2022年特種橡膠助劑行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

2022年特種橡膠助劑行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析一、特種橡膠助劑綜述橡膠助劑是橡膠加工過程中添加的化工產(chǎn)品的總稱，用于賦予橡膠制品優(yōu)良彈性和提高使用性能、調(diào)整橡膠產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、改善橡膠加工工藝等，在橡膠工業(yè)中扮演著不可或缺的角色，是橡膠工業(yè)重要的原材料。橡膠助劑產(chǎn)品種類豐富，可大致分為通用型及特種橡膠助劑。橡膠助劑產(chǎn)品通常分為五大類，包括防老劑、促進(jìn)劑、硫化劑及硫化活性劑、功能性橡膠助劑和加工型橡膠助劑。其中防老劑、促進(jìn)劑、硫化劑及硫化活性劑被廣泛、大量使用，且各類產(chǎn)品在性能及技術(shù)上較為成熟，因此被統(tǒng)稱為通用型橡膠助劑；功能性橡膠助劑、加工型橡膠助劑起到了改善橡膠制品的性能及質(zhì)量、提高橡膠制品的生產(chǎn)效率、增強(qiáng)異質(zhì)材料的粘合性等重要的特殊作用，因此被統(tǒng)稱為特種橡膠助劑。橡膠助劑分類二、特種橡膠助劑行業(yè)相關(guān)政策梳理特種橡膠助劑已成為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是國家各類政策重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域之一。2015年國家將新材料列為大力推動的重點(diǎn)領(lǐng)域并突破發(fā)展，以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)。2019國家發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，指導(dǎo)高分子橡膠、水基型膠粘劑、生物高分子材料等的發(fā)展。一系列產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的出臺為我國特種橡膠助劑企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。近年來中國特種橡膠助劑行業(yè)相關(guān)政策梳理中國橡膠助劑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)分布情況三、橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈橡膠助劑的上游原料主要是各類石油化工產(chǎn)品，而下游廣泛應(yīng)用于輪胎、膠管、膠帶、膠鞋等橡膠制品的生產(chǎn)過程中。橡膠制品廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域和日常生活等方面。橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈具體來看，汽車輪胎是橡膠助劑最大的需求來源，根據(jù)《化學(xué)工業(yè)》數(shù)據(jù)顯示，橡膠助劑的消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例為輪胎占65%，工業(yè)用品占18.5%。2021年中國橡膠助劑行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布情況四、特種橡膠助劑行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量及進(jìn)出口情況我國已成為橡膠助劑第一大國，根據(jù)中橡協(xié)橡膠助劑專業(yè)委員會的數(shù)據(jù)，我國橡膠助劑產(chǎn)量從2002年的18.0萬噸快速增長至2022年的143.7萬噸，年均復(fù)合增速達(dá)到10.9%，產(chǎn)量在全球中比重逐年增加，已接近80%。2020年上半年因?yàn)橐咔榈挠绊懀袠I(yè)經(jīng)歷了較大的考驗(yàn)，但下半年國內(nèi)市場得到快速恢復(fù)，故全年產(chǎn)量同比2019年維持0.6%的增長，2021年海內(nèi)外需求有所修復(fù)，國內(nèi)橡膠助劑全年產(chǎn)量同比增長10.6%，2022年國內(nèi)橡膠助劑產(chǎn)量為143.7萬噸，同比增長4.9%。出口方面，我國橡膠助劑出口量近年來有所波動，但基本維持在30萬噸左右，2020年因?yàn)橐咔橛绊懞Ｍ庑枨?，故出口量有所下滑?021年海外市場從疫情中逐漸修復(fù)，我國橡膠助劑出口達(dá)37.6萬噸，同比增長29.5%，2022年我國橡膠助劑出口37.5萬噸，與2021年基本持平。2015-2022年中國橡膠助劑行業(yè)產(chǎn)量及增速情況從我國橡膠助劑的產(chǎn)量分布來看，占據(jù)主要份額的依然是防老劑、促進(jìn)劑、硫化劑等通用型橡膠助劑，但功能性橡膠助劑以及加工型橡膠助劑等特種橡膠助劑的發(fā)展速度更為迅猛，占整體產(chǎn)量的比例亦從2009年的18.8%提升至2021年的31.1%。具體從特種橡膠助劑產(chǎn)量來看，國內(nèi)特種橡膠助劑產(chǎn)量由2009年的11.2萬噸快速增長至2021年的42.7萬噸，年復(fù)合增長率為11.8%，高于2009-2021年整體行業(yè)產(chǎn)量增速6.9%。