玻璃纖維產業(yè)發(fā)展工作方案

玻璃纖維產業(yè)發(fā)展工作方案

依托企業(yè)集團、科研院所、大專院校等單位，構建政產學研用相結合的產業(yè)發(fā)展創(chuàng)新平臺，支持科研院所和骨干企業(yè)建設具有行業(yè)特色的技術研發(fā)、檢測測試、驗證示范等機構，提升研發(fā)能力。支持建材工業(yè)大型企業(yè)建立基于互聯(lián)網的雙創(chuàng)平臺，重點突破智能制造、清潔生產、產品設計和應用等關鍵技術，著力解決先進無機非金屬材料、復合材料及其制品加工制造關鍵技術和裝備，增強關鍵材料保障能力。加強關鍵核心技術、知識產權儲備，構建專利組合和戰(zhàn)略布局，加強知識產權建設和保護，鼓勵企業(yè)利用知識產權參與市場競爭。加大對共性關鍵技術研發(fā)投入，支持企業(yè)開展技術改造。加強產業(yè)政策與財稅、金融、價格、能源、環(huán)保等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單，實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產、施工等全產業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術人員培訓，營造崇尚專業(yè)的社會氛圍，為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養(yǎng)復合型人才。加強國別產業(yè)政策研究，搭建海外資源開發(fā)、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業(yè)化服務平臺，為國際產能合作提供服務。發(fā)展現(xiàn)狀（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大十二五期間建材工業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產量23．6億噸，平板玻璃產量7．4億重量箱，建筑陶瓷產量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規(guī)模以上建材工業(yè)增加值占全部工業(yè)比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。（二）產業(yè)結構加速優(yōu)化十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規(guī)模不斷擴大?；炷良八嘀破窐I(yè)發(fā)展迅速，產值居建材工業(yè)各子行業(yè)之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業(yè)年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業(yè)生產集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產業(yè)園區(qū)日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新、延伸產業(yè)鏈和發(fā)展區(qū)域經濟的重要載體。（三）創(chuàng)新能力不斷增強十二五期間取得了一批支撐行業(yè)發(fā)展的技術成果。水泥窯協(xié)同處置、脫硫脫硝除塵綜合治理技術裝備廣泛應用。6世代及以下平板顯示器件用基板玻璃生產技術取得重大突破，超白玻璃基板有力支撐了太陽能光伏組件的發(fā)展，全氧燃燒技術在平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)化應用。大尺寸石英坩堝、陶瓷薄磚制備、噴墨打印等技術逐步推廣，陶瓷原料干法制粉等關鍵技術取得突破。無堿高強玻纖、高強碳纖維、碳化硅纖維、玄武巖纖維實現(xiàn)工業(yè)化生產。低品位礦選礦提純、均化及再利用等非金屬礦加工技術穩(wěn)步推廣，礦物功能材料在精細化工等領域應用水平明顯提升。（四）綠色發(fā)展進展顯著清潔生產取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結磚隧道窯余熱發(fā)電示范項目建成投產。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、產業(yè)廢棄物的水泥熟料生產線有100多條，發(fā)展勢頭良好。（五）穩(wěn)步推進十二五期間，信息技術對建材企業(yè)設計、研發(fā)、生產、經營、管理等環(huán)節(jié)的滲透日益加深，能源監(jiān)測系統(tǒng)、余熱回收利用系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)等適用技術在骨干企業(yè)逐步推廣應用，行業(yè)信息化水平取得了明顯進步。