移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商報(bào)告

第一局部中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)環(huán)境分析第一章中國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析第一節(jié)中國(guó)電信行業(yè)現(xiàn)狀分析一、中國(guó)電信業(yè)2002年開(kāi)展回憶2002年我國(guó)的電信業(yè)務(wù)收入達(dá)2002年我國(guó)的電信業(yè)務(wù)收入達(dá)4116億元，較2001年增長(zhǎng)15％，是同期GDP增長(zhǎng)速度8％的大約2倍，繼續(xù)推動(dòng)國(guó)名經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。其中移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入為1924億元，占46.8%。1、2002年，中國(guó)的電信網(wǎng)絡(luò)綜合能力進(jìn)一步增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模處于全球領(lǐng)先位置。到2002年底，我國(guó)固定網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)容量均居世界首位，2002年全國(guó)局用交換機(jī)總?cè)萘俊埠尤朐O(shè)備容量〕到達(dá)2.85億門(mén)，較2001年增長(zhǎng)了11％。長(zhǎng)途交換機(jī)容量到達(dá)776萬(wàn)路端，較2001年增長(zhǎng)了10％，移動(dòng)交換機(jī)容量超過(guò)了2.7億戶(hù)，較2001年增長(zhǎng)了24％。分組交換網(wǎng)、DDN、ATM和幀中繼網(wǎng)絡(luò)規(guī)模到達(dá)134萬(wàn)斷口，較2001年增長(zhǎng)了15.1%?；ヂ?lián)網(wǎng)撥號(hào)效勞器端口到達(dá)332萬(wàn)端口，較2001年增長(zhǎng)了30％。光纜總長(zhǎng)度到達(dá)241.6萬(wàn)皮長(zhǎng)公里，較2001年增長(zhǎng)了45.7皮長(zhǎng)公里；其中長(zhǎng)途光纜長(zhǎng)度達(dá)51萬(wàn)皮長(zhǎng)公里。沉著量上看，已根本滿(mǎn)足現(xiàn)階段社會(huì)的需求。2、電信業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)2002年我國(guó)的電信業(yè)務(wù)收入達(dá)4116億元，較2001年增長(zhǎng)15％，是同期GDP增長(zhǎng)速度8％的大約2倍，繼續(xù)推動(dòng)國(guó)名經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。其中本地業(yè)務(wù)收入為1427億元，占34.7％，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入為1924億元，占46.8%，固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占181億元，占4.4%。2002年移動(dòng)通信業(yè)務(wù)占電信業(yè)收入比例2002年固定用戶(hù)達(dá)2.14億戶(hù)，同比增長(zhǎng)19%。其中，城市、農(nóng)村用戶(hù)的比例分別為63.5%、36.5%。全國(guó)固定的普及率為16.8%，比2001年增加了2.9個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)總用戶(hù)2.07億，全國(guó)累計(jì)新增蜂窩移動(dòng)通信用戶(hù)6139萬(wàn)，比2001年增長(zhǎng)42.3%；移動(dòng)普及率達(dá)16.2%互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)到達(dá)了5910萬(wàn)戶(hù)，比2001年增長(zhǎng)了75.3%；分組交換、DDN、ATM和幀中繼用戶(hù)共達(dá)66.6萬(wàn)戶(hù)，比2001年增長(zhǎng)了6.9%。通信水平分省情況(2002年12月)固定城市住宅移動(dòng)單位普及率(部/百人)普及率(部/百人)普及率(部/百人)普及率(部/百人)全國(guó)17.5524.7813.6216.19東部26.6226.5619.8927.48北京51.2355.1431.3366.49天津31.9642.8722.7330.52遼寧25.5024.5020.2521.47上海48.1159.1230.9356.59江蘇23.3321.9819.1220.22浙江30.6925.3820.8131.66福建27.7736.2423.6523.59山東19.7915.7816.8613.23廣東26.7026.0117.6441.40海南18.1021.0113.8613.78中部14.4020.9911.9110.90河北16.9624.3914.5412.55山西17.1230.7113.5812.63吉林19.3619.4115.5617.14黑龍江18.0822.7715.0217.98安徽12.7419.5511.198.55江西12.9324.4510.7510.38河南12.7621.1010.637.67湖北12.8714.9610.0410.30湖南12.5620.5110.109.52西部11.9427.549.1410.92內(nèi)蒙古13.8330.4510.4314.56廣西11.0725.588.919.02重慶13.7019.2711.1213.71四川10.6721.548.2410.28貴州7.4622.566.066.49云南10.5040.926.9511.71西藏7.9980.964.588.00陜西15.1233.5812.1012.77甘肅13.0533.3210.178.02青海11.5856.658.7314.74寧夏16.3237.2210.3913.09新疆18.6536.0213.5015.823、電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向多元化轉(zhuǎn)變?cè)捯魳I(yè)務(wù)仍是主流，非話(huà)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)官迅速，2002年，來(lái)自話(huà)音業(yè)務(wù)的收入比例在90％以上，固定數(shù)據(jù)通信的收入比例只有4.4％，但是固定數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率高達(dá)51％。IP長(zhǎng)途對(duì)傳統(tǒng)長(zhǎng)途、移動(dòng)對(duì)固定本地業(yè)務(wù)的替代趨勢(shì)在增強(qiáng)。在本地通話(huà)業(yè)務(wù)中，固定和移動(dòng)都在增長(zhǎng)，但移動(dòng)本地業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)要遠(yuǎn)高于固定，本地固定的競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈。4、電信業(yè)進(jìn)一步打破壟斷，走向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)2002年量收不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出，在國(guó)際通信領(lǐng)域、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途領(lǐng)域、移動(dòng)通信領(lǐng)域表現(xiàn)十清楚顯，除了資費(fèi)下調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)劇烈導(dǎo)致價(jià)格下降等因素外，缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新，難以提高效勞附加價(jià)值，促進(jìn)用戶(hù)的消費(fèi)也是重要的原因。2002年，對(duì)國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)行了重組，在根底電信領(lǐng)域，形成了中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)衛(wèi)星和鐵通公司6家骨干企組成競(jìng)爭(zhēng)格局，在無(wú)線(xiàn)聯(lián)通領(lǐng)域有40002002年量收不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出，在國(guó)際通信領(lǐng)域、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途領(lǐng)域、移動(dòng)通信領(lǐng)域表現(xiàn)十清楚顯，除了資費(fèi)下調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)劇烈導(dǎo)致價(jià)格下降等因素外，缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新，難以提高效勞附加價(jià)值，促進(jìn)用戶(hù)的消費(fèi)也是重要的原因。5、電信網(wǎng)技術(shù)裝備水平世界領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)設(shè)備得到廣泛應(yīng)用。6、電信投融資日趨理性化和市場(chǎng)化。2002年固定資產(chǎn)投資額為2035億，與2001年相比下降20.3%?！捕?002年存在的問(wèn)題1、電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序尚需進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)局部運(yùn)營(yíng)企業(yè)通過(guò)人為設(shè)置技術(shù)障礙，降低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的接通率，造成互聯(lián)互通不暢，移動(dòng)、長(zhǎng)途等業(yè)務(wù)市場(chǎng)惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)，在通信卡市場(chǎng)，低價(jià)打折銷(xiāo)售通信卡的現(xiàn)象比較突出，通信卡的售后效勞也存在一定問(wèn)題。2、電信業(yè)務(wù)需求有待培育開(kāi)發(fā)2002年量收不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出，業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)近30％，而業(yè)務(wù)收入只增長(zhǎng)15％，在國(guó)際通信領(lǐng)域、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途領(lǐng)域、移動(dòng)通信領(lǐng)域表現(xiàn)十清楚顯，除了資費(fèi)下調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)劇烈導(dǎo)致價(jià)格下降等因素外，缺乏業(yè)務(wù)創(chuàng)新，難以提高效勞附加價(jià)值，促進(jìn)用戶(hù)的消費(fèi)也是重要的原因。2002年的增值電信業(yè)務(wù)盡管有企業(yè)開(kāi)拓移動(dòng)商務(wù)、固定短信、VOD顛簸等新業(yè)務(wù)，但只有移動(dòng)短消息業(yè)務(wù)一支獨(dú)秀，其他增值業(yè)務(wù)仍處于開(kāi)拓、培育階段，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也是停留在上網(wǎng)瀏覽資料、收發(fā)郵件上，還需要開(kāi)放新業(yè)務(wù)。要進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，結(jié)合消費(fèi)需求和信息化建設(shè)的需要，有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)。3、電信業(yè)務(wù)開(kāi)展地域差異仍然明顯。4、網(wǎng)絡(luò)資源綜合利用不夠理想目前干線(xiàn)傳輸網(wǎng)的光纖利用率僅為20％左右5、電信企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力還有差距，電信效勞水平需要進(jìn)一步提升。用戶(hù)數(shù)用戶(hù)數(shù)分省情況〔2003年4月〕固定電話(huà)移動(dòng)〔萬(wàn)戶(hù)〕合計(jì)〔萬(wàn)戶(hù)〕城市〔萬(wàn)戶(hù)〕農(nóng)村〔萬(wàn)戶(hù)〕全國(guó)22903.914719.28184.722571.7東部11055.67064.53991.112226.9北京602.3524.378.01002.6天津304.3303.60.7341.7遼寧1059.6736.7322.9952.0上海688.6688.60.0970.4江蘇1782.7978.1804.61684.1浙江1474.7818.1656.51579.7福建1031.2634.1397.1813.8山東1870.5859.01011.51298.6廣東2092.11413.2678.93462.2海南149.6108.741.0121.8中部7311.44389.02922.35981.0河北1192.8630.3562.5942.5山西583.2399.1184.1448.8吉林513.4365.0148.4526.0黑龍江720.5529.7190.7785.0安徽866.3406.8459.5617.1江西558.5342.9215.6468.6河南1235.4663.5571.9813.0湖北778.5569.7208.8680.6湖南862.8482.0380.8699.6西部4536.63265.31271.24363.8內(nèi)蒙古348.2273.175.1394.9廣西568.5398.1170.5465.8重慶446.1286.8159.4465.5四川969.6693.3276.3934.6貴州293.5213.779.7286.5云南452.7343.8108.9545.4西藏22.020.91.025.1陜西578.4388.1190.4504.0甘肅351.7254.797.0240.7青海63.454.68.884.3寧夏89.468.520.988.2新疆353.2269.783.5328.6二、中國(guó)電信業(yè)2003年開(kāi)展特點(diǎn)〔一〕2003年一季度開(kāi)展情況截止到２００３年第一季度，全國(guó)總數(shù)到達(dá)４.４７億戶(hù)，其中固定用戶(hù)２.２６億戶(hù)，移動(dòng)用戶(hù)２.２１億戶(hù)。２００３年６月份移動(dòng)用戶(hù)數(shù)將超過(guò)固定用戶(hù)數(shù)。２００３年第一季度我國(guó)電信業(yè)繼續(xù)保持良好開(kāi)展勢(shì)頭。電信業(yè)務(wù)收入增加１０８９．３億元，比上年同期增長(zhǎng)２０．３％。用戶(hù)數(shù)繼續(xù)增加，固定用戶(hù)新增１１４２．３萬(wàn)戶(hù)，達(dá)２２５６２．６萬(wàn)戶(hù)；移動(dòng)用戶(hù)新增１５４８．６萬(wàn)戶(hù)，達(dá)２２１４９．１萬(wàn)戶(hù)。另外，固定資產(chǎn)投資完成額為２１５．０億元，比上年同期增長(zhǎng)１３．５％。截止到２００３年第一季度，全國(guó)總數(shù)到達(dá)４.截止到２００３年第一季度，全國(guó)總數(shù)到達(dá)４.４７億戶(hù)，其中固定用戶(hù)２.２６億戶(hù)，移動(dòng)用戶(hù)２.２１億戶(hù)。２００３年６月份移動(dòng)用戶(hù)數(shù)將超過(guò)固定用戶(hù)數(shù)。2003年一季度移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)收入比例

