AI汽車產(chǎn)業(yè)鏈將如何被重塑

AI與GPU技術(shù)結(jié)合構(gòu)筑大型虛擬世界Omnivrse是于用景描UD架建可擴平利數(shù)情景擬理景化構(gòu)建型世界，為企業(yè)構(gòu)建其工業(yè)程的數(shù)字孿生仿真，實實時設(shè)計協(xié)作。目前已泛應(yīng)用于建筑工程、制業(yè)、影音娛樂倉儲售行。圖表1：Omniverse可廣泛應(yīng)用多個行業(yè)來源：英偉達官網(wǎng)，Omnivrse基于RTX平的強算和形理力，現(xiàn)線蹤模功能利其度真物理擎染能力對境真物及其為行模實實時應(yīng)并用式AI化視計，智能像理加速作程。圖表2：英偉達RTX技術(shù)的不斷級參數(shù)型號T39iT490參數(shù)型號T39iT490A數(shù)量OS12(2d)16(rd)GC數(shù)量7顯存容量2GB2GBM數(shù)量顯存帶寬10G/s10G/s游戲中速頻率2.05Gz2.8Gz1緩存1.5MB1MBesorore36(rd)52(4t)2緩存6MB7MBTore數(shù)量TGP來源：英偉達官網(wǎng)，Omnivrse平可實用戶應(yīng)程間實協(xié)供時的追蹤現(xiàn)型展將線追蹤、AI和計算等復(fù)雜術(shù)集成到3D流水線中，企業(yè)團隊可以聚合、可視化、模擬并協(xié)作處理來自數(shù)百個3D用的設(shè)保度據(jù)。使人團更地建自義D作程擬大虛世。從設(shè)計到零售，加汽車行業(yè)實現(xiàn)突破汽車生產(chǎn)“數(shù)字行”，改進汽車制工流程在制業(yè)域Omnvere使造得用字方式計運、建廠，動品命期數(shù)字進涵蓋念出風(fēng)設(shè)外設(shè)與程造軟件發(fā)電元件智能廠自駕開以及售全面加速車業(yè)現(xiàn)破。汽車產(chǎn)大繁。Oiverse基物學(xué)時精確數(shù)孿技，擬生工和庫為造商計開發(fā)并供雜的AI虛境。產(chǎn)可使用mnverse擬產(chǎn)入水線在廠產(chǎn)進測試調(diào)，即“字行，障型項開前安、定。圖表3：Omniverse推動虛擬工建設(shè)來源：英偉達官網(wǎng)，工廠劃員在字廠中行查改修改后在擬界得到速估驗后在實中進行署以現(xiàn)廠人效的大外nivere以破理置的制實全各工廠時步，簡化球產(chǎn)絡(luò)運。汽車架構(gòu)全面數(shù)化，縮短整車研發(fā)期Omnivrse可汽內(nèi)部全可化對車構(gòu)建逼且理精的實渲，汽產(chǎn)進入擬，工程隊設(shè)師在中對品行試調(diào)，節(jié)時和本：汽車制造商可通過汽車架構(gòu)的全面數(shù)字化，進軟硬件的仿真與測試。方面，可提前發(fā)現(xiàn)并改產(chǎn)品缺陷，完善產(chǎn)設(shè)在擬境下更不材和件行全和撞試Onivrse會少使用件量。另一面對OTA推仿真試如程斷自動駛能服內(nèi)等，好過OTA改車輛能。設(shè)師利用Omnves車座艙內(nèi)飾外觀行上計mnierse能現(xiàn)地區(qū)多戶在一臺協(xié)作實設(shè)高改與修。自動駕駛試驗場賦能廠商高效驗證基于mniers，偉開發(fā)自駕平臺NVIIADRVEiDRIESm通構(gòu)物精的真平，了整條用開和證動駕和主駛統(tǒng)工具自駕開成合數(shù)現(xiàn)擬和神重，解決實界試存的數(shù)采和景樣問題提廠驗效：生合數(shù)RIVEim以用mniere的X路跟渲器攝機雷激雷和聲傳器成基于理質(zhì)傳器據(jù)，將據(jù)于練動駕汽感系的經(jīng)網(wǎng)。擬建配合NVIADRVEMap和Onivrs，DRIEim能以D重建體駛境各場景并換為自動駕駛的仿真環(huán)境。其中的神經(jīng)重建引擎（NR）可以將真實世界的駕駛記錄帶入仿真中，生成可交互的仿真景。發(fā)可過RIVESim擬輛行進安全試對險大罕見危情進仿。圖表4：DRIVESim測試自動駕駛來源：英偉達官網(wǎng)，經(jīng)建：RIVESm利用Omnvere的式AI，于實傳器據(jù)和制據(jù)行改重建3D模，實現(xiàn)動駛試測環(huán)境閉交。海外知名廠商投入數(shù)字工廠帶動產(chǎn)業(yè)變革憑借mnierse平和司在能車/件發(fā)英達車務(wù)高增3年車入903美元同比+60，2Q4.94億元，/比+15/7汽車務(wù)勢發(fā)。目有馳沃爾等商與偉達成用Onivre數(shù)孿技構(gòu)數(shù)工動車工業(yè)字和業(yè)變。圖表5：英偉達汽車業(yè)務(wù)業(yè)變（億美元） 圖表6：英偉達汽車業(yè)務(wù)合伙伴2.9422.942.512.21.451.541.521.351.251.383.02.52.01.51.00.50.02Q42Q12Q22Q32Q42Q12Q22Q32Q4來源：英偉達財報， 來源：英偉達官網(wǎng)，寶Omivese現(xiàn)字化景寶集與達在TC23上布展Omnivrse數(shù)方應(yīng)至全工。寶馬自21年應(yīng)用Omiers已大分廠現(xiàn)Omnierse蓋公司25年成德勒電工廠已于Omnivrse上擬產(chǎn)。Omnivrse為團字轉(zhuǎn)型來機集團iFCTORY正實已中建成FACORY里工25新世代”型NEUEKLSS將于布森廠產(chǎn)集團望此契實數(shù)字全蓋。圖表7：Omniverse模擬下的寶數(shù)字工廠 圖表8：Omniverse模擬下的寶數(shù)字工廠來源：英偉達財報， 來源：英偉達官網(wǎng)，馳：3年1，馳在ES223宣將德國拉塔工用Omnivrs，制和設(shè)施行計和規(guī)奔將Onivre與內(nèi)部MO60數(shù)臺連起同世何地的廠能簡了司全球產(chǎn)絡(luò)運，支持制設(shè)的線件更。圖表9：Omniverse模擬下的奔數(shù)字工廠 圖表10：Omniverse模擬下的奔數(shù)字工廠 來源：英偉達財報， 來源：英偉達官網(wǎng)，Omnivrse將汽產(chǎn)鏈帶變，要于：造可利用Omnerse仿模汽安和碰測，實試完全虛世替，約物成的同時高試率。Omivese可動生產(chǎn)、計存的洞，相環(huán)替人，節(jié)企開成。Onivrse催新機寶集為為實生數(shù)錄馬研了描器時寶還建了Omivese隊在臺上發(fā)定應(yīng)如FactoyEploer等。Omnivrse為產(chǎn)工亦極地升團效率寶集披露Omivrse將升馬產(chǎn)劃率的至25年車產(chǎn)本較9年降2臺企降本作顯汽車業(yè)字和I增強們好Omnivrse進步及為汽生帶變。圖表11：Omniverse及虛擬工廠為汽車行業(yè)帶來變革來源：英偉達官網(wǎng)，行業(yè)業(yè)式變從件外商賣子知庫是心爭素。汽車軟件外包商：程師密集型行業(yè)，80營成來自員工薪酬汽車軟件行業(yè)是工程師密集型行業(yè)，80營業(yè)成本自員工薪酬。以光庭信息和誠邁科技為例，其職工薪酬占營業(yè)本比分為10而中創(chuàng)職薪占也近是為硬業(yè)務(wù)所職薪占比純件商更低些。圖表12：2021汽車軟件外包商程師密集型公司的80業(yè)成本來自員工薪酬職工薪酬金額（億元） 占營業(yè)成本比重80.65%80.65%79.85%11.728.831.9246.88%121086420息 技