水泥電商比例大幅提高，玻璃產品現(xiàn)貨和期貨兩大電子商務平臺建成并平穩(wěn)運營。建材商城線上線下互動日益廣泛，推動建材模式和業(yè)態(tài)不斷創(chuàng)新。2015年，建材行業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率47．4%，關鍵工序數控化率50．5%。（六）國際競爭能力日益增強2015年建材工業(yè)出口額達383億美元，是2010年的2倍，出口國別和地區(qū)200多個。平板玻璃、玻璃纖維、建筑陶瓷國際市場占有率均居第一。建材成套技術裝備出口規(guī)模繼續(xù)擴大，水泥、玻璃建設工程服務占國外市場份額50%以上，服務總包和投資建設的國外水泥生產線熟料產能超8000萬噸。大型建材企業(yè)在境外收購、投資建廠步伐明顯加快。總體看，十二五期間建材工業(yè)發(fā)展成績喜人，建材生產、消費和貿易大國地位進一步鞏固，為經濟社會持續(xù)快速發(fā)展提供了有力支撐，基本完成了《建材工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》確定的主要目標和任務。但我國建材工業(yè)仍大而不強，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材產能嚴重過剩、新型建材發(fā)展緩慢，技術創(chuàng)新能力不足，節(jié)能減排水平不高，公平競爭市場建設滯后等突出問題，仍有待在今后發(fā)展中加以解決。發(fā)展目標到2020年末，產業(yè)結構優(yōu)化取得重大進展，技術、裝備水平和關鍵材料保障能力明顯提升，傳統(tǒng)建材加速換代，產能嚴重過剩矛盾基本解決，建材新興產業(yè)發(fā)展壯大，綠色發(fā)展水平更高，深度發(fā)展，產業(yè)集中度顯著提高，國際競爭力進一步增強。加快結構優(yōu)化開展專項行動，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴重過剩產能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產業(yè)，形成一批特色鮮明、產業(yè)集聚的生產基地。加快開發(fā)先進無機非金屬材料，實現(xiàn)關鍵基礎材料產業(yè)化規(guī)?；?，增強關鍵基礎材料供給保障能力。重點發(fā)展玻璃基材料、工業(yè)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機纖維及復合材料，鼓勵發(fā)展石墨烯等前沿材料。發(fā)展建材工業(yè)研發(fā)設計、創(chuàng)業(yè)孵化、知識產權、科技咨詢等服務業(yè)，推進設備維修專業(yè)化服務，發(fā)展壯大面向建材工業(yè)的生產性服務業(yè)。在玻璃深加工制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材、新型房屋等行業(yè)推廣創(chuàng)意設計和制造。推進建材行業(yè)電子商務、專業(yè)物流網絡配送體系建設。在裝飾裝修材料等行業(yè)建立設計、選材、配送、施工一體化網絡平臺。在碳纖維、玻璃纖維等高性能無機纖維及其增強復合材料、精細陶瓷、人工晶體、礦物功能材料等行業(yè)建立研發(fā)、設計、檢驗檢測、標準、認證等服務平臺。完善并加快發(fā)展從非金屬礦地質勘查、工程咨詢、工程設計、工程建設、設備安裝到工程總承包的建材工程建設服務產業(yè)鏈。云母行業(yè)發(fā)展態(tài)勢行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，不存在個別企業(yè)能夠對市場形成絕對的壟斷或控制，市場競爭較為激烈。隨著我國經濟持續(xù)快速發(fā)展，電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等行業(yè)的市場需求保持旺盛增長，帶動了云母絕緣材料、玻纖布、新能源絕緣材料需求量的不斷增加。行業(yè)的利潤水平與國家宏觀經濟形勢緊密聯(lián)系，整體經濟形勢對行業(yè)利潤水平影響較大，企業(yè)技術水平、產品競爭力、經營管理水平、上游原材料和能源動力的價格亦對行業(yè)利潤水平產生重要影響。近年來，隨著上游原材料、能源動力價格的波動以及市場競爭的加劇，行業(yè)整體利潤水平處于下行趨勢。云母行業(yè)面臨的風險（一）云母行業(yè)高端人才相對缺乏下游新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏等產業(yè)新技術和新產品不斷涌現(xiàn)，對行業(yè)內各廠商的研發(fā)能力、工藝技術改良能力及品質管控能力提出了更高要求。