其二，用戶(hù)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，固定用戶(hù)重現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，我國(guó)固定用戶(hù)月均增長(zhǎng)３８０．８萬(wàn)戶(hù)，比上年月均增長(zhǎng)高出９７萬(wàn)戶(hù)；移動(dòng)用戶(hù)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，月均增長(zhǎng)５１６．２萬(wàn)戶(hù)。截至今年３月３０日，全國(guó)用戶(hù)新增２６９０．９萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)到達(dá)４．４７億。其中，固定用戶(hù)新增１１４２．３萬(wàn)戶(hù)，到達(dá)２．２６億戶(hù)。目前，我國(guó)電信業(yè)繼續(xù)保持了全球用戶(hù)數(shù)第一的地位，并且固定用戶(hù)還重新實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

其三，競(jìng)爭(zhēng)逐漸向縱深層次開(kāi)展，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、提升效勞質(zhì)量受到廣泛重視。盡管運(yùn)營(yíng)商之間價(jià)格戰(zhàn)依然慘烈，但網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)、效勞戰(zhàn)已經(jīng)提前浮出水面。中國(guó)電信以客戶(hù)為中心，積極打造新的運(yùn)維體系支撐新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，例如中國(guó)電信推出的“寰球ｅ行〞業(yè)務(wù)等。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通等運(yùn)營(yíng)商也都加大了網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的投入，例如廣州移動(dòng)年初對(duì)ＧＰＲＳ網(wǎng)絡(luò)追加了１０００萬(wàn)元的投資，中國(guó)聯(lián)通ＣＤＭＡ１Ｘ網(wǎng)絡(luò)全面投入運(yùn)營(yíng)。

其四，加快資源整合步伐，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新、品牌營(yíng)銷(xiāo)力度。隨著運(yùn)營(yíng)商之間的話(huà)務(wù)量競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈，整合資源、塑造品牌優(yōu)勢(shì)就顯得比以往任何時(shí)候都更加重要。除了為提高企業(yè)知名度和美譽(yù)度而塑造企業(yè)品牌外，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)品牌也已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商取勝市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。例如，重慶電信推出了“一號(hào)通〞，廣東電信近期推出的“一站式〞解決方案等；中國(guó)移動(dòng)推出了“動(dòng)感地帶〞效勞品牌等。

另外，運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭作用愈加明顯。經(jīng)過(guò)改革的洗禮和市場(chǎng)的歷練，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)意識(shí)到，要想在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得勝利，僅靠運(yùn)營(yíng)商一己之力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作戰(zhàn)，共同把市場(chǎng)“蛋糕〞做大。在這種合作意識(shí)的指導(dǎo)下，廣東電信加大投入建設(shè)“Ｖ－ｎｅｔ互聯(lián)星空〞產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)移動(dòng)那么聯(lián)合了眾多ＳＰ共同打造“動(dòng)感地帶〞，而中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通也都加快了與ＳＰ、制造商等的合作步伐。在打造產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商的龍頭作用愈加明顯，“中國(guó)移動(dòng)處分違規(guī)ＳＰ事件〞就是一個(gè)很典型的例子。我國(guó)電信業(yè)繼續(xù)保持良性開(kāi)展的勢(shì)頭，得益于外在環(huán)境〔即健康開(kāi)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境〕和內(nèi)在開(kāi)展動(dòng)力不斷增強(qiáng)。首先，健康的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境是我國(guó)電信業(yè)良性開(kāi)展的根底。電信業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的根底產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可以適當(dāng)超前于國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)展水平，但也不能脫離宏觀經(jīng)濟(jì)開(kāi)展而開(kāi)展。健康開(kāi)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為我國(guó)電信業(yè)的持續(xù)開(kāi)展提供了廣闊的空間。其次，電信業(yè)體制改革是我國(guó)電信業(yè)開(kāi)展的根本保證。體制改革是經(jīng)濟(jì)開(kāi)展重要推動(dòng)力。在全球電信業(yè)持續(xù)低迷的情況下，我國(guó)電信業(yè)能夠“一支獨(dú)秀〞，重要經(jīng)驗(yàn)就是我國(guó)監(jiān)管體制不斷改革，監(jiān)管政策得力。進(jìn)入２００３年，我國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)、互聯(lián)互通問(wèn)題、電信效勞等的監(jiān)管，并取得很大成績(jī)。再次，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。核心競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)展的根基。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)開(kāi)展的要求，我國(guó)各電信企業(yè)不斷采取多種措施，增強(qiáng)企業(yè)效益，培育和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；企業(yè)上市不但給企業(yè)開(kāi)展籌到大規(guī)模建設(shè)資金，更刺激了企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，不斷完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)；企業(yè)信息化水平不斷提高；西部大開(kāi)發(fā)也給電信企業(yè)開(kāi)展提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，各電信企業(yè)都加大了對(duì)西部的投資力度。在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)電信市場(chǎng)將呈現(xiàn)出以下一些特點(diǎn)：1、移動(dòng)通信仍將成為電信市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)。在剛剛過(guò)去的２００３年第一季度，中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)上風(fēng)起云涌、競(jìng)爭(zhēng)十分劇烈。聯(lián)通ＣＤＭＡ二期工程竣工，本季度末正式開(kāi)通１Ｘ效勞；中國(guó)移動(dòng)也大力開(kāi)展其品牌戰(zhàn)略。移動(dòng)通信成為中國(guó)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)上最大的亮點(diǎn)。2、ＣＤＭＡ增速減緩，ＧＳＭ平穩(wěn)開(kāi)展。２００３年第一季度，中國(guó)聯(lián)通取消了對(duì)ＣＤＭＡ的補(bǔ)貼，中國(guó)聯(lián)通ＣＤＭＡ用戶(hù)為９５０萬(wàn)戶(hù)，新增用戶(hù)僅為２３０萬(wàn)戶(hù)，占整個(gè)移動(dòng)新增用戶(hù)總數(shù)的１５.７３％。和２００２年第四季度相比，用戶(hù)增長(zhǎng)速度下降了三分之一左右。少了政策支持的ＣＤＭＡ增速放緩。而中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通ＧＳＭ的開(kāi)展將處于一個(gè)比較穩(wěn)定的狀態(tài)。3、３Ｇ前途撲朔迷離。目前被一些制造商炒得過(guò)熱的３Ｇ技術(shù)前景很不明朗。江蘇省通信管理局副局長(zhǎng)陸茂豐說(shuō)：“３Ｇ是技術(shù)進(jìn)步的方向，但究竟它有多大的市場(chǎng)需求，這還不好說(shuō)。目前的情況下，３Ｇ鋪開(kāi)的條件還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠成熟。〞市場(chǎng)需求注定了３Ｇ前途坎坷。4、互聯(lián)互通成監(jiān)管重點(diǎn)作為電信行業(yè)的行規(guī)，互聯(lián)互通是未來(lái)中國(guó)電信業(yè)進(jìn)一步開(kāi)展的根本條件，這也是今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)電信業(yè)最艱巨也是最根本的需要解決的問(wèn)題。政府必須盡快拿出相應(yīng)的措施，對(duì)電信市場(chǎng)進(jìn)行有力的監(jiān)控?！捕承畔a(chǎn)業(yè)部2003年電信業(yè)務(wù)開(kāi)展目標(biāo)：電信業(yè)務(wù)開(kāi)展目標(biāo)：到2003年底，固定業(yè)務(wù)收入將到達(dá)1800億元左右，占全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入的39.5％；用戶(hù)將到達(dá)2.47億戶(hù)，比2002年增長(zhǎng)15.7％；固定主線(xiàn)普及率可望到達(dá)19.4％，比2002年增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)。到2003年底，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入可望到達(dá)2200億元左右，占總電信業(yè)務(wù)收入的48.5％，增長(zhǎng)16.1％；2003年4月左右，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)可望超過(guò)固定用戶(hù)數(shù)；到2003年底，全國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)可到達(dá)2.58億戶(hù)，年增長(zhǎng)率為24.9％，移動(dòng)普及率可望到達(dá)20％。此外，短消息業(yè)務(wù)量將持續(xù)高速增長(zhǎng)；增強(qiáng)型短消息〔EMS〕和多媒體短消息〔MMS〕的業(yè)務(wù)量也將有一定增長(zhǎng)。三、2003年中國(guó)電信業(yè)開(kāi)展環(huán)境分析〔一〕國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2002年，我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，GDP增長(zhǎng)率為8％。未來(lái)幾年，我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2003年的GDP增長(zhǎng)率將在7％以上。穩(wěn)定良好的外部環(huán)境為電信業(yè)的持續(xù)開(kāi)展提供了廣闊的空間。20022002年，我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，GDP增長(zhǎng)率為8％。未來(lái)幾年，我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2003年的GDP增長(zhǎng)率將在7％以上。穩(wěn)定良好的外部環(huán)境為電信業(yè)的持續(xù)開(kāi)展提供了廣闊的空間。黨的十六大報(bào)告圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)提出了“優(yōu)先開(kāi)展信息產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用信息技術(shù)，積極開(kāi)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有突破性重大帶動(dòng)作用的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)〞的要求，以信息化帶開(kāi)工業(yè)化，實(shí)現(xiàn)跨越式開(kāi)展已經(jīng)成為我國(guó)的根本戰(zhàn)略。電子政務(wù)、電子商務(wù)、企業(yè)信息化等的推進(jìn)，對(duì)政府、企業(yè)、個(gè)人的影響也越來(lái)越大，電信業(yè)將有更大的市場(chǎng)空間。黨的十六大報(bào)告還提出了“全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程〞的要求，城鎮(zhèn)化水平的逐步提高對(duì)于孕育新的電信市場(chǎng)、提高普及率有積極的推動(dòng)作用?！捕畴娦耪叻ㄒ?guī)環(huán)境良好的政策法規(guī)環(huán)境是我國(guó)電信業(yè)蓬勃開(kāi)展的前提和根底。目前電信立法已經(jīng)形成了以?電信條例?為核心、以部門(mén)規(guī)章為補(bǔ)充的法規(guī)體系。未來(lái)的政策開(kāi)展主要圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行：加速電信法制建設(shè)，建立以電信法為核心、以規(guī)章為補(bǔ)充的法律法規(guī)體系，形成公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促進(jìn)中國(guó)特色電信監(jiān)管體系的形成，同時(shí)按WTO的規(guī)那么行使相應(yīng)的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)。由于受跨國(guó)運(yùn)營(yíng)企業(yè)自身戰(zhàn)略調(diào)整的影響，2002年預(yù)期中的外資沖擊并沒(méi)有出現(xiàn)。但是，隨著國(guó)際電信巨頭實(shí)力的恢復(fù)，它們將通過(guò)戰(zhàn)略投資者的身份或者合資公司的形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2003年的增值業(yè)務(wù)將可能出現(xiàn)外資活潑的局面。從區(qū)域上看，外資最先被允許進(jìn)入的地區(qū)是北京、上海、廣州和一些比較興旺的地區(qū)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)的增值業(yè)務(wù)商和合資公司在這些地區(qū)的投資熱度將持續(xù)增加。