電力行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)

供給分析及預(yù)測(cè)一、裝機(jī)容量：裝機(jī)容量增速小幅下降，清潔能源比重上升2004年我國(guó)電荒蔓延，主要原因是電源建設(shè)缺乏，因此我國(guó)加大了電源建設(shè)的投入，2007年-2021年我國(guó)電力行業(yè)裝機(jī)容量一直保持在10%以上的高速增長(zhǎng)，隨著我國(guó)電力行業(yè)裝機(jī)容量的不斷開展，2021年我國(guó)電力行業(yè)裝機(jī)容量為105576萬(wàn)千瓦，電源建設(shè)根本滿足我國(guó)電力供給的需求，裝機(jī)容量增速呈逐漸小幅下降趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)2007年-2021年發(fā)電裝機(jī)容量情況2021年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量105576萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)9.25%。其中，水電23051萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6.69%，占總發(fā)電設(shè)備容量的比重為21.83%；火電76546萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.86%，占總發(fā)電設(shè)備容量的比重為72.5%；核電1257萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)16.15%，占總發(fā)電設(shè)備容量的比重為1.19%；風(fēng)電4505萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)52.33%，占總發(fā)電設(shè)備容量的比重為1.27%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)2021年發(fā)電設(shè)備容量結(jié)構(gòu)情況總體來(lái)看，隨著電源投資持續(xù)向清潔能源傾斜，全國(guó)發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)也有所改善，清潔能源裝機(jī)比重上升。2021年，水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源比重到達(dá)27.5%，比2021年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：BBIC整理2007年-2021年分類型裝機(jī)容量占比情況二、發(fā)電量：發(fā)電量增速趨緩，水電出力缺乏，火力發(fā)電占比提高電力行業(yè)發(fā)電量保持增長(zhǎng)，2021年發(fā)電量47217億千瓦時(shí)。2021年發(fā)電量增速趨緩，增速為11.74%，比2021年低3.11個(gè)百分點(diǎn)。2021年金融危機(jī)，我國(guó)出臺(tái)四萬(wàn)億投資方案，家電下鄉(xiāng)等積極的財(cái)政政策，使得我國(guó)工業(yè)需求并沒有大幅度打滑，主要耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能大幅提高，電力需求旺盛，2021年電力發(fā)電量大幅增加，隨著2021年下半年，主要耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策，使得電力需求開始下降，發(fā)電量增速回落。數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)2007年-2021年電力行業(yè)全口徑發(fā)電量情況2021年全國(guó)全口徑發(fā)電量47217億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.68%。其中水電發(fā)電量占全部發(fā)電量的14.03%，比2021年同期降低2.21個(gè)百分點(diǎn)；火電發(fā)電量占全部發(fā)電量的82.54%，比2021年同期提高1.73個(gè)百分點(diǎn)；核電、并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重分別為1.85%和1.55%，比2021年同期分別提高0.08個(gè)百分點(diǎn)和0.38個(gè)百分點(diǎn)。從電源結(jié)構(gòu)來(lái)看，因水電出力缺乏，水電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重持續(xù)下降；火電繼續(xù)發(fā)揮著對(duì)電力供給的根底保障作用，其占比那么繼續(xù)提高。數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)2021年電源結(jié)構(gòu)情況三、發(fā)電區(qū)域結(jié)構(gòu)：江蘇，廣東，浙江發(fā)電量大；內(nèi)蒙，湖北主要電力輸出省2021年全國(guó)發(fā)電居首的為江蘇省，全年總計(jì)發(fā)電3755.63億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.37%，增速低于全國(guó)水平，江蘇主要電力來(lái)源是火電，占比接近95%，另外主要來(lái)自核電；廣東省以3607.20億千瓦時(shí)的發(fā)電量位居第二位，其來(lái)源主要是火電，占比超過83%；另外，廣東省核電發(fā)電量最多，水電發(fā)電量第一的為四川省，其次是湖北省。