2022年藥品流通行業(yè)分析

藥品流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2022年藥品流通行業(yè)分析一、概述1、定義藥品流通是指藥品從制藥企業(yè)到最終消費者的全過程，是藥品由生產(chǎn)商、批發(fā)商和零售商(醫(yī)院或藥房)向消費者移動過程中所經(jīng)過的各個環(huán)節(jié)，以及涉及的各方面利益主體的統(tǒng)稱。2、分類目前，我國藥品流通領(lǐng)域有藥品批發(fā)、藥品零售企業(yè)和醫(yī)院門診藥房三個環(huán)節(jié)。其中，醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié)，占據(jù)了絕大部分的藥品零售市場份額。這一狀況極大地影響了藥品流通渠道的發(fā)展。新醫(yī)改試點改革啟動以來，不少地區(qū)開始使用“藥房托管”模式，醫(yī)院門診藥房的重要性略有下降。藥品流通的主要環(huán)節(jié)二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是藥品及醫(yī)療器材的研發(fā)生產(chǎn)廠商，主要包括西藥類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器械類、化學(xué)試劑類、玻璃儀器類及其他類藥品；中游為藥品流通環(huán)節(jié)，藥品批發(fā)企業(yè)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購、倉儲、管理和銷售，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)通過醫(yī)藥零售企業(yè)間接或直接將醫(yī)藥產(chǎn)品流通至醫(yī)藥產(chǎn)品的終端市場；下游是醫(yī)藥產(chǎn)品的消費市場，包括各類病患以及其他一般消費者。2、下游端分析從銷售渠道來看，2021年我國藥品流通市場中，對終端銷售額占比最高，為72%。其中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比為51%，零售終端和居民零售銷占比為21%。其次為批發(fā)企業(yè)，占比為27.3%。而生產(chǎn)企業(yè)和直接出口占比最少，分別為0.5%和0.2%。2021年中國藥品流通銷售渠道分布情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，藥品流通行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，經(jīng)營模式不斷創(chuàng)新，加強(qiáng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式，行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升，集約化程度繼續(xù)提高，保障能力持續(xù)提升，行業(yè)整體顯現(xiàn)出長期向好的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國七大類醫(yī)藥商品銷售總額為26064億元，同比增長7.9%。2015-2021年中國七大類醫(yī)藥商品銷售總額變化情況2021年中國醫(yī)藥商品銷售總額TOP10省(市)情況按銷售品類分類來看，2021年西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的71.1%；中成藥類占比為14.4%，中藥材類占比為2.2%，以上三類占比合計為87.7%；醫(yī)療器材類占比為7.8%，化學(xué)試劑類占比為0.7%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占比為3.8%。2021年中國醫(yī)藥商品銷售結(jié)構(gòu)分布情況從區(qū)域分布來看，2021年我國醫(yī)藥商品銷售總額中，排名前十的省(市)合計占比為65.2%，同比下降0.1個百分點。其中排名前三的分別為廣東省、北京市和上海市，銷售額分別為2720.37億元、1991.36億元和1976.98億元。2020-2021年中國藥品流通直報企業(yè)營收情況2、企業(yè)情況從行業(yè)企業(yè)情況來看，截至2021年底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)60.97萬家。其中，批發(fā)企業(yè)1.34萬家，零售連鎖總部6596家、下轄門店33.74萬家，零售單體藥店25.23萬家。2020-2021年中國藥品流通行業(yè)企業(yè)數(shù)量情況從行業(yè)企業(yè)效益情況來看，2021年，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入19823億元，同比增長8.8%，約占全國藥品流通市場銷售規(guī)模的85.9%；利潤總額453億元，同比增長4.1%；平均毛利率7.4%，同比下降1.2個百分點；平均利潤率1.7%，同比下降0.1個百分點。與2011年比較，平均利潤率從2.2%下降到1.7%，整體呈現(xiàn)經(jīng)營微利化趨勢。2015-2021年中國藥品流通行業(yè)投融資情況從企業(yè)營收結(jié)構(gòu)來看，2021年在全國藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入12174億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的61.4%；股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6512億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的32.9%。此外，外商及港澳臺投資企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的3.6%，私營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的1.4%。