2022年全球及鎳礦供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

二、鎳礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2022年全球及鎳礦供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、鎳礦生產(chǎn)技術(shù)1、技術(shù)歷程鎳具有機械強度高、延展性好、難熔耐高溫、化學穩(wěn)定性高等特征，因而被廣泛應用于不銹鋼、新能源等領(lǐng)域，已成為建設現(xiàn)代化體系中不可或缺的金屬。過去火法冶煉技術(shù)最早被應用于鎳產(chǎn)品生產(chǎn)。受其相對較低的加工難度和較高的技術(shù)成熟度所帶動，該技術(shù)在工業(yè)上得到廣泛應用。鎳產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展歷程2、主要技術(shù)原生鎳礦生產(chǎn)技術(shù)在技術(shù)上劃分為火法冶煉技術(shù)及濕法冶煉技術(shù)。應用于硫化鎳礦的生產(chǎn)技術(shù)主要指還原熔煉鎳硫工藝。火法冶煉及濕法冶煉技術(shù)均可用于處理紅土鎳礦，所選擇的方法取決于礦源的鎳含量。褐鐵礦應用濕法冶煉技術(shù)以生產(chǎn)MHP及MSP，濕法冶煉技術(shù)較火法冶煉技術(shù)具有成本優(yōu)勢。原生鎳礦生產(chǎn)技術(shù)2011-2021年全球鎳礦儲量情況上游鎳行業(yè)主要包括鎳礦的開采。采用的具體生產(chǎn)技術(shù)因鎳礦類型及其擬定下游用途而異。中游鎳行業(yè)主要包括冶煉產(chǎn)品(包括硫化鎳鈷(MSP)、氫氧化鎳鈷(MHP)及高冰鎳)以及經(jīng)進一步加工的產(chǎn)品(包括硫酸鎳、純鎳及鎳鐵)。下游鎳行業(yè)的應用廣泛，包括用于新能源汽車的三元電池及主要用于建筑和機械的不銹鋼。鎳礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼是我國鎳的主要下游應用，于2021年占我國鎳消耗量的67.7%。預計到2026年不銹鋼將仍然占中國鎳消耗量的最大部分，份額為48.3%。于2016年至2021年期間，電池取得更快速增長，2021年占總消耗量的21.7%。2021年我國鎳下游市場應用分布(單位：%)三、全球鎳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、儲量鎳的開發(fā)利用已有2000多年的歷史，在人類物質(zhì)文明發(fā)展過程中起著重要作用。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年全球鎳礦儲量達到10500萬金屬噸。2021年全球各國鎳礦開采量分布情況(單位：%)2、儲量分布全球鎳礦儲量主要集中在印度尼西亞、澳大利亞及巴西，截至2021年占全球鎳礦儲量的55.2%。紅土鎳礦及硫化鎳礦儲量分別占60%及40%。紅土鎳礦主要分布在印度尼西亞、巴西、新喀里多尼亞、古巴及菲律賓。硫化鎳礦主要分布在俄羅斯及中國。澳大利亞擁有紅土鎳礦儲量及硫化鎳礦儲量。2021年全球各國鎳礦儲量分布情況(單位：%)3、開采量2016年至2019年全球鎳礦開采量由210萬金屬噸穩(wěn)步增長至260萬金屬噸。隨后于2020年其減少約4%，主要由于新冠疫情導致需求減少所致。我國含鎳不銹鋼生產(chǎn)的快速復蘇、我國新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展以及印度尼西亞的鎳生鐵項目的持續(xù)增加，抵銷了需求和產(chǎn)量的下降。于2021年全球鎳礦開采量達到270萬金屬噸。鎳開采主要國家包括印度尼西亞、菲律賓、俄羅斯及新喀里多尼亞。印度尼西亞及菲律賓為全球領(lǐng)先的鎳礦開采國，于2021年占全球生產(chǎn)的50%以上。于2020年印度尼西亞禁止出口鎳礦后，全球鎳礦出口集中在菲律賓。中國鎳礦儲量地區(qū)分布情況(單位：%)4、貿(mào)易量隨著鎳消耗量日益增加，2016年至2019年全球鎳礦貿(mào)易穩(wěn)步增長。按貿(mào)易量計，全球鎳礦貿(mào)易量由2016年的4170萬噸增加至2019年的6600萬噸，復合年增長率為16.5%。盡管印度尼西亞于2020年1月1日恢復對鎳礦出口的禁令，導致2020年全球鎳礦貿(mào)易量大幅減少，2021年全球鎳礦貿(mào)易量為5350萬噸，同比增長12.60%。