-2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)賠付支出（億元）17商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局注：賠付率=（賠付支出/保費(fèi)收入）x100%財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)賠付率差異明顯

從賠付率來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付

率穩(wěn)中有升，人身險(xiǎn)賠付率

波動(dòng)不大。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付率顯著高于人身

險(xiǎn)賠付率。

相比財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，人身險(xiǎn)賠付率

增長明顯滯后于保費(fèi)增速。

后續(xù)表現(xiàn)待觀察。52.8255.3652.5952.4654.2051.7254.7555.8258.3065.8618.7125.2026.3127.5126.0222.7823.4920.6220.8623.8410.00

0.0030.0020.0050.0040.0060.0070.0020122013201420152016201720182019202020212012-2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)賠付率（%）財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付率人身險(xiǎn)賠付率18商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)20數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)73,54682,887101,591123,598151,169167,489183,309232,984248,8740100,000

50,000150,000200,000300,000250,00020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模（億元）

205,645

保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模

持續(xù)增長

近十年來，伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)張，保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

2019年我國的保險(xiǎn)資產(chǎn)總規(guī)

模首次突破20萬億。

2021年末，保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)

到24.89萬億元，同比增長6.82%。商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)21數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模增速放緩

十年來，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速

呈現(xiàn)出先高后低趨勢。2021年

保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模增速放緩。

2013年原保監(jiān)會(huì)《普通型人身

保險(xiǎn)費(fèi)率政策改革》實(shí)施。保

險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模增速回調(diào)。

2017年，原保監(jiān)會(huì)134號(hào)文實(shí)

施，加強(qiáng)中短期業(yè)務(wù)監(jiān)管。保

險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模增速下降。

2018-2020年，保險(xiǎn)投資收益率提高，資產(chǎn)規(guī)模增速提高。22.2912.7022.5721.6622.3110.809.4512.1813.296.825.000.0010.0015.0020.0025.0020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模增速（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊22數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行官網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)占金融業(yè)

資產(chǎn)比重稍有下降

近5年來，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)占金融

業(yè)資產(chǎn)比重先升后降?？傮w而

言，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)占金融業(yè)資產(chǎn)

比重較低。

2017-2020年，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)占

金融業(yè)資產(chǎn)比重持續(xù)上升。

2021年，受保險(xiǎn)代理人數(shù)量下

滑導(dǎo)致壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)下滑、車險(xiǎn)

綜改等原因影響，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)

占金融業(yè)資產(chǎn)比重略有下降。6.146.25

6.606.45

中南財(cái)經(jīng)6.526.76.66.56.46.36.26.16.0201720182019202020212017-2021年保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)占金融業(yè)資產(chǎn)比重（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：Wind注：A股保險(xiǎn)板塊七家上市公司包括中國太保、中國平安、新華保險(xiǎn)、中國人壽、中國人保、天茂集團(tuán)、*ST西水

至2021年12月24日，保險(xiǎn)板

塊包含上市公司7家，板塊

累計(jì)市值16802.11億元，在

所有二級(jí)行業(yè)中排名第11位。

保險(xiǎn)板塊A股市值占比繼續(xù)下降。截至2021年12月24日，保險(xiǎn)板塊市值占比1.72%，較上年末下降1.04個(gè)百分點(diǎn)。

總市值位居前列市值占比繼續(xù)下降0.500.002.502.001.501.003.503.00

依據(jù)二級(jí)行業(yè)指數(shù)分類，截4.002020-2021年保險(xiǎn)板塊市值占比變化（%）23商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)增速%12.1521.3919.8119.7811.429.9712.9117.027.1415.010.05.00.020.025.0

150000

100000

50000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021規(guī)模(億元)

68543

76873

93314

111795

133911

149206

164088

185271

216801

2322802000002500002012-2021年保險(xiǎn)資金運(yùn)用規(guī)模及增速保險(xiǎn)資金運(yùn)用規(guī)模快速增長

