2022年對(duì)外承包工程市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年對(duì)外承包工程市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、我國(guó)對(duì)外承包工程各地區(qū)特點(diǎn)對(duì)外承包工程是施工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上，通過(guò)投標(biāo)、議標(biāo)、接受詢價(jià)和委托等多種方式，按照一定條件同外國(guó)發(fā)包單位就某項(xiàng)工程的建設(shè)簽訂合同，據(jù)以組織施工的工程。對(duì)外承包工程行業(yè)作為共建“一帶一路”的重要力量，是國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的重要組成部分，在連接國(guó)內(nèi)和國(guó)外雙循環(huán)、構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮了重要作用。2021年我國(guó)對(duì)外承包工程新簽/營(yíng)業(yè)額規(guī)模各洲別特點(diǎn)二、中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)相關(guān)政策“一帶一路”倡議于2013年首次提出，2015年《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》中指出建設(shè)“五大通路”(其中基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域)、打造“六大經(jīng)濟(jì)走廊”(亞歐大陸橋、中蒙俄、中國(guó)－中亞－西亞、中國(guó)－中南半島及中巴、孟中印緬國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作走廊)。此后在歷次“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、“一帶一路”建設(shè)工作座談會(huì)及十四五規(guī)劃中均明確提及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在“一帶一路”推進(jìn)中的關(guān)鍵作用。“一帶一路”持續(xù)推進(jìn)，國(guó)際工程業(yè)務(wù)蘊(yùn)含重大發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)相關(guān)政策三、中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、完成額我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)規(guī)模于2000-2009年期間持續(xù)較快增長(zhǎng)，2010年后增速明顯放緩，2018年大多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速回落，國(guó)際貿(mào)易增速放緩、國(guó)際直接投資活動(dòng)低迷、全球債務(wù)水平持續(xù)提高和金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等多因素影響下，對(duì)外承包工程完成額增速在2017年較高基數(shù)基礎(chǔ)上首次探底，經(jīng)歷2019年短暫修復(fù)后，2020年在疫情沖擊下再次步入下行通道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-11月我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成額為1333.3億美元，同比增長(zhǎng)0.60%。2012-2022年11月我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成額及增速2、新簽合同額新簽合同額來(lái)看，2021年全年我國(guó)新簽對(duì)外承包工程合同2584.9億美元，同增1.2%，增速回正，截至2022年1-11月我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額為1956.6億美元，同比增長(zhǎng)3.0%，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際工程企業(yè)最壞的階段大概率已經(jīng)過(guò)去，同時(shí)考慮到海外國(guó)家在新冠以來(lái)陸續(xù)推出了系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，海外基建需求有望在疫情緩和后復(fù)蘇，后續(xù)國(guó)際工程板塊需求及項(xiàng)目進(jìn)度有望明顯提速。2012-2022年11月我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額及增速3、大洲分布從當(dāng)年中國(guó)對(duì)外承包工程市場(chǎng)分布來(lái)看，2022年1-11月，中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)近八成業(yè)績(jī)?nèi)约性趤喼藓头侵奘袌?chǎng)。從新簽合同額的市場(chǎng)分布來(lái)看，亞洲市場(chǎng)958.7億美元，同比增長(zhǎng)5.0%，占當(dāng)年新簽合同總額的49.0%；非洲市場(chǎng)530.1億美元，同比下降15.1%，占27.1%；拉丁美洲市場(chǎng)242.3億美元，同比增長(zhǎng)52.0%，占12.4%；歐洲市場(chǎng)148.7億美元，同比下降39.0%，占7.6%；大洋洲市場(chǎng)66.9億美元，同比下降8.9%，占3.4%；北美洲市場(chǎng)7.5億美元，同比增長(zhǎng)74.1%，占0.4%。對(duì)外承包工程新簽合同額排名前10位的國(guó)家(地區(qū))分別是印度尼西亞、中國(guó)香港、沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞、伊拉克、菲律賓、新加坡、越南、哈薩克斯坦和蒙古國(guó)。