一方面，由于知名跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)合作門(mén)檻的降低、國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，我國(guó)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)將有更多的時(shí)機(jī)和條件參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作，中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力也增加了國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)與國(guó)外運(yùn)營(yíng)企業(yè)合作談判的籌碼。另一方面，隨著我國(guó)運(yùn)營(yíng)企業(yè)實(shí)力的壯大和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的豐富，也逐步具備了開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的能力。通過(guò)“走出去〞和“引進(jìn)來(lái)〞將使我國(guó)的電信業(yè)國(guó)際化程度進(jìn)一步提高。〔三〕電信市場(chǎng)開(kāi)展環(huán)境1.電信市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)由于我國(guó)各電信業(yè)務(wù)的普及率還較低，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，電信消費(fèi)能力的提高，電信市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大，基于GPRS和CDMA1X技術(shù)的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)將成為2003年的電信消費(fèi)熱點(diǎn)，并進(jìn)一步加劇移動(dòng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；隨著中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通相互地域滲透的加劇以及雙方各地互聯(lián)互通協(xié)議的簽訂，固定接入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)加劇。這些都會(huì)刺激電信市場(chǎng)消費(fèi)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)期電信市場(chǎng)消費(fèi)需求規(guī)模仍將保持10％～15％的增長(zhǎng)。從個(gè)人通信消費(fèi)來(lái)看，2001年的人均通信消費(fèi)支出為280元左右，比2000年上升了20％。隨著我國(guó)普及率的進(jìn)一步提高，電信業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和應(yīng)用會(huì)與人民生活聯(lián)系更加緊密。我國(guó)的個(gè)人通信消費(fèi)支出還有一定的增長(zhǎng)空間，這也將使我國(guó)電信市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2.電信業(yè)務(wù)開(kāi)展更加多元化、個(gè)性化目前的固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)還比較單一，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)雖然種類(lèi)略多，但個(gè)性化業(yè)務(wù)應(yīng)用還較少。未來(lái)隨著網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)更加完善、技術(shù)手段更加先進(jìn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈，不斷的業(yè)務(wù)創(chuàng)新將成為競(jìng)爭(zhēng)的根本。因此業(yè)務(wù)開(kāi)展將更加趨向多元化和個(gè)性化，信息資源開(kāi)發(fā)和利用將成為延伸電信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的焦點(diǎn)。在平均用戶(hù)收入逐漸下降的趨勢(shì)下，運(yùn)營(yíng)企業(yè)要增加業(yè)務(wù)的附加價(jià)值，必須延伸電信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，通過(guò)內(nèi)容提供商、效勞集成商等行業(yè)相關(guān)者挖掘深層需求、開(kāi)發(fā)信息資源、提供多種業(yè)務(wù)應(yīng)用來(lái)共同培育市場(chǎng)，增加電信效勞價(jià)值。3.電信市場(chǎng)將向開(kāi)放有效、全方位競(jìng)爭(zhēng)方向開(kāi)展隨著原中國(guó)電信的拆分重組，我國(guó)各業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)壟斷力量大大下降。一方面隨著管制力度的增加、業(yè)務(wù)的融合和替代，未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將在劇烈的優(yōu)勝劣汰中逐步走向有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)格局。另一方面，產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈也將延伸分化，走向進(jìn)一步開(kāi)放：從以網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)為核心的“需求擴(kuò)散模式〞逐步過(guò)渡到網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、設(shè)備制造商、內(nèi)容供應(yīng)商、接入效勞商等相關(guān)利益主體共同合作和培育開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的“需求互動(dòng)模式〞。隨著技術(shù)的進(jìn)步和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將不再局限于單一的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，而是全方位、多業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。移動(dòng)對(duì)固定的分流構(gòu)成了移動(dòng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的異質(zhì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。在固定市場(chǎng)，2003年將是電信和網(wǎng)通南北相互滲透、在重點(diǎn)地區(qū)逐步展開(kāi)正面全方位競(jìng)爭(zhēng)的一年。在接入市場(chǎng)上，隨著無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)、寬帶接入等方式的興起，融合了話(huà)音、數(shù)據(jù)等多業(yè)務(wù)的幾大根底運(yùn)營(yíng)企業(yè)間的全方位競(jìng)爭(zhēng)將拉開(kāi)序幕。劇烈的競(jìng)爭(zhēng)一方面將為消費(fèi)者帶來(lái)更多的選擇，另一方面也有可能加劇不標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)，但隨著市場(chǎng)的成熟，運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)逐步走向成熟和理性。伴隨競(jìng)爭(zhēng)的劇烈和開(kāi)展業(yè)務(wù)的需要，運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間對(duì)抗性的競(jìng)爭(zhēng)將逐步被既競(jìng)爭(zhēng)又合作的競(jìng)合時(shí)代所代替，運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間在某一業(yè)務(wù)市場(chǎng)存在劇烈競(jìng)爭(zhēng)，而在另一個(gè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)卻可能成為資源互補(bǔ)者，互相合作。4.資金、人才等要素資源的配置面臨結(jié)構(gòu)性失衡對(duì)于不同地區(qū)，資本的逐利性將使其流向最有利可圖的區(qū)域，從而使電信業(yè)務(wù)根底好、消費(fèi)能力強(qiáng)的東部地區(qū)資金更加充足，而根底設(shè)施差、收入低的中西部地區(qū)相對(duì)難以吸引資金，從而加劇資金要素的區(qū)域不平衡性。同樣對(duì)于運(yùn)營(yíng)企業(yè)也如此，善于資本運(yùn)作、業(yè)績(jī)良好的公司的資金壓力較??；而需要開(kāi)展、實(shí)力弱小的企業(yè)那么相對(duì)引資困難。在人才方面，電信業(yè)的高層次人才本身就較缺乏，而外資公司的進(jìn)入、市場(chǎng)的開(kāi)放將加劇人才的競(jìng)爭(zhēng)。優(yōu)秀人才流失現(xiàn)象短期內(nèi)會(huì)加劇，使國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)面臨人才短缺壓力。尤其電信人才向東南部集中的趨勢(shì)仍十清楚顯，中西部地區(qū)人才流失嚴(yán)重，對(duì)中西部地區(qū)的通信企業(yè)開(kāi)展造成一定影響。5.電信市場(chǎng)投資主體呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)伴隨電信市場(chǎng)的逐步放開(kāi)，更多的國(guó)際、國(guó)內(nèi)投資者能夠以多種方式進(jìn)入電信效勞市場(chǎng)。由于國(guó)外資本實(shí)力雄厚，民間資本總量可觀又十分活潑，因此有可能先后在增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域和根底業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)非國(guó)有資本踴躍投資的現(xiàn)象，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本、民間資本和外資多渠道共同投資的新局面。預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進(jìn)方向?qū)⒓性贗P技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、接入網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。這些技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中往往相互結(jié)合，共同促進(jìn)新一代電信網(wǎng)絡(luò)的逐步形成。預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進(jìn)方向?qū)⒓性贗P技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、接入網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。這些技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中往往相互結(jié)合，共同促進(jìn)新一代電信網(wǎng)絡(luò)的逐步形成。預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演進(jìn)方向?qū)⒓性贗P技術(shù)、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、接入網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。這些技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中往往相互結(jié)合，共同促進(jìn)新一代電信網(wǎng)絡(luò)的逐步形成。下一代IP網(wǎng)絡(luò)應(yīng)當(dāng)是有效勞質(zhì)量保證、平安、可維護(hù)、可管理的電信級(jí)IP網(wǎng)絡(luò)。接入網(wǎng)的寬帶化、數(shù)字化和業(yè)務(wù)綜合化成為接入網(wǎng)開(kāi)展的主要技術(shù)趨勢(shì)。未來(lái)幾年，GSM/GPRS和CDMA技術(shù)仍將是我國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的主要技術(shù)，完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋、增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)提供能力、提高現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的利用率、充分挖掘2G網(wǎng)絡(luò)的潛力將成為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主流。我國(guó)近期在3G方面的主要工作是積極進(jìn)行通信系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的研究和試驗(yàn)，積極做好WCDMA、CDMA2000和TD－SCDMA的技術(shù)試驗(yàn)，對(duì)三種技術(shù)的性能、成熟性和兼容性進(jìn)行充分測(cè)試，為今后更有效地引入3G移動(dòng)通信系統(tǒng)做好準(zhǔn)備。由于2G技術(shù)規(guī)模大、技術(shù)成熟，2G和3G共存的局面將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開(kāi)展將主要表達(dá)在DWDM、光交換技術(shù)、智能交換光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方面。DWDM仍將在長(zhǎng)途傳輸系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，并將向超大容量和超長(zhǎng)傳輸距離方向開(kāi)展。光交換技術(shù)和智能交換光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也將會(huì)在器件、協(xié)議方面取得一定進(jìn)展。第二節(jié)中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)開(kāi)展分析一、2002年移動(dòng)通信業(yè)開(kāi)展概述截至2002年12月底，中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)已到達(dá)21280萬(wàn)戶(hù)，與中國(guó)固定用戶(hù)相差無(wú)幾；中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通的業(yè)務(wù)收入已占據(jù)整個(gè)中國(guó)電信市場(chǎng)的半壁江山，成為電信市場(chǎng)的絕對(duì)主力；中國(guó)移動(dòng)憑借全球最大移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商的身份和不斷提高的綜合運(yùn)營(yíng)能力，已經(jīng)躋身全球移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商第一軍團(tuán)，正在朝真正的世界一流通信企業(yè)邁進(jìn)；中國(guó)聯(lián)通那么以季軍身份在努力趕超，向著國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)的第二名靠近?！