近年來，我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用

規(guī)模不斷提升，增速顯著。

2021年余額達(dá)23.23萬億。

2017年1月，保監(jiān)發(fā)〔2017〕

9號(hào)文發(fā)布，強(qiáng)化保險(xiǎn)資金股

票投資監(jiān)管。

2018年4月，《保險(xiǎn)資金運(yùn)用

管理辦法》正式施行。

2021年，受經(jīng)濟(jì)增速放緩，

疫情、資本市場等因素影響，保險(xiǎn)資金運(yùn)用規(guī)模增速放緩。數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局25商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)

34.36201329.4543.4210.23

201427.1238.1511.07

201521.7834.3915.18

2016

2017

201818.55

12.92

14.8532.15

34.5913.28

12.30

11.71

201913.6234.5613.15

202011.9836.5913.76

202111.2739.0412.70其他16.9023.6628.6536.0240.1939.0838.6737.6736.99

0.0銀行存款債券股票和證券投資基金50.045.040.035.030.025.020.015.010.0

5.0

保險(xiǎn)資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)

漸趨優(yōu)化

我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)變化

明顯，漸趨優(yōu)化。

其一，債券投資占比在經(jīng)歷

幾年下降之后，于2016年開

始穩(wěn)定上升。

其二，股權(quán)投資比例總體穩(wěn)

中有升，2021年略有下降。

其三，銀行存款在整個(gè)投資

組合中的占比逐年削減，2021年為近幾年來最低值。數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)26

2013-2021年保險(xiǎn)資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)（%）

債券銀行存款

其他

股票商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)3.45.06.37.65.75.84.34.95.45.23.04.05.06.08.07.02012201320142015201620172018201920202021E2012-2021年資金運(yùn)用收益率（%）數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率

趨于穩(wěn)定

十年間保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率

先升后降，趨于穩(wěn)定。與資本市場表現(xiàn)相關(guān)度較大。

受投資市場的影響，預(yù)期2021年收益率略有下降。

2018年中國股票市場表現(xiàn)低

迷，保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率為近年來最低。27商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊29近十年

首次出現(xiàn)負(fù)增長

近十年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)

增長，但增速放緩。

2021年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增速

首次出現(xiàn)負(fù)值。

2014-2016年，理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)

品快速擴(kuò)張，帶來人身險(xiǎn)保

費(fèi)收入快速增長。

受2018年回歸保障本源政策、

代理人數(shù)量急速下滑等原因

影響，保費(fèi)收入增速下降。2018

2016

2017

2012

2013

2014

2015中南財(cái)經(jīng)

2019

2020

202110157

11010

13031

16288

22235

26746

27247

30995

33329

33229

4.5

8.4

18.4

25.0

36.5

20.3

1.9

13.8

7.5

-0.3-5.040.035.030.025.020.015.010.05.00.0

0人身險(xiǎn)保費(fèi)收入人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增速350003000025000200001500010000

50002012-2021年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）及增速（%）數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院30

人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

持續(xù)調(diào)整

壽險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)增長，但增速

放緩。2021年同比下降1.71%。

五年間出現(xiàn)第二次負(fù)增長。

健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長，

但增速明顯放緩。

意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入及增

速保持平穩(wěn)。20128908

863

386201394251123

461

201410902

1587

543

201513242

2410

636

2016

2017

201817442

21456

20723

4042

4389

5448

750

901

1076

201922754

7066

1175

202023982

8173

1174

202123572

8447

1210

0壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)意外傷害險(xiǎn)3000025000200001500010000

50002012-2021年人身險(xiǎn)各險(xiǎn)種保費(fèi)收入（億元）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)

76.06數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院31

健康險(xiǎn)與壽險(xiǎn)占比

一升一降

健康險(xiǎn)保費(fèi)占比逐年提升。

2021年上升到25%。

壽險(xiǎn)保費(fèi)占比逐年下降，

在人身險(xiǎn)中占比仍超70%。

意外傷害險(xiǎn)占比穩(wěn)定在4%

的低位。201287.70

8.49201385.6110.20201483.6612.18201581.3014.802016

2017

201878.45

80.2218.18

16.41

20.00201973.4122.80202071.9624.52

202170.7325.34意外傷害險(xiǎn)3.804.194.163.903.373.373.953.793.523.63

0.00壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.002012-2021年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔手行業(yè)冊數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入略有下降