2021年中國藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入所有制結(jié)構(gòu)情況4、投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，隨著我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)投資市場趨于理性，投資向行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)靠攏，行業(yè)整體投資數(shù)量不斷下降，但整體投資金額呈上升趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國藥品流通行業(yè)投資數(shù)量為30起，投資金額為120.33億元。資料來源：公開資料整理四、發(fā)展背景1、政策利好行業(yè)發(fā)展近些年來，為了促進(jìn)藥品流通行業(yè)的發(fā)展，我國有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國藥品流通行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、社會隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民人均可支配收入的提升，使得我國居民的消費水平和消費意愿不斷增強(qiáng)，加上近年來人們的健康意識水平不斷提升，居民在醫(yī)療方面的消費支出也不斷上漲，為我國藥品流通行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均醫(yī)療保健支出達(dá)2115元，同比增長14.8%。2015-2021年中國居民人均醫(yī)療保健支出金額變化情況五、競爭格局1、市占率情況從市場占有率方面來看，2021年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的74.5%，同比提高0.8個百分點；占同期全國藥品批發(fā)市場總規(guī)模的94.1%。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的44.2%，同比提高1.6個百分點；前10位占56.8%，同比提高1.6個百分點；前20位占64.6%，同比提高1.1個百分點；前50位占70.9%，同比提高0.9個百分點。2020-2021年中國藥品批發(fā)企業(yè)市占率變化情況2、重點企業(yè)具體來看，2021年藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名前四的企業(yè)分別為中國醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥集團(tuán)和九州通醫(yī)藥集團(tuán)，營收均超過1000億元，其中中國醫(yī)藥集團(tuán)營收為5390.12億元，遠(yuǎn)超其它企業(yè)，是我國藥品流通行業(yè)絕對龍頭。2021年藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入TOP10情況六、發(fā)展趨勢1、藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)點布局和提升服務(wù)能力藥品批發(fā)企業(yè)將進(jìn)一步推進(jìn)“區(qū)域一體化和多倉聯(lián)動為核心”的綠色物流建設(shè)，加快融入以多種業(yè)態(tài)集聚形成的城市社區(qū)服務(wù)商圈，全面實現(xiàn)端到端的藥品配送與服務(wù)?？h鄉(xiāng)村三級藥品配送網(wǎng)絡(luò)加快構(gòu)建，推動藥品供應(yīng)與服務(wù)下沉鄉(xiāng)村。同時，創(chuàng)建以數(shù)字化為支撐的醫(yī)藥營銷服務(wù)模式，加快流通要素、結(jié)構(gòu)、流程、服務(wù)迭代升級，增強(qiáng)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的院內(nèi)服務(wù)能力和對供應(yīng)商的市場服務(wù)能力，提升藥品供應(yīng)鏈上下游協(xié)同和流通效率。市場營銷、倉儲物流、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用，推進(jìn)精準(zhǔn)營銷、精心服務(wù)和精細(xì)管理。2、零售藥店向數(shù)字化、專業(yè)化、多元化方向發(fā)展面向患者及消費者需求的個性化、渠道的多樣化以及大健康服務(wù)的升級發(fā)展，零售藥店業(yè)態(tài)創(chuàng)新提速，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云平臺等科技手段助企拓寬業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)群體，延伸服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)大健康多元化發(fā)展趨勢明顯。依托零售藥店特藥藥房(DTP)、慢病藥房藥學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)藥房模式快速發(fā)展，為顧客提供智能化、精準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)服務(wù)。同時，利用智能化醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新集顧客購藥體驗與健康管理為一體的新零售模式，探索藥妝店、藥診店、健康小站與智慧藥房等特色發(fā)展模式。3、醫(yī)藥電商強(qiáng)化藥品全渠道、全場景服務(wù)能力隨著線上問診購藥業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和線上醫(yī)保支付渠道的打通、醫(yī)院處方外流逐步放開，實體藥店將不斷深化線上布局，通過線上商城、入駐第三方醫(yī)藥電商平臺和O2O服務(wù)平臺擴(kuò)大服務(wù)半徑；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也會持續(xù)加深與實體藥店的合作或布局線下實體藥店，為患者提供更優(yōu)質(zhì)的服