9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%來源：各公司公告，60員工可用大型API解。軟開發(fā)結(jié)出，礎(chǔ)、通性編人可逐步替通過入模就實復(fù)的法程架構(gòu)程短難替我統(tǒng)礎(chǔ)通用的程人員占大是0預(yù)總體量持縮至剩高架編師。圖表13：汽車軟件公司典型程結(jié)構(gòu)看，60均為基礎(chǔ)通型程序員類型角色占比最低月薪（元）最高月薪（元）最低時薪最高時薪（元）（元）車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)工程師5-1010003000568217.5前端開發(fā)工程師5-1010003000568217.5后端工程師5-102000500011.428.9軟件測試工程師5-1010003000568217.5基礎(chǔ)通用型數(shù)據(jù)工程師5-102000500011.428.9嵌入式系統(tǒng)工程師5-102000600011.434.1電池管理系統(tǒng)軟件工程師5-1010003000568217.5電控工程師5-102000600011.434.1平均值852324.8感知算法工程師15-015005000852328.9算法平臺工程師5-102000600011.434.1自動駕駛決策算法工程師15-02000800011.445.5高級架構(gòu)型系統(tǒng)架構(gòu)師5-103000100017.556.8系統(tǒng)安全研究員5-102000800011.445.5機器學(xué)習(xí)工程師10-52000800011.445.5平均值11.742.4總體平均值10.135.7來源：智聯(lián)招聘，Boss直聘，（注：假設(shè)每月工作22天，每天工作8小時；總體平均值假設(shè)基礎(chǔ)通用型占比60）從外包商到賣鏟子知識庫將成為核心爭素由于車件6上作可被模替，業(yè)屬將變依大模的件程不具競爭值們判業(yè)從包段進到鏟階依靠識在模嫁接直用機廠供件開發(fā)服。圖表14：光庭信息推出汽車件統(tǒng)的全域全棧解決案含自動建模功能來源：光庭信息官方微信公眾號，圖表15：未來汽車智能開發(fā)程更趨近于類似ChatGPT的大模型方案來源：數(shù)據(jù)、項目和專利量的差異較大，行集度可能會進一步提高由于頭司累知庫更豐且游賣子的性增未行頭部將非顯關(guān)光庭、中科達。數(shù)據(jù)目專數(shù)差將導(dǎo)汽軟行集度提部司汽軟件域臨出的險部在研發(fā)入相較以跟行發(fā)速并取足的時作伙傾于擇術(shù)勢更顯企業(yè)合致部司求合伙時臨大困行標制程部業(yè)話更得業(yè)標準容朝有于部企的向展進步擠尾公的存間。圖表16：各公司軟件專利儲差較大公公司 項目類型 1H22在手項目 合計專利數(shù)量 專利分布東軟集團 平臺型