2012年至2017年期間，壽險(xiǎn)保

費(fèi)收入上升勢頭明顯，2018年

至2021年期間，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入

先降后升，波動(dòng)平緩。

壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增速起伏較大，

2018年受134號(hào)文影響，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增速首度為負(fù)，2021年受代理人數(shù)量下滑等影響，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增速二度為負(fù)。2016

2017

20182012

2013

2014

2015中南財(cái)經(jīng)

2019

2020

20218,908

9,425

10,902

13,242

17,442

21,456

20,723

22,754

23,982

23,572保費(fèi)收入增速（%）

2.445.8015.67

21.46

31.72

23.01

-3.419.805.40-1.71-5.00-10.0020.0015.0010.005.000.0035.0030.00

0保費(fèi)收入（億元）20,00015,00010,000

5,00025,000

25.0030,0002012-2021年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入及增速32商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔手行業(yè)冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)，與其他數(shù)據(jù)來源可能略有差異33健康險(xiǎn)保費(fèi)上升

但增速趨緩

健康險(xiǎn)保費(fèi)和占比逐年上升。

2014年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加

快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意

見》出臺(tái)，健康保險(xiǎn)加速發(fā)展。

2017年監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)化中短存續(xù)

期產(chǎn)品監(jiān)管力度，投資型產(chǎn)品

被擠出市場，增速大幅下滑。

2019年《健康保險(xiǎn)管理辦法》

施行，保險(xiǎn)銷售方式監(jiān)管趨嚴(yán)。

近兩年受疫情、重疾定義調(diào)整、隊(duì)伍下滑等影響，增速下滑。24.73

30.22

41.27

51.87

67.71

8.58

24.12

29.70

15.67

3.3580.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021健康險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）

863

1,123

1,587

2,410

4,042

4,389

5,448

7,066

8,173

84472012-2021年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及增速商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

增速（%）分析報(bào)告文檔業(yè)文檔手冊行數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院34健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度

密度持續(xù)上漲

我國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)

深度一直持續(xù)穩(wěn)定上升，但

相較于成熟市場仍然較低。

2021年健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度達(dá)到

了635元/人，保險(xiǎn)深度達(dá)到

了0.85%。

健康險(xiǎn)獲得國家戰(zhàn)略支持，

仍面臨良好發(fā)展機(jī)遇。2016

2017

20182012

642013

832014

1162015

175中南財(cái)經(jīng)

292

316

3902019

5052020

5752021

635保險(xiǎn)深度（%）0.160.190.250.350.550.530.610.710.80.850.100.60.50.40.30.20.90.8

100

0保險(xiǎn)密度（元/人）400300200

0.75007006002012-2021年健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度和密度商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)35重疾險(xiǎn)保費(fèi)下降首現(xiàn)負(fù)增長

重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入呈增長趨勢，

增速出現(xiàn)了“五連降”。

2021年重疾險(xiǎn)保費(fèi)同比下滑6.7%。2016年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。

2021年2月重疾保險(xiǎn)新規(guī)定正

式實(shí)施。實(shí)施前重疾險(xiǎn)需求

超前釋放疊加新冠疫情，對(duì)

2021年造成一定影響。2018

20192015102720161528

48.82017224546.9中南財(cái)經(jīng)

3198

4107

42.5

28.4

2020

490419.41

20214574.6

-6.7-100102040306050

0保費(fèi)收入（億元）增速(%)1000200030004000600050002015-2021年重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入及增速商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理36重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)與代理人數(shù)量同步增長

重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入先增后

降，2014-2018年期間重疾

險(xiǎn)新單保費(fèi)收入與保險(xiǎn)代理

人數(shù)量近乎同步增長。

盡管重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入在2019年持續(xù)增長，但重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入已現(xiàn)頹勢。10001000900800700600500400300200012001000