全國(guó)分地區(qū)6000千瓦及以上發(fā)電量單位：億千瓦時(shí)，%地區(qū)發(fā)電量其中同比增速其中火電水電核電火電水電核電全國(guó)46036.6038137.516107.83863.5211.9813.88-1.4116.87北京262.83255.534.32-2.23-2.392.02天津619.08617.5411.0711.08河北2281.252167.804.3810.929.32.72山西2299.732259.8232.348.358.43-7.6內(nèi)蒙古2970.522639.0012.1616.8216.23-24.46遼寧1367.371261.7931.065.524.75-19.56吉林701.93583.9662.9219.9426.08-22.35黑龍江823.77765.3913.526.796.39-26.2上海946.96945.980.008.089.23江蘇3755.633551.911.86160.7210.7511.231.192.35浙江2716.332317.24102.78277.5410.3712.59-27.2411.81安徽1632.841607.3517.8913.4513.59-20.22福建1578.901271.74285.2216.4142.82-37.13江西688.25648.6938.2115.1419.5-29.3山東3162.223121.622.032.972.6828.5河南2571.882465.6993.7318.8819.0817.49湖北2051.60903.001138.575.3524.74-6.27湖南1293.46879.32407.3513.2621.93-2.33廣東3607.203007.03148.70425.2716.5917.74-19.3427.47廣西1013.82622.96390.394.7113.19-6.48海南169.07157.2110.0613.5513.544.37重慶529.57393.47131.7318.7819.8614.65四川1845.06597.971245.3115.446.9919.87貴州1344.141023.99320.15-0.215.99-15.93云南1375.55535.83828.198.73-1.1615.49西藏21.664.6415.6511.8721.710.26陜西1209.261119.9388.629.978.6928.01甘肅1012.51709.91236.6521.5722.294.24青海436.9591.78345.17-1.49-5.53-0.35寧夏937.03908.3316.6867.2771.24-7.05新疆810.20701.0982.1926.4328.7511.98數(shù)據(jù)來(lái)源：BBIC整理從電力輸出情況來(lái)看，內(nèi)蒙古電力的輸出率也高達(dá)42.73%，目前內(nèi)蒙古電力主要來(lái)源還是火電，但隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷擴(kuò)張，受蒙東電網(wǎng)電網(wǎng)負(fù)荷較低制約，風(fēng)電外送是內(nèi)蒙古電力開展面臨的重要議題。湖北省電力輸出量高達(dá)39.04%，這主要受三峽電力輸出影響，湖北省主要發(fā)電量來(lái)自水電，水電占比在60%左右，但卻大多數(shù)都被輸出，這是導(dǎo)致湖北省在用電頂峰期出現(xiàn)“電荒〞的主要原因。其他如寧夏，山西，吉林，云南，甘肅，貴州等重要的能源大省也是電力輸出的重要省份。而山東、浙江、上海、江蘇等沿海經(jīng)濟(jì)興旺省份，雖然發(fā)電量巨大，但幾乎是內(nèi)部消化，輸出量極少。2021年全國(guó)電力輸出情況單位：億千瓦，%發(fā)電量輸出量輸出率全國(guó)4193905845792958213.81內(nèi)蒙古271217321159033942.73湖北18606378726382739.04寧夏8401312.3298022035.47山西20752224628363730.28吉林6404986.5191848529.95云南12650404358337228.33甘肅9297551.1258742827.83貴州12229334331791527.13安徽14849572397673826.78黑龍江7459445.7124724916.72陜西11142073162728414.60四川16906709197298011.67湖南1162732211547599.93青海4007633.43718759.28廣西9347425.46888647.37遼寧125624339177657.31上海8612647.75720226.64廣東3262824319896676.10重慶4793991.22902946.06江蘇3425726314632904.27福建144997005687653.92河北208355946797473.26河南232971384425701.90北京2333545.4190120.81浙江247517381253920.51天津5644230.7116900.21江西6265030.55940.01山東28893062海南1552859.4西藏196709.67新疆7462297