新簽比亞迪一汽長城等多車廠的多個平臺型訂單，覆蓋多款量產(chǎn)車型客戶已包括吉利、福特、理想、長城

公司申請專利227件授權(quán)專利115件；登軟件著作權(quán)315件，請國內(nèi)外商標79件，得注冊43件。

202年所獲授權(quán)發(fā)明專利要布在大數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)平臺區(qū)鏈技術(shù)人工智能應(yīng)用智能汽互聯(lián)等領(lǐng)域。智能駕駛艙系統(tǒng)域控制寶馬比亞迪上汽威馬小鵬器及SA軟件智能駕駛勝電子延鋒偉世通德賽西威博

公司擁有專利40項計算誠邁科

軟件等行業(yè)核心技術(shù)領(lǐng)域聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車作系統(tǒng)技術(shù)方向

等60余家主機廠及一級供應(yīng)等，同時與寶馬集團合資成立的寶馬誠邁信息技術(shù)有限公司運行良好助力寶馬客戶提供無縫順暢的車內(nèi)數(shù)字體驗。

-機軟件著作權(quán)13項。公公司 項目類型 1H22在手項目 合計專利數(shù)量 專利分布中科創(chuàng)

為全球客戶提供從操作系統(tǒng)開發(fā)核心技術(shù)授到應(yīng)用定制自動化測

高精度地圖和定位環(huán)境感知規(guī)劃決擁有100多項專利及軟件-等一站式全產(chǎn)品生命期的解決方案主要通過定制軟件開發(fā)軟件技術(shù)服務(wù)其他技術(shù)

策、車輛行動控制等公司與日本電產(chǎn)偉世通裝等國知名的汽車零部件供應(yīng)商以及日產(chǎn)汽車長安汽車等國內(nèi)外知名的汽車整

著作權(quán)。公司及其控股子公司擁

覆蓋智能座艙智能電控智能駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試及移動地數(shù)據(jù)服務(wù)等技術(shù)領(lǐng)域的核心軟件光庭信

支持與服務(wù)等方式向

制造商建立了緊密的合作關(guān)系該類客計算機軟件著作權(quán)16項，平臺關(guān)鍵算法及軟件組件代碼戶提供產(chǎn)品或服務(wù)。為汽車行業(yè)客戶提供貫穿整車電子電氣系統(tǒng)開發(fā)周期的多種解決方案和多項服務(wù)業(yè)務(wù)包括