而目前國內行業(yè)缺乏高素質的專業(yè)人才，是我國云母絕緣材料企業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，成為制約我國云母絕緣材料行業(yè)進步的障礙。（二）云母行業(yè)原材料進口依賴程度較高云母原料作為行業(yè)基礎原料，目前國內因環(huán)境保護及開采成本制約，天然云母礦產資源開采量較少。我國當前使用的云母原料進口依賴程度較高，因此行業(yè)受到國家和地區(qū)礦產政策以及全球貿易政策影響較大。原材料供應量及價格可能產生較大的短期波動，從而對云母制品行業(yè)的利潤水平產生較大影響。推進國際合作（一）深化技術服務統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源，結合一帶一路建設戰(zhàn)略實施，做好引進來和走出去。繼續(xù)發(fā)揮國內建材成套技術、裝備、標準與工程服務業(yè)競爭優(yōu)勢，提高在國際市場的份額和占有率，重點保持并擴大在中東、北非、東南亞等區(qū)域市場的優(yōu)勢地位，積極開拓新興經濟體市場。拓展工程總承包業(yè)務領域范圍，從單一的水泥、玻璃工程領域向太陽能、裝配式房屋等領域拓展，從重點關注單一生產線項目向同時重視余熱發(fā)電、脫硫除塵、垃圾焚燒等技改和深加工項目發(fā)展，從重視工程總承包向重視技術總承包發(fā)展。（二）擴大資本合作按照互利共贏原則，鼓勵行業(yè)骨干企業(yè)結合自身優(yōu)勢，通過資本運用，以兼并重組、參股入股等方式參與國際市場的投資與經營。按照風險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，支持在有市場需求、生產能力不足的發(fā)展中國家，結合設計、工程建設、設備供應等多種方式，聯(lián)合第三方開展國際產能合作，共同建設生產線。支持有條件的建材企業(yè)，通過全球資源利用、業(yè)務流程再造、產業(yè)鏈條整合、資本市場運作等方式，積極參與全球分工和合作，提升國際市場競爭力。鼓勵多種形式進口重要非金屬礦資源和節(jié)能環(huán)保技術、產品。積極引導外資合作開展非金屬礦高效采選和尾礦綜合利用，開發(fā)推廣綠色建材，以及先進無機非金屬材料、高性能復合材料等新材料，鼓勵在我國圍繞相關領域設立合作研發(fā)機構、合作推進相關研究。（三）拓寬合作路徑推廣跨境電商+海外倉、連鎖超市等發(fā)展模式，加快建立海外物流貿易中心，擴大海外營銷網絡，將出口產業(yè)鏈向境外批發(fā)和零售環(huán)節(jié)延伸，形成直銷、海外子公司互為補充的全球銷售網絡。鼓勵企業(yè)與下游核電、高鐵等裝備制造企業(yè)密切協(xié)作，在一帶一路沿線聯(lián)合走出去。借鑒工業(yè)園項目建設經驗，在有條件的海外地區(qū)，發(fā)展循環(huán)經濟，建立多產業(yè)耦合發(fā)展的產業(yè)園區(qū)。云母行業(yè)市場規(guī)模（一）云母市場情況全球云母市場規(guī)模近年來保持穩(wěn)定增長。根據市場調研機構弗若斯特沙利文統(tǒng)計，2020年全球云母市場規(guī)模已達到146億元人民幣，預計在2023年可達到199億元。云母市場按終端市場用途劃分可以分為四類，分別為耐火材料、絕緣材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分別為52．38%、25．17%、9．52%和12．93%，細分市場規(guī)模分別為77億元、37億元、14億元和19億元，其中耐火材料和絕緣材料在2016-2020年的復合年增長率分別為8．78%和27．50%，預計2025年耐火材料和絕緣材料市場規(guī)模將達到179億元。近年來我國云母市場穩(wěn)步發(fā)展，根據弗若斯特沙利文統(tǒng)計，2020年我國云母市場規(guī)模達38．76億元，預計2025年云母市場規(guī)模將提升至112．24億元。按下游應用范疇分類，2020年耐火材料和絕緣材料合計占比達80．92%，系國內云母市場的主要應用范疇，2016年-2020年耐火材料和絕緣材料的復合年增長率分別為12．54%和34．77%。（二）玻纖市場情況由于玻纖復合材料具有結構穩(wěn)定、輕質高強、絕緣性能好、節(jié)能保溫、減震、抗疲勞、抗腐蝕、成型加工便捷等特點，玻纖在風電葉片、汽車制造、軌道交通、電子通信、家用電器、建筑材料、工業(yè)管罐、航空航天等領域具有廣泛的應用。2012年至2019年，全球玻纖原紗總產量由530萬噸增加至800萬噸，年均復合增長率6．06%。2020年全球玻纖原紗下游需求中，建筑材料、交通運輸、電子電器、工業(yè)設備、能源環(huán)保占比分別為35%、29%、15%、12%、9%。