800

600

400

200201420152016中南財(cái)經(jīng)

2017

201820192014-2019年重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入與保險(xiǎn)代理人數(shù)量重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入（億元）保險(xiǎn)代理人數(shù)量（萬人）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔行業(yè)手冊數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理37重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入

增速滯后下降

重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入滯后于

保險(xiǎn)代理人數(shù)量增速，均呈

現(xiàn)出先升后降的趨勢。

近幾年代理人增速持續(xù)滑落導(dǎo)致產(chǎn)品觸達(dá)客戶的難度加大，數(shù)量減少，直接影響了重疾險(xiǎn)銷量。-30-10-2070605040302010

020112012201320142015

2016

中南財(cái)經(jīng)2017201820192011-2019年重疾險(xiǎn)新單收入增速與代理人數(shù)量增速保險(xiǎn)代理人數(shù)量增速（%）重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)收入增速（%）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔檔手行業(yè)文冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入

略有下降

伴隨經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車產(chǎn)

銷量增速回落，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)由快

速發(fā)展步入平穩(wěn)增長階段。

2012年至2020年間，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步上升。

2021年，車險(xiǎn)費(fèi)率綜合改革疊加車輛銷售下滑等原因，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)小幅下降。5,3316,2127,2037,9958,7249,83510,77011,64911,92911,6712,000

04,0008,0006,00010,00012,00014,00020122013201420152016201720182019202020212012-2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）39商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速

持續(xù)下降

十年來，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入增

長速度呈下降趨勢。2021年

出現(xiàn)負(fù)增長。

增長速度從2012年的15.4%，下降到2021年的-2.2%。主要原因是車險(xiǎn)保費(fèi)收入下降了5.72%。15.416.516.011.09.112.79.58.22.4-5.00.010.0

5.015.020.0201220132014201520162017

201820192020-2.220212012-2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速（%）40商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

繼續(xù)優(yōu)化

2012-2021年間財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收

入結(jié)構(gòu)變化較大。

車險(xiǎn)占比近6年大幅下降，

2021年降至66.6%。責(zé)任保險(xiǎn)

和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)占比穩(wěn)步上升。

保證保險(xiǎn)占比先升后降。平臺(tái)

融資性保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)2019年之

前高速發(fā)展，之后斷崖式下滑。

企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)率持續(xù)走低，近年逐漸企穩(wěn)，保費(fèi)占比先抑后揚(yáng)。20126.562013

6.112014

5.492015

4.912016

4.472017

4.132018

4.042019

3.982020

4.112021

4.46責(zé)任保險(xiǎn)保證保險(xiǎn)3.391.743.461.933.552.783.792.604.18

4.72

5.542.11

3.85

5.996.467.257.555.788.724.46農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)4.524.934.294.694.834.925.375.776.838.3676.0976.6277.578.3877.2272.8270.2969.1266.66080787674727068666462

0企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)10

9

8

7

6

5

4

3

2

12012-2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)（%）責(zé)任險(xiǎn)

保證保險(xiǎn)企財(cái)險(xiǎn)41車險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)

75.22分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局

車險(xiǎn)保費(fèi)收入2021首次出現(xiàn)負(fù)增長

十年來車險(xiǎn)保費(fèi)收入總體呈增

長趨勢，2021年略有下降。

2020年9月19日，銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)

于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意

見》正式實(shí)施。

2021年，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率下降，車均保費(fèi)同比下降21%；綜合費(fèi)用率下降13.5個(gè)百分點(diǎn)至27.8%；保障程度顯著提升；綜合賠付率由56.8%上升至73.2%。4,0054,7215,5165,5266,1996,8358,1838,1888,2457,7732,0001,000

03,0006,0005,0004,0008,0007,0009,00010,0002012201320142015

中南財(cái)經(jīng)2016

2017

20182019202020212012-2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）42商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)車險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)下降、首次跌負(fù)