.3數(shù)據(jù)來(lái)源：BBIC整理〔注：數(shù)據(jù)取自2021年11月份累計(jì)〕截至2021年11月各省輸出電量匯總輸出地輸入地輸出量〔萬(wàn)千瓦時(shí)〕同比〔%〕北京市190128.08河北15351-85.73天津3661-96.54天津市11690578.07京津唐網(wǎng)67974722.49河北省67974722.49山西省6283637-5.1江蘇省1470655-1.04陜西省5871013.6大房167223410.18神保1403509-5.18陽(yáng)北線441122-15.75王曲送出853973-9.02特高壓T011(T012)送383434-38.49內(nèi)蒙古1159033921.47東北391266130.58華北753863516.9寧夏區(qū)44348-9.27陜西9469797.77遼寧省91776513.05吉林省682272.68內(nèi)蒙古32O-76.08華北電網(wǎng)91386013.18丹東送朝鮮29032.04吉林省1918485-15.71遼寧省1889434-15.74黑龍江1386-87.17內(nèi)蒙古2742624.29其他239-88.85黑龍江1247249-29.9吉林省1209774-17.46蒙東374752.03上海市57202222.55江蘇省203087-1.38浙江省35431736.01宜都46復(fù)奉143904341.36練塘線182江蘇省1463290-5.01上海市933270-18.1浙江省296986-2.62安徽省12045-27.3華中(龍政線)220989178.58浙江省125392-25.03上海市91972-19.34江蘇省30908-13.39福建省2512-85.31安徽省397673814.29浙江省196700220.85江蘇省20217368.52福建省56876564.99浙江省56876564.99江西省594-96.76華中電網(wǎng)594-96.76河南省4425709.59湖北省4425709.59湖北省7263827-10.99河南省340192-31.51湖南省1281618-4.9江西省85511343.93上海市20397071.12重慶市36526541.36廣東省1348921-17.39江蘇省895627-32.25特高壓137384-69.78湖南省11547593.72湖北省7250廣西區(qū)18332046.09廣東省971424-1.58貴州省8-99.02廣東省198966748.15澳門29163611.04湖南省2550西南6195841610.47核電輸香港10263963.04抽水蓄能輸香港495013.09廣西區(qū)688864-14.03廣東省674221-13.91湖南省5270324.66越南8414-14.98貴州省889-87云南省70海南省3308-84廣東省3308-84重慶市290294-51.7貴州省四川省66902154.22湖北省223392-59.64湖南省四川省1972980-6.4重慶市1252465-7.2甘肅省51-33.77云南省貴州省5304-4.42上海市569276-2.25陜西145884-13貴州省3317915-12.61重慶市29852718.25湖南省429691180.26廣西區(qū)51958-5.69廣東省2537739-23.92云南省云南省35833722.98貴州省745290.05四川省179771507.96廣東省30897754.96廣西區(qū)4609985.34越南411896-17.8瑞麗江一級(jí)(緬甸)593967.15老撾10941124.29陜西省162728427.64甘肅電網(wǎng)13071860.87華中電網(wǎng)64877611.79躉售河南5666632.44躉售湖北35968-34.98山西電網(wǎng)3311-48.53四川電網(wǎng)40-94.74四川德陽(yáng)75180547.99甘肅省258742860.43陜西省102583416.88寧夏區(qū)52078572.23青海省988894140.74新疆區(qū)16892970.91四川省50226130.27青海省371875-29.77西北電網(wǎng)371875-29.77寧夏區(qū)2980220373.97甘肅省47152616.85陜西省19150730.16山東省23171872866.53新疆區(qū)2958452748.22甘肅省2958452748.22數(shù)據(jù)來(lái)源：BBIC整理四、供給預(yù)測(cè)裝機(jī)增速自2007年以來(lái)不斷回落反映出整個(gè)行業(yè)的周期性特征。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的加大，經(jīng)濟(jì)“去重工業(yè)化〞進(jìn)程的逐步開展，裝機(jī)增幅緩慢下降。隨著新能源日益受到重視，預(yù)計(jì)未來(lái)電力裝機(jī)的拉動(dòng)力主要來(lái)自水電及新能源裝機(jī)，火電將更重視提效，從小容量向大容量過渡，綜合裝機(jī)容量將保持9%左右的增速。預(yù)計(jì)未來(lái)“上大壓小〞的重點(diǎn)方向?qū)?huì)是重點(diǎn)鼓勵(lì)“上大〞，通過補(bǔ)貼等方式支持超臨近、超超臨界機(jī)組的建設(shè)，同時(shí)擴(kuò)大“壓下〞范圍，將關(guān)停機(jī)組范圍擴(kuò)展到30萬(wàn)千瓦普通燃煤機(jī)組。2021年，國(guó)家“穩(wěn)中求進(jìn)〞的工作總基調(diào)和更有效