同時(shí)國內(nèi)特種橡膠助劑市場已經(jīng)完成從主要依賴國外進(jìn)口到大部分產(chǎn)品國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)變過程，目前國內(nèi)特種橡膠助劑產(chǎn)量占全球比例約60%。2015-2022年中國特種橡膠助劑行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2、需求量情況從需求量方面來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為36%。中國橡膠助劑需求量結(jié)構(gòu)分布情況(單位：%)五、特種橡膠助劑行業(yè)競爭格局從國內(nèi)橡膠助劑市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，但是整體供應(yīng)趨于集中化、規(guī)模化。據(jù)橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會根據(jù)47家會員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年銷售收入前10名的企業(yè)合計(jì)占總銷售收入的67%，產(chǎn)量合計(jì)占總產(chǎn)量的61.5%。國內(nèi)各主要助劑生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品種類、生產(chǎn)工藝等方面仍然存在一定差異，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)均擁有自己的主導(dǎo)產(chǎn)品，專注于不同的細(xì)分市場，產(chǎn)品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關(guān)系，只是在部分產(chǎn)品上存在直接的競爭。并且，橡膠助劑生產(chǎn)工藝流程相對復(fù)雜，產(chǎn)品導(dǎo)入的測試期，生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試、新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝研發(fā)周期較長。就特種橡膠助劑市場而言，彤程新材是特種橡膠助劑龍頭。彤程新材連續(xù)多年是中國最大的橡膠用酚醛樹脂生產(chǎn)商，公司特種橡膠助劑產(chǎn)品系列較為豐富，可廣泛滿足下游客戶多樣化的使用需求。根據(jù)公司公告，2021年公司的特種橡膠助劑產(chǎn)量達(dá)10.8萬噸，國內(nèi)市場占有率達(dá)26.7%，近年來持續(xù)提升，公司6萬噸/年橡膠助劑擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)能逐漸釋放，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷將進(jìn)一步增長，市占率有望持續(xù)提升。2017-2021年彤程新材特種橡膠助劑產(chǎn)量及市場份額六、特種橡膠助劑行業(yè)未來發(fā)展前景1、橡膠用酚醛樹脂是重要的特種橡膠助劑之一。酚醛樹脂是以酚類化合物與醛類化合物經(jīng)縮聚而制得的一大類合成樹脂，具有良好的耐酸性能、力學(xué)性能、耐熱性能，廣泛應(yīng)用于橡膠制品、防腐蝕工程、膠粘劑、阻燃材料、砂輪片制造等行業(yè)。從行業(yè)供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014至2021年，我國酚醛樹脂產(chǎn)量從89.7萬噸增長至153.5萬噸，需求量從91.82萬噸增長至154.23萬噸，產(chǎn)量及需求量穩(wěn)步上升，供需維持緊平衡。酚醛樹脂、酚醛基特種環(huán)氧樹脂是目前電子行業(yè)中用量最大、應(yīng)用最廣泛的材料。未來隨著芯片(IC)制造、印制線路板(PCB)、平面顯示器(FPD)等領(lǐng)域?qū)﹄娮臃尤渲枨笤龃?，特種橡膠助劑行業(yè)前景可期。2014-2021年中國酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)量及需求量情況2、特種橡膠助劑是推動輪胎工業(yè)工藝技術(shù)變革的創(chuàng)新型材料，是跟隨輪胎工業(yè)工藝技術(shù)變革最密切的領(lǐng)域。輪胎需求受配套胎、替換胎市場共同影響，配套胎需求主要取決于新增汽車產(chǎn)量，替換胎市場需求則與汽車保有量密切相關(guān)。根據(jù)米其林年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球輪胎總銷量1726.6百萬條，同比增長7.95%。市場結(jié)構(gòu)方面，2021年全球乘用車輪胎實(shí)現(xiàn)總銷量15.1億條，其中配套市場和替換市場分別實(shí)現(xiàn)3.56億條和11.54億條，分別占比23.6%、76.4%；2021年全球商用車輪胎實(shí)現(xiàn)總銷量2.2億條，其中配套市場和替換市場分別實(shí)現(xiàn)0.51億條和1.66億條，分別占比23.6%、7