從增長速度來看，十年來前高

后低，近三年大幅下滑。

2015年第一次車險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)，

保費(fèi)增速回落。后得益于車輛

銷售強(qiáng)勢增長，重拾升速。

2018年二次費(fèi)改，車險(xiǎn)保費(fèi)折扣空間加大，之后兩年增速下

滑顯著。

2020年車險(xiǎn)綜改，費(fèi)率大幅下

降，疊加疫情等原因，2021年保費(fèi)增速進(jìn)一步壓低。17.8816.840.1812.1810.2619.720.060.70-5.72

0.00-5.0010.00

5.0020.0015.0025.0020132014201520162017

20182019202020212013-2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速（%）43商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

-10.00

分析報(bào)告文檔數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)上升

企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入平穩(wěn)

上升，逐年增加。

2012年至2021年間，保費(fèi)收

入從350億元增加到520億元。

2021年企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收

入為520億元，繼續(xù)保持快

速上升勢頭。35038039539339040643546449052035030040045050055020122013201420152016201720182019202020212012-2021年企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）44商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔業(yè)文行檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)增速趨于平穩(wěn)

十年來，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)增速一波三折，大幅震蕩后增速趨于平穩(wěn)。

2015和2016年增速負(fù)增長。

2017和2018年增速迅速反彈。

2019和2020年稍有回調(diào)。

2021年保費(fèi)增速逆勢回升。6.968.544.194.157.136.645.606.12-2.000.002.004.006.008.0010.00201220132014

-0.742015-0.65

20162017

20182019202020212012-2021年企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速（%）45商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)收入

持續(xù)增長

責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)突破千億大關(guān)，

占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重持續(xù)提高。在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、參與社會(huì)治理中作用突顯。

得益于法治環(huán)境持續(xù)改善和

安全生產(chǎn)責(zé)任、環(huán)境污染責(zé)

任等產(chǎn)品快速發(fā)展，責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)逐年增長，未來可期。1812152563033654645977539011,01804002006001,2001,000

80020122013201420152016201720182019202020212012-2021年責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）46商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩

十年來責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)增速平均在20%左右。

2018年至2021年間保費(fèi)增速

逐年下降，但維持在10%以上。

2021年責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)增速降至近十年最低點(diǎn)。

2017年12月，《安全生產(chǎn)責(zé)

任保險(xiǎn)實(shí)施辦法》發(fā)布。

2020年12月，《責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》發(fā)布。23.4518.9418.9718.4920.3527.2928.5426.2019.6512.9910.0014.0012.0018.0016.0022.0020.0024.0026.0030.0028.0020122013201420152016201720182019202020212012-2021年責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速（%）47商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)下降

十年來保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入先

升后降。

2012-2016年保費(fèi)收入增長

相對(duì)平穩(wěn)。2017、2018和

2019年大幅增長。

2020年保費(fèi)收入回調(diào)，呈逐

年下降勢頭。

2021年保費(fèi)收入下降到521億元，低于2018年。93120200208184379645844689521020010060050040030090080070020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）48商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)保證保險(xiǎn)保費(fèi)增速跌幅擴(kuò)大

2017年來保證保險(xiǎn)保費(fèi)增速

逐年下降，近年來跌幅擴(kuò)大。

十年來保證保險(xiǎn)保費(fèi)增速大幅波動(dòng)，2017年增幅105.98%，2021年下降至-24.38%。

多項(xiàng)信保業(yè)務(wù)監(jiān)管政策落地，

保險(xiǎn)公司主動(dòng)收縮融資性保

證保險(xiǎn)規(guī)模，保費(fèi)增速下滑。

2020年5月，《信用保險(xiǎn)和保63.1629.0366.674.00-11.54105.9870.1830.85-18.36

0.00-20.0020.0040.0060.0080.00120.00100.0020122013201420152016

2017

201820192020

2021-24.382012-2021年保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速（%）證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》發(fā)布。