戶主要與公司簽署框架協(xié)議明確合作關(guān)系并按時或按項目向公司提出訂需求。

已授權(quán)專利共計98

自動生成工具軟件和自動測試件。發(fā)明專利71個，實用新型利經(jīng)緯恒

期車型定義電子電氣架構(gòu)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)開發(fā)仿真測試、軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)全面賦能客戶的研發(fā)過程和研發(fā)體系

- 累計獲得知識產(chǎn)權(quán)146個85個外觀設(shè)計專利64個軟件著作權(quán)12個，其他商標14個。來源：各公司公告，多模態(tài)交互：大模型垂直知識庫，行業(yè)態(tài)變局架構(gòu)式AI將幅升座的動多交互是來艙展明確統(tǒng)音DM圖等將能打行功分包分模用法賽集度提來行的式會來種商模競爭。底層L大言型垂直法包大型業(yè)依層LLM模+等算打業(yè)度直于大模企集度，壘也于音DMS等能算，三的音MS企將業(yè)。LLM公和用LMAI口形的直用識和語庫式大型底層法實語理推理，上層構(gòu)于音知庫為心垂應(yīng)算。多模和模趨下主機在艙法的在控能在化第三方座艙生態(tài)鏈成長路徑開始逐步清晰化。圖表17：AI助力座艙機器人化，來提升升級和效率升來源：座艙多模態(tài)化后，可以據(jù)人的綜合反應(yīng)（當(dāng)時+歷史），下達指令直接控所有的車機系統(tǒng)來滿足駛員和乘客求象間大消費跟脖有酸車調(diào)前的錄發(fā)坐前而同做如下反饋：1）給車主分析酸的原因，并建議調(diào)整坐姿；2）調(diào)動按摩座椅，針對子處采用脖子前傾專用手法；3）前調(diào)椅讓駛自回歸確坐等。多域融合：智駕和Cckpit融合趨勢明確由于安全級別、實時性要求的差異以及車載算力的制約，目前的技術(shù)架構(gòu)駕駛、Cocki（駕駛艙）是分域的。隨上層用求提和A架的現(xiàn)求尤是LLM大提人交體驗駕和Cocpit融合要在增強。融的次，融合括件面融和軟層的合。硬件融合：芯片算力要更高，因為減少了域之的通信，硬件成本大幅減少。特斯拉目前是座和智能駛域制在央算塊主上NVIIA新智能駛態(tài)臺RIVEho可現(xiàn)將V和Cocit合一臺計機。軟件融合：件合依賴硬融，使件沒合也以過太網(wǎng)者CN線行息交，但是本效低由智駕和Cokpt全要求一，能駛求ASL，時要一樣因在操作統(tǒng)面要過pervion分運。GUGU算力 GU算力芯片廠商 芯片名稱 發(fā)布時間 制程(m) 搭載車型(DIS)(GLP)R-ar32051640K288大眾、長城R-ar320522828K76Tera英偉達20316——奔馳22S級、現(xiàn)代全部車型Pakr60A20428———82A20614452K588理想OE、奧迪4L、克、小鵬P7、小鵬G3815200710K112WY摩卡、威馬6、蔚來E、理想L9825集度首款汽車機器人英特爾A35020514484K216特斯拉Mdl3、長城EV、紅旗H5、寶馬、沃爾沃、奇瑞星途、哈弗F7A360特斯拉Mdl3NXPAuoV820714792K803—瑞薩高通i.x8M20728286K128福斯特銳界、榮威R8、名爵AuoV9208811K125大眾I.4、奧迪MB3聯(lián)發(fā)科MT722822K133大眾、現(xiàn)代、奧迪瑞芯微RK58201810K450一晶晨V91D20112—林肯SV、寶馬麒麟70比亞迪漢華為麒麟90A208875K641—麒麟90A201775K—北汽極狐阿爾法S地平線征程220928—長安UIT芯馳科技X9U2011610K300芯擎科技龍鷹一號2017吉利德州儀器Jait7吉利星越L、威馬智能UV來源：各公司官網(wǎng)，生成式AI對智駕的響：云端場景庫+車端類hadow模式生成式AI可用完善練景。能駛在端行法練推理依場庫生式AI有強大的景生能。如Conerase的成現(xiàn)實界這場比少見比道上側(cè)車這情特斯拉者小等勢廠商都采集Corerase必有些實據(jù)集標之放網(wǎng)訓(xùn)練但生成式I以成景有數(shù)優(yōu)企的壘能會打。圖表19：近年來Transformer等模型成自動駕駛深學(xué)主流路線來源：生式AI可在端實類于斯的adow模式特拉毫智行將ranforer入自駕系統(tǒng)大提感決策能其智行在