獌纱笠苿?dòng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)2002年，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益位居國(guó)企前列，業(yè)務(wù)收入有望實(shí)現(xiàn)1500億元，用戶(hù)數(shù)有望到達(dá)1.5億，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和客戶(hù)規(guī)模保持世界第一。中國(guó)聯(lián)通CDMA用戶(hù)數(shù)到達(dá)750萬(wàn)左右，GSM用戶(hù)保持在6300萬(wàn)戶(hù)，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。中國(guó)移動(dòng)GPRS網(wǎng)已覆蓋全國(guó)240個(gè)主要城市，并與中國(guó)的香港、臺(tái)灣以及美國(guó)開(kāi)通漫游。其根底網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，全長(zhǎng)2.9萬(wàn)公里、覆蓋全國(guó)的省際骨干傳輸網(wǎng)建成并投產(chǎn)使用。中國(guó)聯(lián)通CDMA1X網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程加快，除西藏外全國(guó)省會(huì)城市及局部大中城市網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成，即將投產(chǎn)開(kāi)通。中國(guó)移動(dòng)躋身世界500強(qiáng)，排名第287位，在資產(chǎn)總額100億元以上的中央管理的企業(yè)中績(jī)效評(píng)價(jià)得分第二名?！?jìng)爭(zhēng)由價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向效益大比拼隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，原有的以?xún)r(jià)格為主要手段的競(jìng)爭(zhēng)隨著市場(chǎng)增量的減少、行業(yè)利潤(rùn)被削薄越來(lái)越顯露出弊端。中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通都在反思價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的后果。為防止單純的價(jià)格戰(zhàn)，兩大企業(yè)紛紛在效勞與業(yè)務(wù)上下工夫，希望憑借差異化的效勞與個(gè)性化的業(yè)務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)。效勞與業(yè)務(wù)成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。誰(shuí)能創(chuàng)新，誰(shuí)能以客戶(hù)可承受的價(jià)格提供最實(shí)用的業(yè)務(wù)、最優(yōu)質(zhì)的效勞，誰(shuí)就將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。效勞與業(yè)務(wù)能力的較量進(jìn)一步延伸為企業(yè)管理能力與管理效率的較量，因?yàn)槟芊駝?chuàng)新效勞與業(yè)務(wù)，能否開(kāi)發(fā)最具市場(chǎng)前景的應(yīng)用，能否整合形成最能贏利的價(jià)值鏈，將最終取決于企業(yè)自身觀念與機(jī)制的轉(zhuǎn)變、管理能力和效率的提高。中國(guó)移動(dòng)在2002年初提出了“效勞和業(yè)務(wù)領(lǐng)先〞的近期戰(zhàn)略重點(diǎn)；中國(guó)聯(lián)通在大力開(kāi)展CDMA的同時(shí)，積極加強(qiáng)話(huà)音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，聯(lián)通在信、彩e等一批深受客戶(hù)歡迎的新品牌、新業(yè)務(wù)被推出?！髽I(yè)效勞水平在競(jìng)爭(zhēng)中提高2001年底啟動(dòng)的中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)戰(zhàn)，使中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量得到明顯提高，到達(dá)世界先進(jìn)水平。平均長(zhǎng)途來(lái)話(huà)接通率、無(wú)線(xiàn)接通率、掉話(huà)率、短信全程接通率等指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)際平均水平；應(yīng)急通信水平迅速提高，出色完成了黨的十六大等重大活動(dòng)的通信保障任務(wù)。中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)經(jīng)過(guò)一年的不斷優(yōu)化，已根本滿(mǎn)足通信需求，直追G網(wǎng)水平。企業(yè)的效勞水平與國(guó)際先進(jìn)效勞的差距迅速縮小，客戶(hù)滿(mǎn)意度逐年提高。中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通各級(jí)企業(yè)在2002年紛紛啟動(dòng)客戶(hù)效勞工程，實(shí)施客戶(hù)積分方案，提供延伸效勞，成為普遍效勞手段。中國(guó)移動(dòng)的大客戶(hù)效勞體系初步建立，大客戶(hù)經(jīng)理制根本落實(shí)，機(jī)場(chǎng)“全球通〞貴賓效勞全面開(kāi)展。客戶(hù)化觀念進(jìn)一步表達(dá)，迎合消費(fèi)習(xí)慣，組織實(shí)施“計(jì)費(fèi)月改自然月〞和“按日合賬全月交費(fèi)〞的收費(fèi)制度，計(jì)費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確率又有提高，得到客戶(hù)的普遍信賴(lài)。集效勞與營(yíng)銷(xiāo)于一體的效勞營(yíng)銷(xiāo)渠道初步形成，客戶(hù)化、體驗(yàn)式的自建營(yíng)業(yè)廳效勞功能更加突出、更具親和力。業(yè)務(wù)支撐能力明顯增強(qiáng)，各省BOSS集中化改造工程根本完成?！獦I(yè)務(wù)比拼日趨劇烈，新業(yè)務(wù)推出周期明顯縮短“雙領(lǐng)先〞戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)相繼籌劃開(kāi)展了世界杯和亞運(yùn)會(huì)期間的通信營(yíng)銷(xiāo)效勞、校園方案、綠色田野方案等數(shù)個(gè)有影響有實(shí)效的效勞和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，針對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)效果良好。中國(guó)聯(lián)通大力實(shí)施的預(yù)存話(huà)費(fèi)送CDMA等活動(dòng)，極大拉動(dòng)了CDMA市場(chǎng)的開(kāi)展。業(yè)界普遍評(píng)價(jià)兩企業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平明顯上臺(tái)階。話(huà)音業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。兩大企業(yè)相繼推出的移動(dòng)公話(huà)、會(huì)議、購(gòu)物等業(yè)務(wù)試點(diǎn)效果良好，有效刺激了話(huà)務(wù)量增長(zhǎng)。以短信息業(yè)務(wù)為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展迅猛。2002年，中國(guó)移動(dòng)有望完成短信量750億條，中國(guó)聯(lián)通有望完成250億條。中國(guó)移動(dòng)GPRS應(yīng)用逐步成熟完善，無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡業(yè)務(wù)等深受客戶(hù)青睞。彩信、彩e相映成輝，投放市場(chǎng)僅兩個(gè)月，用戶(hù)反響空前積極，移動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用再辟新空間。中國(guó)移動(dòng)整合移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)品牌，推出動(dòng)感地帶、商務(wù)干線(xiàn)、數(shù)碼園地三個(gè)子品牌并逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)根本形成。移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)凝聚力和影響力持續(xù)增強(qiáng)，在全網(wǎng)層面的合作SP已達(dá)400家，業(yè)務(wù)更加豐富；中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通在信的應(yīng)用也進(jìn)一步趨于豐富。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)移動(dòng)通信新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)周期加快，已到達(dá)四十天左右的國(guó)際水平?！?003年，移動(dòng)通信東方風(fēng)來(lái)滿(mǎn)眼春從2002年下半年開(kāi)始，移動(dòng)用戶(hù)每月增長(zhǎng)速度有所下降，2002年移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量依然可觀，但是由于增長(zhǎng)的基數(shù)龐大，因此增長(zhǎng)速度已經(jīng)開(kāi)始趨緩。從這個(gè)意義上分析，移動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)走過(guò)了鼎盛時(shí)期，從2002年末開(kāi)始進(jìn)入平穩(wěn)開(kāi)展階段。當(dāng)企業(yè)的主觀努力與客觀的宏觀利好政策相遇時(shí)，企業(yè)將獲得蓬勃生機(jī)。2003年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大環(huán)境良好，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持快速開(kāi)展，將為我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)的持續(xù)開(kāi)展提供良好的外部環(huán)境。十六大提出的從2002年下半年開(kāi)始，移動(dòng)用戶(hù)每月增長(zhǎng)速度有所下降，2002年移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量依然可觀，但是由于增長(zhǎng)的基數(shù)龐大，因此增長(zhǎng)速度已經(jīng)開(kāi)始趨緩。從這個(gè)意義上分析，移動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)走過(guò)了鼎盛時(shí)期，從2002年末開(kāi)始進(jìn)入平穩(wěn)開(kāi)展階段。二、中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)開(kāi)展特征1、

移動(dòng)用戶(hù)增量巨大，增速趨于平穩(wěn)，用戶(hù)規(guī)模保持世界第一2002年，我國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)仍然保持著快速開(kāi)展的勢(shì)頭，移動(dòng)進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)。到2002年底，全國(guó)累計(jì)新增移動(dòng)通信用戶(hù)6139.4萬(wàn)，增長(zhǎng)率為42.3％，總用戶(hù)達(dá)2.066億戶(hù)，移動(dòng)用戶(hù)規(guī)模穩(wěn)居世界第一位，移動(dòng)普及率到達(dá)16.19部/百人，比2001年底提高了4.99個(gè)百分點(diǎn)。2002年移動(dòng)用戶(hù)凈增6130萬(wàn)戶(hù)，到達(dá)20611萬(wàn)戶(hù)，由于2001年的基數(shù)較大，增長(zhǎng)速度比2001降低29.0%。應(yīng)看到，從2002年下半年開(kāi)始，移動(dòng)用戶(hù)每月增長(zhǎng)速度有所下降，2002年移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量依然可觀，但是由于增長(zhǎng)的基數(shù)龐大，因此增長(zhǎng)速度已經(jīng)開(kāi)始趨緩。從這個(gè)意義上分析，移動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)走過(guò)了鼎盛時(shí)期，從2002年末開(kāi)始進(jìn)入平穩(wěn)開(kāi)展階段。2、

預(yù)計(jì)2003年4份左右移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)將超過(guò)固定用戶(hù)數(shù)，移動(dòng)通信將躍居國(guó)內(nèi)第一大電信業(yè)務(wù)移動(dòng)通信主要面向個(gè)人用戶(hù)，而固定主要面向家庭和單位用戶(hù)，因此移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)超過(guò)固定用戶(hù)數(shù)是必然的開(kāi)展趨勢(shì)。與固定相比，移動(dòng)通信用戶(hù)市場(chǎng)份額不斷上升，2001年底移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)與固定用戶(hù)數(shù)的比值僅為0.81，而到2002年底，移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)與固定用戶(hù)數(shù)的比值已經(jīng)到達(dá)0.96，整個(gè)東部沿海經(jīng)濟(jì)興旺地區(qū)的比值已到達(dá)1.09，廣東和北京的比值甚至到達(dá)了1.5以上。通過(guò)計(jì)算各省、自治區(qū)、直轄市移動(dòng)通信與固定用戶(hù)數(shù)的比值，得到各省區(qū)市的分布情況下表所示。從表中可看到2002年相對(duì)2001年用戶(hù)分布整體向右躍遷。2001年只有廣東、北京和上海三省市的移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)大于固定用戶(hù)數(shù)，有17個(gè)省區(qū)市的比值小于0.8；而2002年已有12個(gè)省區(qū)市的移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)大于固定用戶(hù)數(shù)，只有7個(gè)省區(qū)市的比值小于0.8。按此趨勢(shì)開(kāi)展，預(yù)計(jì)2003年4月份左右全國(guó)移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)將超過(guò)固定用戶(hù)數(shù)，移動(dòng)通信將躍居國(guó)內(nèi)第一大電信業(yè)務(wù)。移動(dòng)通信與固定用戶(hù)的比值在各省區(qū)市的分布情況移動(dòng)用戶(hù)數(shù)與固定用戶(hù)數(shù)的比值區(qū)間0.6以下1.4以上省、自治區(qū)、直轄市的個(gè)數(shù)200141311201200207128223、ARPU值〔平均用戶(hù)收益〕持續(xù)下降，主要原因首先是實(shí)際使用價(jià)格水平的下降，其次是新增用戶(hù)主要為低端用戶(hù)，預(yù)付費(fèi)卡的優(yōu)勢(shì)不再明顯。