2022年箱包行業(yè)全景速覽

2022年箱包行業(yè)全景速覽

摘要：箱包是對(duì)袋子的統(tǒng)稱，是用來(lái)裝東西的各種的統(tǒng)稱，包括一般的購(gòu)物袋、挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著人們生活和消費(fèi)水平的不斷提高，各種各樣的箱包已經(jīng)成為人們身邊不可或缺的飾品。箱包作為我們?nèi)粘Ｉ钜约俺鲂谐Ｓ玫氖占{工具，是旅游出行所需的重要商品之一，根據(jù)文旅部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次為25.3，較2021年減少7.16億人次，同比下降22.06%。受新冠疫情影響，我國(guó)多地實(shí)施防疫管控措施，國(guó)內(nèi)人員跨地區(qū)流通受限，對(duì)我國(guó)的旅游行業(yè)造成嚴(yán)重的沖擊，國(guó)內(nèi)旅游人次大幅度下滑，并對(duì)我國(guó)箱包行業(yè)的市場(chǎng)需求產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)影響，箱包市場(chǎng)需求同步下降。二、發(fā)展現(xiàn)狀：箱包市場(chǎng)的成交額大幅下降，上海市箱包進(jìn)口金額占比高達(dá)81%由于新冠疫情的反復(fù)擾動(dòng)，國(guó)內(nèi)多地區(qū)實(shí)行防疫管控，疊加國(guó)內(nèi)箱包市場(chǎng)攤位數(shù)減少，居民消費(fèi)熱情不高，我國(guó)箱包市場(chǎng)成交額大幅下跌，2021年，我國(guó)箱包市場(chǎng)成交額為233.14億元，較2020年減少6.83億元，同比下降2.85%。由于上海市的經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人均可支配收入高，消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)快，對(duì)于高端箱包的市場(chǎng)需求大，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，上海市是我國(guó)箱包進(jìn)口最大的省市，占比高達(dá)81%。三、企業(yè)格局：規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入整體下降，開潤(rùn)股份增收不增利隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們對(duì)于高端箱包的需求穩(wěn)步上升，而我國(guó)的箱包行業(yè)缺乏國(guó)際知名品牌，疊加上疫情的沖擊，市場(chǎng)需求下降，我國(guó)規(guī)模以上的箱包企業(yè)銷售收入整體有所下滑。2022年1-9月，開潤(rùn)股份公司的營(yíng)業(yè)收入為21.6億元，同比增長(zhǎng)37.19%；凈利潤(rùn)為0.7億元，同比下降53.84%，企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。四、發(fā)展趨勢(shì)：企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化受疫情影響,我國(guó)線上銷售渠道快速發(fā)展，2022年，我國(guó)線上零售額達(dá)13.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4%。其中，直播帶貨的表現(xiàn)尤為突出,其真實(shí)性、實(shí)時(shí)互動(dòng)性、隔著屏幕的安全距離感滿足了在疫情期間不便出行的人們強(qiáng)烈的消費(fèi)需求。在巨大的流量風(fēng)口之下,箱包行業(yè)紛紛嘗試直播。未來(lái)，箱包企業(yè)將繼續(xù)深化營(yíng)銷渠道布局，構(gòu)建線下線上立體式營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)行業(yè)銷售渠道多元化發(fā)展。關(guān)鍵詞：箱包產(chǎn)業(yè)鏈、箱包進(jìn)出口、箱包企業(yè)格局、箱包發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)低迷，箱包的市場(chǎng)需求有所下滑箱包是對(duì)袋子的統(tǒng)稱，是用來(lái)裝東西的各種的統(tǒng)稱，包括一般的購(gòu)物袋挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著人們生活和消費(fèi)水平的不斷提高，各種各樣的箱包已經(jīng)成為人們身邊不可或缺的飾品。同時(shí)，人們對(duì)于產(chǎn)品的要求不僅在實(shí)用性上有所加強(qiáng)，而且在裝飾性方面已經(jīng)成為當(dāng)前的主流影響因箱包行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有鋁合金、皮革、塑料、布料、海綿等等；中游是箱包的生產(chǎn)商，箱包按照生產(chǎn)材質(zhì)大致可以分為真皮類箱包、布料類箱包、PU類箱包、PVC類箱包，代表性企業(yè)有開潤(rùn)股份、浙江自然、萬(wàn)力馬等；下游的營(yíng)銷渠道可以分為線上和線下，線下銷售渠道包括零售店、品牌專賣店、批發(fā)市場(chǎng)、大型商場(chǎng)，線上銷售渠道主要為電商平臺(tái)，包括天貓、淘寶、京東等等。箱包作為我們?nèi)粘Ｉ钜约俺鲂谐Ｓ玫氖占{工具，是旅游出行所需的重要商品之一。