2022年1-11月我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)市場(chǎng)分布4、國(guó)內(nèi)地區(qū)分布根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)我國(guó)區(qū)域劃分方法，我國(guó)東部地區(qū)合計(jì)新簽對(duì)外承包工程合同5065份，新簽合同額546.1億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，占地方的53.2%；中部地區(qū)合計(jì)新簽對(duì)外承包工程合同974份，新簽合同額303.8億美元，同比增長(zhǎng)1.3%，占地方的29.6%；西部地區(qū)合計(jì)新簽對(duì)外承包工程合同512份，新簽合同額144.4億美元，同比增長(zhǎng)5.5%，占地方的14.1%；東北三省合計(jì)新簽對(duì)外承包工程合同208份，新簽合同額31.4億美元，同比下降34.3%，占地方的3.1%；2022年1-11月我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額區(qū)域分布(單位：%)5、企業(yè)類型分布2022年1-11月，在京中央企業(yè)新簽對(duì)外承包合同1656份，新簽合同額930.8億美元，同比下降9.0%，占當(dāng)年新簽合同總額的47.6%；完地方企業(yè)(含在地方的中央企業(yè))新簽對(duì)外承包工程合同6759份，新簽合同額1025.8億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，占52.4%；2016-2022年9月“一帶一路”對(duì)外直接投資額占比2022年1-11月我國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額企業(yè)分布(單位：%)6、行業(yè)分布我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)分布廣泛，涉及交通運(yùn)輸、一般建筑、電力工程、石油化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。交通運(yùn)輸建設(shè)、一般建筑、電力工程和石油化工等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)依舊是中國(guó)對(duì)外承包工程最具優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)域。在受到俄烏沖突和全球疫情的沖擊，全球能源、糧食、建材成本不斷上漲的背景下，電力工程、水利建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的項(xiàng)目面臨前所未有的壓力，市場(chǎng)業(yè)績(jī)也都出現(xiàn)了不同程度的萎縮。尤其是電力工程和水利建設(shè)，新簽合同額和完成營(yíng)業(yè)額增速雙雙出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。2022年1-11月我國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)分布(單位：%)7、投資額截止2022年前三季度，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家累計(jì)直接投資總額1281億美元，投資主要流向新加坡、印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)家。2021年及2022年前三季度“一帶一路”對(duì)外直接投資額分別為203、157億美元，增速分別為14.1%、5.2%，占同期對(duì)外直接投資總額比例分別均為18%。四、中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、國(guó)際工程承包企業(yè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域我國(guó)對(duì)外承包工程企業(yè)涵蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)，從“窗口公司”、工程公司、設(shè)計(jì)院、裝備制造廠、運(yùn)營(yíng)維護(hù)公司到物流、礦業(yè)、房地產(chǎn)和投資公司，形成了龐大的團(tuán)隊(duì)，是推動(dòng)國(guó)際工程市場(chǎng)發(fā)展的重要力量，也逐漸受到國(guó)際認(rèn)可。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)在鐵路、公路、港口、水電、火電、特高壓輸電、5G基站建設(shè)等領(lǐng)域均有較強(qiáng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)國(guó)際工程承包企業(yè)部分優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域2、國(guó)際承包商上榜企業(yè)數(shù)量根據(jù)美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝?月發(fā)布2022年度ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)上榜數(shù)量達(dá)79家，進(jìn)入前10強(qiáng)企業(yè)4家(中國(guó)交建第3位、中國(guó)電建第6位、中國(guó)建筑第7位、中國(guó)鐵建第10位)，近年來(lái)上榜數(shù)量穩(wěn)步提升。國(guó)際承包商250強(qiáng)2021年海外市場(chǎng)收入3979億美元，增速為-5.4%，中國(guó)上榜企業(yè)海外市場(chǎng)收入1130億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，近年來(lái)中國(guó)企業(yè)增速顯著高22023-2028年中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資方向研究報(bào)告于整體增速；占250強(qiáng)海外總收入比例28%，同比增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)。在榜單承包商海外收入延續(xù)下行背景下，中國(guó)企業(yè)海外營(yíng)收規(guī)模及占比雙增，體現(xiàn)我國(guó)國(guó)際承包企業(yè)較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2017-2021年國(guó)際承包商250強(qiáng)中國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量五、中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2022年，受新冠毒株變異和疫苗接種率提高的影響，全球主要國(guó)家對(duì)人員流動(dòng)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制性措施逐漸放松，中國(guó)也在2022年底優(yōu)化和調(diào)整了疫情防控的政策措施，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力明顯增強(qiáng)，企業(yè)開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)更趨便利。黨的二十大報(bào)告指出，要“建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”、“推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放”。2022年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也強(qiáng)調(diào)，“要抓好‘一帶一路