49商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

-40.00

分析報(bào)告文檔數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入

持續(xù)上漲

各級(jí)政府農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼持續(xù)投

入，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入逐年增

加，快速上升。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、保障國家糧食安全、服務(wù)鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。

2012年至2021年間，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)

收入由241億元增長至976億元，

風(fēng)險(xiǎn)保額達(dá)4.72萬億。241306309375421484578672815976200

04008006001,2001,00020122013201420152016201720182019202020212012-2021年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

分析報(bào)告文檔數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)

注：2021年6月，財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍的通知》

50行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入

增速維持高位

十年來農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)增速快

速下降后迅速回升，近幾年

增速維持在較高水平。

2021年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增

速較2020年稍有下降。

2014年保監(jiān)會(huì)和財(cái)政部聯(lián)合

開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)檢查，監(jiān)管力

度加大，整頓了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場秩序。37.7126.970.9821.3612.2714.9619.4216.2621.2819.750.0010.00

5.0025.0020.0015.0040.0035.0030.0020122013201420152016201720182019202020212012-2021年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速（%）51商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)53保險(xiǎn)公司數(shù)量

穩(wěn)定增長

保險(xiǎn)市場主體規(guī)模不斷地發(fā)展壯大。

從2012年開始，我國保險(xiǎn)

公司的注冊數(shù)量總體處于

遞增態(tài)勢，保險(xiǎn)公司數(shù)量

從2012年的164家增至2021

年的235家。

2021年保險(xiǎn)公司數(shù)量略有

減少，相比2020年減少3家。16417918019420322222923523823519018017016015021020025024023022020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保險(xiǎn)公司數(shù)量（家）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊9121211數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理54財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司與人身險(xiǎn)公司數(shù)量趨于平穩(wěn)

2012至2021年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司

和人身險(xiǎn)公司總體數(shù)量相當(dāng)，變化趨勢一致，均呈緩慢增

長態(tài)勢。

除2016年、2017年外，人身

險(xiǎn)公司數(shù)量均高于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公

司數(shù)量。

2012年至2021年，再保險(xiǎn)公

司數(shù)量從8家增長至14家，再

保險(xiǎn)市場主體不斷擴(kuò)大。6264658085888887876870717573778591959191132010

0504030608070100

90

82012

82013

142020

142021

102014

2015

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司

中南財(cái)經(jīng)2016

2017

2018

2019

人身險(xiǎn)公司

再保險(xiǎn)公司2012-2021年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)與再保險(xiǎn)公司數(shù)量（家）商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊59中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理55保險(xiǎn)公司數(shù)量總體均呈上升態(tài)勢

2012-2019年中資與合資保險(xiǎn)公司數(shù)量均呈增長態(tài)勢。

2020年中資保險(xiǎn)公司數(shù)量下

降，合資公司數(shù)量大幅增加。

2019年底，

銀保監(jiān)

會(huì)印發(fā)《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于明確取消合資壽險(xiǎn)公司外資股比限制時(shí)點(diǎn)的通知》，取消了合資壽險(xiǎn)公司外資股比限制。101109113126135145158160152867050110