到2002年底，全國(guó)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入到達(dá)1924億元，比上年增長(zhǎng)15.9％，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入在全行業(yè)中的比重略有上升，到達(dá)46.8％。15.9％的收入增長(zhǎng)率相比于42.3％的用戶(hù)增長(zhǎng)率來(lái)看，移動(dòng)通信“增量不增收〞依然明顯，ARPU值持續(xù)下降。造成ARPU值下降的原因主要有兩方面：一方面，在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，時(shí)有發(fā)生的價(jià)格戰(zhàn)、各種資費(fèi)優(yōu)惠措施以及移動(dòng)IP長(zhǎng)話(huà)的廣泛使用造成移動(dòng)通信實(shí)際使用價(jià)格水平的下降，移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入受到一定影響；另一方面，從用戶(hù)類(lèi)型上看，雖然用戶(hù)數(shù)在大量增加，但高端移動(dòng)通信用戶(hù)經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)展，尤其是近兩年的開(kāi)展，已趨近飽和，在2002年多數(shù)新增用戶(hù)為使用量相對(duì)較少的低端用戶(hù)。以下圖2反映了ARPU值及相關(guān)的變化情況。圖中，用業(yè)務(wù)收入除以平均用戶(hù)得到平均用戶(hù)業(yè)務(wù)收入，反映了ARPU值的變化；用通話(huà)時(shí)長(zhǎng)除以平均用戶(hù)得到平均用戶(hù)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)，其下降反映了低端用戶(hù)的影響；在通話(huà)時(shí)長(zhǎng)中本地與長(zhǎng)途的比近兩年根本保持在9∶1，構(gòu)成較穩(wěn)定，所以用業(yè)務(wù)收入除以通話(huà)時(shí)長(zhǎng)得到平均使用價(jià)格，其變化根本反映了實(shí)際使用價(jià)格的變化情況。三個(gè)指標(biāo)的關(guān)系可示意為：平均用戶(hù)業(yè)務(wù)收入＝平均用戶(hù)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)×平均使用價(jià)格，因此可以看出，ARPU值下降受其兩個(gè)因子下降的影響。通過(guò)計(jì)算圖2中3個(gè)指標(biāo)的年增長(zhǎng)率可得到下表2。2001年ARPU值下降了33％，平均用戶(hù)使用量下降12.4％，實(shí)際價(jià)格水平下降23.4％；2002年ARPU值下降了24.3％，而平均用戶(hù)使用量下降5.8％，實(shí)際價(jià)格水平下降19.6％。因此，我國(guó)移動(dòng)通信ARPU值下降主要受實(shí)際價(jià)格水平下降的影響，其次是低端用戶(hù)的影響。此外，實(shí)際價(jià)格水平的下降還會(huì)在一定程度上增加用戶(hù)的使用量。ARPU值下降因素分析平均用戶(hù)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)率〔%〕平均用戶(hù)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)率〔%〕平均使用價(jià)格的增長(zhǎng)率〔%〕2001-33.0-12.4-23.42002-24.3-5.8-19.6另外，實(shí)際價(jià)格水平的下降使預(yù)付費(fèi)卡的優(yōu)勢(shì)不再明顯，預(yù)付費(fèi)用戶(hù)的增長(zhǎng)放慢。2001年預(yù)付費(fèi)用戶(hù)新增1920.1萬(wàn)，占新增移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)的31.6％，預(yù)付費(fèi)用戶(hù)數(shù)到達(dá)3541.4萬(wàn)，占移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)的24.4％；而2002年預(yù)付費(fèi)用戶(hù)數(shù)只新增1193.2萬(wàn)，占新增移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)的19.4％，預(yù)付費(fèi)用戶(hù)總數(shù)到達(dá)4734.6萬(wàn)，占移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)的22.9％。4、移動(dòng)通信業(yè)務(wù)仍以語(yǔ)音為主，移動(dòng)數(shù)據(jù)市場(chǎng)尚處于啟動(dòng)和培育階段移動(dòng)通信主要提供移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。語(yǔ)音業(yè)務(wù)方面除了提供根本話(huà)音業(yè)務(wù)外，還提供語(yǔ)音信箱、移動(dòng)秘書(shū)、主叫號(hào)碼顯示、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待、呼叫限制、語(yǔ)音短信等多種增值業(yè)務(wù)；移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以短消息業(yè)務(wù)為主，此外還有WAP業(yè)務(wù)、MMS和位置效勞等。在通話(huà)量方面，2002年全國(guó)移動(dòng)用戶(hù)的通話(huà)時(shí)長(zhǎng)為4189億分鐘，增長(zhǎng)率為44.2％；其中移動(dòng)本地通話(huà)時(shí)長(zhǎng)為3750億分鐘，占總通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的89.5％。而移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中主要是短消息業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)使用量很小。2002年短消息總量超過(guò)900億條，比2001年增長(zhǎng)5倍多，但相比于話(huà)音通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的規(guī)模來(lái)看，比例較小。在業(yè)務(wù)收入方面，短消息相比話(huà)音的單位價(jià)格較低，因此其在總收入中的比例就更小，話(huà)音業(yè)務(wù)仍然是主要的收入來(lái)源。但從開(kāi)展趨勢(shì)看，短信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)看，企業(yè)短信業(yè)務(wù)相對(duì)話(huà)音業(yè)務(wù)投入較少，資源利用率較高，效益較好。2002年的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)區(qū)域差異依然很大，東部地區(qū)是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊〞，占全國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)的54.8％。但從移動(dòng)通信新增用戶(hù)來(lái)看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。2002年我國(guó)蜂窩移動(dòng)網(wǎng)開(kāi)始引入的新技術(shù)主要有GPRS和CDMA1X，開(kāi)通的新業(yè)務(wù)以MMS為代表，開(kāi)展情況較好。GPRS和CDMA1X是現(xiàn)有移動(dòng)通信系統(tǒng)向第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)演進(jìn)的重要階段，作為新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)，將更好地支持移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。MMS即多媒體短消息，是在短消息業(yè)務(wù)根底上開(kāi)展起來(lái)的一種新型消息業(yè)務(wù)，不僅可以在之間傳送多媒體信息，還可以在與電腦之間進(jìn)行，由于具有內(nèi)容豐富、個(gè)性突出、使用方便等特點(diǎn)，MMS被業(yè)界普遍看好，被公認(rèn)為2.5G及3G市場(chǎng)啟動(dòng)與開(kāi)展的關(guān)鍵推動(dòng)力?？傮w來(lái)看，原有移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中除短消息外，WAP等其它業(yè)務(wù)一直開(kāi)展不夠理想；新的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)還處于啟動(dòng)和市場(chǎng)培育階段。2002年的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)區(qū)域差異依然很大，東部地區(qū)是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊〞，占全國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)的54.8％。但從移動(dòng)通信新增用戶(hù)來(lái)看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。5、中西部移動(dòng)通信開(kāi)展較快，但總用戶(hù)數(shù)與東部差距仍然較大，區(qū)域性差異仍然明顯。2002年的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)區(qū)域差異依然很大，東部地區(qū)是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊〞，占全國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)的54.8％。但從移動(dòng)通信新增用戶(hù)來(lái)看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。在用戶(hù)增長(zhǎng)率方面，東部最低，西部最高，中部那么略高于全國(guó)42.3％的增長(zhǎng)率?？紤]到人口分布情況，中部移動(dòng)普及率相對(duì)于東部的差距比用戶(hù)總量的差距更大，而西部的普及率與東部、中部的普及率差距縮小。從趨勢(shì)而言，數(shù)字鴻溝總體上呈縮小的趨勢(shì)。具體見(jiàn)下表。2002年移動(dòng)通信開(kāi)展分布情況

東部中部西部普及率〔戶(hù)/百人〕27.510.910.9用戶(hù)數(shù)〔萬(wàn)戶(hù)〕11327.85352.43981.4新增數(shù)〔萬(wàn)戶(hù)〕3112.21613.61413.6用戶(hù)占全國(guó)比例54.8%25.9%19.3%新增用戶(hù)占全國(guó)比例50.7%26.3%23.0%增長(zhǎng)率37.9%43.2%55.1%收入和消費(fèi)水平的不同決定區(qū)域消費(fèi)特征。由于東部經(jīng)濟(jì)興旺，移動(dòng)通信用戶(hù)的開(kāi)展已進(jìn)入了平穩(wěn)期，增長(zhǎng)趨勢(shì)變緩，但基數(shù)龐大，增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量依然占全國(guó)新增用戶(hù)數(shù)的一半左右，并且用戶(hù)已開(kāi)始從單一的話(huà)音業(yè)務(wù)需求向話(huà)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)型；相對(duì)來(lái)說(shuō)，由于西部地區(qū)原有經(jīng)濟(jì)比較落后，2002年國(guó)家的西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略不斷取得進(jìn)展，政府在投資工程、稅收政策和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等方面加大對(duì)西部地區(qū)的支持，西部地區(qū)根底設(shè)施的改善、居民收入水平的提高、企業(yè)信息化進(jìn)程的加快以及各類(lèi)非國(guó)有資本的涌入，對(duì)于西部地區(qū)的移動(dòng)通信而言，出現(xiàn)了類(lèi)似20世紀(jì)末期東部沿海地區(qū)的高增長(zhǎng)趨勢(shì)，移動(dòng)通信用戶(hù)的開(kāi)展正處在擴(kuò)張期，增長(zhǎng)率較大，普及率提高得較快，但由于基數(shù)較小，移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)量跟東部比較起來(lái)仍然有很大的差距，并且西部移動(dòng)用戶(hù)的消費(fèi)重點(diǎn)是移動(dòng)的接入，是話(huà)音消費(fèi)的需求。在移動(dòng)用戶(hù)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的區(qū)域分布上，東部地區(qū)的通話(huà)時(shí)長(zhǎng)為2181億分鐘，占全國(guó)移動(dòng)通信通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的52.1％；中部地區(qū)的通話(huà)時(shí)長(zhǎng)為1128億分鐘，占全國(guó)移動(dòng)通信通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的26.9％；西部地區(qū)的通話(huà)時(shí)長(zhǎng)為881億分鐘，占全國(guó)移動(dòng)通信通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的21.0％，東部仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但增長(zhǎng)率東、中、西局部別為32.3％、53.0％和69.4％。從用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，東部地區(qū)最低，西部最高。用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)整體呈下降趨勢(shì)，但由于實(shí)際使用價(jià)格水平的下降，使用量下降的速度2002年比2001年有所減緩。2002年?yáng)|部地區(qū)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)下降得最快，為－10.7％；中部地區(qū)次之，為－1.2％；西部地區(qū)反而有一定的增長(zhǎng)，為＋2.2％。具體見(jiàn)下表4。其原因是東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較興旺，人們的收入水平較高，移動(dòng)通信市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)比較早也比較深入，已經(jīng)挖掘到中低收入的人群中，所以用戶(hù)的平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)是最低的，下降速度也是最快的；而中西部地區(qū)特別是西部地區(qū)用戶(hù)的平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)比東部高主要有兩個(gè)方面的原因：一是新增用戶(hù)中有較多的高中收入人群；二是當(dāng)?shù)毓潭ㄆ占奥蔬€不高，移動(dòng)通信利用其后發(fā)優(yōu)勢(shì)替代了一定的固定及其話(huà)務(wù)量。