根據(jù)文旅部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次上下波動(dòng)，總體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次為25.3億，較2021年減少7.16億人次，同比下降22.06%。2020-2022年期間，受新冠疫情影響，我國(guó)多地實(shí)施防疫管控措施，國(guó)內(nèi)人員跨地區(qū)流通受限，對(duì)我國(guó)的旅游行業(yè)造成嚴(yán)重的沖擊，國(guó)內(nèi)旅游人次大幅度下滑，并對(duì)我國(guó)箱包行業(yè)的市場(chǎng)需求產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)影響，箱包市場(chǎng)需求同步下降。隨著我國(guó)防疫新政落地實(shí)施，疫情對(duì)出行消費(fèi)市場(chǎng)的影響逐漸減少并消失，長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)旅游及箱包市場(chǎng)空間仍然十分龐大。二、發(fā)展現(xiàn)狀：箱包市場(chǎng)的成交額大幅下降，上海市箱包進(jìn)口金額占比高達(dá)81%國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2021年，我國(guó)箱包市場(chǎng)攤位數(shù)整體呈上升趨勢(shì)，在2018年，我國(guó)的箱包行業(yè)發(fā)展迅速，箱包市場(chǎng)攤位數(shù)出現(xiàn)跳躍式上斷攀升；2020-2021年，新冠疫情暴發(fā)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，旅游行業(yè)受到?jīng)_擊，消費(fèi)市場(chǎng)低迷，導(dǎo)致我國(guó)箱包市場(chǎng)攤位數(shù)有所下。我國(guó)箱包市場(chǎng)的成交額與箱包市場(chǎng)攤位數(shù)的變化基本保持一致，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2013-2021年，我國(guó)箱包市場(chǎng)成交額上下波動(dòng)，整體呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢(shì)。其中，2018-2019年，我國(guó)箱包市場(chǎng)成交額大幅度上漲，連續(xù)兩年突破700億元；2020-2021年，由于新冠疫情的反復(fù)擾動(dòng)，國(guó)內(nèi)多地區(qū)實(shí)行防疫管控，疊加國(guó)內(nèi)箱包市場(chǎng)攤位數(shù)減少，居民消費(fèi)熱情不高，我國(guó)箱包市場(chǎng)成交額大幅下跌。2021年，我國(guó)箱包市場(chǎng)成交額為233.14億元，較2020年減少6.83億元，同比下降2.85%。我國(guó)行業(yè)經(jīng)過(guò)20年的高速發(fā)展，至今已占了全球70%以上的份額。當(dāng)前，我國(guó)不僅僅是全球的箱包行業(yè)的制造中心，更是全球最大的箱包消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)，2016-2022年，我國(guó)箱包出口金額要遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額，2022年，我國(guó)箱包出口金額為355.7億美元，同比上漲27.68%；進(jìn)口金額年第四季度，我國(guó)防疫“新十條”政策落地實(shí)施，進(jìn)出口貿(mào)易通道逐漸恢復(fù)，箱包出口金額繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。從箱包的進(jìn)口地區(qū)格局來(lái)看，2022年，我國(guó)箱包主要進(jìn)口地區(qū)為意大利和法國(guó)，進(jìn)口金額分別為23億美元和16.6億美元，占比分別為42%和30%，兩個(gè)地區(qū)合計(jì)占比72%。意大利和法國(guó)的箱包行業(yè)有著悠久的歷史，箱包制造工藝精湛，加上藝術(shù)文化環(huán)境的熏陶，產(chǎn)生了世界著名的箱包品牌，例如意大利的GUCCI、法國(guó)的LV等等。從箱包的進(jìn)口省份格局來(lái)看，2022年，我國(guó)箱包進(jìn)口排名前5的省份是上海市、廣東省、海南省、北京市和浙江省，其占比分別為81%、6%、5%、2%和2%。其中，上海市是我國(guó)箱包進(jìn)口最大的省市，占比高達(dá)81%，主要系上海市的經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人均可支配收入高，消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)快，對(duì)于高端箱包的市場(chǎng)需求大。三、企業(yè)格局：規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入整體下降，開潤(rùn)股份增收不增利據(jù)中國(guó)皮革協(xié)會(huì)，2018-2022年，我國(guó)規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入整體呈現(xiàn)出先下降的趨勢(shì)，2021年，我國(guó)規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入為578.45億元，同比上升9.58%；2022年上半年，我國(guó)規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入為578.45億元，較2021年上半年有小幅增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們對(duì)于高端箱包的需求穩(wěn)步上升，而我國(guó)的箱包行業(yè)缺乏國(guó)際知名品牌，疊加上疫情的沖擊，市場(chǎng)需求下降，我國(guó)規(guī)模以上的箱包企業(yè)銷售收入整體有所下滑。