全球鎳鐵貿(mào)易量由2016年的180萬噸增加至2021年的490萬噸，復合年增長率為22.1%。鎳鐵主要應用于不銹鋼制造。由于預計未來很多國家將會增加其基建支出，鎳鐵貿(mào)易將受不銹鋼行業(yè)的增長所推動。2016-2021年全球鎳礦與鎳鐵貿(mào)易量情況四、中國鎳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、儲量分布我國31個省(市、區(qū))中，已有19個省(市、區(qū))探明存在鎳礦床，但主要集中于甘肅、新疆、青海和吉林，合計占全國資源量79%。甘肅鎳礦儲量位列全國之首，占全國鎳礦總儲量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北 (3.4%)和四川(3.6%)。2、貿(mào)易量由于我國鎳資源有限，其消耗的逾90%的鎳礦依賴貿(mào)易。對我國的鎳礦貿(mào)易量由2016年的3210萬噸增加至2019年的5610萬噸，之后減少至2020年的3910萬噸，此乃由于印度尼西亞禁止出口鎳礦所導致，2021年我國鎳礦貿(mào)易量為4350萬噸，同比增長11.25%。我國是鎳鐵貿(mào)易量最大的國家，主要與印度尼西亞及新喀里多尼亞等國家進行鎳鐵貿(mào)易，2021年我國鎳鐵貿(mào)易量為370萬噸，同比增長8.82%。2016-2021年中國鎳礦與鎳鐵貿(mào)易量情況3、鎳鐵產(chǎn)量由于鎳鐵的高強度及耐腐蝕性，其常用于不銹鋼及其他合金制造。我國鎳鐵產(chǎn)量由2016年的37.48萬金屬噸增加至2021年的44.58萬金屬噸，復合年增長率為3.5%。2016-2021年我國鎳鐵產(chǎn)量及增速4、價格走勢我國為鎳主要消耗國，由于我國鎳礦資源稀缺，其嚴重依賴于鎳貿(mào)易。鎳礦價格由2016年的每噸253元增長至2021年的每噸629元，主要受下游應用消耗量日益增加所推動。2016-2021年我國鎳礦平均名義價格走勢五、中國鎳礦行業(yè)競爭格局分析目前，我國鎳礦貿(mào)易行業(yè)相對集中，因為少數(shù)公司擁有穩(wěn)定鎳礦資源，2021年按貿(mào)易量計，寧波力勤資源科技股份有限公司是我國最大的鎳礦供應商，市場份額約為26.8%。力勤科技也是少數(shù)從事產(chǎn)業(yè)鏈全過程的鎳行業(yè)服務提供商之一。2021年我國鎳礦貿(mào)易量市場份額(單位：%)六、中國鎳礦行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、技術(shù)路線多元化擁有適合不同鎳含量水平的多條技術(shù)路線的公司在生產(chǎn)多元化產(chǎn)品方面具有競爭優(yōu)勢。濕法冶煉技術(shù)已被用于生產(chǎn)由紅土鎳礦生產(chǎn)的三元電池正極的主要原材料硫酸鎳，且能夠達到具有更低能耗、更少污染及更高質(zhì)量的產(chǎn)出品的特點。受對高鎳三元電池的強勁需求所推動，濕法冶煉帶來新的增長潛質(zhì)。同時，下游對不銹鋼的穩(wěn)定需求推動用于生產(chǎn)鎳鐵的火法冶煉技術(shù)，對一家鎳行業(yè)參與者的長遠發(fā)展而言必不可少。2、價值鏈整合以鎳資源整合為行業(yè)的核心發(fā)展方向，市場參與者加速向產(chǎn)業(yè)鏈中下游垂直延伸，實現(xiàn)全鏈條整合。為了加強競爭優(yōu)勢，市場參與者正更加關(guān)注鎳業(yè)內(nèi)垂直整合。公司通過涵蓋鎳資源的上游采購及貿(mào)易、供應鏈服務、鎳產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)改進、工程設計連同產(chǎn)業(yè)園建設及運營，能夠提供一站式解決方案，使客戶能夠充分接觸到鎳生命周期內(nèi)的各個階段。通過減少交付及運輸延誤的次數(shù)，保證原材料供應及于生產(chǎn)流程中達到更佳的效益，整合產(chǎn)業(yè)鏈可潛在地使鎳行業(yè)獲益。3、海外業(yè)務發(fā)展我國鎳行業(yè)市場參與者將進一步發(fā)展其海外業(yè)務，旨在將國際資源與國內(nèi)市場充分對接。下游對鎳、鈷及鋰等礦產(chǎn)資源的需求持續(xù)上漲。保持穩(wěn)定供應鎳礦及實現(xiàn)更高的鎳礦勘探能力對鎳行業(yè)市場參與者愈來愈重要。通過與海外鎳行業(yè)公司合作，我國鎳行業(yè)市場參與者能夠獲得穩(wěn)定的鎳供應，并進一步增加海外工廠及海外生產(chǎn)營運的數(shù)目，有助彼等更好地服務下游客戶及減輕國際鎳礦出口禁令的影響。由于印度尼西