移動(dòng)通信用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)的地區(qū)分布狀況全國(guó)用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)〔分鐘/月〕2001年2112002年198增長(zhǎng)率-12.4%-5.8%東部用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)〔分鐘/月〕209186增長(zhǎng)率-14.6%-10.7中部用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)〔分鐘/月〕209207增長(zhǎng)率-6.5%-1.0%西部用戶(hù)平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)〔分鐘/月〕219224增長(zhǎng)率-13.5%2.2%2003年移動(dòng)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)〔1-3月〕月份單位1月2月3月移動(dòng)本地通話(huà)時(shí)長(zhǎng)本年本月止累計(jì)億分鐘398.5747.71171比上年同期〔±%〕94.659.760.4移動(dòng)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話(huà)時(shí)長(zhǎng)本年本月止累計(jì)億分鐘42.883.7129.6比上年同期〔±%〕70.847.747.7移動(dòng)國(guó)際通話(huà)時(shí)長(zhǎng)本年本月止累計(jì)萬(wàn)分鐘29455581.48247.5比上年同期〔±%〕12947.536.6移動(dòng)港澳臺(tái)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)本年本月止累計(jì)萬(wàn)分鐘2172.64113.76471.3比上年同期〔±%〕58.734.527.86、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由以規(guī)模擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)向開(kāi)始重視網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和資源整合，移動(dòng)通信開(kāi)展由投資驅(qū)動(dòng)向需求和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)和開(kāi)展，我國(guó)的移動(dòng)通信網(wǎng)已經(jīng)覆蓋了全國(guó)所有的地市和98％以上的縣〔市〕，但快速的建設(shè)開(kāi)展也使網(wǎng)絡(luò)存在一些問(wèn)題，如已覆蓋區(qū)域中存在弱信號(hào)區(qū)和覆蓋盲點(diǎn)、越來(lái)越近的基站產(chǎn)生相互影響、局部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)利用率低導(dǎo)致設(shè)備閑置等。移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)開(kāi)始注重網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行整合，提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的速度及能力。隨著根底傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和移動(dòng)通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋布點(diǎn)的根本完成，移動(dòng)通信投資除了根據(jù)用戶(hù)開(kāi)展進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容以外，主要投向新技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)以及支撐系統(tǒng)的建設(shè)。同時(shí)隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的改革完善和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，企業(yè)更加注重投資效益。近年來(lái)移動(dòng)通信實(shí)裝率不斷提高，平均綜合造價(jià)不斷降低。2002年用戶(hù)和業(yè)務(wù)保持了快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求和新的增值業(yè)務(wù)以及應(yīng)用創(chuàng)新開(kāi)始逐漸成為開(kāi)展的主要驅(qū)動(dòng)力。7、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管加強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)層次有待提高。以?xún)r(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問(wèn)題為主要矛盾的競(jìng)爭(zhēng)反映了當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)還停留在較低的層次。兩家運(yùn)營(yíng)企業(yè)在提供業(yè)務(wù)種類(lèi)、效勞水平、目標(biāo)市場(chǎng)等方面都類(lèi)似，而在差異化經(jīng)營(yíng)、個(gè)性化效勞、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)、樹(shù)立品牌忠誠(chéng)度等方面都相對(duì)缺乏。實(shí)裝率和平均綜合造價(jià)情況隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，移動(dòng)通信市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些不標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)行為，主要表現(xiàn)為局部地區(qū)的惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通不暢等問(wèn)題。針對(duì)這些突出問(wèn)題，電信主管部門(mén)采取了切實(shí)的措施加強(qiáng)監(jiān)管。針對(duì)價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題，2002年信息產(chǎn)業(yè)部先后發(fā)布了?關(guān)于局部電信業(yè)務(wù)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的通知?、?國(guó)家計(jì)委、信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于印發(fā)省〔區(qū)、市〕通信管理局會(huì)同同級(jí)價(jià)格主管部門(mén)管理的電信業(yè)務(wù)收費(fèi)工程的通知?、?國(guó)家計(jì)委、信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于印發(fā)〈電信資費(fèi)審批備案程序規(guī)定〔試行〕的通知〉?等管理規(guī)定，促進(jìn)了資費(fèi)管理的法制化和市場(chǎng)化；對(duì)移動(dòng)用戶(hù)可選工程如呼叫轉(zhuǎn)移、秘書(shū)效勞等實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)；出臺(tái)了?電信資費(fèi)違規(guī)行為通報(bào)制度?；同時(shí)加強(qiáng)資費(fèi)監(jiān)管和對(duì)違規(guī)行為的處分力度。針對(duì)互聯(lián)互通問(wèn)題，公布了?關(guān)于依法查處中斷電信網(wǎng)間通信行為的通告?、?標(biāo)準(zhǔn)電信網(wǎng)間計(jì)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知?，修訂了?電信網(wǎng)間通話(huà)費(fèi)結(jié)算方法?，起草了?公用電信網(wǎng)間通信質(zhì)量監(jiān)督管理方法?和?公用電信網(wǎng)間通信質(zhì)量的指標(biāo)和測(cè)試方法?；指導(dǎo)和催促中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通以及其他幾家大的電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)分別針對(duì)本公司的業(yè)務(wù)擬定了?互聯(lián)規(guī)程?；組織各電信企業(yè)實(shí)行了網(wǎng)間通信質(zhì)量月報(bào)制度；解決了中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的短信互通問(wèn)題；及時(shí)調(diào)查處理了阻礙互聯(lián)互通和人為破壞通信設(shè)施的惡性事件。以?xún)r(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問(wèn)題為主要矛盾的競(jìng)爭(zhēng)反映了當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)還停留在較低的層次。兩家運(yùn)營(yíng)企業(yè)在提供業(yè)務(wù)種類(lèi)、效勞水平、目標(biāo)市場(chǎng)等方面都類(lèi)似，而在差異化經(jīng)營(yíng)、個(gè)性化效勞、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)、樹(shù)立品牌忠誠(chéng)度等方面都相對(duì)缺乏。以?xún)r(jià)格戰(zhàn)和互聯(lián)互通問(wèn)題為主要矛盾的競(jìng)爭(zhēng)反映了當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)還停留在較低的層次。兩家運(yùn)營(yíng)企業(yè)在提供業(yè)務(wù)種類(lèi)、效勞水平、目標(biāo)市場(chǎng)等方面都類(lèi)似，而在差異化經(jīng)營(yíng)、個(gè)性化效勞、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)、樹(shù)立品牌忠誠(chéng)度等方面都相對(duì)缺乏。當(dāng)然，競(jìng)爭(zhēng)水平低還有一些深層次的原因，如我國(guó)電信市場(chǎng)引入競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)間較短、法規(guī)還不完善，移動(dòng)通信企業(yè)成立的時(shí)間較短，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不夠以及企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制等多方面因素，都有待于今后在開(kāi)展中不斷改進(jìn)提高。8、移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈加速延伸分化，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同繁榮。伴隨移動(dòng)通信的開(kāi)展，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈已開(kāi)始重組，以往由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)享收益、獨(dú)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的局面有所改變。一方面，價(jià)值鏈開(kāi)始延伸，設(shè)備制造商、內(nèi)容提供商、效勞集成商都已成為重要的產(chǎn)業(yè)力量；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的體系也進(jìn)一步走向開(kāi)放和合作，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、競(jìng)爭(zhēng)合作、共同培育市場(chǎng)的新型價(jià)值鏈運(yùn)行機(jī)制逐步形成。移動(dòng)通信技術(shù)和業(yè)務(wù)的開(kāi)展為各種新的增值效勞提供了有利條件，短消息、互聯(lián)網(wǎng)信息效勞等方面的有機(jī)結(jié)合帶來(lái)了很多新的業(yè)務(wù)種類(lèi)和業(yè)務(wù)量，2002年MMS的開(kāi)通進(jìn)一步為移動(dòng)增值業(yè)務(wù)開(kāi)拓了廣闊的開(kāi)展空間；另外，移動(dòng)通信個(gè)人性的優(yōu)勢(shì)也在收費(fèi)等方面提供了方便可靠的商業(yè)模式。因此，各種增值內(nèi)容、效勞提供商經(jīng)過(guò)多年的低迷徘徊開(kāi)始找到了贏利途徑，2002年與移動(dòng)通信相關(guān)的增值內(nèi)容、效勞提供商收益飛速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，設(shè)備提供商在系統(tǒng)和終端方面不斷開(kāi)發(fā)新的功能，滿(mǎn)足和拉動(dòng)市場(chǎng)需求，一些終端制造商還針對(duì)自己的產(chǎn)品提供個(gè)性化的信息內(nèi)容，直接參加信息效勞商的行列。內(nèi)容提供商、運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商已逐漸結(jié)合在一起，形成互利互補(bǔ)、共同繁榮的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。第三節(jié)2002-2003年中國(guó)移動(dòng)行業(yè)開(kāi)展分析一、2002年產(chǎn)銷(xiāo)分析2002年，我國(guó)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，地區(qū)布局相對(duì)集中，國(guó)產(chǎn)形成群體性突破。隨著近幾年的開(kāi)展，生產(chǎn)企業(yè)從1997年的5家開(kāi)展到2002年的37家，其中GSM生產(chǎn)企業(yè)29家，CDMA生產(chǎn)企業(yè)20家〔有14家同時(shí)企業(yè)取得的GSM、CDMA生產(chǎn)資格〕。生產(chǎn)規(guī)模到2002年底已達(dá)2億部以上。初步形成了以北京、天津9家生產(chǎn)企業(yè)為主體的北方基地、以廣東地區(qū)9家企業(yè)為主體的南方基地、以長(zhǎng)江三角洲地區(qū)6家生產(chǎn)企業(yè)為主體的華東基地等三大生產(chǎn)基地。三大基地2002年產(chǎn)量分別占全國(guó)總產(chǎn)量的40.7%、27.8%、25.6%，生產(chǎn)總量占全國(guó)總產(chǎn)量的94.1%。2002年國(guó)產(chǎn)品牌GSM生產(chǎn)企業(yè)有9家產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，生產(chǎn)總量為2615萬(wàn)部，銷(xiāo)售2511萬(wàn)部，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為39.37%，形成群體性突破。20022002年國(guó)產(chǎn)品牌GSM生產(chǎn)企業(yè)有9家產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，生產(chǎn)總量為2615萬(wàn)部，銷(xiāo)售2511萬(wàn)部，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為39.37%，形成群體性突破。2002年制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入占全國(guó)信息產(chǎn)業(yè)總量的25%，不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，同時(shí)也是主要的出口電子信息產(chǎn)品。