90130150170

552013年

612019年2020年2012-2020年中資與中外合資保險(xiǎn)公司數(shù)量（家）

57

572014年

2015年

中資保險(xiǎn)公司

57

572016年

2017年

2018年

中外合資保險(xiǎn)公司商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

52

2012年分析報(bào)告文檔人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入及排名（保費(fèi)收入單位：億元）排名20152016201720182019202020211中國人壽3640.54中國人壽4306.07中國人壽5892.97中國人壽5362.06中國人壽5683.81中國人壽6129.44中國人壽6197.962平安人壽2084.48平安人壽2751.82平安人壽4677.13平安人壽4468.85平安人壽4939.13平安人壽4760.87平安人壽4570.353新華人壽1118.59太保壽險(xiǎn)1373.62安邦人壽2430.30太保壽險(xiǎn)2013.43太保壽險(xiǎn)2123.64太保壽險(xiǎn)2084.60太保壽險(xiǎn)2096.104太保壽險(xiǎn)1085.89安邦人壽1141.97太保壽險(xiǎn)1862.04華夏人壽1582.75華夏人壽1827.95新華人壽1595.11新華人壽1634.705人保壽險(xiǎn)894.31新華人壽1125.60華夏人壽1752.93太平壽險(xiǎn)1236.19太平壽險(xiǎn)1404.59華夏人壽1471.22泰康人壽1544.916太平人壽799.23和諧健康1070.31泰康人壽1625.06新華人壽1222.86新華人壽1381.31太平壽險(xiǎn)1443.67太平壽險(xiǎn)1486.957富德生命789.98人保壽險(xiǎn)1050.54太平人壽1185.64泰康人壽1173.58泰康人壽1308.38泰康人壽1439.56人保壽險(xiǎn)968.478泰康人壽760.29富德生命1021.74富德生命1174.23人保壽險(xiǎn)937.17人保壽險(xiǎn)981.35人保壽險(xiǎn)961.81中郵人壽858.099安邦人壽545.27太平壽險(xiǎn)943.64人保壽險(xiǎn)1167.90富德生命717.31前海人壽765.39中郵人壽819.96富德生命807.5010分析報(bào)告文檔陽光人壽310.50泰康人壽898.41新華人壽1142.88天安人壽585.72中郵人壽675.41前海人壽783.47前海人壽718.41行業(yè)文檔手冊數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)56商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入

排名穩(wěn)中有變

2015至2021年，我國保險(xiǎn)企

業(yè)保費(fèi)收入排名基本穩(wěn)定。

人身險(xiǎn)公司方面，排名前十

位稍有變動(dòng)，泰康升至第五

位。

中國人壽、平安人壽及太保

壽險(xiǎn)長期穩(wěn)居前三。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入及排名（保費(fèi)收入單位：億元）排名20152016201720182019202020211人保財(cái)險(xiǎn)2810.10人保財(cái)險(xiǎn)3104.53人保財(cái)險(xiǎn)3492.90人保財(cái)險(xiǎn)3880.03人保財(cái)險(xiǎn)4316.44人保財(cái)險(xiǎn)4320.19人保財(cái)險(xiǎn)4495.332平安財(cái)險(xiǎn)1636.41平安財(cái)險(xiǎn)1779.08平安財(cái)險(xiǎn)2159.84平安財(cái)險(xiǎn)2474.44平安財(cái)險(xiǎn)2709.30平安財(cái)險(xiǎn)2858.54平安財(cái)險(xiǎn)2701.133太保財(cái)險(xiǎn)944.39太保財(cái)險(xiǎn)960.71太保財(cái)險(xiǎn)1039.94太保財(cái)險(xiǎn)1173.80太保財(cái)險(xiǎn)1322.32太保財(cái)險(xiǎn)1467.18太保財(cái)險(xiǎn)1526.434國壽財(cái)險(xiǎn)503.69國壽財(cái)險(xiǎn)597.36國壽財(cái)險(xiǎn)662.15國壽財(cái)險(xiǎn)691.06國壽財(cái)險(xiǎn)770.24國壽財(cái)險(xiǎn)863.96國壽財(cái)險(xiǎn)916.065中華聯(lián)合393.70中華聯(lián)合385.87中華聯(lián)合388.29大地財(cái)險(xiǎn)424.15中華聯(lián)合485.52中華聯(lián)合527.15中華聯(lián)合557.176大地財(cái)險(xiǎn)265.89大地財(cái)險(xiǎn)319.48大地財(cái)險(xiǎn)371.23中華聯(lián)合422.32大地財(cái)險(xiǎn)484.18大地財(cái)險(xiǎn)477.51大地財(cái)險(xiǎn)434.967陽光財(cái)險(xiǎn)258.17陽光財(cái)險(xiǎn)283.92陽光財(cái)險(xiǎn)334.59陽光財(cái)險(xiǎn)362.31陽光財(cái)險(xiǎn)395.01陽光財(cái)險(xiǎn)372.7陽光財(cái)險(xiǎn)409.198出口信用164.87太平財(cái)險(xiǎn)181.80太平財(cái)險(xiǎn)220.69太平財(cái)險(xiǎn)242.30太平財(cái)險(xiǎn)269.12太平財(cái)險(xiǎn)281.19太平財(cái)險(xiǎn)314.499太平財(cái)險(xiǎn)156.15出口信用173.08出口信用184.89出口信用195.40天安財(cái)險(xiǎn)156.18眾安財(cái)險(xiǎn)167.03眾安財(cái)險(xiǎn)203.7410分析報(bào)告文檔天安財(cái)險(xiǎn)130.96天安財(cái)險(xiǎn)138.74天安財(cái)險(xiǎn)141.72天安財(cái)險(xiǎn)151.03出口信用147.01出口信用164.72華安財(cái)險(xiǎn)158.16行業(yè)文檔手冊數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)57商業(yè)分析研究報(bào)告文檔