2022年1-9月，我國(guó)新一輪疫情自3月以來(lái)多點(diǎn)爆發(fā)，其中上海的疫情尤為嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻，消費(fèi)需求端和制造業(yè)受到顯著沖擊。同年5，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子措施加速落地，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的負(fù)面影響明顯減弱，國(guó)內(nèi)各地全面復(fù)商復(fù)市，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期有所素影響，公司的經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)承壓。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2022年1-9月，公司的營(yíng)業(yè)收入為21.6億元，同比增長(zhǎng)37.19%；凈利潤(rùn)為0.7億元，同比下降53.84%。從營(yíng)業(yè)收入分產(chǎn)品來(lái)看，2020-2022年上半年，公司的產(chǎn)品可以分為包袋、旅行箱和其他，其中包袋產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入要遠(yuǎn)高于另外兩種產(chǎn)品，2022。從營(yíng)業(yè)收入分地區(qū)來(lái)看，2018-2019年，公司國(guó)內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入要高于國(guó)外，2020-2022年上半年，國(guó)外的營(yíng)業(yè)收入則要高于國(guó)內(nèi)，且差距在不斷的拉大。2022年上半年，公司國(guó)內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入為2.7億元，同比下降22.91%；國(guó)外的營(yíng)業(yè)收入為10.49億元，同比增長(zhǎng)64.04%，主要系公司業(yè)務(wù)需求端不確定性因素持續(xù)加碼，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的品牌經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，海外疫情管控措施的持續(xù)放寬推動(dòng)海外市場(chǎng)整體需求釋放，受益于全球化布局和優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢(shì)，公司代工制造業(yè)務(wù)訂單顯著放量，收入取得較大幅度增長(zhǎng)。2、企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化企業(yè)年報(bào)顯示，2018-2021年，公司箱包產(chǎn)品的產(chǎn)銷量基本保持同比增長(zhǎng)，其產(chǎn)銷率分別為93.80%、95.40%、98.16%和102.02%，企業(yè)的產(chǎn)銷率連年上升。2021年，公司的箱包產(chǎn)品的產(chǎn)量為5985.97萬(wàn)件，同比下降45.96%；銷量為6106.62萬(wàn)件，同比下降43.84%。四、發(fā)展趨勢(shì)：企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化1、旅游市場(chǎng)逐步恢復(fù)，箱包行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大隨著人均可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng),為箱包消費(fèi)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)動(dòng)力;且品牌化和規(guī)?；蔀榇髣?shì)所趨,中國(guó)箱包品牌力逐漸增強(qiáng)、加價(jià)率穩(wěn)步提升。同時(shí)，國(guó)家疫情防控政策放寬，多地頒布了一系列促進(jìn)旅游業(yè)恢復(fù)發(fā)展的政策，鼓勵(lì)居民開展境內(nèi)旅游活動(dòng)，要求各大旅游城市做好游客接待工作。長(zhǎng)期來(lái)看，將推動(dòng)境內(nèi)旅游人次的增長(zhǎng)，拉動(dòng)箱包行業(yè)的市場(chǎng)需求，未來(lái)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。由于疫情影響,我國(guó)線上銷售渠道快速發(fā)展，2022年，我國(guó)線上零售額達(dá)13.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4%。其中，直播帶貨的表現(xiàn)尤為突出,其真實(shí)