2002年機(jī)出口5981萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)37.9%，占電子信息產(chǎn)品出口額的5.5%。產(chǎn)業(yè)成為外商投資的熱點(diǎn)。移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)已成為最具吸引力的外商投資領(lǐng)域，近三年外商投資累計(jì)近100億美元，整機(jī)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，1998年投資總額19億美元，2001年2002年均超過(guò)40億美元，摩托羅拉、愛(ài)立信、諾基亞、三星、LG、三洋等國(guó)際知名的通信制造企業(yè)均在國(guó)內(nèi)組建了合資企業(yè)，并且投資規(guī)模還有擴(kuò)大的趨勢(shì)，摩托羅拉公司方案到2006年在華投資100億美元，諾基亞興網(wǎng)工業(yè)園一期工程投資100億元的根本完成，擬再投入100億元建二期工程。為整機(jī)配套的根底產(chǎn)品制造企業(yè)吸引外商投資超過(guò)70億美元。國(guó)產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備和產(chǎn)品不斷開(kāi)展，打破了國(guó)外產(chǎn)品一統(tǒng)天下的局面，移動(dòng)設(shè)備價(jià)格大幅下降，也使我國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)本錢(qián)不斷降低，并在產(chǎn)品和設(shè)備選擇方面有了更多的主動(dòng)權(quán)。在2001年聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)工程招標(biāo)中，由于國(guó)內(nèi)眾多移動(dòng)通信設(shè)備制造商的參與，200億元的總投資下降到121億元，減少近80億元。國(guó)產(chǎn)不斷推陳出新，使GSM價(jià)格迅速下降，用戶(hù)不斷增加，促進(jìn)了電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的開(kāi)展。1998年我國(guó)移動(dòng)通信制造總規(guī)模僅為100多億元，2002年制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入占全國(guó)信息產(chǎn)業(yè)總量的25%。不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，同時(shí)也是主要的出口電子信息產(chǎn)品。2002年出口5981萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)37.9%，占電子信息產(chǎn)品出口額的5.5%。取得較好經(jīng)濟(jì)效益。近三年來(lái)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的快速開(kāi)展，為社會(huì)提供了近6萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，并培養(yǎng)了一大批研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才。帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展，整機(jī)的開(kāi)展帶動(dòng)配套元器件、材料、設(shè)備業(yè)的開(kāi)展，形成上下游產(chǎn)品較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。提供了國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)空間，帶動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。按5號(hào)文件規(guī)定，通過(guò)嚴(yán)格控制移動(dòng)通信產(chǎn)品生產(chǎn)工程的立項(xiàng)和審批，加強(qiáng)對(duì)移動(dòng)通信產(chǎn)品市場(chǎng)的宏觀調(diào)控與管理力度，檢查監(jiān)督外商獨(dú)資及合資移動(dòng)通信產(chǎn)品制造企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)外銷(xiāo)比例、本地化配套率等執(zhí)行情況，從而促使三資企業(yè)的出口比例持續(xù)上升，從1998年的4.4％提高到2001年的54.3％；1998年到2001年，出口量增加了225倍，三資企業(yè)的奉獻(xiàn)率為95.5％；移動(dòng)通信設(shè)備、終端產(chǎn)品和配套元器件的本地化率不斷提高；加快技術(shù)合作與轉(zhuǎn)讓?zhuān)箛?guó)產(chǎn)品牌的移動(dòng)設(shè)備、的工藝水平日趨進(jìn)步；對(duì)境外生產(chǎn)的進(jìn)口配額控制，加大對(duì)移動(dòng)通信產(chǎn)品走私活動(dòng)的打擊力度，保護(hù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。上述進(jìn)展，尤其是制造本地化、配套本地化、管理本地化和人才本地化，總體上為國(guó)內(nèi)企業(yè)的開(kāi)展創(chuàng)造了有利的成長(zhǎng)空間。隨著技術(shù)開(kāi)展，產(chǎn)品周期縮短，企業(yè)積極開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這在元器件行業(yè)尤為突出。元器件行業(yè)由低頻、接插式向高頻化、片式化、微型化、高精度、高功率、多功能、復(fù)合化等方向開(kāi)展，產(chǎn)品技術(shù)水平和性能質(zhì)量不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，已從移動(dòng)通信拓展到汽車(chē)、電子設(shè)備、衛(wèi)星通信等，帶動(dòng)了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，正在成為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)各承擔(dān)單位還結(jié)合工程投資主體的多元化，進(jìn)行股份制改造，加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。目前，我國(guó)已掌握的結(jié)構(gòu)外觀設(shè)計(jì)，應(yīng)用層軟件開(kāi)發(fā)，射頻模塊的設(shè)計(jì)技術(shù)和大批量生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開(kāi)發(fā)方面也取得較大進(jìn)展。同時(shí)正在跟蹤3G和CDMA技術(shù)。局部生產(chǎn)廠(chǎng)家已完成射頻電路、基帶電路、Layer2/3層軟件的開(kāi)發(fā)；內(nèi)置MP3、PDA、數(shù)碼相機(jī)的新已推向市場(chǎng)，為運(yùn)營(yíng)商提供了更大的增值效勞空間。再通過(guò)1－2年可望到達(dá)國(guó)際水平。在整機(jī)的拉動(dòng)下，10多種關(guān)鍵配套元器件取得了從無(wú)到有零的技術(shù)突破。我國(guó)已能夠批量生產(chǎn)液晶顯示屏、鋰離子電池、片式阻容元件、片式電感、多層印制板凳關(guān)鍵配套元器件和局部測(cè)量?jī)x器。并開(kāi)始向整機(jī)廠(chǎng)批量供貨。初步掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，有些已到達(dá)國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的水平，并接近國(guó)際先進(jìn)水平。〔一〕生產(chǎn)增長(zhǎng)平穩(wěn)，產(chǎn)銷(xiāo)強(qiáng)勁。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)全國(guó)企業(yè)的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)情況，2002年我國(guó)增長(zhǎng)平穩(wěn)，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。從GSM產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測(cè)的30家生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)11621萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)43.8%；累計(jì)銷(xiāo)售11509萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)43%；累計(jì)完成出口5239萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)31.6%。從CDMA產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，已有18家正式開(kāi)始生產(chǎn)和銷(xiāo)售CDMA。累計(jì)完成生產(chǎn)685.83萬(wàn)部，累計(jì)銷(xiāo)售669.94萬(wàn)部，累計(jì)出口272.10萬(wàn)部。2000年-2003年2月中國(guó)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)計(jì)量單位本月產(chǎn)量本月止累計(jì)月份年份部1239581324182051022003部15803448.00119604765.00122002部14993575103120292112002萬(wàn)部1238.338811.29102002部1162886374142804092002部870135962564319082002部732576453763217072002萬(wàn)部950.644642.2062002部851739536842407052002萬(wàn)部805.012755.72042002萬(wàn)部723.061959.6032002部639684212211339022002部797160280316689122001部800819072550957112001部779464664252377102001部740666956500728092001萬(wàn)部604.284153.17082001萬(wàn)部604.284153.17072001萬(wàn)部755.953549.7062001萬(wàn)部627.692793.75052001萬(wàn)部6142158042001萬(wàn)部614.911541.39032001萬(wàn)部477.22923.28022001萬(wàn)部605.495247.881220001999-2002年分品牌產(chǎn)量情況1999年2000年2001年2002年摩托羅拉42.2133.7825.8923.84諾基亞30.9130.1932.7727.85西門(mén)子5.217.311.689.96愛(ài)立信6.099.758.754.72四家合計(jì)84.4281.0279.0966.27國(guó)產(chǎn)品牌5.196.3812.3522.552001-2002年銷(xiāo)售量統(tǒng)計(jì)2001年銷(xiāo)售量2002年銷(xiāo)售量月份本月累計(jì)2000年同期增減本月累計(jì)增減2月864281121331.43月1428561154.41898184月20821032101.7281829.75月26581305103.7377933.56月3484187985.4451728.87月4033222481.3549632.48月4829257187.86349319月5590329469.7797832.410月6362373870.2國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)2615萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)2615萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售2511萬(wàn)臺(tái)，其中出口53萬(wàn)臺(tái)。產(chǎn)量所占份額為22.8%，銷(xiāo)量所占份額為21.7%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為39.4%，分別比2001年提高了10.4、9.9、17.6個(gè)百分點(diǎn)。7064406373.91057212月792349216111894〔二〕國(guó)產(chǎn)GSM企業(yè)迅速崛起，市場(chǎng)占有率不斷提高，形成了整體突破2002年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)充分發(fā)揮價(jià)格低、性?xún)r(jià)比高、效勞好、消化吸收快、政策支持的比較優(yōu)勢(shì)迅速崛起。國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)2615萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售2511萬(wàn)臺(tái)，其中出口53萬(wàn)臺(tái)。產(chǎn)量所占份額為22.8%，銷(xiāo)量所占份額為21.7%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為39.4%，分別比2001年提高了10.4、9.9、17.6個(gè)百分點(diǎn)。除TCL、波導(dǎo)兩家企業(yè)進(jìn)入前七名外，還有7家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)百萬(wàn)，他們是科健、海爾、廈新、康佳、首信、南方高科、東方通信，九家企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售總量分別占國(guó)產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售總量的95%以上，占全國(guó)產(chǎn)、銷(xiāo)的分別為21.6%、20.9%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為37.5%。在這九家企業(yè)的帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)形成了整體突破。2002年國(guó)產(chǎn)產(chǎn)量所占份額〔％〕2002年國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)量所占份額〔％〕二、2003年第一季度產(chǎn)銷(xiāo)分析2003年第一季度國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)售占整體銷(xiāo)售的50%以上，第一次在整體上超過(guò)洋品牌。這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間比此前預(yù)計(jì)的時(shí)間縮短了一個(gè)季度，超過(guò)50%這一目標(biāo)一直都被官方和生產(chǎn)廠(chǎng)商視為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售邁上更高一層臺(tái)階的標(biāo)志。但超過(guò)50%的國(guó)產(chǎn)的銷(xiāo)售并不能改變大多數(shù)人使用的還是洋品牌的格局。截至2002年底，在2億用戶(hù)中只有25%左右的人使用的是國(guó)產(chǎn)品牌，即使加上今年第一季度1100萬(wàn)部的數(shù)字，國(guó)產(chǎn)仍然只是處在一個(gè)洋品牌挑戰(zhàn)者的位置。