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入

排名穩(wěn)中有變

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司方面排名較人身

險(xiǎn)公司更為穩(wěn)定。

前四名為人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)

險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)及國壽財(cái)險(xiǎn)。

綜合來看，國壽集團(tuán)、平安

集團(tuán)、人保集團(tuán)及太保集團(tuán)

等行業(yè)巨頭在中國保險(xiǎn)市場

中居于主導(dǎo)地位。行業(yè)文檔手冊商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)

保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍

大幅收縮

十年間，保險(xiǎn)代理人數(shù)量呈先

升后降趨勢。

近兩年負(fù)增長。2020年小規(guī)模

減少，2021年大規(guī)模銳減。

2015年取消代理人資格考試，

營銷員數(shù)量持續(xù)增長。

2019年《關(guān)于開展保險(xiǎn)專業(yè)中

介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)

清核工作的通知》發(fā)布。

2020年，銀保監(jiān)會(huì)公布《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)人員的監(jiān)管力度。數(shù)據(jù)來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理注：從業(yè)人員僅包括保險(xiǎn)代理人5920122013201420152016

2017

2018201920202021278從業(yè)人員數(shù)量（萬人）增速（%）2904.32

32512.07

47144.92657.339.55806.922.76

8717.949124.71842.8-7.59

590.7-29.91-30.0-40.050.040.030.020.010.00.0-10.0-20.0100

01000

900

800

700

600

500

400

300

2002012-2021年從業(yè)人員數(shù)量及增速商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔行業(yè)文檔手冊中南財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)

人員年齡結(jié)構(gòu)

變化較大

從年齡結(jié)構(gòu)來看，從業(yè)人

員呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)。

2016和2017年齡結(jié)構(gòu)出現(xiàn)

跳躍，但總體趨勢未變。

總體來看，中青年群體逐

漸成為保險(xiǎn)從業(yè)人員的主

力軍。

201151.2630.96201251.8430.37201353.0630.99201454.2628.162015

2016

201752.15

58.21

41.9530.05

27.36

35.62

201850.2428.17

201953.8826.69

202054.9627.3246歲以上17.7917.7815.9517.5717.8014.4222.4221.6019.4317.72

0.0035歲以下36-45歲70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.002011-2020年保險(xiǎn)從業(yè)人員年齡分布（%）60商業(yè)分析研究報(bào)告文檔分析報(bào)告文檔文檔行業(yè)手冊中南財(cái)經(jīng)

1.98數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)年鑒、中國銀保監(jiān)會(huì)2011

2.292012

2.502013

2.522014

2.712015

2016

2017

2.13

1.762018

2.152019

3.6720204.37學(xué)士

30.81大專及以下

66.9030.5866.9231.7265.7635.0662.2432.4565.4226.9871.2527.4870.5430.9366.9337.4158.9242.1053.53

0.00研究生80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.002011-2020年保險(xiǎn)從業(yè)人員文化結(jié)構(gòu)（%）

人員文化結(jié)構(gòu)