目前，我國已成為世界玻纖原紗產能第一大國，產能、技術、產品結構均位于世界領先水平。根據中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數據顯示，受惠于內需市場持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產能及產量均保持穩(wěn)定增長。2021年玻璃纖維紗總產量為624萬噸，同比增長15．34%。隨著5G網絡、數據中心等數字新基建不斷推進，物聯(lián)網、云計算、人工智能等新技術向傳統(tǒng)行業(yè)不斷滲透，智能制造、智能網聯(lián)汽車、智能家居等融合新領域蓬勃發(fā)展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升。根據預測，我國現(xiàn)有電子級玻纖布市場規(guī)模約27．4-31．7億米，2020年-2022年我國因新增覆銅板產能帶來的新增電子級玻纖布需求量為10．3-11．8億米，較我國現(xiàn)有的電子級玻纖布需求量增長34．8%-40．0%。云母行業(yè)的主要壁壘（一）云母行業(yè)技術壁壘行業(yè)的技術壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產制造技術密集度高，生產工藝配方具有高度保密性。下游客戶對于產品質量穩(wěn)定性要求高，對產品性能改良要求快速響應，從而對產品設計能力、技術研發(fā)和高端技術人員儲備均提出很高要求。同時，規(guī)?；嫔a云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a管理水平和產品品質管控能力。因此，如果沒有長期積累的技術實力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進入下游優(yōu)質客戶的供應鏈體系。（二）云母行業(yè)合格供應商準入壁壘云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)客戶除了重視產品本身的性能與質量外，更注重供應商的配套研發(fā)能力、質量控制、生產規(guī)模與快速反應能力。因此，下游客戶會對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，在確保供應商的研發(fā)能力、生產設備、工藝流程、品質管控等都能達到其認證要求后，才能與供應商建立長期的合作關系。云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)供應商認證一般包括以下內容：工廠認證：認證內容主要包括供應商發(fā)展戰(zhàn)略與客戶匹配性、研發(fā)能力、裝備水平、生產規(guī)模、資金實力、質量控制體系等方面。產品認證：云母絕緣材料的絕緣性能、穩(wěn)定性、耐溫持久性等均會直接影響下游產品的質量可靠性，因此，下游客戶對于絕緣材料的性能及質量要求很高，供應商若要持續(xù)通過客戶的產品認證，往往需要與客戶進行長期的技術溝通和配套研發(fā)，才能具備針對性的研發(fā)創(chuàng)新能力和提供整體解決方案的能力。環(huán)保認證：云母絕緣材料、新能源絕緣材料等產品進入歐美和日韓等國家市場的必須符合歐盟的REACH環(huán)保標準及RoHS環(huán)保標準。供應商必須對原材料和產品按以上環(huán)保標準進行檢測，確保產品達到環(huán)保認證標準，才能進入歐美、日韓等國際客戶的供應鏈體系。（三）云母行業(yè)規(guī)模壁壘云母絕緣材料產品從原材料、生產到銷售的各個環(huán)節(jié)均需要大額的資金、設備、場地投入。同時，行業(yè)需要持續(xù)投入資金以滿足研發(fā)需求，從而保障企業(yè)在正常開展業(yè)務的同時，以較快的研發(fā)速度應對行業(yè)前沿技術快速更新帶來的市場挑戰(zhàn)。此外，由于國內的安全及環(huán)保標準提高，企業(yè)在安全及環(huán)保設備方面的投資也需不斷增加，項目的投資成本和運營成本上升，提高了行業(yè)門檻。云母行業(yè)簡介天然云母是一種造巖礦物，屬于鋁硅酸鹽礦物，是自然界主要非金屬礦物之一。云母晶體內部具層狀結構，呈片狀晶體，以六方片狀晶體為主。云母具有優(yōu)良的絕緣、耐溫性能，且易于開采，廣泛分布于表層巖體中，化學穩(wěn)定性好，具有抗強酸、強堿、抗高電壓、絕緣、耐高溫等特性，是制造電氣設備的重要原材料，廣泛應用于電工絕緣材料、涂料、漆料等領域。天然云母分為白云母、黑云母和鋰云母三個亞類。從全球范圍來看，目前從天然云母礦石中提煉的云母仍然是云母制品所需材料的主要來源。世界白云母礦產資源主要分布于印度、俄羅斯、中國、馬達加斯加、巴西和阿根廷。中國云母礦藏廣泛分布于20個?。ㄗ灾螀^(qū)），