2003年1-3月各廠(chǎng)商GSM.GPRS產(chǎn)銷(xiāo)存完成情況名稱(chēng)生產(chǎn)情況銷(xiāo)售情況累計(jì)生產(chǎn)去年同期生產(chǎn)累計(jì)銷(xiāo)售去年同期銷(xiāo)售信息產(chǎn)業(yè)部合計(jì)3500.862165.883426.62204.81康佳集團(tuán)股份128.6216124.4220.1TCL集團(tuán)249.2895.25247.8689.85熊貓電子集團(tuán)公司67.113462.0535.51廈門(mén)華僑電子企業(yè)0.615.40.715.3大連大顯集團(tuán)131.80.61.8海爾集團(tuán)公司56.93056.830.3天時(shí)達(dá)移動(dòng)通訊工業(yè)開(kāi)展17.244.5417.244.62深圳托普國(guó)威電子0.063.90.344.83廈門(mén)中橋通信設(shè)備9.221.810.951.52廣州南方高科81.313.179.713.9中國(guó)科健股份38.44138.442武漢NEC移動(dòng)通信47164612廈新電子公司107.49.8107.710.3寧波波導(dǎo)股份357.6881336.9586北京三菱數(shù)源移動(dòng)通信設(shè)備有限公11.919.1615.289.62深圳市中興通訊股份30.026.326.425.54北京索鴻公司5.5911.455.610.84上海迪比特實(shí)業(yè)51.5572.0744.7570.17普天東方通信集團(tuán)46.9117.5838.9326.86深圳桑菲消費(fèi)通信69.553.268.453.7首信集團(tuán)29.57.716.211.6中電通信科技有限責(zé)任公司17.72.518.13北京首信諾基亞移動(dòng)通信485.44347.46479.47340.41摩托羅拉〔中國(guó)〕電子525.3561.7525.3561.7東莞諾基亞移動(dòng)434.91296.58431.78310.07上海西門(mén)子移動(dòng)通信209269213285杭州東信移動(dòng)28.331.5北京愛(ài)立信移動(dòng)通信1284512743阿爾卡特蘇州通訊23.6438.9225.3138.85北京松下通信設(shè)備10239.6102.544.2天津三星通信技術(shù)127.7824.07127.3522.222003年1-3月各廠(chǎng)商CDMA產(chǎn)銷(xiāo)存完成情況名稱(chēng)生產(chǎn)情況銷(xiāo)售情況累計(jì)生產(chǎn)去年同期生產(chǎn)累計(jì)銷(xiāo)售去年同期銷(xiāo)售信息產(chǎn)業(yè)部合計(jì)565.2951.24472.140.98康佳集團(tuán)股份14.19311.092.5TCL集團(tuán)6.515.39海信集團(tuán)公司21.43.99.22.6海爾集團(tuán)公司6.68.36.58廣州南方高科30.92.727.62.1中國(guó)科健股份0.60.6寧波波導(dǎo)股份10.573.48深圳市中興通訊股份42.0136.97普天東方通信集團(tuán)20.362.840.450.75首信集團(tuán)5.80.02中電通信科技有限責(zé)任公司5.512.31摩托羅拉〔中國(guó)〕電子198.5198.5杭州東信移動(dòng)79.379.3西安大唐電信0.450.34天津三洋通信設(shè)備18.34.4414.11.65三星科健移動(dòng)通信技術(shù)467437浪潮樂(lè)金數(shù)字移動(dòng)通信35.3412.0721.439.97中國(guó)振華〔集團(tuán)〕科技股份有限公15.055.410.285.07南京普天王芝公司8.360.141.89信息產(chǎn)業(yè)部預(yù)測(cè)2003年銷(xiāo)售將達(dá)1.2億部，其中出口5500萬(wàn)部，也就是說(shuō)在今年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)至少能夠銷(xiāo)售出6500萬(wàn)部。但從2003年第一季度的情況看，國(guó)產(chǎn)品牌和洋品牌在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)部，6500萬(wàn)部顯然是個(gè)較為保守的數(shù)字。雖然我國(guó)用戶(hù)已居世界首位，但從普及率仍較低，按普及率30%的目標(biāo)要求，我國(guó)用戶(hù)在未來(lái)三年繼續(xù)高速增長(zhǎng)，每年更新量約為2000萬(wàn)部左右，加上新增用戶(hù)6000萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2004年我國(guó)用戶(hù)將到達(dá)3.2億。

我國(guó)普及率僅有16.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)(96.55%)、中國(guó)香港(84.35%)和韓國(guó)(60.84%)，也低于馬來(lái)西亞、波蘭、斯洛文尼亞等開(kāi)展中國(guó)家。預(yù)計(jì)2003年我國(guó)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)移動(dòng)用戶(hù)平穩(wěn)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，產(chǎn)銷(xiāo)將進(jìn)一步快速、平穩(wěn)、健康開(kāi)展。但隨著2003年年底，“5號(hào)文件〞即將到期，我國(guó)產(chǎn)業(yè)將面臨重大挑戰(zhàn)，尤其是國(guó)產(chǎn)“貼牌生產(chǎn)〞更是面臨重大挑戰(zhàn)，一是市場(chǎng)將完全放開(kāi)，市場(chǎng)將更加供大于求，中低檔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈。二是目前國(guó)內(nèi)企業(yè)所依賴(lài)的局部國(guó)外品牌企業(yè)將利用我國(guó)市場(chǎng)完全開(kāi)放的時(shí)機(jī)，拋開(kāi)其在我國(guó)外鄉(xiāng)的合作者，直接參與競(jìng)爭(zhēng)。三是中低端成套散件進(jìn)口將逐步被高端整機(jī)進(jìn)口所取代。四是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可防止，國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)面臨生存危機(jī)。第四節(jié)中國(guó)移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)分析一、2002年開(kāi)展分析由于通信行業(yè)的特點(diǎn)決定，誰(shuí)掌握了標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)就有制勝的先機(jī)。所以標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)是通信企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的最高表現(xiàn)形式。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，中國(guó)的通信制造業(yè)正在醞釀第三次突破--在第三代移動(dòng)通信啟動(dòng)伊始就掌握主動(dòng)權(quán)，在標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等各個(gè)方面都做著全面超越的準(zhǔn)備。與前兩次突破不同的是，這一次是中國(guó)通信制造業(yè)第一次與國(guó)際通信巨頭站在了同一個(gè)起點(diǎn)，是從被動(dòng)跟隨到主動(dòng)領(lǐng)先的突破。由于通信行業(yè)的特點(diǎn)決定，誰(shuí)掌握了標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)就有制勝的先機(jī)。所以標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)是通信企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的最高表現(xiàn)形式。由于通信行業(yè)的特點(diǎn)決定，誰(shuí)掌握了標(biāo)準(zhǔn)，誰(shuí)就有制勝的先機(jī)。所以標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)是通信企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的最高表現(xiàn)形式。而在3G標(biāo)準(zhǔn)的制定中，大唐、中興、華為等一批企業(yè)已經(jīng)成為3GPP的成員，在3G還未全面啟動(dòng)就能夠參與標(biāo)準(zhǔn)的制定。而大唐代表中國(guó)向國(guó)際電聯(lián)提出了自己的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)并被接納，那么被看作是中國(guó)通信業(yè)在技術(shù)在競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)上的成熟和中國(guó)通信業(yè)在國(guó)際地位的提升。TD-SCDMA是由大唐集團(tuán)代表中國(guó)政府提交的、中國(guó)第一個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)，其優(yōu)越的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)特性已經(jīng)過(guò)國(guó)際、國(guó)內(nèi)通信界的反復(fù)論證，目前TD-SCDMA被國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)和3GPP接受成為國(guó)際3G移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，成為國(guó)際3G移動(dòng)通信三個(gè)主流標(biāo)準(zhǔn)之一。自1998年以來(lái)，經(jīng)過(guò)4年卓有成效的研發(fā)，已經(jīng)取得了多項(xiàng)TD-SCDMA核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并通過(guò)與國(guó)內(nèi)外知名廠(chǎng)商的密切合作，取得了TD-SCDMA關(guān)鍵技術(shù)的重大突破和商業(yè)化工作的重大進(jìn)展。TD-SCDMA作為中國(guó)百年電信史上第一個(gè)為國(guó)際電信界所接受的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，一直得到中國(guó)政府及運(yùn)營(yíng)商的大力支持。TD-SCDMA由信息產(chǎn)業(yè)部代表中國(guó)政府向ITU提出，并最終由于其技術(shù)先進(jìn)性而為國(guó)際電信界所采納。此后，中國(guó)政府始終支持、推動(dòng)TD-SCDMA商業(yè)化進(jìn)程，并已將TD-SCDMA列為國(guó)家“十五〞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化工程，為T(mén)DD分配了155MHz專(zhuān)用頻譜。在3G技術(shù)上，中國(guó)通信企業(yè)已經(jīng)與世界水平同步。在2002年，華為推出速率達(dá)2.4M的CDMA20001XEV-DO，在1X基站根底上增加信道板即可支持1XEV-DO；在WCDMA上，從年初率先通過(guò)信息產(chǎn)業(yè)部MTnet測(cè)試，到年中率先打通基于2001年6月R99協(xié)議版本商用，緊接著全套系統(tǒng)效勞國(guó)外運(yùn)營(yíng)商、打通全球首個(gè)基于CAMELIII的智能、成立了我國(guó)首個(gè)3G開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，還推出了全球最小的WCDMA大容量基站，12月在ITU展上推出基于軟交換的WCDMA核心網(wǎng)設(shè)備?？梢宰院赖卣f(shuō)，在3G上，華為與世界級(jí)水平是同步的。華為在3G上的投入也是大手筆。從1998年到2002年5年間，華為一共為WCDMA投入了30多億資金，尤其是最近幾年，平均每年的投入都在10億元以上。人員也從起初的2000多人增加到了今天的3500人。華為在WCDMA上投入費(fèi)用之高，投入人力之多，國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)出其右，就是在國(guó)際通信巨頭中，這樣的投入也是僅有的幾家之一。中興3G的研發(fā)分別從WCDMA、CDMA2000兩個(gè)方向齊頭并進(jìn)，并且均取得了矚目的成績(jī)。WCDMA先后兩次承擔(dān)并完成國(guó)家863C3G工程，并成功實(shí)現(xiàn)了中國(guó)首個(gè)跨廠(chǎng)商的WCDMA系統(tǒng)呼叫測(cè)試。中興全系列CDMA1X產(chǎn)品已在聯(lián)通多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，2002年6月，中興通訊在香港3G大會(huì)上推出了CDMA1XEV/DO(HDR)系統(tǒng)，可提供高達(dá)2.4Mbps的數(shù)據(jù)傳輸速率。幾年來(lái)，中興通訊在3G移動(dòng)通訊系統(tǒng)的巨大投入，使中興擁有了深厚的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)力量?？梢钥闯?，第三次突破的起點(diǎn)更高，競(jìng)爭(zhēng)也更加劇烈。實(shí)現(xiàn)第三次突破，主要的根底那么是中國(guó)通信制造業(yè)數(shù)十年的積累，包括技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及資金、人力、管理等各個(gè)方面的綜合積累。中國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)跨越式開(kāi)展有力地促進(jìn)了中國(guó)通信制造業(yè)研發(fā)能力的提高，技術(shù)的沉淀。通信設(shè)備制造業(yè)在程控交換、光纖通信等重要領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)出一大批具有世界先進(jìn)水平的技術(shù)裝備，包括數(shù)字移動(dòng)通信、密集波分復(fù)用光通信系統(tǒng)等。中國(guó)從引進(jìn)第一套萬(wàn)門(mén)程控交換機(jī)到1992年具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的萬(wàn)門(mén)程控交換機(jī)投放市場(chǎng)，用了10年時(shí)間；從引進(jìn)第一套GSM(數(shù)字移動(dòng))設(shè)備到推出自主研制開(kāi)發(fā)的GSM設(shè)備，縮短到4年時(shí)間；而在研制開(kāi)發(fā)25Gb/s高速光通信設(shè)備和ATM寬帶交換設(shè)備方面，中國(guó)僅比國(guó)際先進(jìn)水平晚1-2年。市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)是通信制造業(yè)在過(guò)去的十年間一項(xiàng)珍貴財(cái)富。華為從只有幾億的銷(xiāo)售收入，開(kāi)展成為一年200多億收入的國(guó)際一流企業(yè)，不僅在傳統(tǒng)的固話(huà)市場(chǎng)--程控交換機(jī)上占有半壁江山，在光通信領(lǐng)域、數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域都已經(jīng)成為單項(xiàng)產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，而近年在移動(dòng)通信領(lǐng)域，華為取得的成就更令人矚目。同在深圳的中興通訊，與華為一起，構(gòu)成了民族通信制造業(yè)的雙子星座。在2001年，中興的銷(xiāo)售收入首次到達(dá)了百億元，雖然受2002年電信分拆重組、電信投資減少的影響，但全年的銷(xiāo)售仍會(huì)比2001年有所增長(zhǎng)。而中興在移動(dòng)通信、光通信、數(shù)據(jù)通信以及終端領(lǐng)域都取得了矚目的成就。在交換機(jī)市場(chǎng)、數(shù)據(jù)市場(chǎng)